Структура программы маркетингового исследования методологическая часть процедурная часть

Маркетинг, широко используя передовые достижения науки для решения широкого диапазона задач маркетинговой деятельности, представляет собой своего рода арсенал современных приемов и методов различных научных дисциплин. Методологическую основу маркетинговых исследований составляют:

1) общенаучные методы;

2) аналитико-прогностические методы;

3) приемы, заимствованные из разных областей знаний.

К общенаучным методам относятся: системный анализ, комплексный подход, программно-целевое планирование.

Системный анализ позволяет рассматривать любую рыночную ситуацию как некий объект для изучения с большим диапазоном внутренних и внешних причинно-следственных связей. Так, изменения на рынке потребительских товаров могут быть причиной, с одной стороны, изменений внешних процессов, происходящих в сфере промышленного рынка, финансового и международного рынков, а с другой – внутренних процессов: изменений в развитии рынков отдельных тесно взаимосвязанных товаров.

Комплексный подход позволяет исследовать рыночную ситуацию, рассматривая ее как объект, имеющий разные проявления. Например, проблемы на рынке отдельного товара могут быть связаны с изменением спроса, товарного предложения или цены, т. е. с такими аспектами исследуемого объекта (или ситуации), с помощью которых можно определить и принять стратегические и тактические решения выхода из создавшейся ситуации.

Методы проведения маркетингового исследования

Системный анализ и комплексный подход тесно взаимосвязаны и, по существу, не могут быть реализованы одни без другого. Однако в конкретной ситуации необходимо исследовать, во-первых, все ее взаимосвязи (внутренние и внешние), а, во-вторых, все стороны и аспекты ее проявления (структура, объем).

Программно-целевое планирование используется при выработке и реализации стратегии и тактики маркетинга. Более того, можно сказать, что маркетинг – это и есть программно-целевой подход к сфере рынка, на основании которого строится вся плановая маркетинговая деятельность на предприятии (программы или планы маркетинга).

К аналитико-прогностическим методам относятся: линейное программирование; теория массового обслуживания; теория связи; теория вероятностей; метод сетевого планирования; метод деловых игр; функционально-стоимостной анализ; экономико-математическое моделирование; методы экспертных оценок.

Линейное программирование как математический метод для выбора наиболее благоприятного решения (с минимальными расходами, максимальной прибылью, наименьшими затратами времени или усилий) применяется в маркетинге, например, при разработке более выгодного ассортимента в условиях ограниченных ресурсов, расчете оптимальной величины товарных запасов, планировании маршрутов движения сбытовых агентов.

При решении проблем выбора очередности обслуживания заказчиков, составления графиков поставок товаров и других аналогичных задач применяются методы теории массового обслуживания, которые дают возможность, во-первых, изучить складывающиеся закономерности, связанные с наличием потока заявок на обслуживание, и, во-вторых, соблюсти необходимую очередность их выполнения.

Зачем нужны маркетинговые исследования? Часть 1

Теория связи, рассматривающая механизм «обратных связей», позволяет получить сигнальную информацию о процессах, выходящих за пределы установленных параметров. В маркетинговой деятельности использование данного метода позволяет управлять товарными запасами (регулирование поступлениями и отгрузками), процессами производства и сбыта (увязка производственных мощностей с возможностями сбыта). Применение теории связи в организационных структурах маркетинговой деятельности помогает совершенствовать связь предприятий с рынком, повышать эффективность использования получаемых данных.

Методы теории вероятностей помогают принимать решения, которые сводятся к определению значения вероятностей наступления определенных событий и выбору из возможных действий наиболее предпочтительного, например, производить или не производить тот или иной продукт, реорганизовывать либо расширять производство, проникать или не проникать на рынок и др.

Метод сетевого планирования дает возможность регулировать последовательность и взаимозависимость отдельных видов работ или операций в рамках какой-либо программы, позволяет четко фиксировать основные этапы работы, определять сроки их выполнения, разграничивать ответственность, экономить затраты, предусматривать возможные отклонения. Этот метод эффективен при разработке программы производства нового товара и организации пробных продаж, подготовке и проведении сбытовых и рекламных кампаний.

Разрешению реальных маркетинговых ситуаций в значительной мере помогает метод деловых игр, позволяющий «проигрывать» при поиске оптимальных вариантов упрощенные модели поведения конкурентов и стратегии выхода на новые рынки.

Для комплексного решения задач, связанных с повышением качества продукции, и одновременной экономии материальных и трудовых ресурсов используется метод функционально-стоимостного анализа. Например, имеет ли смысл создавать излишнюю прочность товара, если он быстро устаревает морально и выходит из употребления. Продукт производства как потенциальная потребительская стоимость проявляется лишь тогда, когда превращается в объект потребления. Следовательно, предметом исследования функционально-стоимостного анализа должны быть не только производственный процесс, но и требования рынка, причем процессы производства и изучения рынка в равной мере могут влиять друг на друга. Применение функционально-стоимостного анализа позволяет предприятиям вести поиск таких рациональных решений в области конструирования, технологии, организации производства и обслуживания продукции, которые обеспечивают ее конкурентоспособность.

Систему известных или предполагаемых связей между событиями, действиями или процессами можно описать с помощью методов моделирования. Более эффективными являются эконометрические (экономико-математические) модели, которые дают возможность с учетом действующих факторов емкости рынка определить наиболее рациональные стратегии маркетинга и возможные шаги конкурентов, оценить оптимальные затраты для получения необходимого размера прибыли.

Особое место в методическом ассортименте маркетинга занимают методы экспертных оценок («Дельфи-метод», «Мозговой атаки», «Адвоката дьявола» и др.), которые позволяют достаточно быстро получить ответ на вопросы о процессах развития того или иного события на рынке, выявить сильные и слабые стороны предприятия, оценить эффективность тех или иных маркетинговых мероприятий. Основные требования, предъявляемые к экспертам: компетентность, профессионализм, авторитетность, беспристрастность. Процедура проведения экспертизы предполагает генерирование идей на основе дискуссий или опросов (обычных или многоступенчатых) с применением анкет, а использование компьютерных технологий помогает не только обработать полученные данные, но и построить аналитические и имитационные модели.

В исследованиях и разработках маркетинга активно используются методические приемы, заимствованные из других областей знаний. Так, наибольшая связь маркетинга прослеживается с такими науками, как социология и психология (психологические тесты, мотивационный анализ), поскольку особое внимание уделяется мотивации поведения потребителей на рынке и факторам, влияющим на него, восприятию потребителями рекламных мероприятий, образа товара. Методы социологии (анкетирование, «панельные» обследования и т.п.) позволяют исследовать процессы распространения информации на рынке, выявлять отношение потребителей к нововведениям, изучать развитие различных сфер жизнедеятельности человека, его ценностных ориентаций.

В маркетинговых исследованиях нашли применение и методы антропологии, позволяющие на основе знаний национальных культур и уровня жизни разных народов лучше изучить рыночную среду. Антропологические измерения используются также при моделировании ряда потребительских товаров, например, одежды, обуви, мебели.

Методы маркетинга теснейшим образом связаны и с такими отраслями знаний, как история, философия, физиология, экология, эстетика и дизайн.

Источник: studopedia.org

3.6. Программа маркетингового исследования

Наличие, объем, глубина проработки программы маркетин­гового исследования до сего времени остаются вопросами во многом дискуссионными. Заказчики маркетинговых исследова­ний, как правило, слабо представляют ее назначение, необходи­мость.

Исполнители, представители исследовательских органи­заций стараются «не перегружать» предпринимателей и менед­жеров «излишней», нередко сложной информацией и также мало внимания уделяют подготовке программ исследований. Между тем полное отсутствие программы маркетингового исследова­ния или ее представление заказчику в полном виде — разные вещи. Действительно, заказчику можно дать какой-то краткий документ. Однако наличие у исполнителя программы марке­тингового исследования в полном объеме совершенно необхо­димо.

Программа маркетингового исследования представля­ет собой изложение его основных целей, общей концепции, ис­ходных гипотез, логической последовательности операций по их проверке. Выделяют две части программы исследования: мето­дологическую и процедурную. В первой части и осуществляет­ся работа по обоснованию целей, задач исследования, формули­ровке его проблем, уточнению объекта и предмета исследова­ния, теоретической и эмпирической интерпретации понятий. В процедурной части программы исследования дается характери­стика выборки, в соответствии с которой собирается первичная информация, определяются наиболее эффективные методы сбо­ра информации, описываются этапы проведения исследования, его специфика (см. рис. 2).

Глава 4. Классификация методов маркетингового исследования. Анализ документов и наблюдение.

Основным инструментом осуществления маркетинговых исследований является совокупность методов их проведения, т.е. способов сбора эмпирической информации, на основе которой впоследствии и делаются выводы о состоянии исследуемого объекта, в частности об объемах рынка, мотивациях потребителей, эффективности рекламного воздействия и т.п.

4.1. Количественные и качественные методы

До недавнего времени и в социологии и в маркетинге исследователи применяли только количественные методы, которые направлены на измерение количественных характеристик рынка, потребителя, элементов маркетинговой среды и т.п.

«Материалом» количественного исследования выступают социальные факты (характеристики продуктов человеческой деятельности, поведение индивидов, вербальные оценки, мнения, суждения). Повторяющиеся социальные факты описываются и обобщаются с использованием статистических методов. В итоге они выступают в виде совокупной информации, полученной в результате обработки индивидуальной ин­формации и характеризующей тенденции развития изучаемых явлений и процессов. Другими словами, в результате проведе­ния количественного исследования мы получаем ответ на воп­рос: «Сколько?». Что же касается методов сбора количествен­ной информации, то они достаточно хорошо известны: опросы, наблюдения, анализ документов и т. п. В результате использования количественных методов в марке­тинговых исследованиях мы можем получить данные: об объе­мах рынка тех или иных товаров или сегментах таких рынков; о численности различных групп потребителей; о читаемости рекламных объявлений и огромном числе иных показателей, необходимых в маркетинге.

Количественные исследования не дают ответ на вопрос «Почему?». Опрашиваемые не хотят излагать истинные мотивы своих поступков:

– потому что они кажутся им самим неразумными;

– соображения престижа или чувство приличия не позволя­ют им высказать свою точку зрения;

– поскольку недостаточно сами осознают эти мотивы;

– так как не желают глубоко анализировать свои собствен­ные поступки;

– оттого, что реально заблуждаются;

– поскольку их установки носят отпечаток окружающей сре­ды;

– оттого, что корни их взглядов уходят в далекое прошлое и т. п.

С целью решения этих проблем и началось развитие так называемых качественных (т. е. неколичественных) методов.

В принципе причин создания и широкого распространения качественных методик исследования две:

1. Не всегда существующая возможность получить информацию об истинных причинах поведения потребителей.

2. Амбивалентность сознания потребителей, нередко фиксирующаяся неоднозначность выбора ими не одного, а нескольких товаров и услуг.

Речь идет о постоянном учете при проведении маркетин­говых исследований так называемого парадокса Ла-Пьера. Он, гласит следующее: люди не всегда поступают так, как они гово­рят. Понятно, что именно маркетинг, маркетинговые исследова­ния являются той сферой, где данный парадокс проявляется наибо­лее отчетливо, и поэтому в маркетинге необходимо максимально учитывать его действие.

При проведении количественных исследований довольно трудно соотнести как раз эту «истинность» суждений потреби­теля с его реальным поведением. Не просто это и при проведе­нии качественных исследований, но здесь появляется опреде­ленная возможность (в частности, при организации фокус-групп) «обнажить», многократно и разносторонне проанализировать мнения респондентов и выявить реальное отношение к пробле­ме. Интересно, что, кроме маркетинга, другой отраслью, где про­является особый интерес к изучению парадокса Ла-Пьера, явля­ется клиническая психология.

Дж. Хэмилтон указывает на то, что в маркетинге каче­ственные исследования чаще всего применяются в следующих обстоятельствах:

«а) Чтобы определить причины, лежащие в основе челове­ческого поведения, которые не поддаются выявлению путем прямых вопросов, например такие мотивы, о которых потреби­тель не подозревает сам, которые он не может выразить или не желает признать, например: «Почему Вы предпочитаете часы со стрелками часам с цифровой индикацией?»;

б) Чтобы провести начальное исследование рынка или категории товара, или разработать концепцию, прежде чем про­водить количественное исследование, например: «Почему моло­дые мужчины получают удовольствие от «игры» с компьюте­ром?». Такое предварительное исследование даст представле­ние о предмете, которое может оказать пользу при разработке содержания дальнейшего обследования, скажем, подсказать во­просы которые следует задать по отдельным пунктам, и т. д.;

в) Чтобы исследовать новый рынок или малознакомую его область, например: «Каково влияние веса фотокамеры на объем ее продаж?»;

г) Чтобы получить более ясную картину и лучшее понима­ние там, где обычные исследования не дали результата, напри­мер: «Почему люди покупают смягчители для ткани?»;

д) Чтобы дать толчок к собственной творческой активнос­ти, например при сочинении рекламных девизов по образцу: «Для бритья нужна свежая вода плюс «Жилетт», или для поис­ка образных выражений, которыми в реальной жизни пользу­ются потребители: «свежее до звона», «чистая до скрипа», «поба­ловать себя».

Если говорить о методах качественных исследований, то укажем, что в социологии, например, выделяют следующие:

– история жизни (человека, семьи);

– глубинные (и нарративные) интервью;

Предметом анализа в качественном ис­следовании выступает единичный социальный факт. Од­нако, в отличие от количественного исследования, качествен­ный анализ подобного социального факта (или их небольшой совокупности) предполагает изучение всех его многообразных значений и связей, интерпретацию с разных концептуальных позиций, установление того, насколько данный факт, данное со­бытие типичны, выражают массовую тенденцию или не выра­жают ее.

Нельзя противопоставлять качественные и количественные методы. Необходим их син­тез. С одной стороны, результаты качественных исследований по своей сущности не репрезентативны, не могут быть экстра­полированы на большие группы потребителей, с другой — час­то лишь сопоставляя данные различных тестовых опросов, глу­бинных интервью, фокус-групп с результатами количественных исследований, можно прийти к определенным выводам относи­тельно реальных мотивов деятельности людей.

Источник: studfile.net

Программирование и организация маркетингового исследования

Общепринято, говоря о сущности маркетингового исследования, безоговорочно относить его к научному исследованию. Действительно, в основном оно таковым и является, поскольку направлено на решение четко поставленных проблемных задач; призвано предоставить практике надежную и обоснованную информацию; при его проведении используются научные методы сбора и обработки информации и т. д. И все же есть одно обстоятельство, которое требует в этом плане пояснения.

Чем, например, отличается маркетинговое исследование от социологического, стоящего на четких научных принципах? Укажем на следующие важные в этом плане обстоятельства. Маркетинговое исследование — это не только процесс сбора и анализа информации, но и специфический, дополнительный способ коммуникации, канал общения с рынком соответствующих товаров, потенциальными партнерами, потребителями. Нередко по поручению заказчика уже в процессе проведения маркетингового исследования может формироваться дистрибьюторская сеть (иногда даже с использованием бригад интервьюеров, проводящих исследование).

Необходимо выделить две основные разновидности МИ, обусловленные его общей направленностью, самими целями исследовательской деятельности.

Теоретико-прикладные исследования («чисто» теоретических маркетинговых исследований, вероятно, не может быть, поскольку основные экономические закономерности, действующие в маркетинге, изучают в курсах микроэкономики и ряде других подобных дисциплин), цель которых выявление и поиск механизмов решения маркетинговых проблем через разработку новых подходов к их изучению и интерпретации. Например, речь может идти о разработке новых подходов классификации потребителей, качественно новых, особенностей изучения рынков, выработке новых концепций продвижения товара и рекламы и т. п.

Эмпирические маркетинговые исследования — это научные исследования, направленные на получение фактофиксирующего знания, т. е. установление и обобщение социальных фактов с помощью прямой или опосредованной регистрации событий, характерных для исследуемых социальных явлений, объектов, процессов.

Типы и виды маркетинговых исследований

Традиционно, с учетом принципиального плана проведения маркетингового исследования, т. е. решаемых в нем задач, выделяют следующие типы исследований:

разведывательные;

описательные;

экспериментальные;

инновационные.

Разведывательное исследование проводится в том случае, если об объекте исследования имеется самое смутное представление и исследователь пока не в состоянии выдвинуть какиё-либо гипотезы. Например, необходимо исследовать возможность становления рынка каких-то особо новых (принципиально новых или новых для данной страны) товаров.

Описательное исследование предполагает уже систематическое качественно-количественное описание объекта. Так, определенный вид товара или услуг имеет значительное распространение на рынке определенного города. Предприниматель хочет выяснить, каким будет объем действительного рынка данного товара в другом городе, где он собирается реализовать свои планы экспансии.

Экспериментальное исследование (важнейшим условием его проведения является наличие достаточно серьезного знания и значительной информации по изучаемой проблеме) направлено на анализ причинно-следственных зависимостей в развитии тех или иных экономических процессов. Так, предприниматель ставит задачу выяснить, насколько эффективным будет рекламное воздействие на рынок в определенной ситуации. Для этого проводится эксперимент, позволяющий выявить, насколько воздействие контролируемой переменной (дополнительного рекламного воздействия) увеличивает число продаж.

Распространенным типом маркетинговых исследований, безусловно, следует считать работы, осуществляемые по инновационному плану . Такое исследование по своему характеру близко к экспериментальному. Однако оно имеет целью не просто выявление причинных связей в объекте, а разработку на основе знания подобных связей некоторых новых способов деятельности, маркетинга. Иными словами, параллельно с проведением самого исследования (обнаружение проблем, диагностика ситуации) идет поиск путей решения выявленных проблем, т. е. поиск форм и методов наиболее эффективной организации маркетинга.

Маркетинговые исследования могут проводиться в форме:

• опросов общественного мнения потребителей;

• собственно маркетинговых исследований проблемы.

Что касается опросов общественного мнения, т. е. проводимых на основе репрезентативной выборки с помощью методик интервью или анкетного опроса изучений мнений потребителей различных товаров и услуг, то они в маркетинге имеют существенное значение. Ведь в процессе проведения маркетингового исследования предпринимателя чаще всего интересуют не глубинные убеждения и настроения потенциальных покупателей, а оценки потребителями качества и других характеристик товаров и услуг, которые главным образом влияют на принятие решений о покупке товара или пользовании услугой. Подобные оценки как раз содержатся в общественном мнении.

Спецификой опроса общественного мнения как типа маркетингового исследования является то, что при его проведении не разрабатывают детальную программу исследования (хотя здесь необходимо уточнение основных понятий и обоснование репрезентативности выборки), а ограничиваются кратким бизнес-планом. Подобные маркетинговые исследования проводятся чаще всего, нередко именно их результатами ограничивается фирма, компания, принимая решения о работе на том или ином рынке.

Собственно маркетинговые исследования — это глубокие, комплексные работы по изучению тех или иных рынков, их сегментации, анализу типов потребителей или эффективности рекламного воздействия на них. При проведении таких исследований разрабатывается детальная программа, выдвигаются гипотезы, используется достаточно серьезный арсенал методов (опросы, анализ документов, наблюдение, эксперименты, тестирование и т. п.). Выводы такого исследования, рекомендации по его итогам качественно отличаются от тех, которые присущи опросам общественного мнения.

Организация маркетингового исследования, его этапы.

Эмпирическое маркетинговое исследование как способ, процесс получения данных, фактов о развитии рыночных процессов имеет свою логику, в соответствии с которой определяются этапы его проведения. Чаще всего выделяют такие этапы (классификация ГЛ. Черчилля):

– выбор проекта исследования;

– определение метода сбора данных;

– разработка форм, заполняемых в ходе наблюдений;

– проектирование выборки и сбор данных;

– анализ и интерпретация данных;

– подготовка отчета о результатах исследования.

При выделении этапов проведения маркетингового исследования более целесообразен подход, который применяется при осуществлении социологических эмпирических исследований. В соответствии с ним выделяют три этапа проведения маркетингового исследования:

– подготовительный, в рамках которого осуществляется проектирование исследования, разрабатывается его программа (формулируются цели и задачи, уточняются исследовательские проблемы, выдвигаются рабочие гипотезы, избираются методы сбора эмпирического материала и т. п.);

– полевой, где происходит сбор первичной информации с использованием вышеназванных методов;

– этап систематизации, обобщения и интерпретации собранных данных, на котором осуществляется перевод эмпирических данных в научные факты, т. е. анализируются тенденции, устанавливаются закономерности развития экономических отношений и процессов и т. п.

Проектирование маркетингового исследования

До начала проведения любого маркетингового исследования обязательно составляется проект исследования (эскиз проекта исследования), который знаменует начало первого подготовительного этапа работы. Проект представляет собой перечень пунктов, проблем, которые необходимо прояснить до начала работы и который дает возможность уточнить предмет исследования, выявить реальную стоимость затрат и ресурсов, согласовать с заказчиком некоторые вопросы с тем, чтобы не возникло проблем и противоречий (между заказчиком и исполнителем) после завершения исследования при сдаче его результатов. Эскиз проекта исследования включают следующие основные пункты:

1. Информационные потребности.

2. Программа исследования.

3. Генеральная совокупность и выборка.

5. Система сбора информации.

6. Методы обработки данных.

7. Отчет (оформление результатов исследования).

8. Потребности и ресурсы.

9. График проведения исследования и смета.

10. Общая стоимость исследования.

Уточнение информационных потребностей.

Это один из ключевых этапов организации эмпирического маркетингового исследования, в процессе которого уточняется задание, заказ на его проведение, т. е., какая именно информация интересует заказчика. Окончательное уточнение информационных потребностей происходит уже в процессе разработки программы исследования.

Программа исследования — это изложение его цели и общей концепции, исходных гипотез, а также логической последовательности операций по их проверке.

Определение генеральной совокупности и выборки.

Уточняется, что представляет собой генеральная совокупность. Затем уточняются тип и виды выборки.

Инструментарий. В зависимости от избранных для проведения маркетингового исследования методов сбора первичной информации в качестве инструментария выступают опросные листы, методики и карточки для контент-анализа текстов, бланки наблюдения и др.

На этапе программирования исследования, работы над эскизом проекта в целом уточняется подход к сбору первичной информации: чьими силами он будет выполняться; откуда будут привлекаться дополнительные интервьюеры; как будет осуществляться контроль за работой интервьюеров; определяются примерные затраты на различные операции по сбору информации.

Обработка и анализ данных.

Даются предложения по методам обработки данных: простые процентные распределения, двойные и тройные связи, вычисление коэффициентов корреляции, применение факторного или какого-либо иного анализа и т. п.

Оформление результатов маркетингового исследования.

Предлагаются оптимальные с точки зрения исполнителя формы отчетности по результатам исследования. Это может быть экспресс-отчет, подробный отчет, пояснительная записка к количественным данным, рекомендации, прогнозы.

Потребности и ресурсы.

В этом разделе эскиза проекта уточняются необходимые материальные (бумага, анкеты, ручки и др.) и технические (компьютеры, диктофоны и т. п.) ресурсы, которые потребуются при проведении работы. Здесь же выясняются вопросы, связанные с организацией транспорта, если необходимы переезды интервьюеров, телефонной связи, гостиниц и т. п.

График проведения исследования и смета.

В соответствии с пожеланиями заказчика (если он предполагает провести исследование в максимально сжатые сроки, то срочность он должен оплатить) и возможностями исполнителя составляется график проведения исследования, в который включаются операции с составлением программы исследования; проведением полевых работ, сбором информации; обработкой информации; предоставлением отчета.

Важнейшим элементом проекта исследования является смета, в которой приведены расходы на его проведение. Обычно смета включает следующие разделы:

– общее руководство проектом;

– разработка программной и методической документации;

– проведение пилотных исследований;

– проведение полевых работ (инструктаж интервьюеров, проведение опроса, контроль за работой интервьюеров и др.);

– обработка и анализ информации;

– подготовка отчета по результатам маркетингового исследования;

– накладные расходы (транспортные, проживание в гостинице, телефонные переговоры и т. п.).

Программа маркетингового исследования

Наличие, объем, глубина проработки программы маркетингового исследования до сего времени остаются вопросами во многом дискуссионными. Заказчики маркетинговых исследований, как правило, слабо представляют ее назначение, необходимость.

Исполнители, представители исследовательских организаций стараются «не перегружать» предпринимателей и менеджеров «излишней», нередко сложной информацией и также мало внимания уделяют подготовке программ исследований. Между тем полное отсутствие программы маркетингового исследования или ее представление заказчику в полном виде — разные вещи. Действительно, заказчику можно дать какой-то краткий документ. Однако наличие у исполнителя программы маркетингового исследования в полном объеме совершенно необходимо.

Программа маркетингового исследования представляет собой изложение его основных целей, общей концепции, исходных гипотез, логической последовательности операций по их проверке. Выделяют две части программы исследования: методологическую и процедурную. В первой части и осуществляется работа по обоснованию целей, задач исследования, формулировке его проблем, уточнению объекта и предмета исследования, теоретической и эмпирической интерпретации понятий. В процедурной части программы исследования дается характеристика выборки, в соответствии с которой собирается первичная информация, определяются наиболее эффективные методы сбора информации, описываются этапы проведения исследования, его специфика

Источник: adload.ru