Несмотря на то, что интерфейс CRM-системы интуитивно понятный, и всем имеющимся функционалом вы можете пользоваться самостоятельно. Однако, в этом разделе размещена большая база инструкций, которую мы рекомендуем внимательно изучить перед работой с платформой.
Часть инструкций предоставлена в формате видео, что позволяет быстро разобраться в базовом функционале системы и тут же использовать полученные знания на практике. Если же автоматическая система продаж для вас совсем в новинку, то предложенный материал вам точно пригодится.
Для начала советуем посмотреть общий обзор амо срм. С его помощью вы изучите все этапы совершения сделок. Вы очень быстро поймете, что система намного удобнее, чем ведение статистики вручную. Полезные возможности платформы даст возможность задать тот наиболее оптимальный алгоритм работы с клиентом. Все необходимые данные о клиенты отображаются в компактной карточке, в том числе и количество совершенных с ним сделок.
Амо срм — облачная система, дающая массу возможностей как для крупной, так и небольшой компании. Подробнее о работе с продуктом вы можете узнать от наших консультантов, а также уточнить стоимость интересующего вас тарифа.
Обучение сотрудников работе в amoCRM
Полезные материалы
Как увеличить прибыль с amoCRM — 25 различных кейсов
Предоставьте информацию и узнайте где теряются ваши клиенты
Заявка на сайте ни к чему не обязывает
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
УЗНАЙТЕ, КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 37%
C AMOCRM В 25 РАЗЛИЧНЫХ БИЗНЕСАХ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Источник: bcip.ru
Инструкция: как пользоваться amoCRM
Вы создали аккаунт своей компании в amoCRM и хотите самостоятельно разобраться в системе? В этой статьей мы написали подробное руководство пользователя amoCRM по настройке основных модулей.
Шаг 1
Начнем с настройки аккаунта. Заходим в модуль “Настройки” на левой боковой панели. Первым делом создадим группы пользователей, которые будут работать в системе. Например, “Отдел продаж”, “Отдел маркетинга”, “Руководители”. Здесь же настраиваются права пользователей. Вы определяете, кто может вносить изменения в CRM и производить действия с клиентской базой.
Кнопки настроек доступны только пользователям с правами администратора.
Лайфхак от пинчера: используйте браузер Google Chrome для входа в amoCRM. В нем система работает стабильнее, чем в других браузерах.
Шаг 2
Переходим к этапу редактирования воронки продаж. Настроить воронку продаж можно в разделе “Сделки”. Заходим в раздел и нажимаем “Настроить” в правом верхнем углу. Здесь нужно добавить этапы вашей воронки продаж, по которым будет двигаться клиент. У каждого этапа есть свое название — статус. Для воронок B2B продаж можно использовать следующие статусы:
Настройка amoCRM за 20 минут. Этапы, телефония, мессенджер.
1. Дозвонились
2. Встреча назначена
3. Встреча проведена
4. Отправлено коммерческое предложение
5. Ответ по кп получен
6. Договор отправлен
7. Счет оплачен
Обратите внимание, что статусы должны быть в совершенном действии, иначе менеджеры будут путаться.
Шаг 3
Итак, наша воронка готова, теперь перейдем к следующему шагу нашей амо срм инструкции — настройке карточки клиента. Одна сделка равнозначна одной продаже. В каждой карточке есть три блока:
В первый блок мы заносим данные по сделке. Сюда относится ниша, бюджет, ответственный менеджер и иные параметры. Во втором блоке находится информация о клиенте: имя, телефон, e-mail. В третий блок вносим информацию о компании: ИНН, КПП, адрес, ФИО руководителя и другие данные.
Вы также можете узнать, какие еще действия можно совершать со сделками, в нашей статье “Как работать со сделками в amoCRM”.
Это первые и главные шаги, которые нужно сделать для настройки CRM. Давайте посмотрим, что еще может делать пользователь в системе.
Связать почту с amoCRM
В модуль “Почта” можно добавить корпоративные e-mail адреса сотрудников компании. Зачем это нужно? Такая функция помогает руководителю контролировать переписку менеджера с клиентом. Вы будете знать, отправляет сотрудник коммерческое предложение клиенту или нет, отвечает ли на сообщения и так далее.
Посмотреть аналитику
В этом модуле можно посмотреть отчет по каждому сотруднику, проанализировать, на каком этапе отваливается больше всего клиентов. Любой раздел из модуля “Аналитика” можно вывести на рабочий стол в виде виджета. Это позволяет быстро попасть в нужный раздел модуля и получить информацию.
Сделать автоматическую рассылку
Чтобы сделать массовую рассылку смс-уведомления или писем на e-mail клиентов, нужно зайти в модуль “Почта”, выбрать нужных пользователей и канал рассылки.
В этой статье мы разобрали только базовую часть работы с amoCRM.
Хотите узнать больше про функционал и возможности системы для вашего бизнеса? Оставьте заявку и получите индивидуальную инструкцию amoCRM для настройки системы под ваши задачи от наших бизнес-аналитиков.
Нужна помощь?
Демонстрация возможностей CRM для вашей ниши
В итоге вы поймёте как должна выглядеть эффективная CRM система и нужна ли она вашему бизнесу
Делимся собственным опытом внедрения CRM-систем
В своем блоге рассказываем о современных технологиях маркетинга и продаж, пишем экспертные статьи и делимся полезными материалами
Подпишитесь на наш Telegram
А в Telegram-канале — внутренняя кухня нашей работы
Нужна помощь?
Пишите нам, если есть вопрос
Для формального общения – пишите на почту :
По всем вопросам – звоните :
Услуги
- Настройка и доработка amoCRM
- Настройка и доработка Битрикс24
Отраслевая экспертиза
Лицензии Экономия до 30%
- Лицензия amoCRM
- Лицензия Битрикс24
Для оперативной работы
– пишите в мессенджеры:
- Отвечаем
в течение 5 минут
Следите за нами в соцсетях:
- Делимся инструментами
для роста продаж
Внедряем amoCRM
и Битрикс24 более 6 лет
Публичная оферта №1
на лицензии amoCRM
от «01» февраля 2017 года
Публичная оферта №1
на лицензии Битрикс24
с «13» мая 2022 года
по «13» мая 2023 года
Обратный звонок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с нашей
политикой конфиденциальности
Обратный звонок
Калькулятор стоимости
Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных.
Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайтов https://pinschercrm.ru/.
Основные понятия, используемые в Политике
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://pinschercrm.ru/
Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://pinschercrm.ru/
Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://pinschercrm.ru/
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
Фамилия, имя, отчество;
Год, месяц, дата и место рождения;
Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
Цели обработки персональных данных
Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
Правовые основания обработки персональных данных
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://pinschercrm.ru/ . Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
Трансграничная передача персональных данных
Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
Заключительные положения
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
Источник: pinschercrm.ru
Как работать в Амоцрм?
То есть вы должны понимать какие основные ключевые этапы в работе существуют у вас.
Например, для тематики «пластиковые окна» этапы:
- Оставили заявку
- Далее выезд мастера
- Выслано коммерческое предложение
- Заключение договора
- Предоплата.
То есть вы должны понимать на какие логические этапы и сегменты можно разделить вашу продажу, по какой воронке продаж двигается ваш клиент. Также нужно выделять ключевой этап воронки. В данной нише это выезд замерщика. Чем больше выездов будет, тем больше продаж!
После того, как вы для себя поняли и осознали этапы – вы их настраиваете в амо црм.
- Для этого в разделе «меню сделки» заходите в настройки воронки
- Добавляете или удаляете лишние этапы
- Также в последнем этапе «закрыты и нереализованы» настройте причины отказа. Также постоянно дополняйте эти причины, если появляются новые
После того как у вас сделано базовое внедрение и базовая интеграция – все заявки попадают к вам в вашу amoCRM.
Как вести клиента в АМО?
Для этого вы заходите в карточку сделки. Когда к вам обратился клиент – внутри неё снизу есть на белом поле выбор:
Кроме этого вы должны на вашем телефоне настроить программу ip-телефонию, через которую вы будете звонить и при этом все звонки будут также прикрепляться к этой сделке.
Для того, чтобы сделать какое-то свое примечание, там же снизу выбираете примечание и пишите какой-то текст. Например, после звонка, чтобы не прослушивать 10 минут разговора, вы пишите: «Договорились на встречу в среду необходимо выслать шаблон договора», чтобы самостоятельно было проще уже смотреть и понимать, что происходит с клиентом.
Также по-хорошему для каждой сделки у вас должны быть установлены собственные задачи. Задачи либо для себя, если вы единственный в компании – и собственник и продажник.
Либо для вашего продажника внедрить правила, что каждая сделка должна иметь текущую задачу. Например, там же снизу выбираете «задача», выбираете дату и вкратце пишите: «позвони в среду и предложи услугу». И ставите дату для задачи.
Чтобы не забывать с кем общаться – войдя в CRM где у вас много сделок – вы могли быстро ориентироваться и понимать с кем вам сегодня необходимо связаться, а с кем только на следующей неделе.
Настройка полей в сделке для удобства работы в amo crm
Кроме этого в карточке сделки вы можете настраивать все поля. Вы можете удалить лишние поля, можете сделать отдельные вкладки.
Например: вкладка с utm-метками откуда пришел клиент. Вы можете сделать выпадающий список с АБЦ-квалификацией клиента, то есть насколько клиент горячий, насколько он готов к сделке. Также можете добавить туда какими услугами он интересуется.
Например, «пластиковые окна», «откосы», «балконные двери» и т.д. То есть карточка клиента должна быть максимально удобной именно для вас, для вашего бизнеса. То есть вы самостоятельно должны решить какие параметры необходимы.
После того, как вы понимаете какие этапы у воронки продаж – вы должны также понимать, какая цель у каждого этапа.
- Цель выезда замерщика – это заключение договора
- Когда человек находится на этапе заключение договора – его цель это получить предоплату и т.д.
Соответственно ваш менеджер созваниваясь и общаясь с клиентом, знает цель звонка – передвинуть сделку, провести клиента по этапам воронки. Плавно, постепенно, не перескакивая, не стараясь сразу дойти до финального этапа.
Допустим, вы получили заявку. Вы связываетесь, провели квалификацию, предварительный разговор, записали все данные, передвинули его в этап «проведена квалификация».
Далее связываетесь с ним условно в тот же звонок, либо в другой день и договорились на встречу – передвигаете его в этап «назначена встреча» и т.д. То есть задача продажников – это поэтапно вести клиента от заявки к продаже.
Пожалуй, это основные моменты, которые отвечают на вопрос «Как работать в amoCRM?».
Источник: agencyima.ru