Программы 1с какие бывают торговля

Приветствую всех кто забрел на эту статью! В этой статье я попробую рассказать, какую конфигурацию выбрать для малого бизнеса Управление торговлей или Розницу?

Побудило меня написать эту статью то, что я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда приобретена программа 1С:Управление торговлей ред. 11 (УТ 11) и с ней возникает много вопросов и сложностей у пользователей. Я бы даже сказал проблем. Задают вопросы «Почему все так сложно, неудобно и много действия нужно выполнить для просто операции?», «Зачем мне все это?». А ответ чаще всего дин: вы выбрали не ту программу для себя.

Давайте, сначала определим сферы применения программ, а потом я распишу подробно по функционалу.

1С:Управление торговлей (рассматриваю на примере редакции УТ 11.3)

УТ 11 предназначена по большей части для оптовой торговли. Там реализованы схемы многоэтапного резервирования, планирования. Широкие возможности по контролю взаиморасчетов с клиентами (контроль просроченной задолженности, запрет отгрузки по задолженности). Соглашения, которые ограничивают менеджеров в возможности отгрузки без предоплаты или с большими скидками и другими ценами.

1С управление торговлей. Пошаговая схема работы в 1С управление торговлей

Достаточно широкий функционал для управления складом (ордерные склады, адресное хранение, серии и сроки годности).

Полноценный финансовый учет деятельности в разрезе видов деятельности, возможность формировать Управленческий баланс и отчет по финансовым результатам. Несколько способов расчета себестоимости. Документы для отражения затрат предприятия.

Т.е. Управление торговлей в ред.11 это мощная система управленческого учета. Хотя она также поддерживает и функционал розничной торговли в полной мере. Есть чеки КММ, отчеты о розничных продажах, рабочее место кассира, оплата бонусными баллами поддержка закона ФЗ-54. И практически всего спектра оборудования, за исключением только Принтеров чеков.

Но я описывал, как можно их подключить с небольшими доработками конфигурации.

1С:Розница (на примере Розница 2.2)

Конфигурация 1С:Розница вполне оправдывает свое название, под розницу она «заточена» лучше и функционала не нужного в розничной или мелкой торговли в ней нет. Хотя Розница 2.2 это уже не та простенькая программка, как была Розница 1. Сейчас конфигурация тоже уже «наворочена» и больше подходит для розничных сетей, чем для небольших магазинов. Но из двух зол, для розницы, нужно выбирать все же Розницу.

Но рассматривать розницу, как программу с отдельным функционалом я бы не стал. Скорее Розница 2, это урезанная УТ 11 с некоторыми дополнениями. В рознице боле расширенные настройки рабочего места кассира (РМК) и само рабочее место более функционально, более полная поддержка оборудования (поддерживаются принтеры чеков). Помимо этого есть управление персоналом (контроль отработанного времени), мотивация, счетчики посетителей.

А также есть заказы покупателей и заказы поставщикам, резервирование (хоть и упрощенное). И даже банковские документы. Нет конечно, Клинт-Банка, но возможность учитывать безналичные платежи есть. Все это позволяет, по моему мнению вести в 1:Розница полноценный учет без лишних сложностей.

Основные программные продукты 1С. Версии и их отличия

Дальше я попробую описать сравнительную таблицу возможностей 1С Розница 2.2 и 1С Управление торговлей 11.3.

Управление торговлей 11

Источник: ut11-bitrix.ru

Как выбрать редакцию «1С:Управление торговлей»

В 2022 году доступны две редакции программы «1С:Управление торговлей» – 10 (10.3,10.4) и 11. Чем они отличаются? Стоит ли переходить на более новую версию?

Кому подойдет «1С:Управление торговлей»

Торговля предполагает не только общение с клиентами и предложение им товаров компании. В этом процессе задействовано гораздо больше функций и процедур по организации.

«1С:УТ» – программа, созданная для оптимизации крупной оптовой или розничной торговли. В ней пользователь может найти много полезных функций, позволяющих сделать процесс продаж проще, удобнее и результативнее.

Функционал «1С:Управление торговлей» подходит крупным магазинам и торговым сетям.

Стоит ли переходить на «1С:УТ» 11?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться с необходимыми функциями. При выборе версии нужно ориентироваться на масштаб бизнеса, вид деятельности, количество продаж. «1С:УТ» редакции 11 современнее, чем ее предшественник и функций в ней больше.

Есть одна причина, по которой стоит установить «1С:УТ» 11 в ближайшее время. В 2024 году фирма «1С» прекратит поддержку «1С:Управление торговлей» 10.3. Без обновления программа не будет поддерживать новые изменения законодательства

В новой редакции «1С:УТ» также обновлены все подсистемы, что делает ее более функциональной по сравнению с предшественницей. Поэтому все привычные действия в ней принесут более продуктивные результаты.

Почему «1С:Управление торговлей» 11 лучше?

Новая «1С:Управление торговлей» 11 ¬собрала в себе все функции предыдущей редакции и сделала их удобнее. Теперь вкладки в программе распределяются не по функциональной направленности: отчетам, справочникам, документам, а по бизнес–процессам: продажи, склад, продвижение и так далее. Это логичнее и понятнее для пользователя.

Версия 11 имеет более современный дизайн и простой интерфейс. Он значительно упрощает пользователю поиск нужных функций.

Сравнение интерфейса «1С:УТ» в редакциях 11 и 10.3.

Подойдет ли вашему бизнесу «1С:УТ» 11?

Получите бесплатную консультацию по программе от специалиста «ГЭНДАЛЬФ».

В целом, можно выделить несколько основных преимуществ «1С:УТ» редакции 11.

Фишки «1С:Управление торговлей 8» для удобной работы

• Простота и универсальность. «1С:Управление торговлей» 11 имеет простые и гибкие настройки. И с их помощью можно реализовывать любые продажи. «1С:УТ» можно адаптировать под конкретный бизнес, включая и отключая разные опции программы. К примеру, если вы приобрели «1С:УТ» для открытия бизнеса, то функции для крупных компаний вряд ли пригодятся вам на данном этапе. Чтобы скрыть их в «1С:УТ» достаточно отключить неактуальные вкладки и они не будут мешать работе.
• Возможность интеграции. В «1С:Управление торговлей» 11 настроена интеграция с сайтами и прочими системами организации. Пользователи могут настраивать полноценный обмен данными между «1С:УТ» и интернет–магазином, а также расширять возможности уже имеющихся в компании систем. Кроме того, программа легко интегрируется с другим популярным решением «1С» – «1С:Бухгалтерия».
• Контроль бизнес–процессов. Торговля – это не только про продажи. Многие предприятия занимаются еще и закупками товара, логистикой, доставкой заказов клиентам. Если в одном из этих процессов что–то пойдет неверно, это грозит срывом продажи. «1С:УТ» работает как инструмент контроля всех этапов реализации заказа. Для этой цели в программе есть функции, которые отслеживают и выявляют проблемы в процессах управления продажами.
• Клиентский сервис. В «1С:Управление торговлей» 11 встроена полноценная CRM-система. Она помогает улучшать процессы работы с клиентами на всех этапах продажи. CRM – это комплекс функций, которые собирают всю необходимую для продажи информацию о клиенте и позволяют ее грамотно использовать. К ним относится отслеживание обращений, хранение информации по контрагентам, управление продажами, ведение сделок, формирование отчетов и много другое.

Раздел с указанием данных клиентов в «1С:УТ» 11

Совет

Отслеживать результаты работы менеджеров по продажам поможет CRM–система. С ее помощью руководитель может видеть все этапы сделки и оценивать предложения сотрудника клиентам.

• Управление продажами и закупками. Если работа с поставщиками товара налажена правильно, то и претензий от клиентов можно легко избежать. Соответственно, продажи будут расти. Функционал «1С:УТ» 11 имеет много возможностей для оперативного планирования и управления закупками товаров. К ним относится выбор надежных поставщиков, мониторинг цен на, процесс оформления и сбора заказов, контроль реализации, графики поставок и оплат клиентов.
• Управление продажами. Контроль всей цепочки продаж от начала до конца сделки – важное преимущество программы «1С:Управление торговлей 11». Функции полезны не только для розничной, но и крупной оптовой торговли: создание коммерческого предложения для клиента, выставление счета, возврат. «1С:УТ» 11 также поддерживает разные виды продаж: со склада, под заказ, в кредит, по предоплате и так далее. Программа полностью автоматизирует процесс реализации заказа от начала до конца.
• Управление складом. Постоянный доступ к запасам на складе важен для сотрудников предприятия. Так они дают клиентам актуальную информацию о наличии нужного им товара. В «1С:УТ» пользователи могут работать со складскими остатками удаленно: проверять наличие товаров, вести учет для торговли и проводить операции с запасами. Кроме этого, для любого вида торговли можно оптимизировать работу склада: выбрать стратегию размещения товаров на складе, разделить области их хранения, учитывать на уровне складских ячеек и так далее.
• Работа с финансами. «1С:УТ» позволяет пользователям подробно анализировать финансовую деятельность предприятия розничной или оптовой торговли. В «1С:УТ» для оценивания финансовой ситуации в организации предусмотрен отчет «Управленческий баланс». Он представляет собой более простую и удобную версию аналогичного бухгалтерского отчета.
• Мониторинг рентабельности бизнеса. В «1С:УТ» предусмотрен подробный анализ деятельности компании с помощью системы целевых показателей. С таким отчетом компания может формировать для своих сотрудников и целых подразделений. На основании точных данных отчета, полученных из программы «1С:УТ» 11, владельцы бизнеса будут принимать взвешенные и полезные решения.
• Работа с торговым оборудованием. «1С:УТ» можно легко интегрировать с большинством видов торгового оборудования. К ним относятся терминалы сбора данных, принтеры этикеток, сканеры штрих–кодов, торговые весы, считыватели магнитных лент и так далее.
• Работа с мобильными приложениями. Редакция 11 программы «1С:УТ» содержит собственные мобильные приложения, которые помогают наладить работу с удаленными сотрудниками (к примеру, супервайзерами). Этим возможности «1С:УТ» не ограничиваются: в онлайн–режиме каждый пользователь может ставить задачи другим сотрудникам, анализировать их исполнение, следить за остатками товара на складе и так далее.

Оцените интерфейс и функционал программы сами. Специалисты «ГЭНДАЛЬФ» проведут демонстрацию «1С:УТ» лично для вас.

Сравнение редакций программы «1С:Управление торговлей» 10 и 11

Чтобы разница в функционале редакций «1С:УТ» была более очевидной, можно сравнить их в виде таблицы.

Функция программы «1С:Управление торговлей 10.4» «1С:Управление торговлей 11»

Возможность работы через тонкого и веб–клиента.	Нет	Да, можно работать через слабые каналы связи.
Управляемый интерфейс.	Нет	Да. Программа может отображать только те функции, которые нужны пользователю.
Наличие графиков оплат закупок.	Нет	Да
Наличие рабочего места «Закупки».	Нет	Да. Можно анализировать несколько показателей одновременно.
Учет импортного товара.	Да. Закупки обоснованы в виде печатных форм.	Да. Закупки обоснованы в виде отдельных документов.
Работа со сделками клиентов: переговоры перед продажей, учет полученных данных и так далее.	Да	Да
Распределенные по сериям цены.	Да	Да
Резервирование по сериям.	Да	Да
Составление типовых и индивидуальных соглашений с клиентами.	Да	Да
Работа с контрагентами по сегментам.	Да	Да
Графики оплат клиентов.	Нет	Да
Логистика для перемещения товаров между складами предприятия.	Нет	Да
Работа с заявками на доставку товаров.	Да	Да
Работа через торговых представителей.	Нет	Да
Наличие мобильного приложения «1С:Заказы».	Нет	Да
Продажа товаров других предприятий – «Интеркампани».	Нет	Да
Наличие статусов документов.	Нет	Да
Возможность самообслуживания для клиентов.	Нет	Да
Развитая система скидок.	Нет	Да
Учет товаров для розничной торговли.	Да, по себестоимости или по продажным ценам.	Да, по себестоимости или по продажным ценам.
Отражение пересортицы.	Да	Да
Учет процессов по сборке заказов перед отгрузкой клиенту.	Да	Да
Наличие ячеистого склада.	Нет	Да
Партионный учет товаров.	Да	Да
Возможность разделения в программе юридических лиц и партнеров.	Нет	Да
Классификация ABC/XYZ (автоматическая).	Только ручная настройка.	Да
Классификация BCG (автоматическая).	Нет	Да
Разбор претензий клиентов.	Нет	Да
Возможность интеграции с «1С:Битрикс».	Нет	Да
Возможность интеграции с «1С:Документооборот».	Нет	Да
Наличие бизнес–процессов по согласованию документов: закупки, продажа, цены, оплата, возврат товара.	Нет	Да
Версионирование объектов.	Да	Да
Возможность редактирования встроенных печатных форм.	Нет	Да
Учет работ и услуг от субподрядчиков.	Нет	Да
Отчет по мониторингу целевых показателей.	Нет	Да
Работа в мобильном приложении «1С:Монитор ERP» для iOS и Android.	Нет	Да
Учет по серийным номерам.	Да	Да, но с доплатой

Итог. Какая редакция «1С:УТ» лучше?

На сегодняшний день самая актуальная редакция «1С:УТ» – 11. Ей во многом уступают версии редакции 10, а это не позволяет получить максимум от бизнес–процессов торговли. Функционал «1С:УТ» имеет ряд функций, которые не только автоматизируют оперативный учет, но и организуют работу сотрудников, склада, составляет отчетность и позволяет следить за работой сотрудников.

В редакциях 10.3. и 10.4 нет и половины функций «1С:УТ» 11: работа через тонкого и веб–клиента, мобильные приложения, разделение юридических лиц и партнеров, интеграции с другими программами «1С» и еще много других возможностей.

«1С:УТ» 11 позволяет предприятиям торговли создавать свое единое информационное пространство, где сотрудники могут отслеживать их результативность. Это обеспечит прозрачность бизнеса и даст возможность завоевать доверие клиентов.

«1С:УТ» 11 – более современное решение, где можно сосредоточить больше задач, чем в предыдущих версиях.

«1С:УНФ» для работы с продажами

«1С:УТ» 11 подойдет тем организациям, для работы которых уже не достаточно функционала редакции 10. Также у «1С» есть альтернативное решение для малого и среднего бизнеса – 1С:Управление нашей фирмой

Программа «1С:УНФ» нацелена на работу с небольшими предприятиями торговли и будет хорошим выбором, если предприятие совмещает торговлю и производство.

«1С:УНФ»: грамотное планирование торговли и увеличение потока клиентов

«1С:УНФ» содержит часть функций «1С:УТ» 11 :возможность удаленной работы через веб–клиента, интеграция с системами управления сайтами («1С–Битрикс», 1С–UMI и другими). Здесь же небольшое ИП может создать свой сайт прямо из мобильного приложения для торговли.

«1С:УНФ» – выбор небольших торговых компаний.

Оптимизируйте свой бизнес уже сейчас, заказав внедрение программы под ключ в «ГЭНДАЛЬФ»

Источник: gendalf.ru

Возможности встроенной CRM-системы в программе 1С:Управление торговлей 11

В числе наиболее популярных возможностей программы 1С: Управление торговлей 11 — проведение системного анализа эффективности работы с поставщиками и клиентами. 1С: УТ 11 позволяет осуществлять детальный анализ клиентской базы, оценивать эффективность отдельных сотрудников предприятия и эффективность по каждому клиенту. С ее помощью можно планировать разные маркетинговые кампании и, что еще важнее, оценивать, насколько финансовые вложения в эти кампании окупают себя. Узнаем о том, какие инструменты 1С: УТ 11 используются для классификации кампаний, сделок и клиентов.

Возможности 1С: УТ 11 для управления и учета отношений с контрагентами и покупателями:

1. Хранение сведений по контрагентам, покупателям, поставщикам, создание истории взаимодействий.
2. Регистрация контактов с новыми партнерами и клиентами.
3. Самостоятельное планирование мероприятий и настройки напоминаний по ним.
4. Регламентирование предварительных процессов продаж еще до начала оформления документации по продажам.
5. Управление типовыми процессами продаж с применением механизмов бизнес-процессов, формирование сделок с покупателями.
6. Фиксация претензий клиентов и их дальнейшая обработка.
7. Оценка эффективности работы менеджеров предприятия и улучшение сервиса взаимодействия с покупателями.
8. Формирование отчетной и аналитической документации.
9. Эффективная оценка незакрытых сделок с указанием причины их проигрыша и планирование будущих сделок с клиентами.

Применение концепции CRM в 1С: Управление торговлей 11 дает возможность систематизации и анализа сведений о каждом покупателе. После формирования документов, можно оценить:

• реакцию покупателей на коммерческое предложение;
• доход, который может давать при выигрыше сделки или уже дает каждый контрагент;
• изменения предпочтений покупателей по истечению времени;
• мнение (довольны ли) клиентов о качестве полученных услуг или продуктов.

Классификация клиентов

В 1С: УТ 11 классификация клиентов и покупателей проводится по следующим главным признакам:

1. ABC-классификация — привлекательность для бизнеса.
2. XYZ-классификация — стадии отношений с клиентами.

Функционал 1С: УТ 11 позволяет руководству компаний проводить комплексную оценку клиентской базы, и получить данные о потерянных покупателях и клиентах с высокими перспективами роста.

В соответствии с ABC-классификацией, покупатели подразделяются на три категории:

1. А — наиболее ценные клиенты (10-20%), дающие организации около 80 % от общей прибыли.
2. В — 30% покупатели, дающие предприятию 15% дохода.
3. С — наименее ценные показатели (50%), обеспечивающие компании только 5% прибыли. Обычно, они совершают сделки единоразово или редко.

ABC-классификация покупателей выполняется через раздел «CRM и маркетинг», подраздел «Сервис».

Щелкните на клавиши «Полные возможности» и «Настройка». Тут можно задавать необходимые параметры классификации клиентов:

• валовая прибыль;
• количество документов продаж;
• выручка.

Выставив нужные критерии, нажмите на строку «Закрыть и сформировать» — система выведет отчет на страницу.

Также в 1С: УТ 11 можно задавать конкретный период, за который будет осуществляться анализ.

БИТ.CRM – программа-конструктор, дающий возможность формировать эффективную систему управления и планирования продаж. ПО интегрируется с БИТ.Телефония, используемой для прослушивания записей звонков и анализа объема и качества активности менеджеров.

Обратите внимание: после любого изменения настроек классификации, сведения по классификациям, которые были сформированы по прежним параметрам, нужно очищать. После — использовать клавишу «Выполнить АВС-классификацию за все периоды».

XYZ-классификация дает возможность анализа стабильности работы предприятия в плане реализации услуг и продуктов. Для всех позиций номенклатуры в 1С: УТ 11 рассчитывается собственный коэффициент, демонстрирующий динамику продаж в нынешнем периоде в сравнении со средними показателями продажам для выбранной категории.

Если показатель рассчитанного коэффициента приближается к нулю, это указывает на высокий спрос. Чем выше цифра показателя, тем более нестабильны продажи данной продукции/услуги.

XYZ-классификация подразделяет продукты на три категории:

1. Х — позиции номенклатуры, стабильно продающиеся в каждый период.
2. Y — позиции номенклатуры со средней стабильностью продаж. На количество продаж оказывают влияние разные факторы: сезонность, спрос, маркетинг, наличие продуктов-заменителей.
3. Z — позиции номенклатуры, продающиеся крайне редко: спрогнозировать спрос на них почти невозможно.

Максимальной информативностью обладает BCG-анализ, комбинирующий классификации ABC и XYZ. Анализ BCG не делит продукты и услуги «хорошие» и «плохие», а дает возможность принимать самые эффективные решения о производстве, закупке и продаже.

Комплексный BCG-анализ подразделяет клиентов на четыре основные категории:

1. Звёзды — покупатели, неожиданно купившие крупную партию продукции. Крайне важно осуществлять эффективную работу с такими клиентами превращая их в постоянных заказчиков, например, путем предложения особых условий покупки
2. Коровы — клиенты, которые стабильно покупают товары. Работая с ними, нужно четко исполнять обязательства и соблюдать сроки.
3. Собаки — покупатели, проводящие частые покупки, обычно, на небольшие суммы. Для их стимулирования к более дорогим заказам, необходимо предлагать особые условия.
4. Вопросы — клиенты, способные с легкостью стать Коровами или Звездами.

Обратите внимание: 1С: УТ 11 дает возможность классификации не только покупателей, но и номенклатуры. Для просмотра аналитики откройте меню «CRM и маркетинг», раздел «Отчеты по CRM и маркетингу». На пункте «Ассортимент» кликните на строку «ABC (XYZ) анализ номенклатуры».

Сделки в 1С: УТ версии 11

Для демонстрации продаж, осуществленных в нескольких этапов, в 1С: Управление торговлей 11 используются сделки с клиентами. Это дает возможность отражения участия предприятия в государственном заказе или тендере, а также быстрого формирования воронки продаж. Помимо этого, функционал ПО позволяет регистрировать затраты по сделке, которые не были учтены при формировании цен на товаров и услуги.

Для формирования сделки внесите нужные сведения в справочник «Виды сделок» в меню «CRM и маркетинг» — «Настройки и справочники»

Чтобы зарегистрировать новый тип сделки, выберите кнопку «Создать». В новой форме выберите одну из классификаций сделок. 1С: Управление торговлей 11 позволяет использовать:

1. Типовые продажи – сделки, которые состоят из определенного, заблаговременно выбранного количества этапов. Изменить их вручную нельзя, т.к. переход между стадиями осуществляется 1С автоматически. Типовые продажи обычно применяются предприятиями, в которых менеджеры не принимают решение сами, а следуют конкретным правилам продаж.
2. Сделки с ручным переходом по стадиям. Сотрудники могут переходить с одного этапа в другой, пропуская ненужные действия.
3. Прочие не процессные сделки – на практике используются нечасто, т.к. не подразделяются на отдельные процессы.

Разберем оформление сделки с ручным переходом по стадиям. Для добавления этапа вручную, нужно выбрать раздел «Этапы процесса». Чтобы упростить задачу, отключите параметры «Фиксировать первичный спрос» и «Обособленный учет товаров по сделке».

При включении первого параметра 1С: УТ версии 11 будет сохранять сведения о том, какие услуги или товары клиент заказал в итоге, а какие хотел заказать изначально. При включении второго параметра программа станет вести обособленный учет прибыли и стоимости по каждой из типовых сделок.

При формировании вида сделки с ручным переходом (на примере участия в тендере) по стадиям нужно зарегистрировать первичный контакт. Далее — создать коммерческое предложение клиенту и доработать его, согласовать существенные условия, после — выполнить обязательства.

Для непосредственной регистрации сделки, перейдите в меню «CRM и маркетинг», далее — «CRM». Здесь нажмите на строку «Сделки с клиентами». Учтите, что сделка не является документом – при ее записи в утилите не фиксируются никакие хозяйственные операции.

Выберите клавишу «Создать», вносите основные данные о сделке:

• клиента;
• наименование сделки;
• состояние и статус сделки;
• первичный интерес;
• инициалы ответственного лица;
• соглашение (при наличии);
• вероятность.

Учтите, что для оформления формы «Первичный интерес», нужно заранее указать сведения справочника «Каналы рекламных воздействий». Например, создадим один канал – «Совет постоянного клиента» и внесем информацию.

В форму оформления сделки можно также внести граждан и контрагентов, которые лично участвуют в ней.

Убедитесь в правильности указанных сведений и кликните на клавишу «Записать» — в форме высветится строка «Этап» (в нашем примере это первая стадия – «Первичный контакт»). Переходы между этапами осуществляются с помощью функции «План процесса».

Дважды кликните на клавишу «План процесса»: в новой форме отразятся все стадии сделки. Для перехода к определенной стадии, выделите ее и нажмите строку «Перейти на выбранный этап».

Основываясь на записанной сделке, можно создать несколько документов, предположим, коммерческое предложение, заказ поставщику, реализацию товаров и услуг. После выбора документа, информация отправится в него автоматически.

После создания коммерческого предложения, отправляем его покупателю. Если оно было одобрено, переходим к стадии «Выполнение обязательств». Основываясь на предложении, формируем цепочку документации – «Заказ клиента» — «Реализация товаров и услуг». Далее открываем форму сделки и изменяем ее статус на «Выиграна». Если сделка с покупателем окончена, выставьте галочку в строке «Закрыта».

Выбрав пункт «Взаимодействия», можно просматривать всю документацию в пределах осуществленной сделки, а также формировать взаимодействия с партнерами – предположим, отправку э-мейла, личную встречу, звонок по телефону.

В разделе «Окружение сделки» демонстрируется полный список контрагентов, непосредственно участвующих в проведении сделки (допустим, клиенты и конкуренты).

Важно: для просмотра финансового итога сделки, следует формировать аналитические отчеты. Для создания отчета, откройте раздел «Финансовый результат и контроллинг». Далее «Отчет по финансовому результату» и подраздел «Доходы и расходы».

При формировании аналитического отчета, цифры, представленные в документе, никак не относятся к конкретной сделке. Чтобы удалить не требующиеся данные, используйте инструмент из раздела «Настройки» — «Добавить отбор». После – «Расширенный» и «Сделка с клиентами». Далее выбирайте нужную сделку с клиентом и щелкайте клавишу «Закрыть и сформировать».

Рекламные кампании и каналы маркетинговых взаимодействий

В разделе «CRM и маркетинг» можно создавать маркетинговые кампании. Меню предназначен для регистрации промо-акций и рекламных акций. Для добавления нового мероприятия, используйте клавишу «Создать» и указывайте информацию:

• плановую дату начала и завершения;
• название кампании и лицо, ответственное за ее проведение;
• клиентские сегменты.

Выбрав подраздел «Партнеры и контактные лица», можно добавлять партнеров-участников события.

Рекламные кампании могут одновременно использоваться как каналы маркетингового взаимодействия. Но 1С: Управление торговлей 11 предполагает их ведение в отдельном справочнике.

Фиксация первичного интереса клиента осуществляется в карточке партнера. Для этого выберите источник и канал рекламного воздействия. К примеру, если рекламным каналом выступает выставка, при оформлении формы нужно выбрать определенное мероприятие и продолжить указание сведений.

Данные о каналах рекламных воздействий вносятся в специальный справочник «Каналы рекламных воздействий» (можно найти в разделе «CRM и маркетинг»).

Учтите, что при формировании каждого нового канала необходимо указывать вид воздействия. Утилита предлагает такие типы воздействия:

• партнер;
• контактное лицо;
• физическое лицо;
• пользователь;
• маркетинговое мероприятие.

Разберем пример формирования и сохранения нескольких каналов рекламного воздействия: выставки (вид — маркетинговое мероприятие).

Для регистрации первичного интереса, нужна карточка партнера. Откройте раздел «Продажи», далее — «Оптовые продажи», затем — «Клиенты».

В карточке партнера в графе «Первичный интерес» выбирайте источник и канал рекламного воздействия (в нашем примере это маркетинговое мероприятие — выставка).

Для оценки первичного интереса используются отчеты из меню «Отчёты по CRM и маркетингу». В форме отчета есть данные о первичном интересе клиентов по каналам первичного интереса, типам источников, источникам.

Ведение справочников в 1С

Просматривать и вносить изменения в справочники 1С: УТ 11 можно через вкладку «НСИ и администрирование». Здесь в отдельном меню станут отображаться все справочники, доступные в пользовательском интерфейсе.

1С: УТ 11 предлагает неиерархические и иерархические справочники. Последние подразделяются на справочники с иерархией групп и элементов и справочники с иерархией элементов.

Группа справочника — набор определенных категорий. К примеру, для справочника «Мебель» категориями будут являться стулья, шкафы, столы и прочие аналогичные товары.

Для указания новой группы в иерархическом справочнике, используйте кнопку «Создать группу». Укажите сведения — при необходимости данные можно будет скорректировать.

При формировании иерархических справочников, все элементы отображаются в группах. Справочный элемент — сведения о конкретном продукте, предположим, «Шкаф красное дерево». Группа — набор элементов (сведений) иерархического справочника (предположим, «Шкафы»).

Для отправки элемента справочника в другую группу:

1. Откроете справочник, наведите курсор на тот элемент, который нужно перенести.
2. Выберите функцию «Переместить в группу» и необходимую группу из выпадающего окна.

В 1С: УТ 11 можно делить справочники на группы. Разрешено создание нужного количества групп и клиентских сегментов, а также ссылки на них из других объектов. Функционал дает возможность формирования правил работы с клиентами, входящими в различные целевые категории и настройки критериев для внесения покупателя в конкретный сегмент.

Если вам потребовалась помощь в настройке 1С, нужна специализированная CRM для вашей отрасли или добавление блока CRM в существующую учетную систему, звоните и пишите нашим специалистам. Мы предоставим подробную и бесплатную консультацию, какая CRM оптимально подходит для вашего предприятия.

Источник: crm.ru