Программа планфикс что это

CRM для рекламного агентства

Ваши сотрудники могут работать эффективнее. Посмотрите на преимущества этой конфигурации на платформе ПланФикс и увеличьте продажи, контроль над сотрудниками и уровень их лояльности к работе.

Рекламный бизнес это высококонкурентная ниша. Для компенсации издержек руководитель обязан иметь инструмент по управлению продажами и персоналом. Ему нужно знать, какой менеджер отлынивает и почему печатник не успевает с заказами. Ему нужно понимать, кто из клиентов приносит больше всего денег и какое направление прибыльнее: широкоформатная печать или полиграфия.

Менеджеру необходимо быстро сделать расчет рекламной конструкции, вывески или полиграфии. Он много времени тратит на составление документов? С нашей конфигурацией в одну кнопку он сформирует договор или счет и будет понимать, когда будет готов заказ.

Печатнику важно видеть все заказы на несколько дней вперед и чтобы его не дергали менеджеры.

Готовое решение на базе ПланФикса — это программа для типографии, агентства наружной рекламы, фрезеровки и лазерной резки материалов и иных рекламных услуг.

Что такое Планфикс и зачем он нужен. Объяснение от практика.

Возможности

Управление заказами

1. Заявки автоматически распределяются среди менеджеров по вашим правилам:
2. о новой заявке уведомляются все менеджеры, кто первый принял, того и заявка;
3. за каким-то источником система назначает конкретного менеджера;
4. заявки распределяются среди менеджеров по очереди;
5. ручное распределение руководителем.
6. Быстрый поиск заказа на канбан-доске или фильтре заказов.
7. Менеджер в 1 кнопку может сформировать договор и счет и отправить их на согласование клиенту.
8. Разграничение прав. Каждый менеджер видит только своих клиентов и заявки своих клиентов.
9. Каждый шаг воронки продаж можно автоматизировать по вашим правилам. Примеры:
10. если клиент не отвечает в течение заданного времени, ему автоматически отправляется сообщение;
11. если клиент на оплачивает выставленный счет в течение двух дней, его менеджеру ставится задача на звонок этому клиенту.
12. Менеджер видит все свои заявки в срезе каждого этапа на канбан-доске. Он понимает, где ждет ответ от клиента или дизайнера, а где необходимо дать свой комментарий.

Прайсы

1. Мы разработали отдельные прайсы на каждое направление:
2. широкоформатная печать;
3. полиграфия;
4. фрезеровка и лазерная резка;
5. монтажно/демонтажные работы.
6. Скидки. В этой конфигурации есть возможность указывать скидку на уровне Контакта/Компании. Вы указываете в карточке контакта размер скидки, и она автоматически применяется при расчете всех его заказов. Мы можем настроить следующие автоматизации:
7. при достижении клиентом заданной суммы заказов, автоматически назначать размер скидки;
8. при достижении клиентом заданной суммы заказов, автоматически ставить задачу руководителю или иному ответственному лицу на согласование размера скидки для этого клиента.
9. Автоматический просчет заказа на основе прайса. Не нужны другие программы для наружной рекламы и полиграфии.
10. В прайсах мы учли стоимость минимального заказа, наценки за срочность и сложность.

Мы можем настроить прайс под любое рекламное или полиграфическое изделие

Управление оборудованием

Planfix.ru: платформа для управления всеми процессами внутри организации

Менеджеры видят текущую загрузку оборудования и предварительно могут корректно оценить примерные сроки выдачи заказа. И не беспокоят печатника.

Каждый станок в рабочий день имеет лимит на объем печати или погонаж резки. Благодаря этому программа учета печати распределяет заказы на следующие рабочие дни. При этом печатник может что-то подвинуть вперед, а что-то отложить. И при желании пятничные заказы сделать в течение недели, чтобы устроить себе выходной.

Возможно настроить график обслуживания оборудования и автоматические распределение заказа между рабочими станками.

Управление персоналом

Руководитель видит все заказы в разрезе компании и каждого менеджера в отдельности, видит загрузку печатника и монтажных бригад.

В этом конфигурации с помощью пользовательских рабочих пространств мы подготовили рабочие пространства руководителя, менеджера, печатника, дизайнера и начальника производства. Рабочие пространства не нагружены лишними разделами и элементами интерфейса. Сотрудникам доступны только необходимые в их работе разделы и инструменты, ничего лишнего.

CRM для рекламного агентства. Рабочие пространства сотрудников. Кликните для увеличения

Постановка задач на каждом этапе. В воронке заявок и в воронке производства задачи ставятся автоматически. Их сроки можно выставить в соответствии стандартам, которые вы установили в своей компании. С ПланФиксом можно автоматизировать любую постановку задачи, отследить ее статус, сроки и отреагировать на важное действие или его отсутствие.

Если ваши сотрудники получают проценты от заказов или сдельную оплату, можно настроить их автоматическое начисление.

Управление производством

Производственная цепочка это бизнес-процесс. Но у двух компаний они разные. У той компании, у которой цепочка эффективней, выигрывает на рынке. Так создается конкурентное преимущество. Большинство программ для учета типографии или рекламного агентства диктуют свой рабочий процесс, которому бизнес должен подчиняться.

Это неправильно.

ПланФикс помогает выстроить свой особый процесс, который будет усиливать это преимущество.

Дополнительный функционал

• личный кабинет клиента. Встроенный в ПланФикс личный кабинет клиента позволяет вашим постоянным клиентам самостоятельно сделать заказ, рассчитать его, сформировать счет и оплатить его. В системе такой заказ появится среди прочих;
• доступ из любого места (можно ограничить по IP);
• мобильные приложения;
• история заказов каждого клиента;
• автоматические напоминания и многое другое.

• автоматизация найма персонала;
• согласование договоров, счетов на оплату и других документов;
• управление закупом;
• автоматическая фиксация индекса потребительской лояльности — NPS;
• автоматическое измерение эффективности сотрудников — KPI;

Отзывы клиентов

Купердяева-Кольберт О.В., Концепт-модуль, г. Калининград

Программа Планфикс реально работает. Более двух лет вся финансово- хозяйственная деятельность нашей компании фиксируется и отражает весь процесс работы, аккумулирует, осуществляет анализ и выдает сформированный результат любого отчёта по заказам, клиентской базе, затратам и т.п. в несколько кликов.

Как руководитель — очень довольна результатом сотрудничества с платформой ПЛАНФИКС и с данным интегратором платформы! Сотрудники компании от младшего до высшего звена освобождены от лишней рутинной, занимающей много времени и отвлекающей письменной формы фиксирования любого рода рабочей информации, при этом потеря информации (потеряли листочек с записью, не помним куда записали и т.п.) исключена полностью. Любой анализ информации по работе фирмы, за любой период — в несколько кликов. Спасибо огромное за плодотворное, грамотное и порядочное партнёрство.

Аспект-Групп, г. Махачкала

Источник: planfix.pro

ПланФикс

Planfix позволяет организовать совместную работу над проектом и задачами и управлять процессом. С его помощью вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в программе и настраиваете их без привлечения программистов. С помощью платформы можно ставить задачи сотрудникам, общаться с клиентами, работать над проектами, распределять и отслеживать заявки, вести учет ресурсов и планировать финансовые расходы.

Контакты

Planfix, Inc.
United States

Стоимость

Стоимость ПланФикс начинается от 2€ за пользователя, в месяц. Есть бесплатная версия.

Характеристики

Стартовая стоимость

Бесплатная версия
Пробный период

Операционные системы

Cloud, SaaS, Web

Обучение

Документация
Персонально

Поддержка

Рабочее время
Интеграторы

Интеграторы — компании, способные обеспечить внедрение и необходимый уровень технической поддержки продукта.

Опишите задачу, а интеграторы сами предложат свои услуги. Выберите исполнителя по рейтингу и отзывам. О цене договоритесь самостоятельно

ГК Эксперт является официальным партнером 1С. Основное направление деятельности – автоматизация расчета заработной платы, управления персоналом. Компания не только внедряет решение, но и интегрирует все нужные для работы сторонние сервисы. . Подробнее

Заполните заявку

Оставьте контакты и мы передадим контакты всем доступным интеграторам. Бесплатно!

Возможности

Командная работа

Аудиозвонки
Ветка обсуждений
Видео-конференция
Деятельность / Лента новостей
Извещения / Уведомления

Интеграция третьей стороной
Мобильный доступ
Обмен файлами
Опросы и обратная связь
Управление задачами

Чат в реальном времени

Совместная работа

Видео-конференция
Доски обсуждений
Мозговая атака
Редактирование в реальном времени
Управление версиями
Управление документами
Управление задачами

Управление календарем
Управление контактами
Управление проектом

Программы для ведения делопроизводства

Автономный доступ к документам
Архивирование и хранение
Индексирование документов
Инструменты для совместной работы
Интеграция с CRM
Контроль доступа к документам
Резервное копирование и аварийное восстановление

Управление версиями документов
Управление записями
Управление шаблонами
Форматирование документа
Электронная подпись
Выберите самые важные функции
Бесплатная консультация по подбору ПО от наших специалистов
Бесплатная консультация
Заполните небольшой опрос и наши специалисты подберут для вас ПО

Подобрать ПО

Аналоги ПланФикс

GoToMeeting

от LogMeIn

Удобное, быстрое и надёжное решение для организации онлайн видеозвонков, которому ежедневно доверяют миллионы пользовате.

Аспро.Agile

Аспро.Agile — российский аналог Jira. Российская платформа управления проектами по принципам Agile.

Airtable

от Airtable

Решение объединяет в себе электронные таблицы, доски канбан, календари, совместную работу над документами и тп.

Upservice

Менеджер задач для сотрудников. Канбан-доска. Управление задачами, контроль трудозатрат и дедлайнов. Есть мобильное прил.

Miro

Интерактивная электронная доска для организации совместной онлайн работы над проектами и задачами.

ClickUp

от ClickUp

ClickUp — это новое будущее работы — одно приложение, которое заменит их все. ClickUp является самым быстрорастущим прил.

Slack

Slack объединяет все ваши коммуникации в одном месте. Это обмен сообщениями в реальном времени, архивирование и поиск дл.

Notion

от Notion Labs
Единая среда для совместной работы с заметками, проектами, документами.

Trello

от Atlassian

Онлайн решение для организации совместной работы команды в виде удобных и наглядных досок с задачами.

Популярные сравнения с ПланФикс

от Planfix, Inc.
Популярные сравнения с ПланФикс

от Planfix, Inc.

от Samepage

Программное обеспечение (ПО) для совместной работы, предназначенное для того, чтобы помочь командам обмениваться файлами, совместно работать над контентом, общаться быстрее и получать больше работы.

от Компания «Тензор», ООО

Управления бизнес-процессами, электронных согласований, любых маршрутов движения документов, настройки своих процессов по стандартам BPM без программирования. СБИС организует документооборот по готовому маршруту, передает его для согласования и следит за сроками. Позволяет визуализировать данные внутри компании.

от Microsoft
Онлайн решение для команд, которое позволяет обеспечить совместную работу и обсуждения.

от ClickUp

ClickUp — это новое будущее работы — одно приложение, которое заменит их все. ClickUp является самым быстрорастущим приложением для повышения производительности труда №1 в 2020 году.

от Toss Lab

JANDI — это приложение для совместной работы в команде с групповыми чатами на основе тем, обменом сообщениями, совместным использованием файлов, управлением задачами и интегрированными рабочими процессами.

от Atlassian

Онлайн решение для организации совместной работы команды в виде удобных и наглядных досок с задачами.

от FunctionFox

Помогите вашему бизнесу добиться успеха! Выполняйте проекты в срок и в рамках бюджета, используя простые инструменты учета рабочего времени и управления проектами FunctionFox.

от MangoApps

Легко создавайте частную социальную сеть для своих сотрудников с помощью нашего решения ESN, чтобы вcе могли легко подключаться и общаться.

от Basecamp

Решение, которое объединяет все необходимые инструменты для эффективной работы и управления задачами в одном месте.

ПланФикс с Samepage

ПланФикс с СБИС: Управление бизнес-процессами

ПланФикс с Microsoft Teams

ПланФикс с ClickUp

ПланФикс с JANDI

ПланФикс с Trello

ПланФикс с FunctionFox

ПланФикс с MangoApps

ПланФикс с Basecamp

ПланФикс с Upservice

ПланФикс с Wrike

ПланФикс с Slack

ПланФикс с monday.com

ПланФикс с Blink

ПланФикс с Fleep

ПланФикс с Conceptboard

ПланФикс с Mio

ПланФикс с GoToMeeting

ПланФикс с Workplace from Meta

ПланФикс с Space

ПланФикс с 4me

ПланФикс с Loom

ПланФикс с Rocket.Chat

ПланФикс с Twist

ПланФикс с ConnectWise Control

ПланФикс с Zoho Desk

ПланФикс с Coast

ПланФикс с productboard

ПланФикс с RAVEN

ПланФикс с Zoho Cliq

ПланФикс с Google Hangouts Meet

ПланФикс с WikiPro

ПланФикс с 3CX

ПланФикс с Аспро.Agile

ПланФикс с Range

ПланФикс с Homebase

ПланФикс с Telegram

ПланФикс с MyNetwork.pro

ПланФикс с Sameroom

ПланФикс с Fellow

ПланФикс с Trillian

ПланФикс с Webex

ПланФикс с Sococo

ПланФикс с Lifesize

ПланФикс с CA Flowdock

ПланФикс с Highfive

ПланФикс с B2BCloud

Отзывы ПланФикс

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.

Смежные категории к Командная работа

Сравнить 0 продуктов категории Командная работа
Доступен 1 интегратор
Интеграторы, готовые помочь с внедрением.
О компании

• Наша история
• Юридические документы

Пользователям
115419, г.Москва, ул.Шаболовка, д.34, стр.5

Все сведения, содержащиеся на страницах сайта (информационные материалы, каталоги, статьи и пр.), носят ознакомительный характер. Информация не является исчерпывающей. Информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Все права интеллектуальной собственности принадлежат компаниям — производителям программного обеспечения, как и товарные знаки и логотипы. Все ссылки на дистрибутивы, а так же выложенные статьи, товарные знаки и логотипы носят в себе только ознакомительный характер и не претендуют на интеллектуальную собственность, а так же ее нарушение

Источник: picktech.ru

Как автоматизировать работу бухгалтерии на аутсорсе

Татьяна Скуратова, директор ООО «Бизнес Онлайн»: «Все настройки в ПланФиксе были сделаны мной самостоятельно, в период, когда нет времени часто даже на завтрак. А на внедрение не потрачено ни копейки. И я, наконец, в первый раз за несколько лет, спокойно ухожу в отпуск))».

Я, Татьяна Скуратова, директор компании «Бизнес Онлайн». Компания работает с 2010 года. Являемся партнером СКБ Контур и оказываем услуги бухгалтерского аутсорсинга. Предлагаем также сервисы для автоматизации бухгалтерского и управленческого учёта, и другие услуги.

Кратко о проблеме

В нашем активе более 200 клиентов на абонентском обслуживании и 10 бухгалтеров. Территория обслуживания — Российская Федерация. Клиенты расположены во всех часовых поясах нашей огромной страны. Бухучет и отчетность клиентов мы ведем в Контур.Бухгалтерии, 1С-Фреш, Контур.Экстерн, изредка СБИС и еще несколько известных бухсервисов точечно.

Практически каждый из разработчиков предлагает свою систему учета работы бухгалтеров, но исключительно в привязке к своей программе. И становится понятно, почему нам жизненно важно было иметь возможность фиксировать задачи, коммуникации с клиентами, регламентные действия без привязки к бухсофту, конкретному каналу коммуникаций и с возможностью быстрого переключения и подключения разных специалистов к одному клиенту. Кто в теме — тот меня поймет. На рынке CRM-систем практически нет универсальной системы для бухгалтерской аутсорсинговой компании. Даже для юристов есть.

Поиск «универсальной» системы

Поиски системы для решения всех описанных выше задач я вела достаточно долго. Испробованы порядка 30 разных сервисов. Одни могли собирать месседжи от клиентов из разных источников, другие — фиксировать задачи для себя и для команды, третьи умели хорошо вести клиента от ЛИДа до выставления счета и закрытия сделки.Но это все было не то.

Практически ни одна система не умела создавать задачи самостоятельно, без обращения клиента по определенным правилам и расписанию. Нам нужен был такой задачник в первую очередь. В чем наша специфика? Нам нужна была не просто система для выставления счетов. А точнее, в первую очередь — не такая система.

Ведь у нас непрерывный цикл работы с клиентом. В бухгалтерском бизнесе существует масса задач, которые мы обязаны регулярно выполнять в зависимости от того, какая система налогообложения, ИП или ООО, есть работники или нет, и масса других особенностей клиента.

Нам нужно планировать и помнить: кому, когда и куда нужно подготовить отчеты (Отчеты в налоговую, ПФР, центр занятости и т.д.). Нужно ли посчитать зарплату или сформировать платежные поручения, продлить ЭЦП, внести изменения в связи с переездом компании в новую налоговую, подготовить отчетность в связи с оформлением нового сотрудника.

И таких задач ежедневно может быть огромное количество. В итоге мы встретились с ПланФиксом. Скажу честно, это не первая встреча с ним. Но за время поисков система успела существенно обновится и обрасти полезным функционалом. В этот раз в ПланФиксе было все, что нам нужно. И даже немного больше, так что мы еще в процессе знакомства))

Внедрение ПланФикса

Мы начали внедрение системы в начале года. Это самый жаркий период в нашей работе. К концу первого квартала у нас уже сформировалась более-менее четкая картинка. И первый квартал мы сдавали уже без бессонных ночей, когда в холодном поту просыпаешься и судорожно вспоминаешь — отправил отчет клиента или нет.

1. Что сделали

Завели все рабочие чаты с клиентами (из Whatsapp, Telegram) — в ПланФикс. Таким образом, наши клиенты нам пишут своим привычным способом, мы им отвечаем из ПланФикса, попутно фиксируя прямо из чатов новые задачи по сообщениям клиентов. Тут, наверно, нужно немного пояснить. У нас с каждым клиентом работает команда профессионалов — ГБ, кадровик, первичник, банкир, расчетчик, администратор.

В зависимости от размера клиента, от него в чате могут быть представлены — директор, помощник, менеджер и т.д. И нам важно было сохранить общение в едином пространстве. В отличие от многих других систем, в ПланФиксе у нас сохранилась возможность получать сообщения из группы в мессенджере в задачу в ПланФикс. А комментарии из задачи попадают обратно в эту группу. Это очень удобно.

Если участник чата удаляет или изменяет свое сообщение,например, в Телеграме— это происходит незаметно для других участников. И подключение чатов к ПланФиксу решает эту проблему. Несколько раз нас это сильно выручило.

Когда спустя месяц клиент комментирует свое предыдущее сообщение, с претензией — вот же я вам писал. А у нас все зафиксировано в первоначальном виде. Теперь таких ситуаций нет. И все понимают: у нас все ходы записаны. Кроме того, мы дополнили карточки клиентов важной и нужной для нас информацией.

Система налогообложения, стадия взаимоотношений, тип договора, наличие работников, сроки выплаты зп, наличие интеграции с банком, в какой программе ведется учет, и сдается отчетность, срок действия ЭЦП, кто ГБ, а кто Первичник у клиента и т.д. Т.е. «запиливали» под свои запросы. И сейчас при появлении новых запросов — «допиливаем».

2. Автоматизация рутинной работы

Написали сценарии работы. В зависимости от информации в карточке клиента у нас автоматически формируются ежемесячно и ежеквартально задачи: отправить отчет СЗВ-М, запросить выписку банка, начислить зарплату и так далее. Например, у тех клиентов, которые сами работают в клиент-банке и сами выгружают сформированные бухгалтером платежки — формируется ежемесячная задача по запросу выписки из банка. А у кого настроена интеграция банка с учетной системой — нет. Или, например, у клиентов, которые не ведут деятельность, а сдают только нулевки, не формируются задачи по расчету ЗП, внесению первички и т.д.При этом к задачам подключаются те специалисты, которые отвечают у данного клиента за этот участок.

3. Отчетность и налоги

Отдельно расскажу о задачах по формированию отчетности и уплате налогов. Например, клиент на УСН, но выставляет счета-фактуры и платит НДС. По нему создается автоматически задача по отчетности НДС. При наличии другой специфики (отчетность РАР, налог на имущество и т.д.) выставляются нужные реквизиты в карточке клиента и ежемесячно (ежеквартально) мы получаем нужные задачи.

Задачи по отчетности имеют помимо стандартных статусов («Новая», «В работе», «Выполненная») еще статус «Готов к отправке». Когда устанавливается этот статус, клиенту уходит на e-mail сообщение о готовности отчета, крайнем сроке отправки и сам отчет в печатном виде для согласования.

И если раньше бухгалтер тратил время на отправку сообщения клиенту о том, что необходимо сформированный отчет отправить, то теперь бухгалтер занимается своим бухгалтерским делом. А неквалифицированную работу выполняет робот. И этот же робот напоминает клиенту спустя время о том, что отчет до сих пор не отправлен.

Кроме того, мы уведомляем клиентов о создании задач и смене статуса — также в чаты. А присланные в ответ запрошенные документы или сведения, мы легко прикрепляем в нужной задаче, не покидая чата. А все те же роботы контролируют и оповещают меня, как руководителя и администратора, о том, что на сообщение клиента слишком долго нет ответа. Не всегда все складывается так гладко.

Написали клиенту в чат запрос на предоставление выписки банка. А он отправил выписку из банка на почту сотрудника. Но у ПланФикса каждая задача имеет свой собственный e-mail. Т.е. сотрудник из почты просто пересылает выписку в нужную задачу.

4. Интеграция с другими сервисами

Отдельно надо рассказать о возможностях интеграции со сторонними сервисами. Список уже готовых интеграций у ПланФикса достаточно обширный. Помимо этого, можно настроить свою персональную интеграцию с нужным, но не включенным в список сервисом.

Например, можно настроить автоматическое обновление задач по отчетности в зависимости от этапов прохождения отчета в контролирующем органе. На сегодня у нас настроена интеграция с сервисом «Dadata», и у нас всегда актуальные данные реквизитов клиента (КПП, адрес, директор, реквизиты налоговой, ПФР, ФСС).

И при их изменении — создается задача по внесению изменений в бух.базу и перевыпуск ЭЦП при необходимости. Список задач, когда их становится более 10, удручающее зрелище. В ПланФиксе мы настроили отдельные планировщики для разных категорий бухгалтеров и руководителей(менеджеров), которые видят все задачи.

Например, так выглядит планировщик задач руководителя: А вот так — планировщик бухгалтера: А в случае отпуска или другой причины долгого отсутствия специалиста нажатием одной кнопки можно передать все задачи специалиста его заместителю. И не нужно помнить, что потом их нужно вернуть.

С помощью уже настроенных отчетов можно увидеть эффективность работы сотрудников. Понять, что кого-то пора разгрузить, а кому-то добавить работы. А в случае учета работ — понять, что этому клиенту пора повысить стоимость обслуживания или добавить в счёт дополнительные работы. Еще можно создать свои отчеты, которые использовать как расшифровку к счету на обслуживание.

5. Перспективы и клиентская поддержка

Следующий этап нашей доработки ПланФикса — настроить интеграцию с разными бухгалтерскими программами, ввести тарифы и автоматический расчет стоимости работы за месяц, учет дополнительных услуг, выставление счетов и контроль оплаты. Любой программный продукт (облачный или коробочный) подразумевает наличие технической поддержки.

Лично для меня всегда критичным была возможность простым способом (желательно не по телефону) задать вопрос в любое время суток, а также оперативно получить ответ. И если система не предлагает разных удобных вариантов общения, или же работает строго с 9 до 18 в будни — это сразу большущий минус. В ПланФиксе с этим всё отлично.

Помимо того, что практически любой вопрос можно решить, не покидая оболочку ПланФикса, есть возможность пообщаться с экспертами и интеграторами, которые подскажут как реализовать твою идею. Или возьмутся за ее реализацию. Вы скажете, что все это можно (или почти все) настроить и в других CRM. Не совсем соглашусь, но и спорить не стану.

Отмечу одно: все эти настройки были сделаны мною самостоятельно в моменты, когда нет времени часто даже на завтрак. А на внедрение не потрачено ни копейки. И я наконец, в первый раз за несколько лет, спокойно ухожу в отпуск))

• автоматизация учета
• планирование
• бухгалтерский аутсорсинг
• ПланФикс

Источник: www.klerk.ru

Аналоги Планфикс для проектной работы

Аналоги Планфикс в первую очередь интересуют тех, кто рассматривает CRM, разработанную для проектной работы. Это ПО, которое учитывает большинство нюансов, связанных с выполнением отдельных и связанных друг с другом задач. И как во многих других современных программах, ориентированных на ведение бизнес-процессов, здесь предусмотрен такой важный функционал, как автоматизация. Кроме того, включена и настройка шаблонов – так, удачно сформулированную или регулярную задачу можно «размножить», сэкономив время.

Какие еще преимущества у такой платформы для бизнеса, как Планфикс:

• возможность делить масштабные проекты на отдельные задачи и подпроекты;
• информативный планировщик, а также диаграмма Ганта;
• аналитические инструменты и отчеты;
• система статусов – благодаря этому аудитор всегда видит на каком этапе находится каждая задача;
• разные уровни доступа к задачам и проектам;
• аудит затраченного рабочего времени на выполнение задач;
• интеграция со сторонними сервисами, в том числе и с мессенджерами.

Говоря о Планфиксе, нельзя обойти стороной персонализацию, благодаря которой пользователи могут адаптировать ведение бизнес-процессов под особенности сферы или компании. Это очень важно, так как помогает с большей эффективностью использовать CRM.

Для тех, кто ранее не использовал программы, аналогичные Планфикс, преимуществом будет и подход разработчика к обучению пользователей — в специальном разделе о CRM размещены вопросы и ответы, а также ссылка на YouTube-канал. Там можно найти различные ролики, доступно демонстрирующие функционал программы: например, объясняется, как написать письмо без перехода в почтовый ящик или провести настройку.

Как видите, плюсов у этой CRM немало. Но можно выделить и несколько минусов.

Какие есть аналоги

Если интересуют российские аналоги Планфикс, можно обратить внимание еще на одну популярную CRM — Мегаплан. Она наделена схожим функционалом, поэтому, если проводить масштабное сравнение этих двух платформ, общего обнаружится намного больше, чем отличий.

Сравнивая Планфикс и Мегаплан, не приходится говорить, что одна из двух CRM безальтернативно лучше или хуже — это близкие по функционалу продукты, которые различаются реализацией отдельных моментов. Так, у Мегаплана более современный интерфейс с удобным рабочим столом. Кроме того, больше внимания, чем в Планфиксе, уделено маркетинговым инструментам.

Полезный материал про внедрение CRM

Как сэкономить
при внедрении CRM:
10 советов от экспертов

Для тех, кто хочет:

• внедрить CRM систему просто и без ошибок
• проверить, как вы внедрили CRM и что можно улучшить
• понять, как сэкономить время и деньги, используя проверенные советы от экспертов

Получить бесплатно

Исходя из того, что это близкие продукты, выбирая CRM нужно обязательно брать за основу их соответствие бизнес-задачам и проектам, которые выполняют сотрудники вашей компании. Наверняка в ходе пилотного тестирования станет понятно, подход какого разработчика оказался ближе и больше соответствует вашему мнению о том, какой должна быть лучшая CRM для бизнеса.

Мегаплан

Интеграция со сторонними сервисами

Источник: megaplan.ru