Программа план факт это

План-Факт — система оповещения руководителя по ключевым метрикам системы. Рассылка выполняется в случае превышения показателем установленной нормы.

Как настроить

В Рабочем месте руководителя откройте Настройки — Система План-факт — Список уведомлений и кликните Добавить уведомление.

Шаг 1. Название

1. Название уведомления — обязательно для заполнения
2. Описание уведомления
3. Состояние уведомления — по умолчанию Вкл, если перевести в Выкл, рассылка выполняться не будет.

Шаг 2. Событие

Выберите показатель, по которому будет выполняться рассылка: 1. Отчет — список стандартных и кастомных отчетов. 2. Настроить показатель — по кнопке выполняется переход в отчет в режиме настройки уведомления. a) Отчет в режиме настройки уведомления — в этом режиме отчет открывается с настроенными ранее фильтрами, их можно менять. Но эти изменения будут использоваться только для определения условий срабатывания уведомлений. Сам отчёт (в обычном режиме) не будет изменён: Чтобы выбрать другой отчет, по кнопке Отмена нужно вернуться на форму Создания. b) Уведомления можно настроить по показателям со знаком

c) Список доступных показателей для настройки:

Как пользоваться ПланФактом

ОтчетПараметрПримечание

Онлайн-мониторинг	Ожидают ответа
	Среднее время ожидания ответа
	Пропущенные в %	Отображение в процентах и по количеству — два разных показателя для настройки уведомления: если выбрано в %, то рассылки по количеству не будет.
	Пропущенные (количество)
	Свободные
	Время последнего разговора	По каждому сотруднику нужно настраивать отдельное уведомление.
	Время в статусе	Уведомление будет приходить, если у выбранного сотрудника время пребывания в статусе превысило заданное. По каждому сотруднику нужно настраивать отдельное уведомление.
Отчет по группам	Принятые, Среднее время ожидания ответа	По каждой группе нужно настраивать отдельное уведомление.
	Уровень обслуживания	По каждой группе нужно настраивать отдельное уведомление. Изменение целевого времени ответа будет применено только для уведомления, в отчете оно останется прежним.
Отчет по пропущенным	Все пропущенные
	Длительность обработки
Загруженность сотрудников	Время прихода на работу	По каждому сотруднику нужно настраивать отдельное уведомление.
Эффективность сотрудников	Среднее время ответа	По каждому сотруднику нужно настраивать отдельное уведомление.
	Уровень обслуживания	По каждому сотруднику нужно настраивать отдельное уведомление.
Кастомный отчет	Время прихода на работу
	Среднее время ответа
	Уровень обслуживания

3. Условие — уведомление будет отправлено, если условие будет выполнено. Требуется выбрать оператор сравнения и пороговое значение. 4. Периодичность отправки:

Сервис управленческого учета ПланФакт

• При каждом срабатывании условия в течении дня, но не чаще чем раз в указанный промежуток. Возможны задержки при отправке: до 10 с для Онлайн-мониторинга, до 5 мин для остальных отчетов. Если в течение указанного времени показатель вернется в норму, то уведомление не будет отправлено.
• Только при первом срабатывании условия в течении дня. Для показателя «Время прихода на работу» рассылка будет выполняться только при первом срабатывании.

5. Область предпросмотра уведомления — пример сообщения, которое будет отправлено получателям:

Шаг 3. Текст уведомления

1. Текст до сообщения — поле для ввода желаемого текста уведомления.
2. Служебное сообщение — шаблон стандартного сообщения.
3. Текст после сообщения — поле для ввода желаемого текста уведомления.

Введенный шаблон сообщения будет использоваться для всех каналов отправки.

*Если оставить пустыми текст до, текст после и выключить служебное сообщение, шаблон будет состоять только из «Перейти» (ссылки на отчет, по которому сработало уведомление). Ссылку исключить из текста нельзя.

Шаг 4. Получатели

На данном шаге достаточно заполнить хотя бы одну из вкладок.

Перемещение между вкладками блокируется, если начато заполнение вкладки, но не все обязательные поля заполнены. Для перехода между вкладками нужно или заполнить все обязательные поля, или удалить получателя.

Сотрудники

Добавление одного или нескольких сотрудников, которые будут получать уведомления:

1. Деактивация получателя — уведомления не будут отправляться во все добавленные каналы получателя.

2. Деактивация отдельного канала — уведомления не будут в данный канал

3. Каналы отправки. Доступно два канала:

• Email — эл. почта добавляется из справочника Сотрудники. Доступен выбор графика активности: если событие сработало вне графика активности, письмо на почту не отправится.
• Уведомление в ЛК — всплывающее окно, отображается всегда в онлайн режиме:

Руководитель может выбрать только тех Сотрудников и только те Группы, за которыми он наблюдает согласно настройкам системы Колл-центр.

Группы

Добавление одной или нескольких групп: все активные сотрудники, состоящие в группе, будут получать уведомления.

Каналы отправки — такие же, как на вкладке Сотрудники.
Если у некоторых сотрудников в группе отсутствует эл. адрес, появится сообщение:

В этом случае уведомление все равно можно сохранить. Но перечисленным сотрудникам не будет отправляться письмо на почту.

Telegram

Бота можно добавить и в личный, и в групповой чат.

Действия в Telegram для подключения бота:

2. Добавить его в чат, в который Вы хотите получать уведомления.

3. Бот пришлет сообщение с ID чата.

4. Ввести в поле ID чата полученный ID от бота. Ввести название канала.

Возможные ошибки:
1. Бот не добавлен в данный чат
2. Чат уже добавлен в получатели

Режим редактирования

В режиме редактирования нельзя изменить параметры Отчет и Показатель на шаге 2. Остальные параметры можно поменять.

Список уведомлений

В списке уведомлений отображается весь перечень созданных уведомлений.

Путь к форме: Настройки — Система План-факт — Список уведомлений.

1. Поиск — выполняется по колонкам Название и Описание

2. Фильтры — доступны для выбора только те значения, по которым есть созданные уведомления:

• Если выбран Отчет, в фильтре Показатель отображаются только параметры этого отчета;
• В фильтре Показатель параметр Время в статусе отдельный по каждому статусу;
• Создатель — список всех пользователей, которые являются создателями;
• Получатель — список сотрудников/ групп, которые являются получателями;
• Канал — если хотя бы у одного получателя уведомления выбран данный канал, уведомление попадает под фильтр

3. Таблица со списком уведомлений:

• Сортировка — по умолчанию уведомления сортируются по дате создания от новых к старым;
• Кнопка деактивации — если перевести в Выкл, рассылка уведомлений больше не будет выполняться;
• Каналы — канал отображается, если он выбран хотя бы у одного получателя/ группы или настроен хотя бы один Telegram-канал;
• Контекстное меню: Удалить/Редактировать.

Журнал уведомлений

В журнале уведомлений отображается весь перечень сработавших событий, в которых пользователь являлся получателем.

В журнале отображаются события, по которым уведомления отправлены пользователю в ЛК и/или Email, а также те события, уведомления по которым не были отправлены, так как не попали в периодичность отправки или график активности.

Фильтры работают так же, как в Списке уведомлений.

• Отметить как просмотренное;
• Настройка уведомления — переход в режим редактирования;
• Показать уведомление — переход в отчет в режиме просмотра уведомления.

Отчет в режиме просмотра уведомления:

• Для Онлайн-мониторинга: история показателей не фиксируется, поэтому при переходе в него из уведомления отображается текущее состояние. Показатель подсвечивается в случае, если на текущий момент он еще не вернулся к нормальному значению
• Для остальных отчетов: все показатели находятся в том состоянии, когда сработало уведомление.

Отображение возможных ошибок при отправке:

1. В группе/у отдельного получателя есть Email, но уведомление не отправлено;
2. Добавлен Telegram-чат, но уведомление не отправлено.

Отображение информационных сообщений:

1. Уведомление не попало в график активности;
2. Уведомление не попало в периодичность отправки

Каналы оповещения

Telegram
Рассылка уведомлений в Telegram-чат (персональный или групповой)

Email
Рассылка уведомлений на эл. почту сотрудников. Контактные данные из раздела ЛК Сотрудники.

Всплывающее окно в ЛК
Отображается в онлайн-режиме

Перейти — переход в отчет в режиме просмотра уведомления.

Подсветка в отчете
Отображается в онлайн-режиме. Показатель подсвечивается, если в отчете настроены такие же фильтры, как в уведомлении и значение попадает под условия уведомления в текущий момент. При изменении показателя или фильтров подсветка перестает отображаться.

Источник: www.uiscom.ru

ПланФакт

ПланФакт — онлайн-сервис для автоматизации управленческого и финансового учета.

3050+ предпринимателей избавились от рутины в Excel и зарабатывают больше с ПланФактом прямо сейчас.

1. Автоматизировать учет благодаря интеграции с банками, 1С, CRM и освободить драгоценное время.
2. Обнаружить убыточные проекты (направления), которые тянут компанию на дно.
3. Контролировать дебиторку, чтобы получать оплату от должников.
4. Узнавать о нехватке денег заранее, чтобы предотвращать кассовые разрывы.
5. Делегировать рутину сотрудникам.

• Полноценные отчеты — ДДС, ОПиУ, Баланс (сервис работает по принципу двойной записи).
• Автоматизация внесения данных.
• Интеграция с банками (СберБизнес, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Модульбанк, Открытие, Точка, Бланк).
• Интеграция с маркетплейсами Wildberries и Ozon.
• Внесение наличных через Telegram-бот.
• Мобильное приложение.
• Бесплатный модуль интеграции с amoCRM, интеграция с 1С.
• Выставление счетов.
• Анализ показателей по всей компании и отдельному юрлицу.
• Разбиение операций на части.
• 2 способа расчета прибыли — кассовым методом и по начислению.
• 3 вида деятельности — группировка платежей по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
• Многоуровневая система вложенности статей для аналитики доходов и расходов.
• Разграничение прав доступа и видимости данных для сотрудников.
• Мультивалютность.
• Наглядные графики с гибкой фильтрацией по времени, юрлицу или проекту.
• Одна из лучших служб поддержки Рунета (7 дней в неделю).

Интересные факты

1. Прежде чем у основателей компании на руках появился прототип того, что теперь является ПланФактом, в 2015 году им пришлось из-за долгов закрыть агентский бизнес и уволить около 40 человек.
2. В начале 2016 года вышла первая бета-версия ПланФакта, а осенью первый клиент, пришедший по рекламе, оплатил подписку.
3. В самом начале рабочим названием сервиса был вариант «Где деньги?». Но оказалось, что на российском рынке уже существовало мобильное приложение с таким именем.
4. У компании два направления: онлайн-сервис, который предоставляет клиентам инструменты для ведения учёта и планирования доходов и расходов, и направление экспертного консалтинга — услуги по внедрению финансового учета «под ключ» и обучению клиентов работе с продуктом.
5. Основная аудитория ПланФакта — владельцы микро- и малого бизнеса с оборотом от 1 до 50 млн рублей в месяц. Больше всего сейчас компаний из сферы услуг и тех, кто занимается проектной деятельностью.

Позиция в рейтинге

Startpack предлагает подборку лидеров на рынке облачных сервисов для управленческого учета. Учитывается их популярности, отзывы и число интеграций.

Популярность
Пользователи (1260)
Отзывы (1103)
Интеграции (13)

Контакты ПланФакт

Сайт: https://planfact.io/
Основан в 2016 г.
Находится в России

Сервисы, с которыми у ПланФакт есть интеграция

Услуги интеграторов

Цены на ПланФакт

Минимум 2 100 ₽
Пробный период
Бесплатный тариф
Способ оплаты: По подписке

7 дней бесплатного тестирования.

Тарифы:

• Микро – ограниченный функционал на 1 юрлицо, от 2 100 р/мес.
• Комфорт – полный функционал на 2 юрлица, от 3 200 р/мес.
• Безлимит — полный функционал без ограничений, от 6 900 р/мес.

Возможности ПланФакт

Платформы: Веб-приложение Приложение Android Приложение iOS
Развёртывание: Облако
Доступные языки: Русский
Персональные данные: Не собираются
Доступ по протоколу

Многофакторная
Резервное копирование в нескольких

Безопасность и конфиденциальность

Персональные данные: Не собираются
Доступ по протоколу
Многофакторная
Резервное копирование в нескольких

Законодательство

Входит в Единый реестр российских

Бизнес-аналитика

Бенчмаркинг
Бюджетирование и прогнозирование
Анализ данных
Визуализация данных
Интеллектуальная аналитика
Анализ рентабельности
Стратегическое планирование
Интеграция источников данных

Публичные дашборды

Финансовый учёт

Планирование выплат и поступлений
Управленческий учет по юридическим лицам
Управленческий учет по нескольким счетам
Учёт наличных денег
Автораспознавание операций
Настройка справочника категорий
Разделение операций: по статьям, по типам денежных потоков
Поддержка валют
Прогнозы: кассовых разрывов, денежного потока
Финансовая аналитика по проектам

Импорт операций из Excel
Анализ расходов и доходов: в динамике, по статьям, по контрагентам
План-факт анализ по статьям
Финансовый календарь
ABC анализ контрагентов

Отзыв владельца креативной студии моушн-дизайна о ПланФакте

Рекомендую
Внешний вид
Функциональность

ПланФакт

ПланФакт — онлайн-сервис для автоматизации управленческого и финансового учета.

2060+ предпринимателей избавились от рутины в Excel и зарабатывают больше с ПланФактом прямо сейчас.

1. Автоматизировать учет благодаря интеграции с банками, 1С, CRM и освободить драгоценное время.
2. Обнаружить убыточные проекты (направления), которые тянут компанию на дно.
3. Контролировать дебиторку, чтобы получать оплату от должников.
4. Узнавать о нехватке денег заранее, чтобы предотвращать кассовые разрывы.
5. Делегировать рутину сотрудникам.

• Полноценные отчеты для владельца бизнеса — ДДС, ОПиУ, Баланс (сервис работает по принципу двойной записи).
• Автоматизация внесения данных с помощью интеграций, банковских выписок и файлов Excel.
• Интеграция с популярными банками (Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Модульбанк, Точка, ПриватБанк).
• Внесение наличных через Telegram-бот.
• Мобильная версия.
• Бесплатные модули интеграции с amoCRM и Битрикс24, интеграция с 1С.
• Выставление счетов.
• Анализ сводных показателей по всей компании и отдельному ИП или юрлицу.
• Разбиение операций на части.
• 2 способа расчета прибыли — кассовым методом и по начислению.
• 3 вида деятельности — группировка платежей по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
• Многоуровневая система вложенности статей для аналитики доходов и расходов.
• Многопользовательский доступ для внесения данных.
• Разграничение прав доступа и видимости данных для сотрудников.
• Поддержка платежей в 18-ти валютах и 13-ти популярных криптовалютах.
• Наглядные графики с гибкой фильтрацией по времени, юрлицу или проекту.
• Одна из лучших служб поддержки Рунета (7 дней в неделю).

Видеообзоры

Управленческий учет в 2019 году

Управленческий учет в 2019 году

Мобильная версия ПланФакта

Автоматизация учета финансов

Отзывы пользователей ПланФакта

Как пользоваться ПланФактом

Доклад основателя ПланФакт – Учет денег в бизнесе

Скриншоты

Цены

Бесплатный тариф
Пробный период
14 дней бесплатного тестирования.
Основной тариф:
2430 ₽/месяц.

Дополнительные услуги:
14900 ₽/месяц.
29900 ₽/месяц.

Возможности

Конструкторы сайтов
Резервное копирование
Бизнес-аналитика
Бюджетирование и прогнозирование
Анализ данных
Визуализация данных
Интеллектуальная аналитика
Анализ рентабельности
Стратегическое планирование

Интеграция источников данных
Финансовый учёт
Планирование выплат и поступлений
Управленческий учет по юридическим лицам
Управленческий учет по нескольким счетам
Учёт наличных денег
Автораспознавание операций
Настройка справочника категорий
Поддержка валют

Прогнозирование
Финансовая аналитика по проектам
Импорт операций из Excel
Анализ рентабельности
План-факт анализ по статьям

Финансовый календарь
ABC анализ контрагентов

Интеграции с другими сервисами

Тинькофф Банк

1С:Предприятие 8

Модульбанк

Банк Открытие

ЮKassa (Яндекс.Касса)

Тинькофф Оплата

Отзывы

Рейтинг 4.8
Оставить отзыв
781 отзывов

Pan. by

2 года назад

Моя компания ПанексМаркет занимается продажей строительных материалов.

Ведя бизнес по нескольким юридическим лицам по проектам, появилась необходимость полного анализа этих юридических лиц, нужна аналитика по проектам, рентабельность проектов. И конечно хотелось это делать в одной системе, все видеть в одном окне. В штате компании 50 человек, оборот в месяц около 100000 долларов, много проектов. Вначале учет велся в электронных таблицах Excel.

Но тут столкнулись с рябом неудобств и трудностей: внесение данных занимало массу времени; сложно получить аналитику, если ты не в достаточном объеме знаешь программу. Кроме ПланФакта не рассматривали другие сервисы учета. ПланФактом пользуемся с начала 2021года. Программа во многом устраивает.

Прежде всего сбор отчетов, быстрое внесение данных и их анализ по проектам в одной системе. Некоторые моменты хотелось бы доработать: нужна возможность сравнивать данные по периодам в одном отчете. Но за небольшой срок использования сервиса мы смогли сократить время внесения данных в 2-3 раза. Программа позволяет быстро получить аналитику по любому проекту или нескольким, все в одном окне.

Плюсы

Проекты, удобно смотреть аналитику — отчеты, удобные фильтры для поиска информации.

Минусы

нет сравнения периодов в отчетах. Нужен более информативный график в разделе Показатели по доходам и расходам, возможность его настроить.

Отзыв взят с сайта startpack.ru

Нина

2 года назад

Нашему ИП была нужна простая наглядная программа для ведения управленческого учета. 1С не дает такой возможности – учет достаточно сложный, хотя параллельно его ведем и сейчас для производственного учета. ИП Мирзоева — мы занимаемся производством детской спортивной одежды. В компании 30 сотрудников, наш примерный оборот 50 млн. р. в год. Кроме ПланФакта мы рассматривали Финансист.

Но не подошла ценовая политика сервиса – стоимость выше. ПланФакт нас привлек не только стоимостью подписки, но и простотой интерфейса, наглядностью аналитики. Пользуемся сервисом второй год, но могу отметить, что сейчас благодаря ПланФакту я вижу реальную прибыль компании, рентабельность, вся информация очень наглядная. Сократили время на сбор аналитики и внесение данных.

До этого на это уходил день. Сейчас смотрим данные в программе ежедневно, но тратим 5-10 минут.

Плюсы

Наглядность, простота работы с сервисом.

Минусы

Нужна возможность создавать группы статей и объединять в них уже готовые (группировать статьи по своим расходам – производственные, коммерческие…..)

Отзыв взят с сайта startpack.ru

Андрей

2 года назад

У нас строительный бизнес. В штате в организации 7 сотрудников, примерный оборот 10 млн р. в год. Учет своего бизнеса мы вели в Excel, как, наверное, многие предприниматели на начальном этапе. Со временем поняли, что совсем не наглядно, занимает много времени. Возникали трудности во внесении данных, формировании отчетности, самостоятельно нужно строить графики.

У нас не было единого учета финансов, нам была нужна программа. При этом хотелось совмещать в одном сервисе отчеты и графическую аналитику. Excel этой возможности в полной мере не давал. Попробовали ПланФакт на тестовом периоде и поняли, что он как говорится «User Friendly». Интерфейс программы не сложный, сервис отвечает нашим потребностям, хоты есть пожелания по доработке.

Сервисом пользуемся недавно с февраля. Пока полностью не внедрили учет, но можно отметить, что удобно стало видеть отчеты и аналитику. Не тратим время на формирование этой информации в электронных таблицах.

Плюсы

Интуитивный интерфейс программы, графическое представление данных.

Минусы

Не всегда можно использовать выставление счетов, т.к. счет привязывается к конкретному расчетному счету, а оплата может прийти и на др. Нужно этот вариант проработать, чтобы была возможность сопоставления выставленного счета на оплату с полученным платежом на др р/с. Нет возможности вести частичные оплаты для расходных операций, пока приходится руками менять операцию на полную сумму оплаты доя остатка.

Отзыв взят с сайта startpack.ru

Сергей Полищук

2 года назад

Уже в течение 3-х месяцев наша компания пользуется сервисом ПланФакт. ООО «Актив-Дон» — мы занимаемся швейным производством (оборот около 50 млн. рублей в год) . В штате трудится 35 человек. При подборе программы пробовали несколько сервисов. Один из них Финтабло. Но в программе оказалось меньше возможностей, цена за подписку дороже.

ПланФакт нам показал больше возможностей – ведение проектов, постатейный учет, прогнозирование. Удобно, что все находится в одном окне, не требуется переключение, только по разделам. При переходе на сервис ПланФакт стояла задача внедрить управленческий финансовый учет, разделить расходы, так же требовалась возможность вести учет по проектам.

Программа должна была нам дать возможность навести порядок в финансах. За время использования мы наладили платежный календарь. Это нам позволяет прогнозировать денежные потоки, наши затраты. Оптимизируем расходы благодаря ведению учета по статьям.

Плюсы

все в одном месте, удобно смотреть аналитику

Минусы

нужна более гибкая настройка прав доступа – расширить возможности настройки

Отзыв взят с сайта startpack.ru

Алсу Хамидуллина

2 года назад

Добрый день, всем кто читает отзыв. Сервисом ПланФакт пользуемся с января 2021. Около месяца у нас ушло на полное внедрение, сейчас работаем полностью.

У нас группа компаний Айтелеком, занимаемся услугами связи. Примерный месячный оборот 15 млн. р. Сотрудников в компании 25 человек, из них 5 подотчетных лиц, у которых приходилось собирать эксель-отчеты по расходам и вручную вести учет.

При ведении учета столкнулись со сложностью контроля денежных средств, т.к. группа компаний, было проблематично контролировать денежный поток и видеть корректные остатки в одном месте по всем организациям сразу. Пробовали и другие известные сервисы, например в Финансисте тяжело было внедрять свои показатели, сервис показался сложным.

В самом начале деятельности вели учет в приложении ведения «семейного» бюджета, там очень примитивный учет, нет никаких показателей (выручка и тд, есть только доход/расход/остатки). В итоге, попробовав ПланФакт, выбрали его, так как легко контролировать деньги по нескольким организациям в одной системе. Понятный интерфейс, легко все загружать и строить отчеты. Все просто и понятно.

Программа позволила нам увидеть реальную картину движения денег, расходов. Это позволяет принимать решения по оптимизации затрат. Стали тратить меньше времени на загрузку данных и на перенос банковских выписок. Ранее внесение и сбор аналитики по расчетным счетам занимал не один час. Теперь мы на это время не тратим вообще.

Они автоматически все подтягиваются и не надо ничего загружать руками или догружать потом. Это большая экономия на времени для нас.

Плюсы

Интуитивно понятный интерфейс

Возможность загрузки операций файлом

Синхронизация с банками

Ведение нескольких организаций

Доступ нескольким пользователям к отдельным счетам

Минусы

Через телеграм-бот нет возможности добавить операцию «Перемещение».

В шапке профиля отображаются все остатки по всем счетам, в том числе и архивным

При разбивке операции по суммам, назначение платежа можно указать только общее на всю операцию, к частям отдельно прописать нельзя

Отзыв взят с сайта startpack.ru

Мария Вершинина

2 года назад

Собственник кампании имеет несколько направлений деятельности с разными формами хозяйствования с разными локациями, разными проектами (основные из них благотворительность и сельское хозяйство). Поэтому много денежных потоков и счетов, денежные средства перемещаются по счетам в разных направления в зависимости от потребностей, что в значительной мере усложняло учет и контроль расходования денежных средств.

Месячный оборот от $58. В компании работает более 60 сотрудников.

Сервисом План-факт пользуемся с октября 2020г. Уже почти всех сотрудников удалось перевести на пользование программой, что дало возможность видеть картину расходов в текущем времени и помогло планировать расходы и выплаты кампании.

Сервис очень нравится! Теперь я вижу, куда и как траться деньги в реальном времени и какие остатки на счетах. Видны все переводы и перемещения. Формируются основные финансовые отчеты cash flow , Phttps://wechoose.pro/service/planfact» target=»_blank»]wechoose.pro[/mask_link]