Программа мегаплан что такое

Мегаплан — полноценная система управления эффективностью бизнеса. Лично мне очень нравится их слоган: Просто, удобно, комплексно. И, судя по всему, это соответствует действительности, потому что система помогает контролировать задачи и сроки их выполнения, настраивать персональный маркетинг, выстраивать оптимизированные бизнес-процессы — и в целом избавляет от рутины.

Для быстрых зайчиков. Если Вам не терпится протестировать CRM самостоятельно, то кликайте по ссылке и пользуйтесь ею 14 дней бесплатно -> megaplan.ru

Система Megaplan состоит из модулей для совместной работы и ведения продаж по принципам CRM. Модули работают синхронно — данные дублируются автоматически. Для оптимизации бизнес-процессов задачи связываются между собой и со сделками.

Если Вы в первый раз зашли в личный кабинет, то не переживайте: Вас буквально за руку проведут по всей системе с помощью видеоинструкций — а ещё дадут массу полезных материалов.

Возможности CRM Мегаплан

Работу в СRM удобнее всего начинать с переноса базы клиентов. Затем соберите команду, отправив приглашение сотрудникам на почту. Всё это делается буквально в пару кликов.

Что такое Мегаплан и как в нем работать

Первые две недели программой, как водится, можно пользоваться бесплатно. Этого времени как раз хватит на настройку, отладку и в целом знакомство с системой, чтобы после перехода на платный тариф сразу приступить к работе.

1. Постановка задач и создание проекта

Для каждого рекламного канала Вы можете создавать отдельные проекты, добавлять в них задачи и вести историю работы. Например, таким образом можно разделить онлайн-маркетинг и работу в оффлайне.

Система автоматически назначает ответственным за выполнение текущего пользователя. Если задачу нужно передать другому сотруднику, выберите его фамилию в выпадающем списке.

Если одну задачу нужно поручить нескольким работникам одновременно, то ее можно сделать массовой. Для этого выберите несколько ответственных и отметьте галочкой графу “Поставить задачу каждому отдельно”.

В карточку можно добавить соисполнителей и аудиторов, внештатных сотрудников и клиентов с гостевым доступом.

Любой вид данных просто настраивается под специфику работы компании. В процессе выполнения планируйте дела в чек-листе (отмечать готовые — отдельное удовольствие). Правда, если Вы попытаетесь закрыть задачу с невыполненным делом, система о нем напомнит.

В информер на нижней панели приходят уведомления о новых комментариях, упоминаниях и запросах. Оттуда можно сразу принять или отклонить задачу с объяснением причины.

Если задача повторяется из месяца в месяц, для нее можно сформировать шаблон с переменными значениями. Например, в конце каждого месяца Вам нужен отчет по новым клиентам. Создаёте шаблон и в дальнейшем задачу можно ставить в один клик. Кстати, период для анализа данных будет меняться автоматически.

Что такое CRM система? Объясняем просто и понятно за 5 минут

Лайфхак. Задачи в рамках одного проекта для экономии времени тоже можно сгруппировать в шаблон. В следующий раз Вам останется только указать новые сроки.

2. Планирование задач и управление проектами

В системе Megaplan удобно работать с задачами как по отдельности, так и внутри проекта. Для просмотра можно выбрать один из пяти вариантов списков: простой список, иерархический список, три колонки, канбан и диаграмма Ганта.

Привычный список удобно использовать, когда задач мало. Иерархический список в подробностях покажет зависимости задач внутри проектов — а а ещё связи надзадач и подзадач. Ширину и порядок следования колонок в списках можно менять как Вам удобно.

Используйте диаграмму, чтобы связывать задачи, двигать сроки и планировать новые работы. Планировщик с диаграммой Ганта ясно покажет, что, когда и за чем следует. Все изменения на диаграмме Ганта дублируются в блоке “Планирование” в карточке. Там постановщик может запланировать финиш и установить дедлайн.

3. Работа с базой клиентов

Работа с клиентами в CRM-системе начинается с получения заявки. Чем оперативнее реакция менеджеров на запросы, тем больше вероятность сделки.

Новые заявки из почты, сайта и телефонные звонки автоматически попадают в CRM и распределяются между менеджерами. Задача CRM-маркетинга — наладить постоянное поступление заявок.

Для этого в программе предусмотрены формы обратной связи. Создавать их просто: нужно придумать название и описать, что Вы предлагаете. Потом просто вставьте ссылку в удобное место на сайте и ждите море заявок.

На каждого клиента заводится отдельная карточка. Права доступа к информации выдает администратор. Они очень гибкие: можно сделать контакт видимым для всех, а можно только для ответственного менеджера или определенного отдела компании.

В карточке отображаются все его сделки, счета, связанные с ним задачи и документы. Там же фиксируются звонки и сохраняется переписка по электронной почте.

CRM-маркетинг превращает обычное общение с покупателями в персональное обслуживание. Автоматизация продаж дает возможность сегментировать базу клиентов и гибко настраивать процессы.

В CRM-системе Megaplan фильтры делятся на системные и пользовательские. В режиме создания или редактирования фильтра можно выбрать любые свойства контактов и условия фильтрации.

При необходимости добавляйте в фильтр несколько условий или выберите отрицательное условие. Список клиентов в это время будет автоматически обновляться.

Чтобы Ваши клиенты не стали легкой добычей для конкурентов, регулярно напоминайте им о себе. Программа может автоматически отправлять им уведомления о статусе их заказов, а также менять данные полей в карточках при наступлении каких-то условий. Например, если Вы используете программу лояльности, клиенты могут автоматически переводиться в VIP-статус после пятой сделки.

Через программу Мегаплан можно совершать событийные или коммерческие рассылки. Настройте интеграцию с почтовым сервером, создайте письмо по шаблону и привяжите его отправку к определенным условиям. Рассылки можно отправлять вручную или автоматически.

4. Настройка бизнес-процессов в Мегаплане

Бизнес-процессы можно перенести в CRM систему в виде схем сделок. Допустим, Вы ведете канал компании на Ютубе.

Создание видеороликов, как и любой другой процесс, проходит несколько этапов. Как можно точнее определите их, установите условия перехода от одного к другому и превратите в последовательную схему. В нашем случае настройка бизнес-процесса может выглядеть так:

На нужном этапе можно запустить сценарий, по которому задачи исполнителям будут ставиться автоматически. Например, как только Вы приступите к подготовке сценария, программа автоматически поставит задачу копирайтеру на подготовку закадрового текста.

5. Сделки на канбан-доске

Канбан — инструмент бережливого производства, который используют мировые гиганты, такие как “Тойота”. В Мегаплане эта концепция помогает управлять продажами и быстрее превращать заявки в реальные деньги.

Канбан-доска онлайн — это таблица со столбцами в виде статусов. При переходе сделки в следующий статус менеджер просто перетаскивает ее мышкой. Таким образом, ее удобно и быстро двигать по этапам воронки продаж. Продажи становятся прозрачными, а будущий доход более наглядным.

Очевидный плюс такого подхода — Ваши сотрудники потихоньку начнут привыкать к agile-управлению.

Канбан в Мегаплане позволяет управлять не только продажами, но и любыми другими процессами. Снабжение, производство, создание контента тоже состоят из сделок. Там тоже есть исполнители, ответственные и последовательная цепочка действий.

6. Воронка продаж

Главный отчет для любого руководителя — воронка продаж. Отслеживайте среднее время нахождения клиентов в определенном статусе. В CRM системе Мегаплан очень простой и понятный конструктор отчетов: настраивайте воронку с любыми данными, получайте отчеты на почту или сохраняйте их в документах.

Если конверсия Вас не устраивает, то самое время понять меры: Вы можете провести акцию, устроить конкурс для персонала или просто заняться внутренним маркетингом.

7. Интеграции

Через модуль интеграций API Мегаплан можно связать его с программой call-центра, сервисом рассылки или Вашим интернет-магазином.

Я посмотрел, какие расширения будут наиболее интересны маркетологам. Интеграция с Roistat позволит узнать, какие рекламные каналы работают лучше всего. Подключение сервисов почтовых рассылок UniSender и Notisend объединят бизнес-процессы в программе с email — и SMS-маркетингом.

Минусы Мегаплана

Разочарованием для пользователей может стать отсутствие прямой интеграции с Google Adwords и Яндекс.Директ. Из-за этого внедрение сквозной аналитики возможно только через промежуточный сервис — например, Roistat.

В системе слабоват встроенный сервис email-рассылок. Не рассчитывайте на подробную выкладку показателей открытия писем и переходов. Если Вы планируете проводить массовые рассылки и для Вас важны результаты, придется подключать специализированный сервис — я рекомендую Notisend

Подключение дополнительных сервисов тоже не бесплатное. Это еще один минус. К примеру, интеграция с Notisend стоит 600 рублей в месяц. А если подключить 5-10 дополнительных сервисов, то небольшим компаниям это точно ударит по карману.

Ну и напоследок еще один минус, который встречается не только у Мегаплана, но и у большинства CRM-систем в принципе. Это техническая поддержка. Если погуглить, то можно встретить довольно много жалоб на ее медлительность и долгие ответы (я видел даже жалобу на ответ длиной в полгода). Про недостаточно глубокое вникание в суть даже говорить не буду.

Коротко о главном

В целом, Мегаплан — отличное решение для малого и среднего бизнеса. Он простой и доступный (и один из самых выгодных в нашем рейтинге). С другой стороны, не ждите от него умопомрачительного функционала и тотальной автоматизации маркетинга.

Программа идеальна для совместной работы, удобна для фрилансеров, хороша для продаж, автоматизирует внутреннюю работу и внешние связи с клиентами, помогает планировать и контролировать рабочее время. Маркетологи смогут генерировать больше лидов на основе накопленных данных, а менеджеры по продажам — ускорять цикл сделок.

Кстати, одно из главных преимуществ системы — шаблонные отраслевые решения. То есть это настроенная система для продаж, производства, сферы красоты и даже юридических услуг. От Вас требуется только немного доработать программу под индивидуальные нужды.

В общем, регистрируйтесь в системе, настраивайте и тестируйте. Обзоры обзорами, но личный опыт ничем не заменишь.

Нашли ошибку в тексте? Выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter

Источник: in-scale.ru

Мегаплан

Устройте конкурс между агентствами и узнайте реальные цены и сроки выполнения вашего проекта. Создание заказа занимает 5 минут.

Об инструменте

Что такое Мегаплан

«Мегаплан» – российская CRM-система с дополнительным функционалом: таск-менеджером для команды, системами учета остатков товара и документооборота. Благодаря обширному функционалу, продукт позволяет контролировать все бизнес-процессы в рамках одной площадки.

CRM-система с функционалом таск-менеджера и чата, которой пользуются более 450 тыс. компаний. Особенности:

• Присутствует интеграция с WhatsApp, MANGO OFFICE и другими сервисами.
• Шаблоны документов с автоматическим подставлением значений.
• Автоматически создаваемые задачи.
• Настраиваемые сценарии сделок.
• Возможно управление с мобильного устройства.

Основные возможности Мегаплан

• CRM-система для работы с входящими обращениями клиентов.
• Управление сотрудниками: постановка задач, дедлайнов, контроль за их выполнением.
• Мессенджер и видеосвязь для общения по работе между коллективом.
• Автоматическое проведение и создание накладных.
• Возможность учета остатков товара на складе.
• Поддержка интеграции с ERP-системой «1С:Предприятие».
• Функция планирования связи с клиентом.
• Воронка продаж с аналитикой.
• Автоматизация шаблонных бизнес-процессов.
• Настройка интерфейса рабочего пространства.
• Возможность интеграции с нужной технологией через API.
• Продвинутые технологии безопасности со стороны разработчика сервиса.

Особенности Мегаплан

Есть 2 варианта внедрения CRM: «Мегаплан» можно установить на компьютеры сотрудников или пользоваться SaaS-решением в браузере. Помимо десктопных версий, существуют приложения для операционных систем Android и iOS.

Преимущества Мегаплан

• Отраслевые решения, которые наиболее удачно подходят под ту или иную сферу бизнеса.
• Гибкая тарифная система, которая позволяет подобрать наиболее удачное решение и не переплачивать за ненужные функции.
• Техническая поддержка, а также открытое комьюнити пользователей «Мегапланом» в Telegram-канале.
• Подробное справочное руководство.

Источник: workspace.ru

Мегаплан

Мегаплан — это CRM-система для бизнеса, которая обладает широкими возможностями для управления заказами и проектами. Платформа дает возможность автоматизировать бизнес-процессы компании, строить отношения с заказчиками и вести управление и координацию персонала.

Мегаплан — одна из самых известных CRM на российском рынке. Сервис был разработан в 2008 году. С того момента команда разработчиков ПО внесла большое количество улучшений и значительно расширила функционал платформы. Одной из главных особенностей системы считается то, что она доступна в облачной и коробочной версиях. Бизнес может выбрать любой из представленных вариантов.

Ключевые возможности системы:

• возможность ставить цели и задачи;
• подготовка и запуск триггерных рассылок;
• формирование отчетов о работе каждого сотрудника и организации в целом;
• автоматическая фиксация взаимодействий с клиентами;
• интеграция с почтовыми службами, 1С, сайтом.

ДАННЫЕ О СЕРВИСЕ

• Стоимость: от 549 рублей за пользователя в месяц;
• Бесплатная версия: тестовый период – 14 дней;
• web: есть;
• iOS: есть;
• Андроид: есть.

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

CRM состоит из модулей, которые работают синхронно, а их данные дублируются автоматически.

ПРОДАЖИ

Мегаплан позволяет организовать отдел продаж и наладить отношения с клиентами с помощью следующих инструментов:

• Воронка продаж – данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль.
• База клиентов и контрагентов — здесь можно найти контакты, историю заказов и взаимодействия с менеджерами, платежные реквизиты.
• Обработка счетов – вся информация автоматически выгружается из 1С в систему и может быть доступна через карточки сделок. Шаблоны позволяют легко создавать новые счета, а синхронизация с 1С позволяет автоматически менять статус заказов после оплаты.
• Финансы – данный модуль необходим для контроля движения денежных средств, ведения учета доходов и расходов.
• Сделки – все операции структурированы по статусам, а важные цифры отображаются в общем списке. Необязательно открывать сделку, чтобы увидеть сумму заказа или контрагента.

ПРОЕКТЫ И ЗАДАЧИ

Функционал модуля диспетчера задач позволяет создавать неограниченное количество задач, делегировать их ответственным сотрудникам и контролировать процесс их выполнения. В тарифе CRM: Бизнес можно ввести систему поощрений и наказаний за работу. Все мероприятия отмечены в календаре, который может быть персональным (с отображением актуальной информации) или корпоративным.

Если активность была прокомментирована или статус проекта изменился, то все участники получат сообщение. Вы всегда можете увидеть, сколько усилий приложили сотрудники и сколько часов они тратят на выполнение задач. Данные показатели всегда доступны в отчетах.

В проект можно подключить удаленных сотрудников, что делает систему доступной для фрилансеров.

АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИИ

Функционал сервиса включает в себя следующие инструменты:

• Выставление счета и редактирование цен — совместимость с 1С позволяет корректировать цены на товары и выставлять счета контрагентам с помощью CRM. Информация базы обновляется в режиме онлайн.
• Отчетность для руководителя – из типового отчета можно увидеть анализ деятельности персонала, контроль за счетами и плановыми мероприятиями, слабые аспекты воронок продаж. Все отчеты могут быть доработаны.
• Автоматизация бизнес-процессов — Мегаплан создаёт задачи по расписанию или когда наступают нужные вам условия. Продажи проходят одни и те же этапы и не сбиваются человеческим фактором, так как используют сценарии сделок.

Возможности аналитической и автоматизации работы бизнеса прямо зависят от тарифа, который вы выбрали.

ИНТЕГРАЦИИ

На официальном сайте можно ознакомиться с полным списком всех возможных интеграций.

Вот список самых основных:

• WhatsApp;
• Заказы из email;
• Уведомления из браузера;
• Календарь сделок;
• Экспорт/импорт;
• Google-календарь;
• INSALES;
• Телефония;
• 1С: Бухгалтерия.

API помогает настроить обмен данными между Мегапланом и вашим приложением, интернет-магазином и сервисом. Это простой способ создавать, редактировать и получать информацию из разных каналов в одном интерфейсе.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Наличие мобильного приложения;
• неограниченное облачное и коробочное (если сервер от Мегаплана);
• автоматизация работы с документами;
• интеграция с популярными бизнес-сервисами;
• наличие API;
• удобная панель управления;
• оперативная техническая поддержка;
• библиотека расширений;
• ориентация на российского пользователя;
• наличие подробной базы знаний, которая поможет разобраться в огромном функционале Мегаплана;
• опросы можно создавать в рамках корпоративного форума;
• гибкая система, которую можно быстро адаптировать под нужды компании.

НЕДОСТАТКИ

• Платное подключение дополнительных сервисов;
• отсутствие настройки сквозной аналитики;
• высокие затраты для крупных компаний;
• не всем компаниям достаточно имеющегося количества готовых интеграций;
• нельзя редактировать документы в режиме онлайн.

Источник: sok.marketing