Программа мегаплан что это такое

Содержание

Руководство по Мегаплан

Сервис Мегаплан включает набор эффективных инструментов для управления бизнесом. Проект запущен в 2008 г. по модели SaaS (Software as a Service) нашими соотечественниками – Михаилом Смоляновым и Михаилом Уколовым. Платформа считается одним из самых востребованных решений, заточенных под российский рынок и страны СНГ. С её помощью компании управляют проектами и задачами, автоматизируют продажи и взаимодействуют с клиентами посредством CRM. На сегодня разработчик предлагает облачную версию и коробку.

Ключевые возможности

управление проектами – постановка задач и поручений, контроль над их выполнением, разграничение прав доступа.
обсуждения – бизнес-чат, комментарии к задачам, быстрые сообщения.
личная эффективность – списки дел, назначение встреч, календарь.
отчёты – подробная информация по работе каждого сотрудника организации.

истории задач – от создания до завершения;
учёт клиентов – списки с карточками, журнал с историей взаимодействия;
создание рассылок;
звонки и письма из CRM;
отчёты – воронка продаж, эффективность менеджеров, прибыль и т.д.;
автоматизация сделок (автосценарии);
интеграции.

Тарификация

Бесплатного пакета нет, но есть возможность воспользоваться двухнедельным пробным периодом, выбрав один из четырёх тарифов. Сравнение тарифных планов здесь.

Презентация функционала CRM-системы Мегаплан (Середина 2022)

Облако (по подписке за каждого пользователя)

Коробка (оплата за число лицензий)

Кому подойдет Мегаплан

СРМ-система Мегаплан подойдет двум категориям корпоративных клиентов:

Компаниям, нечасто контактирующим с покупателями, но желающим эффективно планировать свою деятельность (юридические и маркетинговые агентства, разработчики ПО) — для этих целей отлично адаптирован тариф «Совместная работа».
Маркетинговым отделам — пакет «CRM: Клиенты и продажи» хорошо настроен как под сделки b2b, так и b2c.

В результате руководителю достаточно поставить задачу и срок в Мегаплане, а затем сотрудники будут ее выполнять по частям. Юристам не придется пересылать тонну документации email-корреспонденцией, а маркетинговому агентству не нужно вызванивать сотрудника на удаленке, чтобы узнать процесс выполнения заказа. Вся информация будет отображаться наглядно в системе, в частности, воронке продаж, проанализировав которую можно устранить массу проблем, связанных с низкой конверсией.

Кому не подойдет Мегаплан:

небольшим предприятиям из 3-4 человека;
мелким командам фрилансеров.

Причина — для эффективного взаимодействия подобный бизнес не нуждается в отчетности и широком функционале CRM. Ему будет достаточно более простого сервиса либо таких стандартных инструментов, как Skype и Trello.

Интеграция CRM

Без широких возможностей в интеграции автоматизация бизнес-процессов будет существенно усложнена. В Мегаплане представлены следующие варианты:

Что такое Мегаплан и как в нем работать

XLS импорт/экспорт контактов и отчетов — универсальное решение на любой случай, идеально подойдет для обмена данных между большинством систем;
работа с email -корреспонденцией — отправлять и получать письма можно внутри CRM, что удобно и ускоряет выполнение мелких действий;
телефония — у Мегаплана есть собственные тарифы (от 0,95 руб. за минуту на исходящие) с возможностью подмены номера и бесплатными внутренними звонками + вы можете подключить расширения от Мегафон ВАТС, Mango Office, Zadarma, МТТ.Бизнес, UIS, СвязьТранзит и множество других вариантов телефонии;
1C: Предприятие 8.x — доступна только на «плюс» версии тарифа «CRM: Клиенты и продажи».

OpenID — система авторизации на сайтах;
Polytell — сервис для контроля и прогнозирования продаж;
Roistat — позволяет выявить эффективные рекламные каналы;
Google Calendar — классический календарь-ежедневник от известного бренда;
CommerceML v2 — формат для интеграции интернет-магазинов;
TMetric — система учета рабочего времени;
JivoSite — чат для сайта;
CallBackHunter — виджет звонков;
ВКонтакте — сообщения группы будут приходить прямо в CRM.

Перечень на этом не заканчивается, доступных интеграций около 100 шт., перечислять их в одном обзоре нет смысла. Таким образом, возможностей для комфортной автоматизации процессов в Мегаплане предостаточно.

Интерфейс и работа в Мегаплане

Инструменты расположены в горизонтальном меню.

Рабочий стол

Состоит из набора виджетов – задачи, дела, график отчёта, лента активности (по умолчанию). В самом низу экрана расположена строка поиска задач, документов, номера мобильного телефона коллеги и т.д. Под знаком «i» находятся запросы, например, о назначенной вам задаче, под иконкой пламя – просроченные задачи, под иконкой «Сообщения» – чат для обмена личными смс и групповых обсуждений, под звездочкой – всё, что отмечено избранным. Под телефонной трубкой скрыта опция телефонии – звонки из Мегаплана.

Вы можете внести другой виджет – наведите курсор мыши на свободное место экрана и нажимайте «Добавить виджет».

Выберите нужный виджет из списка (доступно 9 вариантов) – он автоматически отобразится на рабочем столе.

Виджеты настраиваются и удаляются – значок шестерёнки и крестик в правом верхнем углу.

Например, для виджета задачи можно изменить название, задать тип отображения (компактный или просторный), использовать фильтр (предусмотрен для отдельных категорий виджетов).

Сотрудники

Список штатных/внештатных работников организации, в который внесены:

карточки всех сотрудников;
структура компании;
сведения по заработной плате;
начисления бонусов;
информация по отпускам;
результативность сотрудников (поставленные, закрытые, просроченные задачи);
группы сотрудников.

При наведении на иконку раздела «Сотрудники» появляется «+» для быстрого добавления нового работника путём заполнения его карточки.

Дела

По сути, раздел представляет собой ежедневник, в котором собраны личные запланированные дела. Список дел открывается на день или неделю. Здесь же планируются коммуникации – мероприятия, встречи, телефонные звонки и т.п. В отличие от дел их можете просматривать не только вы, но и руководители.

Отчёты

Визуализация сведений по проектам, задачам, клиентам, сделкам, делам и т.д. Наибольший интерес представляют 2 типа отчётов – воронка продаж и отдел продаж. Первый отображает историю пути сделок по статусам. Второй показывает эффективность работы по каждому отдельному сотруднику (число заказов, сумма закрытых сделок, средний чек, конверсию).

Задачи

Раздел разбит на 3 основных блока:

мои задачи (входящие/исходящие);
проекты;
шаблоны.

Есть дополнительные опции – избранные, просроченные, приоритетные, завершённые, на паузе, горящие задачи, а также фильтры для поиска. Разберём на практике.

Пример создания задачи

Для начала вам нужно «Создать проект».

В открывшемся окне заполните поля и нажимайте «Сохранить».

Переходим к созданию задачи – опция «Поставить задачу». Поля для заполнения идентичны созданию проекта. Прикрепление файлов происходит на этом этапе. Как по мне, не очень удобно. Вносим данные и сохраняем.

Система автоматически переводит пользователя в карточку задачи. Она состоит из нескольких блоков.

Процессы

Содержит сведения по сделкам, где вы являетесь менеджером, участником, аудитором или создателем. Раздел помогает автоматизировать продажу товаров/услуг.

Схемы ведения бизнес-процессов процессов:

параллельное и последовательное согласование – групповое согласование документов;
продажи – заключение сделки с момента обращения клиента до доставки товара/оказания услуги.

На скриншоте показан пример карточки для создания сделки по схеме параллельного согласования.

Клиенты

Список контрагентов компании с карточками, отображающими необходимые сведения по клиентам: деятельность, адрес, контакты, запланированные звонки, рассылки и встречи. Клиенты добавляются по одному или загружаются с помощью таблицы в формате Excel.

Счета

Здесь выставляются счета клиентам. Для этого в разделе «Клиенты» в карточке в поле «Плательщики» вы должны указать его банковские реквизиты.

Документы

Хранение файлов (таблиц, документов, картинок) для обмена между сотрудниками и создания шаблонов. В последнем случае у вас появится возможность применять их в разделах «Задачи», «Клиенты», «Сделки».

Общение

Объединяет коммуникации компании между сотрудниками и с клиентами, отображает их в виде ленты. Есть опция создания опроса, если вы создаёте тему для обсуждения с 2-мя и более сотрудниками. Здесь же ведётся личная переписка, то есть вы отправляете письмо одному человеку или делаете массовую рассылку, предварительно указав, кто из сотрудников получит ваше письмо.

Финансы

Показывает сведения о расходах/доходах компании: баланс счетов, денежные потоки, задолженности и т.д.

Раздел состоит из 3 блоков:

«Операции» – отображаются в форме таблицы.
«Отчёты» по финансам;
«Настройка».

Для пользования инструментом необходимо пройти 5 шагов с подсказками от системы.

Настройки

В этом разделе настраивается Мегаплан под требования вашей компании.

«Персональные настройки» – редактирование интерфейса, управление уведомлениями/упоминаниями.
«Настройка» – выдача прав доступа сотрудникам, выбор языка системы, добавление пунктов меню и т.д.
«Интеграция» – подключение IP-телефонии и почты.
«Приложения» – информация о подключенных к сервису виджетах, кнопки их включения/отключения. Процедура по установке виджетов осуществляется через профиль в блоке «Расширения».
«Справочники» – хранение списков, категорий, типов, которые вы используете для работы с сервисом.
«Аккаунт» – ваш личный кабинет.
«Бизнес-процессы и сделки» – настройка, подключение/отключение схем для бизнес-процессов.

Плюсы и минусы Мегаплана

Пять главных преимуществ:

Большое количество полезных функций и гибкость настроек. В этом отношении возможности данной системы превосходят ожидания. Здесь не просто можно записывать контакты и фиксировать переписки, но и составлять скрипты для менеджеров по продажам, автоматизировать каждую коммуникацию с клиентом, формировать подробную отчетность и т. д.
Детальный help-сервис. В огромном функционале Мегаплана новичку разобраться непросто, но благодаря наличию описаний и инструкций, это сделать гораздо легче и быстрее.
Мобильное приложение. Чтобы управлять компанией и читать отчеты сотрудников, вам хватит и смартфона. Очень удобное решение для руководителей, которые любят следить за процессом выполнения задач за пределами компьютера и рабочего места.
Офлайн-версия. Пользователю необязательно оплачивать облачный сервис: при необходимости систему можно установить по лицензии на сервер компании, но это будет затратной идеей в финансовом плане.
Большое количество интеграций. О данном преимуществе упоминают редко, но Мегаплан можно синхронизировать даже с конструкторами LPGenerator и Tilda, а общее количество доступных сервисов — около 100.

Не подходит для мелких команд и фрилансеров. Действительно, CRM Мегаплан больше ориентирована на относительно крупных игроков. При этом упускается широкий пласт потенциальных пользователей, которым приходится выбирать другие продукты.
Медленная техническая поддержка. По нескольким обращениям судить сложно, но в отзывах очень часто упоминаются долгие ответы + длительное исправление багов после обновлений.

Готовые интеграции с CMS

Модульбанк имеет готовые интеграции со всеми популярными CMS. Настройка интернет-эквайринга упрощается в разы! Чтобы получить индивидуальное предложение под нужды вашего бизнеса, свяжитесь с нами по телефону горячей линии или через форму обратной связи.

https://quokka.media/obzory/megaplan/
https://Delen.ru/servisy-i-uslugi/crm-dlya-biznesa/megaplan-crm.html

Источник: modulkassa.ru

Обзор CRM-системы Мегаплан, инструкция и отзыв

Megaplan — CRM-система, для настройки которой не нужен программист. Автоматическое создание документов по шаблонам, управление сделками по системе Канбан, надежное хранение истории отношений с клиентами. Этапы, сроки и промежуточные результаты любого вашего проекта доступны в режиме реального времени.

Бесплатный тариф: ?

Характеристики сервиса

Встроенная IP-телефония
Таск-менеджер
Канбан-доска
Бухгалтерия
Расчет зарплаты
Покупка коробочной версии
Готовые отраслевые решения
Аналитика
Виджеты для сайта
Автоворонки
Тайм-трекер для сотрудников
Корпоративный чат
Трекер почты
Диаграмма Ганта
Учет склада

«Мегаплан» — отечественная CRM-система, которая подойдет для различных сфер бизнеса. Ей найдут применение в области строительства, торговли, производства и оказания услуг.

В рамках системы реализованы такие инструменты, как:

Активатор и воронка продаж.
Генератор документации по шаблонам.
Конструктор индивидуальной CRM.
Живой рабочий стол.
Мобильное приложение.

Бесплатного тарифа на этой платформе нет, но есть двухнедельный тестовый период.

Регистрация в Megaplan.ru

Нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», что располагается на Главной странице. Введите адрес электронной почты, имя и фамилию, укажите номер телефона. Затем еще раз нажмите на ту же кнопку, что и ранее.

Подождите несколько секунд, пока создастся ваш «Мегаплан».

На почту, указанную при регистрации, придут логин и пароль для входа в систему.

Когда процесс создания завершится, вы попадете в свой личный кабинет.

Войти в личный кабинет «Мегаплан»

Рабочий стол.
Помощь.
Сотрудники.
Дела.
Отчеты.
Задачи.
Сделки.
Клиенты.
Счета.
Документы.
Общение.
Финансы.

А в левом вертикальном блоке располагаются фильтры, при помощи которых можно сортировать данные о клиентах.

Внизу страницы есть значок телефонной трубки. Кликнув по нему, можно подключить внешнюю или внутреннюю телефонию «Мегаплана». А затем звонить сотрудникам и клиентам по деловым вопросам. Тут же, только правее, располагается значок чата. С его помощью можно общаться в письменном формате со всеми участниками CRM-системы.

Настраиваем CRM-систему «Мегаплан»

Работа с сотрудниками

Начнем с добавления сотрудников, а именно – менеджеров по продажам.

Перейдите в раздел «Сотрудники» и кликните на кнопку «Добавить сотрудника».

Здесь у вас есть возможность добавить одного или сразу нескольких своих работников. Для этого воспользуйтесь соответствующими вкладками. При добавлении одного придется заполнять несколько полей, где нужно будет указать его ФИО, почту, пол, должность и т.д.

Дополнительно можно прописать для сотрудника логин и пароль для входа в систему.

После этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить».

Задачи в Megaplan’е

Теперь вы можете поставить для добавленного менеджера задачу. Например, назначить для определенных товаров скидку 5%. Чтобы это сделать, нажмите на пункт «Поставить задачу».

На открывшейся странице введите название задачи, описание, укажите дедлайн и приоритет. Затем кликните по зеленой кнопке внизу.

Добавленная задача будет отображаться в подразделе «Мои задачи», в разделе «Задачи».

Здесь же можно ее снять, завершить, оценить выполнение, добавить подзадачу или сделку.

Планирование дел

Любой руководитель планирует все свои дела наперед. Это может быть встреча, совещание, сделка, командировка и многое другое. Чтобы не забыть об одном из таких запланированных мероприятий, вы можете воспользоваться встроенным ежедневником.

Перейдите в раздел «Дела». Выберите срок, на который вы хотите запланировать дело. Это может быть один день (сегодня), либо будущая неделя. Укажите название своего дела. При клике на соответствующее поле появятся заготовки, которыми можно воспользоваться.

После выбора шаблона вам будет предложено определиться с датой и временем.

Также нужно выбрать участников и только потом можно будет добавить дело. Оно отображается в ежедневнике и в общем списке.

Взаимодействие с клиентами

Перейдите в раздел «Клиенты». Чтобы добавить клиента, нажмите на соответствующую кнопку справа.

Всплывет окошко, где будет 2 вкладки:

Компания (если ваш клиент является юридическим лицом).
Человек (если ваш клиент – частное лицо, обычный потребитель).

Заполните клиентскую анкету и кликните по кнопке «Создать».

После этого вы попадете в личную карточку созданного клиента. Здесь вы можете поставить задачу, заключить с ним сделку, выписать счет, добавить дело или операцию.

Для создания рассылки клиентам перейдите в одноименный подраздел.

Нажмите на кнопку «Добавить рассылку».

Укажите название рассылки, получателей, выберите время отправки. Затем придумайте заголовок для письма и определитесь с методом отправки:

На E-mail.
На телефон через SMS.
Через Джаббер.
По скайпу.
С использованием информера.

Кликните по кнопке «Добавить».

Работа со счетами в Мегаплане

Перейдите в раздел «Счета». Для добавления нового нажмите на кнопку с плюсиком «Счет».

Откроется страница со счетом. Выберите дату документа, укажите получателя платежа, плательщика, грузополучателя. Обозначьте сроки оплаты, добавьте основание платежа и напишите комментарий, если нужно. Создайте тот товар, для которого выставляете счет.

Укажите название товара, его артикул, цену, налог, количество и единицу измерения. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Проверьте введённую информацию и кликните по кнопке «Создать».

Готовый счет выглядит так:

Чтобы отправить его на исполнение, нажмите на кнопку «Передать в оплату».

Если счет нужно отредактировать, скопировать или удалить, воспользуйтесь соответствующими кнопками.

Отчеты

В этом разделе отображаются все действия сотрудников и директора в «Мегаплане». Чтобы добавить свой собственный отчет, кликните по кнопке «Добавить отчет».

Дайте ему название, введите описание, выберите тип отчета и настройте права доступа.

Нажмите на кнопку «Сохранить».

В этом же разделе есть такие подразделы, как «Воронка продаж» и «Отдел продаж». В первом отражается информация о количестве сделок, конверсии и т.д.

Во втором показываются отчеты о работе сотрудников с указанием количества заказов, суммы и среднего чека, конверсии. Можно выбрать любой временной промежуток.

Документы

Перейдите в раздел «Документы». Тут вы можете создавать с нуля или загружать документы. Дополнительно можно создавать папки и шаблоны, чтобы в дальнейшем их использовать для задач, проектов, клиентов, счетов или сделок.

Общение с сотрудниками

В разделе «Общение» вы можете создать и отправить письмо внутри CRM-системы любому сотруднику, добавленному в базу. Чтобы это сделать, нажмите на гиперссылку «Написать», рядом с которой расположена иконка карандаша.

Выберите получателя, введите текст сообщения, прикрепите файлы, если нужно. Затем воспользуйтесь кнопкой «Написать».

Переписка отобразится в формате чата, как на скриншоте ниже:

Рабочий стол

В данном разделе показывается список задач, какие из них выполнены или просрочены, сколько взято в работу или завершено.

Также отображается количество новых клиентов, общая сумма заявок и все виды активностей сотрудников.

Интеграции в «Мегаплане»

Полный список всех доступных интеграций находится на этой странице. В зависимости от тарифа у пользователей системы есть возможность задействовать те или иные интеграции.

Вот перечень наиболее популярных:

Браузерные уведомления.
Заказы из электронной почты.
Календарь сделок.
EPIR.
INSALES.
ZADARMA.
МАНГО ТЕЛЕКОМ.
1С: Бухгалтерия.
РТС-тендер.

Вы можете использовать готовые приложения и виджеты, либо добавлять что-то свое через API. Некоторые интеграции бесплатны, за другие же придется заплатить.

Всего в каталоге «Мегаплана» представлено 63 готовые интеграции.

Стоимость коробочной версии «Мегаплана»

Помимо облака, систему можно приобрести и установить на свой собственный сервер.

Стоимость зависит от пакета и количества лицензий. Например, если выбрать 10 лицензий, то цена будет варьироваться от 35 000 до 75 000 рублей.

Если же вы захотите полный безлимит, то вам придется заплатить 350 000 рублей.

Чтобы сравнить тарифы по доступным в них опциям, нажмите на соответствующую кнопку.

Вы сможете посмотреть и сравнить все основные, дополнительные возможности, доступные интеграции.

Облачные тарифы системы «Мегаплан»

Названия тарифов соответствуют коробочным, однако предоставляются они по другим условиям. Здесь можно приобрести только одну лицензию на срок от 3 месяцев до года.

Совместная работа – от 269 рублей в месяц при оплате за год.
Совместная работа+ – от 329 рублей в месяц при оплате за год.
CRM: клиенты и продажи – от 449 рублей в месяц при оплате за год.
CRM: клиенты и продажи+ – от 599 рублей в месяц при оплате за год.

Если выбирать меньший срок оплаты, то стоимость увеличивается.

Для новых клиентов предусмотрен отдельный пакет под названием «Команда». Он подходит команде из 5 человек.

В рамках этого пакета разработаны 2 тарифа:

Совместная работа (11990 рублей за 11 месяцев).
CRM: Клиенты и продажи (19990 рублей за 11 месяцев).

Отзыв о «Мегаплане»

Продвинутая CRM-система с отраслевыми сборками, перемещением сделок в режиме Канбан, простым интерфейсом, встроенной телефонией и мобильным приложением.

Есть возможность создания и отправки рассылок клиентам через электронную почту, Скайп, Джаббер и другие каналы связи. С сотрудниками можно общаться по внутреннему чату.

Для расширения функционала платформы и добавления вспомогательных опций можно задействовать готовые интеграции или подключить свои, используя метод API.

Что касается поддержки, в разделе «Помощь» располагается справочный центр, где есть ответы на все популярные вопросы. Если же там не нашлось того, о чем вы хотите спросить, обратитесь к консультантам или своему персональному менеджеру!

«Мегаплан» уступает в количестве маркетинговых инструментов и дополнительных интеграций конкурентам Bitrix24 и AmoCRM. Но, даже несмотря на это, система очень годная и может быть полезной любому бизнесу!

Промокод на сервис Megaplan

У данного сервиса промокоды появятся в ближайшем будущем.

Источник: gruzdevv.ru

CRM Мегаплан: бизнес онлайн

Мегаплан — система управления компанией: CRM, менеджер задач и проектов, автоматизация бизнес-процессов. Помогает управлять сотрудниками и их задачами, работать с клиентами и оформлять сделки.

Мобильное приложение помогает планировать рабочий день, контролировать выполнение задач и проектов, отслеживать с телефона результаты сотрудников и все ключевые показатели. Держите руку на пульсе в дороге, дома или в командировке!
Продажи и бизнес-процессы
Единая клиентская база
Клиенты не потеряются, если объединить их в один список и раздать права доступа в CRM

Контроль менеджеров
Получайте уведомления о просроченных делах и информацию о «забытых» клиентах

Воронка продаж
Изучайте статусы сделок, чтобы планировать продажи и прогнозировать поступление денег

Проекты и задачи
Поручения и контроль сроков
Распределяйте задачи между сотрудниками и получайте уведомления о «горящих» сроках.

Уведомления
Если сотрудник прокомментировал задачу или изменил статус проекта, вся команда получит сообщение

Учет рабочего времени
Таск-менеджер покажет, сколько у кого задач и как много часов уходит на их выполнение

Интеграции
50+ настроек с другими сервисами и приложениями расширяют возможности Мегаплана. Бухгалтерия, аналитика, рассылки, телефония и мессенджеры обмениваются данными и собирают информацию в одном окне.
Дополнительно
Удобный календарь для планирования звонков и встреч
Групповые и личные обсуждения с информацией о получении и просмотре сообщений
Автоматизация постановки задач и продвижения сделок по расписанию и условиям

Мы бережем ваши данные, как свои. Сквозное шифрование и вход по паролю ограждают их от перехвата злоумышленниками. Безопасность и комфорт пользователей для нас важнее всего. Мы прислушиваемся к пожеланиям и постоянно совершенствуем наше мобильное приложение.

Источник: play.google.com

Руководство по Мегаплан

Ключевые возможности

управление проектами – постановка задач и поручений, контроль над их выполнением, разграничение прав доступа.
обсуждения – бизнес-чат, комментарии к задачам, быстрые сообщения.
личная эффективность – списки дел, назначение встреч, календарь.
отчёты – подробная информация по работе каждого сотрудника организации.

истории задач – от создания до завершения;
учёт клиентов – списки с карточками, журнал с историей взаимодействия;
создание рассылок;
звонки и письма из CRM;
отчёты – воронка продаж, эффективность менеджеров, прибыль и т.д.;
автоматизация сделок (автосценарии);
интеграции.

Тарификация

Облако (по подписке за каждого пользователя).

Коробка (оплата за число лицензий).

Начало работы: регистрация

Откройте сайт Мегаплан и зарегистрируйте аккаунт.

Сразу после регистрации вы попадаете в свой Мегаплан. Интерфейс очень простой и существенно отличается от зарубежных сервисов аналогичного назначения.

Интерфейс и работа в Мегаплане

Инструменты расположены в горизонтальном меню.

Рабочий стол

Выберите нужный виджет из списка (доступно 9 вариантов) – он автоматически отобразится на рабочем столе.

Виджеты настраиваются и удаляются – значок шестерёнки и крестик в правом верхнем углу.

Сотрудники

Список штатных/внештатных работников организации, в который внесены:

карточки всех сотрудников;
структура компании;
сведения по заработной плате;
начисления бонусов;
информация по отпускам;
результативность сотрудников (поставленные, закрытые, просроченные задачи);
группы сотрудников.

Дела

Отчёты

Задачи

Раздел разбит на 3 основных блока:

мои задачи (входящие/исходящие);
проекты;
шаблоны.

Пример создания задачи

Для начала вам нужно «Создать проект».

В открывшемся окне заполните поля и нажимайте «Сохранить».

Система автоматически переводит пользователя в карточку задачи. Она состоит из нескольких блоков.

Процессы

Схемы ведения бизнес-процессов процессов:

параллельное и последовательное согласование – групповое согласование документов;
продажи – заключение сделки с момента обращения клиента до доставки товара/оказания услуги.

На скриншоте показан пример карточки для создания сделки по схеме параллельного согласования.

Клиенты

Счета

Документы

Общение

Финансы

Показывает сведения о расходах/доходах компании: баланс счетов, денежные потоки, задолженности и т.д.

Раздел состоит из 3 блоков:

«Операции» – отображаются в форме таблицы.
«Отчёты» по финансам;
«Настройка».

Для пользования инструментом необходимо пройти 5 шагов с подсказками от системы.

Настройки

В этом разделе настраивается Мегаплан под требования вашей компании.

«Персональные настройки» – редактирование интерфейса, управление уведомлениями/упоминаниями.
«Настройка» – выдача прав доступа сотрудникам, выбор языка системы, добавление пунктов меню и т.д.
«Интеграция» – подключение IP-телефонии и почты.
«Приложения» – информация о подключенных к сервису виджетах, кнопки их включения/отключения. Процедура по установке виджетов осуществляется через профиль в блоке «Расширения».
«Справочники» – хранение списков, категорий, типов, которые вы используете для работы с сервисом.
«Аккаунт» – ваш личный кабинет.
«Бизнес-процессы и сделки» – настройка, подключение/отключение схем для бизнес-процессов.

Телефония

Есть несколько вариантов подключения:

телефония в Мегаплане – интегрирована в сервис, вы только арендуете номер и вносите в список пользователей из сотрудников в разделе «Настройки»;
интеграция с IP-телефонией Oktell – программное решение интегрируется в разделе «Настройки»-«Интеграция»-«Телефония».
интеграция с «Простые звонки» – для связи офисной АТС (обычного телефона на Android) с базой клиентов, подключается через персонального менеджера в Мегаплане.

Другие доступные типы телефонии рассмотрены в Справочном центре Мегаплана.

Рассылки

Опция находится в разделе «Клиенты»-«Рассылки». Здесь отображаются созданные рассылки и создаются новые – «Добавить рассылку».

Интеграции

Для расширения возможностей Мегаплана используются:

Мегапочта для сотрудников (не требует настройки) и внешний почтовый ящик;
Синхронизация с 1С.
Polytell – сервис для онлайн-контроля и составления прогноза продаж.
Roistat – система сквозной бизнес аналитики.
Google Calendar – синхронизация событий из Мегаплана.
Jivosite – мессенджер для коммуникации с клиентами на веб-сайте, в социальных сетях и мессенджерах, по электронной почте и телефону.

Список других доступных приложений и сервисов указан в разделе Интеграции.

Мобильные приложения

Разработаны для устройств на базе:

Как удалить Мегаплан?

Нужно войти в свой профиль, дальше «Настройки»-«Аккаунт»-«Удалить аккаунт». Если опция не отображается на странице, вам придётся обратиться к консультанту через форму обратной связи и запросить её подключение. Обращаю ваше внимание, все данные сразу полностью удаляются без возможности восстановления.

Отзывы пользователей

Во многом отзывы пользователей положительные, но встречал комментарии с жалобами на техподдержку и сложностями при интеграции телефонии. Лично мне техподдержка дала быстрый ответ на мой вопрос, поставленный через форму обратной связи на сайте Мегаплан.

Аналоги

Среди сервисов, схожих по функционалу, я выделю:

Битрикс24 – у нас выходили статьи инструкция для начинающих и обзор CRM.
amoCRM – удобный сервис для совместной работы и автоматизации продаж с наличием бесплатной версии.
Простой бизнес – ещё один довольно успешный российский проект с инструментами для совместной работы и CRM-системой по доступным тарифам.

Вывод

Работать с Мегапланом приятно – юзабилити на высшем уровне. Среди преимуществ отмечу:

наличие тарифных планов для решения разных задач – есть пакет исключительно для совместной работы организаций и с CRM-системой;
полнофункциональный пробный период на 14 дней;
гибкая настройка бизнес-процессов и отчётов;
коробочное решение и облако;
мобильные приложения.

нет бесплатного пакета;
нет прямой интеграции с Google Adwords и Яндекс.Директ.

Источник: quokka.media

Описание системы Мегаплан

Мегаплан — это корпоративная CRM-система, предоставляющая возможность повышения продаж и удаленного управления бизнесом.

Программный продукт Мегаплан от компании Мегаплан – это корпоративная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), позволяющая оптимизировать маркетинговые активности, процесс продажи и поддержку клиентов.

Сервис подходит как для малых, так и для крупных предприятий, а также некоммерческим организациям. В проект возможно включение удаленных сотрудников. Система Мегаплан имеет базовую предынтеграцию с IP-телефонией/колл-центром. Для удобства взаимодействия с другими отделами Мегаплан уже имеет интеграцию с семейством продуктов 1С.

Сервис Мегаплан позволит руководителям создавать задачи и распределять их по исполнителям, вести учёт рабочего времени и статус задач. Предоставлена возможность назначать бонусы (в том числе и денежные) за исполнение срочных задач. Пользователи системы могут просмотреть детализацию по клиенту и историю взаимодействия с ним.

Подробнее: https://megaplan.ru/
Читать далее

Назначение системы Мегаплан

Разработчик системы Мегаплан

Компания-разработчик

Страна

Головной офис

Нет данных

Веб-сайт

https://megaplan.ru/

Вопросы и ответы

Какие языки поддерживает Мегаплан?

Какие существуют варианты установки Мегаплан?

Существует ли бесплатная версия Мегаплан?

На каких пользователей нацелен и для кого подходит Мегаплан?

На каких операционных системах можно использовать Мегаплан?

Есть ли у Мегаплан демонстрационная или бесплатная пробная версия?

Функции Мегаплан

Управление маркетинговыми кампаниями
База клиентов
Воронка продаж
Управление контентом и документооборот
Отчётность и аналитика
Импорт/экспорт данных
Управление проектами

Многопользовательский доступ
Управление задачами
Наличие API
Продуктовый каталог
Администрирование

Колл-центр и телефония
Вспомогательная аналитика

Информация о Мегаплан

Мегаплан

Средний бизнес, Фрилансер, НКО, Малый бизнес
Подходит для
Мобильное устройство, Персональный компьютер, Сервер предприятия, Облако (SaaS)
Развёртывание
iOS, Windows, Linux, Android
Графический интерфейс
Единовременная оплата, Ежегодная оплата
Тарификация
Русский, Английский
Поддержка языков
Реестр российского ПО

Демо версия
Пробная версия (триал)

Краткий обзор Мегаплан

Мегаплан — это корпоративная CRM-система, предоставляющая возможность повышения продаж и удаленного управления бизнесом. Программный продукт Мегаплан от компании Мегаплан – это корпоративная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), позволяющая оптимизировать маркетинговые активности, процесс продажи и поддержку клиентов.

Источник: soware.ru