Учет клиентов и взаимоотношений с ними является обязательным условием для любой современной компании. Развитие фирмы во много зависит от того, вернутся ли к Вам прежние посетители и покупатели, и будет ли у Ваших сотрудников вся история предыдущего взаимодействия с клиентом. Необходимо вести учет всех аспектов взаимодействия с клиентами, пытаться улучшить работу своего персонала, планировать новые задачи которые помогут привлечь новых клиентов. Решить эти вопросы поможет программа реализающая учету клиентов.
Программа учета клиентов представляет собой электронную базу данных, в которой фиксируются все этапы взаимодействия с клиентами. На каждого клиента заводится отдельная учетная карточка с полной информацией о контрагенте: контактная информация, реквизиты юридического лица, источник обращения, контактные лица, текущий статус работы, лояльность и т.д. С клиентом связаны различные объекты учета: события, договоры, счета, платежи. В программе реализован удобный механизм поиска информации по контрагенту и его документам. Например, используя номер телефона можно быстро найти клиента и сразу отследить всю историю взаимодействия с ним, текущий статус предоставляемых услуг и заключенных договоров.
Как выставить счет
Программа позволяет не просто вести учет клиентов, но и прикреплять к любому контрагенту или документу файлы и изображения. К договору можно прикрепить pdf файл со сканом договора, к клиенту различные фотографии, к платежу копию платёжки и т.д.
Такая возможность позволяет организовать систему электронного документооборота и навсегда забыть и путанице в папках и файлах на разных компьютерах. Все прикреплённые файлы находятся непосредственно в файле базы данных. Программа позволяет вести учет и печатать большой количество стандартных документов: счет на оплату, накладная, счет-фактура, текст договора и многое другое. При этом все печатные формы можно редактировать, а так же создавать свои собственные на основе существующих шаблонов. Данные из любых таблиц можно выгрузить в Excel или XML файлы для дальнейшего анализа или перегрузки в другие системы для учета.
Программа для учета продаж прекрасно подходит для выставления счетов клиентам, для составления договоров и отслеживания сроков их выполнения и продления.
В программе можно изменить внешний вид таблиц и карточных форм, добавить новые колонки, справочники и таблицы, создать печатные формы по образцам и т.д. Учет клиентов это просто если есть удобный инструмент в виде специальной программы.
Карточка клиента. С клиентом связаны контакты, события, договоры и счета. Счета можно выставлять как по договору так и клиенту напрямую без договора.
Карточка контакта клиента.
Счета на оплату. Как сделать? Образец. Электронный счет на оплату. Как выставить счет на оплату? Акт
Карточка договора. К договору можно привязывать товары и услуги, а так же выставлять счета. В меню «Печать» можно автоматически сформировать печатную форму договора с реквизитами сторон.
Карточка счета. К счету можно привязывать товары и услуги, а так же принимать платежи. По одному счету может быть несколько платежей. В меню «Печать» можно автоматически сформировать печатную форму счета на оплату и счет-фактуры.
Печатная форма счета на оплату формируемая на основе данных карточки счета.
Печатная форма счет-фактуры.
Первые 60 запусков программа работает в демо режиме без каких-либо ограничений. После 60 запусков программа перейдёт в режим бесплатной версии. Бесплатной версией можно пользоваться без ограничений по времени.
Для приобретения программы, Вам необходимо выбрать тип лицензии.
Лицензии делятся на несколько типов в зависимости от ограничения на максимальное количество одновременных сессий пользователей — т.е. количество одновременно работающих с базой сотрудников. Так же ограничивается число пользователей в справочнике «Пользователи».
| Лицензия | Ограничения | Цена |
| Free | одновременно с базой может работать 1 пользователь. 1 запись в справочнике «Пользователи». Нельзя создавать новые колонки в таблицах и переименовывать существующие. | бесплатно |
| Simple | одновременно с базой может работать 3 пользователя. 3 записи в справочнике «Пользователи». | 5 000 р. |
| Extended | одновременно с базой могут работать 6 пользователей. 6 записей в справочнике «Пользователи». | 8 000 р. |
| Professional | одновременно с базой могут работать 9 пользователей. 9 записей в справочнике «Пользователи». | 12 000 р. |
| Premium | одновременно с базой могут работать 12 пользователей. 12 записей в справочнике «Пользователи». | 15 000 р. |
| Unlimited | без ограничений. | 20 000 р. |
Лицензия оплачивается только один раз. Лицензия не привязывается к конкретному компьютеру. Срок действия лицензии не ограничен.
Стоимость онлайн интернет базы 8000р в год. Онлайн база создаётся на основе вашей текущей локальной базы с переносом всей информации.
Для перехода с одного типа лицензии на другой, необходимо доплатить разницу в стоимости между текущей и требуемой лицензиями плюс 25%.
учет клиентов
Источник: yukosoft.ru
Создайте фирменный инвойс за несколько минут
Наш генератор инвойсов используют более 20,525,288 маркетологов, менеджеров и педагогов из 133 стран:
Шаблоны инвойсов
Получите преимущество: выберите один из готовых шаблонов счета-фактуры. Выберите дизайн инвойса, который подходит для вашего бизнеса.
Генератор инвойсов и его возможности
Генератор инвойсов Visme позволяет создавать счета-фактуры бесплатно, с использованием шаблонов и добавлением графических ресурсов.
Фирменные шаблоны инвойсов
Выберите фирменные шаблоны инвойсов, которые упростят процессы оплаты. Найдите подходящий шаблон, добавьте информацию о своей компании и настройте графику, шрифты и цвета в соответствии с вашим брендом. Это так просто!
Создайте счет-фактуру
Онлайн-конструктор Visme имеет понятный интерфейс. Получите доступ к сотням бесплатных шрифтов, миллионам бесплатных изображений, векторным значкам и другим элементам.
Настройте каждый аспект вашего счета-фактуры, учитывая потребности ваших клиентов
В Visme нет ограничений. Вы можете создать счет на оплату в фирменном стиле, изменив шрифты, цвета, изображения и значки несколькими щелчками мыши. Поделитесь своим счетом в формате PDF или при помощи активной ссылки.
Больше замечательных функций генератора инвойсов
- Готовые шаблоны счетов, разработанные для любого типа бизнеса
- Отображение стоимости услуг в понятном и лаконичном оформлении
- Фирменные шрифты и цвета для оформления вашего инвойса.
- Удобный генератор инвойсов, который сможет использовать каждый.
- Счет-фактура для каждого клиента за считанные секунды
- Загрузка в формате PDF и создание активной ссылки
Поделитесь своим инвойсом
Поделитесь своим инвойсом в формате, наиболее подходящем для вашего бизнеса. Загрузите его в формате PDF, чтобы распечатать или отправить по электронной почте. Вы также можете поделиться счетом-фактурой онлайн, предоставив своим клиентам активную ссылку.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНВОЙСАХ
Что такое инвойс ?
Инвойс — это документ, который сообщает покупателю стоимость продуктов и услуг, предоставляемых бизнесом. Компании любого размера могут создать элегантный и лаконичный дизайн инвойса в Visme.
В Visme можно легко создать счет на оплату онлайн. С помощью простых функций таблицы вы можете добавлять, удалять, и изменять контент одним нажатием кнопки.
Используйте генератор инвойсов для своевременной оплаты от клиентов.
Выберите из нашей библиотеки готовые шаблоны инвойсов, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для вашего бизнеса. Перемещайте изображения, иллюстрации и иконки,меняйте шрифты и цвета, загружайте свой собственный логотип. Создайте индивидуальный счет-фактуру, который понравится любому клиенту.
ВСЕ, ЧТО НУЖНО, И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
Больше чем генератор инвойсов
Генератор инвойсов Visme можно использовать, чтобы сделать счет-фактуру любого формата. Вы также можете создавать фирменные бланки, предложения, презентации и многое другое. Благодаря библиотеке шаблонов и тысячам бесплатных иконок, фотографий и шрифтов, ваши возможности ограничены лишь вашей фантазией.
Таблицы и виджеты
Используйте таблицы для добавления позиций в счет-фактуру, используйте виджеты данных для визуализации чисел, статистики или примененных скидок.
Интерактивность
Создавайте интерактивные счета, которые можно отправить онлайн или опубликовать в сети, используя инструменты и анимацию Visme.
УКРАСЬТЕ СВОЙ КОНТЕНТ
Иконки и изображения
Выбирайте из более чем миллиона стоковых фотографий, значков, иллюстраций, символов, линий, форм и других элементов, чтобы создать свой собственный дизайн счета-фактуры.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Счет-фактура онлайн за 5 шагов
Информируйте клиентов о стоимости ваших услуг с помощью бесплатного генератора счетов Visme. Любой желающий может использовать наш простой интерфейс для создания дизайна счета-фактуры или использовать один из наших готовых шаблонов.
Узнайте, как сделать счет-фактуру шаг за шагом. Начните с шаблона, настройте его в соответствии с вашим видением, подберите шрифты и цвета вашего бренда, а затем скачайте готовый инвойс в формате PDF.
- Авторизуйтесь в Visme и выберите понравившийся шаблон инвойса, чтобы начать работу.
- Добавьте элементы вашего бренда: логотип, цветовые сочетания и шрифты.
- Добавьте адрес вашей компании, имя и номер телефона в соответствующие текстовые поля.
- Установите цену, добавьте описание услуг и укажите подходящие варианты оплаты.
- Вы можете скачать счет-фактуру в формате PDF или использовать активную ссылку.
Как использовать генератор инвойсов
01
Войдите в учетную запись Visme и выберите подходящий шаблон инвойса в панели инструментов. Вы также можете начать с чистого холста.
02
Замените базовый логотип логотипом вашей компании. Заполните платежную информацию: имя, дату выставления счета и срок оплаты.
03
Оформите цвет, шрифты и другие элементы дизайна в вашем фирменном стиле.
04
Настройте таблицу оплаты с учетом качества, цены товара/услуги и общей стоимости.
05
Присвойте каждому инвойсу номер, чтобы обеспечить лучшее отслеживание оплаты.
06
Проверьте все данные счета фактуры. Убедитесь, что ввели верные данные и способ оплаты.
07
Сохраните счет-фактуру в панели управления, чтобы его можно было переиспользовать.
08
Скачайте счет-фактуру в формате PDF или создайте URL-адрес, чтобы поделиться им со своими клиентами.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит создание счета-фактуры с помощью генератора инвойсов?
Создание счета-фактуры в Visme – бесплатно! Выберите один из шаблонов и создайте свой дизайн. Если вам нужен доступ к премиум-шаблону, не стесняйтесь обновить свою учетную запись.
Могу ли я создать свой собственный инвойс в Visme?
Да! Независимо от того, выставляете вы счет за услугу лично или онлайн, у нас есть найдется подходящий инвойс для вас. А если вы не найдете то, что ищете, вы всегда можете начать с чистого листа.
Могу ли я использовать свой шаблон инвойса для выставления счетов нескольким клиентам?
Да, конечно! Ваш инвойс будет сохранен в панели инструментов, чтобы вы могли легко настроить его для каждого клиента.
Могу ли я изменить столбцы таблицы выставления счета?
Да! Вы можете добавлять или удалять столбцы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Отображайте платежную информацию по своему усмотрению.
Могу ли я использовать свой Фирменный Стиль с генератором инвойсов?
Да. Когда у вас есть Фирменный Набор, настроенный в Visme, он доступен для любого проекта, который вы создаете. Чтобы получить Фирменный Набор, вам необходимо приобрести стандартный план.
Доступны ли иконки и фотографии для коммерческого использования?
Да! Все изображения, иконки и фотографии в Visme доступны как для личного, так и для коммерческого использования. Вы можете использовать ресурсы дизайна в своем инвосе по своему усмотрению.
Источник: www.visme.co
5 лучших приложений для создания счетов на телефонах
Google Keep против Simplenote против Fetchnotes против Apple Notes App — Сравнение лучших минимальных кроссплатформенных приложений для создания заметок.
6 лучших приложений для редактирования изображений для создания двойной экспозиции на окнах 10
Заинтригованы выстрелами двойной экспозиции? Эти приложения для Windows 10 помогут вам легко создавать потрясающие снимки с двойной экспозицией. Проверь их!
5 лучших приложений для создания свадебных пригласительных билетов на андроид
Используйте эти приложения для Android для создания цифровых свадебных пригласительных билетов бесплатно. Затем вы можете отправить эти электронные приглашения через WhatsApp, Facebook Messenger и многое другое.
Источник: ru.joecomp.com