Программа клиентская база что это

Содержание

Как вести клиентскую базу в CRM

Ведение клиентов — часть любого бизнеса. Для стабильной работы компаниям нужно определить целевую аудиторию, составить портрет потребителя и работать именно с ним. Упростить управление клиентскими базами призваны CRM — системы управления взаимоотношениями с клиентами. Но не все готовы изучать новое, отдавая предпочтение электронным таблицам в Excel. Как освоить современные сервисы и упростить по обработку запросов клиентов, расскажем далее.

Принципы ведения клиентской базы

Клиентская база — это сведения о ваших текущих и потенциальных покупателях. Например, контактные данные, история заказов и переговоров, договоры. Они важны для любого бизнеса, ведь клиент — основной источник дохода, который требует привлечения, сохранения и заботы.

Просто представьте, что один новый клиент приобрел ваш товар и посоветовал его родным и знакомым. Так компания получает дополнительных клиентов с минимальными вложениями. Поэтому работа с базой покупателей направлена на повышение их лояльности к бренду.

Клиентская база: Excel, Google Docs или CRM программа?

Вестись непрерывно. Бизнес работает на привлечение клиентов, повышение их интереса к вашим предложениям и удержание.
Быть сегментированной. Группируйте клиентов по различным признакам, например: были на сайте, спрашивали про товары, уже покупали; лояльные, любители акций, импульсивные; новые или постоянные. Это поможет точнее подобрать инструменты работы с ними.
Иметь чёткую структуру. Разделы в базе данных должны быть продуманы до мелочей. Информационные CRM-системы позволяют не только разделять сведения о клиентах и сделках, но и группировать их, наглядно отображать состояние и движение клиентов в воронке продаж.
Всегда быть под рукой. Все сотрудники в той или иной степени работают с данными по клиентам. Поэтому важно предоставить им доступ в необходимых пределах.
Быть безопасной. Нельзя допустить, чтобы персональные данные потребителей потерялись или перешли к третьим лицам. Поэтому задача предпринимателя — гарантировать их защиту.
Вести учёт клиентов быстро, просто и гибко. Недостаточно просто собрать информацию о покупателях, необходимо оперативно отслеживать их динамику. Поэтому установка и внедрение CRM-систем — важный шаг в упрощении работы с большими объёмами информации в бизнесе.

Почему вести клиентов в CRM удобнее

Многие компании отказываются от современных систем работы с клиентскими базами в пользу Excel. Основные аргументы: простота использования и доступность. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Полноценно использовать функционал электронных таблиц могут только специалисты с глубокими знаниями принципов их работы. В свою очередь CRM-системы разработаны специально для среднестатистического сотрудника: они наглядные и удобные. Программа защитит данные от несанкционированного копирования и удаления, укажет на ошибки, проведёт все необходимые расчёты.

ТОП приложений и сервисов для бизнеса

интеграция с различными каналами связи — IP-телефонией, мессенджерами, соцсетями;
отслеживание статусов заявок и сделок;
соотнесение клиентов с этапами воронки продаж;
возможности совместной и параллельной работы над заказами и проектами;
автоматизация рабочих процессов;
отчеты о работе отделов и конкретных сотрудников, которые представлены руководству в наглядных графиках.

Как вести клиентскую базу в CRM системе: советы экспертов

Первое, что стоит оформить — блоки в базе данных покупателей вашего товара. Обычно выделяют три раздела: персональные данные, история взаимодействия с клиентом (потребительские предпочтения, история сделок, статус текущего заказа), дополнительная информация (важные события, даты, события). Последний блок используют для индивидуальных предложений. Например, скидка в день рождения может порадовать человека и повысить продажи фирмы.

Порядок работы с клиентской базой состоит из нескольких этапов.

CRM-системы экономят время и ресурс персонала, что повышает производительность труда в компании. Сотрудники не отвлекаются на рутинные задачи, передавая их системе. В компетенции человека остаётся решение сложных вопросов.

Ведение клиентов в CRM — это просто и эффективно. Например, сервис SberCRM предлагает выгодные условия для малого и среднего бизнеса — базовые опции можно использовать бесплатно. С ней вы всегда будете на связи с клиентами, а удобный интерфейс поможет быстро освоить функционал даже новым сотрудникам.

Источник: sbercrm.com

Клиентская база: как ее собрать и правильно вести

Клиентская база — это информация о клиентах, которую собирают менеджеры компании. Сведения помогают составить портрет потенциального покупателя, проанализировать его потребности и предпочтения, разработать индивидуальную программу лояльности. Если вы знаете свою целевую аудиторию, вам легче общаться с ней и продавать.

Виды клиентских баз

Все клиенты делятся на определенные группы, с которыми нужно взаимодействовать по-разному. В зависимости от этого есть шесть видов баз.

База неактивных клиентов

Они не покупают ваши товары и услуги, хотя раньше проявляли интерес к компании. Не удаляйте их из базы, так как отсутствие покупок может быть временным. Подумайте, как в дальнейшем возобновить с ними связь.

Потенциальная клиентская база

Состоит из клиентов, которые еще ничего не купили, но знают вашу компанию. Установите с ними контакт, привлеките персональными предложениями, отработайте возражения. Грамотная стратегия переведет их в статус покупателей.

Активная клиентская база

Аудитория этой базы давно и часто покупает ваши товары или услуги. Здесь не учитывают недавних клиентов, если даже они покупают так же много. С активной клиентской базой нужно работать постоянно и анализировать ее поведение, предпочтения и интересы. Отправляйте активным клиентам персональные предложения и скидки, чтобы стимулировать на новые покупки. При правильном подходе к этому сегменту клиентов можно увеличить продажи в несколько раз.

Рабочая клиентская база

Содержит сведения о клиентах, которые купили только один раз. Поэтому ваши отношения с ними находятся на начальном этапе — информации о покупателе мало, чтобы строить прогнозы на дальнейшую связь. Продолжайте с ними работать и закрепите двустороннее общение через персональные предложения или скидки на сопутствующие их ранней покупке товары и услуги.

База проверенных временем партнеров

С этими покупателями установлены надежные деловые отношения. Как в случае с активными клиентами, отправляйте им персональные предложения, скидки и новости вашей компании.

VIP-партнеры

Компания сама определяет критерии, по которым клиенты попадают в эту категорию. Для сотрудничества с ними разрабатывают привилегии, например: программы с выгодными условиями, подарки, членство в VIP-клубе, консультации с персональным менеджером.

Что должна включать клиентская база

В зависимости от отрасли компании клиентская база содержит разную информацию об аудитории. Собирать сведения можно с помощью социальных сетей, анкетирования, форм регистрации на сайте, коллтрекинга, UTM-меток и сервисов веб-аналитики. Для создания базы нужна клиентская история: что потребитель искал, о чем спрашивал, что приобрел в итоге. При сборе информации обязательно учитывайте положения Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, а после структурируйте ее. Рассмотрим из чего состоит стандартная клиентская база.

Персональные и контактные данные

Для физических лиц указывают ФИО, возраст, номер телефона, адрес электронной почты и удобное время для звонка. Для юридических лиц и B2B компаний — название, вид деятельности, юридический адрес, телефон, электронная почта, график работы, ФИО руководителя и контактного лица. Дополнительно запросите ФИО, должности и телефоны тех сотрудников, которые участвуют на определенном этапе сделки и несут ответственность за результат.

История контактов с клиентом

Здесь публикуются все этапы взаимодействия с покупателем. К примеру, статус заказа и оплаты, частота обращений и покупок, продолжительность общения менеджера с клиентом. Для анализа предпочтений, выделите отдельную графу для проработки возражений, а также вопросов о характеристиках товара и нюансах предоставления услуги.

Неформальные сведения

Эта информация не имеет прямого отношения к сделке, но помогает выстроить благоприятные отношения с потребителем и повысить его лояльность. Неформальные сведения — это день рождения покупателя или его профессиональный праздник.

Преимущества правильного ведения клиентской базы

Правильное ведение клиентской базы помогает эффективно работать с целевой аудиторией. С ее помощью можно:

повысить качество обслуживания;
находить подход к каждому потенциальному покупателю и легче привлекать новых;
поддерживать связь с постоянными клиентами;
грамотно выстраивать маркетинговую стратегию;
хранить информацию без риска кражи и передачи конкурентам;
сегментировать клиентов по возрасту, полу, бюджету и другим параметрам;
анализировать и закрывать потребности отдельных групп ЦА;
создавать и запускать программы лояльности.

В чем и как вести базу клиентов

Для хранения и ведения клиентской базы используют электронные таблицы и CRM-системы. Также базу ведут на бумаге, в блокноте или телефоне, но эти варианты считаются ненадежными, так как есть риск, что менеджер не заполнит лист регистрации клиента после звонка или потеряет его контакты из-за сбоя девайса.

Электронные таблицы

Одним из популярных способов хранения информации о клиентах являются электронные таблицы. Этот простой и доступный способ особенно хорошо подходит для малого бизнеса. Но у таблиц есть недостатки:

нельзя собирать статистику и аналитику по целевой аудитории;
в одно время неудобно работать двум и больше менеджерам;
клиентскую базу легко украсть и передать конкурентам;
сведения о покупателях никак не защищены.

CRM-системы

По сравнению с электронными таблицами CRM решает все задачи, связанные с клиентской базой — от заявки до покупки товара или услуги. В ней надежно хранятся карточки клиентов, каждую из которых можно быстро найти и получить развернутую информацию и контакты конкретного человека. Это эффективный и динамичный инструмент взаимодействия менеджеров по продажам с клиентами.

Подходит для B2B, B2C, средних и крупных компаний, которые продают свои товары или услуги. Программа контролирует качество работы отдела продаж, собирает статистику и анализирует рекламные и маркетинговые кампании. С помощью CRM можно легко разработать стратегию развития и продвижения вашего продукта, повысить лояльность аудитории и улучшить качество обслуживания.

Как CRM поможет вести клиентскую базу

Внедрение программы решает актуальные проблемы бизнеса:

Потеря клиентов. Программа сохраняет все данные о взаимодействии с покупателем от даты первого звонка до оплаты. Можно структурировать задачи, назначать ответственных и контролировать их работу.
Сложный анализ продаж. Вы сможете наблюдать за притоком лидов, количеством совершенных сделок, анализировать конверсии на каждом этапе воронки продаж. Вы указываете важные показатели, а система оформляет их в онлайн-отчете.
Лень сотрудников. С помощью программы отслеживайте работу каждого сотрудника и определяйте, кто хорошо продает, а кто — нет.
Разные подходы к общению с клиентом. Программа стандартизирует работу менеджеров и результат взаимодействия меньше зависит от человеческого фактора.
Кража базы. В CRM есть разные уровни доступа к информации, и если сотрудник увольняется, он теряет доступ к клиентской базе данных и украсть ее не сможет.
Зависимость от текучки кадров. Программа хранит информацию о каждом этапе общения с клиентом и его результате. При необходимости клиента можно передавать другому менеджеру, даже если он не занимался этой сделкой раньше.
Низкая конверсия. Программа напоминает менеджерам о звонках, встречах, email-рассылках, что повышает лояльность покупателей и увеличивает конверсию.

Как выбрать CRM для клиентской базы

При выборе системы определите, какие задачи с клиентами она поможет вам решить и автоматизировать. Обязательные функции — добавление лидов, сделок, выставление счетов и возможность создавать персонализированные предложения. Выбирайте программу, в которой есть инструменты аналитики, настройки полных и поэтапных воронок продаж, синхронизация с телефонией, мессенджерами и защита данных. Бесплатный пробный тариф с базовым набором есть у облачной версии Битрикс24 . Чтобы получить расширенный функционал, рассмотрите специальные тарифы или бизнес-тарифы программы.

Как вести клиентскую базу

Грамотное ведение базы также важно, как и ее развитие. Чтобы расширить клиентскую базу, работайте с каждой группой клиентов по отдельной маркетинговой стратегии, рассмотренной выше. С базой удобно работать, когда она имеет четкую структуру и сегментацию.

Распределите клиентов по категориям — это может быть пол, возраст, география, род занятий и любой другой параметр. В карточку клиента менеджер вносит всю получаемую информацию — первичную и изменяющуюся в ходе рабочих отношений. Определите оптимальное время общения с покупателем и укажите в базе — это касается звонков, сообщений в мессенджерах, соцсетях, писем на почту. По разным категориям можно группировать сделки и формировать рейтинг клиентов. Это простой, но эффективный способ ведения клиентской базы и поддержания ее в порядке.

Заключение

Клиентская база помогает эффективно продавать и выстраивать отношения с покупателями по разным сценариям. Чтобы создать базу, используйте CRM, как самый надежный инструмент. Оптимизация работы с целевой аудиторией, решение их потребностей и корректировка воронок продаж увеличивает прибыль компании. Сегментируйте вашу базу по категориям и вносите в карточку клиента любые изменения его информации.

Источник: www.bitrix24.ru

Уникальная CRM «Клиентская база» — ведение и учет клиентов

Клиентская база — платформа для разработки персональных CRM-систем. В функционале — конструктор таблиц, вычислений и действий, почтовый модуль, IP-телефония, персонализированные рассылки, напоминания, календарь, разграничение доступа и даже цветовое форматирование.

Бесплатный тариф: ?

Характеристики сервиса

Встроенная IP-телефония
Таск-менеджер
Канбан-доска
Бухгалтерия
Расчет зарплаты
Покупка коробочной версии
Готовые отраслевые решения
Аналитика
Виджеты для сайта
Автоворонки
Тайм-трекер для сотрудников
Корпоративный чат
Трекер почты
Диаграмма Ганта
Учет склада

Сегодня у нас в обзоре популярная CRM «Клиентская база», представляющая собой программу для ведения бизнеса и автоматизации текущих процессов. Она подойдет тем, кто предпочитает вести учет клиентов в простом формате таблиц и хочет самостоятельно проектировать массив данных для своей компании. Хотя, в «Клиентской базе» есть и множество готовых решений для десятков отраслей бизнеса.

Согласно данным с официального сайта, уже более 120 тыс. компаний используют ее ежедневно.

Среди особенностей продукта стоит выделить возможность принятия заказов с сайта и их автоматическое поступление в базу, решения для контроля работы сотрудников, выписывание счетов, наличие SMS-рассылки и многое другое. Этот софт включен в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин. Изначально можно арендовать аккаунт, используя тестовый период, а подобрав тариф, остановиться на более подходящем варианте: коробочном решении или облачном хранилище.

Регистрация пользователя и личный кабинет

Для начала работы с программой, необходимо зарегистрировать аккаунт, причем он создается для каждого пользователя отдельно. Главным может быть лишь один, и его супер-права не передаются другим людям. Большинство настроек производится именно от его имени. Аккаунт создается бесплатно, присутствует тестовый период на 14 дней.

На странице регистрации необходимо ввести наименование компании, актуальный адрес электронной почты, номер телефона и ответственное лицо. Также будет предложено выбрать конфигурацию системы. На первоначальном этапе доступны такие варианты (не все из них бесплатны):

стандартная;
салон красоты;
автошкола;
образовательные курсы;
домашняя бухгалтерия;
кадровое агентство;
стоматология;
доставка блюд;
салон цветов;
агентство недвижимости.

Данный обзор будет основан на стандартной конфигурации.

После регистрации на почту приходит письмо с логином и паролем (далее их можно изменить). Также предлагается ответить на несколько вопросов, чтобы получить индивидуальную скидку.

В письме будет содержаться ссылка на личный кабинет. Она имеет вид: https://название фирмы.clientbase.ru. Перейдя по ней, пользователь попадает на начальную страницу. Первым делом необходимо осуществить настройку.

Следует выбрать соответствующий тарифный план. Всего предусмотрено 11 вариантов. Причем чем больше будет срок использования, тем меньше нужно платить. Присутствует множество инструментов, благодаря чему выбранную конфигурацию можно оптимизировать под свои нужды.

Добавление сотрудников в «Клиентскую база»

При нажатии на кнопку, показанную на рисунке, вы попадаете на страницу регистрации нового сотрудника. Заполнив несколько строк с его данными, сохраните информацию, после чего сайт перенаправит на расширенную карточку. При необходимости туда нужно будет внести данные об окладе, режиме работы, документах и т.д.

Все зарегистрированные пользователи с этой группы будут отображаться во вкладке «Сотрудники».

Управление клиентской базой

На начальной странице есть соответствующая кнопка для добавления контрагентов. Заполнение данных осуществляется по тому же принципу, что и в предыдущем шаге. Все клиенты собираются в единую таблицу, которая расположена во вкладке «Компании».

В данном случае видно, что инструментарий довольно простой. Здесь отсутствуют разделения на группы, лиды и прочие «фишки». При необходимости вы можете производить настройку любых полей, добавлять и удалять данные, осуществлять поиск одним нажатием кнопки, применяя нужный фильтр. Также можно осуществить импорт и экспорт, есть возможность отправить SMS, отчет, выдать доступ к базе, сделать рассылку.

Назначение задач

Удобной функцией, которая присутствует во многих CRM, является постановка поручений и их контроль. Достаточно перейти на вкладку «Работа», как вы попадете на страницу, где сможете поставить цель, назначить ответственное за нее лицо, принимающего, указать компанию, к которой относится задача. Все просто и интуитивно понятно.

Выписывание счетов

Еще одна полезная функция для тех, кто привык вести документацию в режиме онлайн. Перейдя во вкладку отчеты, перед вами возникнет страница с полями для заполнения: № счета, дата, назначение, сумма и т.д. Есть возможность фильтровать операции, просматривать те, что были оплачены сегодня или не были обработаны вовсе. При необходимости можно установить собственный фильтр.

Есть разные формы: счета, фактуры, акты, платежные поручения, товарные чеки и т.п. Это значит, что каждый найдет для себя подходящий шаблон документа вне зависимости от сферы деятельности.

Среди дополнительных возможностей присутствует встроенная IP-телефония, благодаря которой вы можете легко добавить собственные SIP-номера и звонить клиенту прямо с его карточки. Также есть инструмент для создания прайса, его импорта или экспорта. Управление отчетами, цветовое форматирование, напоминания, разграничение доступа, возможность синхронизации с несколькими аккаунтами, лог программы, бэкап — это и многое другое вы найдете в «Клиентской базе».

Интеграция

Одной из особенностей продукта является возможность взаимодействия программы с сайтом. Есть возможность проводить анкетирование, создавать формы регистрации для клиентов. Для этого достаточно просто вставить автоматически сгенерированный код в любом месте ресурса.

Модуль 1С

Автоматизировать рабочие процессы можно с помощью синхронизации с системой 1С. Обратите внимание, что опция доступна не всем аккаунтам, а только Premium и Maximum. Один модуль обойдется в 15000 рублей, если понадобится первичная настройка, нужно будет оплатить от 45000 рублей. При этом интеграция станет доступной с определенными версиями: 1С:Предприятие версий 8.2, 8.3 ПРОФ или КОРП.

Почтовый модуль

Для удобства можно подключить специальный плагин и работать с почтой прямо в сервисе. Для этого необходимо зайти в настройки в правом верхнем углу и выбрать блок «Модули».

Далее можно проверить подключение и сделать другие настройки по вашему усмотрению, например, отредактировать уже подключенные ящики. Переживать за безопасность не нужно, поскольку пароли шифруются.

Тарифы

Наиболее простым способом работы с программой является работа в облаке. Две недели продуктом можно пользовать бесплатно. После знакомства будет понятно, какой тариф вам подойдет. Ниже можно увидеть предлагаемые пакеты услуг.

Стоимость наиболее дешевого тарифа составляет 1500 руб. в месяц, самого дорогого — 12000 руб. Приобретая пакет от 3 месяцев и выше, можно сэкономить от 5% до 20% от суммы.

Отзыв о сервисе «Клиентская база»

После тщательного тестирования стандартной конфигурации можно сказать, что система привлекает своей простотой. Она имеет табличный интерфейс, где вся информация доступна и структурирована.

Преимущества

интуитивно понятный интерфейс;
надежность работы и высокий уровень защиты;
гибкая настройка баз данных;
наличие SMS-рассылки, интеграции с 1С, IP-телефонии;
множество готовых конфигураций;
присутствует мобильная версия.

Недостатки

многие инструменты подключаются за дополнительную плату.
если нравится использовать канбан доску, то «база» вам не подойдет.

Достоинств в данном случае больше, тем более что «Клиентская база» с легкостью настраивается под ваши нужды.

Промокод на сервис Клиентская база

У данного сервиса промокоды появятся в ближайшем будущем.

Источник: gruzdevv.ru

Ведение клиентской базы в CRM

Клиентская база — ценный актив любой компании. Полнота и актуальность сведений в ней позволяют менеджеру наладить эффективное взаимодействие с заказчиками и увеличить объем повторных продаж.

Помочь в создании клиентской базы может CRM-система — программное обеспечение для учета, контроля и анализа информации о клиентах.

Для чего нужна клиентская база?

Основная функция клиентской базы — хранение информации о клиентах. В зависимости от содержания эта информация может служить для следующих целей:

налаживание эффективных взаимоотношений с клиентами;
организация повторных продаж;
анализ предпочтений клиентов для продвижения продукта или услуги;
формирования бизнес-стратегий на основании потребительской активности клиентов;
разработка маркетинговых кампаний.

Повторные продажи — главная цель хранения информации о клиентах. По статистике, стоимость привлечения нового клиента для компании гораздо выше стоимости повторной продажи. В первом случае — это затраты на рекламу, услуги call-центра, высокие трудозатраты менеджера для проведения встреч, презентаций, составления коммерческих предложений.

Стоимость повторной продажи может формироваться только из трудозатрат менеджера, причем гораздо меньших по сравнению с привлечением нового клиента. Иногда для того чтобы продать товар или услугу лояльному клиенту, нужно сделать всего несколько звонков.

Варианты работы с клиентской базой

Для ведения клиентской базы могут применяться как специализированные приложения, так и достаточно распространенные программные продукты, например MO Exсel. Во втором случае не требуется больших финансовых вложений (кроме покупки лицензионного ПО), затрат на внедрение и обучение. Однако функционал такой базы будет сильно ограничен.

Преимущества CRM для ведения клиентской базы

Главная особенность и преимущество базы данных CRM-системы — это наличие сведений, характеризующих особенности потребительской активности клиента. В базе данных клиентов CRM хранится информация, которая поможет сделать правильное и своевременное предложение клиенту по удобному для него каналу. К такой информации может относиться марка автомобиля, любимый бренд одежды, склонность делать крупные покупки к концу года. Иногда для того чтобы сделать предложению клиенту, бывает полезно знать его дату рождения или район проживания.

Распространенный пример использования такой информации — бонусы на день рождения, которые компании дарят своим клиентам. Как правило, это стимулирует на совершение покупки тех, кто давно ничего не покупал.

Современные CRM-системы фиксируют каждый контакт с текущими и потенциальными заказчиками, будь то звонок, письменное обращение или переданное коммерческое предложение. Это позволяет выстраивать эффективный диалог с покупателями. Так, если менеджер компании, работавший с клиентом, неожиданно уволился и не передал дела, CRM позволит другому специалисту восстановить всю историю взаимоотношений.

Еще одно преимущество ведения базы клиентов в CRM — встроенные инструменты аналитики. В такой базе можно формировать отдельные списки клиентов по заданным параметрам, например, сумме покупок за прошлый год, предпочтениям определенной марке продукта. Это дает возможность настраивать маркетинговую активность компании в зависимости от предпочтений клиентов.

Также преимуществом работы с клиентской базой в CRM является интеграция с различными сервисами и приложениями, например, IP-телефонией, почтовым приложением, 1C. Это позволяет автоматизировать ежедневные рутинные процессы:

отправку счетов, актов и другой бухгалтерской документации, товарных накладных;
составление планов, отчетов, формирование статистики.

Полезной функцией CRM является возможность отправлять письма или совершать звонок из карточки контрагента. Это позволяет экономить время менеджера на переключение между разными приложениями.

Если Вы ищете функциональную программу CRM для ведения клиентской базы — попробуйте CRM Мегаплан. Гибкие настройки, широкие возможности интеграции с другими сервисами и удобный интерфейс — все эти преимущества CRM Мегаплан позволят эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами вашей компании. Протестируйте возможности CRM Мегаплан для клиентской базы прямо сейчас.

Источник: megaplan.ru

Как разработать персональную систему автоматизации бизнеса за 1 день

Обращались ли к Вам когда-нибудь с просьбой разработать систему автоматизации малого бизнеса? Такую, чтобы можно было вести учет заявок, список клиентов, историю работы, делать рассылки и выписывать первичные документы? Причем уже готовые решения и системы клиенту не подходят, так как требуются собственные таблицы, поля и вычисления, а написать такую программу надо срочно и недорого, так как бюджет у компании небольшой. Если вы сталкивались с такой ситуацией, то добро пожаловать под кат.

Те кто брался писать такую систему с нуля, уже знают, что процесс этот довольно трудоемкий и затратный для заказчика, как на этапе разработки, так и в дальнейшем сопровождении.

Так как любой бизнес постоянно развивается, то, соответственно, постоянно развиваться должна и его система автоматизации, поэтому крайне желательно, чтобы клиент, уже после внедрения системы, мог сам автоматизировать нужные ему бизнес-процессы, а именно самостоятельно создавать/редактировать поля и таблицы системы, добавлять пользователей, группы доступа, шаблоны печати, рассылки и многое другое. Словом, оперативно и наименее затратно для собственного бюджета поддерживать и развивать созданную вами систему.

Именно для решения таких задач нами и была создана программа “Клиентская база”, о которой мы хотели бы рассказать.

Пару слов о «Клиентской базе»

Система представляет собой простую веб-ориентированную платформу для автоматизации любых бизнес-процессов и учета данных, хранимых в табличном виде.

Вид программы с вариантами цветовых схем

С помощью “Клиентской базы” возможно:
1) Создавать/редктировать любые таблицы, используя более 8-ми типов полей: число, текст, список, файл, изображение, пользователь и другие.
2) Создавать группы доступа, назначая доступ на редактирование и просмотр записей, вплоть до каждого поля.
3) Проводить персонализированные электронные рассылки по базе с возможностью рассылки по расписанию и прикреплением файлов.
4) Генерировать документы (HTML, DOCX, ODT, RTF, PDF), используя собственные шаблоны и данные из таблиц.
5) Создавать собственные отчеты и добавлять вычисляемые поля в таблицы, используя вставки PHP.
6) Интегрировать программу с сайтом (сбор заявок, размещение отчетов) в полуавтоматическом режиме.

Кроме этого программа имеет:
— автоматическую систему бэкапа;
— импорт/экспорт данных в любую таблицу в формате CSV (в том числе и по расписанию);
— цветовое форматирование строк в зависимости от заданных вами условий;
— возможность создания собственных напоминаний по любым таблицам и условиям;
— внутреннюю систему логов;
— поддержку многоязычного интерфейса;
и многое другое.

На платформе нашей программы можно реализовать (по отдельности или вместе): системы управления заданиями и проектами, системы управления заявками и техподдержку, системы учета, системы документооборота, системы автоматизации производства.

Причем начать создавать собственную конфигурацию можно на бесплатной версии нашей программы, она содержит абсолютно весь функционал и ограничена только по времени работы (бесплатный SaaS-аккаунт на 30 дней). Поэтому, что очень важно, вы сможете посмотреть насколько программа с уже созданной под вас конфигурацией подходит вам в работе, еще до покупки самой программы.

Примеры конфигураций:
Стандартная конфигурция — ее можно потестировать всем желающим, прямо в режиме демонстрации
или другие решения:

Создаем свою конфигурацию

Для того, чтобы показать насколько легко и быстро можно разработать собственную конфигурацию на базе программы «Клиентская база», мы создали и разместили видео, в котором наш менеджер, не знающий языков программирования самостоятельно по данному ему техзаданию разрабатывает систему автоматизации бизнеса для кредитного брокера.

получать заявки с сайта (они должны сразу попадать в систему и передаваться в работу)
оформлять желтым цветом новые заявки, зеленым в работе, красным просроченные
сделать напоминания по заявкам
заявки должны быть распределены между ответственными менеджерами (каждый может редактировать только свои заявки)
автоматически проводить вычиления по определению наилучшего кредита в каждой заявке
вести учет клиентов и историю работы с ними
отправлять коммерческие предложения по каждой заявке в формате PDF
вести учет всех действий сотрудников в системе
отправлять SMS при смене статуса заявки

Видео по разработке данной системы автоматизации с нуля:

Мы, конечно, сократили некоторые моменты, для удобства просмотра, но, тем не менее, постарались показать всё самое важное. Также, конечно, ясно, что процесс разработки реальной системы потребует дополнительного времени на составление подробного техзадания, согласования системы с заказчиком и отладки на этапе внедрения, но тем не менее, данный ролик показывает, что создать каркас будущей системы и опробовать его в работе можно в очень короткое время и без знания языков программирования.

Надеемся наша программа будет полезна кому-то из разработчиков и менеджеров.

Также хотим поздравить всех с наступающим Новым 2012-ым годом!

клиентская база
автоматизация бизнеса
автоматизация бизнес процессов
crm
crm система

Источник: habr.com