Программа crm системные требования

Установка / удаление программы

Общие требования к хостингу расписаны здесь. Ниже будут расписаны некоторые узкие моменты по настройке сервера.

Настройки PHP

Для работы программы необходимо выключить вывод уведомлений Notice. Для этого в файле php.ini должна быть следующая строка:

error_reporting = E_ALL ~E_NOTICE Клиентская база» поставляется в закодированном виде. Для ее работы необходим модуль PHP ZendOptimizer 3.9, либо последняя версия IonCube. Для установки необходимо скачать соответвующие модули и прописать в файле php.ini директивы по их включению. Например:

Целостность файлов

При проверке целостности файлов вычисляются контрольные суммы файлов дистрибутива. Если файл испорчен, залит в неправильном режиме FTP (текстовый формат), из другой ревизии, то выводится предупреждение о нарушении целостности.

Модули PHP

Для корректной работы программы необходимы следующие php модули: gd, mbstring, iconv, zip, openssl, imap, mhash, curl.

Что такое CRM? Простое объяснение как работает CRM система

Модуль gd необходим для работы с графическими объектами. Например, при работе с полями изображений генерируется маленькое изображение для предварительного просмотра. Данный модуль, как правило, существует в основной поставке php, и является критичным модулем для работы с Кб.

Модуль mbstring необходим для работы со строковыми данными. Для работы программы критичен.

Модуль iconv необходим для работы со строковыми данными в различных кодировках. Целевое использование — при импорте данных файла csv в кодировке CP1251. Для работы программы критичен.

Модуль mcrypt необходим для шифрования данных. Для работы программы критичен.

Модуль zip необходим для работы с файлами бекапов. Данный модуль, как правило, существует в основной поставке php. Для работы программы критичен.

Модуль zlib необходим для корректной работы файлов типа docx (т.е. в частности для работы с шаблонами печати данного типа).

Модуль openssl необходим при использовании рассылок, если используется внешний smtp сервер с ssl авторизаций. Например, при рассылке с gmail ящика. Для работы программы не критичен.

Модуль imap необходим для работы системы отписки при использовании массовых рассылок. Для работы программы не критичен.

Модуль mhash необходим для более безопасного хранения паролей пользователей системы. Для работы программы критичен.

Модуль curl необходим для рассылки СМС через шлюз Intis, а так же для корректной работы модуля «IP-телефонии».

Модуль exif необходим для корректного отображения файлов и картинок.

Модуль php-xml для корректной работы с xml-документами и шаблонами печати.

При использовании локальной версии программы и программы «Локальный сервер» все модули уже установлены и настроены. Ничего более настраивать не требуется. Если же у вас всё-таки возникает ошибка из-за отсутствия одного из модулей, то, возможно, у вас некорректно была установлена программа . В этом случае требуется переустановить программу, а также проверить компьютер на наличие вирусов.

Для установки php модулей на простом хостинге (Shared Hosting) требуется обратиться к администрации хостинга. Администрация хостинга подскажет, как включить данный модуль средствами панели управления хостингом, либо установит для вас этот модуль. В случае, если администрация откажет в использовании вышеперечисленных модулей, придется искать другого хостера.

Права доступа на папки

Для корректной работы программы необходимы права на запись в следующие папки:

cache (кеш файлов стилей, иконок изображений и т.п.), files (файлы конфигурации), temp (временные файлы программы, файлы стандартных конфигураций), templates_c (временные файлы шаблонов smarty), backup (файлы бэкапов программы), runtime.

Строковые функции PHP

Для правильной работы с данными в различных кодировках требуется корректная работа строковых функций PHP. На некоторых версиях PHP наблюдается баг, при котором неправильно вычисляются длины строк, содержащих различные данные. Если проверка системы показывает, что строковые функции работают некорректно, то необходимо поменять версию PHP (

описание бага на сайте PHP). Пример некорректной работы со строками:

Прочие требования

Наличие модуля Apache mod_rewrite

CRM-системы для малого бизнеса: какую выбрать, обзор лучших

Системы, которые помогают привести в порядок отношения с клиентами, внедряются в большинстве компаний, где нужно продать продукт, поддержать контакт с постоянным заказчиком, автоматизировать процесс создания сопровождающих сделку документов. Однако к CRM для малого бизнеса предъявляются дополнительные требования.

Разберемся, как и чем они помогают небольшим компаниям, а также посмотрим на функционал 15 таких программ и поймем, на что обращать внимание при подборе.

Есть ли смысл во внедрении CRM для малого бизнеса

Не всегда. Задуматься о приобретении CRM нужно, если:

1. Менеджеры по продажам тратят много времени на мелкие рутинные задачи. Например, вручную составляют договора, для звонка ищут данные клиентов в блокноте или идут в соседний отдел, чтобы передать другому специалисту бумажку с номером заказа.
2. У вас много задач, которые требуют напоминаний. Это заметно по обилию стикеров, которыми облеплено рабочее место менеджера.
3. Вы уже более-менее отладили бизнес-процессы и большая часть рабочих задач выполняется по алгоритму. Сначала сотрудник совершает звонок, затем высылает коммерческое предложение, перезванивает для обсуждения деталей, формирует заявку, отдает ее на склад и так далее. Каждый раз повторяется один порядок действий и отлажены основные взаимодействия внутри компании.
4. Сложно оценить качество работы сотрудников. Руководитель отдела продаж говорит вам только общие цифры или не может охарактеризовать вклад отдельно взятого менеджера точнее, чем «он хорошо постарался».
5. У вас нет одного места, где хранятся данные обо всех клиентах. Каждый менеджер ведет свою таблицу, которую держит на рабочем столе компьютера, или опять же записывает все в блокнот.

Чем поможет внедрение системы учета продаж для малого бизнеса

ПО для организации работы с клиентами однозначно не решит все проблемы небольшого предприятия, однако есть несколько моментов, которые можно записать в список преимуществ CRM.

• Удобная работа с контактами. Все, с кем ваши специалисты хотя бы раз созванивались или списывались, попадают в единую базу CRM. Номер телефона, e-mail, название организации, профиль в социальной сети и причина обращения теперь станут легкодоступной информацией. Два клика, и вы понимаете, с кем имеете дело. Доступ к базе CRM будут иметь все менеджеры. Значит, работу с одним клиентом можно будет передать другому специалисту без ущерба для взаимоотношений с ним и качества сервиса.
• Понимание клиента и его запроса. Пол, возраст, сфера деятельности, предпочтения в товарах. Правильно настроенная CRM незаменима для работы с клиентами и их сегментации. Специалистам по продажам будет проще делать персональные предложения и предлагать актуальные акции.
• Автоматизация работы с документами. Договора, отчеты, счета, накладные быстро создаются на основе шаблонов. Данные клиента или компании подтягиваются автоматически из информации о сделке. Отправить и распечатать можно прямо в программе, нажав на нужную кнопку.
• Меньше стресса и больше времени на важные задачи. Когда все под рукой и всем можно управлять из одного места, специалисты работают спокойнее и сосредоточены на продажах. Автоматизация части процессов избавляет от мелких времязатратных действий.
• Растут продажи и прибыль. Почти все системы учета для малого бизнеса имеют аналитический модуль. В CRM вы сможете посмотреть, сколько клиентов находится на каждом этапе воронки продаж, проанализировать результаты маркетинговых акций, переписать неработающие скрипты. Статистические отчеты помогут сделать вывод о товарах наибольшего спроса, а значит, вы выстроите бизнес вокруг того, что клиент хочет и готов покупать.

Как выбрать CRM для малого бизнеса

Новые программные решения для этих целей появляются каждый год. Разберемся, на какие моменты обращать внимание, чтобы выбрать лучшую CRM для своего малого бизнеса.

• Простота в использовании. Лучший CRM-сервис должен быть достаточно простым, чтобы на его установку и освоение функционала ушло 2-3 дня. Долгие простои в работе могут привести к падению продаж и потере клиентов, что для небольшого предприятия критично. Чем быстрее все менеджеры поймут, как это работает, тем скорее это выльется в прибыль компании.
• Кастомизация. Лучший софт должен предусматривать возможность добавлять или убирать поля из карточек, создавать новые фильтры, вносить изменения в шаблоны, настраивать интеграции с сервисами, без которых вы не можете обойтись. Выбирайте CRM, которая если не является специализированным отраслевым решением, то хотя бы предполагает настройку под пользователя.
• Больше автоматизации. Все, что можно оптимизировать и перестать делать руками, должно быть автоматизировано. В идеале все операции менеджеры по продажам должны проводить в одной программе, не открывая отдельно чат, почтовый клиент или Word.
• Техподдержка от поставщика CRM. В маленьких компаниях обычно нет своего ИТ-отдела или отдельного человека, который занимается системным администрированием. Уточните, на поддержку в каком объеме вы можете рассчитывать при приобретении CRM. Ответственный поставщик будет консультировать вас на этапе внедрения, проведет обучение для сотрудников, а также будет доступен в процессе всего срока вашей работы на его ПО.
• Доступность. Стоимость всегда важный фактор для небольших предприятий и стартапов. Если это ваш первый софт такого плана, выбирайте из бесплатных CRM-систем для малого бизнеса. Часто их функционал беднее, чем у платных сервисов, однако это поможет понять, чего вам не хватает для эффективной работы и нужна ли вам вообще такая программа.
• Интеграция CRM с социальными сетями. Создать группу ВК проще, чем запустить полноценный сайт. Именно поэтому контакты с клиентами и первые продажи начинаются с социальных сетей. Если для вас это также имеет значение, подберите сервис, который позволит интегрировать в себя популярные мессенджеры и сформировать базу из профилей пользователей.

ТОП-15 CRM-систем для малого бизнеса

Виды CRM-систем: ценный обзор + советы по выбору

В современных условиях ведения бизнеса, если вы желаете грамотно оптимизировать рабочие процессы, собирать и хранить данные о ваших клиентах, необходимо обзавестись хорошей программой. Всевозможные виды CRM-систем к вашим услугам, но какую именно выбрать, знают далеко не все.

У каждого типа имеются свои уникальные особенности, зная которые, вы сможете перевести деятельность своей компании на более прибыльную частоту. Разобраться в них и выбрать оптимальный для себя программный продукт поможет наша статья.

Определение и функции CRM-системы

CRM-система — это современная стратегия для бизнеса, позволяющая наладить продолжительные и прибыльные отношения с клиентами через выявление их индивидуальных потребностей. Она помогает управлять процессом продаж и обеспечивает прибыльность в долгосрочной перспективе. Благодаря ей формируется база данных о потребителях, без которой невозможно выстроить систему эффективной работы в будущем.

Важнейшие возможности системы представлены следующими функциями:

CRM-система систематизирует контакты клиентов и контрагентов и создает единую базу данных. Она сохраняет все реквизиты, каналы связи, историю взаимодействия, данные о совершенных покупках, фильтрует и сегментирует информацию, формирует реальную возможность управления контактами.

Система отслеживает и анализирует информацию о сделках в текущем моменте и в перспективе, контролирует все этапы работы с клиентами, используя частичную автоматизацию бизнес-процессов и автоматизацию воронки продаж.

• Анализ текущего состояния дел

На базе полученной информации CRM-система формирует статистические отчеты, с помощью которых можно сделать выводы о качестве работы персонала, проводимых мероприятиях и маркетинговых каналах. После изучения отчетов очевиднее становятся прогнозы продаж и необходимость внесения изменений в существующие планы.

• Автоматизация документооборота и разработка документов с помощью CRM-конструктора

Основные виды CRM-систем, их плюсы и минусы

Классификация функций системы управления взаимоотношениями с клиентами предполагает деление на три основных варианта программных решений, каждый из которых нацелен на оптимизацию работы в определенном направлении. Постараемся показать функциональные возможности каждого из видов CRM-систем в сравнении.

1. Операционная CRM

Задача операционной CRM-системы заключается в сохранении прочных взаимоотношений с клиентами и привлечении потенциальных покупателей. В рамках этой системы происходит постоянная проверка имеющейся в базе информации и обновление внесенных туда ранее контактных данных. Отслеживаются и направляются к соответствующим сотрудникам потенциальные клиенты.

Операционные CRM позволяют реализовать следующие функции:

• Автоматизация работы отдела продаж

Автоматический режим распределения задач позволяет избежать ситуаций, когда некоторые из них могут потеряться в общем потоке. CRM можно настроить так, что любая задача моментально будет направлена в работу соответствующего отдела или сотрудника.

Освобождает от выполнения рутинных задач и позволяет рациональнее использовать рабочее время. Рассылка электронных писем, отслеживание потенциальных покупателей и захват лидов происходят автоматически.

Инструмент сохранения и систематизации контактов.

Выстраивание рейтинга на основе анализа степени готовности лидов принять участие в процессе продаж.

Использование операционных CRM необходимо вам при следующих условиях:

• Вы осуществляете линейные продажи.
• Ваш бизнес связан с маркетингом и продажами.
• Вы правильно оцениваете эффективность автоматизации и ее роль в решении рутинных административных задач.

В качестве примеров рассмотрим несколько вариантов операционных CRM.

Salesforce — американская компания, которая является автором данной CRM. Получить доступ к системе можно по модели SaaS. Пользователи отмечают, что Salesforce CRM отлично интегрируется с другими приложениями. Это связано с тем, что компании принадлежит около 50 % рынка в этом сегменте.

Salesforce CRM предлагает инструменты для продаж, взаимодействия с клиентами, маркетинга и управления командой. Этот программный продукт работает в условиях малого и среднего бизнеса. Он достаточно прост в использовании, предлагает разнообразные тарифные планы, благодаря чему существует возможность оплачивать только необходимые в процессе работы функции.

Для тех, кто предпочитает работу с Google и Office 365, оптимально подходит программное обеспечение Insightly CRM. Предложением Insightly пользуются сегодня более 25 000 компаний по всему миру.

Insightly CRM предоставляет возможность управления контактами и электронной почтой, автоматизацией рабочего процесса, маркетингом. Все панели мониторинга очень просто настраиваются перетаскиванием блоков.

Появление этого вида SRM-системы было обусловлено тем, что компания Agile, находящаяся в процессе масштабирования SaaS-проекта, почувствовала острую необходимость в новом ПО для координации действия команды. Разработкой они решили заниматься самостоятельно, так как ни один из существующих проектов не показался им подходящим.

В результате появился вариант end-to-end CRM, с помощью которого удобно управлять счетами и платежами, работать с воронкой продаж и решать задачи, входящие в зону компетенции службы поддержки.

2. Аналитические

Основное назначение этих CRM-систем — сбор данных. Они обрабатывают информацию маркетинговых каналов и других источников, позволяющих увидеть точки соприкосновения с клиентами. На основе полученных данных проводится анализ и последующее стратегическое планирование.

Аналитические системы незаменимы в работе управленцев. Удобные информационные панели, многофункциональные инструменты поиска информации, фильтры, широкий функционал отчетов — все это давно оценили руководители компаний и их подразделений.

Аналитические CRM-системы позволяют реализовать следующие функции:

• Интеграция данных в центральную базу репозитория.
• Разработка набора правил и аналитических методов для масштабирования отношений с клиентами.
• Внедрение результатов в процесс планирования будущих отношений.
• Интеграция приоритетов и ценностей клиентов со стратегическим управлением организации и взаимодействующими сторонами.

Аналитическая CRM-система необходима вам в том случае, если:

• Ваш выбор — финансово-ориентированный стиль управления.
• Ваши конечные пользователи нацелены на ценностные показатели.

Примеры аналитических CRM:

HubSpot — CRM располагающая большим количеством программных продуктов: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub. Работая совместно с CRM, они образуют высокоэффективную систему управления компанией. Это одна из ведущих платформ для клиентов, расположенных в разных странах мира.

HubSpot можно пользоваться безвозмездно и без ограничений. Она предлагает шаблоны электронных писем, возможность организации онлайн-чата, бесплатные функции составления отчетов и аналитики воронки продаж. Плата взимается только в случае подключения дополнительных настроек.

Zoho Corporation — индийская компания, занимающаяся информационными технологиями и разработкой программного обеспечения. Она является автором большого количества веб-бизнес-инструментов. Среди них и искусственный интеллект Zia данной CRM.

Zoho CRM предоставляет возможность принимать решения в режиме реального времени. Персонализация информационных панелей и формирование отчетов осуществляется с помощью виджетов.

SAP — ведущая немецкая компания – производитель корпоративного программного обеспечения. На ее долю приходится 77 % дохода от транзакций, совершаемых во всем мире.

Отличительно особенностью этого вида CRM-системы является то, что она не предлагает ее в качестве самостоятельного продукта, а интегрирует CRM-модули в SAP «Customer Experience» (CX). В результате вы получаете пакеты CRM-решений: SAP Customer Data Cloud, SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud, SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud. С их помощью можно оптимизировать документооборот организации, качественно составлять прогнозы, управлять воронкой продаж, осуществлять маркетинг.

3. Коллаборационные CRM

Назначение коллаборационной CRM — систематизировать коммуникации с клиентами для получения обратной связи. Это необходимо для того, чтобы не допустить ошибок в ценовой политике, подобрать нужный потребителю ассортимент товаров и улучшить процесс обслуживания. В качестве примера можно привести обзвон клиентов сотрудниками call-центра, которые выясняют степень удовлетворенности людей уровнем сервиса, качеством приобретенного продукта и т. д. Результаты опроса становятся основанием для появления новых услуг и модернизации системы обслуживания.

Нужно отметить, что готовых вариантов коллаборационных CRM-систем нет. Каждая компания разрабатывает свои решения либо использует существующие каналы связи. Затем полученные данные транслируются в основную CRM-программу, где и происходит их конечная обработка.

Коллаборационные CRM необходимы вам в следующих случаях:

• У вас есть несколько стейкхолдеров и разных отделов на одной платформе.
• Ваша компания работает онлайн, так как территориально находится в разных местах.
• Вам необходимо обеспечить доступ к данным о клиентах большинству сотрудников.

Самые известные коллаборационные CRM:

Microsoft Dynamics 365 располагает набором инструментов для любых бизнес-процессов в экосистеме облачных вычислений Microsoft Azure. Она делится на несколько CRM-модулей: маркетинг, продажи, автоматизация проектов, обслуживание клиентов на местах. Есть возможность расширить их функционал путем приобретения дополнительных приложений.

Модули Microsoft Dynamics 365 интегрируются почти со всеми продуктами Microsoft, что облегчает задачи коллективной работы (например, интеграция с OneNote и OneDrive позволяет одновременно работать в открытом документе).

Sage — британская компания, разработчик программного обеспечения в области управления предприятиями и смежных продуктов и услуг. К первым разработкам фирма, работающая тогда в формате малого бизнеса, приступила в 1981 году. На сегодняшний день это 13 000 сотрудников, которые осуществляют поддержку предпринимателей в 23 странах мира.

Система Sage CRM помогает исключить дублирование рабочих функций, обеспечивает консолидацию данных, способствует повышению производительности с помощью выверенной аналитики и единообразно представленной информации.

Еще в 2004 году компания SugarCRM добилась полной автоматизации процесса сбора информации для пользователей, так как структурированием автоматически введенных данных занимается система искусственного интеллекта.

Платформа SugarCRM состоит из нескольких модулей, каждый из которых решает свои задачи: обеспечивает поддержку всех этапов воронки, организует поиск потенциальных клиентов, помогает максимизировать количество сделок. Наличие мобильных функций обеспечивает привязку GPS и автономную синхронизацию для постоянного доступа без подключения к сети.

Михаил Дашкиев о Сергее Азимове

4. Комбинированные CRM-системы

Все виды CRM-систем оптимизируют продажи и менеджмент. Но наиболее востребованными являются комбинированные, так как они одновременно обладают возможностями разных типов. Пользователи отдают предпочтение операционным CRM с набором аналитических функций и возможностью общения с клиентами через интеграцию с сайтом, мессенджерами и соцсетями.

Советы по выбору оптимального вида CRM-системы

Какие виды CRM-систем в России используются предпринимателями чаще, сказать нельзя. Каждый определяется с выбором самостоятельно, исходя из собственных задач и формата бизнеса.

К основным параметрам выбора CRM можно отнести:

• наличие требующихся для реализации ваших целей функций;
• способности системы к масштабированию;
• наличие условий для ее доработки;
• возможности интеграции с телефонией, программами 1С, другими программными продуктами и сервисами;
• простота использования;
• системные требования к установке;
• стоимость проекта.

Необходимость использования CRM в условиях ведения современного бизнеса оспаривать не приходится. Сегодня невозможно представить себе работу команды без автоматизации маркетинга, ведения счетов и составления отчетов. Выполнение рутинной работы сотрудниками указывает на несостоятельность компании. Только продвинутые CRM-решения, базирующиеся на интеллектуальном анализе, способствуют выяснению причин неудач на определенных этапах воронки и позволяют увеличить продажи.

Каждый вариант имеет свою специфику, которая соответствует разным формам ведения бизнеса.

Но не стоит забывать, что эффективность внедрения любого вида CRM-системы зависит не только от возможностей программного обеспечения, но и от готовности команды принять эту современную бизнес-стратегию.

Пакет документов руководителю по маркетингу и продажам для скачивания

За последние 7 лет мы провели более 23 000 комплексных аудитов сайтов и я точно понял, что всем нам руководителям нужны четкие и работающие алгоритмы для нашего маркетинга и продаж.

Сегодня поделимся с вами 7 самыми ценными документами, которые разработали для наших клиентов.

Какое-то время мы будем раздавать их бесплатно, но скоро уберем их из открытого доступа, кто успел тот успел 😉

Скачивайте и внедряйте их уже сегодня:

Сооснователь компании
“Генератор продаж”

Пакет документов руководителю по маркетингу и продажам для скачивания

За последние 7 лет мы провели более 23 000 комплексных аудитов сайтов и я точно понял, что всем нам руководителям нужны четкие и работающие алгоритмы для нашего маркетинга и продаж.

Сегодня поделимся с вами 7 самыми ценными документами, которые разработали для наших клиентов.

Какое-то время мы будем раздавать их бесплатно, но скоро уберем их из открытого доступа, кто успел тот успел 😉

Скачивайте и внедряйте их уже сегодня:

Как узнать 5 ключевых показателей маркетинга в своей компании?

Пошаговый шаблон расчета с полями, куда можно подставить свои данные

Как сделать KPI маркетологу от результатов его работы?

Актуальный шаблон расчета KPI маркетолога

9 примеров универсальных продающих коммерческих предложений

Прокачайте свои КП, чтобы закрывать больше сделок

Как сделать KPI для отдела продаж, чтобы прибыль росла на 20% и более?

Пошаговый шаблон расчета KPI менеджеров ОП

7 прибыльных примеров маркетинговых стратегий

Помогут увеличить поток клиентов минимум на 30%

Подборка бесплатных нейросетей для увеличения продаж с сайта

Список из 10 нейросетей для увеличения конверсии в продажу с сайта

Как определить свою целевую аудиторию без ошибок?

Проверенная инструкция по определению целевой аудитории для компании

Какие 5 ключевых показателей нужно знать каждому руководителю в кризис

Сейчас непростительно тратить деньги на рекламу, особенно если отдел продаж сливает заявки. Чтобы такого не происходило, нужно контролировать 5 ключевых показателей маркетинга и продаж.

Только опираясь на полученные данные можно принимать решения в компании и выявлять слабые места или непродуктивных сотрудников.

Сооснователь компании
ООО “Генератор продаж”