Программа crm для ведения клиентской базы что это

СРМ «Клиентская база» – простой программный продукт для работы с потребителями ваших товаров или услуг. Здесь нет заумных функций – в то же время есть всё, чтобы ваши клиенты почувствовали вашу заботу о них.

О программе

Существует эта crm с простым названием с 2009 года, база клиентов в ней организована обширно и удобно. Здесь множество критериев поиска, фильтрации посетителей, а также действий (рассылок, обзвонов, заданий) на этой основе. База данных учитывает интересы, запросы клиентов, позволяет автоматически рассчитывать скидки, выделять из общей массы клиентов, которые чаще других к вам обращаются.

Полная статистика наглядно отобразит востребованность товаров и услуг, популярных мастеров или успешных менеджеров. Она позволяет:

• формировать отчёты, график отпусков;
• рассчитывать зарплату;
• следить за остатками товаров, расходников на складе и пр.

СRM Клиентская база – это защищённое продублированное хранилище файлов и документов, которое будет нетрудно восстановить и просто защитить от чужих посягательств

Возможности

Программу нетрудно освоить самостоятельно, а для удобства начального заполнения базы предусмотрен перенос информации из Excel или любого текстового файла.

Что такое CRM? Простое объяснение как работает CRM система

База данных

В первую очередь база клиентов нужна, чтобы хранить информацию о каждом из них. В этой CRM вы найдёте более 20 полей:

• контакты;
• личная информация;
• полная история посещений;
• полная история сообщений;
• карта лояльности, уровень скидки;
• аналитика предпочтений;
• категории, классы важности и пр.

Соответственно, здесь больше 20 критериев для поиска по:

• онлайн-заказам;
• мастеру или продавцу;
• уровню прибыли;
• частоте посещений;
• близкому дню рождения;
• статусу (потерянные, новые) и пр.

Все критерии настраиваются, заполняются по своему желанию. Сообразно выставленным критериям клиентам приходят оповещения:

• поздравления;
• напоминания о записи;
• информация о скидках, акциях;
• анкета или запрос отзыва
• другие по вашему выбору.

Аналитика

На основе обширной накопленной информации программа выстаивает отчёты, а также способна предпринимать полезные действия. Например автоматически, исходя из общей суммы покупок, она осуществляет:

• подсчёт скидки;
• учёт срока действия скидки;
• уведомление о скидке;
• присвоение категории.

Чем больше полей заполнено, тем подробнее учёт:

• расходных материалов, их стоимости;
• проданных товаров, скидки;
• товаров на списание;
• рабочего времени сотрудников;
• степени загруженности работников;
• времени простоя работы;
• отмен сделки;
• потерянных клиентов;
• статистики по филиалам и др.

Чтобы добиться таких результатов вручную, пришлось бы потратить не одну неделю, а программа выполняет всё в считаные секунды!

Для наглядности формируются сводные календарные таблицы. В них удобно ориентироваться благодаря цветовому выделению – опять-таки благодаря разнообразию критериев. Календарные таблицы отражают:

• дела на день по сотрудникам;
• занятость кабинетов и оборудования (если занято, назначить сеанс невозможно);
• общие задачи на неделю;
• поиск свободного времени или задачи по разным параметрам;
• графики отпусков.

Инструменты для сотрудников

Программа создавалась таким образом, чтобы сотрудники предприятия не испытывали сложности с её освоением и использованием.

Администратору

Сотрудникам Логистам

Бухгалтеру

• отображает все правки – можно отменить ошибочные;
• сразу же уведомляет о новых записях или об отмене старых;
• разработан калькулятор зарплат;
• отображаются ключевые показатели производительности (КРI)

• уведомления о задачах, о клиентах;
• электронное расписание, всегда актуальное;
• звонки, смс рассылки;
• шаблоны писем, формирование отчётности;
• мобильное приложение;
• внутренний чат

• наблюдать перемещение товаров;
• отслеживать остатки товаров;
• выделить самые популярные товары;
• автоматически считать стоимость;
• получать оповещение о критически малых запасах того или иного товара;
• анализировать количество расходных материалов для той или иной услуги;
• сканировать штрих-коды;
• смотреть статистику по поставщикам

• отчёты (дневные, годовые и др.);
• счета;
• прайсы;
• автоматическое формирование документов;
• шаблоны;
• перемещение средств, учёт клиентов и расходников;
• прогнозы прибыли;
• средний показатель по чеку;
• интеграция с чековым аппаратом;
• расчёт зарплат

Как любая порядочная CRM, «Клиентская база» позволяет назначать себе задания, настраивать напоминания, создавать планы звонков, рассылок, помогает быстро сформировать нужные документы. Есть здесь и воронка продаж – возможность посмотреть, какой этап продажи требует доработки.

Технологические решения

Цифровой инструмент общения с клиентами предусмотрел усовершенствования других технологий, которыми вы пользуетесь (если не пользуетесь – немедленно начинайте!).

Почта

Сайт Онлайн-запись

Телефония

• с логотипом компании, фотографией, контактными данными сотрудника;
• письма приходят на индивидуальный ящик;
• никакой рекламы, спама (ни посторонней, ни от разработчиков)

• предоплата в электронном виде;
• бонусы для каждого клиента;
• избранное – быстрый доступ;
• настройка внешнего вида;
• настройка полей для записи, их названий;
• аналитика

• сразу к нескольким специалистам и на несколько дней;
• на групповые занятия автоматически срабатывает лимит участников;
• фильтр по специалистам и услугам;
• общее расписание (по дням)

• >60 провайдеров;
• приветствовать клиента по имени даже при входящих звонках;
• отвечать из любого места, не только на работе;
• переадресовывать клиента, если его специалист не отвечает;
• при первой же возможности узнавать о непринятых звонках;
• набор номера одним щелчком;
• в течение года сохранять историю разговоров и анализировать их

Объединение филиалов в одну сеть

«Клиентская база» предполагает синхронизацию данных на разных компьютерах – в разных районах, городах и даже странах. Любое изменение информации мгновенно попадает в общую базу и отображается во всех других подразделениях. Таким образом можно:

• избежать дублирования информации, двойных-тройных рассылок;
• добиться отображения полной истории клиента в любом другом филиале сети;
• получить точную статистику по клиенту, учитывая все его запросы, посещения.

С базой могут одновременно работать несколько человек из любых мест. Задачи для менеджеров, администраторов, бухгалтеров и других работников будут формироваться без промедления.

Плюсы и минусы

СРМ «Клиентская база» может перещеголять конкурентов по следующим параметрам:

• есть сервера в России, не только за рубежом;
• обилие тарифов;
• большой список дополнительных услуг;
• много конфигураций под разные бизнес-модели;
• можно создать свою конфигурацию с нужными параметрами;
• масса способов оплаты (об этом ниже);
• резервное восстановление;
• обучение.

Однако если на официальном сайте не опубликованы отрицательные отзывы, это не значит, что в программе нет проблем. Так, пользователи жалуются на:

• подвисание системы в бесплатной версии;
• дороговизну дополнительных услуг:
  — можно добавлять свои поля в любые таблицы, разделы, но это могут делать только программисты, и за доработку требуют денег, причём весьма немалых;
  — смс стоят денег;
  — свои шаблоны для сообщений – это дополнительные расходы;
  — своё имя для смс также нужно покупать.
• до сих пор незалатанную проблему: нельзя отправить письмо с прикреплённым файлом – только текстовое;
• отсутствие интеграции с почтой – прошлые контакты придётся переносить в базу вручную;
• отсутствие маркетинговых инструментов – оценки эффективности рекламы, оценки удовлетворённости.

Техподдержка

Техподдержка – ещё один предмет споров. Номинально она работает 24/7, но отзывы пользователей разнятся. Кто-то возмущается, что не может получить ответ по нескольку дней, а кто-то жалуется на качество помощи.

Как бы то ни было, бесплатная консультация эксперта (квалификация подтверждена сертификатом) по гарантии длится 1 год. Техподдержку можно продлить на любой срок, от одного года до бесконечности.

Всегда – причём совершенно бесплатно – доступны:

• горячая линия;
• обучающие видео;
• открытые форумы программистов.

Бесплатная версия

Чтобы самостоятельно оценить, насколько функциональна эта CRM для вашего бизнеса, попробуйте поработать в ней бесплатно.

Демо-доступ открыт на 10 сотрудников и 500 клиентов. В бесплатной версии нет смс-рассылки, но есть неограниченный срок пользования и почти весь остальной функционал

Для работы пробной версии не требуется выход в Интернет. В любой момент можно продолжить сотрудничество с «Клиентской базой» и оформить лицензионную версию. Однако помните: после перехода на платную версию к бесплатной вернуться нельзя!

Арендовать или купить аккаунт

Полная, продуманная и функционирующая программа доступна в трёх версиях:

Версии можно свободно менять. Данные при переходе между режимами сохраняются.

Тариф и лицензия растут в стоимости в зависимости от числа пользователей, количества ежедневных писем и других параметров. Количество пользователей может быть от 1 до бесконечности, время пользования – от 1 месяца до бесконечности.

Купить лицензию или тариф можно самыми разными способами (разве что криптовалютами расплатиться нельзя):

• с телефонного или банковского счёта;
• чеком;
• переводом;
• наличными;
• валютами других государств;
• через Qiwi или карту.

«Клиентская база» позиционирует себя как удобный инструмент для работы с постоянными покупателями и, без сомнения, таковым и является. C электронной базой данных ваши взаимоотношения с клиентами улучшатся, а инструменты позволят выделять самых важных посетителей и наиболее перспективные направления в работе – и сосредоточить все силы на них. Живите в XXI веке, используя новейшие достижения, и умножайте своё благосостояние – ведь это стало просто!

Источник: loyalbiz.ru

Программа «Учет клиентов»

Простая и современная CRM-система для малого бизнеса!

Цена 5000 руб.

• Ведение базы по клиентам
• Учет взаимоотношений с клиентами
• Учет договоров с клиентами
• Контроль проведения финансовых операций
• Контроль сделок с потенциальными клиентами
• Формирование сопровождающих сделку документов
• Анализ работы менеджеров
• Маркетинговые e-mail рассылки
• Учет и анализ маркетинговых воздействий
• Низкая стоимость внедрения
• Не требует затрат на поддержку
• Быстрый и удобный интерфейс
• Только необходимые функции
• Возможность настройки под себя
• Гибкая система разграничения доступа

12 Мб — полный дистрибутив

4.7 Мб — только EXE-файл

О программе
О программе «Учет клиентов»

«Учет клиентов» — это современная, простая и удобная система для управления отношениями с клиентами. Обеспечивает ведение базы данных и учет клиентов (организаций и лиц), выставленных им счетов, заключенных с ними договоров (сделок), других документов, продуктов (товаров и услуг), сотрудников. Программа предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить.

«Учет клиентов» — программа, являющаяся системой класса Customer Relationship Management (CRM-система). Так называют стратегию ведения бизнеса, когда отношения с клиентом выводятся на первый план и ставятся главной целью деятельности предприятия. Программа учета заявок, использующая CRM-стратегию, позволит выявить наиболее «доходных» клиентов, научиться более эффективному менеджменту и предотвратить уход главных клиентов к конкурентам, возможен импорт и экспорт crm базы клиентов в excel

Основные преимущества

Учет клиентов

Ведите базу своих клиентов, договоров, контактов и многое другое! Оформляйте продажи, ведите контроль финансов. Анализируйте работу сотрудников

Совместная работа по сети

Программа позволяет работать в сетевом режиме. Настраивайте доступ сотрудников с помощью гибкой системы разграничения прав доступа

Различные виды отчетов

Анализируйте деятельность своего предприятия и своих сотрудников. Отчеты можно выгружать в MS Word/Excel

Экспорт и импорт данных

Импортируйте базу контактов из Excel. Выгружайте данные в различные форматы

Гибкая настройка программы

Настройте программу и базу под нужды вашего предприятия. Меняйте таблицы, поля, отчеты и др.

Мощная система фильтрации

Для поиска данных по базе, используйте систему фильтрации по любым полям

Фото

Скриншоты программы

Видео

Отзывы клиентов

Евгений Воропаев, генеральный директор ООО «РА «Апельсин»

05.04.2016, Сергей Малик, ООО «Новые Кочевники» —>

Используем в работе «Учет клиентов» с 2007 года. Программа для нас оказалась полезной, а сейчас стала просто незаменимой. Всё взаимодействие отдела продаж и бухгалтерии происходит через «Учет клиентов». Удобно вести реестр договоров и приложений к ним.

Ольга, Юнайтед Машинери

05.04.2016, Сергей Малик, ООО «Новые Кочевники» —>

Очень удобная программа учета. Хотя мы ее и используем не по прямому назначению, но она позволила решать наши задачи учета. Понятный интерфейс, легко настраиваемые фильтры, выгрузки в стандартные Word/Exсel. Возможность дорабатывать поля под свои задачи самостоятельно. Оперативная техподдержка.

Евгений, ООО «МедЭстет»

05.04.2016, Сергей Малик, ООО «Новые Кочевники» —>

Очень грамотные ребята. Во всем разобрались, несмотря на то, что не медики. Уложились в сроки, почти 24 часа на связи, отчеты и результаты продвижения по нескольку раз в день. Учли массу нюансов, которые сначала были невидны. Абсолютно не сказывалось то, что в разных городах.

Очень довольны. Спасибо.

Начните бесплатный 30-дневный пробный период сегодня!
Скачать с заявкой Документация

Установка программы

Для установки программы необходимо:

• Скачать программу ClientsCount.msi
• Запустить программу установки сделав двойной клик на скаченном файле
• Следуя инструкциям программы-установщика инсталлировать программу на жесткий диск
• Запустить программу, выбрав ее в меню «Программы» по нажатию кнопки «Пуск» или ярлык на рабочем столе.

Как обновить версию программы читайте здесь.

Свидетельство Роспатента

История версий

История версий

Источник: prostoysoft.ru

Программа crm для ведения клиентской базы что это

CRM «Эфир» — универсальная система, которая подойдет для учета клиентов в любом бизнесе, за счет структурирования данных по типу таблиц. Вносите абсолютно любые данные в систему без шаблонов. CRM не требует внедрения, что экономит ваше время и деньги, не требует обучения сотрудников, что позволит приступить к работе сразу после первоначальной настройки.
Администратор назначает права доступа для каждого сотрудника: только свои клиенты или все клиенты компании, а также разрешает или запрещает просмотр, редактирование и удаление клиентов. Попробовать без регистрации

Управляйте базой клиентов из простого интерфейса в виде таблицы, который позволит вам наглядно увидеть всю необходимую информацию по клиентам на одном экране.

Выберите в карточке статус клиента или добавьте собственный, например, «Лиды», «Получили КП», «На подписании» и т.д. для построения воронки продаж.

Выберите канал привлечения клиента из списка или укажите собственный для дальнейшей аналитики и оценки эффективности каждого канала.

Добавляйте собственные поля и заполняйте любыми значениями точно также, как вы бы делали в обычной Excel таблице!

Загрузите всю клиентскую базу в CRM из стандартного файла Эксель за пару минут! А выгрузите из СРМ в Эксель одним кликом!

Настройте внешний вид таблицы: меняйте местами столбцы и скрывайте ненужные данные.

В современных интерфейсах все чаще используют темные цвета, которые облегчают восприятие информации на экране. Выбрать темное цветовое решение можно в настройках профиля.

Ставьте задачи сотрудникам и контролируйте их выполнение

CRM «Эфир» позволяет руководителю или сотруднику ставить себе задачи по клиентам. Вы можете настроить уведомления себе на компьютер о появлении новых задач или о крайнем сроке выполнения задачи. Для удобства просроченные задачи помечены красным. В зависимости от прав доступа сотрудники могут видеть только свои или все задачи. Попробовать без регистрации

Все задачи могут быть представлены в виде списка, начиная с самой ранней даты, благодаря чему вы не пропустите ни одной задачи. Самые срочные задачи всегда находятся вверху списка!

Отображение задач в виде календаря на неделю позволит удобно планировать собственные дела исходя из дневной загрузки, либо контролировать загрузку сотрудников.

Постановка задачи предельно проста. Достаточно только написать текст задачи и крайний срок выполнения, а ответственным автоматически назначается сотрудник, за которым на данный момент закреплен клиент.

Все выполненные задачи хранятся без ограничения по времени, чтобы иметь возможность посмотреть историю развития отношений с клиентом.

Добавляйте, удаляйте и просматривайте файлы по клиентам

Храните все файлы по клиенту в CRM Эфир, чтобы иметь доступ к ним с любого устройства. Помимо этого, тем сотрудникам, у которых есть доступ к клиенту, удобно работать с файлами в команде. Все файлы прикреплены к карточке конкретного клиента, что упрощает к ним доступ и работу с ними. Вы можете загрузить файлы с компьютера или вставить как ссылку из любого облачного хранилища (Яндекс, Гугл диск, Dropbox) или просто из интернета. Попробовать без регистрации

Загружайте, просматривайте и скачивайте любые форматы файлов, которые вам нужны в повседневной работе: Word, Excel, PowerPoint, Jpeg, Png, Pdf, Video-форматы и т.д.

Обсуждайте с сотрудниками ситуацию по клиенту в корпоративном чате

В корпоративном чате руководитель может обсудить с менеджерами текущую ситуацию по проекту. Чат привязан непосредственно к проекту, благодаря чему вы всегда сможете быстро найти нужные сообщения по конкретному проекту, в отличие от случаев, когда переписка ведется в одной общей группе в мессенджерах. Вы можете прикреплять любые файлы к переписке. Сотрудникам, настроившим уведомления в разделе Профиль, будут приходить моментальные уведомления о новых сообщениях прямо на компьютер. Попробовать без регистрации

История переписки хранится без ограничения по времени для быстрого доступа к ней в любое время. Есть возможность правки или удаления сообщений в случае необходимости.

Аналитика по клиентам нужна для эффективной оценки менеджеров и бизнеса в целом

Руководитель сможет оценить эффективность каждого менеджера и отдела продаж в целом благодаря аналитике. График строится по количеству клиентов за выбранный период времени. Можно наглядно увидеть динамику роста или падения количества клиентов у конкретного менеджера или всего отдела продаж. Также, можно оценить эффективность работы по каждому каналу привлечения клиентов. Например, посмотреть, как сработала рекламная кампания или акция. Попробовать без регистрации

Это все, что вам нужно для построения воронки продаж и оценки конверсии.

• Пользовательское соглашение
• Политика конфиденциальности
• О CRM
• Вход
• Регистрация

Источник: ether-crm.com

Бесплатные CRM

Довольно часто небольшой или только начинающийся бизнес не может позволить себе внедрить дорогую многофункциональную CRM для продаж и работы с клиентами. В таком случае стоит обратить свое внимание на бесплатные CRM-системы на русском, возможно, среди них найдется подходящее решение.

Бесплатные CRM могут быть двух типов:

• опенсорсные, т.е. полностью бесплатно распространяемые с открытым исходным кодом;
• коммерческие, некоторая часть функционала которых доступна бесплатно.

Бесплатные CRM системы: рейтинг 2017

На первое место среди бесплатных русских CRM мы поставили Битрикс 24:

CRM Битрикс 24

В облачной CRM Битрикс 24 бесплатно могут работать до 12 пользователей, что вполне достаточно для небольшой компании.

Преимущества этой бесплатной CRM для малого бизнеса:

• количество лидов и контактов не ограничено
• доступно 5 Гб места в общем хранилище файлов Битрикс24.Диск
• интеграция CRM с телефонией бесплатно — вы сможете звонить клиентам или собственным сотрудникам из CRM, звонки будут регистрироваться и заноситься в базу автоматически
• есть функционал для постановки задач, календари и прочие инструменты проектного менеджмента
• функции для ведения маркетинговых кампаний — email- и SMS-рассылок, рекламы в социальных сетях
• есть возможность интеграции программы 1С с CRM бесплатно

Бесплатный тариф Битрикс 24 называется “Проект”, кроме него существуют еще три платных — “Проект+”, “Команда” и “Компания”. Они отличаются тем, что у них количество пользователей уже неограниченно, доступен значительно больший объем хранилища файлов (24 Гб, 50 Гб и 100 Гб соответственно), можно подключать к системе не только своих сотрудников, но и внешних партнеров. Кроме этого, в версии “Компания” есть функции учета рабочего времени, построения общих бизнес-процессов и документооборота.

Ценовая политика очень гибкая, в любой момент можно сменить тариф на более подходящий.

Опытно подтверждено, что для широкого ряда компаний малого бизнеса, занимающихся интернет-продажами, розничными продажами, работающими в сфере услуг (строительство, спорт и отдых, сфера красоты, логистика и др.) это во многом лучшая бесплатная CRM для базы клиентов, отдела продаж, интернет-магазина и все чаще именно ее устанавливаем своим клиентам, как наиболее полно отвечающую их потребностям и возможностям.

CRM Мегаплан

Бесплатная версия CRM Мегаплан называется “Старт”, до 10 пользователей могут в ней вести совместные проекты, хранить базу до 1000 клиентов, использовать до 20 Гб общего дискового пространства, встроенную почту и телефонию, корпоративный чат и другие функции CRM системы. К достоинствам системы можно также отнести наличие мобильного приложения и API.

У тарифа “Старт” есть и недостатки — это очень ограниченное количество проектов и активных задач (всего 2 проекта и 50 задач), 100 событий в календаре, отсутствие интеграции с 1С. В платных тарифах “Совместная работа” и “Клиенты и продажи” таких ограничений нет, есть возможность интеграции CRM-системы с 1С, Октелл, подключение Active Directory.

Если же вы хотите развернуть CRM на собственном сервере, а не в облаке, то скачать бесплатно CRM-систему Мегаплан не получится — в коробочной версии бесплатные тарифы не предусмотрены.

CRM HubSpot

Для сравнения упомянем систему, которая часто возглавляет зарубежные рейтинги лучших бесплатных CRM-систем для продаж: HubSpot. Значительный ее недостаток — у нее нет русскоязычного интерфейса, так что могут возникнуть трудности с работой в программе CRM. С другой стороны, для компаний, работающих с иностранными партнерами, это может оказаться даже преимуществом.

HubSpot позиционируется как простая бесплатная CRM, без ограничений по количеству пользователей или контактов. В ней можно выполнять все стандартные задачи CRM-систем: управление контактами, сделками и задачами, есть функционал для почты и CRM для звонков бесплатно.

Отличительная особенность — платных тарифов нет вообще, это полностью бесплатная облачная CRM, платными являются только расширения Marketing Hub и Sales Hub.

Выбор CRM для бизнеса бесплатно

Кроме упомянутых, существует также масса других бесплатных онлайн CRM-систем. К примеру, это CRM Клиентская База, Worksection, Asoft, Простой Бизнес (для облачной CRM Простой Бизнес можно скачать бесплатно клиентское приложение).

Мы не рассматривали их подробнее в нашем сравнении бесплатных CRM потому, что они обладают несложным и понятным функционалом, каких-то кардинальных отличий у них нет, все это простые бесплатные CRM-системы.

Перед тем, как сделать выбор бесплатной CRM, вы можете попробовать их все и это не потребует никаких затрат, кроме времени на изучение.

Бесплатные CRM офлайн представлены на рынке в значительно меньшем количестве, можно привести в пример SalesMan и Клиентская База.

Хотелось бы еще также упомянуть о не бесплатной, но очень доступной по цене amoCRM. Ранее была возможность использовать amoCRM бесплатно для 2х пользователей, теперь это “Пакет Микро-Бизнес” со стоимостью около 4 тыс руб. в год, что вполне под силу оплатить даже малому бизнесу.

Если у вас есть вопросы как работает CRM-система, вам необходимо подсчитать заранее эффективность внедрения CRM, требуется консультация какую выбрать CRM-программу — вы всегда можете обратиться к нам в “Интегрус” и мы поможем.

Источник: integrus.ru

Клиентская база CRM

CRM: Клиентская база это простая, понятная и удобная WEB программа для управления продажами, базой клиентов, работой с лидами (leads, потенцильными клиентами) и для эффективного управления бизнесом в целом.

С помощью CRM: Клиентская база можно создать уникальное решение по автоматизации любых бизнес процессов Вашей компании, т.к. помимо готовой конфигурации к программе прилагается пустая база данных, на базе которой можно создать персональное индивидуальное решение CRM самостоятельно или нашими силами «под заказ».

Особенность данной программы — работает через обычный WEB браузер.

Преимущества КБ CRM

• лицензирование: не только аренда SAAS, но и покупка (единоразово + поставить на свой хостинг или локальный сервер)
• есть «безлимит» по пользователям (от 25 и выше человек)
• встроенные механизмы: емайл рассылки, SMS рассылки, шаблонизатор документов для печати (pdf, excel) с подстановкой полей из CRM, телефония, почтовый клиент
• мощная платформа для разработки и интеграций (многие вещи делаются визуально мышкой без знания программирования, что позволяет собственным IT специалистам добавлять что-то не сложное самим в процессе)
• гибкая настройка меню, разделов, новых сущностей
• настройка прав доступа по группам доступа, по условиям или наборам условий, по конкретным пользователям. Настраивается видимость и возможность редактирования полей
• возможности напоминаний для сотрудников и клиентов по триггеру (условию) — внутри СРМ, sms, email.
• автомат. задачи по условию (пример — на менеджера по условию не активности клиента в теч. N дней и других),
• еженедельные обновления, “живой” форум разработчиков и клиентов
• возможность дистанционного доступа, возможность ограничения доступа по IP-адресам
• прикрепление и хранение файлов любых типов в карточках CRM
• работа через веб браузер моб. приложение
• встроенный чат
• возможность создания онлайн доступа для клиентов (личный кабинет клиента) к данным по взаиморасчетам и другим любым данным (гибкая настройка)
• отправка стандартных email SMS прямо из CRM
• при отправке писем КП счета и т.д. — возможность настройки уведомлений об открытии клиентами писем (наша разработка)
• универсальный модуль для IP телефонии — возможность подключить номера любых IP провайдеров + есть модули для разных провайдеров телефонии (уточняйте у нас)
• почтовый емайл модуль

Варианты поставки CRM: Клиентская база

Программа CRM «Клиентская база» поставляется в двух вариантах:

• локальная версия (Windows)
• WEB-версия (любая ОС, в т.ч. Lunux, MacOS и т.д.)

Локальная версия по умолчанию дополнительно включает в себя предустановленный веб-сервер (apache+php+mysql). Этот вариант рекомендуется, если у вас нет собственного настроенного веб-сервера.

Если же вы сами хотите настроить сервер в локальной сети или хотите разместить программу в интернете на каком-либо домене, хостинге, то вам необходима веб-версия.

Конечно же, WEB-версия CRM является кроссплатформенной и может быть установлена на любую операционную систему (включая Linux, MacOS и т.д.), но требует заранее установленного веб-сервера и определенных навыков по установке.

Локальная версия может быть установлена любым пользователем с минимальными навыками, но работает только под Windows.

Общая база клиентов

Вы можете вести общую базу клиентов компании, их сотрудников и истории переговоров.

При этом с помощью гибких инструментов настроек в CRM: Клиентская база можно предоставить доступ любому менеджеру только к своим клиентам или только к определенным полям. С помощью системы напоминаний, вы всегда будете знать, когда следует перезвонить вашему клиенту.

Конструктор таблиц в CRM: Клиентская база

Важнейшей особенностью CRM системы является возможность самостоятельно создавать нужные таблицы и редактировать существующие.

Вы можете создавать собственные таблицы для решения любых бизнес-задач с помощью встроенного в Настройках конструктора. Конструктор таблиц поддерживает более 8 типов полей: текст, число, дата и время, список, связь, файл, изображение и другие.

Таким образом, Вы не подстраиваетесь под жестко заданную разработчиком структуру программы, а разрабатываете собственную, более удобную именно для вас. Как показала практика, данный подход позволяет существенно повысить процент успешных внедрений программы в компании.

Проведение E-MAIL и SMS рассылок в CRM: Клиентская база

Проводите массовые персонализированные рассылки по клиентам, проводите массовые СМС-рассылки по своим клиентам и сотрудникам.

Самое важное — это шаблоны рассылки. Используя шаблоны для e-mail писем, вы можете вставлять в текст письма любые данные из ваших таблиц, тем самым делая ваши рассылки персональными и наполненными важной информацией, предназначенной для каждого конкретного адресата. Рассылки можно делать по любой таблице системы. Для клиентов есть возможность отписаться, черный список, защита от попадания вашего e-mail в спам.

Делайте массовые СМС-рассылки прямо из программы. Нет необходимости каждый раз импортировать список ваших клиентов в сторонние web сервисы, теперь вы можете в считанные минуты проводить СМС-рассылки прямо из своей CRM программы.

Создание и генерация документов по шаблонам

Генерируйте любые документы по шаблону — нужные вам договоры, заявки, коммерческие предложения. Генерация документов ускоряет бизнес-процессы в компании, уменьшает количество ошибок при их заполнении и систематизирует их хранение и доступ к ним всех сотрудников компании.

Составьте нужный документ онлайн или загрузите готовый шаблон документа.

Вы можете с нуля разработать нужную вам форму, либо создать шаблон в текстовом редакторе (MS Office, Open Office и т.д.).

Разграничение доступа к данным в CRM системе

Вы можете легко создать различные уровни доступа к базе для разных групп сотрудников, кроме доступа, видимости, прав на просмотр и редактирование для каждой группы, можно задать права на добавление или удаление строк.

Есть механизм групп доступа — распределяйте ваших сотрудников по этим группам (администратор, директора, менеджеры, бухгалтерия). Самостоятельно задавайте права доступа для каждой из групп.

Отчеты о работе компании в режиме реального времени в CRM системе

Отчеты в режиме онлайн это очень удобно, теперь не нужно терять время для ручной подготовки. CRM программа позволяет генерировать отчеты в режиме онлайн на базе данных из любых таблиц.

Например, можно посмотреть сколько звонков за сегодня совершил тот или иной менеджер или сколько заявок было принято.

Программа содержит готовые отчеты: Доход по компаниям, Доход по категориям, Производительность, Воронка продаж. Можно создать дополнительные отчеты по любым данным, которые есть в базе данных вашей CRM системы.

Разместите на сайте форму для сбора информации непосредственно в базу CRM.

Создавайте свои анкеты, формы для заявок, заказов, скачивания бесплатных дополнительных материалов, обращения в службу технической и методической поддержки.

Все данные сразу прямиком автоматически попадут в вашу программу CRM. Никакой ручной работы.

Важной особенностью программы является возможность интеграции с сайтом. Проводите на своем сайте анкетирование и создание любых форм по любой из таблиц (клиенты, сотрудники, заказы и так далее) и, таким образом, Вы легко сможете получить нужную для вас информацию.

Вы сами выбираете, какие поля будут отображаться в форме и как они будут называться.

Автоматическая интеграция (обмен данными) CRM: Клиентская база с 1С

Двусторонняя интеграция с 1С по любым таблицам в режиме реального времени с помощью специального модуля.

Задайте любой Ваш вопрос по данной Системе в форме ниже или отправьте заявку на демонстрационный, пробный доступ.

Дополнительные полезные ссылки по теме

Описание платформы КБ на нашем сайте

Описание функционала расширенное на сайте разработчиков

Тарифы (есть аренда помесячная или покупка «навсегда»)

Источник: crm74.ru