Программа crm что это видео

CRM-системы и CDP: какие задачи решают и на каком этапе развития бизнеса нужны

CRM-cистемы и CDP разработаны для разных задач бизнеса.

Операционные CRM-системы используются в отделах продаж или колл-центрах, чтобы хранить истории взаимодействия с клиентов, а также помогают в автоматизации рабочих процессов и организации продаж. CDP — часть маркетинговых CRM-систем, которая используется для автоматизации рассылок, создания чат-ботов в соцсетях и попапов.

В этой статье расскажем про особенности, задачи и механизм сбора данных CRM-системами и CDP, а также о том, когда достаточно операционной CRM-системы, а на каком этапе развития бизнеса уже не обойтись без CDP.

CRM-системы и CDP: какие задачи решают и на каком этапе развития бизнеса нужны

CRM-система (customer relationship management) и платформа клиентских данных (CDP, customer data platform) — инструменты, которые хранят данные о клиентах.

CRM-системы и CDP — не взаимозаменяемые инструменты, они разработаны для разных задач бизнеса.

Операционные CRM-системы используются в отделе продаж и колл-центре для хранения истории взаимодействия с клиентом и помогают в регистрации звонков, автоматизации рабочих процессов, организации продаж.

CDP — часть маркетинговых CRM-систем, которая используется для автоматизации рассылок, создания чат-ботов в соцсетях и попапов.

На основе структурированных и объединенных в профиле клиента данных маркетологи выделяют сегменты, запускают рекламные кампании и формируют отчетность. Это нужно, чтобы персонализировано общаться с клиентом в удобное для него время и в предпочтительном канале. Благодаря CDP компания увеличивает выручку от полезных коммуникаций.

В этой статье расскажем про особенности, задачи и механизм сбора данных CRM-системами и CDP, а также о том, когда достаточно операционной CRM-системы, а на каком этапе развития бизнеса уже не обойтись без CDP.

• Что такое CRM-системы и CDP
• Какие задачи выполняют CRM-системы и CDP
• Технические различия между CRM-системами и CDP
• Какой инструмент выбрать: CRM-систему, CDP или оба

Что такое CRM-система и CDP

Представим компанию: клиенты, сделки на разных этапах воронки продаж, штат сотрудников, колл-центр. Нужен инструмент, который будет хранить данные и поможет отслеживать рабочие процессы. Это CRM-система.

CRM-система хранит данные о прямом взаимодействии текущих и потенциальных клиентов с компанией: информацию о звонках, совершенных транзакциях, оставленных заявках. CRM-системы используются для построения бизнес-процессов: оптимизации продаж и улучшения общения с клиентом через колл-центр. Они напоминают сотрудникам о встречах, автоматически формируют документы по сделкам, регистрируют счета от подрядчиков, отслеживают сроки выполнения задач.

Бизнес развивается, поток клиентов и количество инструментов растут, процессы продаж организованы. Компания хочет увеличивать выручку и размер среднего чека с помощью полезного маркетинга — налаживать персонализированные коммуникации, настраивать попапы на сайте, отправлять рассылки узким сегментам пользователей. Развитие маркетинга упирается в возможности CRM-системы. Нужен инструмент, который соберет и объединит данные из разных систем (CRM-системы, CMS, ERP, мобильного приложения, касс), сформирует профиль клиента и станет основой для автоматизации и персонализации маркетинга. Этот инструмент — платформа клиентских данных, или CDP.

В CDP хранятся данные о цифровом следе клиентов, которые затем используют маркетологи: покупки в офлайн-магазине, переходы на сайт из соцсетей, действия в рассылках, просмотр попапов на сайте, добавление товаров в корзину. CDP объединяет информацию о клиенте в единый профиль, позволяет изучать его поведение и общаться с ним в рассылках и на сайте на основе его интересов.

Так CRM-система и CDP дополняют друг друга: CRM-система помогает оптимизировать продажи на каждом этапе воронки, а CDP — повышать эффективность маркетинга через сегментацию, персонализацию и автоматизацию коммуникаций.

Мнение

Карточка клиента в CRM-системе приспособлена под операционную работу: ты можешь зайти в нее, отредактировать информацию, изменить статус заказа, позвонить клиенту и так далее.

CDP — центр клиентского профиля. Хранит в себе данные не только о заказах, но и другую информацию о действиях: сколько раз и когда клиент заходил на сайт и в приложение, какие товары просматривал и добавлял в корзину, читал ли рассылки. Это своеобразная мастер-база в общей ИТ-инфраструктуре бизнеса, для которой CRM-система — один из источников.

Даниил Богородицкий, консультант по внедрению

Какие задачи выполняют CRM-системы и CDP

Что умеет CRM-система

Хранит данные о клиентах с момента их первого взаимодействия с компанией: контакты, историю сделок, звонков и ответов в чате.

Операторы колл-центра используют информацию из CRM-системы, чтобы обращаться к клиентам по имени и быстро решать возникшие вопросы: посмотреть статус доставки, уточнить наличие товара. Если CRM интегрирована с сайтом, в нее автоматически попадают заявки с сайта.

Отдел продаж использует данные из CRM, чтобы ускорить прохождение сделки по воронке: система напоминает о встречах, помогает соблюдать сроки задач, фиксирует передвижение сделок между этапами.

Например, «Нетология» продает курсы через свой отдел продаж. Клиент оставляет заявку на сайте → консультант ему звонит → клиент оформляет заказ → консультант отмечает в CRM-системе информацию о недозвонах, движении по сделке, вручную отправляет рассылки.

Сегментирует клиентов по личным данным, тегам, группам. CRM-система позволяет разделить клиентов на сегменты по разным признакам: полу, возрасту, семейному положению, этапу сделки, тегу в карточке, по групповому признаку, например принадлежности группы людей какой-то компании. Сегменты используют, чтобы посмотреть, сколько сделок находится на определенном этапе, отправить сегментированную массовую рассылку через подключенные инструменты, построить отчеты по продажам.

Помогает стандартизировать продажи. CRM-система настраивается под бизнес — процессы становятся наглядными, менеджер передвигает карточку, и команда видит, как продвигается сделка.

Источник: mindbox.ru

Программа crm что это видео

Основной модуль
Детальная информация о контрагентах с различными типами, статусами и категориями.
Мы объединили в единый поток данных все каналы привлечения потенциальных клиентов.

Виды и типы задач, ответственный и участники, что такое забытые, как поручать и получать уведомления.

Фиксация потенциальных продаж и сопровождение от этапа к этапу до фактического закрытия.

Анализ всех рекламных каналов
Источники клиентов
FreshOffice знает о каждом клиенте, как он попал в базу данных, будут учтены все источники.
Рекламные каналы

Каждый расход средств на рекламные цели фиксируется в системе для того, чтобы вы могли суммарно определить затраты на каждый из них.

Затраты и поступления

На основании полученных данных система сформирует детальный отчет о каждом источнике и канале продвижения.

Сводный отчет ROI
Вам не нужно ломать голову над тем, как расходуются деньги. Достаточно заглянуть в отчет ROI.

Формирование документов и хранение файлов

Для типовых документов или использования готовых. Чтобы выписать договор или счет, достаточно будет выбрать контрагента – все данные подставятся автоматически.

Загружаются с компьютера или из Dropbox и Google Drive. Файлы можно привязывать к задачам, проектам, сделкам или контрагентам.

Статусы и согласования

Назначьте различные статусы и отслеживайте их состояние, обсуждения внутри команды поможет согласовать документы.

Управление финансовыми потоками

Ведите управленческий учет удобно и понятно с модулем Финансы: приходы и расходы детально во FreshOffice.

Быстрый анализ по остаткам на счетах за выбранный период или за текущий день.
Прибыль и прогнозы
Быстрая аналитика и возможность видеть рост или снижение, построение финансовых прогнозов.

Проекты и заказы
Шаблоны для типовых процессов с поэтапным выполнением
Шаблоны процессов
Для типовых процессов с автоматическим назначением задач.
Этапы выполнения
Вы сможете выполнять этапы в строгой последовательности или произвольном порядке.

Финансы и документы

Все приходы и затраты по проекту будут учтены в едином окне. Вы сможете выписывать документы и прикреплять файлы.

Каталог товаров и склад
Детальный список и полноценный складской учет
Детальный каталог

В табличном виде будет отображаться список товаров и ключевые данные, в карточке каждого наименования – детальная информация.

Учет всех движений

Все поступления и отгрузки будут учтены, товарные накладные выписаны и остатки сверены. Менеджеры смогут выписывать счета в CRM системе и резервировать товарные позиции на складах.

Инвентаризация и планирование

Вы сможете с точность определить остатки на любую дату. Отчет «Рейтинг продаваемых товаров» поможет запланировать нужное количество на будущий период.

Любая информация для анализа
Показатели

Главные факторы эффективности на одном экране: сколько новых компаний добавлено в CRM, какая часть задач выполнена, каков баланс приходов и расходов и что происходит со сделками.

Как строятся продажи в вашей компании и какие этапы критически важны? Постройте свою воронку, чтобы контролировать важные показатели, влияющие на рост продаж.

KPI сотрудников

Показатели эффективности KPI и мотивация персонала. С помощью данных показателей можно создать совершенную и эффективную систему мотивации.

На основании полученных данных система сформирует детальный отчет о каждом источнике и канале продвижения.

Готовая к работе виртуальная АТС
Виртуальная АТС и меню IVR

Готовая к работе виртуальная АТС. Вы можете арендовать номер прямо в системе, использовать любую стороннюю IP-телефонию.

Переадресация на ответственного

Все входящие звонки могут быть сверены с базой данных CRM, перенаправлены ответственному за компанию менеджеру в автоматическом режиме.

Трансформация звонка в лид

Телефония — это один из источников потенциальных клиентов, все неопознанные входящие вызовы будут автоматически преобразованы в новые лиды.

Онлайн-консультант

Помогает общаться с посетителями веб сайта, страницы Facebook, Вконтакте и подключить канал Телеграм.

Онлайн-консультант для сайта от FreshOffice интегрирован в общую CRM систему предприятия. Это значит, что за чатом последуют все необходимые действия, от назначения задач до выписывания счета.

Возможности

История переписки позволяет быстро найти важную информацию и освежить в памяти любые договоренности. Гибкие настройки чата для сайта позволят отвечать на запросы максимально быстро и в оффлайн режиме.

Цифровые каналы

Общайтесь в едином окне и обслуживайте все источники входящих сообщений: онлайн чат для сайта, социальные сети, мессенджеры. Вся информация о клиенте будет добавлена в базу данных.

Обрабатывайте запросы всей командой поддержки. Чат может преобразовываться в заявку HelpDesk (ZenDesk) и обрабатываться далее согласно регламенту.

Источник: www.freshoffice.ru

CRM В VIDEO PRODUCTIO

Вижу выход в написании комплексной системы взаимодействия video production — клиент. Существует масса crm систем, которые грамотно продуманы и работают без збоев. Но все системы заточаны под продажы и тянут за собой хвосты ненужных для видео производства пунктов, которые необходимо или уничтожать или адаптировать.

Есть, на первый взгляд, более грамотный ход — заказать 1С и вызывать каждые 3 месяца программиста на внесение очередных правок или целостного пере писания crm. Это не выход. Анализируя большое количество программ я понял, что необходимо переходить на облачное хранилище и работать online.

Универсальная подарочная карта Vpodarok для близких, сотрудников, партнеров и клиентов

Номинал от 300 до 200 000 рублей, покупки онлайн и оффлайн, более 100 брендов и 10 000 магазинов по всей России, оплата мобильной связи, переводы на карту и электронный кошелек. Брендирование, массовые рассылки, настраиваемые параметры, возможность пополнения. Вручите празднично оформленную пластиковую карту лично или отправьте вместе с поздравлениями в виде электронного сертификата, а получатель сам выберет подарок! Заказать сертификат→

Источник: www.cossa.ru

Бесплатные CRM. Выбираем и сравниваем

Бесплатные CRM-программы активно используют для ведения малого бизнеса.

(2)

Их внедрение позволяет автоматизировать учет продаж, не потратив на это ни копейки.

CRM-системы, предназначенные для управления взаимоотношениями с клиентами, активно используют многие современные компании. Сильные стороны этого софта оценены по достоинству лидерами рынка.

Системы управления взаимоотношениями существенно упрощают и облегчают ведение бизнеса, вне зависимости от его направления, минимизирует количество ошибок, допущенных «по вине» человеческого фактора, позволяет руководителю контролировать работу подчиненных и регулировать их загруженность, помогает вывести на высокий уровень обслуживание клиентов.

Активное использование таких программ позволяет существенно увеличить объемы продаж и размер чистой прибыли. Вновь созданные, небольшие или только развивающиеся компании используют для ведения управленческой деятельности бесплатные CRM. Речь идет о версиях, которые размещают в Интернете разработчики – опенсорных, распространяемых с открытым исходным кодом, и коммерческих, в которых бесплатно можно пользоваться лишь частью функционала.

Эти программы автоматизируют учет сделок и создают разнообразные аналитические отчеты, включая полюбившуюся современным руководителям «воронку продаж». Большинство из них имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, удобную навигацию и стандартный набор инструментов. Такой софт без труда освоит менеджер всего за один день.

Что представляют собой бесплатные CRM-системы?

Бесплатные CRM-программы активно используют для ведения малого бизнеса. Их внедрение позволяет автоматизировать учет продаж, не потратив на это ни копейки. Они позволяют:

• вести учет товаров и продаж;
• формировать и хранить клиентскую базу;
• анализировать данные;
• составлять отчеты;
• управлять электронной почтой;
• формировать первичную документацию и т.д.

Это программное обеспечение берет на себя всю рутинную работу с клиентами, отслеживает важные даты и напоминает вам о них. С его помощью вы никогда не забудете о продлении договора, срок действия которого истек, или о поздравлении клиентов с праздником.

Плюсы и минусы бесплатных CRM-программ

Многие современные руководители скептически относятся к бесплатно распространяемым CRM, а зря. В интернете можно скачать рабочий софт с необходимым для автоматизации управления бизнесом небольшой компании функционалом, имеющий ряд преимуществ. К ним относится:

• отсутствие платы за установку и обслуживание, что крайне важно для вновь созданных предприятий, где на счету каждый рубль;
• совмещение функций более 7 программ – напоминание о «холодных» звонках, рассылка электронных писем и смс, ответы на вопросы клиентов в мессенджерах и социальных сетях, хранение клиентской базы и т.д.;
• автоматизация основных бизнес-процессов – создание первичных документов по приемке и отгрузке товаров, обработка полученных заявок с выставлением счетов, напоминание об отгрузке очередной партии по графику и пр.;
• обеспечение руководителю возможности проверки работы сотрудников в любое время и из любого места, где есть выход в Интернет;
• проведение анализа ситуаций, продаж, поведения клиентов, их реакции на новый продвигаемый продукт и т.д.

Установив CRM-систему бесплатно, вам не обязательно использовать весь ее функционал. Вы можете пользоваться только теми инструментами, которые вам нужны, например – систематизировать базу клиентов, управлять рассылками, автоматизировать учет продаж.

Что касается недостатков бесплатных CRM, то здесь нельзя не отметить их ограниченный функционал, для полноценной автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами вам придется пользоваться платной версией, выбрав из предложений разработчиков именно то, которое оптимально подойдет к направлению вашего бизнеса.

Бесплатные CRM на русском

В сравнении с зарубежными системами обслуживания клиентов бесплатные CRM на русском языке не уступают по качеству и набору функций. Скорее наоборот отечественные вендоры готовы предлагать скидки, бесплатные тарифы и идти на уступки клиентам, ориентируясь на последующее долгосрочное сотрудничество. К тому же, учитывая низкую стоимость разработки CRM-систем по сравнения с Европой и США, вендоры из России обладают возможностью выставлять минимальные тарифы или делать вовсе бесплатную CRM на русском языке.

В сервисах присутствует ряд обязательных модулей, которые могут быть адаптированы под любое направление бизнеса, а именно:

• клиентская база, где вы сможете не только вести учет клиентов, но и просматривать историю взаимоотношений с каждым из них;
• наглядная «воронка продаж», позволяющая руководителю и ответственным менеджерам в любом момент посмотреть, на каком этапе находится та или иная сделка, а также, как обстоят дела с продажами в компании в целом;
• автоматизация рассылок с напоминанием о важных датах и неотложных делах и интеграция с сайтом компании, электронным почтовым ящиком, IP-телефонией;
• управление задачами для контроля руководителем работы ответственных менеджеров по отделам и не только;
• построение аналитических отчетов в виде таблиц, графиков и диаграмм в любой форме и на любую дату;
• Интерфейс программирования API для интеграции бесплатного софта, скачанного из Сети с корпоративным ПО, 1-С и другими внедренными в компании программами.

CRM и бухгалтерия в одном сервисе

Название: CRM Brizo.

Для кого: Brizo адресован предпринимателям, которые хотят объединить управление продажами и финансами, чтобы сделать контроль бизнеса проще, а его эффективность выше.

Бесплатный период: Да, 14 дней. Может быть увеличен по запросу.

Цена: от 399 руб.

Рейтинг: 5 ★ .

Подойдет для: интернет-магазина, торговой сферы, бизнес с финансовыми взаимоотношениями с клиентами.

CRM на русском существенно упрощают работу отдела продаж, поскольку сами захватывают заявки с сайта, отправляют их в работу с назначением ответственного менеджера, ставят задачи и контролируют их выполнение, а также вводят в курс дела новых сотрудников, снижают риск кражи клиентской базы, которая, как известно, бывает на вес золота. Эти системы позволяют легко и удобно анализировать продажи – определять количество новых лидов, звонков, встреч, заключенных сделок, сумму продаж и оплат, возвратов и повторных заявок.

Правила выбора бесплатной CRM

Для того, чтобы внедренная в автоматизацию управления бизнесом CRM блестяще выполняла свои функции, ее нужно правильно выбрать. Это позволит вам извлечь из нее максимум пользы. В интернете есть огромное количество предложений, распространяемых CRM без оплаты в виде рабочих вариантов с ограниченным функционалом. При выборе подходящего софта для того, чтобы понять подходит он вам для работы или нет, рекомендуем:

• внимательно ознакомиться с инструкцией и предоставленными разработчиком обучающими материалами;
• создать из нескольких ответственных сотрудников, которые будут пользоваться этим ПО, так называемую «команду тестирования» – в выборе софта для работы нужны разные мнения;
• обсудить ожидания «команды тестирования» от предложенной им программы и их соответствие реальности, узнать их мнение о том, упростит ли им это ПО работу;
• искать вместе с «командой тестирования» новые полезные возможности проги;
• определить по каким критериям будет у вас проводиться эффективность работы менеджеров, использующих CRM и работающих по «старой схеме».

На A2IS возможно самостоятельно сравнить нужные сервисы кликнув по кнопке «Сравнить» у программы. Таким образом на основе наглядной таблицы можно легко выбрать приоритетный сервис, опираясь на рейтинг, отзывы, функции, характеристики продукта.

Где бесплатно скачать CRM?

Вот мы и подошли к главному вопросу, где скачать CRM бесплатно. Мы рекомендуем пользоваться проверенными сайтами, где нет риска «подхватить» вирус или случайно запустить в систему шпионскую программу. Это могут быть:

• официальные сайты разработчиков или их облачные хранилища;
• ресурсы, предназначенные для поддержки малого бизнеса;
• ссылки, полученные от реальных людей, на отраслевых форумах.

После того, как функционала этих CRM вам не будет хватать, можно переходить к платным версиям, покупать которые нужно только у проверенных поставщиков, предоставляющих услуги по установке, внедрению, настройке и обучению сотрудников работе с ПО.

Бесплатная CRM-система для малого бизнеса

Для субъектов малого бизнеса – небольших компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, подходит большая часть бесплатных CRM, поскольку их функционал считается универсальным, то есть подходящим под любое направление деятельности, будь то розничные продажи, в том числе и через интернет-магазин или услуги разных видов. Отлично себя зарекомендовала CRM-система «Пачка», рассчитанная на неограниченное количество пользователей. Она подходит тем, кто хочет внедрить автоматизацию учета взаимоотношений с клиентами ПО в первый раз. В ней есть все, что нужно для ведения малого бизнеса:

• клиентская база;
• воронка продаж;
• встроенные мессенджеры;
• постановка задач;
• обмен файлами;
• создание первичных документов;
• формирование аналитических отчетов.

Ее отличает приятный дизайн, понятный интерфейс, удобная навигация, наличие мобильного приложения. Для расширения функционала, необходимость в котором возникает по мере расширения версия, с нее можно перейти на более усовершенствованную платную версию, интегрируемую с сайтом компании, электронным почтовым ящиком, 1-С и другим программным обеспечением.

Бесплатная CRM для продаж

Лучшая бесплатная CRM для продажи товаров любого назначения – это та, которая содержит 2 основных модуля «задачи» и «клиенты». Этого вполне достаточно для того, чтоб автоматизировать учет продаж и взаимоотношений с клиентами. Она вам позволит собирать заявки с мест их поступления, назначать исполнителей, контролировать выполнение, формировать аналитику. В ней будет сохранения вся история сделок. Данные аналитических отчетов, сформированные с помощью этой программы, подходят для принятия руководством ответственных решений по продвижению того или иного товара, устранению «узких» мест, выходу на новые рынки сбыта. К лучшим CRM-программам для продаж, которые можно скачать бесплатно, относятся:

Отдельных слов заслуживают CRM-системы для интернет-магазинов. Правила организации торговли в Сети требуют не только управления отношениями с клиентами, но и маркировки товаров, подключения онлайн-касс, размещения продукции в топе онлайн-витрин и не только. С вышеперечисленными требованиями на «отлично» справляются комплексные платформы, где присутствуют модули:

• управление товарами и складами;
• ведение учета сделок, продаж и возврата денег;
• воронка продаж;
• анализ брошенных корзин;
• интеграция с фискальными регистрами.

К ним относятся – RetailCRM, отлично подходящая для тех, кто только начинает ведение бизнеса в интернете, «Бизнес.Ру», предназначенная и для оптовой, и для розничной торговли в интернете, «Мой склад» и другие.

Лучшие бесплатные CRM

И подытоживая все вышесказанное можно сделать вывод, что бесплатные CRM – это, на сегодняшний день, выгодное решение, обеспечивающее эффективное ведение всех бизнес-процессов компании. Лучшими из них являются те, которые позволяют:

• грамотно организовать все стадии движения товара или услуги к потребителю;
• оперативно реагировать на «слабые места» в организованном бизнес-процессе, что важно для их немедленного устранения с целью минимизации упущенных выгод;
• автоматизировать основные стадии взаимоотношений с клиентами для недопущения ошибок;
• своевременно выявлять возможности роста и развития бизнеса для того, чтобы немедленно отреагировать на них.

Вывод

На официальном сайте нашей компании A2is вы найдете широкий выбор CRM-программ для автоматизации взаимоотношений с клиентами в любом направлении бизнеса. В наличии есть бесплатные и платные варианты таких известных софтов, как Битрикс24, amoCRM, 1C CRM, PRO TOY и др. К вашим услугам грамотные консультации специалистов по выбору и внедрению ПО, помощь в установке, обучение сотрудников, круглосуточная техподдержка.

Источник: a2is.ru