Битрикс 24 – удобная система для управления и контроля сделок. Вы сможете удобно и быстро выстраивать взаимоотношения с клиентами, партнерами и поставщиками. Больше миллиона компаний уже оценили эффективность Битрикс 24 для управления сделками. Отдельным преимуществом системы можно считать возможность быстрого подключения телефонии и настройке ее практически под любой регион.
Внедрив данную систему, вы гарантированно получаете:
- больше новых клиентов;
- увеличение суммы среднего чека;
- рост повторных покупок;
- экономия времени на поиск и анализ данных;
- адекватную оценку работы отдела продаж.
Битрикс 24 – отличная возможность перейти к системной работе с клиентами и развивать бизнес. Мы поможем с настройкой и внедрением облачного сервиса. Позвоните нам прямо сейчас по телефону 8 (800) 707-63-70 (звонок бесплатный).
Продавайте больше с Битрикс24
Интересы ваших покупателей занимают приоритетное место в вашем бизнесе? В Битрикс 24 есть все необходимые инструменты для формирования клиентоориентированности:
CRM Битрикс 24 за 23 минуты
- Битрикс 24 СRM;
- сделки и воронки продаж;
- виртуальная АТС;
- бизнес-процессы;
- задачи, отчеты, календари;
- мобильное приложение.
Все инструменты тесно связаны онлайн с CRM, что существенно упрощает работу с клиентами и процесс продажи.
Ведите учет потенциальных клиентов
В CRM Битрикс 24 бережно хранится информация о всех ваших покупателях и не только. Фиксируется также любое действие потенциального клиента – пропущенный звонок, email, событие.
И теперь в игру вступает менеджер по продажам, задача которого выяснить какой услугой или товаром интересуется данный клиент. Входящий лид конвертируется в контакт или компанию (если юрлицо), а затем в сделку (когда намечается продажа).
Работа по цепочке «лид – контакт – сделка» в системе Битрикс 24 позволяет максимально «дожать» все входящие обращения и проанализировать эффективность работы отдела продаж.
Фиксируйте обращения
Звонок, письмо, личная встреча, визит в офис? Облачная CRM Битрикс 24 учитывает всё.
Во время первого звонка менеджер во время общения может добавить контакт в CRM Битрикс 24, отметить чем заинтересовался клиент. В дальнейшем это упростит работу с данным клиентом.
CRM Битрикс – это почти call-центр. Все звонки записываются без ограничения их количества. Это будет полезно и менеджерам, и руководителям компаний.
Звонки от постоянных клиентов
Вам звонит ваш постоянный покупатель – звонок сразу попадает к нужному менеджеру. На экране у менеджера появляется карточка покупателя с фото, именем и фамилией, предпочтениями и информацией о предыдущих обращениях. Вся информация как на ладони.
А если менеджера нет на месте, спросите вы? CRM IP Телефония Битрикс24 перенаправит звонок на его мобильный телефон.
Пропущенные звонки
Возможности системы учитывают и пропущенные звонки. Ответственный менеджер получит уведомление и сможет перезвонить клиенту. Ни один звонок не потеряется.
Ваши клиенты
В облачной CRM Битрикс 24 есть два списка клиентов:
- контакты (информация о человеке);
- компании (юрлица).
Контакт может относится к одной из компаний, а к компании – несколько контактов. Карточка содержит полный набор данных: имя, должность, эл.почта, фото и др. Менеджер может добавить неограниченное количество информационных полей.
Борьба с дубликатами
Добавили клиента в систему, а он уже был занесен ранее? Вы легко можете проверить базу и поработать с дублями (пропустить, создать новый, дополнить, обновить). В дальнейшем система определит дубль сразу же при добавлении нового лида, контакта или компании.
Планируйте свою работу
Долой ежедневники! Ставьте задачи, назначайте встречи с клиентами, планируйте звонки и даже отправляйте письма. Чтобы не забыть про важные задачи – расставляйте приоритеты по степени срочности. Отбирайте однотипные дела, например, все звонки на сегодня.
Отправляйте письма
Вы можете рассылать как индивидуальные письма, так и группе контактов из лидов, компаний или контактов. Для формирования стандартных писем используйте шаблоны-заголовки, а чтобы делать письма персонифицированными – подставьте в шаблоны информацию из CRM.
Управляйте сделками
Сделка – конечный и долгожданный результат продажи. Отмечайте в системе, на каком этапе сейчас сделка: в обработке, в ожидании, на стадии переговоров, КП или уже заключена.
Счета и предложения
Хотите тратить минимум времени на подготовку и отправку счета или коммерческого предложения? Сделайте это прямо в Битрикс 24. Сформируйте документ по шаблону и отправьте клиенту по email. Система отражает всю цепочка продаж: от звонка покупателю до выставления ему счета.
Вы можете создавать новые документы в один клик и конвертировать их из лида в предложения, из предложения в сделку, из сделки в счет. При конвертации вся информация сохранится.
Работайте с предложениями и счетам везде, где удобно. Используйте любое устройство – ноутбук, планшет или смартфон.
Журнал доступа к данным и восстановление
В журнале доступа CRM Битрикс 24 отражается каждое действие с документами. Легко можно отследить кто, когда и что изменял в системе. По истории изменений можно восстановить предыдущие значения. Ошибочно изменили номер клиента? Найдите в истории предыдущий вариант и исправьте.
Каталог товаров и услуг
Добавляйте нужные товары в коммерческое предложение или в сделку. Сумма сделки пересчитается автоматически.
Умный поиск
Собственный поисковый механизм выводит информацию только по базе CRM. Время менеджера на поиск информации сокращается, нет перебора лишней информации.
Бизнес-процессы в CRM
Обработку новых обращений (лидов) можно автоматизировать с помощью бизнес-процессов. При создании нового бизнес-процесса добавьте к нему необходимые вам действия: отправка писем, назначение ответственных, постановка задач и пр.
А еще бизнес-процесс может автоматически изменять статусы элементов в Битрикс 24 и создавать новые, заполнять поля.
Аналитические отчеты
С помощью аналитических отчетов по продажам в режиме онлайн можно построить большое количество отчетов по компаниям, счетам, лидам и сделкам. Построение отчетов позволит спрогнозировать доход, оценить эффективность менеджеров и вовремя выявить проблемы. Руководитель видит полную картину, а менеджер – отчет по данным своих клиентов.
Все важные отчеты по каждому разделу CRM cобираются в специальном сводном отчете. Если не хватает годовых отчетов, то создайте их под задачи вашей компании или конкретного отдела.
Главный отчет в CRM Битрикс 24 – это онлайн воронка продаж. Этапы воронки – это сделки на разных стадиях. Воронка строится на процентах завершенных сделок и тех, которые еще в работе.
Права и роли в CRM
В системе каждому cотруднику компании присваивается роль – менеджер, директор, начальник и др. В соответствии с назначенными ролями открывается доступ к элементам системы. Руководителю можно всё, начальнику отдела – почти всё, а менеджеру – только необходимое.
Интеграция с сайтом
Ваш сайт создан на платформе 1С-Битрикс? Отлично. Лиды с сайта будут загружаться автоматически! Потенциальные покупатели оставляют заявки на вашем сайте, заполняют форму обратной связи, подписываются на рассылки и пр., и тут же в CRM появляются новые лиды.
Интеграция с интернет-магазином
Установите связь системы с вашим интернет-магазином (если он работает на платформе «1С-Битрикс»). Ваши менеджеры смогут обрабатывать заказы непосредственно в CRM. Мониторинг информации о покупателях и их заказах поможет увеличить объем повторных продаж.
Интеграция с 1С
С интеграцией с 1С в вашей CRM Битрикс 24 всегда будет актуальный каталог товаров. Менеджеры всегда в курсе о наличии товаров, оплаченных счетов и пр. Интеграция включена только в тарифы «Команда» и «Компания» облачного сервиса и в коробочную версию.
Мобильная CRM
Работайте с бесплатной версией системы с любого мобильного устройства – планшета или смартфона. Получайте информацию и без ограничений управляйте каталогом товаров, клиентской базой, своими делами и сделками, выставляйте счета.
Примеры работ и отзывы о внедрении бизнес-процессов реальных компаний вы найдете на нашем блоге по ссылкам
- История внедрения Битрикс24 в строительной компании «Мегаполис»
- Внедрение коробочной версии портала Битрикс24 для выставки домов в Подмосковье «Малоэтажная страна»
Источник: web-c.ru
CRM overview
CRM (Customer Relationship Management) is a class of software that provides structure and coherency in the management of business contacts and potential contacts.
So how to start using CRM in Bitrix24?
CRM settings
As every company is different, you need to configure Bitrix24 CRM first, so that your company could use its full potential.
Click CRM > Settings.
- How to configure statuses and dropdowns?
- How to configure deal pipelines?
- How to add your company details?
- How to add custom fields?
- How to configure access permissions?
Adding leads
A lead is a CRM object containing information (telephone number, email, website) of a person or company who has the potential to become a customer – that is, to complete a deal. A lead is the beginning of the process; thus the information contained in the lead may come from a business card collected at a conference, the company website, or a phone call coming into the sales department.
Read more about leads in the article — Work with lead in CRM.
There are several ways to add leads:
- Add them manually
- Import leads
- Use CRM forms and website widget
- Incoming emails and calls
Every lead is a potential client, so it’s essential to work with them effectively.
- How to work with leads?
- How to import leads?
- How to add a CRM form?
- How to create a website widget?
- How to connect your mailbox with Bitrix24?
- How to configure Bitrix24 Telephony?
Processing leads
The main goal of processing leads is to convert it to contact, company or deal (if to speak about sales). It can be achieved using different means of communication — meetings, call and emails. All the communication history is saved in CRM.
Click Complete lead button and select one of the options.
Lead handling process is finished, and it’s time to start working with new CRM entities connected with this lead.
How are these entities connected?
This picture shows that all these entities have something in common — activities, calls, meetings, and emails.
Activities
Activities combine all actions on elements, that is, calls, tasks, meetings, emails, etc. are all grouped as Activities.
Click CRM > More > Activities to view your current activities.
Also, you can see counters in other CRM sections. These counters are made to remind you about activities that need your attention.
- Activities in CRM
- CRM counters
History
You can view client interaction history in CRM > History section.
Every CRM entity (lead, contact, company, deal) has a form, where you can view information, communication history, and planned activities.
Here you can also add comments or plan new activities.
- History
- CRM entity form
Deals
A Deal is a CRM entity containing the interaction with a Contact or Company pertaining to a possible transaction. A Contact or Company may have any number of associated Deals.
When creating a new deal, you can add products to this deal. Open Products section > click Add new product or Select product from the catalog.
When you close a deal, you need to select the result for its closure.
- How to add a new deal?
- How to generate quotes and invoices from deals?
- How to add products?
- How to create an invoice?
- How to create a quote?
Sales Funnel and CRM reports
Analyzing sales is an important part of growing your business.
Develop a sales funnel to assess your company’s performance. Go to CRM > Sales Funnel.
The chart shows the number of deals in each stage.
For a deeper analysis, go to CRM Analytics section > My reports.
There you can find the reports for all the key indicators and detailed statistics.
- Sales Funnel
- Deal reports
Was this information helpful?
Integration specialist assistance
That’s not what I’m looking for
Complicated and incomprehensible text
The information is outdated
It’s too short. I need more information
I don’t like the way this tool works
Bitrix24 Support
Registration and Authentication
Bitrix24.Docs
First steps
Documents in CRM
CRM for service providers
Proactive CRM
Activities
Sales Funnel
Sales Automation
CRM Workflows
Website widget
CRM Settings
General questions
Frequent issues
Inventory Management
Bitrix24.Sign
Enterprise
- Helpdesk
- Webinars
- How-to videos
- Contact support
- Schedule a demo
- Bitrix24 Status page
- On-premise edition
- Download
- Documentation
- Find a partner
- Become a partner
- Partner login
You can find the Bitrix24 Cloud and Self-Hosted Service Level Agreement here.
Privacy Overview
Cookies: This website uses cookies for analytical and technical reasons. ‘Analytical Cookies’ are inserted by Google Analytics to help us understand which countries our visitors come from, which pages they visit and what actions they take on this site. ‘Strictly Necessary Cookies’, as the name implies, are a type of cookies that are required for proper functioning of certain features of this website, such as the ability to use live chat. Disabling these cookies will disable access to those features and degrade your website experience.
Cookies of both types can be enabled or disabled within this plugin.
Cookie Settings
Strictly Necessary Cookies
Do Not Sell or Share My Information
Cookie Policy
More information about our Cookie Policy
We use cookies to enhance your browsing experience — Find out more. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Change your cookie settings.
Источник: helpdesk.bitrix24.com
Что такое CRM Битрикс24 или зачем Вам Битрикс24?
Что рассмотрим:
Что такое CRM?
Кто Ваши Клиенты?
Кто пользуется CRM?
Какая помощь Бизнесу от CRM?
Когда внедрять CRM?
Как CRM способствует росту.
Что такое CRM?
Из аббревиатуры CRM ясно, что это система для управления взаимоотношениями с клиентами. Для каждого бизнеса клиенты — это важный актив. Во многих компаниях данные о клиентах записаны в разных местах, программах и даже в блокнотах. Голова директора, почтовый ящик менеджера, стопка счетов-фактур бухгалтера может стать местом хранения информации о клиентах. По мере роста бизнеса быстро становится необходимым иметь одно центральное место, где хранится вся эта информация.
Кто Ваши Клиенты?
Кто наши клиенты?
Как нам с ними связаться?
Как они реагируют на наш контент?
Как выглядит наша воронка продаж?
Отсутствие быстрых ответов на главные вопросы и ваша команда будет тормозить. Ваши потенциальные и уже существующие клиенты будут чувствовать боль, если ваша команда не действует как одно целое. С их точки зрения, они связаны с одной компанией, а не с группой разных людей и отделов.
Каждому в вашей команде нужен контекст о потребностях, желаниях и текущем состоянии каждого клиента, чтобы они могли продолжить разговор с того места, где он остановился. Это проблемы, которые призвана решать CRM-система Битрикс24. Благодаря единому центральному месту для систематизации всех деталей ваших клиентов. Каждый член вашей команды может легко получить представление о состоянии вашего предприятия и статусе взаимоотношений со всеми клиентами.
Кто пользуется CRM?
Кому следует применить CRM в своем бизнесе?
Кто пользуется CRM?
Короткий ответ заключается в том, что любая компания, которая хочет развиваться и поддерживать отношения со своими клиентами. Чтобы быть более конкретным, есть две группы компаний. Компании B2B, которым обычно необходимо отслеживать своих и потенциальных клиентов в течение длинных циклов продаж и путем обновления (например, компания-разработчик программного обеспечения или рекрутинговая компания). Предполагаемая покупка компаний B2C (например, ювелир, сервис услуг или риэлтор). При этом есть много предприятий, которые не соответствуют двум вышеупомянутым профилям, но все же видят ценность в работе системы CRM.
Какая помощь Бизнесу от CRM?
Еще один способ понять, может ли CRM-система помочь вашему бизнесу — это подумать о задачах, которые она призвана решить.
У вас есть потребность в ведении централизованного списка информации о ваших реальных и потенциальных клиентах ?
Эта информация находится в разных местах?
Кто — то в вашей команде взаимодействует с вашими клиенты?
Кто — то отслеживает, на какой стадии переговоры с одним клиентом?
Вам нужен способ лучше понять продуктивность вашей команды продаж?
Есть ли у вашей команды продаж определенный порядок, которого они придерживаются?
Если вы ответили утвердительно на один или несколько из приведенных выше вопросов, скорее всего, ваш бизнес может извлечь пользу от системы CRM.
Когда внедрять CRM?
Когда подходящее время для внедрения CRM?
Если вы решили, что CRM-система, вероятно, находится в будущем вашей компании, следующий логичный вопрос: когда. Многие компании начинают с того, что ведут учет реальных клиентов — в электронной таблице, а потенциальных либо держат в голове либо на бумаге, что в общем-то неудобно.
В темпе роста, в дальнейшем становится сложно управлять своими данными в «плоской» структуре, такой как EXCEL. Перепрыгивание между разными местами, где хранятся ваши данные, становится обременительным и тормозит работу вашей команды.
Уход сотрудника приводит к потере данных (например, менеджер уходит, прекращая все сделки, над которыми работал, и вы не можете продолжить работу с того места, где он остановился). Короче говоря, для большинства компаний ответ довольно прост. Нужно внедрять CRM систему! Хотя вы можете какое-то время обойтись без CRM-системы, но ее внедрение в ваш бизнес заблаговременно часто бывает лучше, чем ждать, пока вы почувствуете боль.
Как CRM способствует росту?
Это одна из технологических отраслей, которая будет финансироваться, так как цифровой бизнес имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности компаний. Почему? Одно слово: рост. Проще говоря, компании растут в разы быстрее.
Отсутствие CRM — системы по мере вашего роста повлечет за собой последствия, а именно, ваши работники будут тратить больше времени на поиск информации о последнем взаимодействии с клиентом внутри предприятия. Это может привести к хаосу в бизнес-процессе. В таком случае общение с клиентами будет сбивчивым и он может начать нервничать из-за такого отношения, а может и вовсе уйти к вашим конкурентам. Например, в процессе взаимодействия потенциального клиента с вашим брендом в сети интернет, сотрудники не смогут понять откуда пришел клиент и четко выявить его потребность. CRM — система Битрикс24 решает эти проблемы.
CRM Битрикс24 эффективно организует работу вашего предприятия и каждое взаимодействие, которое происходит через множество каналов связи с клиентами, включая ваш сайт, электронную почту, телефонные звонки, социальные сети будет в ней отображено.
Очень важно, чтобы все отделы в вашей компании работали сплоченно и Битрикс24 — идеальное решение, помогающее достичь этой цели. В связи с ростом вашей компании ставится очень актуально пользоваться CRM-системой.
Она позволяет вашему коллективу выполнять задачи и синхронизировать их, способствуя полезному использованию времени и устраняя многие неприятные действия, отнимающие силы, добавляя ценности рабочему процессу вашей компании.
Также вы можете получить консультацию чате взаимопомощи по Битрикс24 в Телеграм: https://t.me/b24help
или обратится в нашу службу тех. поддержки прямо из вашего аккаунта Битрикс24: Техническая поддержка KALININ
Новое в блоге:
Редактирование, изменение, корректировка полей и обязательные поля в карточке контакта в Битрикс24
Как скрыть или удалить поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24
Как создать поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24
Типы полей в карточке контакта, компании, лида, сделки и смарт-процесса в Битрикс24
показать больше
KALININ
consulting
Консалтинговая компания
Внедрение, настройка, интеграция Битрикс24 и amoCRM
- Вакансии
- Обучение
- Приложения для удаленного доступа
- Страница партнера на сайте Битрикс24
- Сертификат партнера Битрикс24
Контакты:
+7 (967) 555-68-55
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 74А, оф. 303
Внимание. Данный интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным на сайте контактам.
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Пример схем-логик CRM и телефонии:
В техническую поддержку входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
18 Консультации
⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
В техническую поддержку + входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24
⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24
⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети
⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов)
⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Настройка CRM маркетинга
⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки
⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки
⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы из этапов воронки
⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг
⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте
18 Интеграция Битрикс24 с 1С
19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад
20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга
21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24
22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24
23 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу
⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24
24 Консультации
⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
Источник: kalinin-oleg.ru