Программа битрикс24 что это такое crm

Содержание

Раздел CRM в Битрикс24

Одним из наиболее важных разделов в Битрикс24 является CRM. С помощью него осуществляется работа с клиентами, формирование клиентской базы и построение лояльных отношений за счет фиксирования всех данных по каждому клиенту. В этой статье мы поговорим о том, что нужно знать про раздел CRM в Битрикс24.

Раздел CRM в Битрикс24: основные понятия

Раздел CRM в Битрикс24 включает в себя следующие элементы:

Сущность (элемент CRM) – общее значение Лидов, Сделок, Контактов, Компаний.

Лид – Ваш потенциальный клиент (потенциальная заявка). Начальная сущность (в некоторых ситуациях мы отключаем эту сущность, у Вас на портале ее может не быть).

Клиент – общий термин, подразумевающий сущность Компании или Контакта (в зависимости от того, с кем Вы работаете).

Компания – карточка организации (юр. лица), с которой Вы работаете.

Контакт – карточка физ. лица, с которым Вы работаете (это может быть как конечный клиент в b2c, так и сотрудник компании-клиента в b2b). Контакт может быть привязан к Компании.

Что такое CRM? Простое объяснение как работает CRM система

Сделка – процесс продажи.

Карточка – форма открытия или редактирования конкретной сущности (открывается при клике на Лид, Компанию, Контакт, Сделку).

Все сущности находятся во вкладке CRM и чаще всего вынесены в начало.

Статус/Стадия – «путь», который проходит клиент в процессе работы. Статус есть у сущности Лид, Стадия – у сущности Сделка, технически обозначают одно и то же.

Статус Лида в отображении «Список».

Дело – активность по Лиду, Клиенту или Сделке.

Под делом подразумевается:

Звонок (совершенный или запланированный);
Письмо (входящее и исходящее);
Встреча;
Чат от клиента;
CRM-форма;
Визит;
Задача, связанная с клиентом (если задача не связана с клиентом, она не является Делом).

Дело может быть запланированное и выполненное.

Дела мы можем увидеть справа, в карточке любой сущности.

Счетчик – численный индикатор в CRM, который говорит о каком-то из «негативных» событий.

Счетчик показывается в одной из следующих ситуаций:

у любой сущности (Лид, Контакт, Компания, Сделка) есть просроченное дело;
у любой сущности есть дело на сегодня;
у Сделки или Лида на финальной стадии есть не запланированное дело (на некоторых порталах фиксирование этих счетчиков может быть отключено).

На картинке приведен пример, как отображаются счетчики у Ответственных менеджеров (т.е. каждый сотрудник в таком виде видит только СВОИ счетчики)

Алгоритм по работе со счетчиками простой: в начале рабочего дня счетчики загораются, в конце рабочего дня их не должно быть.

Создание и редактирование лида

Если на Вашем портале предполагается работа с лидами, лид может быть создан следующим образом:

автоматически. Лиды могут создаваться (при условии подключения соответствующих каналов коммуникаций):

из входящего звонка
из письма
из входящих чатов соц.сетей и мессенджеров
из заполненной CRM-формы.

вручную.

На главной панели CRM через кнопку Добавить лид переходим к настройкам карточки. Здесь требуется заполнить соответствующие поля (Телефон, E-mail и др.)

Сценарии конвертирования лидов

После того как лид перестает быть потенциальным. Необходимо его конвертировать, чтобы продолжить работу с ним.

Сценарий обработки лида основывается на двух результатах:

Некачественный лид – не целевой визит.
Качественный лид – потенциальный клиент.

Чтобы сконвертировать лид нужно перейти на самую крайнюю стадию сделки. В первом случае достаточно просто забраковать лид. Чтобы продолжить работу с лидом нужно Создать на основании сделку. Желательно выбрать пункт: Создать сделку+контакт. При этом на основании данных о Лиде будет создана сделка и контакт, в который будет перенесена вся информация.

Источник: sellus.pro

Битрикс24 – CRM, которая умеет все

Я работал в нескольких компаниях, и в каждой из них отдел продаж люто ненавидел CRM. Менеджеры отказывались заносить данные о клиентах в систему (неудобно!), делали это неправильно (нелогично!) или просто забывали вносить информацию (не до этого!).

А что, если я скажу, что за последние пару лет ситуация на рынке CRM изменилась, и ваш отдел продаж кардинально изменит свое мнение о подобных системах?

Причина – обновленная Битрикс24.CRM, которая представляет собой интернет-сервис для бизнеса, включающий в себя полный комплект инструментов для совместной работы и продвинутую CRM для «продажников» и «рекламщиков». Система позволяет централизовать все данные по клиентской базе. Вся проделанная на каждом этапе работа с клиентами будет сохранена, что позволит напомнить им о себе в любой момент для повторных продаж.

Рассказываем, почему ее стоит попробовать.

1. Простое подключение всех каналов коммуникации

Битрикс24 начинается со страницы «СтартCRM», куда подключаются всевозможные каналы коммуникации. Здесь можно буквально в несколько кликов настроить подключение к CRM телефонии, почты, мессенджеров, 1С, разных CRM-форм и даже соцсетей.

2. Удобный конструктор сайтов

В Битрикс24.CRM появился новый инструмент – это удобный конструктор сайтов. Здесь можно найти готовые шаблоны, толковые конструктор и редактор. Причем сам сайт создается с готовой разметкой и готов к поисковому продвижению. Другими словами, здесь можно самостоятельно сделать современный продающий сайт.

При этом, полученный на выходе сайт в Битрикс24 автоматически интегрируется с фирменной CRM.

Больше никаких танцев с бубнами! На самих сайтах можно настроить все необходимые инструменты удержания клиентов на сайте – бесплатный онлайн-чат, обратный звонок и CRM-формы.

Все движения, которые делает потенциальный клиент на сайте, автоматически попадают в CRM, будь то онлайн-чат или заполнение формы. Руководство может сразу видеть «отдачу» от сайта, его эффективность. Сайт, сделанный в
Битрикс24.CRM – это отличный источник привлечения новых клиентов.

3. Подсказки, задачи, счетчики

В качестве мотивации менеджерам система способна давать актуальные подсказки, способные помочь в завершении сделки с клиентом.

Все обращения клиентов попадают в CRM и уже там распределяются между менеджерами для обработки. Для того, чтобы «продвигать» потенциальный контракт вперед система буквально напоминает, что с клиентом нужно созвониться, написать письмо и т.д. (в зависимости от конкретной ситуации).

Подсказки позволяют держать сотрудников в тонусе и правильно их направлять.

Счетчики показывают: какие дела менеджер должен сделать сегодня, какие дела у него просрочены и по каким сделкам (или лидам) не запланировано никаких дел и клиент «простаивает» – нужно срочно что-то запланировать. Так CRM напоминает, что нужно сделать, чтобы продать.

Менеджера практически не нужно учить. Он просто садится и начинает работать, просто следуя подсказкам системы. Достаточно всего лишь раз настроить цепочку подсказок и счетчиков задач, в дальнейшем система сама будет вести менеджера и помогать ему продавать.

4. Автоматизация и запуск триггеров

В CRM Битрикс24 также предусмотрена настройка автоматизации продаж. В системе есть готовые блоки действий, которые просто нужно выбирать из списка.

Для каждого этапа продаж легко настраиваются определенные триггеры, которые автоматически реагируют на действия клиентов (например, на посещение сайта, комментарий в соцсети, звонок, письмо) и запускают роботов.

Роботы, в свою очередь, ставят задачу уже непосредственно менеджеру, в зависимости от действия клиента, а также умеют запускать рекламу, планировать звонки и встречи, могут сами отправлять почту и смс. Этакие программные помощники руководителя отдела продаж.

Обращение клиента попадает в CRM, которая начинает помогать менеджерам вести клиентов к покупке, т.е. зафиксирует все контакты и что ему нужно, подскажет менеджеру, что нужно сделать, сама включит рекламу, запланирует встречи и звонки.

Подобная логика системы повышает качество работы с клиентами, увеличивает продажи и помогает новым сотрудникам включиться в работу.

5. Сегментация и запуск рекламных кампаний

CRM также позволяет сегментировать клиентскую базу по любым критериям и работать с клиентами более персонализировано.

В CRM будут* 3 типа сегментов:
– готовые сегменты
– статические сегменты – когда один раз выбираешь какую-то базу, например, кто купил в ноябре 2016, и работаешь только с ней
– динамические сегменты, которые регулярно пополняются. Например, это может быть сегмент «кто купил в прошлом месяце», и со временем оттуда будут исключаться клиенты и добавляться новые.

Подобная фильтрация позволит детально анализировать продажи за конкретный период времени.

Помимо этого, в CRM предусмотрен настоящий рекламный кабинет, а значит прямо здесь можно
1) делать рассылки по клиентской базе
2) запускать рекламу в фейсбук, инстаграм, вконтакте, гугл и яндекс
3) запускать автоматический голосовой обзвон
4) писать сообщения клиентам в соцсети и мессенджеры
5) делать СМС рассылку

По каждому каналу строится статистика и т.д. Самое крутое, что всю рекламу можно автоматизировать и привязать к динамическим сегментам. Например, как только клиент попадает в сегмент «купил в предыдущем месяце», ему отправляются письма, запускается реклама или смс-оповещние и т.д.

* – опция заработает до конца декабря.

6. Автоматизация повторных продаж

Битрикс24 также помогает автоматизировать повторные продажи.

Например, при закрытии первой сделки, CRM предложит менеджеру создать повторную продажу, и создаст точно такую же сделку с клиентом. Через заданное время система напомнит менеджеру о сделке и предложит заново пройти этот же путь, который привел клиента к сделке. Битрикс24 даже умеет автоматически выставлять рекуррентные (регулярные) счета.

7. Глубокий анализ продаж

Ну, и, конечно же, Битрикс24 строит кучу аналитики, которая помогает найти слабые места в продажах и устранить их.

CRM выявляет нагрузку по всем каналам коммуникаций и по менеджерам, кто сколько продал, показывает выполнение плана по продажам, строит воронки продаж по разным направлениям.

Идеальный инструмент контроля не только для менеджера или маркетолога, но и для руководителя.

Подобная многофункциональная CRM позволяет предельно внимательно относится к собственной клиентской базе и использовать ее с максимальной пользой. Ведь это практически самое ценное в любой компании.

Битрикс24 не позволит упустить клиентов на каждом этапе продаж (от первых контактов до повторных продаж), организовать работу с уже накопленной клиентской базой, обучить и «мотивировать» менеджеров, анализировать траффик входящих клиентов и получать подробные отчеты о проделанной работы.

Функционал: 5, Простота интеграции: 5, Настройка скриптов: 4, Отчетность: 5, Цена/Качество: 5, Вердикт: 5

(2 голосов, общий рейтинг: 4.50 из 5)
Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram.

Источник: www.iphones.ru

Битрикс24

«Битрикс24» — это программный комплекс, предназначенный для создания интегрированной среды коллективной работы. В базе данных системы находится вся совокупность информации о сотрудниках и клиентах. Вместе с тем — это корпоративный портал, предназначенный для управления решением задач, ведения проектов, контроля рабочего времени сотрудников и общения с коллегами. Новшество «Битрикс24» заключается в том, что он представляет собой полноценную корпоративную социальную сеть, ориентированную на командную работу.

Основные преимущества «Битрикс24»

«Битрикс24» — представляет собой корпоративный портал «1С-Битрикс», разработанный с использованием облачных технологий. Это даёт возможность приступить к эксплуатации сразу после регистрации, оплачивая IT-услуги по модели SaaS. В таком случае отсутствует потребность в приобретении и настройке оборудования, инсталляции программного обеспечения, системном администрировании. Если в ходе эксплуатации возникнет такая потребность, то данные «Битрикс24» всегда можно перенести на аналогичный корпоративный портал, предварительно установленный на сервер пользователя.

Уникальной особенностью «Битрикс24» следует считать концепцию социального интранета. Стандартный функционал корпоративного портала удачно дополнен специально адаптированными модулями социальных сетей. Это даёт возможность организовать общение сотрудников компании так же, как это происходит при общении с друзьями.

Функционал «Битрикс24»

Возможности программного комплекса основываются на объединении модулей социального портала, управления задачами, работы с документами, управления временем, CRM-системы и работы с сотрудниками. В результате получается гибкая среда, содержащая всё необходимое для управления бизнес-процессами любой компании. Приобрести и установить какой-то один модуль невозможно, к примеру, купить только CRM-систему, поскольку она является элементом глобального программного продукта.

Однако существует возможность доработать портал под нужды конкретной компании и управлять всеми происходящими в ней процессами. При необходимости можно использовать ограниченный функционал для организации продаж или управления сотрудниками, просто хранить в одном месте все документы. Однако это требует специальной настройки.

Разработчиками заявлено, что концепция социального интранета создаёт условия, при которых работа в компании становится такой же простой, как и работа в социальной сети. Вместе с тем возникают и определённые риски того, что сотрудники начнут использовать все возможности модуля в полном объёме, что не даст им полноценно сосредоточиться на выполнении своей работы. Уже это порождает потребности в конфигурировании «Битрикс24» ещё до этапа его внедрения, а для этого потребуется участие сертифицированного инженера, имеющего опыт внедрения «Битрикс24».

Интеграции

У пользователей «Битрикс24» регулярно возникает потребность эксплуатации корпоративного портала совместно с решениями ведущих IT-компании, самой «1С» и различными бизнес-платформами, уже используемыми компанией, к примеру, сайтами электронных магазинов. Для решения этой проблемы продуманы способы взаимодействия корпоративного портала с другими разработками.

Источник: luckru.ru

Bitrix24 настройка и работа – это не только CRM

Но и социальная сеть, и чат, и календарь. Но давайте обо всем по порядку. Напомню, что я перешел к описанию существующих CRM-систем для того, чтобы помочь вам разобраться, какая из них подойдет именно вашей компании, сэкономив при этом ваше время, ресурсы и избавив от возможных ошибок.

Какая самая первая мысль у вас возникает, когда вы слышите слово “CRM”? Скорее всего, что-то типа этого: “продажи, клиенты, учет, управление”. С этим набором задач просто виртуозно справляется amoCRM, о которой я говорил в прошлый раз. А ведь на самом деле в CRM можно вести учет не только клиентов и управлять не только продажами. Не знали?

Тогда читайте дальше.

История CRM Bitrix24

Битрикс24 начала существовать как отдельный saas-сервис для обеспечения коммуникации между сотрудниками внутри компании и контроля за выполнением поручений, а выросла в многофункциональную систему Bitrix24 с возможностью доработки под ваши задачи.

Если описать всю восьмилетнюю историю проекта Битрикс24 несколькими ключевыми словами, то получится примерно следующее: программист-самоучка, корпоративный портал, CRM, международная стратегия, freemium-модель продвижения, партнерская сеть, самоокупаемость за год, мировая известность и самые необычные клиенты. Хотя нет, программист-самоучка – это еще из 1998 года, когда Сергей Рыжиков создал компанию, первым продуктом которой была система управления сайтами (CMS).

История развития и изменения функционала CRM Bitrix24

Она удивляет спектром своих возможностей, которые порой кажутся неограниченными. Можно сказать, что это – CRM-офис, который вы можете носить в своем кармане в виде мобильного приложения на смартфоне. Правда, работать отлажено он сможет только если будет внедрен специалистами.

В работе CRM Bitrix24 на первый взгляд может показаться сложной (но давайте будем честными – не может быть простым то, что имеет такой большой функционал), однако в этом направлении Битрикс24 тоже работает и совсем недавно представил “базы знаний”. Теперь, если вы или ваш сотрудник чего-то не знаете, – вы всегда сможете обратиться к статьям в этих самых базах знаний.

Это самое важное, с чего я хотел начать. А продолжу в формате ответов на вопросы из статьи про выбор CRM. Итак, каким же критериям соответствует Битрикс24 ?

Работа в Bitrix24

Помимо функционала CRM-системы, которым снабжена и amoCRM, Битрикс24 имеет корпоративный портал (для справки: корпоративный портал – это система, которая отвечает за эффективные внутренние коммуникации и организует управление внутренней информацией компании с целью коллективной работы над задачами, проектами и документами) со всеми его возможностями, а именно:

создавать организационную структуру,
создавать свою внутрикорпоративную социальную сеть и чаты,
совершать в идеозвонки,
вести календарь встреч,
управлять задачами и проектами,
хранить файлы на облачном диске,
отслеживать количество отработанного времени сотрудников,
создавать ежедневные/еженедельные/ежемесячные отчеты о проделанной работе,
создавать типовые бизнес-процессы и прописывать очередность действий.

В случае, когда ваши задачи связаны еще и с отделом маркетинга, Битрикс24 предлагает решить их с помощью сквозной аналитики, коллтрекинга и огромного модуля CRM -маркетинга. И это нереально круто.

Использование Bitrix24

Битрикс24 может помочь почти любому бизнесу. Забегая вперед, скажу, что это касается B2C, B2B и B2G-клиентов. Только посмотрите на список направлений деятельности , которые могут работать в этой системе и найдите в нем себя:

оптовая торговля,
розничная торговля,
производство,
услуги,
доставка,
консалтинг,
финансы,
банковские услуги,
наука, образование,
интернет, телеком, IT,
медицина,
строительство, недвижимость,
автобизнес,
туризм,
некоммерческая деятельность,
искусство,
добыча сырья и т.д.

Преимущества CRM Bitrix24

А теперь давайте я рассмотрю вопрос коммуникации между отделами и должностями в компании. Мне, как интегратору с опытом, всегда интереснее работать, когда такая коммуникация нужна. Скажу почему. То, что предлагает Битрикс24 для ее организации и взаимодействия внутри компании, завораживает, поэтому хочется брать новые и новые процессы и автоматизировать их при помощи инструментов системы. Кстати сказать, я о них уже писал в серии статей: про организацию работы на удаленке, про бесперебойную работу в едином цифровом пространстве, про организацию системы контроля и про оценку эффективности работы отделов.

Отдельно хочется сказать о количестве сотрудников, которые могут работать в CRM . Здесь вообще дела обстоят хорошо – Битрикс24 не жадничает, так как продает лицензии по тарифам, а пользователей уже привязывает к тарифу пакетами. Причем в коробочном варианте Битрикс24 внешние пользователи совсем не считаются.

Разберем на примере. Есть CRM, которые продают лицензии и жестко их закрепляют за конкретным пользователем. Это значит, что количество нужных вам лицензий будет равно количеству сотрудников, которые должны иметь доступ к системе. Так вот, у Битрикс24 тариф на целых 50 сотрудников стоит как всего лишь 5 лицензий в такой CRM. Думаю, теперь вы понимаете экономику.

Цикл сделки . В Битрикс24, как и в любой классической CRM, цикл сделки может составлять от нескольких дней. Но с недавнего времени он может быть равен и паре часов, что идеально подойдет интернет-магазинам. В этих целях используется отдельная воронка заказов, а если вдруг сделка затягивается, и у нее меняется бизнес-процесс, то есть возможность ее сегментировать и отправить в другую воронку сделки.

Выводы по CRM-системе Bitrix24

Резюмируя, хочу сказать, что Битрикс24 я считаю универсальной CRM по очень доступной цене. Это полный комплект инструментов для организации работы компании. Используя ее в своей работе, вы нивелируете необходимость переключаться между несколькими сервисами для выполнения разных задач. А главное – это возможность гибко конструировать ваши бизнес-процессы.

С вами был я, Максим Трофимов, и я всегда рад вам помочь!

Источник: maksim-trofimov.ru