Программа амо СРМ как пользоваться

Несмотря на то, что интерфейс CRM-системы интуитивно понятный, и всем имеющимся функционалом вы можете пользоваться самостоятельно. Однако, в этом разделе размещена большая база инструкций, которую мы рекомендуем внимательно изучить перед работой с платформой.

Часть инструкций предоставлена в формате видео, что позволяет быстро разобраться в базовом функционале системы и тут же использовать полученные знания на практике. Если же автоматическая система продаж для вас совсем в новинку, то предложенный материал вам точно пригодится.

Для начала советуем посмотреть общий обзор амо срм. С его помощью вы изучите все этапы совершения сделок. Вы очень быстро поймете, что система намного удобнее, чем ведение статистики вручную. Полезные возможности платформы даст возможность задать тот наиболее оптимальный алгоритм работы с клиентом. Все необходимые данные о клиенты отображаются в компактной карточке, в том числе и количество совершенных с ним сделок.

Амо срм — облачная система, дающая массу возможностей как для крупной, так и небольшой компании. Подробнее о работе с продуктом вы можете узнать от наших консультантов, а также уточнить стоимость интересующего вас тарифа.

AmoCRM за 5 минут. Обзор основных возможностей. Воронка продаж, сделки, клиенты, задачи [amoperm]

Полезные материалы
Как увеличить прибыль с amoCRM — 25 различных кейсов
Предоставьте информацию и узнайте где теряются ваши клиенты
Заявка на сайте ни к чему не обязывает

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

УЗНАЙТЕ, КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 37%
C AMOCRM В 25 РАЗЛИЧНЫХ БИЗНЕСАХ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Источник: bcip.ru

НАСТРОЙКА И ВНЕДРЕНИЕ AMOCRM

amoCRM — одна самых популярных систем , используемых для автоматизации продаж и повышения эффективности взаимодействия с клиентами . Среди причин, по которым пользователи выбирают именно эту CRM – гибкость рабочих параметров, позволяющая подстраивать ее под потребности и специфику конкретного проекта.

Настройка и внедрение amoCRM: поэтапная инструкция

amoCRM максимально адаптирована под потребности среднего бизнеса с множеством операций на каждом этапе процесса продаж, включающем в себя сбор данных о клиентах, их потребностях, рекламные коммуникации и др. Она помогает сотрудникам отдела продаж точно определять предпочтения клиентов и эффективней продавать ваши товары или услуги. При этом система самостоятельно справляется с выполнением части задач по управлению продажами, что позволяет обслуживать больше клиентов.

AmoCRM – это интуитивно-понятный сервис, который достаточно быстро и легко можно внедрить в бизнес-процессы вашей компании. Настройка — важный этап работы с системой, так как от нее зависит, то насколько эффективно вы будете использовать доступные инструменты.

Обучение сотрудников работе в amoCRM

Перед тем как настроить AмoCРM и приступить к работе с системой, важно четко определиться с целями ее внедрения и, тем какие функции для вас приоритетны. Оцените то, как систему будет использовать отдел продаж, как она повлияет на взаимодействие с клиентами и составьте список требований, а уже отталкиваясь от него приступайте к настройке.

Регистрация аккаунта

Для запуска amoCRM вам не нужны какие-либо сложные настройки, нужно зайти на сайт и пройти регистрацию, указав стандартные личные данные:

• адрес электронной почты, который используется как логин для входа в кабинет;
• название компании либо сайта, необходимое для названия кабинета;
• имя и фамилия;
• контактный номер телефона.

После регистрации сервис предоставляет пользователям бесплатный двухнедельный тестовый период, в рамках которого можно оценить удобство интерфейса и базового набора функций. Полный пакет инструментов доступен при подключении тарифа «Профессиональный». После завершения тестового периода бесплатного периода ваш доступ к сервису сохранится в течение неограниченного времени, и все внесенные в систему данные можно в любой момент экспортировать в форматах CSV или Excel.

После регистрации вы получите доступ к разделу общих настроек, где можно управлять интеграциями, групповым чатом и создавать для него шаблоны, а также задавать график резервного копирования, контролировать право доступа к тем или иным модулям системы и пр. Этот раздел доступен только администратору.

Добавление сотрудников и разграничение прав доступа

После регистрации нужно добавить в систему адреса электронной почты сотрудников и предоставить им права доступа. Обычно доступ ко всем данным системы предоставляется только нескольким людям, а большинство сотрудников могут работать только с некоторыми разделами, которые напрямую касаются их профессиональных обязанностей.

Кроме того, можно настроить ограничения на редактирование и удаление определенных файлов и данных, а также запретить их экспорт во внешние системы. Это необходимо, чтобы защитить от утечек клиентскую базу.

С помощью кнопки «Добавить группу» можно сформировать отделы (бухгалтерия, отдел продаж, юридический отдел и т.д.), которые получат доступ к системе. Для каждой группы настройте ограничения доступа, соответствующие кругу ее профессиональных интересов.

Постановка задач amoCRM и календари

По умолчанию в системе есть два типа задач: “Связаться с клиентом” и “Встреча”, но этот список можно дополнять и менять, внося в него свои задачи и при необходимости удаляя их. Добавить тип задач можно в одноименном разделе меню, нажав на кнопку “Добавить задачу”. Затем нужно нажать на отображаемый по умолчанию тип задач и в открывшемся меню выбрать “Другой”, указав новое название, например, “Составить отчет”.

Кроме того, задачи можно добавлять из сделок и календаря, а также генерировать их автоматически, задав соответствующие настройки. В таком случае при появлении нового контакта или компании система будет самостоятельно создавать новые задачи. Для удобства календарь с задачами можно синхронизировать с календарем Google.

Внесение данных о взаимоотношениях с клиентами

В сделках вы можете указать всю необходимую информацию о клиентах и коммуникациях с ними: контакты, переписка по e-mail, история звонков, записи разговоров, данные по сделкам с прикрепленными к ним счетами и другими необходимыми материалами. Также можно дополнить эти сведения описаниями достигнутых договоренностей, например, о размере скидки, способах и сроках доставки и пр.

Таким образом, вся история взаимоотношений с каждым клиентом храниться в одном месте и менеджерам отдела продаж достаточно просто открыть карточку, чтобы получить всю необходимую информацию и выбрать наиболее подходящий сценарий для успешного завершения сделки. Чтобы связаться с клиентом менеджеру нужно сделать один клик прямо во вкладке с карточкой.

Для того, чтобы быстро перенести в amoCRM имеющуюся базу контактов, предусмотрена встроенная функция импорта. Нужно перейти в раздел “Списки”, нажать на кнопку с тремя точками и выбрать опцию “Импорт”. Импортировать можно файлы в форматах xls, ods, xlsx и csv. Дополнительно к выгруженным данным вы можете дополнить каждый контакт любой необходимой информацией, предварительно настроив нужные поля в системе или добавляя новые уже в процессе импорта.

Клиентская база в том виде, как она представлена в amoCRM, не только облегчает работу менеджеров, но и позволяет руководству объективно оценивать их эффективность, анализировать качество взаимодействия с клиентами и пр.

Настройка воронки продажах

По умолчанию система предлагает воронку продаж, состоящую из стандартных этапов: первичный контакт, переговоры, согласование сделки. Но вы можете дополнить ее другими этапами, исходя из того, как выстроена цепочка продаж в вашей компании. К примеру, вы можете добавить этап оплаты счета, получения обратной связи и пр. Сделать это можно перейдя в раздел «Сделки», а оттуда в модуль «Настройки воронки».

Для каждого этапа цепочки продаж можно настроить автоматические сценарии. Например: отправка клиенту писем или сообщений, переход сделки на другой этап, постановка задач и пр. Кроме названия сценария нужно задать продолжительность его действия и назначить ответственных за его выполнение сотрудников.

Воронка продаж может быть выстроена по разным принципам. К примеру, вы можете сформировать ее по регионам продаж или продуктам, менеджерам или подразделениям компании. Все это позволяет получать максимально детализированные данные практически в любом нужном вам срезе, а просмотреть их можно в разделе «Аналитика».

Система автоматически собирает запросы клиентов по всем каналам связи и добавляет их в вашу воронку продаж. В нее можно интегрировать любые инструменты, которые вы используете для привлечения клиентов: реклама, уведомления, и др. Более того, воронка позволяет отслеживать текущее состояние клиентов, видеть кто из них недавно совершил покупку, а кто только собирается это сделать.

Сервис может собирать информацию об обращениях, поступающих из разных каналов:

• онлайн-формы обратной связи на сайте ;
• виджеты обратного звонка;
• e-mail;
• телефон;
• мессенджеры;
• социальные сети;
• чаты.

Спустя какое-то время, когда система накопит достаточное для качественного анализа количество данных, вы сможете оценить продажи и выработать стратегию, направленную на улучшение показателей. Отслеживая воронку можно выявить слабые места и этапы, на которых чаще всего срываются сделки.

Основываясь на данных воронки продаж вы получите возможность принимать решения, отталкиваясь от объективных данных и настраивать взаимодействие с клиентами максимально эффективно.

Ошибки при настройке CRM

Несмотря на кажущуюся простоту настройки, без опыта работы с данной CRM можно легко допустить ошибки, которые негативно скажутся на эффективности ее работы.

• Наиболее распространенным упущением является создание воронок продаж, перегруженных лишними этапами, что существенно усложняет аналитику и снижает ее качество. Поэтому в нее нужно включать только те этапы, которые действительно используются вашими менеджерами постоянно и приносят результат.
• Второй распространенной ошибкой является совмещение коротких этапов цепочки продаж с этапами, не имеющих четких сроков завершения. Это приводит к тому, что в отчетах многие сделки выглядят так, как будто они не двигаются с места, и решить эту проблему можно правильно настроив постановку автоматических задач.
• Третье упущение, которое допускают при настройке системы, – это неправильная расстановка временных приоритетов при решении задач, из-за чего менеджеры упускают потенциально более успешные сделки , тратя время на холодные звонки.
• Также при настройке не стоит игнорировать постановку текущих задач, связанных со сделками, поскольку из-за этого они будут накапливаться и снижать эффективность работы с клиентами. Не менее ошибочный шаг – создание дублей контактов, компаний и сделок, перегружающих CRM и снижающих ее эффективность. Исключить возникновение подобных проблем можно подключив виджет поиска и объединения дублей.

Установка amoCRM требует комплексного подхода. Приступать к работе с сервисом лучше всего после проведения аудита бизнес-процессов, чтобы сформировать четкое представление о том, как они функционируют и какие слабые места нужно устранить. Также не стоит забывать, что CRM – это не статичная система, и для эффективного решения бизнес-задач она нуждается в постоянном обновлении и доработке функций.

Настройка aмоСРМ «под ключ»

Чтобы настроить систему максимально быстро и точно с учетом особенностей вашего бизнеса, обращайтесь к специалистам компании «НОРМИК». Вам достаточно подать заявку на регистрацию с помощью онлайн-формы на нашем сайте, и мы сделаем все за вас: зарегистрируем личный кабинет, добавим сотрудников и карточки клиентов, а также настроим воронку продаж, которая будет максимально эффективной.

Кроме того, мы проведем обучение и расскажем вашим сотрудниками как пользоваться аmoCRM и обеспечим качественную информационную поддержку на всех этапах работы с этим сервисом. Также наши специалисты выполнят интеграцию CRM с вашей телефонией, сайтом, различными виджетами и внешними сервисами 1С, JivoSite и др.

Чтобы узнать больше об услугах и преимуществах сотрудничества с «НОРМИК» — напишите нам!

Источник: dzen.ru

Что такое amoCRM, и как работает эта система

С помощью CRM руководители автоматизируют рутинные бизнес-процессы, улучшают взаимодействие с клиентами и контролируют действия сотрудников. Одна из самых популярных систем – amoCRM. Рассказываем о ее преимуществах, недостатках и возможностях применения.

Что такое amoCRM и зачем она нужна

• автоматическая запись всех взаимодействий с клиентом по разным каналам;
• отображение сделок на любых этапах воронки продаж;
• создание удобного списка целей;
• получение отчетов и подробной статистики по каждому сотруднику.

Все перечисленное есть в одной системе, поэтому не придется переключаться между разными инструментами.

Плюсы и минусы

Всего выделяют шесть основных преимуществ:

• Доступная цена. Базовый тариф подходит даже небольшому бизнесу. Для изучения всех возможностей системы предусмотрен тестовый период, который длится 14 дней.
• Понятный интерфейс. Разработчики постоянно совершенствуют приложение, чтобы сделать его максимально простым. Если новые функции улучшают конверсию, их оставляют. Если же они неэффективны – убирают.
• Сбор лидов. AmoCRM автоматически записывает все взаимодействия клиента с компанией. Если правильно настроить систему, получится собирать контакты из разных каналов и объединять их в одном профиле.
• Воронка продаж. Формируется автоматически на всех этапах. Менеджеры подогревают интерес клиента, чтобы он купил товар и позже обратился к вам снова.
• Телефония . Поддерживает интеграцию с 80 поставщиками услуг связи. Чтобы позвонить клиенту, нужно лишь зайти в его карточку и нажать на соответствующую кнопку.

Бизнес

Что делает менеджер по работе с клиентами

Что делает менеджер по работе с клиентами

Однако система не подходит для управления производством или финансами. Ее также не получится использовать для оперативной email-переписки, так как она обновляется только раз в 20 минут. Проблему можно решить путем интеграции с сервисами, но это увеличивает сложность и стоимость внедрения.

Возможности сервиса

• Улучшить качество работы менеджеров. Так как у системы простой интерфейс, сотрудники быстрее понимают, как обращаться с инструментом. Они не тратят время на печать и доставку договоров, выполнение рутинных задач.
• Наладить коммуникации. Менеджеры общаются между собой во встроенном мессенджере системы. AmoCRM помогает подготавливать клиента к сделке и отслеживать личные показатели эффективности.
• Организовать контроль. CRM помогает руководителям следить за работой персонала. Отчеты формируются автоматически, поэтому менеджерам проще анализировать, делегировать задачи, планировать маркетинговую стратегию. В любой момент можно настроить этапы воронки продаж, изучить сделки и установить индивидуальные цели.

Управляйте расходами на маркетинг с продуктами Calltouch. С их помощью вы проанализируете эффективность рекламных кампаний и воронку продаж, сохраните все обращения клиентов в одной системе и рассчитаете конверсию.

Оптимизируйте маркетинг и увеличивайте продажи вместе с Calltouch

Разделы системы

Для работы с amoCRM не нужно проходить обучение, так как интерфейс интуитивно понятен. После регистрации пользователь автоматически перейдет в личный кабинет. Слева находится панель, на которой расположены разделы amoCRM. Это основные инструменты, с которыми предстоит работать, так что в первую очередь следует изучить их особенности и функции.

Рабочий стол

В окне показаны все процессы отдела продаж. Информация представлена кратко и емко. С помощью этого раздела руководители определяют текущее положение дел в компании. При необходимости они настраивают виджеты или добавляют в систему новых сотрудников.

Среди основных показателей выделяют:

• выполненные и предстоящие задачи;
• количество сделок, которые обрабатывают менеджеры;
• запланированные задачи на сегодня;
• длительность входящих и исходящих звонков;
• NPS – индекс лояльности покупателей.

Все отчеты выводятся в виде графиков, в том числе и индивидуальные.

Сделки

Представлены в виде карточек, которые выводятся списком или по типу воронки продаж. Этапы сделок представляют собой колонки, которые легко редактировать. Информацию на карточках можно изменять, например, исправить имя, добавить менеджера или указать бюджет. Есть поисковая строка, фильтрация, импорт и экспорт в Excel и Google.

Подобное распределение помогает работать с разными типами сделок: для основных, дополнительных и повторных продаж. Разделение идет и по клиентам: холодным, теплым или горячим. Если войти в карточку, будет видна информация о покупателе и история работы с ним.

Покупатели

В разделе с клиентами отслеживают периодические покупки. Например, когда пользователь оформляет годовую подписку, система обеспечивает возможность покупателю продлить ее. Карточка может передвигаться по воронке самостоятельно, если ее правильно настроить.

Также этот раздел подходит и для единовременных покупок, но в таком случае придется постоянно корректировать значения. Можно поставить определенные задачи в виде рассылок или показа рекламы, а потом провести клиента по всем стадиям.

Задачи

Если руководители обычно просматривают сделки, то менеджерам лучше ориентироваться по задачам. В сервисе предусмотрена система фильтров, с помощью которой можно расставлять приоритеты. Это удобно при большом количестве задач, чтобы внимание менеджера не рассеивалось. Обычно настраивают работу таким образом, чтобы после выполнения задачи сделка автоматически закрывалась.

В этом разделе руководитель добавляет напоминания, выставляет дедлайны и выбирает исполнителей. Пользователи могут переключаться между режимами отображения:

• воронка продаж или канбан-доска;
• список;
• календарь.

В дорогих тарифных планах предусмотрены еще и цели, но их создает только администратор CRM.

Контакты и компании

Это большая «записная книжка» для телефонов, адресов электронной почты и другой контактной информации о клиентах и партнерах. Данные представлены в виде информативной таблицы.

Есть фильтрация по контактам и множественный выбор. Можно выделить несколько контактов или компаний, назначить новых исполнителей или изменить задачи. Ненужные показатели отключают. Контакты добавляют не только здесь, но и в разделе со сделками.

Почта

AmoCRM может интегрироваться с email-сервисами. Все сообщения автоматически отправляются в раздел со сделками и контактами. Также можно создавать шаблоны писем, чтобы не тратить время на однотипные переписки.

Менеджерам не нужно переключаться между инструментами. Есть возможность подключить личные ящики сотрудников или корпоративную почту.

Дашборд

Чтобы визуально оценить результаты работы организации, используют стандартный дашборд . В него добавляют диаграммы, таблицы или числовые сравнения. На панели отображаются задачи на разных этапах, менеджеры с лучшими показателями и сумма всех сделок.

Один из самых удобных и полезных визуальных инструментов – планы продаж. Они показывают результаты работы всего отдела продаж и конкретных сотрудников в разные периоды. Помимо этого, доступна информация о количестве часов, которые сотрудники проводят в системе.

Аналитика

Чтобы определить слабые места в воронке продаж и узнать качество работы менеджеров, используют раздел аналитики. С его помощью не только отслеживают эффективность рабочих процессов, но также формируют отчеты и делают прогнозы.

• Отчет по звонкам. Доступна вся информация о звонках и записи разговоров. Можно включить фильтр по дате или отделу.
• Анализ продаж. Здесь видны отказы, средняя продолжительность сделок, количество успешных обращений. Руководители отслеживают конверсию на каждом этапе и принимают решения.
• Отчет по покупателям. Пригодится тем, у кого работают периодические продажи. Можно определить средний чек и LTV каждого клиента.
• Отчет по сотрудникам. Представлен в виде таблицы, но если нажать на имя менеджера, появится вся информация о его работе. Отображаются сделки, количество контактов, звонки, задачи.
• Список событий. Сотрудники заносят в него информацию о проделанной работе.

Помимо этого, в разделе аналитики есть подпункты с целями и звонками.

Бизнес

Говорит и показывает Calltouch: ноябрь

Говорит и показывает Calltouch: ноябрь

Как настроить права доступа

Настройки в amoCRM доступны только для администратора. Так как у сотрудников разные должностные обязанности, для каждого из них определяют права доступа. Настройки достаточно гибкие, например, менеджеры могут видеть сделки коллег или даже редактировать их.

Настройте доступ так, чтобы менеджеры не могли экспортировать базу данных, удалять задачи или сделки. Обычно права доступа назначают индивидуально для каждого сотрудника. Это относится к отображению любых разделов, в том числе и дашборда.

Как настроить уведомления

Настройка уведомлений гибкая. Можно создать сообщение для конкретного менеджера, чтобы напомнить о предстоящей задаче. Также можно задать время отправки уведомлений.

Руководители могут получать на почту или в мессенджер автоматические ежедневные отчеты сотрудников. Это может быть информация о звонках, задачах, сделках, средних чеках.

Как использовать amoCRM с Calltouch

Сквозная аналитика необходима, чтобы следить за продажами и улучшать их эффективность. В сервисе Calltouch предусмотрена интеграция с amoCRM.

С ее помощью сотрудники могут моментально перемещать информацию из личного кабинета в систему управления продажами, выбирать ответственных сотрудников и обрабатывать похожие сделки. Все это положительно сказывается на росте продаж. Сам процесс интеграции простой, так как разработчики позаботились о максимальной автоматизации подключения.

Любую из CRM-систем можно интегрировать со сквозной аналитикой Calltouch. Объедините нужные для анализа данные и контролируйте ключевые показатели в одной системе. Детальные отчеты помогут качественно анализировать продажи и рекламу.

Сквозная аналитика Calltouch

• Анализируйте воронку продаж от показов до денег в кассе
• Автоматический сбор данных, удобные отчеты и бесплатные интеграции

Коротко о главном

• amoCRM – это система, в которой все инструменты отдела продаж хранятся в одном месте. Рутинные задачи выполняются автоматически, что освобождает время сотрудников. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу менеджер быстро разбирается, как работать в программе.
• amoCRM состоит из нескольких разделов – рабочий стол, сделки, покупатели, задачи, аналитика, дашборд, почта, контакты.
• Есть возможность интеграции с различными сервисами, которые помогают еще более эффективно выстраивать продажи.

Источник: www.calltouch.ru