С приходом нового интерфейса в «Управлении торговлей 1С» v. 8.2 ред. 11 появилось не только много возможностей, но и много вопросов. Один из них звучит так: «Партнер или контрагент — в чем разница и как ими пользоваться?».
В этой статье мы постараемся описать основные отличия и задачи, а также ответим на следующие вопросы:
- Как можно создать партнера? Его основные отличия и задачи
- Как можно создать контрагента? Его основные задачи
- В каких справочниках и отчетах используется информация о партнерах и контрагентах?
В программе управленческая и регламентированная информация разделяется по участникам бизнес-взаимодействий. Информация, которая фиксируются в справочнике «Партнеры», имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике «Контрагенты». Записи о контрагентах — это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информация о которых нужна для того, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.
1С:ERP Урок 5. НСИ. Партнеры и Контрагенты
Справочник «Партнеры» и способы внесения информации в этот справочник
Справочник «Партнеры» объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
Справочник может иметь иерархическую структуру, записи о партнерах можно объединять в группы. Такое объединение удобно использовать для выделения компаний, являющихся холдингами.
Способ № 1 — через основной справочник
Для этого выбираем:
Меню – Нормативно-справочная информация – Партнеры
Ввод информации о новом партнере производится посредством помощника ввода нового партнера (кнопка «Создать») или с помощью копирования уже существующего партнера, через кнопку «Создать новый элемент копированием»:
В «Помощнике ввода» указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т. д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах и отслеживается появление дублей партнеров в информационной базе.
После внесения данных программа автоматически записывает информацию не только в справочник «Партнеры», но и в дополнительные справочники: «Контрагенты», «Контактные лица». Для этого необходимо установить галочки в соответствующих полях и заполнить необходимую информацию, затем нажать кнопку «Далее»:
Попадаем в следующее окно, где для каждого партнера можно указать, какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и торговым предприятием, то есть кем он является — поставщиком, клиентом, конкурентом. С точки зрения торгового предприятия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем, и конкурентом:
В этом же окне можно указать фактический и юридический адрес, группу доступа этого партнера:
А также головное предприятие, сегмент и канал первичного интереса, выбрав его из открывающегося справочника. Затем нажать кнопку «Далее».
На следующей вкладке заполняем банковские реквизиты — для этого ставим галочку в левом верхнем углу и в открывшихся полях вносим данные. Для продолжения нажимаем «Далее»:
После этого откроется форма для проверки заполненных данных по партнеру. Если информация внесена корректно, после проверки нажимаем кнопку «Создать»:
В открывшейся форме нажимаем «Записать и закрыть»:
В появившемся списке отобразился вновь созданный партнер:
Способ № 2 — через основной справочник продажи
Продажи – Клиенты – Создать
И далее заполняем данные о партнере как при первом способе.
Способ №3 — через документы продажи
Продажи – Документы продажи – Создать
Открывается документ продажи, выбираем справочник «Клиент»:
В открывшемся справочнике нажимаем кнопку «Создать» и заполняем форму партнера как в способе № 1:
Способ №4 — через основной справочник «Запасы и закупки»
Запасы и закупки – Поставщики – Создать
Далее заполняем форму как при способе № 1.
Способ №5 — через документы по закупке
Запасы и закупки – Заказы поставщикам – Создать
Открываем справочник поставщиков:
В открывшемся справочнике выбираем «Создать», далее заполняем форму как при способе № 1.
Правила работы с поставщиком определяются в соглашении с поставщиком:
Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам торгового предприятия определяются в соглашении с клиентом. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для сегмента партнеров:
Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже каждой группы (сегмента) номенклатуры. Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение):
Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы:
Администрирование – Продажи
В том случае, если работа с клиентами ведется по одним и тем же правилам, устанавливается вариант использования «Не использовать»:
Общие правила для всех клиентов определяются в стандартном типовом соглашении:
Маркетинг – Настройки и справочники – Типовые правила продаж
Если на предприятии ведется комиссионная торговля, то отдельно определяются типовые правила продаж (комиссия). Все клиенты в этом случае работают в соответствии с типовыми правилами продаж. Изменять правила могут только те пользователи, у которых установлено право отклонения от условий продаж.
Для каждого партнера можно определить те условия, в соответствии с которыми он будет обслуживаться торговыми представителями. Информация об условиях обслуживания вводится в отдельном списке, который открывается из карточки партнера при выборе команды «Обслуживание торговыми представителями» в панели навигации формы.
Справочник «Контрагенты»
В справочнике «Контрагенты» хранится информация о тех юридических (физических) лицах партнеров торгового предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения со стороны торгового предприятия.
Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом.
Способ № 1
Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера:
Способ № 2
Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда «Контрагенты» в панели навигации формы партнера):
Способ № 3
Через «Документы продажи» выбираем:
Продажи – Документы продажи – Создать
Открывается документ продажи, открываем справочник «Контрагент»:
Способ № 4
Через основной справочник «Запасы и закупки»:
Поставщики – Создать партнера
Ставим галочки, как в способе № 1.
Способ № 5
Через документы по закупке:
Запасы и закупки – Заказы поставщикам – Создать
Открываем справочник контрагентов:
Способ № 6
Через финансовые документы:
Финансы – Заявки на расходование ДС – Создать
Выбираем справочник «Контрагент», в открывшейся форме создаем нового контрагента:
Если партнер представляет холдинг, все предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация об этом юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать эти данные.
Во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов:
Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках договоров, которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера).
В том случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, для взаимозачета задолженности используется документ «Взаимозачет задолженности».
Важно: ведение раздельных списков партнеров и контрагентов регулируется функциональной опцией «Независимо вести партнеров и контрагентов».
Администрирование – Маркетинг и CRM
Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют холдинги (то есть все деловые партнеры работают от имени одного юридического лица), эту опцию можно отключить. При этом в документах нужно будет заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т. д.).
Из формы контрагента можно получить информацию о взаиморасчетах с контрагентом, оформить и посмотреть список заключенных с ним договоров, список банковских счетов контрагента:
По итогам этой статьи видно, что новый справочник «Партнеры» имеет более гибкую аналитику и чаще используется в управленческом учете в данной конфигурации для обобщения информации по группам клиентов. Он является основным, в отличие от справочника «Контрагенты», который несет в основном информацию о движении взаиморасчетов между юридическими лицами, оставляя без внимания группировку юрлиц для нужд управленческого учета.
Источник: specportal.pro
Настройка 1С:Комплексная автоматизация. Партнеры
Для каждого предприятия важным участником есть клиенты, поставщики и прочие бизнес партнеры.
В конфигурации 1С:Комплексная автоматизация используется справочник “Партнеры”, но прежде чем заводить нового партнера нужно настроить взаимоотношения с клиентами и партнерами.
Перейдя в пункт меню НСИ и администрирование “СRM и маркетинг” раскрываем список (настройки CRM).
При установленном флаге “Независимо вести партнеров и контрагентов” осуществляется возможность разделять взаимодействие с партнерами в управленческом и регламентированном учете.
Данную настройку можно активировать если партнер является корпорацией, то есть состоит из нескольких юридических лиц.
Взаиморасчеты будут регистрироваться в разрезе партнеров и контрагентов. При работе с документами наименование полей будет изменятся в зависимости от контекста оформляемой операции. Однако если данного типа контрагентов нет, то есть упрощенное взаимодействие с партнерами данный функционал активировать не нужно.
Флаг “Фиксировать претензии клиентов” включает возможность работать с претензиями клиентов и анализировать их.
Для анализа работы по претензиям используются отчеты “Причины отмены заказов клиентов” и “Статистика удовлетворения претензий клиентов”.
Также в настройке перейдя по гиперссылке “Виды контактной информации” пользователь может добавть новый элементы справочника “Виды контактной информации”.
Активированный флаг “Бизнес регионы” служит для анализа действий партнеров бизнес регионов.
Заполнив справочник “Бизнес регионы” можно проводить дополнительный анализ данных по складам и партнерам предприятия, который можно указать в справочнике складов и партнеров.
Из выпадающего списка “Карта” можно указать привязку бизнес региона и географического региона, или загрузить нужный регион.
“Проекты” — при активации данного флага можно создавать долгосрочный проекты с партнераит.
При установленном флаге “Сделки с клиентами” можно заключать сделки, контролировать их выполнение и результат.
Если установить флаг “Управление сделками” то будет возможность указывать этапы сделок или их различные виды.
“Виды связи клиентов, поставщиков” — данный функционал позволит определять список возможных связей между деловыми партнерами предприятия, например поставщик-покупатель.
“Фиксировать первичный спрос” — при активации данного пункта пользователь сможет отображать в программе первичную потребность клиента при заключении сделки, фиксировать процент удовлетворения и причин неудовлетворения потребностей клиента.
“Роли контактных лиц” — данный флаг позволяет настраивать список ролей контактных лиц по отношению к клиенту или к поставщику.
Контактным лицом может выступать роль менеджера, секретаря и тд.
Создание новой записи в справочнике “Партнеры”
Для того, чтобы завести нового партнера, нужно воспользоваться пунктом меню “ НСИ и администрирование” и выбрать справочник “Партнеры”
В открывшейся форме можно увидеть общий список всех партнеров, краткую контактную информацию и настройку фильтров “Фильтр по” и “Только значимые”.
При установленном флаге “Фильтр по” становится активный выпадающий список, в котором можно выбрать один из типов:
- по бизнес-региону
- по основному менеджеру
- по группе доступа
- по категориям
- по виду дополнительных реквизитов или сведений партнера
Нажав на кнопку “Создать” откроется форма “Помощник регистрации нового партнера”. Программа предложит выбрать вид нового партнера “Компания”или “Частное лицо”.
Активировав флаг “Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)” нужно будет выбрать тип контрагента и заполнить основные данные. Также в этой форме можно указать данные контактного лица партнера. Нажимаем кнопку “Далее”.
Следующим этапом нужно будет выбрать “Тип отношений”, указать группу доступа, заполнить фактический адрес партнера. Также можно указать в какой сегмент будет входить данный партнер и канал первичного интереса.
Нажав на кнопку “Далее” программа отобразит все заполненные реквизиты и внизу данного окна будет автоматически установлен флаг “Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации ”.
Нажав на кнопку “Создать” откроется карточка созданного контрагента в которой можно изменить или добавить дополнительную информацию о данном партнере.
Так как данный справочник является управленческим, в нем хранятся официальные данные. так же к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения, прайсы и тд.
С помощью данных функционалов можно на основании партнера формировать отчеты, создавать взаимодействия и создавать некоторые виды документов.
Таким образом, мы рассмотрели как на основании конфигурации 1С:Комплексная автоматизация 2.0 настраиваются параметры программы для ведения справочника “Партнеры” и как создавать новый элемент данного справочника.
Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds
— Консультация по 1С Бесплатно!
— Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте
— Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web
Источник: 42clouds.com
Настройка программы 1С:Управление торговлей 11.2. Ввод данных о партнерах предприятия.
В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 справочник Партнеры является, наряду со справочником Номенклатура, одним из основных, одним из наиболее важных. Все наши партнеры, как то – партнеры, поставщики, просто конкуренты, либо партнеры с прочим характером взаимодействия (например, банки, предоставляющие нам кредиты) – информация обо всех таких партнерах заносится в справочник Партнеры.
Партнеры и контрагенты в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
В системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 возможно раздельное ведение таких сущностей как Партнеры и Контрагенты. В чем смысл? По умолчанию в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 данный флаг не включен, и каждому партнеру соответствует один контрагент.
Но очень часто бывают ситуации, когда мы работаем с торговыми сетями либо с какими-то холдингами, и в рамках торговой сети может быть несколько магазинов, с которыми нам нужно взаимодействовать. Кроме того, количество юридических лиц в данной торговой сети может не соответствовать количеству и структуре самого партнера, т.е. может использоваться 1-2 контрагента для оформления первичных документов, а в качестве партнеров у нас будет выступать торговая сеть в целом, объединяющая в себе несколько магазинов и каждый магазин в отдельности. Правило здесь одно: контрагенты используются в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 для оформления первичных документов и ведения регламентированного учета по ним. Партнеры используются для управленческого учета, для учета и анализа взаимодействия с бизнес-сущностью нашего партнера.
В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», в «Настройке разделов» в «CRM и маркетинг» есть соответствующий флаг – «Независимо вести партнеров и контрагентов». У меня он сейчас установлен, и при заведении нового партнера я отдельно буду указывать еще контрагента для данного партнера.
Создание партнера в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Попробуем создать первого нашего партнера. В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», в группе «НСИ» есть команда доступа к справочнику Партнеры.
По умолчанию здесь введено уже три партнера. Это – «Наше предприятие», «Независимый партнер» и «Розничный покупатель». Назначение данных элементов мы сейчас рассматривать не будем. В дальнейшем, возможно в наших видеообзорах, мы рассмотрим, для чего же они используются.
По команде «Создать» открывается «Помощник регистрации нового партнера». И первое, что нам необходимо определить, кто же это будет – компания либо частное лицо.
В зависимости от выбора программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 предложит нам заполнить те или иные реквизиты. Скажем, для компании можно будет указать юридическое лицо, для частного лица мы укажем только реквизиты частного лица (ФИО, паспортные данные и т.д.).
Сейчас у меня не установлен флаг «Указать идентификационные данные партнера», от которого зависит создание контрагента, и система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в правом верхнем углу информирует нас о том, что будет создан партнер. Установим данный флаг. И программа уже говорит о том, что будет создан и партнер, и контрагент. Попробуем заполнить необходимую информацию.
Установим также переключатель, какой контрагент будет создан, а именно – «юридическое лицо», либо «индивидуальный предприниматель», «обособленное подразделение» либо «юр. лицо за пределами Российской Федерации».
Укажем публичное наименование – в моем случае это будет сеть магазинов «Техника для дома». Укажем сокращенное юридическое наименование нашего контрагента, пусть это будет ООО «Техника для дома». И укажем еще идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В случае, если у вас подключена интернет-поддержка, можно было начать эту процедуру с указания ИНН. По ИНН система автоматически бы определила из справочника ЕГРЮЛ, который ведет наши налоговый органы; наименование контрагента и все остальные его данные, которые содержатся в справочнике ЕГРЮЛ и доступны нам.