В программе 1С можно назначить ответственного за каждый созданный документ. Настроив, эту функцию руководитель, бухгалтер и сотрудники смогут увидеть, кто сформировал документ, и кто с ним работает.
Каждый сотрудник команды несет ответственность за свои действия – это один из главных принципов хорошо слаженной команды. В программе 1С можно назначить ответственного за каждый созданный документ. Настроив, эту функцию руководитель, бухгалтер и сотрудники смогут увидеть, кто сформировал документ, и кто с ним работает. Чтобы во вновь созданных документах отображался Ответственный, необходимо сделать следующее: 1. Зайти в раздел Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав; 2. Раскрыть строку Пользователи; 3. Поставить флажок в поле «Отображать автора документа».
Рис. 1 (нажмите для увеличения)
При этом в программе должны быть созданы пользователи с разрешением входа в базу.
Контрагенты в 1С:УНФ
Рис. 2 (нажмите для увеличения)
Если перезапустить в программу в обычном режиме под вновь созданным пользователем, и сформировать новый документ, поле «Ответственный» заполниться автоматически.
Рис. 3 (нажмите для увеличения)
Хотите более детально разобраться в программе 1С:Бухгалтерия? Приходите к нам в Учебный центр на курсы для бухгалтеров или оставьте заявку на индивидуальное обучение.
Источник: asp-edu.ru
Закрепить клиента за ответственным сотрудником
Закрепление клиентов за ответственным помогает решить несколько задач:
- распределить нагрузку и зоны ответственности между менеджерами;
- повысить качество обслуживания и лояльность клиента;
- исключить случаи, когда о клиентах «забыли».
Компания, для которой не выбран ответственный, автоматически закрепляется за менеджером, если он создал по ней сделку. Также назначить ответственного сотрудника или подразделение можно вручную. Выберите один из способов.
В карточке клиента
В карточке клиента
В карточке сотрудника
В карточке сотрудника
В базе клиентов
В базе клиентов
В разделе «Компании/Наши контрагенты»
В разделе «Компании/Наши контрагенты»
Найдите и откройте карточку клиента. Перейдите по ссылке «Ответственный» и укажите сотрудника или отдел.
Клиент закреплен. Документы по нему будут поступать ответственному менеджеру. Контактные лица, указанные в карточке клиента, автоматически добавятся в список контактов менеджера. Он сможет быстро найти номер для связи в разделе «Контакты» в блоке «Клиенты».
Этот способ подойдет, чтобы закрепить за менеджером клиента, которого еще нет в базе.
- В разделе «Сотрудники» откройте карточку менеджера.
- В разделе «Клиенты» нажмите , выберите «Организация», «ИП» или «Физическое лицо» и заполните сведения о компании.
Клиент закреплен. Документы по нему будут поступать ответственному менеджеру. Контактные лица, указанные в карточке клиента, автоматически добавятся в список контактов менеджера. Он сможет быстро найти номер для связи в разделе «Контакты» в блоке «Клиенты».
Этот способ удобен, если вам нужно закрепить или перезакрепить сразу несколько клиентов.
- Откройте свою базу клиентов:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
- Выберите папку с карточками или «Все».
- Отметьте организации и кликните « Закрепить».
Клиент закреплен. Документы по нему будут поступать ответственному менеджеру. Контактные лица, указанные в карточке клиента, автоматически добавятся в список контактов менеджера. Он сможет быстро найти номер для связи в разделе «Контакты» в блоке «Клиенты».
Отметьте организации, кликните « Закрепить» и выберите сотрудника. Укажите причину перезакрепления, если меняете ответственного. Например, увольнение менеджера.
Клиент закреплен. Документы по нему будут поступать ответственному менеджеру. Контактные лица, указанные в карточке клиента, автоматически добавятся в список контактов менеджера. Он сможет быстро найти номер для связи в разделе «Контакты» в блоке «Клиенты».
Источник: sbis.ru
Как сделать настройку 1С для каждого менеджера?
В статье рассмотрим каким образом в конфигурации 1С:Управление Нашей Фирмой осуществить удобную настройку для работы менеджеров, работающих в программе. Как правило, сотрудники на данной должности чаще всего взаимодействуют с контрагентами – покупателями и поставщиками. Также оформляют целый ряд документов от заказов до, счетов на оплату, различных накладных и пр. Рассматривая конфигурация обладает встроенными механизмами, для того чтобы менеджеры, работающие в информационной системе, могли быстро получать доступ к интересующей их информации и разграничивать свои зоны ответственности.
Далее рассмотрим подробно как сделать настройку в 1С для каждого менеджера. Для этого, перейдем в раздел программы “CRM” и выберем пункт “Покупатели”. Также в него можно попасть из раздела “Главное”. Откроется список контрагентов, где галочками в шапке “Покупатели/поставщики/прочее” можно управлять видимостью списка. Также на панели справа доступно поле “Ответственный”.
Ознакомьтесь с видео-версией данной статьи:
Суть его состоит в следующем. При создании нового контрагента есть возможность указать, какой менеджер будет ответственным за этого контрагента. Для этого в карточке контрагента существует одноименное поле.
Таким образом если установить отбор по ответственному в списке контрагентов, то менеджер сможет увидеть закрепленных за ним контрагентов.
Аналогичная возможность существует и у журналов документов. Для примера перейдем в раздел “Продажи” и выберем пункт “Заказы покупателей”. В форме списка документов также можно установить отбор по ответственному менеджеру справа.
Помимо этого, в конфигурации УНФ можно формировать и поручать сотрудникам различные задания. Принцип работы с заданиями аналогичен, необходимо установить отбор по ответственному исполнителю.
При необходимости для удобства работы можно осуществить настройку формы документов. В нашем примере выведем МОЛ склада на закладке “Дополнительно”. Для этого необходимо нажат на кнопку “Еще” и выбрать пункт “Изменить форму”. После чего в открывшейся форме с настройками добавить нужное поле по кнопке “Добавить поле”.
Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию!
Источник: www.servicetrend.ru