Мегаплан программа что это

С тех пор возможности системы значительно расширились: к управлению проектами добавились инструменты автоматизации продаж, взаимодействия с клиентами и финансового планирования. Мегаплан помогает следить за работой сотрудников, хранить историю , проводить сложные сделки и поддерживать связь с клиентами.

Контроль задач. У каждой задачи есть ответственный, поэтому всегда известно, с кого спрашивать результат. Кроме того, система следит за сроками и напоминает о «горящих» делах. Если не справляется с обязанностями и часто срывает сроки, это видно в отчетах.

Архив событий. Мегаплан сохраняет историю общения сотрудников друг с другом и клиентами — записи звонков, переписку по электронной почте, выставленные и оплаченные счета — внутри компании. Сотрудники не могут удалить задачу или проект, изменить комментарий или отчет. Любая информация, внесенная в Мегаплан, остается там навсегда.

Что такое Мегаплан и как в нем работать

Единый . В системе удобно работать с долгими сделками, в которых участвуют сразу несколько человек. Чтобы следить за сроками и контролировать каждый этап, Мегаплан позволяет связывать между собой задачи, проекты и сделки по одному и тому же клиенту.

Автоматическое планирование. Мегаплан можно настроить так, чтобы он сам назначал коммуникации с клиентами, отправлял им уведомления и менял статусы в карточках. Создание отчетов по расписанию и постановку задач сотрудникам также можно запланировать, привязав к определенным условиям. Для это в системе используются автосценарии и шаблоны.

Как начать работу в Мегаплане

Шаг 1. Мегаплан в облаке не требует установки на сервер, поэтому достаточно зарегистрировать новый аккаунт на сайте megaplan.ru. Для этого нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно». У вас будет 2 недели, чтобы протестировать и выбрать подходящий тариф.

Шаг 2. В появившейся форме введите название компании, почту, свои имя и фамилию, телефон для связи. Почта станет логином для входа в систему, с ее помощью можно будет восстановить забытый пароль. После этого можно сразу перейти в Мегаплан.

Как пользоваться

Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. В среднем на это уходит пара дней: интуитивно понятный интерфейс поможет быстро перенести данные в систему и легко освоиться в функционале. В первую очередь, нужно добавить сотрудников, поставить задачи и перенести базу клиентов.

Добавление сотрудников. Если людей немного, их можно добавлять в Мегаплан по одному, если лениво — сразу группой. Импортировать список сотрудников со всеми атрибутами из вашей учетной системы можно через службу каталогов Active Directory.

Все добавленные сотрудники получат на почту приглашение в Мегаплан c данными для входа и первую задачу — заполнить личную карточку. В ней они укажут мобильный телефон, электронную почту, время работы, возраст, день рождения, даже напишут и о своем отношении к алкоголю и табаку. Сотрудник может загрузить фотографию, выбрать аватар и написать несколько слов о себе.

Добавление клиентов. Если клиентская база большая, ее можно импортировать из Экселя или почты. Мегаплан заведет досье на каждого клиента: название компании, имя и фамилия контактного лица, должность, телефон и почта для связи. Карточка клиента в дальнейшем будет аккумулировать все запланированные и завершенные коммуникации с ним.

Постановка задач и назначение ответственных. Текущую работу можно перенести, поставив задачи сотрудникам или создав проекты из нескольких задач. В задачах устанавливается крайний срок, назначаются соисполнители, аудиторы и определяется приоритет. Если в проектах обычно участвуют одни и те же сотрудники, можно объединить их в группу. В следующий раз, создавая новый проект, не придется тратить время и добавлять каждого по отдельности.

После того как основные данные внесены в Мегаплан, можно заводить обсуждения, обмениваться документами и работать над совместными проектами. Чуть больше времени уйдет на перенос всех : для этого нужно будет настроить схему сделок под специфику и условия компании, то есть определить ее основные этапы. Подробная воронка продаж помогает анализировать работу отдела продаж, находить проблемные точки и видеть упущенную прибыль.

Пример раздачи поручений и контроля исполнения

Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.

Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.

В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.

Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить. В будущем задачу можно делегировать подчиненному, провалить, если она оказалась не по зубам, или поставить на паузу, если появились более важные проекты.

Если отчет необходим коммерческому директору регулярно, имеет смысл создать для задачи шаблон. Это избавит от необходимости каждый раз ставить новую задачу. Чтобы период для анализа данных менялся автоматически, применяю переменные значения. Предположим, отчет по продажам нужен каждый месяц. Тогда в название задачи подставляем переменные ‌> и ‌>.

После этого задачу нужно поставить на повтор, выбрав день недели и время. Тогда Мегаплан с заданной периодичностью будет сам создавать новую задачу, подставляя нужные значения. Повторяющейся можно сделать любую задачу, но только в шаблонах доступны переменные.

Если одинаковые задачи нужно поручить нескольким сотрудникам, можно поставить задачу один раз, но сделать ее массовой. Каждый соисполнитель получит отдельную задачу, за которую будет ответственным, и не сможет видеть аналогичные задачи своих коллег.

Когда задача принята, можно следить за ходом выполнения работы в ее карточке: задавать вопросы в комментариях, следить за обсуждением и наблюдать за активностью сотрудников. Как только подойдет дедлайн по задаче, всем участникам придет уведомление о том, что пора поторопиться с результатом. Пользователи также могут настроить получение уведомлений по почте и/или в SMS.

Если сотрудник не успевает уложиться в срок, он может отправить запрос на перенос дедлайна и объяснить причину.

Чтобы посмотреть все задачи подчиненных, достаточно заглянуть в одноименную группу на панели фильтров в левой части Мегаплана. Если среди них есть те, по которым прошли сроки, они будут окрашены в красный цвет. Заглянув в задачу, вы сможете увидеть проблемы, узнать, кто виноват в задержке и когда ждать результат.

Если интересуют задачи конкретного сотрудника, можно настроить фильтр только для него. Фильтры можно редактировать, комбинируя нужные условия. Например, сотрудник просится в отпуск, а вы не знаете, можно ли его отпускать. Используя фильтр, можно оценить, сколько у него задач в работе, есть ли среди них просроченные, какова его роль в проектах.

Мегаплан умеет автоматически ставить задачи в сделках. Но для этого нужно указать условие: допустим, переход сделки из одного статуса в другой. Как только сделка перейдет к этапу согласования договора, Мегаплан в зависимости от настроек сам поставит задачу юристу или предложит сделать это менеджеру.

Пример работы с клиентской базой в Мегаплане

Вся информация о клиентах (контрагентах) компании собрана в карточках. Это единая база компании, уровень доступа к которой каждому менеджеру настраивает администратор. В результате менеджеры видят только те контакты, по которым они ответственны или которые им разрешено просматривать. Экспортировать список клиентов могут только директор, администратор и руководитель клиентского отдела.

Количество полей в карточке клиента можно настроить под задачи компании и специфику бизнеса. Менеджер может самостоятельно настраивать список своих клиентов, проводить сортировку, добавлять столбцы с нужными данными.

Чтобы важные клиенты были всегда под рукой, их можно добавить в избранные. Тогда при необходимости можно будет быстро перейти в их карточки прямо из нижней панели информера.

К карточкам можно привязывать задачи, сделки и коммуникации, благодаря этому в них собрана полная история взаимодействия с клиентами. Если подключена и настроена интеграция с почтой, можно прослушать записи звонков и прочитать переписку.

Для работы с клиентской базой используются автосценарии. С их помощью можно автоматически назначать коммуникации, отправлять письма, документы или SMS, а также менять значения полей в карточках.

Чтобы поддерживать связь с клиентами, нужно хотя бы раз в месяц напоминать о себе. Например, можно создать автосценарий, по которому Мегаплан каждый месяц будет находить клиентов, с которыми последний раз общались в прошлом месяце, и назначать коммуникации ответственным менеджерам. Посмотрите видео о том, как это сделать.

Как выглядят отчеты по задачам

Чтобы создать отчет по выполненным задачам, нужно выбрать задачи в качестве объекта отчета и добавить нужные колонки. Информацию можно группировать и фильтровать по любым условиям: ответственному, сроку завершения, дате создания, затраченному времени и многим другим.

Отчеты доступны в виде таблиц, графиков или диаграмм. В Мегаплане по умолчанию 10 основных отчетов: они покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько из них закрыто, а сколько планируется завершить в ближайшее время. Отчеты можно сохранять, копировать, распечатывать и переносить в Эксель.

Можно настроить автоматическое создание отчета, установив необходимую периодичность. Тогда Мегаплан сам сформирует его, отправит на почту нужным сотрудникам и/или сохранит в документах.

Интеграция и внедрение CRM

Использовать Мегаплан можно в облаке и продлевать лицензии, а можно сразу приобрести коробку на свой сервер. Особенность SaaS (Software as a Service), по которой работает компания, заключается в том, что не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ. Вся работа ведется в браузере, а пользователь вносит ежемесячные платежи за пользование системой. Это позволяет компаниям значительно экономить и не связывать себя обязательствами.

Мегаплан можно кастомизировать в облаке, то есть настраивать интерфейс под задачи компании и связывать с любыми другими учетными системами и сервисами. Через модуль интеграций API можно связать Мегаплан с программой , сервисом рассылки или . Для этого нужно настроить автоматический обмен данными между ними, синхронизировав потоки событий.

Партнерская программа

Участвовать в партнерской программе может частное лицо или коммерческая организация. В программе предусмотрены две схемы работы. Можно стать реферальным партнером и получать 20% с каждой покупки по рекомендации. Для более продвинутых предусмотрено дилерство, по условиям которого партнер получает половину платежа по каждой сделки и самостоятельно ведет клиентов, зарабатывая на техподдержке, внедрении, обучении и интеграциях. Получить партнерскую ссылку можно, отправив запрос в компанию, или в личном кабинете на сайте для партнеров.

Отзывы о сервисе Мегаплан

Ежедневно Мегаплан используют в работе более трех тысяч компаний с общим штатом более 35 тысяч человек. Компания собирает отзывы о системе в клиентском разделе на сайте. Многие пользователи говорят, что после автоматизации бизнеса выросло количество довольных клиентов, сотрудники перестали забывать про задачи и стали более ответственными. автоматизация помогла рациональнее распределять бюджет и контролировать финансовые потоки, сделать прозрачной работу менеджеров и сохранить клиентскую базу. Почти все отмечают, что бизнес стал более управляемым, сократилось число операций, которые раньше приходилось делать вручную, а у руководства появилось больше времени на решение стратегических задач.

Источник: megaplan.ru

CRM Мегаплан — обзор функционала системы

CRM Мегаплан — мощная система для управления бизнесом с расширенными возможностями в области проектов и заказов. Продукт позволяет автоматизировать внутренние и внешние процессы, наладить взаимоотношение с клиентами, а также управлять и координировать персонал.

Проведем полный обзор инструментария, разберем все преимущества и недостатки, а также разберем кому подойдет внедрение. Расскажем, как начать работу и какой тарифный план выбрать.

Основной функционал

Мегаплан — СРМ-система, созданная в первую очередь для управления проектами и обеспечения контроля над сотрудниками. Инструментарий направлен на организацию труда, оптимизацию рутинных обязанностей и автоматизацию бизнес-процессов.

Есть 4 тарифных плана, которые помогают подобрать программу исходя из специфики фирмы. Младшие редакции больше направлены на менеджмент, старшие — включают инструменты для управления финансами и бизнес-процессами, а также мощную CRM.

Задачи предприятия и онлайн-офис

Основной инструментарий направлен на проектную работу и постановку заданий, что позволяет полностью организовать бизнес-процессы предприятия с большим штатом. Система Мегаплан формирует единое рабочее пространство, где объединены:

• Рабочий стол — каждому сотруднику доступен рабочий стол, где отображается список текущих дел, а также корпоративный чат для коммуникации внутри организации. Рабочий стол настраивается под каждого работника, что упрощает адаптацию к программе.
• Список заданий — все обязанности работника прописываются в задачах, которые можно повторять, зацикливать или делегировать. В списке также отображаются дедлайны и приоритеты заданий. Сервис связывает задания в проекты и объединяет онлайн-офис, календарь.
• Информер-панель — набор инструментов для коммуникации внутри компании. Информер-панель включает чат для работников, ленту горячих событий и панель для уведомлений. Все сообщения или заметки в панели можно добавить в избранное или найти через раздел поиска.
• Облачное хранилище — документооборот и обмен файлами проходит через облачный диск, доступ к которому настраивается согласно должностным обязанностям членов коллектива. Преимуществом считается отсутствие лимитов на облачный диск — можно хранить файлы любых размеров в неограниченном количестве. При этом облако полностью зашифровано, что повышает защиту от взлома.

Департаменты в программе нужны, чтобы организовать все отделы предприятия, а также ограничить доступ и защитить конфиденциальные данные. Кроме того, все версии Мегаплан поддерживают мобильное приложение, через которое удобно контролировать дела, назначать ответственных и координировать подчиненных.

Управление продажами

В старших версиях предусмотрена CRM-система Мегаплан, позволяющая организовать отдел продаж и контакт с покупателями. Софт интегрируется с сайтом или интернет-магазином, предусматривает подключение телефонии и почты, а также все популярные мессенджеры или соцсети.

• Воронка продаж — информация о заказчиках сохраняется в персональных CRM-карточках, после чего используется для формирования документов по ходу продвижения сделки и разработки персональных предложений, стимулирующих повторные заказы.
• База заказчиков и контрагентов — в карточках хранятся контакты, история покупок и взаимодействия с менеджерами, заказы и платежные реквизиты. При интеграции сервиса с 1С информация из базы может передаваться в двухстороннем порядке.
• Обработка счетов — для выставления счетов больше не нужно переходить в 1С, все автоматически выгружается в CRM и доступны из карточек сделок. С помощью шаблонов удобно генерировать новые счета, а при обмене с 1С — самостоятельно менять статусы заказы при получении оплаты.
• База сделок — все заказы могут отображаться в формате линейного списка или канбан-доски. Интерфейс программы помогает быстро найти контакт или просмотреть сумму заказа без необходимости входить в карточку, а гибкая фильтрация упрощает поиск по базе.
• Учет движения финансов — модуль CRM также необходим для контроля движения финансов, ведения учета доходов и расходов. С помощью инструмента удобно отслеживать поступление и отправление средств, счета и контрагентов.

Мегаплан помогает полностью контролировать менеджеров, внедрить скрипты и выстроить алгоритм общения с клиентами. Инструментарий предоставляет множество возможностей для организации отдела продаж и повышения лояльности потребителей за счет улучшения сервиса. Из возможностей:

• Настройка нескольких воронок: для лидов и сделок, повторных заказов.
• Запуск email-рассылок для стимулирования новых заказов и коммуникации с аудиторией.
• Проработка этапов в воронке и этапах оплаты для точного отслеживания статусов заказа.
• Экспорт и импорт базы данных, возможность синхронизации и обмена с 1С в старших тарифных планах.
• Добавление пользовательских полей для сбора всех сведений о заказчике.
• Работа с базой контрагентов и просмотр истории взаимодействия с покупателями прямо из карточки.

Входящие обращения фиксируются CRM и распределяются между менеджерами в зависимости от их уровня нагрузки и должностных обязанностей. Внедрение способствует автоматизации отдела продаж, без чего невозможно дальнейшее масштабирование фирмы.

Инструменты для аналитики и автоматизации

Система Мегаплан поддерживает инструменты для автоматизации. Все внутренние процессы можно отобразить через схемы и сценарии, после чего настроить с помощью триггеров и роботов. В функционал сервиса включены:

• Выставление счетов и редактирование цен — синхронизация с 1С, что необходимо для коррекции цен на товары или выставления счетов контрагентов напрямую из CRM. Информация в базе данных обновляется онлайн — больше не требуется запрашивать бухгалтерию или переключаться в интерфейс 1С.
• Формирование отчетов для руководителя — инструментарий сервиса предполагает отслеживание любых бизнес-показателей и проработку детализированных отчетов. Из предустановленных отчетов представлены анализ активности сотрудников, контроль выставленных счетов и запланированных событий, а также слабых мест в воронке продаж. Любой отчет можно доработать для получения всех сведений о предприятии.
• Автоматизация бизнес-процессов — автосценарии упрощают настройку типовых бизнес-процессов, что сокращает использование трудовых ресурсов и минимизирует ручные операции. Поддерживаются полностью автоматические и полуавтоматические схемы — в последних требуется выбрать сценарий дальнейших действий при срабатывании нужного триггера, что удобно при принятии решений на разных этапах сделки.

Возможности для аналитики и автоматизации бизнеса напрямую зависят от выбранной лицензии — получить полный контроль над работой организации возможно только в старших SaaS-подписках или коробочных редакциях. Младшие лицензии больше подходят для менеджмента и управления процессами.

Интеграции со сторонним софтом

Дополнительно возможности Мегаплана расширяются благодаря интеграциям. Во всех версиях открыт API, через который можно настроить обмен данных со сторонними IT-продуктами. Программа поддерживает подключение 1С, IP-телефонии, сервисов сквозной аналитики и облачных хранилищ, расширить возможности сервиса можно с помощью внедрения дополнительных виджетов.

Кроме того, в коробочных версиях доступна технология Active Directory, необходимая для разделения базы на несколько серверов и data-хранилищ Windows Server. Это повышает быстродействие программного обеспечения и позволяет организовать работу большого бизнеса со сложной структурой и численным штатом, либо состоящим из сети нескольких филиалов.

Кому подойдет система?

Внедрение Мегаплан подойдет предприятиям со штатом от 5 человек, которым не требуется регулярно поддерживать связь с клиентами. Интеграция позволит руководителю полностью контролировать процессы, расходуя на это минимум времени, а также поможет увеличить эффективность работников и защитить базу данных от утечки конфиденциальной информации. Megaplan подойдет, если предприятие:

• Работает с крупными задачами, в рамках которых требуется выполнять разноплановые поручения.
• Участвует в тендерах или госзакупках, где критически важно соблюдать сроки.
• Работает в B2B-сегменте, либо когда количество юридических лиц кратко превышает число физлиц.

Программное обеспечение не подойдет стартапам, команде фрилансеров или небольшим организациям, которым не требуются возможности тяжелой CRM или детализированная отчетность. В таких случаях удобнее работать с более простыми сервисами и не перегружать персонал профильным софтом.

Как работать в Мегаплане?

Для входа в программу необходимо автоматизироваться, после чего мастер настройки предложит пригласить коллег и запустит мастер обучения для отладки CRM. Инструментарий состоит из нескольких модулей — рассмотрим, как пользоваться базовыми инструментами.

Как создать проект и назначить задание

Основной инструментарий Мегаплан направлен в сторону проектов. Для создания нового необходимо перейти в раздел “Задачи” и нажать кнопку “Создать” — далее откроется окно с настройками для запуска нового задания.

Во всплывающем окне можно заполнить следующие поля:

• Менеджеры — определяет имена сотрудников, ответственных за выполнение.
• Аудиторы — отображает имена персонала, ответственного за контроль качества.
• Дедлайн — определяет дату и время окончания поручения.

В описании можно добавить документы, видео или аудиофайлы, а в нижнем углу окна выбрать шаблон для быстрого запуска. Кроме того, шаблоны упрощают постановку цикличных задач и сбор статистики для формирования ежемесячных отчетов.

Все запущенные поручения можно сегментировать по именам руководителей или ответственных лиц, дедлайнам или активности. При этом отображение возможно в формате простого или иерархического списка, либо как диаграмма. Для быстрого создания нескольких заданий предусмотрен режим “Три колонки”, помогающий оперативно назначать и делегировать задания сразу в нескольких проектах.

Особенности коммуникации с клиентами

Для взаимодействия с покупателями предусмотрена СРМ, которая доступна в старших тарифных планах. Для подключения используются CRM-формы, которые позволяют автоматически регистрировать лиды с сайта, почты или из телефонных звонков, а также сохранять все данные покупателей в персональных CRM-карточках.

Обработка поступивших обращений проводится в разделе “Клиенты”, после того как будет создан из лида заказ, он переходит в раздел “Сделки”. Информация из карточек используется для сегментирования потребителей и распределения заявок среди менеджеров 1 и 2 линии, либо отвечающих за повторные заказы.

Для автоматизации отдела продаж нужно настроить воронку и запустить бизнес-процессы. СРМ начнет самостоятельно переводить заказчика по этапам сделки, создавать напоминания. Менеджерам остается только обрабатывать заявки и работать в канбан-доске.

Управление бизнес-процессами

Интерфейс позволяет перенести любые бизнес-процессы в ЦРМ в формате схем. Софт поддерживает автосценарии для типовых обязанностей работников, а также способствующих реинжинирингу и реализации сложных бизнес-процессов благодаря роботам и триггерам. При наступлении определенного события или по завершении этапа в воронке запускается новый сценарий действий, сокращающий количество ручных операций. Создание бизнес-процессов или новых автосценариев возможно только пользователям со статусом “Руководитель клиентского отдела” или “Директор компании”.

Для корректировки необходимо перейти в раздел “Сделки” и выбрать “Мастер настроек” в схеме, который откроет меню автоматизации. При создании схемы необходимо указать наименование и выбрать основную единицу процесса, после чего отобразить нужные задачи в формате элементов схемы.

После сохранения автоматизированный сценарий станет доступен в разделе “Процессы”. Программа предполагает проектирование любых схем для полной настройки внутренних и внешних бизнес-процессов.

Тарифная линейка Мегаплан

Особенностью считается отсутствие ограничений на количество добавляемых пользователей, а также место в облачном хранилище, однако в младших подписках действует лимит по количеству заказчиков. Разработчик предлагает 4 пакета, работающих в облачной и коробочной версиях — рассмотрим особенности каждого решения.

Совместная работа+

Базовый пакет Мегаплан для оптимизации проектов компании, которой не нужно управление финансами или постоянная коммуникация с клиентами. Продукт представляет собой онлайн-офис с удобным обменом документами, корпоративным чатом и календарем. Мегаплан CRM позволяет настроить права сотрудников, редактировать поля при обработке задач, разделить большое предприятие на несколько департаментов. В коробочной редакции нет последней функции, однако открыт API для проведения интеграций.

Стоимость облачной подписки составляет 384 рубля в месяц, лицензия на коробку — 45 000.

Совместная работа: Бизнес

Тариф включает весь функционал базовой версии, а также поддерживает инструменты по координации внутренних процессов, обработке проектов и документации. Предусмотрен аудит бизнес-процессов и автосценарии, включающие набор роботов и триггеров. План хорошо подходит для организации онлайн-офиса, общению со штатом и составлению отчетов.

Ежемесячная подписка выйдет в 699 рублей, аналогичный пакет в коробочной редакции стоит 75 000. Тарифный план подойдет средним компаниям, которым необходимо контролировать бизнес-процессы и наладить взаимодействие с покупателями.

CRM: Клиенты и продажи+

В пакете доступно управление финансами и проектирование всех этапов воронки с редактированием полей в CRM-карточках. Редакция частично поддерживает автосценарии, а также синхронизацию с 1С и Октелл, почтой и телефонией. В коробочной версии для контроля финансами и обмена с системами учета потребуется дополнительная доработка.

Облачная подписка обойдется в 699 рублей в месяц, коробочная версия — 75 000. Решение оптимально подойдет для крупных предприятий, которым важно автоматизировать внешние и внутренние операционные процессы.

CRM: Бизнес

Редакция предлагает обширные возможности для оптимизации рабочих процессов всех отделов большой фирмы и последующего масштабирования. Тариф помогает организовать работу отдела продаж и наладить коммуникацию с покупателями, управлять рабочим персоналом и финансовыми потоками, получать сводные отчеты и проводить аналитику.

Максимальный пакет стоит 979 рублей за месяц использования облачной версии, в коробочной редакции — 105 000 за лицензию. План позволяет организовать удобное управление и полный контроль в крупных корпорациях или предприятиях с развитой сетью филиалов.

Плюсы и минусы системы

CRM-система Мегаплан — сложный продукт, созданный на организацию процессов большой компании. Из преимуществ:

• Гибкость параметров и обширный функционал — инструменты помогают полностью организовать работу крупной компании и автоматизировать операционные и финансовые процессы. Инструментарий позволяет контролировать менеджеров, наладить коммуникацию с покупателями, оптимизировать документооборот и перенастроить воронку продаж.
• Проработанный help-сервис — база знаний, а также есть встроенный мастер обучения, что ускоряет адаптацию сотрудников. Пользовательский интерфейс и help-сервис позволяют быстро начать работать и настроить рабочий стол под нужды персонала.
• Масса интеграций — в маркетплейсе предлагается более 100 модулей для быстрой синхронизации с популярными сервисами, предусмотрена работа с конструкторами сайтов, IP-телефонией, сервисами аналитики и службами рассылок. Кроме того, открытый API предполагает прямую интеграцию с любым сервисом, независимо от тарифного плана.

Итог

Мегаплан — комплексный продукт по управлению средним и крупным бизнесом, удобно сегментированный на модули, привязанные к тарифам. Начальные пакеты больше подходят для координации и менеджмента, в старших — доступен обширный функционал для проектирования бизнес-процессов, скриптов общения с клиентами и управления финансами.

Мобильное приложение помогает отслеживать статистику в любой ситуации, а коробочная версия — развернуться на собственных серверах и провести любые подключения через открытый API.

Программа не подходит для небольших организаций со штатом до 5 человек и больше направлена на работу с крупными проектами и B2B-сегментом. Купить Мегаплан по выгодным ценам, а также заказать внедрение или сопровождение можно у специалистов Первого Бита.

Источник: crm.ru

Мегаплан

Мегаплан — это CRM-система для бизнеса, которая обладает широкими возможностями для управления заказами и проектами. Платформа дает возможность автоматизировать бизнес-процессы компании, строить отношения с заказчиками и вести управление и координацию персонала.

Мегаплан — одна из самых известных CRM на российском рынке. Сервис был разработан в 2008 году. С того момента команда разработчиков ПО внесла большое количество улучшений и значительно расширила функционал платформы. Одной из главных особенностей системы считается то, что она доступна в облачной и коробочной версиях. Бизнес может выбрать любой из представленных вариантов.

Ключевые возможности системы:

• возможность ставить цели и задачи;
• подготовка и запуск триггерных рассылок;
• формирование отчетов о работе каждого сотрудника и организации в целом;
• автоматическая фиксация взаимодействий с клиентами;
• интеграция с почтовыми службами, 1С, сайтом.

ДАННЫЕ О СЕРВИСЕ

• Стоимость: от 549 рублей за пользователя в месяц;
• Бесплатная версия: тестовый период – 14 дней;
• web: есть;
• iOS: есть;
• Андроид: есть.

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

CRM состоит из модулей, которые работают синхронно, а их данные дублируются автоматически.

ПРОДАЖИ

Мегаплан позволяет организовать отдел продаж и наладить отношения с клиентами с помощью следующих инструментов:

• Воронка продаж – данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль.
• База клиентов и контрагентов — здесь можно найти контакты, историю заказов и взаимодействия с менеджерами, платежные реквизиты.
• Обработка счетов – вся информация автоматически выгружается из 1С в систему и может быть доступна через карточки сделок. Шаблоны позволяют легко создавать новые счета, а синхронизация с 1С позволяет автоматически менять статус заказов после оплаты.
• Финансы – данный модуль необходим для контроля движения денежных средств, ведения учета доходов и расходов.
• Сделки – все операции структурированы по статусам, а важные цифры отображаются в общем списке. Необязательно открывать сделку, чтобы увидеть сумму заказа или контрагента.

ПРОЕКТЫ И ЗАДАЧИ

Функционал модуля диспетчера задач позволяет создавать неограниченное количество задач, делегировать их ответственным сотрудникам и контролировать процесс их выполнения. В тарифе CRM: Бизнес можно ввести систему поощрений и наказаний за работу. Все мероприятия отмечены в календаре, который может быть персональным (с отображением актуальной информации) или корпоративным.

Если активность была прокомментирована или статус проекта изменился, то все участники получат сообщение. Вы всегда можете увидеть, сколько усилий приложили сотрудники и сколько часов они тратят на выполнение задач. Данные показатели всегда доступны в отчетах.

В проект можно подключить удаленных сотрудников, что делает систему доступной для фрилансеров.

АНАЛИТИКА И АВТОМАТИЗАЦИИ

Функционал сервиса включает в себя следующие инструменты:

• Выставление счета и редактирование цен — совместимость с 1С позволяет корректировать цены на товары и выставлять счета контрагентам с помощью CRM. Информация базы обновляется в режиме онлайн.
• Отчетность для руководителя – из типового отчета можно увидеть анализ деятельности персонала, контроль за счетами и плановыми мероприятиями, слабые аспекты воронок продаж. Все отчеты могут быть доработаны.
• Автоматизация бизнес-процессов — Мегаплан создаёт задачи по расписанию или когда наступают нужные вам условия. Продажи проходят одни и те же этапы и не сбиваются человеческим фактором, так как используют сценарии сделок.

Возможности аналитической и автоматизации работы бизнеса прямо зависят от тарифа, который вы выбрали.

ИНТЕГРАЦИИ

На официальном сайте можно ознакомиться с полным списком всех возможных интеграций.

Вот список самых основных:

• WhatsApp;
• Заказы из email;
• Уведомления из браузера;
• Календарь сделок;
• Экспорт/импорт;
• Google-календарь;
• INSALES;
• Телефония;
• 1С: Бухгалтерия.

API помогает настроить обмен данными между Мегапланом и вашим приложением, интернет-магазином и сервисом. Это простой способ создавать, редактировать и получать информацию из разных каналов в одном интерфейсе.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Наличие мобильного приложения;
• неограниченное облачное и коробочное (если сервер от Мегаплана);
• автоматизация работы с документами;
• интеграция с популярными бизнес-сервисами;
• наличие API;
• удобная панель управления;
• оперативная техническая поддержка;
• библиотека расширений;
• ориентация на российского пользователя;
• наличие подробной базы знаний, которая поможет разобраться в огромном функционале Мегаплана;
• опросы можно создавать в рамках корпоративного форума;
• гибкая система, которую можно быстро адаптировать под нужды компании.

НЕДОСТАТКИ

• Платное подключение дополнительных сервисов;
• отсутствие настройки сквозной аналитики;
• высокие затраты для крупных компаний;
• не всем компаниям достаточно имеющегося количества готовых интеграций;
• нельзя редактировать документы в режиме онлайн.

Источник: sok.marketing