Фиксируйте новые обращения вручную, из звонков или с сайта. Ведите работу с потенциальными клиентами, даже если они не готовы сделать заказ прямо сейчас. А RemOnline поможет вам провести их по всем этапам воронки продаж и сконвертировать в успешный Заказ или Продажу.
Учет заказов клиентов
Управляйте статусами заказов и автоматизируйте процесс их выполнения. В RemOnline можно создать общую базу клиентов и заказов для нескольких локаций. Так вам будет легче выстроить программу лояльности и при необходимости перевести заказ в другой филиал. А настройка SMS-уведомлений поможет клиентам отслеживать изменения и готовность своих заказов.
Учет посещаемости клиентов
Ведите предварительную запись клиентов и увеличивайте процент повторных визитов с помощью Планировщика Заказов. Он отображает текущие записи на дни и недели вперед, что позволяет быстро найти удобное для клиента время и избежать накладок.
Рост лояльности клиентов
Собирайте отзывы клиентов с помощью автоматических оповещений и составляйте отчёты по ним. Анализируйте работу сотрудников и вовремя устраняйте недостатки обслуживания. Повышайте лояльность, настроив индивидуальные скидки для клиентов прямо в программе.
Как вести учёт клиентов. Для мастеров работающих на себя
Учет клиентов и организаций
База клиентов в RemOnline будет общей для всех филиалов. При этом, вы можете выбирать кого отображать: клиентов или поставщиков, физических или юридических лиц. А для того, чтобы быстро найти информацию по конкретному клиенту, воспользуйтесь умным поиском.
CRM RemOnline — лучший выбор для ведения клиентской базы
Эффективность рекламных каналов
Обращения, как заказы и продажи, отображаются в отчете по рекламным кампаниям. Поэтому советуем вам фиксировать их источники, чтобы понимать сколько заявок дает вам каждая рекламная кампания и какая у них конверсионность.
Корректируйте рекламный бюджет в зависимости от реальных результатов рекламных кампаний и привлекайте еще больше клиентов.
Экспорт и импорт клиентской базы
Загрузите свою базу клиентов и поставщиков на старте работы в RemOnline. При необходимости вы всегда можете экспортировать клиентскую базу в Excel, а возможность интеграции с Google Sheets позволяет делать это автоматически. Ограничьте доступ к клиентской базе, настроив необходимые права доступа своим сотрудникам.
Быстрая регистрация новых клиентов
При регистрации в RemOnline вы получаете шаблоны карточек клиентов. У вас есть возможность настроить собственный шаблон, который вы можете использовать, чтобы сократить время на регистрацию новых клиентов в CRM-системе . Это поможет сэкономить время на оформлении, учете и поиске информации о клиентах.
Теперь вы можете 24/7 принимать заказы, менять их статусы, контролировать оплаты и находить нужную информацию со смартфона, планшета или ПК без привязки к устройству или месту.
Автоматическое формирование документов
Программа дает возможность настроить собственный шаблон квитанции и других важных документов для печати . Формируйте фискальные и товарные чеки, приемные квитанции, гарантийные талоны, счета и договоры прямо в RemOnline. Не заставляйте клиентов ждать, обрабатывайте больше заказов и оформляйте покупки за считанные секунды.
Самая простая и бесплатная CRM-система Supasoft CRM Free Lite!
Готовые шаблоны документов значительно ускоряют процесс обработки заказов и избавят вас от негативного влияния человеческого фактора.
Звонки по базе клиентов
Подключите IP-телефонию и совершайте звонки прямо из CRM. Записывайте разговоры с клиентами и просматривайте историю звонков, чтобы поднять обслуживание на новый уровень. RemOnline интегрируется с популярными сервисами для управления бизнесом, IP-телефониями и SMS шлюзами , что позволяет автоматизировать отправку email и SMS уведомлений , а также о блегчает процесс коммуникации с клиентами в несколько раз.
5 причин выбрать RemOnline
Облачный сервис,
который доступен с любого устройства и места:
на складе, в офисе, на выезде у заказчика
Быстрый старт и понятный интерфейс. Найти ответы
на все вопросы можно
в Базе Знаний или написав
в службу поддержки
Данные надежно зашифрованы и защищены. Ваша безопасность —
наш приоритет
Продуманные вкладки, возможность создавать фильтры и умный поиск позволяют быстро находить нужную информацию
Таблицы и карточки настраиваются под пользователей. Выбирайте сами, что должно отображаться.
Данные, которые хранятся в клиентской базе,
помогут лучше понимать клиентов, увеличивать лояльность и прибыль
Попробуйте эту и другие возможности RemOnline бесплатно в течение тестового периода
Вопросы и ответы
Что такое база клиентов для чего она нужна
База данных клиентов является ценным инструментом, который позволяет бизнесу знать и понимать своих клиентов, собирая информацию о них. Для чего нужна программа для ведения клиентской базы? CRM помогает собрать, упорядочить и отобразить данные клиентов, а также упрощает компаниям доступ к нужной информации.
Где удобнее вести клиентскую базу?
Перед тем, как создать клиентскую базу данных в Excel, что для большинства предпринимателей является привычным вариантом, рассмотрите другие, более технологичные и удобные способы — специально предназначенные для этого системы учета. Программы для учета клиентов, такие как RemOnline, позволяют собирать информацию о клиенте, его прошлых и настоящих заказах, истории выполненных работ, а также другую полезную информацию — комментарии от сотрудника, информацию о платежах и скидках. Эти данные помогут вам сегментировать вашу аудиторию, провести анализ воронки продаж, улучшить показатели и привлечь много новых клиентов.
Как правильно вести клиентскую базу
Чтобы клиентская база была эффективной, не ленитесь вести ее качественно — всегда заносите все нужные данные в систему и научите этому сотрудников, проверяйте актуальность данных клиентов и регулярно обновляйте их. Все анкетные данные для хранения в базе данных могут варьироваться в зависимости от потребностей компании. Поддержание вашей базы данных в актуальном состоянии — это непрерывный процесс, который не вызовет трудностей при наличии CRM.
Как выбрать программу для ведения клиентской базы
Чтобы найти подходящую программу для ведения клиентской базы, определите потребности вашей компании и изучите процесс продаж, выделив важные шаги во взаимодействии с клиентами. Затем определите, какие функции вам нужны для обеспечения и улучшения этого процесса: управление контактами клиентов, сбор обращений, анализ рекламных компаний или другие функции, которые могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности бизнеса. Протестируйте несколько вариантов программ, которые занимаются обеспечением нужных вам возможностей, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для своей компании. В RemOnline, например, есть бесплатный тестовый период, за который вы как раз успеете попробовать ведение клиентской базы.
Автоматизация учета клиентов с RemOnline
Ведение базы клиентов — необходимое условие для развития любого бизнеса. И первоочередной задачей для каждого руководителя является построение системы учета клиентов и автоматизация процессов продаж. Сервис учета клиентов должен обладать следующими возможностями:
- отправлять сотрудникам автоматические уведомления;
- отправлять клиентам рекламные сообщения;
- информировать клиентов о текущих статусах заказов;
- собирать данные об их покупках, заказах и оплатах;
- отслеживать звонки и SMS;
- выстраивать программы лояльности;
- рассчитывать бюджеты на рекламу;
- анализировать эффективность рекламных каналов;
- сократить время на учет и поиски нужной информации;
- иметь быстрый доступ к данным 24/7;
- видеть общую картину по клиентам и заказам во всех филиалах.
RemOnline полностью решит задачу по автоматизации ведения клиентской базы, так как объединяет в себе много полезных функций и легко интегрируется с телефониями, SMS-шлюзами, приложениями и другими сервисами. Используйте эту программу для ведения базы клиентов, чтобы оптимизировать рабочий процесс.
Создание клиентской базы
При регистрации в RemOnline вы получаете шаблоны карточек клиентов, которые можете полностью подстроить под себя. А при желании можно удалить их и создать новые. Это поможет сэкономить время на регистрации новых клиентов в CRM-системе и облегчить учет в перспективе. В карточках клиентов сохраняются имена, контакты, а также история:
- заказов;
- покупок;
- платежей;
- задач сотрудникам;
- звонков с записями разговоров и SMS.
Там же будет храниться информация о действующих индивидуальных скидках и номерах скидочных карт. Достаточно один раз сгенерировать и настроить их, чтобы программа автоматически рассчитывала стоимость всех последующих заказов.
Регистрация каждого нового посетителя будет занимать не больше нескольких минут, поэтому создание клиентской базы в целом станет комфортным и быстрым процессом. Для ее расширения нет никаких технических ограничений.
Управление клиентской базой
Сегментируйте базу клиентов для комфортной работы с ними. Тогда клиенты, поставщики, физические и юридические лица будут отображаться на отдельных вкладках. Выводите статистику по клиентам при минимуме усилий и фильтруйте их в таблице по дате создания, чтобы определить наиболее лояльных.
Кроме того, клиентов и поставщиков можно фильтровать по:
- рекламным каналам (откуда узнал о нас);
- банковским реквизитам;
- адресам, номерам телефонов;
- и другим параметрам.
А для того, чтобы быстро найти кого-то конкретного, используйте умный поиск. Если вы помечаете клиентов тегами или смайликами, то они будут отображать рядом с именами. Так вам будет удобно ориентироваться в большом потоке имен, названий и цифр. RemOnline облегчает управление клиентской базой данных в несколько раз.
Интеграция с сервисами для рассылок и телефониями
RemOnline имеет встроенные e-mail и SMS-шлюзы, а также интегрируется с внешними сервисами для рассылок и мессенджером Telegram. При регистрации вы получаете 30 SMS в подарок, которые отправляются с помощью встроенного шлюза. Это дает возможность протестировать функцию.
В дальнейшем вы выбираете того оператора, у которого наиболее выгодные тарифы и условия сотрудничества. Если вы делаете выбор в пользу сервиса Telegram, то получаете возможность настроить и использовать чат-бота.
Кроме того, вы можете настроить интеграцию с одним из провайдеров IP-телефонии:
- «Binotel»;
- «Zadarma»;
- «Mango Telecom»
А если вы привыкли вести дела с помощью смартфона, обратите внимание на сервис «Мои Звонки». Он устанавливается как приложение на Android смартфон и позволяет звонить, принимать звонки, отправлять сообщения с него, и вам не придется покупать гарнитуру для компьютера.
Выбирайте для себя наиболее комфортный способ. А истории звонков и SMS вместе с записями разговоров будут автоматически сохраняться в CRM-системе. Используйте комплексный набор инструментов для успеха своего бизнеса!
Управление клиентской базой в RemOnline это просто:
1. Создавайте карточки клиентов: записывайте реквизиты; указывайте принадлежность клиентов к поставщикам или конфликтным личностям; разделяйте клиентов на физ./юр. лица и размещайте дополнительную информацию в примечаниях.
2. Не создавайте карточки-дубликаты. А если создали, объедините профили клиентов.
3. Создайте шаблоны разнообразных документов с помощью переменных. Используйте RemOnline для печати документов.
4. Настройте телефонию: если позвонит клиент, на экране сразу же появится информация о нём/его последнем заказе.
5. Отправляйте клиентам оповещения об изменении статуса заказа.
6. Анализируйте свою работу при помощи оценок клиентов и комментариев, которые они оставляют.
Источник: remonline.app
Лучшие сервисы для ведения клиентской базы
CRM (Customer Relationship Management) – это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами. Современные CRM-системы предлагают удобные пользовательские интерфейсы и возможности для автоматизации рабочих процессов. CRM подходит практически для всех сегментов бизнеса и действует как второй мозг для отделов маркетинга, продаж, обслуживания клиентов в компаниях, которые интегрируют и используют его эффективно. Рассмотрим функционал и лучшие сервисы для ведения клиентской базы.
ru.freepik.com
Функционал CRM
Программное обеспечение CRM обеспечивает сбор, хранение, анализ информации о клиентах, контрагентах, партнерах и внутренних процессах фирмы. Для реализации этих целей CRM-сервисы предлагают такие основные функции:
- Управление лидами и контактами для автоматизации процессов продаж, формирования базы данных клиентов. Это одна из наиболее важных базовых функций CRM, позволяющая собирать и систематизировать данные о покупателях для отслеживания их продвижения по воронке продаж в режиме реального времени.
- Автоматизация продаж. Включает автоматическое выполнение повторяющихся задач отдела продаж: сбор, анализ данных, фиксацию, обработку заявок по каналам, формирование статуса заказов, выставление счетов, отправку электронных писем. Это сокращает цикл продаж, повышает коэффициент конверсии потенциальных покупателей.
- Электронный маркетинг, включающий сегментирование учетных записей, управление рекламными кампаниями по множеству каналов, доступных для связи с клиентами, автоматическое формирование воронки продаж.
- Поддержка клиентов. Функции поддержки клиентов, такие как страницы часто задаваемых вопросов, IP-телефония, контакт-центр, чат-боты, триггерные, Email-, SMS-рассылки, в пользовательском интерфейсе программы являются важной частью обслуживания клиентов и становятся все более автоматизированными по мере улучшения возможностей искусственного интеллекта (ИИ).
- Почтовый клиент. Электронная почта – наиболее предпочтительный канал для связи B2B, поэтому подключение к системе CRM почтовых приложений – одна из самых востребованных функций.
- Управление проектами. Автоматизация процесса контроля за выполнением задач сотрудниками в рамках времени и бюджета повышает производительность команды, качество обслуживания покупателей.
- Управление документами. Позволяет создавать, хранить, получать доступ, редактировать и обмениваться файлами с коллегами, клиентами непосредственно из системы CRM.
- Оперативная отчетность и аналитика. Отчеты, информационные панели CRM необходимы для всех бизнес-функций, поддерживаемых CRM, – продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, электронная коммерция и др.
- Возможность интеграции с другими сервисами. Подключение к CRM других программ, таких как телефония, почта, мессенджеры, социальные сети, расширяет функциональные возможности платформы для того, чтобы лучше соответствовать потребностям бизнеса.
- Наличие мобильного приложения. Мобильные приложения CRM для устройств iOS, Android удобны в использовании и увеличивают охват аудитории. CRM, совместимая с мобильными устройствами, предоставляет возможность доступа к данным в любое время и в любом месте.
Рейтинг
Ниже приведен рейтинг десяти лучших CRM-сервисов.
AmoCRM
AmoCRM – веб-приложение с полным функционалом, удобным интерфейсом, возможностью настройки под индивидуальные потребности бизнеса и интеграции с другими сервисами. Система интегрируется с электронной почтой, более чем 50 провайдерами телефонии, что позволяет совершать и принимать звонки в один клик. История звонков, запись разговоров сохраняются в карточках клиентов. Можно отслеживать и выгружать статистику по звонкам. Система формирует воронку продаж, через которую можно размещать рекламу, отслеживать поведение, активность потребителей, прогнозировать продажи.
Пробный период/бесплатная версия: 14 дней бесплатно
Стоимость: базовый тарифный план – 499 руб./мес.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
S2 CRM
S2 CRM – программа с широким функционалом, включающим модуль для учета финансов, конструктор документов по шаблону, запись звонков, календарь для онлайн-записи клиентов, калькулятор стоимости услуг. CRM формирует единую клиентскую базу с контактами, историей сделок. Система фиксирует, обрабатывает заявки с сайта, электронной почты, отправляет менеджерам уведомления, делает SMS-рассылку клиентам. Однако отсутствует функция триггерных рассылок по клиентской базе. Опция учета заявок и сделок создает наглядную воронку продаж, необходимую для отдела маркетинга.
Пробный период/бесплатная версия: 7 дней бесплатно
Стоимость: базовый тариф – 400 руб./мес. при оплате за 6 мес.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
МойСклад
МойСклад – программа для автоматизации производства, складского учета, розничной торговли, управления финансами, клиентской базой. Предлагает больше 100 готовых интеграций с маркетплейсами, банками, аналитикой, службами доставки, экспорт в 1С:Бухгалтерию. В сервисе обрабатывают заказы клиентов, выставляют счета, оформляют отгрузки, приемки товара.
Статистика заявок, собранных по всем каналам, в карточках покупателей позволяет сегментировать аудиторию, строить воронки продаж, получать аналитику по продажам, остаткам товаров на складе. В функционале нет записи разговоров с клиентами, но доступны триггерные рассылки – автоматические уведомления о событиях на сайте. Система управления финансами дает возможность контролировать взаиморасчеты с покупателями, настраивать автоотчеты.
Пробный период/бесплатная версия: 14 дней бесплатно
Стоимость: дополнительные опции – от 500 р./мес.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
Битрикс24
Битрикс24 – популярная платформа для управления бизнесом в режиме «одного окна» с любым количеством сотрудников. В ней зарегистрировано больше 10 млн компаний. Это многофункциональный сервис со множеством возможностей для автоматизации продаж, организации совместной работы сотрудников онлайн, управления задачами, проектами, создания и ведения сайтов, магазинов внутри CRM.
При коммуникации с клиентами контакты, переписка, записи разговоров сохраняются в истории, что помогает в работе с лидами. Но нет триггерных рассылок и не применяются фильтры клиентской базы, что усложняет сегментирование аудитории. Битрикс24 интегрируется со многими программами: легко подключается к почте, телефонии, платежным системам, онлайн-кассам, складам, SMS-провайдерам, социальным сетям, мессенджерам, чат-ботам, готовым CRM за пару кликов.
Пробный период/бесплатная версия: есть бесплатный тариф
Стоимость: базовый тариф – от 1990 руб./мес. за 5 пользователей.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
Простой бизнес
Простой бизнес – онлайн-CRM-система для малого и среднего бизнеса. Предоставляет инструменты для ведения клиентской базы, управления проектами, персоналом, электронного документооборота, бухгалтерского и складского учета. Доступна опция управления сайтом, настройка тем оформления, формы обратной связи, коллтрекинг, интернет-магазин, бесплатный домен, модуль сквозной аналитики. Но в клиентской базе отсутствуют пользовательские поля и триггерные рассылки.
Пробный период/бесплатная версия: 30 дней бесплатно
Стоимость: профессиональный тариф – 2990 руб./мес.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
Класс 365
Класс 365 предлагает готовые решения для всех популярных видов бизнеса в сферах торговли и услуг. Позволяет автоматизировать работу компании на всех этапах ее деятельности. CRM-система имеет интегрированную телефонию, предусматривает сбор заявок с сайта с прямым доступом к остаткам на складах. Есть готовые шаблоны КП, Договоров и писем клиентам.
Имеется встроенная система рассылок (но нет триггерных) и возможность сквозной аналитики продаж по каналам. Не предусмотрены разграничение доступа и аналитика по клиентской базе, а также запись разговора с клиентами.
Пробный период/бесплатная версия: 14 дней бесплатно
Стоимость: от 210 рублей в месяц за одного пользователя
Платформы: веб-интерфейс
Клиентская база
Клиентская база – конструктор для разработки персональных CRM, ERP-проектов без программирования. Сервис позволяет создать многофункциональную CRM, адаптированную под индивидуальные потребности бизнеса. Продукт включает множество функций, модулей для автоматизации учета клиентов и инструментов коммуникации, за исключением триггерных рассылок, напоминаний в клиентской базе, аналитики. С помощью конструктора настраивают нужные таблицы, поля, вычисления, создают отчеты, графики. Система интегрируется с социальными сетями, 1С, платежными сервисами.
Пробный период/бесплатная версия: 14 дней бесплатно
Стоимость: тариф стандарт – от 990 руб./мес.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
YCLIENTS
YCLIENTS предназначен для онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. Продукт включает функции онлайн-записи клиентов, электронный журнал (календарь с расписанием) с автоматическим обновлением, модуль отправки SMS-, Email-уведомлений для клиентов, онлайн-оплаты услуг, товаров, но отсутствуют автоматическое выставление счетов, триггерные рассылки и напоминания в клиентской базе. Доступно более 60 интеграций со сторонними сервисами, мобильное приложение YCLIENTS c полным функционалом.
Пробный период/бесплатная версия: 7 дней бесплатно
Стоимость: тариф со сроком действия лицензии на 2 года – от 857 р./мес.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
Мегаплан
Мегаплан – приложение CRM для автоматизации рабочего процесса компаний в отраслях производства, строительства, В2В-услуг. Функционал продукта включает ведение, аналитику клиентской базы с использованием диаграммы Ганта, канбан-доски, воронки продаж, выставления счетов, учета доходов и расходов. В программе есть телефония, автоматическая Email-рассылка писем клиентам, но не доступны автоматические триггерные, SMS-рассылки и запись разговоров.
Пробный период/бесплатная версия: 14 дней бесплатный тестовый период.
Стоимость: стартовый тариф стоит 384 руб./мес. за 1 пользователя при оплате на 12 месяцев.
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
Pipedrive
Pipedrive – онлайн-инструмент управления лентой продаж для малого и среднего бизнеса. Система максимально проста в настройках. Из нее исключен функционал, невостребованный в процессе продаж. К основным возможностям относятся: обзор канала продаж, история контактов, прогноз и отчеты о продажах, шкала времени. Отсутствуют смс- и триггерные рассылки, напоминания в клиентской базе и аналитика.
Пробный период/бесплатная версия: 14 дней
Стоимость: от 12,5 евро в месяц
Платформы: веб-интерфейс, мобильное приложение
Сравнительная таблица
| Сервис | Наличие бесплатной пробной версии | Стартовая цена по базовому тарифу | Фильтры клиентской базы | Пользовательские поля в клиентской базе | SMS рассылки по клиентской базе | Email-рассылки по клиентской базе | Триггерные рассылки по клиентской базе | Выставление счетов клиентам | Запись разговоров с клиентами | Напоминания в клиентской базе | Уведомления в клиентское базе | Аналитика клиентской базы | Разграничение доступа в клиентской базе | Функционал |
| AmoCRM | 14 дней бесплатно | 499 р./мес. | 11 | |||||||||||
| S2 CRM | 7 дней бесплатно | 400 р. /мес. при оплате за 6 мес. | 10 | |||||||||||
| МойСклад | Пробный период 14 дней | Дополнительные опции — от 500 р./мес. | 10 | |||||||||||
| Битрикс24 | Бесплатный тариф на 5 Гб | Базовый тариф на 24 Гб за 5 пользователей — 1990 р./мес. | 9 | |||||||||||
| Простой бизнес | Бесплатная версия с пробным периодом 30 дней | Профессиональный тариф — 2990 р./мес. | 9 | |||||||||||
| Клиентская база | Бесплатная пробная версия со всем функционалом — 14 дней | Тариф стандарт – от 990 р./мес. | 8 | |||||||||||
| YCLIENTS | Бесплатный пробный период — 7 дней | Тариф со сроком действия лицензии на 2 года — от 857 р./мес. | 8 | |||||||||||
| Мегаплан | Бесплатный тестовый период — 14 дней | Стартовый тариф — 384 р./мес. за 1 пользователя при оплате на 12 мес. | 8 | |||||||||||
| Класс365 | Бесплатная демоверсия с пробным периодом 14 дней | от 210 р./мес. за одного пользователя | 7 | |||||||||||
| Pipedrive | Бесплатный тестовый период — 14 дней | Стартовый тариф — 12,5 евро/мес. | 7 |
Заключение
CRM – система для автоматизации рабочих процессов и коммуникации с удобным интерфейсом, широким функционалом. В десятку лучших сервисов для ведения клиентской базы входят многофункциональные программы AmoCRM, Битрикс24, S2 CRM, Мегаплан. Все они предлагают эффективные готовые решения, направленные на улучшение взаимоотношений с клиентами, производительности команды, увеличения продаж.
Источник: softfinder.ru
Эффективное ведение клиентской базы в небольшой фирме
Ведение базы клиентов должно быть простым
Нам было необходимо, чтобы программа была настолько проста, что в ней с первого дня мог бы работать новый сотрудник, чтобы для поддержания работоспособности системы и обучения менеджеров не пришлось нанимать отдельного сотрудника. К тому же возникла острая необходимость объединить всех клиентов в одну общую базу данных, чтобы с ней смогли работать все сотрудники фирмы со своих компьютеров.
Для учета клиентов и, вообще, базы контактов необходим удобный, простой и функциональный программный инструмент — так называемая CRM-система (система взаимоотношений с клиентами). Но, к сожалению, большинство CRM достаточно громоздкие и неудобные, к тому же — дорогие.
Поиск идеальной программы подзатянулся.
Как правило, те, кто только начинают свой бизнес, ведут список в Excel, но ведение базы клиентов в Excel с напоминанием невозможно. Поэтому Excel мы даже не стали рассматривать в качестве базы данных (БД).
Искали подходящую программу среди сетевых многопользовательских органайзеров, чтобы руководитель мог видеть работу всех менеджеров. Online органайзеры нам не подходят — они хранят данные на сайте поставщика услуг, что не обеспечивает нужного уровня безопасности данных. К тому же они малофункциональны.
В WinOrganizer имеется возможность создавать только список друзей, знакомых (и то она тормозит, когда база сильно разрастается), а создавать базу по предприятиям не позволяет.
Outlook оказалась довольно громоздкая, слишком сильно тормозила. Также Outlook не имеет закладок, не удобно реализована фильтрация, что затрудняет поиск конкретной записи. Для человека, ценящего свое время, это недопустимо, поэтому нам пришлось от нее отказаться и продолжить поиски более подходящей программы.
Следующим кандидатом стала известная всем Microsoft Access. Что оттолкнуло после установки — нет простоты и интуитивной понятности. Ее мы быстро забраковали, так как для эффективной работы с ней требовалось, как минимум, уметь программировать на Visual Basic, быть знакомым с основами проектирования баз данных и знать SQL. Реалии современного бизнеса таковы, что любой менеджер рано или поздно уходит, а чтобы обучить работе с Microsoft Access нового сотрудника потребуется как минимум несколько месяцев, что абсолютно неприемлемо для фирм находящихся в условиях жесточайшей конкуренции.
Поиски подзатянулись. Однако мы не сдавались, и однажды скачав очередной органайзер на официальном сайте, мы поняли, что нашли как раз то, что так долго искали. Этой программой оказался сетевой органайзер Exiland Assistant Enterprise. Он выгодно отличался от аналогов.
Например, в LeaderTask поле контакта не содержит строки для Skype, соц.сетей, телефоны не разграничены на домашний, сотовый и рабочий, информацию о клиентах в нее вносить нельзя, так как эта функция не предусмотрена. И вообще, LeaderTask — это больше менеджер задач, чем софт для управления клиентами.
А в Exiland Assistant есть все, что нам нужно. Можно также расширять структуру данных — добавлять свои поля ввода, если предусмотренных программой недостаточно. Данные хранятся в надежно защищенном файле на одном из ПК в локальной сети предприятия, а не где-то в облаке.
Работа с клиентской базой в Exiland Assistant
Органайзер Exiland Assistant отличается простотой и удобством по мнению руководителей отдела продаж ряда российских компаний. Клиентская база, накопленная в программе Exiland Assistant, является эффективным ресурсом в процессе продаж.
Органайзер позволяет структурировать контакты, вести списки как физических лиц, так и организаций. Для этого в программе существуют разделы «Контакты» и «Организации».
Из чего состоит программа?
Программа органайзер содержит 6 основных разделов:
- Контакты
- Организации
- Задачи
- Заметки
- Ссылки
- События
В первых двух разделах вы можете создавать электронную картотеку людей и предприятий. Для ведения перечня людей и организаций наибольший интерес вызывают первые 2 раздела + раздел «События», поскольку позволяют не только хранить детальную информацию о каждом человеке и предприятии, но и планировать по ним события: звонки, встречи, вести историю общения с ними, записывать результаты обзвона или переписки.
Звонки, встречи, задачи: Как не упустить ни одного покупателя?
Планируйте любые дела с клиентом на закладке События в карточке человека или организации — ежедневник напомнит о событии заранее, чтобы вы не забыли вовремя связаться с потенциальным клиентом, напомнить ему о его заказе, предложить скидку или выставить счёт. После наступления события, запишите результат звонка/встречи и т.п. Кстати, допустимый список типов событий и результатов вы можете настроить самостоятельно в меню Сервис/Настройки на закладке «События» в соответствии с вашими потребностями.
Рассылка акций, прайс-листов, коммерческих предложений клиентам по e-mail
Вышел новый прайс-лист? Вы запустили акцию? Не забудьте сделать автоматическую e-mail рассылку потенциальным клиентам прямо из Exiland Assistant. Для этого достаточно один раз составить текст письма (шаблон), выбрать получателей из ваших контактов, указать свой ящик, от которого планируете рассылать и запустить рассылку. Все это можно сделать, используя меню Сервис/E-mail рассылки.
Хорошее сочетание функционала и простоты
Первое, что сразу же бросилось в глаза, когда мы впервые воспользовались Exiland Assistant — это ее возможности и простота в использовании. Уже на следующий день все менеджеры в компании свободно могли в ней работать — вести базу своих клиентов. Приятным моментом, выгодно отличающим этот ежедневник от остальных, стала для нас возможность:
- Добавлять новые, переименовывать существующие названия полей строго под свои нужды
- Возможность e-mail рассылки акций по базе контактов, прайс-листов, предложений по скидкам по заранее настроенному шаблону с автоматической подстановкой данных из БД в нужные места шаблона.
- Автоматическое формирование любых документов в Word с подстановкой в них данных из клиентской базы.
Сначала мы скачали и попробовали демо-версию Personal-органайзера, а установив серверную версию органайзера Enterprise, мы просто не могли нарадоваться ей — все сотрудники могли вносить изменения на своем компьютере, и все изменения в БД после автоматической синхронизации с сервером без малейшего нашего вмешательства появлялись на всех компьютерах. Немного поработав с этой программой, мы заметили еще одну отличительную особенность: настроив в напоминании конкретного исполнителя задачи, напоминание появлялось только на его компьютере и не мешало остальным заниматься своей работой. Чтобы не быть голословным приведу конкретные примеры: Exiland Assistant состоит из шести основных разделов: Контакты, Организации, Задачи, Заметки, Ссылки интернета, События. Поскольку нашу фирму интересуют преимущественно разделы «Организации» и «Задачи», то остановлюсь более подробно именно на них. Раздел «Контакты» (физ.лица) и «Заметки» мы скрыли (через Сервис/Настройки/Интерфейс), приспособив программу именно для своей фирмы. Раздел «Организации», где мы начали вести базу организаций, переименовали в «Клиенты». Каждый менеджер имеет свою группу контактов (для каждого пользователя создали соответствующую подгруппу по его фамилии), причем клиенты как видно на рисунке находятся в разных городах. Приходя на работу, менеджер работает индивидуально со своей группой, иногда сверяясь при помощи быстрого поиска с данными других менеджеров (чтобы не внести случайно в свою БД чужого клиента).
Какие разновидности программы существуют?
- Personal (платная однопользовательская с расширенным набором возможностей);
- Enterprise (сетевая многопользовательская). Рассчитана на работу в офисе. Позволяет вести БД клиентов и задач по проектам группе пользователей (у каждого пользователя могут быть свои права).
Ваша задача, в первую очередь, понять, какая редакция Exiland Assistant: сетевая или однопользовательская вам подойдёт для организации клиентской базы.
Если с версией вы уже определились, можете бесплатно скачать базу клиентов (демо-версию Personal или Enterprise) с официальной страницы загрузки и установить её, следуя простой пошаговой инструкции в файле readme.txt
Переход между версиями предусмотрен, поэтому вы легко сможете перейти например от демо-версии к полной без потери данных.
Версия Personal (локальная однопользовательская)
Программу для ведения клиентской базы (демо-версию) возможно скачать бесплатно и без регистрации — это 30-дневная пробная версия Personal. Она имеет все возможности и больше подойдет для дома и малого бизнеса для ведения базы данных отдельным сотрудником.
В раздел задачи мы вносим информацию о том, когда и кому отгрузить товар или позвонить. Раздел ссылки на сайты как нельзя лучше подходит для хранения сайтов поставщиков и конкурентов, что позволяет быть нам всегда в курсе последних изменений, и более оперативно реагировать на них.
Существует также Персональный органайзер Exiland Assistant Personal — однопользовательская, подойдет как для домашнего использования, так и для малого офиса для ведения базы данных отдельным сотрудником.
Хотя мы и не используем разделы «Контакты» и «Заметки» на работе, но для домашнего использования они являются очень удобными. Например, в разделе «Контакты» можно хранить информацию о своих друзьях, знакомых, коллегах, родственниках. Достаточно кликнуть на любого человека в таблице, как тут же на боковой панели (панели детализации) отображаются все необходимые сведения об этом человеке:
- фотография;
- средства связи (телефоны, e-mail адреса, учетки в соц.сетях);
- адрес прописки и проживания;
- возраст;
- хобби;
- и другая детальная информация о человеке;
Для удобства при домашнем использовании программы можно скрыть раздел «Организации» и другие. В заметках можно сохранить внезапно нахлынувшую мысль, рецепт пирога или любую другую информацию и потом, при необходимости, быстро ее найти, используя быстрый или детальный поиск.
Версия Enterprise для ведения базы клиентов (сетевая многопользовательская)
Для того чтобы создать общую базу данных для всего предприятия необходимо установить в дополнение ее серверную часть, которая называется Exiland Assistant Server и поставляется бесплатно с версией Enterprise. Enterprise версия — для ведения актуальной клиентской БД в организации, где необходим доступ с любой машины локальной сети. Exiland Assistant Server — это отдельная программа, которую можно установить на отдельный компьютер или компьютер одного из пользователей, которая чаще всего включена и доступна по локальной сети. Ее назначение — синхронизация данных клиентского ПК с центральной базой данных. Страница программы
Как начать работу с программой?
Скачайте демо-версию однопользовательской Personal или многопользовательской Enterprise, если планируете работать с клиентской базой в локальной сети одновременно группой пользователей.
Распакуйте скаченный zip-файл. Появится папка, в которой вы найдете файл readme.txt с простой пошаговой инструкцией по установке и настройке. Установка достаточно проста и рассчитана на малоопытного пользователя ПК.
Приятной особенностью можно назвать наличие в программе модуля импорта данных из Microsoft Excel и OpenOffice Calc, а также из csv-файлов. Поэтому, если вы ведете список людей в Excel, то без проблем сможете импортировать его в Exiland Assistant, чтобы не перенабирать вручную.
Подводим итог
Exiland Assistant — универсальный инструмент, прекрасно подойдет для большинства задач по привлечению клиентов для менеджеров по продажам любой сферы производства или услуг и для домашнего использования. К тому же он заменит сразу несколько программ: книжку контактов, хранитель ссылок и заметок, хранитель паролей, органайзер (планировщик задач), программу для хранения контактов, дневник мыслей и т.п.
Каждому предпринимателю, современному деятельному человеку я бы посоветовал эту замечательную программу-органайзер для Windows и для личного использования, и для ведения базы клиентов и задач по проектам.
Вообще, Exiland Assistant объединяет в себе множество удобных в ежедневной работе функций и при этом сохраняется простота освоения и использования. Возможность совершать холодные звонки прямо из программы (+ интеграция со Skype), рассылать письма по своей базе потенциальных клиентов, распечатывать на принтере, сортировать, фильтровать, выполнять быстрый поиск, синхронизировать контакты людей с Microsoft Outlook, импортировать данные из Excel, экспортировать данные в HTML, Word, Excel, txt и т.д. — это только краткий перечень дополнительных сервисных возможностей, повышающих удобство работы с БД.
Exiland Assistant прост и эффективен и вполне подойдет малому бизнесу — молодым компаниям, которые на рынке менее 10 лет.
Вы получите ответ на указанный вами
e-mail в ближайшее время
Источник: exiland-soft.com