Какие программы используются в торговле

Программа для розничных сетей ABM Retail автоматизирует товарный учет и процессы розничной торговли, помогает управлять ассортиментом, рассчитывать заказы, управлять запасами, гибко настраивать правила ценообразования, вести складские операции, планировать и выпускать собственную готовую продукцию, отслеживать продажи, вести работы с поставщиками.

Узнайте, как работает программа для торговой сети!

Прозрачный учет в торговой сети

Контроль доходов и расходов

Автоматизированная система управления для торговой сети

Цель системы – автоматизировать товаро-учетные процессы розничной сети, повысить скорость и качество работы с товарными документами. Управлять ассортиментом торговых точек, гибко настраивать розничные цены, своевременно и качественно рассчитывать заказы поставщикам. За счет комплексности и широкому функционалу системы, повысить прозрачность управления, улучшить финансовые показатели через сокращение операционных затрат.

Специализированные решения для розничной торговли

Программа для учета продаж в магазинах успешно работает со специализированными решениями:

Бесплатные программы для магазина? Да, они существуют!

Управление товарными запасами

Система автозаказа, позволяет обеспечить необходимый уровень запасов по каждому SKU, на каждой точке хранения, в соответствии с фактическими колебаниями спроса. АВМ Inventory

Управление полочным пространством магазина

Оптимизация полочного пространства, разработка планограмм, моделирование залов и схем выкладки, анализ использования торговых площадей, контроль зависимости маржи от размещения товаров. ABM Shelf

Управление лояльностью клиентов

Платформа лояльности клиентов — мощный инструмент маркетинга для привлечения покупателей, сбора и аналитики клиентских данных, запуска рекламных акций. ABM Loyalty

Системы управления подходят для крупных розничных сетей: FMCG, продуктов питания, DIY, косметики и парфюмерии drogerie, детских игрушек, бытовой химии, цветов, стоковых и скидочных, а также франчайзи и франчайзерам.

Программа для автоматизации учета розничной торговли в магазинах , помогает управлять ассортиментом, рассчитывать заказы, управлять запасами, гибко настраивать правила ценообразования, вести складские операции, планировать и выпускать собственную готовую продукцию, отслеживать продажи, вести работы с поставщиками. Система продажи товаров: получайте информацию о продажах товаров, о себестоимости реализованной номенклатуры, а также показатели прибыли и реализованной торговой наценки в реальном времени.

Каким трендам следуют успешные ритейлеры?

Функции программы для торговли в магазине

Программа для торговли в магазине ABM Retail позволяет вести учет ключевых процессов розничного магазина и формирует портрет работы торговой точки, позволяя оперативно реагировать на все колебания и отклонения от нормы.

Управляйте ассортиментом

Назначайте категорийных менеджеров. Управляйте ассортиментом с помощью отдельного справочника товарных категорий. Создавайте и анализируйте ассортиментные матрицы. Создавайте статусы номенклатуры, указывайте и контролируйте плановую и фактическую глубину ассортимента, задавайте неограниченное количество ценовых диапазонов и связывайте их с категориями товаров.

Оптимизируйте запасы

Получайте данные о закупках, продажах, остатках товаров на складах, оборачиваемости товаров. Формируйте централизованный заказ. Анализируйте сервис поставщиков.

ABM Retail предоставит контроль в области управления запасами и поможет вам:

• уменьшить зависимость капитала от запасов
• снизить уровень запасов до 35%
• сократить рабочую нагрузку за счет автоматизации: пополнение запасов может выполняться автоматически или вручную
• избежать излишков.

Управляйте ценообразованием

Настраивайте правила расчета розничных цен и устанавливайте цены реализации товаров, ведите спецификации поставщиков и контролируйте цены поставки. Настраивайте под себя и печатайте ценники и этикетки. Контролируйте цену ценника и чека. Проводите мониторинг и анализ цен конкурентов.

Управляйте производством

Повышайте эффективность производства при помощи: планирования, расчета заказа в производство, подбора материалов. Делайте учет использования сырья в производстве прозрачным, при помощи технологических карт (спецификаций на производство). Ведите учет разделки, приготовления, дефростации и разборки готовой продукции.

Отражайте все необходимые операции по работе с сырьем и готовой продукцией в производственном модуле: управление цехом, отгрузка готовой продукции на торговые точки, отражение результатов инвентаризации на производственных подразделениях, списание и оприходование номенклатуры для целей производства.

Увеличивайте возможности продаж, привлекайте клиентов

Получайте информацию о продажах товаров, о себестоимости реализованной номенклатуры, а также показатели прибыли и реализованной торговой наценки в реальном времени.

ABM Retail поддерживает и оптимизирует ваши стратегии продаж и маркетинга, направленные на привлечение новых клиентов и удержание существующих через:

• модуль лояльности
• акционные предложения
• анализ продаж и остатков
• детальную чековую отчетность

Управляйте складом

Проводите оприходование, списание, инвентаризацию, выполняйте пересортицу товаров. Работайте с отрицательными остатками. Используйте ТСД в офлайн и онлайн режиме для отражения операций приемки, перемещения товара, проведения инвентаризаций, печати ценников и проверки цены и остатка в торговом зале.

Управляйте денежными средствами и взаиморасчетами с поставщиками

Настраивайте условия получения маркетинговых выплат (ретро бонусов) поставщика и автоматически формируйте акты выполненных работ. Вовремя оплачивайте полученный товар по графику платежей с учетом отсрочек платежей. Ведите многофирменный учет и проводите внутренние перепродажи. Исключайте внутренние перепродажи из финансового результата компании.

Управляйте кадрами и ведите учет рабочего времени

Ведите кадровый учет сотрудников с использованием Кадрового приказа. Вы можете принимать на работу, выполнять внутреннюю ротацию и увольнять сотрудников.

Пользуйтесь интерактивной аналитикой

Теперь анализ данных будет сплошным удовольствие. Вы можете пользоваться такими отчетами: KPI показатели компании, продажи по торговым точкам, продажи по группам товара, отчет о покупателях, АВС-анализ, оплата чеков, продажи брендов, статистика поставщика – и принимать правильные решения.

Обменивайтесь с внешними системами

Выгружайте первичные документы 1С: Бухгалтерию. Обменивайтесь документами с поставщиками через EDI

Годовой отчет по продажам

Отчет по магазинам

Анализ продаж — Like to Like

KPI показатели компаний

Прогноз продаж (план/факт)

Продажи по группам товара

Отчет: покупатели

Продажи по торговым точкам
Нужна автоматизация магазина или розничной сети? Закажите индивидуальную демонстрацию!

..и давайте вместе делать Ваши магазины еще более прибыльными!

Что дает программа для автоматизации магазина

Программа для автоматизации магазина ABM Retail позволяет выстроить прозрачный учет, повысить управляемость и улучшить финансовые показатели всей сети.

• Высвобождение оборотных средств, повышение уровня продаж на 10-15%
• Оперативный учет, системный контроль доходов и расходов, удобная аналитика
• Уменьшение рисков, сокращение сроков, повышение точности итоговых цифр, устранение повторного ввода и дублирования информации
• Постоянное развитие функционала программы для учета продаж ABM Retail
• Быстрое обучение торгового персонала
• Увеличение скорости работы на кассе в 3 раза

Подключение к программе учета продаж ABM Retail осуществляется из офиса, из магазина, из любой точки мира. Реализована выгрузка (обмен) данных в 1С: Бухгалтерия. Реализована выгрузка данных о продажах из профессионального front-office для касс в программу учета товара в магазине back-office ABM Retail. Из облака back-office ABM Retail в профессиональный front-office для касс, которые находятся непосредственно в магазине, выгружаются данные о товарах и ценах, данные о весовых товарах и ценах. При помощи онлайн приложения для ТСД осуществляется оперативное оприходование товара, инвентаризация, проверка цен и остатков.

Компании, использующие систему

Отзывы клиентов

Специалистами ABM Сloud внедрена облачная система ABM Retail для управления розничным магазином. Система позволяет существенно экономить время на отражении первичных документов в регламентированном учете. Осуществляется оперативная и качественная поддержка. Давыдёнок З. В.
Директор

Нужна автоматизация магазина или розничной сети? Закажите индивидуальную демонстрацию!

..и давайте вместе делать Ваши магазины еще более прибыльными!

Подпишитесь на наш канал YouTube

Коллеги, приглашаем Вас подписаться на наш YouTube-канал, где мы публикуем уникальный контент для B2B-руководителей: отзывы генеральных и отраслевых директоров, методики повышения эффективности бизнеса, исследования рынка, выступления экпертов на передовых конференциях, обзоры продуктов для автоматизации компании ABM Cloud.

Программа для автоматизации магазина розничной торговли

Программы для магазинов, ведущие учет товаров, позволяют производить фиксацию продаж, вести складской учет, фиксировать закупки, регулировать цены, печатать чеки и проводить переучет.

Возможности и преимущества внедрения программы для автоматизации торговли

Cистема учета товара в магазине ABM Retail обеспечивает:

• автоматизацию рабочего места кассира. Для этого достаточно торгового оборудования, ноутбука или ПК и доступа к Интернет, при помощи которого можно подключиться к сервису ABM Retail;
• учет движения товаров и продаж. Оформление заказов, взаимоотношения с поставщиками, фиксация поступлений товаров, управление закупками, оформление реализации/отгрузок, отслеживание возвратов от покупателей;
• учет остатков, приходование излишков, списание убытков;

• расчет рекомендуемого объема закупок товара в зависимости от потребности;
• контроль взаиморасчетов, поступлений/отгрузок товаров;
• полную аналитику деятельности торговой точки, включая финансовую отчетность.

Результаты внедрения программы для автоматизации магазина розничной торговли

Внедрение программы для магазина увеличивает эффективность его работы и управления. Сокращается время обработки покупки и повышается уровень обслуживания покупателей. Минимизируется количество неверных кассовых операций, хищений, растрат. Взаиморасчеты с контрагентами совершаются своевременно. Анализировать деятельность магазина можно в режиме реального времени.

Контроль процесса продаж осуществляется при помощи сети Интернет и мобильного устройства. Количество торгового персонала можно сократить.

Преимущества внедрения программы для торговли в магазине ABM Retail

Внедрение системы автоматизации розничной торговли позволяет оптимизировать учет продаж как небольшого магазина, так и целой сети.

К числу преимуществ этого решения можно отнести возможность продавать, даже если неожиданно выключится Интернет, искать товар по штрихкоду/артикулу/наименованию, отслеживать товарные остатки, работать со скидками/дисконтами/бонусами, подключить профессиональное торговое оборудование (весы с принтером этикеток, ТСД).

Что должна «уметь» программа для учета товара в магазине

Предлагаем сформировать своеобразное техническое задание к выбору программы для продаж, которое оградит от неправильных вариантов, ответив на несколько вопросов.

• Что именно Вы продаете (продукты, косметику, строительные материалы, цветы)?
• Есть ли специфика у продукции (весогабаритные характеристики, сезоны, коллекции)?
• Штрихкоды товаров получаете от производителей или формируете самостоятельно?
• Товары и накладные от поставщиков должны загружаться в учетную систему автоматически?
• Планируете ли использовать программу лояльности (скидки, акции, бонусы)?
• Какое количество магазинов (один или целая сеть розничной торговли)?
• Какие данные хотите анализировать (остатки, непродающиеся товары, средний чек, коллекции, сезоны)?

• Как планируется работа с поставщиками (по данным о продажах, взаиморасчеты)?
• С каким торговым оборудованием работаете или планируете работать?
• Какое количество торгового персонала будет взаимодействовать с программой для продаж?
• Насколько важно настроить разграничение функционала в системе?
• Будет ли вестись финансовый учет?
• Насколько важно логировать действия пользователей?
• Есть ли боязнь работы программы в облаке?
• Хотите купить или готовы к аренде подходящего решения?
• Какой помощи Вы ожидаете от системного интегратора поставщика программы учета?

Уверены, что это не все вопросы и Вам есть чем дополнить этот список. Но первоначальные требования к программе для учета магазина, которая идеально подходит именно для Вашего торгового бизнеса, уже сформированы.

Системы автоматизации торговли – современный, удобный и недорогой (ABM Retail подключается как облачный SaaS-сервис с арендной платой) способ контролировать и оптимизировать работу магазина.

Как выбрать поставщика программы для автоматизации торговли магазина

При выборе поставщика рекомендуем обратить внимание на результативные кейсы выполненных проектов и представленные результаты в подписанных отзывах от клиентов, количество выполненных внедрений за определенный период (например, год). Пообщайтесь с клиентами компании, обратите внимание на представленный функционал программы и планы развития. Немаловажно, чтобы сопровождение системы было доступно в Вашем регионе. География проектов ABM Cloud: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Грузия, Азербайджан и другие страны СНГ и Европы.

Источник: abmcloud.com

Как вести учет продаж: решения для оптовой торговли и розничных продаж

Учет продаж — сложная задача, требующая внимания и точности. Среди ключевых проблем учета руководители часто выделяют кражу, ошибки, связанные с человеческим фактором, а также проблемы с контролем недостач и излишков товаров. Кроме того, сотрудничество с поставщиками также может сопровождаться трудностями и недоразумениями — срывы сроков и пересорт продукции, к сожалению, частые явления.

Такая неразбериха может привести к серьезным потерям, как финансовым, так и репутационным. Автоматизация учета продаж поможет преобразовать этот хаос в упорядоченный и контролируемый процесс. Как это работает? Расскажем далее в статье.

Зачем нужен учет продаж

Учет продаж — инструмент управления, который отвечает за систематизированную фиксацию и анализ всех продаж компании, следит за прибыльностью бизнеса и контролирует движение товаров.

Учет продаж помогает отслеживать всю цепочку операций с товаром:

1. Регистрация товара при поступлении от поставщика по накладной.
2. Учет суммы, которую заплатили поставщику за товар.
3. Контроль за перемещением товара между складами и магазинами.
4. Фиксация момента продажи товара на кассе.
5. Расчет полученной выручки и прибыли от продажи товара.
6. Определение размера налоговых обязательств перед государством.

Также учет продаж необходим не только для отслеживания пути товара от приемки до реализации, но и для общей оптимизации бизнеса. Например, учет помогает устранить финансовые потери из-за кражи, так как программа отслеживает действия каждого сотрудника. В случае недостачи владелец магазина сможет быстро выявить проблемы и компенсировать убытки.

С помощью учета можно эффективно организовать закупки. Современные системы учета автоматически показывают остатки товаров. Ассортимент не нужно контролировать вручную, а предприниматель точно знает, что и в каком количестве заказывать дальше.

При учете владелец бизнеса не будет закупать неактуальные товары, которые будут лежать на складе и «замораживать» прибыль. С помощью программы будет видно, что и в каком количестве продается в магазине, и оборот денежных средств не застопорится. Это позволяет управлять доходами эффективнее и рациональнее.

Автоматизированный учет поможет передать часть функций персонала — управляющих, кладовщиков или товароведов — ПО. С помощью программы легко контролировать остатки, следить за работой кассиров и устанавливать цены, снижая нагрузку на бухгалтерию.

Наконец, учет продаж помогает подготовиться к обязательной маркировке товаров. Если учет в магазине уже налажен, то приспособиться к новым требованиям будет значительно проще.

Таким образом, учет продаж необходим не только для оборота товара, но и для грамотного планирования, прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов.

Основные операции учета продаж

Каждый из товаров проходит множество этапов перед тем, как попасть в руки покупателю. Опишем основные манипуляции с ассортиментом магазина, при которых без учета продаж не обойтись.

Приемка товаров. Товарные накладные, которые приходят с товаром, содержат информацию о поставщике, стоимости закупки, НДС и самом продукте. В розничной торговле зачастую проводят учет исходя из отпускных цен, а при приходе товара на него устанавливаются наценки. Далее вся собранная информация заносится в тетрадь или базу данных.

Важно установить такую наценку, чтобы избежать продажи товаров с убытками. Для этого нужно четко разделять понятия закупочной стоимости и себестоимости, потому что они не идентичны.

Закупочная стоимость — это стоимость товара вместе с наценкой на дополнительные затраты, а себестоимость — это цена от производителя до того, как товар попал в магазин. Сосчитайте минимальную торговую наценку для каждого товара, чтобы избегать продаж в убыток и обеспечить возврат инвестиций.

Перемещение товаров. Полученный товар не всегда сразу выставляется на прилавки магазина, часто его перемещают на склад для хранения. В этом случае регистрируются данные о товарах на складе, их количестве и стоимости. Эти данные можно заносить в специальную книгу складского учета при ручном методе учета или вводить в складскую программу — при автоматизированном. Здесь все зависит от размера бизнеса и привычки.

Продажа и возврат товаров. Учет списания товара происходит при его продаже, краже, повреждении, списании из-за срока годности или при возврате продукции. С момента продажи товара выдается кассовый или товарный чек. Дневная выручка оформляется кассиром в конце рабочей смены, который подготавливает соответствующий отчет и вносит информацию в приходный кассовый ордер. С использованием данных из отчета ежедневно проводятся бухгалтерские операции, отражающие объемы выручки.

Остатки на складе. По итогам каждой рабочей смены происходит учет остатков товаров, который включает подсчет, корректировку и регистрацию данных. Рекомендуется периодически проводить инвентаризацию, предусматривающую подсчет реального количества товаров на складе, а затем сравнивать данные инвентаризации.

Если используется ручной метод учета, это лучше делать ежедневно, так как вероятность ошибок велика. Учет остатков помогает выявить различные нюансы. Если обнаруживается избыток товара, он фиксируется, если недостаток — также фиксируется. Также возможна ситуация, когда общее количество товаров верное, но некоторые товары перераспределены: одних меньше, других больше — это называется пересортицей.

Крайне важно, чтобы каждый этап был сопровожден соответствующими документами, такими как накладные, ведомости, приходно-расходные ордеры, кассовые чеки. Это позволяет подготовить бухгалтерский отчет, который затем не вызовет вопросов у налоговой инспекции.

Способы ведения товарного учета

Подход к учету может варьироваться в зависимости от размера бизнеса, отрасли и конкретных потребностей компании. Рассмотрим три основных способа ведения товарного учета: ручной, табличный и с использованием специализированного программного обеспечения (ПО).Подход к учету может варьироваться в зависимости от размера бизнеса, отрасли и конкретных потребностей компании. Рассмотрим три основных способа ведения товарного учета: ручной, табличный и с использованием специализированного программного обеспечения (ПО).

• Ручной учет — это простейший и наиболее традиционный подход к управлению запасами. Обычно он включает в себя запись информации о товарах вручную с использованием бумажных документов и форм. Хотя этот метод может быть трудоемким и неточным, он может быть оптимальным для небольших предприятий с ограниченным ассортиментом товаров.
• Табличный учет подразумевает использование электронных таблиц для отслеживания запасов, например, в Excel. Такой подход может упростить процесс учета и увеличить его точность. Электронные таблицы позволяют автоматизировать некоторые функции, такие как подсчет общего количества товаров, их стоимости и многое другое. Этот метод подходит для средних предприятий с более широким ассортиментом товаров.
• Специализированное ПО для ведения товарного учета – это наиболее автоматизированный и точный способ управления ассортиментом. Обычно для таких целей используют CRM-системы, которые предлагают целый ряд функций, включая автоматическое отслеживание запасов, анализ продаж, прогнозирование спроса и многое другое. Этот подход для учета товаров обычно используется крупными предприятиями — почитать об опыте внедрения CRM-системы оптовым бизнесом можно в нашем материале.

Таким образом, выбор способа ведения товарного учета зависит от многих факторов, включая размер и тип бизнеса, а также индивидуальных потребностей.

Зачем бизнесу программа для учета продаж

Ведение точного учета товаров — ключевой элемент розничной торговли, независимо от масштаба бизнеса. Сегодня доступно множество автоматизированных систем, и их использование вместе со специализированным торговым оборудованием позволяет автоматизировать учет товарооборота.

С помощью автоматизированного учета товаров не только экономится время и снижается количество ошибок, но и решается большое количество других задач. Товарооборот контролируется на каждом этапе — от поставки до продажи, а инвентаризация упрощена как на складах, так и в магазинах. Также легко управлять электронными данными — можно быстро сохранить, отредактировать и затем отправить файлы, например, в ЕГАИС или Честный Знак прямо из приложения.

С программой для учета продаж закупайте только те товары, которые точно не залежатся на складе, ведь на основе данных можно провести анализ торговли и спрогнозировать спрос. Также автоматически можно отрегулировать цены, опираясь на товарные накладные от поставщиков, запускать акции, предлагать скидки и подарочные сертификаты.

Регистрация оптовых и розничных продаж через программу также анализирует работу каждого продавца и торговой точки в целом, тем самым дает объективную оценку труда сотрудников.

Исходя из возможностей программы, выделим основные преимущества учета продажи товаров:

• Увеличение прибыли на 20-30%;
• Экономия времени на инвентаризации;
• Точность в расчете конечной цены;
• Подбор ассортимента для торговой точки на основе реального спроса;
• Исключение пропажи товара, случаев воровства и пересорта.

Многие малые предприятия все еще используют ручной учет с помощью записной книжки и калькулятора. Хотя такой подход может быть приемлем для микробизнеса, но для большинства предприятий наиболее эффективной стратегией будет использование товароучетной системы. Некоторые компании управляют своими запасами и ведут торговлю с помощью таблиц Excel, но это может привести к ошибкам и неточностям.

Автоматизированный учет розничных продаж позволяет сократить время, затрачиваемое на ввод данных, и минимизировать ошибки, которые могут возникнуть при ручном вводе. Товароучетные программы предоставляют точную информацию за любой временной интервал по запросу, обеспечивая удобство и точность учета товаров. Также точный учет продажи в оптовой торговле может повысить прибыльность и пропускную способность, как и при розничных продажах.

Попробуйте CRM Битрикс24

CRM возьмет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи в вашем бизнесе.

Как выбрать программу для учета продаж

Как мы убедились ранее, многофункциональная программа для товароучета облегчает управление бизнес-процессами, снижает влияние человеческого фактора и упрощает торговлю в различных сферах: от розницы до крупных оптовиков. Однако стоит помнить, что программа сама по себе не заменяет продавца или менеджера — она лишь сокращает количество ручного труда и минимизирует вероятность ошибок.

При выборе оптимальной программы по учету товаров обращайте внимание на наличие следующих функций:

• Импорт и обработка прайс-листов поставщиков с возможностью работы с форматами csv и xls, обновлением актуальных данных онлайн и исключением дубликатов;
• Отслеживание товаров и составление отчетов о запасах;
• Синхронизация с онлайн-кассами и обновление базы данных в реальном времени;
• Обработка возвратов, включая частичные, с отслеживанием местонахождения возвращаемой продукции;
• Автоматизация сбора заказов, что особенно полезно для компаний с несколькими складами или поставщиками;
• Интеграция с другими сервисами, включая CRM-системы и оборудование для сбора данных;
• Услуга по автоматической корректировки цен с сегментацией данных.

При выборе ПО со всеми перечисленными возможностями развивайте бизнес с минимальными затратами и получайте максимальную прибыль, а всю рутину программа заберет на себя.

Пример использования

За внедрением Битрикс24 к нашему партнеру обратилась компания по продаже детской мебели «Карлсон» из Смоленска, которая специализировалась на изготовлении кроватей разного формата: от двухъярусных до кроватей-чердаков.

До интеграции работа компании велась хаотично, все данные клиентов и заказы записывались в блокнот или табличку в Excel. Также менеджеры общались с заказчиками в разных каналах, приходилось постоянно заходить в аккаунты соцсетей, что было очень неудобно. Какая-то часть информации забывалась, а клиенты уходили — все это не устраивало руководство. Они хотели централизировать обращения заказчиков на едином портале, чтобы все лиды были на виду и велся учет товаров.

Интеграторы провели большую работу — для начала был установлен портал с первичными настройками и выбран подходящий тариф. Далее были подключены почтовые ящики сотрудников, интегрированы соцсети. Также были созданы и подключены к Битрикс24 чат-боты Телеграм, WhatsApp и Вайбер. В приложение к чат-ботам был разработан регламент по созданию чатов и правилам общения в них, чтобы коммуникация менеджеров с клиентами отражала tone of voice компании.

Еще одной важной интеграцией стало подключение телефонии, по работе и настройке которой было проведено обучение. Теперь сотрудники всегда могут вернуться к звонку с клиентом и уточнить информацию, а руководители — проверить качество работы менеджеров.

Отдельного упоминания требует работа по созданию корпоративной Базы знаний. Интеграторы не только провели множество обучений по работе с лентой новостей, с подключением будущего сайта к порталу и работой со сделками в CRM, но и сохранили видеозаписи уроков в Базе знаний. Теперь любой сотрудник может зайти и посмотреть инструкцию, не отвлекая коллег и руководство от дел.

Также наши партнеры импортировали файлы с товарами в каталог Битрикс24 и внедрили инструмент «Складской учет». По этому инструменту тоже было организовано обучение, запись которого далее была сохранена в Базе знаний.

После внедрения портала Битрикс24 компания Карлсон получает все заказы в одном месте, лиды не теряются, а менеджеры правильно ведут сделки. Также ведется точный учет товаров, исключающий недостачу и человеческий фактор за счет автоматизации процесса. А множество видеоуроков, инструкций и регламентов помогли в адаптации к CRM-системе и оставили приятное впечатление. Прочитать полный кейс можно по ссылке.

Частые вопросы об учете продаж

CRM-системы помогают вести учет продаж, управлять клиентской базой и оптимизировать взаимодействие с клиентами. Но как это работает? Вот несколько часто задаваемых вопросов об учете продаж в связке с CRM.

Как работает учет продаж в связке с CRM?

Учет продаж в связке с CRM — это процесс отслеживания и анализа всех этапов продаж с помощью ПО. Система автоматизирует переход клиента от одной стадии к другой, хранит данные по сделкам в единой карточке заказчика и помогает быстрее закрыть продажу с помощью готовых шаблонов договоров.

Как CRM помогает в учете продаж?

CRM-система централизованно хранит данные клиента — менеджеру не нужно искать полное ФИО, название компании, почту и номер телефона по ежедневникам и Excel-табличкам. Вся история покупок, переписок и общения по телефону записывается и хранится в одном месте. Это удобно для всех: клиенту не нужно по нескольку раз повторять свои данные, менеджеру — переспрашивать и искать их, а руководитель может быстро проверить качество работы подчиненного.

Какие функции CRM используются для учета продаж?

Системы CRM обычно предлагают множество функций, которые помогают в учете продаж — это отслеживание лидов и сделок, управление контактами и клиентами, а также аналитика и отчетность по продажам. Также к порталу можно подключить специализированную программу по складскому учету.

Интеграция для Битрикс24 так и называется — Складской учет. Это бесплатная программа с простым интерфейсом, которая идеально подходит для малого бизнеса. В едином окне можно собрать информацию о всех товарах со всех складов, в один клик добавить фотографии, отследить путь товара и проверить наличие остатков в магазинах.

Как CRM помогает улучшить продажи?

CRM поможет повысить количество продаж — например, с помощью сквозной аналитики видно, какие рекламные кампании привлекают целевую аудиторию, а какие — нет. Отчеты по работе рекламы в социальных сетях можно посмотреть на любом этапе и быстро откорректировать воронку, а также спрогнозировать возможный результат.

Можно ли интегрировать CRM с другими системами?

Да, многие CRM-системы могут быть интегрированы с другими программами — облачная телефония, смс и e-mail рассылки, чат-боты и единое окно соцсетей доступны для настройки в случае, если у них открыт API-код.

Какие есть сложности в подключении CRM?

Несмотря на все плюсы системы, при ее внедрении можно столкнуться со множеством проблем. Нужно понимать, что хорошая программа не будет стоить дешево, и за внедрение, обслуживание и донастройки надо платить. Также некоторые сотрудники могут сопротивляться переменам, что тоже нормально, ведь на адаптацию нужно время. Также при интеграции ПО и после скачивания обновлений команде нужно будет проходить обучения по работе с программой, поэтому будьте готовыми к постоянному обучению и возникающим вопросам.

Важно помнить, что CRM — это только инструмент. Его эффективность зависит от того, как он используется. Чтобы получить максимальный результат от своей CRM-системы, команде необходимо непрерывно обучаться техникам владения ПО, вовремя обновлять систему и понять, что это не волшебная таблетка, которая полностью заменит собой менеджера.

Что в итоге

Программа для учета продаж — это важное подспорье для успешного ведения бизнеса. С помощью учета можно следить за передвижением товаров по воронке продаж, устранять воровство и обеспечивать оборот денег, а также сокращать расходы. Учет продаж можно приобрести в связке с CRM-системой и тем самым следить не только за товарами, но и совершенствовать бизнес в целом.

Источник: www.bitrix24.ru

Программы для трейдинга, приложения для торговли на бирже: Quik, MetaTrader4, Transaq, Ninja Trader

Для инвестирования необходимо технически организовать процесс. Для этого используют программное обеспечение , помогающее искать и покупать активы, а также следить за состоянием портфеля. Начинающему трейдеру нужно знать, какую программу выбрать для продуктивной работы.

Биржевой терминал

Биржевым терминалом называют программу, которая устанавливается на компьютер . С ее помощью можно следить за торгами на бирже, анализировать изменение цен, апеллировать ценными бумагами, фиксировать смену позиций в инвестиционном пакете и отдельные стратегии по торговым договорам.

Биржевые платформы разделяют на 2 больших группы:

Пользователь получает выгоду при самостоятельной разработке рабочей платформы:

1. Привязка клиента программным обеспечением. При переходе на другой терминал придется снова осваивать все инструменты.
2. Отсутствие комиссии за пользование торговой площадкой стороннему разработчику.

Для клиентов же это недостатки, поэтому они предпочитают универсальные биржи . Брокеры часто предлагают работу на своей площадке или широко используемой. В этом случае нужно сравнивать функционал и удобство обоих вариантов.

Критерии выбора биржевого терминала

Для сравнения и оценки биржевых терминалов используют разные критерии, среди которых:

• совершение торговых сделок на площадке;
• просмотр и анализирование некоторых активов и всего портфеля;
• возможность использования разных инструментов ;
• нюансы работы с биржевой платформой;
• расширенные возможности анализа .

На территории России чаще всего используются проверенные биржи, которыми пользуется большое количество людей.

Биржевой терминал Quik

QUIK используют практически все брокеры и их клиенты . Терминал представляет собой базовую площадку для проведения операций на фондовом рынке. Когда человек выбирает платформу, он часто думает о том, использовать QUIK или другой вариант. Брокеры отслеживают с помощью терминала позиции клиентов , управляют денежными средствами, проводят разные операции и выполняют голосовые поручения. Частные клиенты могут объединять здесь много счетов.

Возможности работы с различными инструментами в Quik

На платформе частные инвесторы получают доступ к работе с облигациями, опционами, фьючерсами, ПИФ, валютой, акциями и ETF.

Программа позволяет переводить средства между следующими биржевыми платформами:

• отделом срочного рынка;
• разделом торговли облигациями и акциями;
• валютным рынком.

Участники торгов на биржи обычно имеют возможность вывода денег на счета в банках. На QUIK можно торговать ценными бумагами , среди которых акции американских организаций.

Терминал приспособлен к работе с облигациями и показывает результат для оценки и сделок, совершенных по ним. В QUIK есть перечень опционов с позициями по соглашениям, заключенным с помощью того или иного инструмента.

Возможности торговых операций в Quik

Биржевая площадка предназначена для выставления разных видов приказов , что полезно крупным частным участникам, которые делают объемные покупки. Акции покупаются и продаются в автоматическом режиме , когда пользователь находится далеко от программы и не имеет к ней доступа. При этом можно поставить заявки, позволяющие спрятать объемы от других участников для снижения текущей стоимости.

В одно время на QUIK можно оставить несколько заявок , используя «карман транзакций». В этот раздел предварительно вносят заявки, и после одним нажатием отправляют их на биржу. Эта опция пригодится при открытии и закрытии многих позиций.

Возможности проведения анализа в Quik

Анализ программы для трейдинга отличается большим набором инструментов.

В пакете есть:

• разделы для технической сверки информации;
• дополнения к проведению анализа;
• перенос данных на другие ресурсы.

В модуле содержится стандартный комплект аналитических инструментов для получения базового графического анализа. С помощью построения дохода облигаций можно увидеть общую картину на рынке и выбрать отдельные бумаги. Аналогичный инструмент имеется для опционов.

Чтобы провести глубокий анализ, QUIK дает возможность перевести информацию во внешние приложения и вывести сведения в Excel. Кроме этого, можно проводить объединение с базами данных и программным обеспечением.

Возможности мониторинга и анализа портфеля в Quik

Активы отображаются в терминале по отдельным позициям . Общие данные можно увидеть в таблице портфеля клиента. В ней находится маржа по инвестиционному пакету и счета участников, которые просматривают с выставлением фильтра. QUIK предоставляет участникам таблицу , в которой выделены отдельные позиции состава и структуры активов. В портфеле можно посмотреть стоимость приобретения каждого из них.

В предоставлении сведений о составе и структуре есть недостаток. Он заключается в отсутствии учета совместных результатов по инструментам срочного рынка . В таблице присутствует итог по облигациям и акциям, а информация о фьючерсах и оценке их активов предоставляется отдельно.

Участники, применяющие сложные стратегии по разным видам финансовых инструментов, вынуждены рассчитывать результат самостоятельно или просматривать оценку в личном кабинете брокера.

Простота и удобство использования Quik

С богатым набором опций программы для трейдеров сложно работать. Для внесения изменений в таблицу потребуется войти в дополнительное контекстное меню. Большой список фильтров может стать причиной выведения некорректного результата из-за неправильной работы с ним, что вызывает проблемы у начинающих трейдеров.

Во время оценки всех позиций в инвестиционном пакете при отсутствии соответствующих знаний возникают сложности с пониманием процедуры . Платформа выводит подробные сведения по позициями, остаткам денег и ценным бумагам. Оценку ситуации с портфелем сразу провести не получится, в особенности когда инвестор открыл сложные позиции, используя заемные средства, опционы и фьючерсы.

Терминал MetaTrader

Подача сведений на этом биржевом терминале рассчитана на осуществление операций на валютном рынке из-за того, что он с самого начала был разработан для торгов на FOREX. Несмотря на это, MetaTrader используют брокеры в России. Некоторые из них предлагают его своим клиентам для продажи и на международных платформах, а не только отечественных. Путь многих участников биржи начинался с рынка FOREX и терминала MetaTrader, который не предназначался для работы на фондовом рынке.

Возможности MetaTrader 4/5

Основным инструментом торговли являются валютные пары (например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY и др). Клиенты некоторых брокеров пользуются доступом к торговле на бирже фьючерсами, акциями и CFD на акции иностранных участников.

Поле использования MetaTrader ограничивается из-за того, что площадка не адаптирована под работу с опционами и облигациями, которые стали важной составляющей стабильного пакета инвестиций.

Торговые операции в MetaTrader

Функции терминала МТ4 не расширены и помогают решать торговые задачи в большинстве случаев на валютном рынке. Выставление заявки осуществляется просто. Участник может воспользоваться лимитной или стоп-заявкой. К преимуществам MetaTrader относят возможность выставления в одном окне нескольких связанных стоп-заявок и отложенных ордеров.

Недостатком MT4/5 является отсутствие установки дополнительных фильтров по другому инструменту. Благодаря специальным настройкам на терминале можно совершить сделку в один клик. Эта опция будет полезна спекулятивным игрокам, занимающимся дейтрейдингом или скальпингом.

Анализ в MetaTrader

Проведение анализа является преимуществом приложения, в котором есть много индикаторов. В Metatrader можно получить сигнал в автоматическом режиме от советников, представляющих собой системы, в основе которых лежат разные опции для осуществления анализа. Они автоматически принимают торговый сигнал.

Встроенный программный язык MQL на бирже позволяет написать и протестировать собственные приложения. В MetaTrader нельзя экспортировать сведения в другие сторонние ресурсы. Дополнительных механизмов для анализирования информации отдельных финансовых стратегий нет.

Мониторинг и анализ портфеля в MetaTrader

Активы на биржевой платформе записываются с помощью таблицы, в которой они разбиты по позициям. В отдельной строке можно увидеть общий баланс по счету . Проведенные сделки можно просмотреть в закладках. Это позволит отслеживать влияние отдельных процессов и изменения в портфеле.

Упрощенный механизм обусловлен тем, что к основным активам относят валюту или CFD. При использовании сложных инструментов финансирования это не позволило бы рассмотреть полное состояние дел.

Использование MetaTrader

Основным преимуществом терминала стала простота использования , которая достигается благодаря небольшому набору дополнительного функционала. С работой на MetaTrader можно разобраться, не применяя дополнительных источников информации. Для этого нужно поэкспериментировать с инструментами площадки.

Терминал Transaq

Альтернативным вариантом терминала QUIK является TRANSAQ, который активно используют брокеры ВТБ 24 и Финам. Платформа похожа на QUIK по некоторым опциям и внешнему виду и устройству закладок. Ее отличие состоит в небольшом функционале и отсутствии предоставления клиенту больше детальных сведений и возможностей.

Возможности Transaq

Терминал дает возможность осуществлять сделки со многими инструментами международных площадок . Информация по особенностям и стоимости опционов в TRANSAQ выводится в таблицу по финансовым операциям , которая не похожа на доску опционов и содержит меньше сведений.

Остальные группы инструментов терминала идентичны тем, что имеются в QUIK. Кроме этого, на площадке нет возможности перевести средства на счета в банках, с одной биржи на другую и между биржевыми секциями.

Торговые операции в Transaq

В торговых операциях можно выставить лимитные и стоп-ордера. В простой форме по лимиту ставят айсберг-заявку и связанные заявки типа тейк-профит или стоп-лосс. На платформе нельзя выставить стоп-заявку со стоп-ценой по другому инструменту, что создает проблемы. Эта операция требуется при совершении сложных биржевых сделок. Пользователь не сможет создать в TRANSAQ карман транзакций с целью единовременного введения большого числа заявок.

Анализ в Transaq

Процесс анализа на торговой площадке совпадает с QUIK. В них сходные индикаторы и опции графического анализирования. В TRANSAQ отсутствует возможность построения карты дохода облигаций. В терминале нет модуля, в котором отражаются опционные стратегии.

Клиент может экспортировать биржевые сведения в другие приложения с целью осуществления глубокого анализирования по статистике. Пользователю доступен перенос информации из таблиц в Excel, что улучшает работу с данными биржи.

Мониторинг и анализ портфеля в Transaq

Активы, имеющиеся в пакете инвестиций, отражаются так же, как и в QUIK . В отдельной графе показаны остатки денег и лимит ценных бумаг. Отражение данных по общему портфелю клиента предоставляется в табличной форме со всеми строками из счетов, среди которых информация об акциях, облигациях и фьючерсах.

Простота и удобство Transaq

Небольшой набор функций позволяет легко и просто разобраться в работе платформы . Большую часть сделок реализовать проще, чем в QUIK, в особенности при включении новых опций и характеристик для их анализа. Почти все опции расположены в меню таблицы без длинного списка дополнительных операций.

Возможности встроенных функций меньше, чем в QUIK. Эта особенность отличается преимуществом в виде сокращения вероятности перепутать данные, но осложняет работу, если начинающий инвестор решает непростую задачу, используя фильтр и разные методы анализа.

Брокеры часто используют TRANSAQ как брокерскую платформу . Здесь участники могут пользоваться лимитами по счетам клиентов, проводить операции РПС и РЕПО, а также прослеживать риски срыва сделок.

Ninja Trader

Платформа обладает высоким уровнем возможности торговли и анализирования . Эффективность и простота работы с Ninja Trader обеспечивается набором функций. В терминале участники могут создавать торговые стратегии, проводить их тестирование и торговать в автоматическом режиме.

Биржевая площадка имеет больше 100 индикаторов , высокую визуализацию графиков и разные таймфреймы. Пользователь может применить демоверсию и сделать индивидуальные настройки каждому трейдеру. Преимуществом терминала является возможность бесплатного использования всех функций .

Выводы

QUIK является лидером среди большого количества торговых площадок по набору опций, вариантов аналитики и возможностям установки фильтров. Большой список функций приводит к проблемам с использованием терминала, потому что необходимы специальные знания.

TRANSAQ выбирают в качестве компромиссного варианта . Возможностей платформы хватит для выполнения торговых задач невысокого уровня. В этом случае не потребуется тратить много усилий на освоение хорошего терминала. Если сложность сделки возрастает, то опций приложения для трейдинга может быть мало.

Самым простым функционалом и удобством работы обладает MetaTrader , но на этой площадке отсутствуют многие инструменты, позволяющие осуществлять сделки на фондовом рынке. Биржевая платформа, которую создает брокер самостоятельно для клиентов, будет уступать по наличию опций прочим терминалам.

Начинающему трейдеру нужно изучить плюсы и минусы каждой площадки, чтобы выбрать удобную программу для торговли.

Источник: strategy4you.ru