Новый интерфейс программы «1С: Управление торговлей» дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов «1С: УТ» и как создать каждого из них.
Справочники «Партнеры» и «Контрагенты» – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе «1С: Управление торговлей» используются два справочника – «Партнёры» и «Контрагенты».
Справочник «Контрагенты» отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник «Партнеры» применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник «Партнеры», не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник «Контрагенты», соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа «1С: Управление торговлей» позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
1С:ERP Урок 5. НСИ. Партнеры и Контрагенты
При необходимости справочник «Партнеры» можно отключить, обратившись к разделу «Настройки». Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником «Контрагенты».
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел «Главное» – «НСИ» – выберите раздел «Партнеры».
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке «Создать» или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция «Создать новый элемент копированием»).
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции «Записать». Программа «1С: Управление торговлей» может сохранить данные не только в справочнике «Партнеры», но и «Контактные лица», «Контрагенты». Для этого отметьте галочки в разделах «Указать идентификационные данные партнера» и «Указать идентификационные данные контактного лица».
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку «Далее».
КА 2_4_12 _110 Регистрация информации о клиенте, работающем от имени нескольких юридических лиц
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа «1С: УТ» предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку «Далее».
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку «Создать».
В новой форме кликните на кнопку «Записать и закрыть» – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию «Указать данные нового партнера (будет создан контрагент».
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел «Партнеры», выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника «Контрагенты» и обратиться к опции «Создать».
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках «Основное» и «Банковский счет», после чего переходите к разделу «Контрагенты». При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел «Продажи», выбрать опцию «Заказ клиента» и кликнуть на опцию «Создать» в разделе «Контрагент». Укажите известные данные и нажмите опцию «Записать и закрыть» – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе «1С: Управление торговлей» должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию «Независимо вести партнеров и контрагентов» (доступна в разделе CRM и маркетинг». Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции «Взаиморасчеты».
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности
Источник: www.1cbit.ru
Партнеры
Справочник предназначен для объединения всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
Холдинги
Справочник имеет иерархическую структуру, дочерние компании подчинены родительским. Это удобно для выделения компаний, являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, которая включает в себя «управляющую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компании.
Разделение управленческой и регламентированной информации
| Пример. Предприятие заключило торговое соглашение с корпорацией Вектор. Корпорация Вектор осуществляет свою деятельность от лица двух юридических лиц: Альфа и Омега. Документы могут быть оформлены, как от имени юридического лица Альфа, так и от имени юридического лица Омега. В этом случае в качестве партнера регистрируется корпорация Вектор, а в качестве контрагентов регистрируется информация об юридических лицах Альфа и Омега. |
Ведение раздельных списков партнеров и контрагентов регулируется функциональной опцией Независимо вести партнеров и контрагентов в разделе НСИ и администрирование — CRM и маркетинг — Настройки CRM. Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют холдинги, то есть все деловые партнеры работают от имени одного юридического лица, то этот флаг включать не нужно. При отключенном флаге в документах нужно будет заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т.д.).
Информация, которая фиксируются в справочнике Партнеры, имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике Контрагенты. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.
Использование в учете
Во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
Создание нового партнера
Ввод информации о новом партнере производится с помощью помощника ввода нового партнера (кнопка Создать). В помощнике ввода указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т.д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах информационной базы и контролируется появление дублей партнеров в информационной базе. После окончания ввода система автоматически записывает информацию не только в справочник Партнеры, но и в связанные справочники: Контрагенты, Контактные лица , Банковские счета контрагентов.
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится здесь.
Дополнительные материалы на ИТС
- В каких случаях информацию о деловых партнерах необходимо регистрировать в двух справочниках – «Партнеры» и «Контрагенты»?
- Как ввести информацию о сторонней организации, если она работает от имени одного юридического (физического) лица?
- Как ввести информацию о сторонней компании, если она может работать от имени нескольких юридических лиц?
- Как ввести информацию о холдинге, представляющем собой разветвленную сеть, в состав которой входит множество различных магазинов (подразделений, торговых точек), с каждым из которых ведутся отдельные отношения со стороны нашего предприятия?
- Как зарегистрировать информацию о частном лице?
- Какие настройки нужно сделать в программе, чтобы избежать дублей при вводе новых клиентов?
- Может ли один деловой партнер являться одновременно клиентом и поставщиком?
- Наша организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?
- Как по просьбе партнера перенести его долг на другое юридическое лицо?
Источник: edu.1cfresh.com
Организация работает с так называемыми сетевыми покупателями, то есть имеется сеть магазинов, у которых одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Как ввести эту информацию в программе?
Предприятие осуществляет оптовую торговлю, например, продуктами. В числе покупателей имеются так называемые сетевые покупатели. Например, это может быть сеть магазинов, территориально разнесенных (имеющих различные адреса доставки), но работающих от имени одного юридического лица.
Информация о каждом магазине и центральном офисе вводится как информация о партнере, и для центрального офиса определяется юридическое лицо (контрагент), от имени которого будут оформляться документы в каждом магазине.
Имеется сеть магазинов «Мир продуктов», которая объединяет два магазина: «Мир продуктов (Пражская)» и «Мир продуктов (ТК «Звездочка»)». Эти магазины торгуют от имени одного юридического лица «Мир продуктов», но один магазин находится в районе метро «Пражская» по адресу Кировоградская улица, дом 20, а второй – в центре города по адресу Таганская улица, дом 45.
В список клиентов (партнеров) введите информацию о центральном офисе «Мир продуктов – сеть магазинов» и магазинах «Мир продуктов (Пражская)» и «Мир продуктов (ТК «Звездочка»)».
Для центрального офиса определите юридическое лицо (контрагента), от имени которого будут оформляться документы в магазинах.
С данным юридическим лицом может быть заключен договор для ведения взаиморасчетов, если это необходимо по условиям продажи с сетевыми магазинами.
Важным моментом является то, что если отслеживать взаиморасчеты до уровня конкретных накладных, которыми оформляются продажи в магазинах, то в договоре следует указать вариант порядка расчетов По накладным.
Для каждого магазина (партнера) необходимо указать адрес, по которому будут доставляться товары в магазин. Адрес вводится на странице Адреса, телефоны в форме магазина (партнера).
Если товары могут доставляться в магазин по различным адресам (несколько складов в магазине), то в форму магазина нужно добавить информацию о дополнительном адресе. Для этого необходимо добавить информацию о новом поле типа Адрес (дополнительном реквизите) в список видов контактной информации, предусмотренных для партнера.
Список видов контактной информации открывается из раздела Администрирование – Общие настройки.
В данном примере был добавлен дополнительный адрес – Адрес доставки, который автоматически появился в форме партнера на странице отображения контактной информации Адреса, телефоны.
Теперь необходимо определиться с теми условиями продаж (ценовой политикой, условиями оплаты и т. д.), которые будут применяться при работе с магазинами. Если при работе с сетевыми магазинами применяются одни и те же условия, то для этих сетевых магазинов можно создать одно типовое соглашение, в котором определить ценовые условия и условия оплаты.
Если во все магазины товар отгружается с центрального склада в течение 3 дней с момента получения заявки от магазина, по оптовым ценам, с отсрочкой платежа на 21 день. Для регистрации таких условий нужно создать типовое соглашение, в котором указать следующие условия продаж:
- вид цен – оптовые;
- склад – центральный;
- срок отгрузки – 3 дня;
- график оплаты – кредит (отсрочка платежа – 21 день).
В этом соглашении нужно определить список магазинов (сегмент партнеров), для которых будут действовать указанные условия продаж. Информацию о магазинах, которые должны быть включены в этот сегмент, можно ввести заранее или в момент оформления типового соглашения. Список магазинов добавляется в состав сегмента.
Можно настроить формирование сегментов таким образом, чтобы при добавлении нового магазина в структуру сети в справочнике Партнеры он автоматически попадал в сегмент Сетевые магазины (см. далее).
В том случае, если для каждого магазина должны быть определены свои условия продажи (например, для каждого магазина должна быть определена своя ценовая политика и назначены дополнительные скидки), на основании типового соглашения регистрируется индивидуальное соглашение, в котором уточняются условия продаж по конкретному магазину.
Оформление документов при работе с сетевыми магазинами.
Оформление документов при работе с сетевыми магазинами. В течение недели производится отгрузка товаров в магазины сети «Мир продуктов» в соответствии с указанными адресами доставки магазинов. При оформлении документов реализации в качестве клиента указывается конкретный магазин (партнер).
В качестве контрагента указывается то общее юридическое лицо, от имени которого работают магазины. Если такое юридическое лицо одно, то информация о нем будет заполнена автоматически после выбора информации о клиенте (магазине). Также автоматически будет заполнена информация о соглашении, если при работе с магазином определено одно соглашение, в соответствии с условиями которого он работает.
Информация об адресе доставки, по которому будет доставляться товар и который будет печататься в форме ТОРГ-12, вводится на странице Дополнительно (гиперссылка Реквизиты печати ТОРГ-12).
После ввода информации о клиенте (магазине) в это поле подставляется информация о предопределенном адресе, который заполнен для магазина (партнера) в поле Адрес.
Если доставка товаров в магазин может осуществляться только по одному адресу, то ничего делать не нужно. Если доставка товаров должна быть произведена по другому адресу, который дополнительно введен в форму партнера (магазина) (Адрес доставки), то можно выбрать этот альтернативный адрес из списка, как это показано на рисунке.
Каждый магазин может самостоятельно перечислять денежные средства в оплату отгруженных ему товаров. В платежном документе в этом случае фиксируется информация о магазине (Партнер) и юридическом лице центрального офиса (Контрагент), от имени которого оформляются документы.
Если денежные средства перечисляются централизованно (общей суммой от юридического лица центрального офиса), программа позволяет автоматически распределить эту сумму в соответствии с текущей задолженностью по конкретным магазинам.
Для регистрации данного платежа оформите документ Поступление безналичных ДС и укажите в нем сумму – 5 000 рублей. В документе укажите юридическое лицо (контрагента) «Мир продуктов».
Для автоматического распределения задолженности нажмите кнопку Подобрать по остаткам.
Будет показан список магазинов, по которым имеется задолженность. Сумма оплаты автоматически распределится в соответствии с задолженностями магазинов по принципу ФИФО. В первую очередь будут погашаться те задолженности, которые имеют больший срок (возникли раньше остальных). При необходимости суммы задолженности можно перераспределить.
После перераспределения задолженности нажмите кнопку Перенести в документ и перенесите информацию о распределении задолженности в платежный документ.
Проведите документ. Для фиксации факта поступления денежных средств на расчетный счет необходимо установить флажок Проведено банком. Ведение отдельных взаиморасчетов по партнерам позволит сравнить полученную прибыль от продажи товаров в каждом магазине. Эту информацию можно получить в отчете Валовая прибыль по клиентам.
Выбор группы клиентов производится в отдельном диалоговом окне Настройки при использовании расширенного режима редактирования настроек.
Следует отметить, что информацию о прибыли в отчете можно посмотреть только после расчета себестоимости (предварительного расчета себестоимости или окончательного расчета при выполнении процедуры Закрытие месяца).
Выберите раздел
- Все вопросы 94
- 1С:Бухгалтерия 8 425
- 1С:Управление нашей фирмой 8 17
- 1С:Управление Торговлей 8 179
- 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 219
- 1С:Комплексная Автоматизация 8 82
- Бюджетная учет 5
- 1С:Бухгалтерия 7.7 41
- Другие конфигурации 32
Источник: www.1c-victory.ru