Как удалить сотрудника в программе helloclient

1. Добавление и редактирование.
2. Удаление и увольнение.
3. Как правильно уволить сотрудника.
4. Восстановление.
5. Сортировка.
6. Статус.
7. Видеоинструкция.

В разделе «Настройки» > «Настройки записи» > «Сотрудники».указывается и настраивается вся информация о сотрудниках, услугах, которые они оказывают, графике их работы, схемах расчета зарплаты.

«Сотрудник» — это любой работник компании, который оказывает услуги или выполняет какие-либо действия.

1. Добавление и редактирование

1. Перейдите в основном меню в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Сотрудники».

2. Чтобы добавить нового сотрудника, нажмите кнопку «Добавить». Во всплывающем окне укажите имя сотрудника, его должность (подробнее о назначении и настройке раздела «Должности» читайте здесь) и специализацию (например, Стилист-визажист). Поставьте галочку, если хотите указать данные пользователя для привязки к сотруднику (детальное описание раздела «Список пользователей» читайте здесь).

Как удалить ошибочно введенного сотрудника?

3. Редактировать данные о сотрудниках можно и после их создания. Для этого нажмите на имя сотрудника или воспользуйтесь кнопками справа от сотрудника: «Изменить описание и фото», «Изменить услуги», «Изменить график работы», «Другие настройки».

Подробнее о том, как настраивать и редактировать данные сотрудников, читайте в статьях «Добавление сотрудников», «Дополнительная информация о сотруднике», «Настройки сотрудника».

2. Удаление и увольнение

Сотрудников можно увольнять или удалять. Для этого:

1. Нажмите на имя сотрудника или на кнопки «Изменить описание и фото»/«Другие настройки».

2. В открывшемся новом окне нажмите кнопку «Действия».

3. Выберите действие «Уволить», если нужно убрать сотрудника из списка, но при этом сохранить всю статистику по нему. Укажите дату и причину увольнения, введите слово УВОЛИТЬ для подтверждения и нажмите на кнопку «Уволить».

Если хотите удалить сотрудника и все данные о нем, выберите действие «Удалить». Введите слово УДАЛИТЬ для подтверждения удаления, затем нажмите на кнопку «Удалить».

Важно

• При увольнении или удалении автоматически открепляются данные пользователя, которые были указаны в настройках сотрудника.
• Уволенного или удаленного сотрудника можно восстановить в течение 24 часов, по истечению 24 часов сотрудника можно восстановить только через 30 дней после увольнения.
• Расписание уволенных сотрудников отображается в журнале записи. Чтобы уволенный сотрудник не отображался в журнале, необходимо очистить его расписание. Удобнее это сделать в разделе «Настройки» > «Настройки записи» > «Сотрудники».
• После увольнения или удаления сотрудника все созданные на него записи не удаляются и хранятся в разделе «Обзор» > «Записи».

3. Как правильно уволить сотрудника

Чтобы избежать неприятных ситуаций, которые могут возникнуть после увольнения или удаления сотрудника из филиала (к примеру, сотрудника уже уволили, а его записи не перенесли или сотруднику не выдали зарплату), ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией ниже.

Как удалить сотрудника из базы данных при увольнении

Перед увольнением сотрудника:

1. Перейдите в раздел «Обзор» > «Записи». Отфильтруйте по этому сотруднику записи на будущее.

Если записи на будущее есть, их необходимо открыть через кнопку «Изменить запись» с изображением карандаша и перенести/удалить, связавшись с клиентом (по ситуации).

Запись также можно перенести прямо в журнале, перетащив ее на нужного сотрудника.

2. Проверьте, была ли выплачена зарплата этому сотруднику. Это можно сделать в разделе «Расчет зарплат» > «Расчет за период» или в разделе «Расчет зарплат» > «Взаиморасчеты». Если зарплата не выплачена, это необходимо сделать до увольнения, так как для удаленного сотрудника создать расчетную ведомость нельзя (для уволенного создать ведомость можно).

3. Перейдите в раздел «Настройки» > «График работы» или в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Сотрудники» и удалите рабочие дни сотрудника.

4. Теперь можно перейти в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Сотрудники» и уволить или удалить сотрудника.

Примечания

• При выборе действия «Уволить» не забудьте указать причину увольнения. После данную информацию можно проверить, отфильтровав уволенных сотрудников и наведя на иконку со знаком вопроса.
• Если причина увольнения не указана, то при наведении на иконку со знаком вопроса информация не отобразится. Если причина не была указана сразу, то указать ее получится только после восстановления сотрудника и повторного увольнения.

4. Восстановление

Удаленных и уволенных сотрудников можно восстановить.

Для восстановления уволенных сотрудников:

1. Отфильтруйте список по статусу «Уволенные» и нажмите кнопку «Показать».

2. В появившемся списке выберите сотрудника, нажмите на его имя или на кнопку «Изменить описание и фото».

3. На вкладке «Информация» выберите статус «Работает».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Для восстановления удаленных сотрудников:

1. Отфильтруйте список по статусу «Удаленные» и нажмите кнопку «Показать».

2. В появившемся списке выберите сотрудника и нажмите на кнопку со стрелкой «Восстановить» напротив его имени.

5. Сортировка

Сотрудников можно перемещать по списку, для этого нажмите на кнопку с тремя полосками слева от сотрудника и перетяните строку на нужное место. Эта последовательность отображается в журнале и виджете онлайн-записи.

Для удобства вы можете просмотреть сотрудников выборочно. Для этого отфильтруйте список по должности или статусам «Удаленные»/«Неудаленные», «Уволенные»/«Неуволенные» и нажмите кнопку «Показать».

6. Статус

Статус сотрудника «Занят» означает, что у сотрудника нет свободных окон для записи в течение всего времени, на которое у сотрудника установлено расписание рабочих дней.

Например, если сотрудник работает с 15 мая по 31 мая, это указано в графике в YCLIENTS, и все время занято записями клиентов, то отобразится статус сотрудника «Занят». Если добавить расписание, то статус изменится на «Активен».

• «Активен» — есть расписание, свободное время и открыт для онлайн-записи.
• «Нет расписания» — на сегодня и будущие дни нет расписания.
• «Скрыт» — скрыт из формы онлайн-записи.
• «Удален» — сотрудник удален.
• «Уволен» — сотрудник уволен.

Источник: support.yclients.com

Наводим порядок и удаляем заказы

Наверное, одно из самых долгожданных обновлений, теперь владелец может удалить любой заказ Сделать это можно через меню заказа.

• Заказ удаляется навсегда и без возможности восстановления ❗
• Вместе с заказом удаляются все связанные платежи и списания товаров, будто их и вовсе не было.
• Сделать это может только владелец, позже будет возможность дать это право другим сотрудникам.

Denis 4 года назад 05.05.2019

• Все публикации
• ошибки
• обновления

Powered️ by

Создать свою ленту новостей, легко и бесплатно

Источник: announcekit.app

HelloClient — обзор функционала + плюсы и минусы

HelloClient — облачная CRM-система для автоматизации бизнеса по предоставлению услуг. Удобна для малого и среднего бизнеса среди регионов России, стран СНГ и Европы. Функции: оформление заказов, печать приемных квитанций и актов, складской и финансовый учет, отправка автоматических SMS-сообщений клиентам из системы.

Предлагает решения для:

• ремонта техники (мастерские бытовой техники, компьютерные сервисы, заправка картриджей, мастерские электрооборудования, ремонта телефонов, принтеров),
• автосервиса (автосервис и СТО, частный механик, шиномонтаж, детейлинг, автомойка),
• сферы красоты (салон красоты, бербершопы и мастерские, ресницы и брови, косметология, ногтевой сервис, tattoo-салон, SPA-салон, солярий),
• клиники (стоматология, психотерапия, женская консультация, йога, медицинский центр),
• бытовых услуг (ателье и ремонт одежды, уборка офисов и дома — клининг, обувные мастерские, фотостудии, химчистки, часовые мастерские, ювелирные мастерские, багетные мастерские, обслуживание систем отопления),
• другие (организация мероприятий, прокат и аренда, фитнес, школы танцев, частный тренер, репетитор, подготовка к тестированию, автошкола, дистанционное обучение).

Более 3 000 пользователей.

Работа на любом устройстве. Браузеры Chrome, Safari. ОС Windows, MAC + мобильные приложения для Android и iOS.

Функционал и преимущества

База клиентов. История всех обращений и покупок. Быстрый поиск клиентов по любым параметрам (имя, номер заказа, серийный номер). Импорт и экспорт базы клиентов из Excel. Настройка полей карточки клиентов (email, адрес, реквизиты юридического лица и прочее).

Заказы:

• Использование нескольких точек (филиалы, отделения, магазины, сервисные центры, локации). Филиалы полностью автономны, имеют собственные заказы, финансы, склад, но общую клиентскую базу.
• Справочники услуг и товаров (готовые списки, которые можно подключить к полям и использовать при создании заказов). Добавление терминов.

• Автозаполнение по IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) для ремонтных сервисных центров. Функция позволяет определить бренд и модель для большинства популярных производителей.
• Создание бесплатных объявлений, которые видят все пользователи сервиса.Есть возможность откликаться на чужие объявления, использовать фильтр по регионам.
• Прием заявок от клиентов на личном сайте. Отображение заказов в одной таблице. Добавление товаров и работ. Электронная онлайн-запись посещений. Синхронизация записи с несколькими устройствами. Настройка полей заказа. Указание крайнего срока исполнения заказа. Счетчик заказов. Удаление повторных заказов.

• Добавление цен к услугам (прайс). Управление платежами и поступлениями средств. Создание собственных квитанций, добавление в них логотипа и данных организации. Принятие оплаты. Печать чека прямо из программы. Закрытие заказа без оплаты. Предоплата (авансы). Возвраты.

• Sms-рассылка об акциях, скидках. Оповещения о предстоящих записях. Настройка шаблонов (сообщение не должно превышать 250 символов).
• Назначение ответственных за заказ сотрудников. Постановка задач и слежение за их исполнением. Назначение на исполнение заказа нескольких сотрудников.

• Фильтры, статусы, типы заказов. Изменение цветовых характеристик для наглядности. Автоматический запуск процессов: отправка SMS клиенту, вызов окна оплаты заказа, закрытие заказа без оплаты , начисление зарплаты сотруднику. Отслеживание неуспешно закрытых заказов.

Бухгалтерия:

• Платежи (доходы и расходы). Выбор способа оплаты: наличные, карта, расчетный счет и др. Учет наличных денег. Поддержка валют.

• Контроль всех денежных операций. Остаток на кассе. Шаблоны квитанций и их корректировка. Печать документов (приемная квитанция, гарантийный лист с услугами и т.д.).
• Подключение своей контрольно-кассовой техники (ККТ), фискального принтера.

Телефония.

Складской учет:

• Управление товарами: оприходование, прием товара и другие действия. Инвентаризация. Контроль остатков и позиций, требующих закупок. Взаимодействие с поставщиками.
• Назначение категорий. Сортировка по количеству. Импорт товаров из Excel. Экспорт склада.
• Печать этикеток, наклеек и ценников. Подключение сканера штрих-кодов к компьютеру через USB для использования на складе и при продажах в магазине.

Работа с сотрудниками:

• Неограниченное количество сотрудников (приглашение по электронной почте).
• У каждого сотрудника может быть свой логин и пароль для входа в базу компании.
• Расчет заработной платы сотрудников, установление правил начисления зарплаты (проценты и суммы за услуги, товары, за создание заказов, проценты от заказа менеджеру, исполнителю). По-умолчанию в программе начисления происходят в момент смены статуса. Начисление премий, бонусов и штрафов. Удаление ошибочной заработной платы. Настройка мотивации. Баланс сотрудника для просмотра оставшихся выплат. Настройка зарплаты в услугах и карточке сотрудника.

• Видимость загрузки сотрудников в реальном времени.
• Уведомления о назначении на заказ, изменении статуса заказа менеджера, новом комментарии в заказе, новом объявлении в стране.

Аналитика:

• Статьи движения денежных средств. Анализ доходов (оплата заказа, продажа товара из магазина, внесенная предоплата по заказу частичная или полная, прямое внесение денег в кассу (приход)) и расходов (покупка товара, выплаты по аренде и коммунальным платежам, выплаты зарплаты, за рекламу, интернет, сотовую связь, карманные расходы и т.п.). Выбор промежутка времени для отчетов.
• Данные о всех активностях по заказам, сотрудникам, клиентам, продажам и складу. Отчет по возвратам.

• Анализ рекламных источников.

Безопасность:

• Только администратор имеет возможность оплачивать программу, удалять заказы и платежи, приглашать сотрудников, просматривать раздел “Тренды” и “Аналитика”, редактировать форму заказа, настраивать права и зарплату сотрудникам.
• Настройка прав доступа к нужной информации сотрудникам (более 50 различных прав по всем разделам: создание заказов, добавление позиций в заказ, закрытие заказов, редактирование информации и вызов оплаты, изменение статуса заказа, полный доступ к клиентам, платежам, складу, магазину, настройкам и др.).
• Все степени защиты и ежедневное резервное копирование в нескольких местах. Многофакторная авторизация. Соответствие ФЗ-152 и ФЗ-242.

Техническая поддержка. Бесплатное обучение для новичков (занимает 20-25 минут времени). Чат с поддержкой в личном аккаунте, консультации в Zoom. Регулярные обновления и пополнения функций, внедрение пожеланий клиентов. База знаний, обучающие ролики. Первоначальная помощь в переносе данных. Сохранение всех данных даже при просрочке платежа.

Оказание помощи посредством предоставления удаленного доступа к компьютеру специалистов.

Воронка продаж

Сервис выполняет автоматизацию действий на основе определенных статусов задач. Он позволит ставить задачи конкретным сотрудникам по выбранным заказам и выбирать точное время, когда она должна быть решена. Просроченные задачи подсвечиваются и выделяются.

Интеграции с сервисами:

• Zadarma, Mango Office, OnlinePBX, SMS-центр, kkmserver.

Интерфейс и сложности работы

Информативные виджеты и элементы, минималистичное оформление. Оценка 5/5.

CRM-система осваивается в короткие сроки, легка для понимания. Оценка 5/5.

Оплата и тарифы

Пробный период не ограничен во времени и полон по функционалу в первые 40 заказов. Нет ограничений по числу сотрудников и заказов. Оплата только за количество точек, филиалов, мастерских. При оплате сразу на год предоставляется скидка 15%. Нет бесплатного тарифа, 1 платный.

• 630 рублей в месяц за 1 локацию. SMS уведомления, склад и розничные продажи, онлайн-касса, печать квитанций, доска объявлений, постановщик задач.

Действует калькулятор стоимости более 1 локации:

• 2 филиала — 1 260 руб. в мес.
• 3 филиала — 1 890 руб. в мес.
• 4 филиала — 2 520 руб. в мес.
• 5 филиалов — 3 150 руб. в мес.
• 6 филиалов — 3 780 руб. в мес.
• 7 филиалов — 4 410 руб. в мес. и т.д.

Более 10 точек — расчет стоимости индивидуальный.

Оплата возможна в рублях, принимается по действующему тарифу картой Visa или MasterCard. Карты МИР не принимаются. Оплату можно совершить из любого устройства. Для этого нужно:

• Зайти в Настройки/Лицензия.
• Выбрать подходящий период.
• Перейти на страницу оплаты и заполнить необходимые данные.

Источник: f.partnerkin.com