Ведение клиентов — часть любого бизнеса. Для стабильной работы компаниям нужно определить целевую аудиторию, составить портрет потребителя и работать именно с ним. Упростить управление клиентскими базами призваны CRM — системы управления взаимоотношениями с клиентами. Но не все готовы изучать новое, отдавая предпочтение электронным таблицам в Excel. Как освоить современные сервисы и упростить по обработку запросов клиентов, расскажем далее.
Принципы ведения клиентской базы
Клиентская база — это сведения о ваших текущих и потенциальных покупателях. Например, контактные данные, история заказов и переговоров, договоры. Они важны для любого бизнеса, ведь клиент — основной источник дохода, который требует привлечения, сохранения и заботы.
Просто представьте, что один новый клиент приобрел ваш товар и посоветовал его родным и знакомым. Так компания получает дополнительных клиентов с минимальными вложениями. Поэтому работа с базой покупателей направлена на повышение их лояльности к бренду.
Как вести учёт клиентов. Для мастеров работающих на себя
- Вестись непрерывно. Бизнес работает на привлечение клиентов, повышение их интереса к вашим предложениям и удержание.
- Быть сегментированной. Группируйте клиентов по различным признакам, например: были на сайте, спрашивали про товары, уже покупали; лояльные, любители акций, импульсивные; новые или постоянные. Это поможет точнее подобрать инструменты работы с ними.
- Иметь чёткую структуру. Разделы в базе данных должны быть продуманы до мелочей. Информационные CRM-системы позволяют не только разделять сведения о клиентах и сделках, но и группировать их, наглядно отображать состояние и движение клиентов в воронке продаж.
- Всегда быть под рукой. Все сотрудники в той или иной степени работают с данными по клиентам. Поэтому важно предоставить им доступ в необходимых пределах.
- Быть безопасной. Нельзя допустить, чтобы персональные данные потребителей потерялись или перешли к третьим лицам. Поэтому задача предпринимателя — гарантировать их защиту.
- Вести учёт клиентов быстро, просто и гибко. Недостаточно просто собрать информацию о покупателях, необходимо оперативно отслеживать их динамику. Поэтому установка и внедрение CRM-систем — важный шаг в упрощении работы с большими объёмами информации в бизнесе.
Почему вести клиентов в CRM удобнее
Многие компании отказываются от современных систем работы с клиентскими базами в пользу Excel. Основные аргументы: простота использования и доступность. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.
Полноценно использовать функционал электронных таблиц могут только специалисты с глубокими знаниями принципов их работы. В свою очередь CRM-системы разработаны специально для среднестатистического сотрудника: они наглядные и удобные. Программа защитит данные от несанкционированного копирования и удаления, укажет на ошибки, проведёт все необходимые расчёты.
- интеграция с различными каналами связи — IP-телефонией, мессенджерами, соцсетями;
- отслеживание статусов заявок и сделок;
- соотнесение клиентов с этапами воронки продаж;
- возможности совместной и параллельной работы над заказами и проектами;
- автоматизация рабочих процессов;
- отчеты о работе отделов и конкретных сотрудников, которые представлены руководству в наглядных графиках.
Как вести клиентскую базу в CRM системе: советы экспертов
Первое, что стоит оформить — блоки в базе данных покупателей вашего товара. Обычно выделяют три раздела: персональные данные, история взаимодействия с клиентом (потребительские предпочтения, история сделок, статус текущего заказа), дополнительная информация (важные события, даты, события). Последний блок используют для индивидуальных предложений. Например, скидка в день рождения может порадовать человека и повысить продажи фирмы.
Программа для учёта в магазине АВТОЗАПЧАСТЕЙ! Просто! Удобно! БЕСПЛАТНО!!!
Порядок работы с клиентской базой состоит из нескольких этапов.
CRM-системы экономят время и ресурс персонала, что повышает производительность труда в компании. Сотрудники не отвлекаются на рутинные задачи, передавая их системе. В компетенции человека остаётся решение сложных вопросов.
Ведение клиентов в CRM — это просто и эффективно. Например, сервис SberCRM предлагает выгодные условия для малого и среднего бизнеса — базовые опции можно использовать бесплатно. С ней вы всегда будете на связи с клиентами, а удобный интерфейс поможет быстро освоить функционал даже новым сотрудникам.
Источник: sbercrm.com
Руководство: создание приложения базы данных клиентов
В этом руководстве создается простое приложение для управления списком клиентов. При этом в нем представлен выбор основных понятий для корпоративных приложений в UWP. Вы узнаете, как:
- Реализация операций создания, чтения, обновления и удаления для локальной базы данных SQL.
- Добавьте сетку данных для отображения и изменения данных клиента в пользовательском интерфейсе.
- Упорядочение элементов пользовательского интерфейса в базовом макете формы.
Отправной точкой для этого руководства является одностраничное приложение с минимальным пользовательским интерфейсом и функциональностью на основе упрощенной версии примера приложения «База данных заказов клиентов». Он написан на C# и XAML, и мы ожидаем, что у вас есть базовое знакомство с обоими языками.
Предварительные требования
- Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Visual Studio и пакет SDK для Windows
- Клонирование или скачивание примера руководства по клиентской базе данных
После клонированного или скачав репозиторий, вы можете изменить проект, открыв CustomerDatabaseTutorial.sln с помощью Visual Studio.
Это руководство основано на примере базы данных заказов клиентов, которая недавно была обновлена для использования WinUI и Windows App SDK. Пока этот учебник и код не будут обновлены, между этими двумя примерами будут различия.
Часть 1. Код интереса
Если вы запускаете приложение сразу после открытия, вы увидите несколько кнопок в верхней части пустого экрана. Хотя это не видно для вас, приложение уже включает локальную базу данных SQLite, подготовленную для нескольких тестовых клиентов. Здесь вы начните с реализации элемента управления пользовательского интерфейса для отображения этих клиентов, а затем перейдите к добавлению операций в базе данных. Прежде чем начать, вот где вы будете работать.
Представления
CustomerListPage.xaml — это представление приложения, которое определяет пользовательский интерфейс для одной страницы в этом руководстве. Каждый раз, когда вам нужно добавить или изменить визуальный элемент в пользовательском интерфейсе, вы сделаете это в этом файле. В этом руководстве описано, как добавить следующие элементы:
- RadDataGrid для отображения и редактирования клиентов.
- StackPanel для задания начальных значений для нового клиента.
Модели представлений
ViewModelsCustomerListPageViewModel.cs — это место, где находится основная логика приложения. Каждое действие пользователя, выполняемое в представлении, будет передано в этот файл для обработки. В этом руководстве вы добавите новый код и реализудите следующие методы:
- CreateNewCustomerAsync, который инициализирует новый объект CustomerViewModel.
- DeleteNewCustomerAsync, который удаляет нового клиента перед отображением в пользовательском интерфейсе.
- DeleteAndUpdateAsync, который обрабатывает логику кнопки удаления.
- GetCustomerListAsync, который получает список клиентов из базы данных.
- SaveInitialChangesAsync, который добавляет сведения нового клиента в базу данных.
- UpdateCustomersAsync, который обновляет пользовательский интерфейс, чтобы отразить все клиенты, добавленные или удаленные.
CustomerViewModel — это оболочка для информации клиента, которая отслеживает, была ли она недавно изменена. Вам не нужно ничего добавлять в этот класс, но некоторые из кода, который вы добавите в другое место, будет ссылаться на него.
Дополнительные сведения о создании примера см. в обзоре структуры приложения.
Часть 2. Добавление DataGrid
Прежде чем приступить к работе с данными клиентов, необходимо добавить элемент управления пользовательского интерфейса для отображения этих клиентов. Для этого мы будем использовать предварительно подготовленный сторонний элемент управления RadDataGrid . Пакет Telerik.UI.for.UniversalWindowsPlatform NuGet уже включен в этот проект. Давайте добавим сетку в наш проект.
-
Откройте ViewsCustomerListPage.xaml из Обозреватель решений. Добавьте следующую строку кода в тег page , чтобы объявить сопоставление с пространством имен Telerik, содержащим сетку данных.
xmlns_telerikGrid=»using:Telerik.UI.Xaml.Controls.Grid»
ItemsSource=»» UserEditMode=»Inline»
Часть 3. Чтение клиентов
При инициализации ViewModelsCustomerListPageViewModel.cs вызывает метод GetCustomerListAsync . Этот метод должен получить тестовые данные клиента из базы данных SQLite, включенной в учебник.
-
В ViewModelsCustomerListPageViewModel.cs обновите метод GetCustomerListAsync следующим кодом:
public async Task GetCustomerListAsync() < var customers = await App.Repository.Customers.GetAsync(); if (customers == null) < return; >await DispatcherHelper.ExecuteOnUIThreadAsync(() => < Customers.Clear(); foreach (var c in customers) < Customers.Add(new CustomerViewModel(c)); >>); >
Часть 4. Изменение клиентов
Вы можете изменить записи в сетке данных, дважды щелкнув их, но необходимо убедиться, что все изменения, внесенные в пользовательском интерфейсе, также вносятся в коллекцию клиентов в коде программной части. Это означает, что вам придется реализовать двусторонняя привязка данных. Если вы хотите получить дополнительные сведения об этом, ознакомьтесь с нашим введением в привязку данных.
-
Сначала объявите, что ViewModelsCustomerListPageViewModel.cs реализует интерфейс INotifyPropertyChanged :
public class CustomerListPageViewModel : INotifyPropertyChanged
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; public void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null) => PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
public CustomerViewModel SelectedCustomer < get =>_selectedCustomer; set < if (_selectedCustomer != value) < _selectedCustomer = value; OnPropertyChanged(); >> >
SelectedItem=»»
Часть 5. Обновление клиентов
Теперь, когда вы можете просматривать и редактировать клиентов, вам потребуется отправить изменения в базу данных и извлечь все обновления, внесенные другими пользователями.
-
Вернитесь в ViewModelsCustomerListPageViewModel.cs и перейдите к методу UpdateCustomersAsync . Обновите его с помощью этого кода, чтобы отправить изменения в базу данных и получить новые сведения:
public async Task UpdateCustomersAsync() < foreach (var modifiedCustomer in Customers .Where(x =>x.IsModified).Select(x => x.Model)) < await App.Repository.Customers.UpsertAsync(modifiedCustomer); >await GetCustomerListAsync(); >
Часть 6. Создание нового клиента
Добавление нового клиента представляет собой задачу, так как клиент будет отображаться как пустая строка, если добавить его в пользовательский интерфейс перед предоставлением значений для его свойств. Это не проблема, но здесь мы упростим настройку начальных значений клиента. В этом руководстве мы добавим простую сворачиваемую панель, но если у вас есть дополнительные сведения, можно создать отдельную страницу для этой цели.
Обновление кода программной части
- Добавьте новое частное поле и общедоступное свойство в ViewModelsCustomerListPageViewModel.cs. Он будет использоваться для управления видимости панели.
private bool _addingNewCustomer = false; public bool AddingNewCustomer < get =>_addingNewCustomer; set < if (_addingNewCustomer != value) < _addingNewCustomer = value; OnPropertyChanged(); >> >
public bool EnableCommandBar => !AddingNewCustomer;
private CustomerViewModel _newCustomer; public CustomerViewModel NewCustomer < get =>_newCustomer; set < if (_newCustomer != value) < _newCustomer = value; OnPropertyChanged(); >> >
public async Task CreateNewCustomerAsync()
public async Task SaveInitialChangesAsync()
OnPropertyChanged(nameof(EnableCommandBar));
Обновление пользовательского интерфейса
- Вернитесь к ViewsCustomerListPage.xaml и добавьте StackPanel со следующими свойствами между панелью commandBar и сеткой данных:
RelativePanel.Below=»newCustomerPanel»
«/> «/> «/> «/>
» Icon=»Save»/>
» Background=»AliceBlue»>
Часть 7. Удаление клиента
Удаление клиента является последней базовой операцией, которую необходимо реализовать. При удалении клиента, выбранного в сетке данных, необходимо немедленно вызвать UpdateCustomersAsync , чтобы обновить пользовательский интерфейс. Однако вам не нужно вызывать этот метод, если вы удаляете только что созданного клиента.
-
Перейдите к ViewModelsCustomerListPageViewModel.cs и обновите метод DeleteAndUpdateAsync :
public async void DeleteAndUpdateAsync() < if (SelectedCustomer != null) < await App.Repository.Customers.DeleteAsync(_selectedCustomer.Model.Id); >await UpdateCustomersAsync(); >
» Icon=»Cancel»/> » Icon=»Save»/>
public async Task DeleteNewCustomerAsync() < if (NewCustomer != null) < await App.Repository.Customers.DeleteAsync(_newCustomer.Model.Id); AddingNewCustomer = false; >>
Заключение
Поздравляем! После этого ваше приложение теперь имеет полный спектр операций с локальной базой данных. Вы можете создавать, читать, обновлять и удалять клиентов в пользовательском интерфейсе, а эти изменения сохраняются в базе данных и сохраняются в разных запусках приложения.
Теперь, когда вы закончите, рассмотрим следующее:
- Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с обзором структуры приложения , чтобы получить дополнительные сведения о том, почему приложение создано так.
- Изучите полный пример базы данных заказов клиентов , чтобы увидеть приложение, на основе этого руководства.
Или если вы готовы к вызову, вы можете продолжать дальше.
Дальнейшие действия: Подключение в удаленную базу данных
Урок 1 — Простая база клиентов
Представим, что мы где-то работаем и что-то продаем. Продаем, естественно, клиентам. Давайте создадим простую базу клиентов, где будут хранится их адреса, телефоны и прочие данные.
Конфигуратор
Создавать и настраивать нашу базу мы будем в конфигураторе. В меню Настройки выберите Конфигуратор.
Откроется окно конфигуратора.
Не пугайтесь. Скоро вы здесь будете плавать как рыба в воде.
Создание объекта
Чтобы в нашей базе появилось такое понятие как Клиент, его нужно туда добавить.
С левой стороны (вкладка Объект) находится список объектов. Это основа нашей будущей системы. Сейчас там только объект Пользователь.
Давайте добавим туда новый объект.
Нажмите кнопку Добавить,
укажите Подпись объекта «Клиент»и нажмите ОК.
Галочку Справочник отмечать не нужно.
Теперь мы видим, что объект добавлен.
Добавление полей
Отлично. Объект Клиент у нас уже есть, теперь надо добавить ему телефон, адрес и другие поля. Я предлагаю добавить следующие реквизиты:
- Полное название
- Краткое название
- Адрес
- Телефон
- Факс
- Сайт
Выделите объект «Клиент» и справа на вкладке Поле вы увидите все поля этого объекта.
Пока там только поле «Код». Это системное поле, в котором хранится уникальный код каждого клиента. Оно автоматически добавилось при создании объекта.
Нажмите кнопку Добавить на вкладке Поле,
укажите в поле Подпись «Полное название»,
в поле Тип нажмите кнопку и выберите «Строка»,
у вас станет активным поле Размер, укажите в нем 50. Это количество символов, которое можно ввести в этом поле.
Остальные поля не заполняйте, зажмите ОК.
Так же добавьте остальные 6 полей. У вас должно получится как на этом рисунке.
Таблица
Отлично, объект создан и поля для него добавлены. Теперь нам нужно создать таблицу. В этой таблице, как в excel, мы будем видеть список наших клиентов. Убедитесь, что объект «Клиент» у нас все еще выделен и откройте вкладку Таблица.
На вкладке Таблица нажмите кнопку Добавить,
укажите Подпись таблицы «Клиенты»,
отметьте галочку По умолчанию и нажмите ОК.
Отлично, таблица создана.
Но этого не достаточно, нам нужно в ней отметить столбцы, которые мы будем видеть в таблице. Все столбцы отмечать не надо — это будет только путать нас. Отметим только «Краткое название», «Адрес» и «Телефон». И нажмите кнопку Сохранить.
Карточка
Таблица готова. В ней мы будет видеть всех наших клиентов. Теперь давайте создадим карточку, в которой будем редактировать нужного нам клиента.
Убедитесь, что объект «Клиент» все еще выделен и переключитесь на вкладку Карточка.
На вкладке Карточка нажмите кнопку Добавить,
укажите Подпись карточки «Клиент»,
отметьте галочку По умолчанию и нажмите ОК.
Вы видите пустую пока карточку Клиент.
Сейчас мы добавим поля на эту карточку и расположим их как нам нужно.
Для добавления первого поля щелкните правой кнопкой на элементе Структура,
в появившемся меню выберите Добавить поле,
затем выберите поле Полное название.
Поле «Полное название» добавилось на карточку. Обратите внимание, оно появилось и в структуре и на карточке.
Теперь добавим второе поле. Щелкните правой кнопкой в структуре на поле «Полное название». Да-да, не на элементе Структура, а на только что добавленном поле. Это нужно для того, чтобы следующее поле добавилось сразу под ним.
Выберите Добавить поле, затем Краткое название.
Теперь у нас уже два поля добавлены на карточку.
Теперь правой кнопкой щелкните на только что добавленном поле Краткое название и добавьте следующее поле Адрес.
Добавьте таким же образом остальные поля (кроме поля «Код»). Используйте кнопки Координаты, Размеры и Позиция подписи, для выравнивания полей и подписей. Эти кнопки работают для выделенного в структуре элемента. Размер карточки можно менять так же как вы это делаете обычно — за край. После того как карточку настроите — нажмите кнопку Сохранить.
Тестируем
Поздравляем, вы создали свою первую базу данных. Давайте посмотрим как она работает. Нам нужно снова войти в программу, чтобы новые данные подгрузились. Выберите меню Файл — Авторизация.
В появившемся диалоге Авторизация нажмите ОК.
Теперь у нас в меню Данные появился пункт Клиент.
Нажмите его и вы увидите нашу таблицу из трех полей: «Краткое название», «Адрес» и «Телефон». База еще пуста и нам нужно ее наполнить.
Теперь добавим нашего первого клиента в базу. Нажмите кнопку Добавить и заполните на карточке информацию о клиенте и нажмите ОК. Вы заметили? Открылась карточка, которую мы сами настроили!
В итоге у нас получится база клиентов. Мы можем добавлять в нее новых клиентов, изменять информацию о существующих и удалять их. Попробуйте сами.
