Как работать в программе crm инструкция

Программа Мини-CRM простая и удобная программа с понятным интерфейсом:

• Основные области применения программы:

• Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами
• Эффективное управление персоналом вашей фирмы
• Ведение и контроль любых дел, поручений

• Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами
• Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы
• Эффективного оперативного управления работой менеджеров
• Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом
• Взаимозаменяемости менеджеров

• Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: «Заключение договора», «Звонок», «Переговоры» и т.д.)
• Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения («Поставлена», «Выполнена», «Отменена» и т.п.)
• Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния
• В каждой Задаче учитываются:

• Клиент

• Менеджер
• Дата и время исполнения задачи
• Срок исполнения
• Полное описание задачи
• Описание результатов исполнения задачи

• На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
• Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
• В клетке отображается количество задач
• Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
• Возможность установки произвольного интервала просмотра
• Календарь можно переключать в различные режимы: на отображение только выполенных задач, только для определенных клиентов и т.п. (кнопка фильтр)

• Вызывается из режима «Календарь»
• Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день
• Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером

• Основные реквизиты предприятия
• Реквизиты договора
• Статус клиента («в работе», «потенциальный». )
• Тип клиента («крупный», «мелкий». )
• Происхождение (откуда поступила информация о клиенте)

• Задач
• Менеджеров
• Клиентов

Это основной режим работы с программой. В данном режиме:

Работа менеджера в CRM системе. Исходящий звонок. Часть1

• Отображаются все задачи в заданном интервале, каждая задача представлена отдельной строкой
• Строки выделяются различными цветами в зависимости от состояния задачи (пример: выполненные задачи представлены зеленым цветом; цвета можно настраивать)
• Колонки соответствуют основным реквизитам задач (колонка «ID» — внутренний уникальный номер задачи). Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку «?» для инструкций)
• Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку «?» для инструкций)
• В режиме реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку «?» для инструкций)
• Для изменения интервала дат, в котором сформирован список задач нажмите кнопку «Д» в верхнем левом углу формы (интервал «по умолчанию» определяется в режиме «Настройка системы»)
• Для задания условий фильтрации списка задач нажмите кнопку с кружочком в верхнем левом углу. Вы можете использовать фильтрацию по:

• выбранным клиентам
• выбранным менеджерам (исполнителям)
• определенным задачам
• состоянию задач

Это окно задачи. В этом режиме:

Обучение CRM

• Обратите внимание на заполнение поля «Дата и время планируемого или фактического исполнения задачи». При формировании новой задачи в это поле вносится планируемое время исполнения. Когда задача выполнена, это поле меняют на фактическую дату и время
• Выберите исполнителя работы (из справочника менеджеров)
• Выберите клиента. В справочнике клиентов рекомендуется создать «пустого» клиента (на первом рисунке — клиент «——«). Это позволяет в некотрых задачах не «привязываться» к клиенту (например, если стоит задача «закупка канцтоваров»)
• Выберите задачу
• При создании новой задачи поле «Состояние» содержит первую строку из справочника («поставлена»). Состояние изменяют по мере выполнения или отмены задачи.
• Поля «Описание задачи» и «Результаты выполнения» могут содержать неограничененный объем информации.При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле —
• Поля «Дата постановки задачи» и «Срок исполнения» заполнять необязательно

Режим печати списка задач позволяет:

• Распечатать представленный на экране список задач со следующими полями:

• Номер, дата, время постановки и статус задачи
• Исполнителя (менеджера), клиента
• Расширенные данные о клиенте: фактический адрес, деятельность, телефоны, список ответственных лиц
• Данные о последней задаче, выполненной по отношению к текущему клиенту
• Описание задачи и итоги ее выполнения (для новых задач это поле пустое и предназначено для записи итогов непосредственно на бланке, с последующим переносом в программу)

Режим «Календарь» — мощное средство для представления в удобной форме всех процессов, происходящих на вашей фирме:

• На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
• Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
• В клетке отображается количество задач
• Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
• Возможность установки произвольного интервала просмотра

Календарь можно переключать в различные режимы: с помощью кнопки «Фильтр» (последняя в верхнем ряду «Календаря»), в т.ч. можно:

• отобразить только выполненные задачи (любая комбинация статусов задач)
• отобразить задачи определенного типа (любая комбинация задач)
• отобразить задачи для выбранных клиентов
• отобразить задачи для выбранных менеджеров
• отобразить задачи по любой комбинации вышеперечисленных возможностей

При работе в режиме «Фильтр» вызов справочника осуществляется двойным нажатием мышки во второй колонке (колонка «Значение»).

При двойном нажатии мышкой на ячейке открывается окно списка задач выбранного менеджера на выбранную дату. Работа в этом режиме аналогична работе в режиме «Задачи». Обратите внимание на загловок окна (по сути, это условие фильтрации общего списка задач). В этом режиме можно создавать задачи, на любую дату (в этом случае вы можете не увидеть новую строчку в списке задач — для отображения надо воспользоваться кнопкой «Интервал»).

При создании новой задачи из окна «Задачи менеджера»:

• Уже выбран тот менеджер, задачи которого вы обрабатываете
• Менеджера (при создании задачи) менять нельзя
• Дата задачи равна дате, которую вы выбрали в «Календаре»
• Дату можно изменять

Таким образом, в режиме «Задачи одного менеджера», вызываемого из «Календаря», можно гораздо быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером.

При работе в программе используются следующие справочники:

• Справочник задач (многоуровневый)

• Справочник состояний задач

• Справочник менеджеров (многоуровневый)
• Справочник клиентов (многоуровневый)

• Справочник статусов клиентов

• Справочник типов клиентов

• Справочник происхождения клиентов

При работе со всеми справочниками действуют следующие правила:

• Если справочник многоуровневый, то в левой части экрана представлено дерево групп
• Колонки соответствуют основным реквизитам выбранного справочника. Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку «?» для инструкций)
• Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку «?» для инструкций)
• По умолчанию, строки сортируются по «названию». Поэтому, вносите в поле «название» информацию так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. Особенно это относится к справочникам менеджеров и клиентов
• В справочниках реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку «?» для инструкций)
• Для создания, редактирования и удаления записей справочника воспользуйтесь кнопками «Добавить», «Изменить», «Удалить»
• Запись нельзя удалить, если в системе есть документ (например, задача) с этим значением

При работе с многоуровневыми справочниками действуют следующие правила:

• В левой части экрана представлено дерево групп (допускается до трех уровней вложенности групп)
• При запуске справочника отображается все записи (т.е. выбран объект «Все группы»)
• Для фильтрации списка по нужной группе (или «ветви» групп) нажмите на нужную группу мышкой
• Отображаются только «задействованные» группы (т.е. те группы, для которых есть записи в справочника)
• Для работы с группами нажмите кнопку «Группы» в верхней левой части окна
• Для раскрытия всех ветвей групп нажмите кнопку «+» в верхней левой части окна
• Для скрытия всех ветвей групп нажмите кнопку «-» в верхней левой части окна

При работе с группами в многоуровневых справочниках действуют следующие правила:

• Отображаются все существующие группы текущего справочника

• Группы могут до 3 уровней вложенности (не считая корневой группы)
• Вы можете менять местами группы просто перетаскивая их мышкой на новое место
• Если включен режим «Перемещать на такой же уровень», то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на том же уровне
• Если включен режим «Перемещать на подчиненный уровень», то перемещаемая группа будет расположена под группой-целью на подчиненном уровне
• Группы можно перемещать целыми ветвями
• Группу нельзя удалить, если в справочнике есть запись с этой группой
• Нельзя удалять узел с подчиненными узлами (сначала надо удалить подчиненные группы)

В справочнике клиентов содержится вся основная информация о клиентах, поставщиках и т.п. Кроме того, рекомендуется создать «пустого» клиента, например, «———-» для возможности формирования задач, не привязанных к клиенту (например, для постановки задачи одному из сотрудников по уборке офиса). Карточка клиента состоит из трех закладок:

На первой закладке вносятся основные реквизиты клиента. При заполнении поля «Название» рекомендуем указывать краткое, удобное для работы название.

На второй закладке определяются значения статуса, типа и происхождения клиента. Поля «Контактные лица» и «Информация о клиенте» могут содержать неограниченный объем информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку используйте , а для перехода на другое поле — . На рисунке представлен один из вариантов заполнения поля «Контактные лица», в котором используются сокращения ДИР — директор и т.д.

На третьей закладке указываются реквизиты договора и банковские реквизиты клиента.

Инструментальная линейка предназначена для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):

• Режим «Задачи»
• Настройка системы
• Справочник задач
• Справочник состояний задач
• Справочник менеджеров
• Справочник клиентов
• Вырезать выделенный фрагмент текста
• Скопировать выделенный фрагмент текста
• Вставить фрагмент текста
• Отмена последнего действия при редактировании текста
• Отказ от последней отмены (см. предыдущий пункт)
• Настройка фона экрана
• Выход из программы

В режиме настраивается интервал «по умолчанию», в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить фон программы.

Режим можно запустить с помощью инструментальной линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку. Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной фотографии-заставки.

Программа обладает многими гибкими возможностями:

• Все окна автоматически запоминают то местоположение, то, куда вы их передвинули;
• У многих окон можно изменять размеры, новые размеры запоминаются;
• Большинство списков с колонками (справочники и список заселяемых лиц) могут гибко настраиваться: можно изменить ширину каждой колонки, а также поменять колонки местами. Все изменения автоматически сохранятся

Источник: www.kors-soft.ru

Алгоритм работы вашего отдела продаж в будущей CRM системе

Когда компания переходит на работу в CRM системе, то возникает много организационных вопросов, связанных с тем — как создать и разработать единый регламент для всех сотрудников отдела продаж?

Ведь нужно договориться — чтобы все работали по правилам, а не каждый «сам по себе». При этом эти новые правила должны быть понятны, логичны и не вызывать внутренних и скрытых возражений продавцов(приняты единогласно или почти единогласно).

Нужно создать алгоритм работы, фактически «Инструкцию по использованию CRM».

Как лучше всего это сделать?

Мозговой штурм. Коллективное обсуждение работы Вашего отдела продаж на примере типовых заказов (сделок) для создания «правил».

Для четкого понимания того, как будет действовать отдел продаж в будущей CRM-системе, попробуйте представить себе ее работу при обслуживании всех этапов какой-нибудь типичной для Вашей компании сделки.

В редких компаниях многие вопросы, касающиеся процессов продаж — уже были формализованы задолго до внедрения CRM, единицы это делают и им будет значительно легче.

Эту процедуру стоит проделать коллективно, к ней можно привлечь руководителей (ведущих сотрудников) подразделений, которые будут участвовать в работе с клиентами.

Следует учитывать, что в компании может быть несколько различных типов сделок и работа по ним может существенно отличаться. Например, работа с новыми клиентами (потенциальными, лидами) или работа с существующими клиентами? Кроме того, в разных отраслях могут быть свои отличия и специфика.

Примерный перечень вопросов для обсуждения в отделе продаж

• С какого момента следует начинать регистрацию запроса клиента?
• Нужно ли требовать от менеджера задавать клиенту уточняющие вопросы, если он только поинтересовался примерной ценой товара?
• Или следует заносить в базу лишь тех, кто уточняет другие характеристики товара и просит выставить ему счет по конкретной заявке?
• Какие уточняющие вопросы менеджер по продажам при этом должен задать клиенту?
• Что он должен занести в клиентскую базу?
• Как должен сообщить клиенту о конкурентных преимуществах компании?
• Кто ведет заказ клиента?
• Кто и кому при этом отдает поручения?
• Как и кем отслеживается качество и своевременность выполнения каждого этапа работ по заказу «заявка — производство — отгрузка — оплата» или «заявка-оценка перспективности-назначение ответственного сотрудника-согласование стоимости и условий-оплата-поставка»?
• Какие оперативные отчеты необходимы для участников процесса обслуживания клиента? Какие показатели можно использовать для оценки работы по заказу?

Итоги такого обсуждения лучше сформулировать в виде «Инструкции по использованию CRM-системы».

Для тех, кому нужна помощь: подбор CRM под задачи компаний (наша бесплатная услуга)

3 основных фактора.

Резюме — общие принципы работы с клиентами (какие результаты ожидаются от сотрудника при работе с клиентом, что и как поощряется, что наказуемо).

Правила работы над заказом — последовательность шагов, которые сотрудник обязан сделать (или проконтролировать) при взаимодействии как с клиентом, так и с другими сотрудниками компании. Если возможно, также укажите цели и алгоритм обратной связи с клиентом.

Правила общения с клиентом — описание фирменных стандартов поведения. Стандарты можно, например, взять из специальной литературы по организации продаж и адаптировать с учетом специфики бизнеса.

В правилах необходимо предусмотреть и такие пункты:

1. консультация при обращении клиента (начальный этап общения лучше расписать отдельно, так как при первом контакте заносится информация, определяющая дальнейший ход сделки);
2. что предложить клиенту (перечень конкурентных преимуществ и инструкция по ценообразованию — правила скидок и бонусов);
3. работа с возражениями клиента.

Пример: Правила обслуживания клиентов (услуги, окна)

Рассмотрим правила на примере внедрения CRM-системы Sales Expert 2 в небольшой строительно-монтажной компании, выполняющей подрядные работы по производству и установке оконных блоков (пласктиковые окна и др.).

Итак, раздел «Обслуживание клиентов» включает следующие шаги:

Поднимите трубку до третьего звонка (пригласите вошедшего в офис клиента). Если Вы заняты, попросите клиента подождать.

немедленно внесите в программу дату получения, примите замеры, отметив «выполнено», либо отклоните их, отметив «отклонено», укажите причину в примечании и назначьте новые замеры;

Источник: crm74.ru

Как настроить CRM-систему в 2021

CRM-системы используются для автоматизации внутренних процессов организации и сбора информации о клиентах в одном сервисе. С их помощью сотрудники организации могут быстро отвечать на вопросы потенциальных покупателей, создавать воронки продаж, рассылать массовые сообщения.

Возможности современных CRM-систем обширны. Чтобы не запутаться в доступных функциях, важно произвести правильную настройку. По статистике, при правильном внедрении, прибыль компании увеличивается. CRM-система – инструмент, на котором держатся все внутренние процессы многих компаний. Далее подробно поговорим, как выполнить настройку СРМ, какие цели можно выполнить, подключив программу.

Основные цели CRM и ее настройки

Внедрение без правильной настройки ЦРМ функций не способствует увеличению прибыли. Перед покупкой системы важно определиться, какие цели должен достигнуть бизнес используя CRM. Также следует оценить все доступные функции и выполнить интеграцию только тех, которые необходимы для решения задач.

К основным целям использования CRM-систем относят:

• Возможность взаимодействовать с клиентом при помощи одного сервиса. Сообщения и звонки из всех источников собираются в единой базе.
• Пополнение базы данных клиентов. При помощи систем можно смотреть на статистику рекламных компаний, редактировать предложения и расширять круг потенциальных покупателей.
• Увеличение продаж. В сервисах имеется большое количество функций, которые увеличат продажи: рассылки, воронки продаж, чаты.
• Уменьшение затрат организации. Правильная настройка ЦРМ автоматизирует внутренние процессы. После подключения, руководитель получает возможность следить за загруженностью подчиненных, а также переводить их на дистанционный режим с полным контролем выполнения задач.
• Анализ и сбор статистики. Использование сервисов позволяет смотреть на этапы развития компании, выручку за определённый период времени. На основании полученных данных строится дальнейший план по увеличению дохода.
• Контроль бюджета на продвижение и рекламу. В программе имеется вся необходимая статистика для оценки эффективности рекламных предложений.

Если смотреть на бизнес глобально, настройка ЦРМ выполняется для автоматизации внутренних процессов и увеличения количества успешных сделок. Остальные функции помогают продавать услуги и товары, отслеживать информацию о клиентах. С помощью СRМ сервисов организация разрабатывает собственную стратегию развития, выделяет основной вектор направления.

Главные задачи, которые выполняет CRM

Множество организаций работают с большими объёмами данных. Менеджеры открывают больше 10 вкладок в браузере, чтобы отвечать на сообщения из социальных сетей. Делают письменные заметки, чтобы не забыть позвонить потенциальному покупателю или выполнить определённую задачу. CRM облегчает анализ большого потока информации.

Правильная настройка СРМ систем позволит решить 3 главные задачи бизнеса:

• Автоматизация внутренних процессов. При подключении сервисов, процессы переходят на работу в автоматическом режиме. К ним относятся: сбор данных о клиентах, заведение сделок, рассылки и создание воронок продаж.
• Контроль работников. В ведении бизнеса важна взаимосвязь между сотрудником и руководителем. Особенно это касается перехода на удаленный режим работы. Используя СРМ систему, руководитель может создать задачу и закрепить её за определённым работником. Также возможен контроль её выполнения. Чтобы закрыть задачу, исполнитель составляет отчёт и указывает все выполненные условия.
• Повышение качества взаимодействия с клиентами. Важное преимущество СРМ систем – сбор всех сообщений с множества источников. К ним относятся: социальные сети, телефония, сайты и электронная почта. Правильная настройка ЦРМ позволит быстро отвечать на вопросы потенциальных покупателей и продавать услуги. Программа автоматически напоминает о будущих сделках, важных звонках и сообщениях.

Основные настройки для CRM системы

После покупки важно настроить СРМ под задачи бизнеса. В первую очередь необходимо перенести сведения о работе организации в систему. Эта информация будет базовой для составления отчетов и статистики. Все данные можно вносить вручную или импортировать из других сервисов. После загрузки информации, следует добавить всех сотрудников и указать их возможности в программе.

При переносе, следует учесть нюансы:

• Импортируемые файлы должны загружаться согласно единому стандарту. Перед добавлением новой информации, следует удалить старые, некорректные или устаревшие данные.
• Следует договориться с компанией, которая занимается установкой и внедрением ЦРМ систем, в каком формате сведения будут переноситься в систему. Допустим CSV или XLS.
• Чтобы не потерять часть информации, нужно провести импорт в тестовом режиме.
• После завершения процесса импорта, удостоверьтесь, что все данные успешно загружены.
• Информацию о клиентах и взаимодействии с ними из личных записей и баз коллектива рекомендуется внести в систему.

Начать установку следует с ознакомления с доступными функциями. У каждого пользователя в СРМ системе есть собственный рабочий стол, на котором он может добавлять задачи, настраивать разделы и функции, подстраивать сервис под свои удобства. Перед использованием нужно обучить менеджеров работе с CRM. Современные CRM имеют простой функционал, позволяющий быстро освоить все доступные функции.

После ознакомления с возможностями, необходимо подготовить шаблоны и отчёты. Данную процедуру лучше доверить разработчику, специализирующейся на этом компании или штатному программисту. Шаблоны автоматизируют часть процессов. Менеджерам не придётся верстать текст и баннеры для рассылки, а затем вручную отправлять их.

Отчёты и статистика также автоматизируют работу организации. CRM-система проведёт аналитику и предоставит данные в реальном времени.

Чтобы сотрудник организации начал пользоваться функционалом, нужно предоставить доступ в программу и в зависимости от должности, руководитель может наделить его определенными правами. Этот процесс важен для защиты информации, работе с базами данных клиентов и формировании отчётов. После выполнения базовой настройки, следует создать резервное копирование. Это обеспечит защиту информации и в дальнейшем бесперебойную работу бизнеса.

Подключить дополнительные функции можно в процессе эксплуатации CRM. Процесс не повлияет на работу организации и сохранение информации. Студии, занимающиеся настройкой СРМ-систем, часто предлагают базовые версии с самостоятельным подключением функционала, так и с интегрированными сервисами под определённые задачи бизнеса.

Существует 2 способа интеграции:

• выписать цели и необходимый функционал перед установкой;
• поработать в системе и внести дополнительные изменения.

Какие ошибки можно допустить при настройке CRM

Ошибки при настройке СРМ могут возникнуть на этапе внедрения или при заполнении первоначальных данных. Исключение этих проблем позволит оптимизировать внутренние рабочие процессы и увеличить прибыль компании:

• Неправильная интеграция воронок продаж. Распространенная ошибка, которая ведёт к снижению доходов организации. Без обработки воронок, СRМ не эффективна, так как сервис не отвечает за продажи товаров или услуг. Чтобы исправить проблему, важно расписать подробные инструкции для каждого этапа воронки. Каждое действие менеджера должно быть регламентировано.
• Часть данных заполняется вручную. Если менеджеры организации используют бумажные носители для записи информации, часть сведений при составлении отчётов пропадает. Получить подробную статистику и узнать о развитии компании не получится.
• Неправильная работа с базой данных. При настройке ЦРМ систем, важно разделять клиентов на новых и повторных. Для каждой категории потенциальных покупателей можно сделать собственное предложение, которое увеличит вероятность успешной сделки. В функционал CRM входит создание множества воронок, для каждой из групп.
• Недостаточные знания. Каждый менеджер компании должен владеть необходимым функционалом CRM. В противном случае возможны ошибки при работе, неправильное: заключение сделок, создание воронок продаж и т.д.
• Отсутствие интеграций с телефонией. В функционал современных систем входит интеграция телефонии. С её помощью можно записывать разговор, планировать звонки и фиксировать входящие вызовы. Все данные заносятся в базу CRM. После интеграции менеджер может обзванивать клиентов, согласно указанному списку. При ручном вызове уменьшается эффективность работника.
• Нет раздела с аналитикой. При формировании статистики, CRM-системы учитывают всю информацию о рекламных каналах, позволяет оценить эффективность предложений и контролировать бюджет, выделенный на рекламу. Правильная настройка ЦРМ содержит раздел аналитики. Также ошибкой считается не включать в статистику отказы от сделок. При сборе отказов, пользователь может рассчитать конверсию
• Отсутствие плана работы и взаимодействия. При внедрении СРМ, важно наладить коммуникацию внутри коллектива. Современный функционал сервисов позволяет проводить видеоконференции, общаться в чате и записывать голосовые сообщения. Также следует построить план для масштабирования продукта на рынке.

Задача руководителя в настройке CRM

Доверить настройку СРМ можно интеграторам или выполнить её самостоятельно. Основная задача – выписать необходимые функции, которые позволят решать проблемы бизнеса. Интегрируйте только те сервисы, которые действительно необходимы. В противном случае сотрудникам будет тяжело освоить широкий функционал.

При внедрении и настройке ЦРМ, интегратору необходимо выслушать пожелания руководителя отдела продаж. Он определит основные цели бизнеса, которые могут быть выполнены после установки CRM. Зная все необходимые функции, повысится эффективность и увеличится прибыль компании.

Обычно задачами руководителя являются:

• Анализ воронок продаж. Просмотр и оценка эффективности каждого этапа воронки. Анализ конверсии, количество отказов от сделок на определённых этапах. С помощью отчетов можно спрогнозировать результат дальнейшего развития.
• Статистика. Для оценки эффективности работы менеджеров, рекомендуется смотреть на отчеты каждый день. Функционал CRM-систем позволяет в режиме реального времени контролировать все процессы, смотреть на количество новых клиентов.
• Оценка каналов продаж. Чтобы повышать количество успешных сделок, руководитель обязан находить эффективные каналы продаж. Также важна работа с сотрудниками и менеджерами, которые взаимодействуют с потенциальными покупателями. Для поднятия конверсии, следует разработать стратегию развития, записав её в CRM.
• Контроль занятости. Руководитель анализирует действия своих подчиненных в CRM. Для этого есть множество функций, позволяющих контролировать нагрузку рабочих, ставить новые задачи и смотреть за ходом их выполнения. Правильно настроив СРМ и обучив менеджеров работе с ней, увеличится поток успешных сделок. Просроченные события должны уменьшиться.

Подключив сервис для автоматизации внутренних процессов к бизнесу, каждый менеджер должен хорошо разбираться во всём доступном функционале. Часто случаются ситуации, когда руководитель выполняет роль учителя, показывает возможности CRM. Чтобы свободно ориентироваться в интерфейсе, разбираться во всех функциях, потребуется проводить обучающие мероприятия, показывать курсы и видеоуроки.

Заключение

CRM-система важный инструмент, который необходим каждому бизнесу. При интеграции следует выбрать подходящую программу, которая соответствует всем целям компании. Одним из качественных сервисов является система управления бизнесом A2B с бесплатной настройкой и круглосуточной технической поддержкой. В интерфейсе представлен корпоративный портал для связи между сотрудниками и клиентами, контроль поручений для руководителя, учет внутреннего документооборота. Использование A2B решит сложные задачи по автоматизации внутренних процессов организации.

Источник: a2b.su