Интеграция amoCRM с онлайн-сервисом МойСклад. Позволяет работать с товарами, занесенными в МойСклад, видеть актуальные остатки на складе в режиме реального времени, оформлять заказы, счета и отгрузки, генерировать печатные формы в рамках интерфейса amoCRM, синхронизировать этап Сделки в amoCRM со статусами документов в МойСклад.
Полное описание виджета.
Оглавление
- Установка
- Настройка виджета
- Настройка статусов МойСклад > amoCRM
- Настройка статусов amoCRM > МойСклад
- Настройка сопоставления пользователей
- Настройки ограничений для пользователей
- Настройка сопоставления дополнительных полей
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВИДЖЕТОМ
- Как работать с виджетом
- Добавление позиции в заказ
- Создание заказа
- Создание счета
- Создание отгрузки
- Изменение и удаление документов
- Генерация печатных форм
- Открепление контрагента
- Автоматическое создание заказа, счета, отгрузки из цифровой воронки
Установка
Мой склад. Топовая система управления продажами
Данное решение вы можете установить самостоятельно
Нажмите на кнопку, авторизуйтесь в amoCRM и выберите нужный аккаунт
После установки введите Логин и Пароль от сервиса «МойСклад» и нажмите «Проверить авторизацию». После успешной авторизации можно приступать к настройке виджета.
Настройки виджета
В настройках виджета можно указать Контрагента, Склад, Организацию и Валюту по умолчанию.
А также выбрать шаблоны печатных форм и формат по умолчанию, которые будут сгенерированы при создании ЗаказаСчетаОтгрузки. Поддерживаются форматы PDF, Excel, HTML, OpenOfficeCalc.
- Настройка «Удалять сущность при откреплении» позволяет удалить документы ЗаказаСчетаОтгрузки в МойСклад через виджет. Если настройка не включена — то документ открепится от Сделки в amoCRM, но в МойСклад останется.
- «Не обновлять бюджет сделки» — включите данную настройку, если сумму Заказа не требуется записывать в Бюджет Сделки. По умолчанию сумма Заказа записывается в поле Бюджет при созданииобновлении документов ЗаказаСчетаОтгрузки.
- «Принудительно обновлять страницу после созданияобновления заказасчетаотгрузки» — настройка позволит автоматически обновить страницу после созданияобновления документов через виджет.
- «Не заменять поле «Тип контрагента» у найденных контрагентов в МойСклад, при формировании заказа, счета и отгрузки» — используйте данную настройку, если вы работаете с Индивидуальными предпринимателями. чтобы при созданииобновлении документов через виджет в карточке контрагента поле «Тип контрагента» не изменялось.
Мой склад. Основы работы программы.
Настройка соответствия статусов:
МойСклад → amoCRM
Для синхронизации статусов документов Заказа, Счета, Отгрузки в МойСклад и этапа Сделки в amoCRM в настройках виджета необходимо указать соответствие статусов.
НР, по рис.3, при смене статуса Заказа покупателя на «Возврат» — произойдет смена статуса Сделки в amoCRM на этап «Закрыто и не реализовано».
Настройка соответствия статусов:
amoCRM → МойСклад
Синхронизация этапов Сделки со статусами документов Заказа, Счета и Отгрузки настраивается в Цифровой Воронке.
В Цифровой Воронке выберите виджет F5 МойСклад. Далее в пункте «Выберите действие» из выпадающего списка выберите «Сменить статус сущности» и укажите необходимый статус документа в МойСклад.
Пример на скрине — при переходе Сделки на этап «Подтвержден» в МойСклад статус Заказа сменится на «Подтвержден».
Настройка сопоставления пользователей
Настройки сопоставления пользователей находятся во вкладке Пользователи в отдельном пункте меню Настройки в разделе МойСклад F5.
Для пользователя amoCRM укажите соответствующего ему пользователя МойСклад и сохраните настройки. Все документы, создаваемые пользователями через виджет, в МойСклад будут создаваться от соответствующих им пользователей.
Настройка ограничения изменения цен и скидок пользователями
- В столбце «Запрет редактирования цены» настраивается запрет редактирования цен в Заказе для пользователей.
- В столбце «Запрет редактирования скидки» настраивается запрет редактирование скидки в Заказе для пользователей.
- В столбце «Максимальный процент скидки» можно указать максимальный процент скидки, который может установить пользователь при оформлении Заказа.
- Настройка «Ограничить цену до % скидки» позволяет запретить пользователю установить цену товара ниже, чем максимально допустимый процент скидки от цены продукта. Настройка работает, если для пользователя установлен Максимальный процент скидки.
- Например, если цена товара 1000 руб и добавлен максимально допустимый процент скидки для пользователя — 10%, то при добавлении товара к заказу пользователь не сможет установить цену товара ниже, чем 900 руб.
- Настройка «Разрешить повышать цену» разрешает пользователю повысить цену на товар. Работает в паре с настройкой «Запрет редактирования цены».
Ознакомительный вебинар о сервисе МойСклад
Hellow guys, Welcome to my website, and you are watching Ознакомительный вебинар о сервисе МойСклад. and this vIdeo is uploaded by МойСклад at 2020-10-16. We are pramote this video only for entertainment and educational perpose only. So, I hop you like our website.
Info About This Video
| Name | Ознакомительный вебинар о сервисе МойСклад | ||
| Video Uploader | Video From МойСклад | ||
| Upload Date | This Video Uploaded At 16-10-2020 00:00:00 | ||
| Video Discription | Навигация по вебинару ниже в описании. Откройте пробный период и сами проверьте, насколько МойСклад вам подходит: https://www.moysklad.ru/register/?q=youtube161020utm_medium=videohttps://youtubeprime.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Xi0dqayFebs» target=»_blank»]youtubeprime.com[/mask_link] ищу замену МойСклад.сидим на МС уже 4 года, перспектив развития системы к сожалению нет, CRM нет и не планируется, скорость разработки за последние два года катострофически упала, руководство пускает пыль в глаза инвесторам и пишет модные статьи, конкуренты не сидят на месте. нам не хватает в МойСклад: в итоге МойСклад как была складской и торговой системой так ей и осталась, никакой работы с клиентами и аналитики нет ищем систему с WEB доступом на замену МС : у нас оптовая торговля + ИМ(опт+розница), 3-5 рабочих мест, УСН, только SAAS Росбизнессофт сделали в своей црм склад и закупки
1806 А что не устраивает в сервисе МойСклад? И почему не рассматриваете 1С Управление торговлей? дизайн отстой Сергей Веселов: А что не устраивает в сервисе МойСклад? расписал в первом посте Сергей Веселов: почему не рассматриваете 1С Управление торговлей?
Что в 1С сложного? )) 1С есть как в облаке, так и локальная (ну а вдруг захочется на свой сервер потом установить)
вот еще альтернатива — clobs Есть бесплатная до 1 июля 2016 http://ekam.ru Сейчас её тестирую параллельно с http://online.business.ru . По своему опыту могу сказать, что перед выбором следует запросить максимально длительный тестовый период и использовать его с умом. Попробуйте каждый аспект системы, оценив удобство и скорость работы, а также достаточность возможностей для существующих бизнес-процессов.
Почему я не рекомендую МойСклад
Загрузка ...
|