Как пользоваться программой клиент

Универсальная программа для учета ваших данных. Таких как клиенты, продажи, заказы, партнеры, поставщики, договоры, отгрузки, оплаты, доходы, расходы, товары, финансы, продукты, техника, материалы, комплектующие и т.п. По любым данным, которые у вас есть, можно настроить учет. Вы получите программу, в которой будут только нужные вам данные и не будет ничего лишнего.

По любым полям, которые вы добавили можно производить поиск, ограничивать доступ пользователям, строить отчеты и многое другое. При многопользовательской работе, разным пользователям можно разрешать или запрещать видеть определенные поля, столбцы, строки, функции, пункты меню и т.п. Конструктор отчетов позволяет создавать самые разные отчеты по всем данным, которые есть в вашей базе.

Основные возможности:

Настройка структуры данных. Разработка вашей конфигурации с нуля.
Добавление собственных полей. В программе будут только нужные вам поля.
Создание собственных формул. Например, для вычисления НДС, скидки, прибыли, зарплаты и т.п.

Как формировать платежки и выгружать их в банк-клиент

Настройка карточек. Расположите поля на карточке как вам нравится.
Настройка таблиц. Включите в таблицах только нужные вам столбцы.
Фильтры. Поиск данных в таблицах по любым полям.
Права доступа. Права доступа к данным по пользователям и группам пользователей: чтение, изменение, удаление.
Шаблоны документов. Такие как счет, договор, акт, накладная, смета и т.п.
Отчеты. Почти как сводные таблицы в Excel. По любым данным в базе.
Импорт данных. Любые данные, которые у вас есть, можно импортировать в созданную вами базу.
Экспорт данных. Любые данные можно экспортировать.
Напоминания. По любым полям типа Дата, можно настроить напоминания.
Многовалютный учет. Если в вашей работе используется несколько валют, то это можно настроить.

Изменения в программе Универсальная программа учета 1.13.0.70 (24.10.2018):

• Убрана тройная ошибка в конфигураторе при добавлении карточки объекта, у которого не настроена дочерняя таблица.

«Учет клиентов» — это продвинутый и простой инструмент с функциями управления отношениями с клиентами. В CRM-система можно вести базу данных и клиентов (организаций и лиц), выписывать счетов, заключать договоры (сделки), собирать другие документы, организовывать структуру продуктов и базу сотрудников. Программа нужно под автоматизацию отдела продаж, финансов и др.

Ключевой набор функций программы:

• Учёт базы клиентов.
• Учет контактов этой базы.
• Учет заказов (заявок) от клиентов.
• Оформление заказов и учёт продаж.
• Учет договоров и услуг фирмы.
• Мониторинг операций по финансам.
• Оставление документации.
• Поддержка прайс-листов и справочников.
• Аналитика по рабочим операциям менеджеров.
• Хранение данных о штате работников.
• Настройка пользовательских прав доступа под каждого сотрудника.
• Функции начисления и учёт зарплат сотрудникам.
• Аналитика маркетинговых шагов.
• Хранение изображений в БД и URL-адресов на документы.
• Экспорт / импорт данных.
• Подбор, поиск, сортировка и распределение по категориям данных с критериями.
• Гибкий механизм базы данных под разнообразные задачи.
• Разные режимы работы и раграничение прав доступа.
• Формирование отчётов, напоминаний с условиями и e-mail рассылок.

Программа «Клиенты 3.0.5» предназначена для учета клиентов компании, заказов и контактов с клиентами.

Выгрузка платежных поручений с программы 1С для загрузки в программу «Клиент-банк»

Программный продукт может быть доработан на заказ с учетом потребностей вашей организации.

Сведения обо всех клиентах Вашей компании находятся в одном месте — Журнале клиентов, и всегда можно легко найти нужного клиента или контакт

Все сведения о каждом клиенте представлены наглядно в Карточке соответствующего клиента, в которой есть возможность внести все необходимые реквизиты, информацию о сотрудниках клиента, прикрепить любые документы, внести контакты или сформировать заказы

Вы не забудете в ежедневной рабочей суете про контрольные сроки контакта с клиентом или поздравить Ваших партнеров с днем рождения — программа напомнит Вам о них

Можно выводить результаты поиска по журналу клиентов в табличные редакторы Excel и OpenOffice Calc и преобразовывать их в удобный для дальнейшей обработки вид

Поддержка работы со сканером позволит легко загружать в программу скан-копии оригиналов документов, есть возможность потокового сканирования при использовании сканера, поддерживающего автоматическую подачу листов. Также Вы сможете прикрепить файлы любых форматов.

Доступ и работа с программой «Клиенты 3.0.5» строго регламентированы: реализованы четыре уровня доступа в зависимости от разрешенных пользователю функций — Администратор, Старший менеджер, Менеджер и только для просмотра (без права внесения изменений). Дополнительно имеется возможность более тонкой настройки доступа к журналам для каждого уровня доступа.

Функция «Видеть только свои записи» позволить разделить клиентов между исполнителями, исключив возможность просмотра и изменения чужих клиентов и контактов.

Есть возможность формирования счетов по Вашим шаблонам, в результате внешний вид счета именно такой, как принято в Вашей компании — счета формируются программой на основе шаблонов *.dot в MS Word или в OpenOffice Writer

Вы сможете не только сформировать счет, но и сразу из программы отправить его на e-mail клиента, при необходимости прикрепив файлы коммерческого предложения и договора

. Функция заполнения реквизитов по ИНН ускорит занесение клиентов в программу, уменьшит вероятность ошибок при заполнении карточек, а также уведомит о статусе клиента, если он ликвидирован или находится в процессе ликвидации

Если Вам требуется более расширенный учет Вашей деятельности и подробная статистика, Вы можете приобрести платную версию программы «Клиенты 3.0.5 Проф»

Для организаций, которым требуется повышенная надежность хранения данных и безопасность доступа к информации, закрытие несанкционированного доступа к данным, возможное встроенное шифрование данных, есть версия программы Клиенты 3.0.5 Проф для Microsoft SQL Server .

Для ежедневного автоматического архивирования программ по времени можно использовать бесплатную утилиту Автоматическое архивирование файлов .

Для установки программы:

Пример расчета стоимости для 2 рабочих мест:
0+1*4000=4000 руб.

Пример расчета стоимости для 6 рабочих мест:
0+4*4000+1*3000=19000 руб.

Пример расчета стоимости для 25 рабочих мест:
0+4*4000+5*3000+10*2000+5*1000=56000 руб.

* Цена включает 1 год технической поддержки по телефону и через Интернет. При выборе опции продленного гарантийного обслуживания стоимость дополнительного года поддержки составляет 20% от стоимости лицензий.

* Срок действия лицензии не ограничен.

CRM для работы с заказчиками

• Вести клиентскую базу;
• Расширять базу контактов;
• Фиксировать обращения;
• Выставлять счета, отправлять коммерческие предложения;
• Обрабатывать заказы;
• Реализовывать программы лояльности.

Не пропускайте ни одного обращения

Используйте «Битрикс24» для пополнения клиентской базы. Добавляйте в программу учета клиентов телефоны, адреса E-mail, аккаунты социальных сетей. Фиксируйте историю обращений, переговоров, детали заказов, скидки и акции. Все обращения, звонки, письма и заявки с сайта автоматически сохраняются в системе и конвертируются в «лиды».

CRM не позволит потерять ни одного контакта. «Битрикс24» присылает менеджерам напоминания о пропущенных вызовах. Записи исходящих и входящих звонков сохраняются в системе обработки заявок, их легко найти через Журнал звонков или карточки клиентов.

Удерживайте покупателей

Постоянно напоминайте покупателям о себе. Спланируйте в «Битрикс24» графики общения с ключевыми заказчиками, в удобное им время и по комфортным для них каналам. Опрашивайте клиентов, собирайте сведения о личных пристрастиях и хобби. Поздравляйте с праздниками — личными, профессиональными и государственными. Дарите подарки и скидки. Бесплатно рассылайте кейсы, методички, советы.

Фиксируйте активности и полученную обратную связь в системе управления заявками. Организуйте «горячую линию». Консультируйте по неясным вопросам, решайте проблемы с товарами и услугами. Служба поддержки невозможна без системы учета обращений (тикетов).

Пополняйте клиентскую базу через сайт и социальные сети

Программа для продаж «Битрикс24» собирает контакты потенциальных заказчиков с корпоративного сайта, из социальных сетей и мессенджеров. Разместите на сайте лид-форму, анкету обращений в техподдержку, онлайн-чат. Настройте соединение с чатами Вконтакте, Facebook, Telegram, Skype. Контакты новых друзей автоматически поступят в клиентскую базу в виде «лидов».

Организуйте работу отдела продаж

Недостаточно набрать по объявлениям «активных», «ответственных» и «нацеленных на результат» менеджеров по продажам. Предоставленные сами себе, они не наладят совместную работу. Программа для учета продаж бесплатно упростит рабочий процесс, внедряя шаблоны стандартных бизнес-процессов, деловых писем, коммерческих предложений и счетов.

Регламенты обработки заявок, оформления документации, подготовки отчетности легко реализуются при помощи шаблонов «Битрикс24». Однако в бесплатной облачной версии «Проект» число пользователей CRM не может превышать 12 человек. «Битрикс24» сокращает время адаптации новых сотрудников. Правила и инструкции, шаблоны документов, контакты коллег и контрагентов хранятся в одном месте, легко находятся, доступны из любого места с мобильных устройств. Сотрудники мгновенно получают оповещения, напоминающие о новых и запланированных задачах. При увольнении дела передаются «в один клик».

Источник: usercpu.ru

YCLIENTS

YCLIENTS – это сервис онлайн записи и автоматизации сферы услуг, представляющем в наглядном виде структуру вашего бизнеса: кассы, счета, склады, расходные материалы, структуру персонала, матрицу услуг, расчеты ЗП, доходности и многое другое. Также YCLIENTS формирует отчеты в 20-ти важнейших разрезах для бизнеса для принятия правильных решений руководителя.

Сервис будет полезен таким видам услуг, как салоны красоты, медицина, массажные салоны, парикмахерские, студии маникюра, стоматологии, СПА, солярии, мастер/стилист, косметологии, тату салоны, барбершопы, фитнес-клубы, юристы, психологи, квесты, ветеринарии, сервисные центры, фотостудии, автомойки, автошколы, автосервисы, шиномонтажи, а так же прокат инвентаря.

Возможности сервиса

• Автоматизированный складской учет
• Обеспечение возможности учета материалов.
• Функция позволяет обновлять информацию о количестве имеющихся материалов и запчастей на складе.
• Автоматизация бухучета, финансового и кассового учета
• Позволяет избежать ошибок в документах, обеспечение удобства ведения кассовых операций, интеграция с ККТ, печать чеков, отражение финансовой операции в системе.
• Возможность подключения сканера штрих-кодов делает использование программы более гибким, позволяя работать с большим количеством наименований товаров и услуг, помогает избежать ошибок, которые возникают при ручном вводе артикулов и других данных.
• Организация функционала обеспечивает настройку взаимосвязи между различными видами учета в организации: про осуществление кассовой операций, происходит автообновление данных учета денежных средств.
• Учитывается расход, оформление отчетности.
• Автоматизация учета проведенных работ клиентам
• Систематизация данных об услугах, которые были предоставлены.
• Опция позволяет получить доступ к истории заказов, что экономит время на обслуживание клиентов, работников предприятия, обеспечивает рост уровня сервиса компании.
• Автоматизация расчета зарплаты персонала
• Экономит время персонала при расчете зарплаты персоналу предприятия, исключает риск появления ошибок.
• Он-лайн запись для клиентов
• Удобный сервис для пользователей, позволяющий записаться к мастеру, отражающий актуальную загруженность. Позволяет клиенту самостоятельно выбрать дату и время для посещения организации, записаться к конкретному специалисту.
• Реализация такого функционального процесса повышает сервис, экономит расход времени и разгружает обслуживающий персонал за счет замещения работы администратора самостоятельным обслуживанием себя клиентами.
• Электронный журнал
• Реализация этой опции позволяет сотрудникам без труда ознакомиться с графиком работы в организации, планировать время и занятость.
• Автоматизированное ведение журнала повышает комфорт работников, экономит время персонала и руководства. Исключает возможность «накладок» в расписании.
• Система CRM
• Данный функционал реализован в формате мобильного приложения. Клиент в удобном режиме может связываться с персоналом организации. Данный функционал реализует непрерывное взаимодействие с клиентом, повышая качество обслуживания и увеличивая число постоянных клиентов.
• Автоматизированная рассылка sms и email
• Опция позволяет оповещать большое количество человек одновременно, позволяет сократить временные издержки и кадровые ресурсы на осуществлении информирования клиентов, способствует удерживанию постоянных клиентов и привлекать новых, повышает уровень сервиса организации.
• Автоматизация управленческого учета
• Создание отчетов, прогнозирование результатов на основании полученных системой данных позволяет провести аналитические исследования и предпринять действия по дальнейшей стратегии деятельности организации.
• Внедрение системы электронных карт
• Реализован учет и автоматизация использования электронных карт, позволяющая быстро и удобно получать информацию о клиенте при ее сканировании.
• Мобильные приложения
• Помимо организации работы через web-версию существует возможность использования мобильных приложений системы, как для сотрудников предприятия, так и для клиентов.
• Для работников мобильное приложение обеспечивает доступ к необходимым функциям системы с помощью смартфона. Это такие опции, как просто журнала, он-лайн записи и т.д.
• Для клиента реализовано мобильное приложение, позволяющее в удобном формате записаться на визит в организацию, связаться с сотрудниками предприятия.
• IP-телефония.

Онлайн запись

Стоимость, Цены и Тарифы

Стоимость программы

1. Тариф «СТАРТ» реализует возможность подключения к ПО до 5 сотрудников. Включает в себя возможность использования всех функций системы, предоставляет услуги персонального куратора. Стоимость составляет от 550 рублей в месяц.
2. Тариф «РОСТ» реализует возможность подключения 10 пользователей к системе, включает в себя все функции ПО, дополнительно обеспечивает обучение.
   Стоимость тарифа составляет 1140 рублей в месяц.
3. Тариф «СТАНДАРТ» реализует возможность подключения 20 пользователей к ПО, включает в себя доступ ко всему функционалу, дополнительно обеспечивает обучение, поддержку, консультации API.
   Стоимость тарифа составляет 1710 рублей в месяц.
4. Тариф «ЛИДЕР» реализует возможность подключения более 21 пользователя к системе, включает в себя доступ ко всему функционалу, дополнительно обеспечивает обучение, поддержку, консультации API, предоставляется домен, персональная доработка системы под клиента.
   Стоимость тарифа составляет 2570 рублей в месяц.

Аналоги и альтернативы для YCLIENTS

YCLIENTS — похожие продукты (инструменты, решения, сервисы)

NaPriem

Сервис онлайн-записи клиентов с возможностью отправки SMS-напоминаний

Bookform

Бесплатная CRM-система от Яндекса с возможностью настройки онлайн-записи и журналом заказов.

11 отзывов на YCLIENTS

Оценка 1 из 5
Лина – 05.04.2022

После обновления интерфейса появились баги в системе. Пользоваться неудобно, настройки стали неоправданно сложнее. Техподдержку ждешь до нескольких дней, хорошо, если вспомнят и ответят. Запросила возврат денег за лицензию, отказали, хотя это прямое нарушение закона. Будем судиться.

Оценка 1 из 5
Евгений – 18.11.2021

Компания жадна до денег, любят впаривать бесплатное решение по тройному тарифу. Поддержка ужасная. Полные условия раскрывают нехотя.

Оценка 1 из 5
Максим – 15.07.2021

В начале работы выявили ошибки в системе Yclients, которые владельцы не исправляют, а выдают за фишки или предлагают обходные маневры:
1. не работает автовставка номера телефона, теряется последняя цифра, мы не можем дозвониться до клиента — менеджер предложили включить платную услугу проверки номера по СМС.
2. клиент не может создать повторную запись на тот же день в то же время. выходит системная ошибка, необработанная человеческим языком. — выдали это как фишку, исправлять отказываются.
3. Нашел зацикливание во время записи, когда клиент не может вернутся на шаг назад к выбору даты и времени.
Возврат денег делать отказываются. Как только вы становитесь им не интересны, тон меняется. Не советую иметь дел с данной компанией.

Оценка 5 из 5
Наталья М. – 08.02.2021

Больше всего понравилось отношение менеджеров к клиенту! В остальном — хорошая программа для салонов, может есть что добавить, но в целом все устраивает. Хотелось бы видеть еще больше возможностей по изменению внешнего вида окна записи под дизайн салона.

Оценка 5 из 5
Irma L. – 09.12.2020

Больше чем полгода потратили на поиск СРМ для салона. У нас куча процессов из-за поиска простаивали или не фиксировались никаким учетом. В итоге решили подключить вайклаент и не прогадали. Да, возможно цена кусается, но на деле выходит прибыльней чем без срм. Отдельно хочу поблагодарить Наталью, нашего менеджера, за терпение и помощь.

Оценка 1 из 5
Иван – 27.10.2020

продукт сыроват. Подталкивают на оплату миниум 600 рублей. Отказываются возвращать деньги, даже если вы не пользовались сервисом. В пробном режиме хоть и заявлено, что работают все функции, на самом деле это не так. Чтобы протестировать функционал уведомлений нужно обязательно перейти хоть на какой-то подписочный план.

Даже если вы в первый же день откажитесь от его использования, возвращать деньги они откажутся.

Оценка 5 из 5
Александр – 04.08.2020

Прошли тестовый период и оплатили. Очень понравилась работа менеджеров и техподдержки. Особенная благодарность Марии за оперативную помощь и тактичность в общении с нашим сотрудниками. Дальше — поработаем и увидим, но пока что пять!

Оценка 1 из 5
Dima – 27.01.2020

Пользовались с телефонов, приложением пользоваться невозможно, постоянно вылетает и приходится заходить в него снова и снова. Не хочется на это тратить своё время
Часто бывает визит вообще не создать. Смс клиентам не приходят. Yclients винит в этом смс агрегатора/провайдера, смс агрегатор винит Yclients. По итогу они между собой не взаимосвязаны и ответственность никто нести не хочет. Пол года разбирались — ничего не поменялось. За время работы приложение для айфона стало работать все более не стабильно
Перешли на эту систему ради онлайн записи и автоматических сообщений. Из-за того, что Сообщения не доходят клиент самостоятельно записаться не может и пишет нам с претензиями, что ему не приходит код подтверждения.
И о боже . Мне кажется, это прошлый век, когда уведомление о записи приходит по емейлу(под конец они вообще перестали мне приходить)
В общем, есть более стабильные системы записи, которые сами несут ответственность за отправку сообщений. Не вижу смысла платить Yclients за некачественнную работу

Оценка 1 из 5
Valeria – 27.01.2020

Компания предоставляющая сервис для онлайн записи является [цензура]. Обманывают людей и не законно отказываются возвращать деньги. Купили у них лицензию для салона маникюра, на 6 мес, но по факту отработав меньше 1 месяца закрыли салон и сообщили YCLIENTS что больше не будем пользоваться их сервисом и просим вернуть остаток денег.

На что нам несколько нелель морочили голову и кормили завтраками, а потом просто отказали, сославшись на свой липовый договор. Дорогие друзья, если вы это читаете, знайте, есть юристы посильнее ваших, и ваш договор уже разобрали в щепки и готовят иски и жалобы по всем инстанциям. А для тех, кто только планирует свящаться с этойкомрашкой, не ввязывайтесь, на рынке большой выбор более приличных и законопослушных фирм.

Оценка 5 из 5
ketrik – 27.01.2020

Хочу проявить благодарность за создание уникального продукта. Эта программа обеспечивает легкость работы, скорость решений по любым вопросам как с клиентами, так и с сотрудниками!!
Безумно приятно, что ты можешь обратиться в любое время суток за помощью или подсказкой, если вдруг появились вопросы, поддержка работы круглосуточно
Очень огромный плюс — имея логин и пароль, можно войти абсолютно с любого гаджета и в любой точки земного шара)).
Конечно, в начале сотрудничества были и сложности. Мы пару раз не могли найти общего времени на внедрение всей базы по услугам и клиентам. Но это никак не относится к работе по программе, а к моей занятости. Мы смогли найти компромисс по времени, и вопрос был решён. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за о, что вы есть

Оценка 5 из 5
Александр Патрушев – 27.01.2020

Работаем больше шести лет с ребятами, многие переманивали, но не смогли предложить лучше или даже аналогичнее, понятный интерфейс, гибкая настройка, отличная служба поддержки и терпеливая работа от менеджеров. Рекомендую всем, кто еще стоит перед выбором с кем работать.
Да, бывали косяки, но не косячит тот, кто ничего не делает. Застал становление компании, и с каждым годом становится только лучше.

Источник: bizzapps.ru

YCLIENTS автоматизация бизнес‪а‬ 4+

Обновите, пожалуйста, приложение до последней версии. Если ситуация сохранится, то свяжитесь с нами любым удобным для вас способом: https://ylink.me/yclients_com и по возможности, прикрепите запись экрана ошибки.

тлльвов , 02.11.2022

RUSSIANS company

Company from TerroristState, period

Scabbme , 12.06.2018

Жуть

Так и не успела затестить как надо программу, потому что мне беспрерывно звонили на телефон, слали смс и т.д. сотрудники компании. Адски навязчивый маркетинг, пользоваться программой пропадает все желание, это мне-то, экстраверту. Что делать интроверту? Никогда не скачивать эту программу-лизуна.

Ответ разработчика ,

Наши менеджеры связываются и предлагают помощь с настройкой, чтобы клиенты уложились в бесплатный период и успели протестировать все ключевые функции. Очень жаль, что мы показались навязчивыми. Надеемся, вы вернетесь, и мы сможем помочь вам автоматизироваться.

Конфиденциальность приложения

Разработчик YCLIENTS LLC указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Сбор данных не ведется

Разработчик не ведет сбор данных в этом приложении.

Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее

Информация

Провайдер «More objects raising efficiently» Company Limited
Размер 40,3 МБ

Совместимость iPhone Требуется iOS 11.0 или новее. iPad Требуется iPadOS 11.0 или новее. iPod touch Требуется iOS 11.0 или новее. Mac Требуется macOS 11.0 или новее и компьютер Mac с чипом Apple M1 или новее.

Языки английский
Цена Бесплатно

• Сайт разработчика
• Поддержка приложения
• Политика конфиденциальности

• Сайт разработчика
• Поддержка приложения
• Политика конфиденциальности

Источник: apps.apple.com