Битрикс24 – это платформа для оптимизации бизнеса, повышения эффективности работы менеджеров и роста продаж. Одно из весомых преимуществ системы – наличие бесплатного тарифа с набором базовых функций для небольшой фирмы.
Что такое Битрикс24
В первую очередь это самая популярная и масштабная CRM-система на российском рынке. Битрикс24 предлагает пользователям широкий набор инструментов для автоматизации и интеграции с популярными сервисами и приложениями. Внедрить Битрикс24 и начать работу с его базовыми функциями под силу даже новичку.
Тарифы Битрикс24
Для использования платформы разработано пять тарифов. Выбор тарифа для вашего бизнеса зависит от поставленных задач и численности сотрудников.
- Бесплатный. Количество пользователей может быть любым, но набор функций существенно ограничен. Тариф отлично подойдет в качестве тестирования возможностей Битрикс24.
- Базовый. Тарифом могут пользоваться не более пяти сотрудников. Набор включенных опций предназначен для организации работы небольшого отдела продаж.
- Стандартный. Количество пользователей – до 50 человек. Функции тарифа помогут настроить рабочие процессы малого и среднего бизнеса.
- Профессиональный. На этом тарифе системой Битрикс смогут пользоваться до 100 человек. Предназначен для максимальной автоматизации всех процессов в компании.
- Энтерпрайз. Количество пользователей – от 250 до 10 000 сотрудников. Тариф включает в себя полный набор возможностей системы для цифровизации бизнеса. Отлично подходит для крупных организаций и предприятий.
Начало работы в программе
Регистрация
Зарегистрироваться на портале Битрикс24 вы можете несколькими способами: путем авторизации через соцсети, с помощью мобильного телефона или действующего адреса электронной почты.
Обзор бесплатного тарифа Битрикс24 (апрель 2022)
Далее на стартовой странице необходимо будет ввести название вашей компании. Также вы сможете изменить домен, который при регистрации автоматически генерирует CRM-система.
Подключение сотрудников
Данная опция доступна в разделе “Живая лента”. По умолчанию приглашать сотрудников вправе только администратор системы, но в настройках можно изменить эту функцию на “Разрешить всем приглашать пользователей”.
Существует пять способов подключения пользователей к CRM-системе Битрикс24:
- Быстрая регистрация. Для этого отправьте готовую ссылку тем людям, которых хотите пригласить на портал.
- Через SMS. Разошлите готовые сообщения со ссылкой для регистрации на мобильные телефоны ваших сотрудников.
- При помощи электронной почты. Способ, аналогичный рассылке через SMS.
- Обычная регистрация. Вы сами вносите в систему данные пользователей. Далее каждому из них поступят на e-mail логин и пароль для входа на портал Битрикс24.
- Приглашение интегратора. Это сертифицированный специалист по внедрению Битрикс24, который адаптирует CRM для вашей компании.
Создание структуры компании
Создать и настроить структуру подразделений вы можете через меню сервиса в разделе “Сотрудники”. Для начала настройки нажмите на “Добавить подразделение” и поэтапно внесите информацию для каждой ветки: название, вышестоящее подразделение и имя руководителя.
Битрикс 24. Урок №1 Как пользоваться менеджеру
Структуру подразделений разрешается дробить на любое количество дополнительных ответвлений – отделов компании. Затем в каждый отдел вручную перенесите тех коллег, которые будут в нем работать.
В итоге у вас получится удобная и понятная иерархия департаментов, подразделений и рабочих групп фирмы с перечислением фамилий всех пользователей CRM.
Разбор функционала
Постановка задач
Одна из базовых функций Битрикс24, с которой сразу стоит научиться работать не только администратору, но и остальным заинтересованным сотрудникам.
Для изучения этой функции перейдите в раздел меню “Задачи и проекты” и далее нажмите кнопку “Добавить задачу”. Ее можно настроить вручную или по готовому шаблону.
В задаче укажите: название, электронную почту ответственного менеджера и дедлайн.
Также вы можете добавить:
- файл документа;
- цитату;
- чек-лист;
- соисполнителей и наблюдателей;
- напоминание о задаче;
- опцию отправки отчета о выполнении;
- автоматическое создание такой задачи с заданной периодичностью.
После создания и настройки задача становится активной. В процессе выполнения вы вправе редактировать задачу, а если она будет просрочена, то уведомление об этом получит непосредственный руководитель сотрудника.
Календарь
Пользователю Битрикс24 доступны два календаря: “Мой” и “Календарь компании”. Все текущие и будущие события отображены в окне ниже и делятся по дням недели. Чтобы увидеть подробности события, наведите на него курсор мышки.
Кнопка “Добавить” позволит вам создать событие или рабочую задачу, а шестеренка слева от этой кнопки – настроить календарь, включая права доступа к нему.
Время и отчеты
Эти функции предоставлены пользователям платных тарифов и предполагают автоматизацию рабочих процессов HR-отдела. Также они помогают руководству контролировать работу своих подчиненных.
- “График отсутствий”. Здесь отображены данные об отсутствии каждого сотрудника на рабочем месте по причине больничного, отпуска или отгула.
- “Рабочее время”. Отчет о количестве рабочих часов каждого сотрудника. Для этого пользователь системы в начале рабочего дня нажимает в программе кнопку “Начать”, а в конце – “Завершить рабочий день”. Обеденный перерыв также необходимо указывать при учете времени.
- “Bitrix24.Time”. Это приложение для контроля персонала, которое записывает на видео действия сотрудника на рабочем столе CRM-системы.
- “Рабочие отчеты”. Здесь можно посмотреть статистику рабочей деятельности пользователей и их оценки.
- “Собрания и планерки”. Раздел для планирования встреч и совещаний.
Бизнес-процессы
В разделе “Меню” на экране слева имеется раздел “Бизнес-процессы”. Открыв его, вы увидите четыре вкладки для работы с бизнес-процессами: “Задания”, “Мои процессы”, “Процессы в ленте” и “Все активные”.
В разделе “Задания” вы найдете бизнес-процессы, которые ожидают вашего решения. Например, утвердить отпуск сотрудника или согласовать командировку. Если вы руководитель, вы также можете посмотреть задания для ваших подчиненных. Когда пользователя нет на рабочем месте, руководитель вправе передать задачу другому сотруднику.
Во вкладке “Мои процессы” вам доступны те задачи, которые вы запустили в работу. Чтобы создать новый бизнес-процесс, нажмите на кнопку “Запустить”.
“Процессы в ленте”. Здесь отображены все бизнес-процессы, которые вы можете видеть и редактировать. Администратор системы может настроить видимость каждого процесса в ленте новостей Битрикс24.
“Все активные”. Во вкладке все бизнес-процессы, которые еще не завершены. Руководитель видит процессы своих подчиненных, а сотрудник – только свои собственные.
Диск
Это индивидуальное хранилище файлов в Битрикс24 – от офисных документов до картинок и фотографий. Для того, чтобы добавить новый файл, перейдите в раздел “Диск” и нажмите на кнопку “Добавить” справа.
Система предложит несколько вариантов:
- файл;
- папка;
- Битрикс24 Docs;
- Google Docs;
- MS Office Online;
- Office 365;
- программы на компьютере.
Для удобства работы настройте доступ к вашим файлам для других сотрудников, порядок их отображения и принцип сортировки элементов на Диске.
Телефония
Функция телефонии (слева в колонке “Меню”) актуальна для отделов продаж, подразделений по работе с клиентами и колл-центров. Пользователям доступны как подключение собственной АТС, так и аренда телефонии от Битрикс24.
Благодаря опции виртуальной АТС, руководитель департамента сможет получить детализацию рабочих звонков и проанализировать таким образом работу менеджеров.
У администратора портала есть возможность распределять права доступа к телефонии. Согласно максимальным возможностям назначенной роли, сотрудник компании вправе:
- прослушивать звонки;
- звонить по внешним номерам;
- настраивать маршрутизацию вызовов;
- арендовать номера.
Также пользователям системы доступна функция “Открытые линии” – переадресация звонков из соцсетей и мессенджеров. Данную опцию вы можете активировать в разделе “Контакт-центр”.
Приложения
Раздел меню “Приложения” позволяет подключать множество дополнительных вспомогательных сервисов, платных и бесплатных. В специальном магазине приложений “Битрикс24. Маркет” вы сможете скачать шаблоны сайтов и интернет-магазинов, расширения телефонии, интегрировать мессенджеры, платежные системы и чат-боты.
CRM
Customer Relationship Management – это управление взаимоотношениями с клиентами. Система CRM автоматизирует работу с целевой аудиторией, тем самым повышая эффективность процесса продаж в компании. Сервис помогает менеджерам успешно вести сделку с заказчиком под ключ, начиная с настройки рекламной кампании и заканчивая поставкой товара или услуги для клиента.
Этот раздел требует индивидуальной настройки, так как каждая компания уникальна, а готовые сценарии коммуникаций и конверсий вряд ли вам подойдут. Инструмент CRM – довольно обширная тема, заслуживающая составления отдельного гайда. Поэтому мы лишь кратко расскажем об основных аспектах ведения электронной сделки.
Переходим в раздел “CRM – Настройки”. Сперва формируем базу лидов – потенциальных клиентов. В строке с каждым лидом нужно добавить имя, номер телефона и статус общения с клиентом.
В результате успешного взаимодействия с менеджерами лиды превращаются в заказчиков компании. После перевода лида в статус покупателя нажмите кнопку “Завершить обработку лида”.
Покупатели продукции переходят в статус клиентов, а их контакты автоматически будут сохранены в клиентской базе. В дальнейшем Битрикс24 позволяет удобно структурировать клиентскую базу, делить заказчиков на группы и формировать для них специальные маркетинговые предложения.
Далее планируем дела – “касания” с клиентами. Сюда относятся: телефонный звонок, отправка коммерческого предложения, презентации или выставление счета на оплату.
Для продажи товаров или услуг компании заводим “Сделку”. Каждый товар менеджер выбирает вручную и добавляет в карточку сделки. После успешного окончания продажи сделку необходимо закрыть.
Вся история коммуникации с лидами и заказчиками доступна пользователям в разделе “История”. В ней хранятся:
- воронка продаж, по которой пришел клиент;
- вопросы, которые задавал заказчик;
- ответы менеджера;
- история покупок с перечнем продукции и итоговой суммой;
- выставленные и оплаченные счета.
Мобильное приложение Битрикс24
Эта опция продуктивна для тех сотрудников, которые часто находятся в разъездах, командировках или работают удаленно. При этом важно учитывать, что мобильное приложение включает в себя не весь список инструментов системы, то есть имеет ограниченный набор функций.
Приложение на телефон вы можете скачать на портале Битрикс24, а также на маркетплейсах iOS или Android. Для входа в систему используйте ваш обычный логин и пароль.
Наиболее востребованные возможности мобильного приложения:
- прочитать переписку в рабочем чате и ответить на сообщения коллег;
- зафиксировать начало и конец рабочего дня;
- просмотреть уведомления по задачам;
- найти контакт клиента или лида.
Чем еще полезно мобильное приложение Битрикс24
Пользователь ведет сделку с клиентом и остается на связи с коллегами. При этом руководители сотрудника видят его действия в режиме онлайн и контролируют процесс коммуникации. Для дополнительной отчетности пользователь может загрузить фото или видео с выезда на объект.
Если сотруднику необходимо позвонить коллеге или начальнику, ему доступна опция телефонии Битрикс24 – он может совершить вызов прямо из приложения.
При этом пользователь видит новые лиды, которые поступают по воронке продаж, может отвечать клиентам и закрывать заявки в конверсии.
Итоги
Битрикс24 – это не просто CRM-система, это мультифункциональный конструктор с гибкими настройками. Он подойдет для бизнеса различного масштаба: от небольших фирм до крупных предприятий.
Старт работы в программе не требует никаких первоначальных вложений. Однако после освоения базовых инструментов портала многие компании хотят большего и расширяют возможности автоматизации своих процессов.
Для осуществления этой цели вам понадобится сертифицированный интегратор, так как самостоятельно разобраться в мануале расширенной цифровизации смогут далеко не все фирмы.
Источник: www.infullbroker.ru
Битрикс 24: инструкция для начинающих
Битрикс 24 представляет собой удобную платформу для решения основного круга задач любого бизнеса. Главным преимуществом этой CRM-системы является широкий набор инструментов в составе бесплатного тарифа. Это обеспечивает быстрый старт компании и ее внедрение на рынок без дополнительных затрат.
Описание интерфейса
Начать изучение Битрикс 24 целесообразно с пользовательского интерфейса. Он прост и интуитивно понятен даже для новичка. Интерфейс Битрикс 24 имеет обширный инструментарий для контроля всех процессов в компании. Основной блок интерфейса — колонка меню слева, где можно выбрать категорию.
Рассмотрим основные инструменты платформы.
Рекомендуемые решения
Представляет собой раздел новостей, где списком выводятся текущие задачи и новости. Выдача заданий и их обсуждение происходит в онлайн-режиме.
В данном разделе собраны все задачи в виде списка. Там же указаны сроки и план выполнения каждой задачи. Система позволяет оперативно создавать новые задачи, редактировать их параметры и общаться с сотрудниками, привлеченными к выполнению.
Инструмент для планирования деловых встреч, переговоров и задач. Совместим с Google-календарем, имеет настраиваемую функцию напоминаний.
Хранилище для данных. Здесь содержится все, что загружает в Битрикс 24 любой пользователь. Доступ к диску имеют все подключенные клиенты системы в рамках компании, а также те, кому выдано такое право в системе назначения доступов. Предусмотрена возможность синхронизации диска с модулями программы 1С.
Блок для обмена сообщениями и коммуникаций. Предусмотрена возможность осуществления внутренних телефонных переговоров сотрудников между собой, а также подключение контрагентов в единый чат.
Раздел интерфейса для коммуникаций со сторонними партнерами и контрагентами. Возможность подключения нескольких ящиков, осуществления рассылки (особо актуально для CRM-маркетинга), обработки входящей корреспонденции.
Набор модулей, позволяющих работать с корпоративными задачами и управлять продажами. Еще одним плюсом Битрикс 24 является то, что небольшие компании численностью до 12 человек могут пользоваться блоком CRM бесплатно.
Что такое Битрикс24 и как им пользоваться
Любая организация, которая использует разные каналы коммуникаций с клиентами, рано или поздно приходит к необходимости внедрения CRM. Система управления взаимоотношениями помогает налаживать внутренние процессы, разрабатывать и запускать рекламные кампании, повышать продажи, анализировать текущую и эффективно планировать будущую деятельность. «Битрикс24» – одна из популярных CRM-систем. Имеет простой и понятный функционал, однако новые пользователи неизбежно столкнутся со сложностями. Рассказываем, как пользоваться Битрикс24 и получать результаты с минимальными усилиями.
Назначение сервиса
«Битрикс24» – это комплексный продукт, который облегчает и оптимизирует совместную работу нескольких отделов одного предприятия. В нем объединены инструменты для планирования, делегирования, аналитики, оценки, делового общения между сотрудниками, доведения важной информации до персонала. В целом все возможности Битрикс24 служат оцифровке деловых процессов и главных направлений деятельности организации. С помощью сервиса компания решает много задач:
- формирует сведения о целевой аудитории на основании результатов анализа клиентской базы;
- сокращает время на заключение сделок;
- хранит сведения о взаимоотношениях с клиентами;
- распределяет задачи и проекты;
- быстро готовит требуемые документы;
- фиксирует ежемесячный рост/убытки бизнеса и т. д.
По данным Института проблем предпринимательства и J’son
Значимый плюс Битрикс24 – возможность интеграции с сотнями сервисов, в число которых входит Calltouch.
Из Calltouch в Битрикс24 будут поступать заявки и звонки. Вы сможете отслеживать появление новых лидов и сделок, изменения в статусах счетов, сохранение заказов и многое другое.
Чтобы получать более полные данные о покупателях, подключите речевую аналитику Calltouch Предикт. Она позволяет:
- распознать пол собеседника;
- получить текстовую расшифровку разговора;
- автоматически тегировать обращения клиентов
- определить, какие звонки приводят к продажам.
С помощью Calltouch Предикт вы оцените эффективность рекламных источников и скорректируете скрипты продаж. Сотрудникам не придется анализировать звонки вручную – система сделает это автоматически.
Технология
речевой аналитики
Calltouch Predict
- Автотегирование звонков
- Текстовая расшифровка записей разговоров
Кому подойдет Битрикс24
Сервис успешно внедряют используют предприятия из разных сфер:
Предприятия розничной/оптовой торговли заинтересованы в быстром и качественном пересчете товаров. Только на инвентаризации и приемке сотрудники сэкономят часы работы, направив это время на более полезные действия.
Автоматизация приемки, отгрузок, размещения продукции – способ минимизировать ошибки, возникающие из-за человеческого фактора.
Битрикс24 позволит отследить цепочку поставки от производителя к продавцу. Это исключит возможность приемки контрафактных товаров на складе.
Бизнес
Лучшие CMS для интернет-магазина: рейтинг, рекомендации по выбору
Лучшие CMS для интернет-магазина: рейтинг, рекомендации по выбору
- Предприятия E-commerce.
Точность приемки и скорость отгрузок – ключевые факторы эффективности электронной торговли. Современный сервис для учета продукции выведет эти показатели на максимум.
Программа Битрикс24 упростит наблюдение за имуществом организации, его целостностью и передвижением. Автоматический учет снизит риск кражи или утраты из-за внешних факторов.
- Предприятия промышленности.
Максимальная автоматизация процессов – ключевое условие роста производственных компаний. Битрикс24 предоставляет возможности для развития как крупных, давно работающих предприятий, так и малого бизнеса любого направления.
Ключевые возможности сервиса
В Битрикс24 предусмотрен ряд возможностей для автоматизации бизнес-процессов и оптимизации деятельности компании в целом.
CRM-система
Система управления отношениями (Customer Relationship Management) от Битрикс24 – это набор инструментов, необходимых для оперативного взаимодействия внутри фирмы или обслуживания клиентов. В их числе:
- система сквозной аналитики;
- автоматизация документооборота;
- генераторы продаж (воронки, туннели и прочее);
- онлайн-чаты;
- звонки и письма;
- контакт-центр (телефония, коллтрекинг, автоответчик) и прочее.
CRM-система Битрикс24 адаптирована к быстрому обмену данными с интегрированными приложениями.
Бизнес-процессы
Владелец компании создает задачи и отслеживает их выполнение. Также в Битрикс24 фиксируется каждое действие менеджера, нацеленное на заключение сделки – звонок потенциальному покупателю, оформление заявки, выставление счета, оплата заказа, закрытие сделки, составление отчета.
Кроме того, приложение располагает эффективными HR-инструментами. Руководитель может оценить качество работы персонала – затраченное на выполнение задач время, следование графику, эффективность работы отделов. Наглядная онлайн-структура компании облегчает управление предприятием.
Задачи и проекты
Формирование актуальных задач за пару минут. Постановка дедлайнов, расстановка приоритетов, выбор ответственных сотрудников, мгновенная отправка инструкций исполнителям.
Каждая задача в разделе детализируется. Ее можно привязать к новому/существующему проекту, подключить учет времени, поставить напоминания, сформировать подзадачу и прочее.
Коммуникации
Подразделяются на две группы:
- внутренние (для взаимодействия между сотрудниками предусмотрены HD-видеосвязь и корпоративный бизнес-мессенджер);
- внешние (контакт с лидами посредством открытых линий, Яндекс.Чат, Viber, Facebook* (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией), Office365 и других, и пространства «Экстранет» для диалога с ключевыми партнерами, не подключенными к корпоративной сети).
Облачное хранилище
Сервис для безопасного хранения рабочих файлов. Корпоративным пользователям доступны:
- работа с защищенными облачными материалами;
- поиск файлов с подсказками;
- редактирование документов без подключения к интернету;
- синхронизация с Google Docs, Google Drive, DropBox, OneDrive, MOffice и другими сервисами.
Бесплатный тариф позволяет хранить до 5 Гб данных, платные версии – от 10 до 1 000 Гб.
Отчеты
Раздел для отслеживания рекламных кампаний и оценки их эффективности. Сюда загружается реклама, запущенный в Яндекс.Директ, Google Ads, VK и на других площадках. Формируются отчеты, которые характеризуют:
- продажи;
- окупаемость вложений;
- результативность менеджеров;
- влияние трафика на сайт компании;
- количество и качество лидов.
Маркетинговые данные из разных площадок сложно собрать вместе и проанализировать. Ручной сбор информации отнимает у маркетолога много времени.
Чтобы получать емкие понятные отчеты, которые будут включать в себя данные из CRM-системы, с рекламных площадок и других маркетинговых инструментов, подключите сквозную аналитику Calltouch. Сервис объединит разнородную информацию в одном интерфейсе.
Сквозная аналитика Calltouch
- Анализируйте воронку продаж от показов до денег в кассе
- Автоматический сбор данных, удобные отчеты и бесплатные интеграции
Интеграция
В официальном магазине доступны платные и бесплатные сторонние приложения. Сервисы улучшают ряд функций Битрикс24 или дополняют его, освобождают пользователей от покупки платных тарифов с ненужными опциями.
Обзор Битрикс24
На странице https://bitrix24.net/create/ необходимо ввести адрес эл. почты (свой/корпоративный), поставить две галочки. Вы получите доступ к бесплатной версии Битрикс24. Далее укажите название компании и домен.
2. Подключение сотрудников
На вкладке «Живая лента» выберите функцию «Пригласить сотрудников». Опция доступна только администратору, однако в настройках можно выбрать «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».
В Битрикс24 предусмотрено пять способов приглашения:
- быстрая регистрация – отправка скопированной ссылки;
- по СМС – вводятся номера телефонов сотрудников, которые получают ссылку на регистрацию в сообщении;
- по e-mail – выполняется аналогично регистрации по СМС, только вводятся электронные адреса;
- самостоятельная регистрация – администратор вводит ФИО сотрудника, e-mail, должность, подтверждает регистрацию самостоятельно;
- через интегратора – заключается договор с партнером сервиса, который пригласит сотрудников без участия администратора/руководителя.
3. Настройка структуры.
В программу вносится весь штат компании, после чего он представляется в виде удобной таблицы. Выберите «Меню», затем «Сотрудники» и «Добавить подразделение». Для каждого работника указываются должность, руководитель, подчиненные, другие данные.
Из подразделения можно выделить дочерние отделы/подотделы в неограниченном количестве. Здесь же предусмотрена команда «Пригласить сотрудников». Каждого работника можно перенести из одного подразделения в другое.
4. Создание задач .
Для этого выберите команду «Добавить задачу» и в полях укажите ее название и описание. По желанию администратора можно составить план действий, каждый шаг которого фиксируется по мере выполнения.
Далее назначаются сотрудники, участвующие в решении задачи – исполнители (ответственные), постановщики, соисполнители, наблюдатели. Во вкладке «Дополнительно» можно:
- привязать задачу к ранее созданному проекту;
- настроить учет времени;
- поставить напоминания;
- создать шаблон задачи, если она будет выполняться многократно;
- сформировать подзадачу и прочее.
Очевидно, что с помощью Битрикс24 решается практически любая внутренняя задача. Однако некоторые направления деятельности, увы, реализовать не получится.
Для чего не предназначен Битрикс24
Это, как минимум:
- Товарный/складской учет.
- Бухгалтерский учет.
- Управленческий учет.
- Оценка себестоимости производства.
- Кадровый учет.
Для качественного выполнения перечисленных задач Битрикс24 можно интегрировать со сторонними сервисами. Например, с 1С для учета движения товаров или Контур.Бухгалтерией для контроля оборота денежных средств в реальном времени.
Бизнес
Персональные данные в digital-маркетинге — полный гайд по работе и шаблоны документов
Персональные данные в digital-маркетинге — полный гайд по работе и шаблоны документов
Тарифы
Пользователям бесплатной версии, желающим ознакомиться с расширенными возможностями программы, предложено три тарифа:
1. Базовый (для небольших компаний/отделов численностью до 5 человек).
2. Стандартный (для малого бизнеса – до 50 пользователей).
3. Профессиональный (для крупных предприятий – неограниченное количество пользователей).
Коротко о главном
Теперь вы знаете, что такое Битрикс24 и в чем заключается его польза для бизнеса.
- Высокий спрос на программу обусловлен большим количеством полезных функций, простотой внедрения и интуитивно понятным интерфейсом.
- Сервис предназначен для автоматизации бизнес-процессов, избавления сотрудников от рутинных задач, оптимизации и повышения результативности деятельности компании.
- Битрикс24 используют предприятия из разных сфер: торговые компании, отели, медицинские и образовательные учреждения и прочие.
- Битрикс24 можно успешно интегрировать с большинством популярных сервисов и программ. Например, с 1С, Calltouch, Контур.Бухгалтерией и другими.
Источник: www.calltouch.ru