Бонусные программы лояльности предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты покупок в рознице.
Для использования бонусной системы в разделе НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — CRM и маркетинг — Маркетинг должны быть установлены функциональные опции Автоматические скидки в продажах, Карты лояльности и Бонусные программы.
Бонусные программы хранятся в списке CRM и маркетинг — Настройки и справочники — Бонусные программы лояльности.
Для каждой программы указываются параметры ее использования: курс конвертации бонусного балла в валюту расчетов, ограничение по сегменту продаваемой за бонусы номенклатуры, максимальный процент оплаты бонусами и т.д.
На закладке Ограничения задается максимальный процент оплаты бонусами одной покупки (можно детализировать по ценовым группам):
Правила начисления бонусных баллов хранятся в списке Скидки (наценки). Здесь выбирается тип бонусного начисления, а также величина бонуса и условия его начисления. Зарегистрированные по картам лояльности скидки (начисления бонусов) будут действовать в соответствии с правилами их совместного применения в дереве скидок.
Как создать систему накопления бонусов в 1С:Розница | Микос Программы 1С
Сделаем так, чтобы при продаже бонусные баллы начислялись автоматически на карту клиента. Для этого создадим автоматическую скидку в списке CRM и маркетинг — Скидки (наценки):
Можем выбрать начисление бонусов фиксированной суммой (бонус суммой) или процентом от суммы продажи (бонус процентом), в нашем примере подходит второй вариант:
В карточке скидки указываем бонусную программу, процент начислений.
На второй закладке можем наложить произвольные условия для начисления бонусов:
Применение бонусной программы по картам лояльности реализовано аналогично автоматическим скидкам. В списке CRM и маркетинг — Настройки и справочники — Виды карт лояльности указывается бонусная программа и добавляются скидки со способом применения Начисление бонусных баллов.
Теперь нужно создать вид карт лояльности, заходим в соответствующий пункт меню:
Создадим новый элемент справочника и рассмотрим наиболее важные его реквизиты:
Тип карты — магнитная, шриховая и смешенная, в зависимости от того, каким образом Вы планируете считывать информацию о кодах карт лояльности.
Бонусная программа лояльности — бонусная программа, созданная на предыдущем шаге. Если бонусная программа не выбрана, баллы будут начисляться корректно, но оплатить ими покупку будет невозможно.
Период действия — срок действия карт, созданных в рамках данного вида. Если конечная дата не установлена, действие карты не ограничено.
Организация — организация, в документах которой будут применяться карты данного вида.
Порядок активации — необходимо установить значение: с помощью помощника, так бонусные карты обычно не выдаются заранее, с заполнением специальной анкеты, или выдаются во время продажи путем применения специального вида скидки (наценки): Выдача карты лояльности, об этом будет рассказано ниже.
Часть 1-Настройка дисконтных карт и бонусной программы в 1С Розница
Тип персонализации — для начисления балов, необходимо выбрать тип: Персонализированная, иначе система не будет знать, на какого клиента необходимо начислять балы.
Шаблоны кодов карт лояльности — длина и границы используемых кодов карт. Лучше делать так, чтобы диапазон не пересекался с другими действующими видами карт, в противном случае, при считывании кода карты система будет выводить дополнительное окно с просьбой уточнить, какой именно вид карт используется в данный момент, что может ввести в заблуждение.
Источник: dzen.ru
Как настроить бонусы в УТ 11
Использование бонусной программы лояльности (настройка бонусной программы, начисление и списание бонусов при продаже).
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Расширение отправляет настраиваемые уведомления пользователям при поступлении оплаты по заказам клиента (задача, e-mail, всплывающее окно).
Обработка позволяет автоматически снимать резервирование товаров под заказы клиента на основании правил, введенных для соглашений с клиентами (типовых и индивидуальных). Дополнительно есть возможность автоматически закрывать отработанные заказы.
Применение автоматических скидок и наценок для оптовых и розничных продаж в УТ 11 (виды скидок, условия назначения).
Станислав 22 августа 2020 г.
Коллега, вы пишите: «Можем сделать неограниченный срок действия бонусных баллов, или ограничить по времени.» Но разве если мы ограничим срок действия баллов, они будут списываться автоматически? Для такого правила будет добавляться запись в РН бонусов с суммой «К списанию» в будущем периоде. Но если не настроить регламентное задание по фактическому списанию бонусов, то баллы и не спишутся. По-моему, 3 года назад это тоже было актуально, но вы об этом не упомянули. Или что-то путаю?
Дмитрий Медведков, администратор 22 августа 2020 г.
Автоматическое списание бонусов, ограниченных во времени, не требуется. Именно для этого и создан ресурс «К списанию». Он учитывается при определении доступного остатка бонусов покупателя.
Михаил 23 сентября 2021 г.
Дмитрий добрый день, можете подсказать по какой причине при считывании карты лояльности предлагается ввести штрих код только со сканера, для ручного ввода поле отсутствует. В модуле есть такой код: НеИспользоватьРучнойВвод = Параметры.НеИспользоватьРучнойВвод; Если НеИспользоватьРучнойВвод Тогда Элементы.ГруппаКодКарты.Видимость = Ложь; ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = Элементы.КнопкаГотово; КонецЕсли; Как можно изменить значение данного параметра? Заранее большое спасибо!
Михаил 23 сентября 2021 г.
Дмитрий сам нашел, извините за беспокойство. В правилах продажи у пользователя — Ручное изменение карт лояльности.
Илья 13 января 2022 г.
А как наличие бонусной программы отражается на отчете по себестоимости? В честности именно оплата бонусами
Дмитрий Медведков, администратор 13 января 2022 г.
Никак, на себестоимость влияет только цена закупки, не продажи.
Илья 13 января 2022 г.
Искренне прошу прощения, я имел введу рентабельность (себестоимость тут конечно никак не изменится вы совершенно правы). В нашей организации просто ведется учет работ по сотрудникам и ежемесячно проводятся подсчет, а с бонусной системой это получается будет иметь несколько подводных камней получается (из разряда так как покупка частично оплачена бонусами, по факту получится что менеджер заработал меньше чем должен был)
Дмитрий Медведков, администратор 13 января 2022 г.
Да, совершенно верно — менеджер получит меньше чем должен был. Ситуация абсолютно аналогична продаже со скидкой (ручной или автоматической).
Илья 18 января 2022 г.
спасибо и такой еще вопрос — имеется ли возможность работать с бонусной программой не в РМК а непосредственно в заказах покупателей (или настроить связь РМК с заказами покупателей)?
Дмитрий Медведков, администратор 18 января 2022 г.
Типовой функционал этого не позволяет. Но у меня есть отдельная доработка для реализации этой задачи. В строке поиска на сайте забейте 651
Источник: www.coderstar.ru
Как настроить бонусную программу в 1с
Дистанционное обслуживание — консультации, установка и обслуживание программ 1с удаленно. Телефон/WhatsApp +7-923-158-67-74
- Главная
- 1С УНФ
- 1С через Интернет
- 1С:Fresh
- MacCloud
- 1C:Линк
- 1С:Отчетность
- 1C:ИТС
- 1C:ЭДО
- 1C:Директ Банк
- 1C:Подпись
- 1С:Управление Нашей Фирмой
- 1С:Бухгалтерия
- 1С:Зарплата и Управление персоналом
- 1С:Управление торговлей
- 1С:Маркетинг.Лидогенерация
- 1С:Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК - 1С:Управление микрофинансовой организацией
и кредитным потребительским кооперативом - 1C:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
- Новости
- Новости 1С
- Скидки
- Статьи
Бонусные программы в 1С:Управление Нашей Фирмой – настройка, работа и аналитика.
Если Вы хотите привлечь покупателей в долгосрочной перспективе вам необходима бонусная программа – бонусы, в отличии от скидок предполагают получение покупателем каких-то льгот только при следующих покупках, т.е. покупатель вынужден прийти еще один раз или более, если необходимо накопить бонусы для большой покупки.
1. Подключение модуля «Бонусные программы» в 1С УНФ
В 1С Управление Нашей Фирмой для начисления бонусов необходимо подключить модуль «Бонусные программы», пройдя по пути: раздел «Продажи» — ссылка «Еще больше возможностей» — установить галочку напротив строки «Бонусные программы»
После установки галочки в разделе «Продажи» появится ссылка «Бонусы»
2. Настройка бонусных программ в 1С Управление Нашей Фирмой
Кликнем мышкой на ссылку «Бонусы» — открывается журнал «Бонусные программы» в котором 3 вкладки:
2.1. Бонусные программы – список бонусных программ.
Для создания Бонусной программы необходимо нажать кнопку «Создать» — откроется форма создания и настройки.
2.2. Правила начисления бонусов – список правил начисления для подстановки в бонусную программу.
2.3. Начисление и списание бонусов – вкладка для начисления и списания бонусов в обход правил бонусной программы.
Вкладка разделена на 2 основные вкладке – «Начисление» и «Списание»
Рассмотрим вкладки подробнее и создадим бонусную программу.
Во вкладке «Бонусные программы» нажимаем кнопку «Создать» и заполняем открывшуюся форму
Заполняем «Название программы» и во вкладке «Настройки» заполняем необходимые поля:
— Ограничение оплаты – выставляем процент от суммы, который оплачивается бонусами
— Начислять с отсрочкой – для того чтобы покупатель еще раз пришел в Ваш магазин желательно поставить отсрочку начисления бонусами. Если вы хотите, чтобы бонусы начислялись сразу, и покупатель имел возможность их тут же потратить – снимите галочку.
— Списание неиспользованных бонусов – чтобы стимулировать покупателя приходить чаще установите период, после которого бонусы сгорают.
— Начисление бонусов при возврате – при установке галки бонусы которые были списаны при покупке товара будут восстанавливаться при его возврате.
— Не начислять при оплате бонусами – чтобы не было зацикливания и скидки на скидку, желательно поставить эту галочку.
— Начислять бонусы в день рождения – дополнительная акция для привлечения покупателей с поводом «День рождения» можно настроить начисление бонусов за период до дня рождения и и списание неиспользованных бонусов через какой-то период после дня рождения
Переходим ко вкладке «Правила начисления»
В первый раз программа предложит создать правило начисления для данной программы
Нажимаем на ссылку «Перейти к настройке правил начисления» — откроется журнал правил начисления бонусов для данной программы. Нажимаем кнопку «Создать».
Откроется форма создания «Правила» — форма аналогична форме «Автоматические скидки» — выбираем способ предоставления, указываем Бонусную программу, к которой привязано правило и указываем процент начисления балов или количество балов (если выбран способ предоставления «Количество»)
Если есть ограничение по действию программы – необходимо заполнить их во вкладках ниже.
Условия и ограничения полностью соответствуют условиям и ограничениям в Автоматических скидках (см. статью автоматические скидки https://rps-1c.ru/content/published/works/discount/)
Настроили и нажимаем «Записать и закрыть», также закрываем форму «Бонусные программы».
3. Привязка Бонусной программы к карте
Бонусная программа готова, теперь ее надо привязать к бонусной карте. Для привязки в разделе «Продажи» проходим по ссылке «Дисконтные карты»
И сразу переходим во вкладку «Виды дисконтных карт» и нажав кнопку «Создать» открываем форму создания вида дисконтных карт.
В строке «Наименование» пишем название Карты
В строке «Именная карта» ставил галочку если карта будет привязываться к конкретным клиентам. Если карта будет обезличенная, то галочку не ставим.
В строке «Бонусная программа» выбираем нужную программу и ниже выбираем тип считывания карты и нажимаем «Записать и закрыть»
Переходим во вкладку «Дисконтные карты» и создаем карту – нажмем на кнопку «Создать» и заполним появившуюся форму
В строке «Вид дисконтной карты» выбираем созданный вид бонусной карты.
В строке «Штрихкод» пишем(сканируем) штрих код или пин код – любой набор чисел (Номер телефона тоже можно).
Наименование карты настроится автоматически.
Проведя операции по карте, мы увидим в нижней части формы сумму продаж по ней.
Нажимаем «Записать и закрыть»
Бонусная программа привязана к первой карте и готова к тестированию.
4. Использование бонусной карты в 1С Управление Нашей Фирмой
4.1. Бонусные карты в РМК (рабочее место кассира)
В РМК когда чек создан нажимаем на пиктограмму дисконтной карты и сканируем/вводим штрихкод и нажимаем кнопку «Готово»
В чеке изменится только пиктограмма карты – появится зеленая галочка — карта активирована
Нажимаем кнопку «Оплата» и в следующей форме выбираем тип оплаты и проводим оплату – чек закрывается, а в РМК появляется запись о начислении бонусов
Для оплаты чека бонусами после формирования чека нажимаем оплату и выбираем тип оплаты «Смешанная»
И в ней заходим во вкладку «Безналичная оплата»
Нажимаем кнопку «Списать баллы» — заполняем штрихкод во всплывающей форме.
Появляется блок с информацией о бонусах
— Строка ввода суммы бонусов
— Информация о бонусной карте с которой пройдет списание
— Остаток – сумма бонусов на карте
— Максимальная сумма – сумма бонусов которую можно заплатить бонусами в данном чеке
Вводим сумму бонусов, а остальную сумму чека заполняем в оплате по карте(выше) или во вкладке наличная оплата (при нажатии на строку всплывающая строка покажет остаток в чеке.
4.2. Оплата бонусами в документе «Чеки ККМ»
Создаем документ «Чек ККМ»- можно создать на основании документа «Заказ покупателя» или из журнала «Чеки ККМ» в разделе «Продажи»
В котором нажимаем кнопку «Создать»
В правой части открывшейся формы нажимаем на пиктограммы банковской карты и сканируем/вводим штрихкод и переходим во вкладку «Безналичная оплата»
В форме «Оплата бонусами» заполняем в поле «Сумма» сумму бонусов к списанию – количество бонусов на карте можно посмотреть строкой ниже.
«Максимальная сумма» — сумма которую можно оплатить бонусами в данной покупке.
Еще ниже видим историю списания(+) и начисления(-) бонусов – обращаю внимание, что в данной таблице увеличение суммы идет со знаком (-) так как таблица называется «График списания бонусов»
Нажимаем кнопку «ОК»
Вводим остальную сумму в других видах оплаты и нажимаем кнопку «Пробить чек»
5. Аналитика по бонусным программам в 1С Управление Нашей Фирмой
В 1С УНФ для анализа бонусной системы преднастроены 3 основных отчета:
а) Анализ начислений бонусных баллов – сколько и за какие товары были начислены бонусные баллы
В этом отчете мы можем увидеть только начисления бонусов
b) Движения бонусных балов – отчет показывает начисления и списания бонусных балов за отчетный период.
с) Остатки бонусных балов – отчет показывает остатки бонусов на бонусных картах на указанную дату.
На этом мы завершаем обзор модуля «Бонусная программа» конфигурации 1С Управление Нашей Фирмой.