Grm программа для клиентской базы что это такое

Клиенты – ключевая составляющая любого бизнеса. Без них невозможны продажи и получение дохода. Программа для ведения клиентской базы позволяет максимально оперативно проводить сделки, учитывая все тонкости, мелочи, касающиеся предпочтений посетителей.

В базе данных, которая имеется в системе автоматизации, учитываются различные варианты коммуникаций, включая электронные адреса, телефоны, а также все детали общения с заказчиками, типа истории общения, отправленных сообщений, сделанных звонков, задач, поставленных руководителем.

Функционал по обработке базы зависит от особенностей программы для ведения клиентской базы. Она может предоставлять возможность финансовой аналитики, широкое разнообразие планирования взаимодействий с заказчиками, прогнозирование продаж. Отдельные системы обеспечивают возможность сетевого взаимодействия, что позволяет осуществлять работу с клиентами усилиями всего менеджерского состава

Учёт клиентов

Перед любым предприятием стоит задача постоянного привлечения новых клиентов, удержание имеющихся, поддержание их активности. Для выполнения поставленных задач требуется ведение клиентской базы, в которой будет храниться вся информация о заказчиках, причём:

Сегментация клиентской базы

• доступ к ней должен быть максимально простым;
• она должна быть настолько несложной, чтобы новый сотрудник смог уверенно работать с ней с первого рабочего дня;
• для поддержания работоспособности системы не потребовалось нанимать программиста.

Компании, которые не решились на внедрение автоматизированной системы, до сих пор хранят важную информацию в блокнотах сотрудников, их телефонных книгах, в электронных таблицах, почтовых программах. Вместе с увольнением работника теряется часть наработанной базы, а новый сотрудник должен сначала найти новых клиентов, чтобы получить приличную зарплату.

Подобные сложности легко решаются при помощи автоматизации процессов. При использовании срм достигаются следующие цели:

• наличие актуальных, доступных сведений, касающихся поставщиков, конкурентов, партнеров, заказчиков;
• при увольнении персонала не теряются имеющиеся наработки;
• можно сравнить различных заказчиков, обратить максимум внимания на самых перспективных;
• в зависимости от поставленной задачи, формировать группы клиентов по нужным признакам;
• вести учёт истории общения заказчиков с различными менеджерами;
• в период временного отсутствия сотрудника работа с его клиентами не будет остановлена;
• наличие данных о том, кто с каким клиентом работал.

Собранная информация о каждом клиенте для создания актуальной базы будет не только храниться в одном месте, но и будет доступна руководителю, его подчиненным для выполнения ежедневных задач.

Лучшие программы

Выбирая crm, каждый руководитель следует собственным критериям, которые соответствуют нуждам предприятия. Однако общими признаками «хорошей программы» остаётся доступность, простота внедрения, использования. Предлагаем ТОП-5 лучших программ для автоматизации ведения клиентской базы, которые легко скачать бесплатно:

1. «Универсальная программа учёта» – позволяет создавать всевозможные базы данных, в том числе вести учет покупателей, продаж, заказов, поставщиков, договоров, отгрузок, счетов, материалов, оборудования, прочего. В системе нет ничего лишнего, только данные, нужные пользователю.
2. «123-СRM» – направлена на повышение эффективности работы. Позволяет разделить клиентов по ответственным лицам, исключить забытые или слишком частые звонки, хранит всю историю общения с клиентами.
3. «Клиенты» – специализированная программа, направленная исключительно на ведение клиентской базы. Позволяет распределить права доступа, обеспечивает возможность интеграции с бесплатной телефонией.
4. «Умная логистика» – отличный вариант для транспортных компаний. Позволяет оценить эффективность каждого менеджера, оперативно контролировать доходы, расходы предприятия.
5. «Exiland Assistant Free» удобен в использовании в качестве бесплатного органайзера. Программа превосходно подойдет для частных предпринимателей, компаний малого бизнеса и даже для родственников. Она отлично справится с хранением паролей, ссылок, заметок.

Просматривая предложенные программы, стоит учесть, что, несмотря на их разнообразие, общей чертой систем является то, что они работают на базе Windows.

Сравнение

Выбирая программы для автоматизации учета клиентской базы, стоит отметить, что часть из них предназначена для узкого использования только в выбранной сфере деятельности. Например, Умная логистика может корректно использоваться только в транспортной компании, тогда как 123-СRM легко использовать для разных предприятий.

Программы могут сильно отличаться по широте функционала, например, Exiland Assistant Free отлично подойдет для хранения всевозможной информации. Однако аналитическая составляющая здесь полностью отсутствует. При этом Универсальная программа учёта позволяет формировать отчёты, выбирая информацию из общей базы, а Умная логистика поможет принять верные стратегические решения, благодаря анализу проделанной работы.

Как выбрать подходящую для своего бизнеса

Иногда возникают ситуации, когда использование автоматизированной системы не требуется. Компания работает по одному крупному заказу или в узком кругу постоянных клиентов. Понятно, что учитывать и вести здесь нечего.

Когда предприятие выделяет средства на рекламу, активно работает над расширением базы потребителей, важен каждый контакт. Причина низкой эффективности рекламы может скрываться за некачественной обработкой заявок, от масштабов бизнеса это не зависит.

Ключевая задача СРМ – конверсия интересующихся посетителей в покупатели. Однако для её решения не достаточно скачать любую программу, необходимо обратить внимание на основные критерии при выборе системы:

1. Функционал – для бизнеса важно, чтобы один сервис обеспечивал максимум инструментов. Подобную систему не придется мучительно настраивать, интегрировать с множеством внешних программ.
2. Простота внедрения – на запуск системы не должны уходить недели, не должен требоваться штатный специалист, который постоянно будет её настаивать.
3. Учёт индивидуальных потребностей должен быть реализован в базовой версии, а рабочий вариант должен обеспечивать возможность пользователям изменять настройки под нужды предприятия без участия программистов.
4. Обновления – чтобы программа работала без перебоев, все обновления должны происходить автоматически, а старые функции совершенствоваться.
5. Понятный интерфейс – введение нового сотрудника в курс дела не должно занимать больше рабочего дня. Чем понятнее будет интерфейс программы, тем проще пройдет ее внедрение, легче будет ежедневное использование.
6. Мобильная версия актуальна для тех компаний, персонал которых работает за пределами офиса. Чем актуальнее будет информация в мобильном варианте, тем эффективнее будет работа менеджера.
7. Внесение информации – наличие импорта из традиционных таблиц, с дисков позволит оперативно внести первичную информацию и приступить к работе. Ручной вариант внесения данных существенно снизит скорость работы сотрудников.

Грамотно подобрав систему автоматизации, руководитель получает возможность упорядочить работу персонала, повысить эффективность его труда, обеспечить комфортные условия работы

Задумываясь над необходимостью внедрения автоматизации по ведению клиентской базы, не стоит останавливаться на первом попавшемся предложении. Сегодня масса вариантов для систематизации учета, причем достаточное количество программ, которые полностью бесплатны или имеют бесплатную версию с дополнениями, за которые можно доплатить.

Чтобы подобрать подходящую систему, изучите предложенную информацию, руководствуйтесь предложенными выше критериями.

Источник: loyalbiz.ru

Сервисы, похожие на CRM Клиентская база

Сервисы, похожие на CRM Клиентская база относятся к сферам: взаимоотношения с клиентами (crm), автоматизация продаж. Список отсортирован в порядке уместности. Чтобы найти подходящий аналог, сравните сервисы, прочтите описание и отзывы.

ПланФикс Премиум аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов.

Mobifitness

Система управления фитнес-клубом, спортивной студией, школой танцев или йоги. Это облачный сервис с 4 основными функциями и полная интеграция их друг с другом: учётная система для управления основными блоками бизнеса, мобильное приложение для коммуникации с клиентами и актуальным расписанием, онлайн-запись для сайта и социальных сетей, онлайн-платежи.

PerfectGym

Система управления для фитнес клубов, студий, батутных центров и других предприятий индустрии спортивно-оздоровительных и рекреационных услуг

Frontdesk24

Облачная система управления отелем, хостелом или апартаментами.

Freshoffice Есть бесплатный тариф

Микросервисная платформа включает в себя: CRM, Почта, Чат, Документооборот, Финансы, Каталог товаров и услуг, Конструктор web форм, воронка продаж, Почта, Сервис e-mail рассылок и тд.

Источник: startpack.ru

Ведение клиентской базы

С программой для учета клиентов YCLIENTS формировать клиентскую базу просто. Достаточно записывать посетителей в CRM-журнал записи — и база данных будет обновляться автоматически. Она сохранит полную историю посещений каждого человека, и любого посетителя можно будет найти в ней практически моментально.

Вся информация в одном месте

Знайте каждого клиента

Через список клиентов сотрудники вашей компании будут получать доступ ко всей необходимой информации за пару кликов. В клиентской базе будут находиться контактные данные, истории посещений, карты лояльности и аналитика предпочтений. Больше никаких неудобных таблиц — ни в бумажном, ни в электронном виде!

Единая клиентская база для филиальных сетей

С путаницей покончено

Для сетевых компаний очень актуальна проблема дублирования профилей клиентов в базах разных филиалов. Отсутствие единой системы учета клиентов и заказов затрудняет отправку рассылок, а профили посетителей оказываются неполными. CRM от YCLIENTS полностью решает эту проблему бизнеса за счет автоматизации учета.

Гибкая сегментация

Находите клиентов по базе более чем по 20+ критериям.

Фильтрация клиентов

При разработке модуля поиска мы учли пожелания более чем 100 своих пользователей. Данный модуль позволяет найти людей, которые:

• Перестали к вам приходить
• Стали новыми в определенный период
• Посещали определенных сотрудников
• Заказывали определенные услуги
• Принесли больше всего прибыли

• Собираются посетить в ближайшее время
• Посещают чаще остальных
• Записывались онлайн
• Вернулись после долгого отсутствия
• Скоро день рождения

Автоматическая сегментация и программа лояльности

Ускорьте работу с посетителями в разы

Автоприсвоение скидок

Программа для учета данных YCLIENTS умеет автоматически присваивать скидки лояльным посетителям и уведомлять их об этом. А также контролировать срок действия акции и предупреждать о его окончании.
Хотите подарить скидку на период в семь дней до и после дня рождения? Легко! Настроить ступенчатую систему скидок? Проще простого! И главное, что вам не нужно настраивать все вручную для каждого человека из клиентской базы.

Менеджер по продажам — интересная и необычная профессия, освоить которую может любой: студент, профессор, музыкант. Однако, добиться успеха в этой нише удается далеко не всем. Успех менеджера зависит как от личностных качеств, таланта продавать, так и от владения накопленной клиентской базой. Именно такие менеджеры всегда остаются на гребне волны.

Иметь под рукой структурированный список контактов с адресами, осуществлять быстрый поиск по ним, знать кому следует позвонить сегодня — это и есть основа успешных продаж.

Даже если у вас небольшая организация, уже сейчас следует позаботиться о правильном хранении и обновлении контактов предприятий и людей.

Ведение базы клиентов должно быть простым

Нам было необходимо, чтобы программа была настолько проста, что в ней с первого дня мог бы работать новый сотрудник, чтобы для поддержания работоспособности системы и обучения менеджеров не пришлось нанимать отдельного сотрудника. К тому же возникла острая необходимость объединить всех клиентов в одну общую базу данных, чтобы с ней смогли работать все сотрудники фирмы со своих компьютеров.

Для учета клиентов и, вообще, базы контактов необходим удобный, простой и функциональный программный инструмент — так называемая CRM-система (система взаимоотношений с клиентами). Но, к сожалению, большинство CRM достаточно громоздкие и неудобные, к тому же — дорогие.

Поиск идеальной программы подзатянулся.

Как правило, те, кто только начинают свой бизнес, ведут список в Excel, но ведение базы клиентов в Excel с напоминанием невозможно. Поэтому Excel мы даже не стали рассматривать в качестве базы данных (БД).

Искали подходящую программу среди сетевых многопользовательских органайзеров, чтобы руководитель мог видеть работу всех менеджеров. Online органайзеры нам не подходят — они хранят данные на сайте поставщика услуг, что не обеспечивает нужного уровня безопасности данных. К тому же они малофункциональны.

В WinOrganizer имеется возможность создавать только список друзей, знакомых (и то она тормозит, когда база сильно разрастается), а создавать базу по предприятиям не позволяет.

Outlook оказалась довольно громоздкая, слишком сильно тормозила. Также Outlook не имеет закладок, не удобно реализована фильтрация, что затрудняет поиск конкретной записи. Для человека, ценящего свое время, это недопустимо, поэтому нам пришлось от нее отказаться и продолжить поиски более подходящей программы.

Следующим кандидатом стала известная всем Microsoft Access. Что оттолкнуло после установки — нет простоты и интуитивной понятности. Ее мы быстро забраковали, так как для эффективной работы с ней требовалось, как минимум, уметь программировать на Visual Basic, быть знакомым с основами проектирования баз данных и знать SQL. Реалии современного бизнеса таковы, что любой менеджер рано или поздно уходит, а чтобы обучить работе с Microsoft Access нового сотрудника потребуется как минимум несколько месяцев, что абсолютно неприемлемо для фирм находящихся в условиях жесточайшей конкуренции.

Поиски подзатянулись. Однако мы не сдавались, и однажды скачав очередной органайзер на официальном сайте, мы поняли, что нашли как раз то, что так долго искали. Этой программой оказался сетевой органайзер Exiland Assistant Enterprise. Он выгодно отличался от аналогов.

Например, в LeaderTask поле контакта не содержит строки для Skype, соц.сетей, телефоны не разграничены на домашний, сотовый и рабочий, информацию о клиентах в нее вносить нельзя, так как эта функция не предусмотрена. И вообще, LeaderTask — это больше менеджер задач, чем софт для управления клиентами.

А в Exiland Assistant есть все, что нам нужно. Можно также расширять структуру данных — добавлять свои поля ввода, если предусмотренных программой недостаточно. Данные хранятся в надежно защищенном файле на одном из ПК в локальной сети предприятия, а не где-то в облаке.

Работа с клиентской базой в Exiland Assistant

Органайзер Exiland Assistant отличается простотой и удобством по мнению руководителей отдела продаж ряда российских компаний. Клиентская база, накопленная в программе Exiland Assistant, является эффективным ресурсом в процессе продаж.

Органайзер позволяет структурировать контакты, вести списки как физических лиц, так и организаций. Для этого в программе существуют разделы «Контакты» и «Организации».

Из чего состоит программа?

Программа органайзер содержит 6 основных разделов:

• Контакты
• Организации
• Задачи
• Заметки
• Ссылки
• События

В первых двух разделах вы можете создавать электронную картотеку людей и предприятий. Для ведения перечня людей и организаций наибольший интерес вызывают первые 2 раздела + раздел «События», поскольку позволяют не только хранить детальную информацию о каждом человеке и предприятии, но и планировать по ним события: звонки, встречи, вести историю общения с ними, записывать результаты обзвона или переписки.

Звонки, встречи, задачи: Как не упустить ни одного покупателя?

Планируйте любые дела с клиентом на закладке События в карточке человека или организации — ежедневник напомнит о событии заранее, чтобы вы не забыли вовремя связаться с потенциальным клиентом, напомнить ему о его заказе, предложить скидку или выставить счёт. После наступления события, запишите результат звонка/встречи и т.п. Кстати, допустимый список типов событий и результатов вы можете настроить самостоятельно в меню Сервис/Настройки на закладке «События» в соответствии с вашими потребностями.

Рассылка акций, прайс-листов, коммерческих предложений клиентам по e-mail

Вышел новый прайс-лист? Вы запустили акцию? Не забудьте сделать автоматическую e-mail рассылку потенциальным клиентам прямо из Exiland Assistant. Для этого достаточно один раз составить текст письма (шаблон), выбрать получателей из ваших контактов, указать свой ящик, от которого планируете рассылать и запустить рассылку. Все это можно сделать, используя меню Сервис/E-mail рассылки.

Хорошее сочетание функционала и простоты

Первое, что сразу же бросилось в глаза, когда мы впервые воспользовались Exiland Assistant — это ее возможности и простота в использовании. Уже на следующий день все менеджеры в компании свободно могли в ней работать — вести базу своих клиентов. Приятным моментом, выгодно отличающим этот ежедневник от остальных, стала для нас возможность:

• Добавлять новые, переименовывать существующие названия полей строго под свои нужды
• Возможность e-mail рассылки акций по базе контактов, прайс-листов, предложений по скидкам по заранее настроенному шаблону с автоматической подстановкой данных из БД в нужные места шаблона.
• Автоматическое формирование любых документов в Word с подстановкой в них данных из клиентской базы.

Сначала мы скачали и попробовали демо-версию Personal-органайзера, а установив серверную версию органайзера Enterprise, мы просто не могли нарадоваться ей — все сотрудники могли вносить изменения на своем компьютере, и все изменения в БД после автоматической синхронизации с сервером без малейшего нашего вмешательства появлялись на всех компьютерах. Немного поработав с этой программой, мы заметили еще одну отличительную особенность: настроив в напоминании конкретного исполнителя задачи, напоминание появлялось только на его компьютере и не мешало остальным заниматься своей работой. Чтобы не быть голословным приведу конкретные примеры: Exiland Assistant состоит из шести основных разделов: Контакты, Организации, Задачи, Заметки, Ссылки интернета, События. Поскольку нашу фирму интересуют преимущественно разделы «Организации» и «Задачи», то остановлюсь более подробно именно на них. Раздел «Контакты» (физ.лица) и «Заметки» мы скрыли (через Сервис/Настройки/Интерфейс), приспособив программу именно для своей фирмы. Раздел «Организации», где мы начали вести базу организаций, переименовали в «Клиенты». Каждый менеджер имеет свою группу контактов (для каждого пользователя создали соответствующую подгруппу по его фамилии), причем клиенты как видно на рисунке находятся в разных городах. Приходя на работу, менеджер работает индивидуально со своей группой, иногда сверяясь при помощи быстрого поиска с данными других менеджеров (чтобы не внести случайно в свою БД чужого клиента).

Какие разновидности программы существуют?

• Personal (платная однопользовательская с расширенным набором возможностей);
• Enterprise (сетевая многопользовательская). Рассчитана на работу в офисе. Позволяет вести БД клиентов и задач по проектам группе пользователей (у каждого пользователя могут быть свои права).

Ваша задача, в первую очередь, понять, какая редакция Exiland Assistant: сетевая или однопользовательская вам подойдёт для организации клиентской базы.

Если с версией вы уже определились, можете бесплатно скачать базу клиентов (демо-версию Personal или Enterprise) с официальной страницы загрузки и установить её, следуя простой пошаговой инструкции в файле readme.txt

Переход между версиями предусмотрен, поэтому вы легко сможете перейти например от демо-версии к полной без потери данных.

Версия Personal (локальная однопользовательская)

Программу для ведения клиентской базы (демо-версию) возможно скачать бесплатно и без регистрации — это 30-дневная пробная версия Personal. Она имеет все возможности и больше подойдет для дома и малого бизнеса для ведения базы данных отдельным сотрудником.

В раздел задачи мы вносим информацию о том, когда и кому отгрузить товар или позвонить. Раздел ссылки на сайты как нельзя лучше подходит для хранения сайтов поставщиков и конкурентов, что позволяет быть нам всегда в курсе последних изменений, и более оперативно реагировать на них.

Существует также Персональный органайзер Exiland Assistant Personal — однопользовательская, подойдет как для домашнего использования, так и для малого офиса для ведения базы данных отдельным сотрудником.

Хотя мы и не используем разделы «Контакты» и «Заметки» на работе, но для домашнего использования они являются очень удобными. Например, в разделе «Контакты» можно хранить информацию о своих друзьях, знакомых, коллегах, родственниках. Достаточно кликнуть на любого человека в таблице, как тут же на боковой панели (панели детализации) отображаются все необходимые сведения об этом человеке:

• фотография;
• средства связи (телефоны, e-mail адреса, учетки в соц.сетях);
• адрес прописки и проживания;
• возраст;
• хобби;
• и другая детальная информация о человеке;

Для удобства при домашнем использовании программы можно скрыть раздел «Организации» и другие. В заметках можно сохранить внезапно нахлынувшую мысль, рецепт пирога или любую другую информацию и потом, при необходимости, быстро ее найти, используя быстрый или детальный поиск.

Версия Enterprise для ведения базы клиентов (сетевая многопользовательская)

Для того чтобы создать общую базу данных для всего предприятия необходимо установить в дополнение ее серверную часть, которая называется Exiland Assistant Server и поставляется бесплатно с версией Enterprise. Enterprise версия — для ведения актуальной клиентской БД в организации, где необходим доступ с любой машины локальной сети. Exiland Assistant Server — это отдельная программа, которую можно установить на отдельный компьютер или компьютер одного из пользователей, которая чаще всего включена и доступна по локальной сети. Ее назначение — синхронизация данных клиентского ПК с центральной базой данных. Страница программы

Как начать работу с программой?

Скачайте демо-версию однопользовательской Personal или многопользовательской Enterprise, если планируете работать с клиентской базой в локальной сети одновременно группой пользователей.

Распакуйте скаченный zip-файл. Появится папка, в которой вы найдете файл readme.txt с простой пошаговой инструкцией по установке и настройке. Установка достаточно проста и рассчитана на малоопытного пользователя ПК.

Приятной особенностью можно назвать наличие в программе модуля импорта данных из Microsoft Excel и OpenOffice Calc, а также из csv-файлов. Поэтому, если вы ведете список людей в Excel, то без проблем сможете импортировать его в Exiland Assistant, чтобы не перенабирать вручную.

Подводим итог

Exiland Assistant — универсальный инструмент, прекрасно подойдет для большинства задач по привлечению клиентов для менеджеров по продажам любой сферы производства или услуг и для домашнего использования. К тому же он заменит сразу несколько программ: книжку контактов, хранитель ссылок и заметок, хранитель паролей, органайзер (планировщик задач), программу для хранения контактов, дневник мыслей и т.п.

Каждому предпринимателю, современному деятельному человеку я бы посоветовал эту замечательную программу-органайзер для Windows и для личного использования, и для ведения базы клиентов и задач по проектам.

Вообще, Exiland Assistant объединяет в себе множество удобных в ежедневной работе функций и при этом сохраняется простота освоения и использования. Возможность совершать холодные звонки прямо из программы (+ интеграция со Skype), рассылать письма по своей базе потенциальных клиентов, распечатывать на принтере, сортировать, фильтровать, выполнять быстрый поиск, синхронизировать контакты людей с Microsoft Outlook, импортировать данные из Excel, экспортировать данные в HTML, Word, Excel, txt и т.д. — это только краткий перечень дополнительных сервисных возможностей, повышающих удобство работы с БД.

Exiland Assistant прост и эффективен и вполне подойдет малому бизнесу — молодым компаниям, которые на рынке менее 10 лет.

Вы получите ответ на указанный вами
e-mail в ближайшее время

Источник: exiland-soft.com