Этапы программы маркетингового исследования

Маркетинговое исследование обычно состоит из нескольких этапов, количество которых может варьироваться в зависимости от решаемой проблемы. От этого зависит и время проведения маркетингового исследования. На исследования, проводимые в один-два этана, необходимо потратить от трех до семи недель. В случае, если исследование состоит из двух-трех этапов, например, из связки качественного и количественного исследований, общие сроки могут быть несколько больше семи недель [1] . Многоэтапные исследования занимают еще больше времени, особенно, если это связано с большими выборками.

Рассмотрим структуру маркетингового исследования, состоящего из пяти этапов.

• 1. Определение проблемы, целей, выработка гипотез исследования.
• 2. Разработка плана исследования, который включает:

• • определение метода исследования;
• • определение типа требуемой информации и методов сбора необходимых данных;
• • разработка форм для сбора данных;
• • выбор объектов исследования.

Рассмотрим каждый этап более подробно.

Курс обучения «Маркетолог-аналитик (Маркетинговые исследования)» — 5 этапов исследования

Этап I. На первом этапе необходимо четко определить проблему и согласовать цели исследования. Определение проблемы является одним из наиболее ответственных этапов всего исследовательского процесса. Как гласит старинная поговорка «Хорошо определенная проблема – наполовину решенная проблема».

Существует три основных источника маркетинговых проблем: непредвиденные изменения, спланированные изменения, интуитивная прозорливость в форме новых идей.

Непредвиденные изменения связаны с внешней средой, в которой работает предприятие. Во внешней среде существует большое число демографических, экономических, конкурентных, политических и правовых факторов, создающих проблемы, влияющие на маркетинговую деятельность предприятия.

Спланированные изменения связаны с тем, что большинство предприятий стараются расширить сферы своей деятельности и с этой целью планируют различные маркетинговые мероприятия. К ним относятся: внедрение новых продуктов, улучшение распределения, более эффективное ценообразование и реклама. Планируемые изменения ориентированы на будущее, в то время как непредвиденные изменения ориентированы, скорее, на прошлое.

Интуитивная прозорливость или случайные идеи являются третьим источником маркетинговых проблем. Новая идея может проскользнуть в жалобе потребителя или появиться из других источников.

Независимо от того, как возникают проблемы, большинство из них требуют дополнительной информации для их разрешения. Возможны следующие этапы определения проблемы: описание проблемы → структурирование проблемы → выбор способа решения проблемы → разработка системы целей → формулирование гипотез.

После определения проблемы встает вопрос о формулировании целей маркетингового исследования. Цели должны быть ясно и четко сформулированы, быть достаточно детальными, должна существовать возможность их измерения и оценки уровня их достижения.

Программа маркетингового исследования

• • поисковые, предусматривающие сбор каких-либо предварительных данных, проливающих свет на проблему и предназначенных для поиска направлений решения проблемы;
• • описательные, предусматривающие описание проблемы и ее основных аспектов;
• • экспериментальные, предусматривающие проверку предварительно выработанных гипотез;
• • комплексные, основанные на сочетании различных целей.

Цели детализируются в задачах исследования, которые в свою очередь представляют собой конкретные направления работы, отдельные мероприятия.

Цели исследования могут быть выражены либо количественно, либо качественно. Количественными ориентирами могут являться рост объема продаж в стоимостном выражении, повышение уровня доходности, увеличение доли на рынке и т.п. Качественными ориентирами являются: повышение технического уровня продукции, ее обновления, позитивный образ фирмы, ее устойчивое положение в данной отрасли.

Этап II. На данном этапе разрабатывается план исследования, который содержит: выбор метода проведения маркетингового исследования; определение типа требуемой информации и методов сбора необходимых данных; разработка форм для сбора данных; формирование выборочного плана и определение объема выборки.

Начальным этапом разработки плана является выбор метода проведения маркетингового исследования, который определяется в зависимости от направления исследования, целей исследования и ресурсных возможностей предприятия.

С наиболее общей точки зрения план исследования можно разделить на поисковый и итоговый. Основная цель поискового исследования состоит в том, чтобы разобраться в сути проблемы. Итоговое исследование проводится для проверки отдельных гипотез и изучения конкретных взаимосвязей между переменными. Результаты итогового исследования используются как исходные данные для принятия управленческого решения. Итоговое исследование может быть описательным (дескриптивным) или казуальным (причинно-следственным) (рис. 3.4) [2] .

Рис. 3.4. Классификация планов маркетингового исследования

Поисковое исследование применяется, когда о проблемной ситуации известно немного и необходимо, чтобы проблема была определена более точно, чтобы были выделены альтернативные направления действия, разработаны цели и гипотезы исследования. Дескриптивное и поисково-следственное исследование в большинстве случаев должны следовать за ним. Однако не обязательно, чтобы каждый план начинался с поискового исследования. Бывают случаи, когда план исследования начинается с дескриптивного и причинно-следственного исследования, например при ежегодном опросе потребителей на предмет их удовлетворенности тем или иным товаром.

Основная задача дескриптивного исследования – описать рыночные характеристики или функции. Проведение данного исследования требует четкого определения: кто, что, когда, где, почему и каким образом исследуется. Дескриптивное исследование может быть разделено на профильное и повторное:

• • профильное исследование включает сбор информации из выборки элементов генеральной совокупности один раз за период времени;
• • повторное исследование включает фиксированную выборку из элементов генеральной совокупности, характеристики которой измеряются повторно.

Причинно-следственное исследование предпринимается для получения свидетельств о наличии причинно-следственной связи.

После выбора метода проведения исследования следует определить тип требуемой информации и источники ее получения. Обычно при проведении маркетинговых исследований используется информация, полученная на основе первичных и вторичных данных.

Вторичные данные – это уже где-то существующая информация, собранная ранее для других целей. Сбор вторичных данных носит название метода кабинетных исследований.

Первичные данные – информация, которая собрана впервые для какой либо конкретной цели. Сбор первичных данных носит название метода полевых исследований.

Сбор первичных данных требует:

• 1) выбора способа сбора первичных данных;
• 2) подготовки орудий исследования (анкеты, механические устройства);
• 3) составление плана выборки (единица выборки, объем выборки).

Таким образом, логическим продолжением плана является определение способа сбора необходимых данных. Выбор конкретного способа зависит от цели, исследуемого признака и носителя этого признака (человек, предмет).

Наиболее распространенными методами сбора информации являются:

• • опрос (например, потребителей, сотрудников, поставщиков, торговых организаций и др.);
• • наблюдение (например, за поведением покупателей);
• • эксперимент (например, путем манипуляции ценой с целью определения ее влияния на объем продаж).

Все вышеперечисленные методы подробно рассмотрены в параграфе 3.5.

Следующим этапом плана является разработка форм для сбора данных. Формами для сбора данных являются анкеты (опросные листы), листы (формы) записи результатов наблюдения и др. Прежде, чем начать разрабатывать анкеты, необходимо провести оценку параметров.

Практический пример

Для исследования рынка минеральной воды компании надо было составить анкеты для проведения данного исследования методом опроса. Исследователи выдвинули пять гипотез, объясняющих расширение рынка минеральной воды. Из этих гипотез выбраны вышеуказанные параметры и критерии оценки, которые были использованы при разработке вопросов анкеты (табл. 3.4).

Параметры и критерии оценки рынка минеральной воды

Внимание к безопасности

• • Беспокоят ли Вас добавки в пищевых продуктах?
• • Покупаете ли Вы овощи, выращенные без удобрений или по органическому методу?
• • Считаете ли Вы водопроводную воду достаточно безопасной?
• • Пользуетесь ли природной косметикой?

Внимание к пищевому рациону

• • Сколько раз в неделю Вы смотрите передачи про еду?
• • Сколько журналов для гурманов Вы прочитываете в месяц?
• • Сколько времени Вы тратите на приготовление пищи?
• • Разбираетесь ли Вы в тонкостях вкуса?
• • Сколько раз в месяц Вы питаетесь в ресторанах для того, чтобы отведать вкусной пищи?
• • Требовательны ли Вы к вкусу любимых напитков (чая, кофе и т.д.)?
• • Каковы размеры Вашего холодильника?

• • Коэффициент Энгеля [3] .
• • Располагаемый доход

Внимание к здоровью

• • Сколько раз Вы сидели на диете?
• • Подсчитываете ли Вы калорийность своего рациона?
• • Ведете ли Вы правильный образ жизни?
• • Потребление алкоголя.
• • Количество сигарет в день.
• • Употребление питательных напитков

Общение с природой

• • Возможность дышать на природе.
• • Интерес к спорту на открытом воздухе

Внимание к моде

• • Восприимчивость к моде.
• • Возраст.
• • Количество семейных вечеринок

• • Одинокий (одинокая)?
• • Холостой (незамужняя)?
• • Число членов семьи

Требования к разработке анкет и форм для наблюдения отражены в параграфе 3.5.

Завершающим этапом плана является формирование выборочного плана и определение объема выборки.

Определив способы сбора данных, исследователи должны решить, за какой группой потребителей они будут наблюдать или кого будут опрашивать. В зависимости от вида исследования группа может быть представлена студентами, домохозяйками, школьниками и пр.

Исследуемая группа потребителей или других объектов называется генеральной совокупностью, а часть населения, представляющая всю исследуемую группу потребителей, – выборкой. Планируя выборку, исследователи должны определить:

• 1) объект выборки (единицу выборки), т.е. перечень элементов генеральной совокупности, из которой будет взята выборка. В некоторых случаях объектом исследования могут быть отдельные лица, в других – семья или организация;
• 2) объем выборки, определяющий точность полученных результатов. При формировании объема выборки используются вероятностные (случайные) и невероятностные (неслучайные) методы.

К вероятностным (случайным) выборкам относятся:

• • простая выборка – выбор типа лотереи, с помощью случайных чисел;
• • групповая выборка – разложение генеральной совокупности на отдельные группы, внутри каждой из которых проводится затем случайная выборка;
• • метод «клумб» – единицы выбора состоят из групп элементов;
• • многоступенчатая выборка – выборка проводится несколько раз подряд, причем единица выборки предыдущей стадии представляет совокупность единиц последующей стадии.

К невероятностным (неслучайным) выборкам относятся:

• • произвольная выборка – элементы выбираются без плана;
• • типовая выборка – сбор данных ограничивается немногими, характерными элементами генеральной совокупности;
• • метод концентрации – исследованию подвергаются лишь наиболее существенные и важные элементы генеральной совокупности;
• • метод квот – выбор проходит по аналогии с распределением определенных признаков (пол, возраст) в генеральной совокупности.

Существует несколько методов определения объема выборки: математическим путем, на основе опыта предыдущих исследований (выборка должна составлять не менее 5% от генеральной совокупности) и на основе условий заранее оговоренных заказчиком, который сам определяет число респондентов, которых нужно опросить.

Рассмотрим несколько математических методов.

1. Определение объема выборки па основе использования средних значений:

где п – объем выборки; s – среднее квадратическое отклонение, определяется равным 100; г – уровень доверительности; е – погрешность – 10%.

Значение нормированного отклонения оценки (z) от среднего значения в зависимости от доверительной вероятности (а) полученного результата отражено в табл. 3.5.

Значение нормированного отклонения оценки

Источник: studme.org

2.2. Этапы маркетинговых исследований

Процедура маркетингового исследования состоит из комплекса последова­тельных действий (этапов).

Можно выделить основные этапы:

1. Выявление проблем и формулирование целей исследования.
2. Разработка концепции исследования и отбор источников инфор­ма­ции.
3. Сбор информации.
4. Анализ собранной информации.
5. Представление полученных результатов.

1. Выявление проблем и формулирование целей исследования.

• по степени стандартизации различают стандартизированное и сво­бод­ное на­блюдение. Стандартизация подразумевает здесь задание опреде­ленных категорий поведения, схем поступков.

1. насколько пригодны результаты эксперимента для других условий среды (репрезентативность эксперимента).

1. Объясните какую роль играют маркетинговые исследования в системе управления предприятием?
2. Раскройте основные этапы маркетинговых исследований?
3. По каким направлениям осуществляются маркетинговые исследования?
4. Что представляет собой маркетинговая информационная система?
5. Охарактеризуйте систему сбора вторичной информации?
6. В каких случаях целесообразно проводить полевые исследования?
7. Назовите основные способы сбора первичной информации.
8. Какие требования предъявляются при составлении анкет?
9. В каких случаях целесообразно использовать консалтинговые фирмы?
10. Как производится обработка результатов исследования?
11. Что должен содержать отчет о маркетинговых исследованиях?

Источник: studfile.net

Маркетинговые исследования для бизнеса: зачем нужны и как проводить

Запускать рекламу и разрабатывать стратегию продвижения продукта без предварительного изучения конкурентов и потребностей покупателей — пустая трата времени и денег. В получении полезной информации бизнесу помогают маркетинговые исследования. Разберемся, какие типы исследований бывают, как их проводят и зачем.

Что такое маркетинговые исследования и для чего они нужны

Маркетинговые исследования — сбор и анализ информации о состоянии рынка: ценах, популярных продуктах, покупателях, конкурентах. Сведения об этом помогают предпринимателю выстроить правильную стратегию и снизить риски убытков.

Например, предприниматель Дмитрий, который живет в небольшом городке, хочет открыть свой магазин по продаже сувенирной продукции — разных приколов, настольных игр. Ему кажется, что такой товар пойдет нарасхват: люди любят подшучивать друг над другом.

Конечно, он может прислушаться к своей интуиции или к советам близкого друга, но тогда он рискует прогореть. Но если он предварительно проведет маркетинговые исследования, то сможет понять, интересен ли его товар потенциальным покупателям, как часто они будут покупать такие вещи, какую сумму люди готовы потратить на это.

Цель маркетингового исследования — выявить проблему и увидеть со стороны реальную ситуацию, не опираясь на мнение владельца бизнеса.

Основные направления проведения маркетинговых исследований

С помощью маркетингового анализа можно решить несколько задач:

• Узнать своих конкурентов, выявить их сильные и слабые стороны.
• Изучить свою ЦА, ее боли и потребности.
• Изучить успешные стратегии конкурентов.
• Рационально выставить цены на свой продукт, чтобы они не оказались выше, чем у конкурентов, но в то же время не были демпинговыми — не стоит забывать и о своей прибыли.
• Своевременно корректировать стратегию, если рынок меняется, и запустить более эффективную рекламу.
• Выявить оптимальные каналы продвижения продукта. Так, если анализ покажет, что больше покупателей приходит по рекламе в интернете, то нет смысла тратить много денег на печать рекламных буклетов.
• Запланировать запуск новых продуктов. Например, расширить или дополнить ассортимент.
• Оценить окупаемость.
• Подобрать рабочие варианты сбыта — через интернет со склада, обычный магазин, шоу-рум и так далее.
• Улучшить сервис.
• Разработать фирменный стиль. Повысить узнаваемость бренда, что в перспективе приведет к увеличению продаж.
• Подготовиться к запуску к запуску рекламы. Например, провести сплит-тестирование, чтобы понять, какая реклама вызовет наибольший отклик у потребителя. Это поможет не слить бюджет.

Для решения каждой задачи нужно проводить отдельное маркетинговое исследование.

Какие маркетинговые исследования существуют

Существует огромное количество разновидностей маркетинговых исследований. Рассмотрим самые востребованные.

Анализ рынка

Помогает выявить наиболее свободные ниши, выбрать наиболее подходящий целевой рынок и выявить тенденции развития, понять покупателя, его потребности. В результате можно найти свою нишу, рассчитать рентабельность бизнеса, прогнозировать возможные сложности, с которыми можно столкнуться во время работы.

Исследование рекламы

Покажет способы, которыми можно воздействовать на потенциального потребителя, чтобы привести его к покупке. Здесь нужно оценивать эффективность разных рекламных средств, их длительность воздействия на аудиторию, а потом сопоставить затраченные средства с полученными результатами.

Исследование конкурентов

Покажет их сильные и слабые места, какие механизмы используют конкуренты для привлечения покупателей, какие именно методы лучше всего срабатывают, а какие хуже. Итогом такого анализа станет понимание того, на чем нужно сыграть, чтобы обойти конкурентов в бизнесе.

Анализ потребителей

Его проводят, чтобы правильно выделить целевую аудиторию и понять, что именно побуждает к покупке. Исследуют тенденции спроса и факторы, которые на них влияют: пол, возраст, финансовая состоятельность (бесполезно предлагать человеку со средним доходом дорогой элитный товар — он все равно его не купит), география, социальное положение. Это поможет разговаривать со своими покупателями на одном языке. Например, не стоит магазину по продаже приколов в своих рекламных кампаниях использовать сухой, «юридический» язык, перенасыщенный разными терминами. Здесь лучше зайдет молодежный сленг.

Обращение к ЦА банковских продуктов не может быть таким же, как обращение к «малышовой» аудитории

Анализ потенциала бизнеса

Один из ключевых видов исследований, которое покажет, имеет ли вообще бизнес потенциал для своего существования, поможет выбрать стратегию и ресурсы, необходимые для развития.

Анализ товаров

Нужен для того, чтобы понять, насколько характеристики товара соответствуют потребностям и запросам потребителей. Результатом станет понимание того, какие продукты с каким функционалом, качеством, упаковкой, стоимостью будут пользоваться спросом у покупателей.

Анализ цены

Поможет подобрать рациональный механизм ценообразования, при котором бизнес будет получать максимально возможную прибыль при минимальных затратах. Здесь учитывают влияние цены на поведение покупателей, цены, которые установлены у конкурентов, расходы на закупку товара, его хранение и сбыт, влияние конкуренции.

Исследование посредников

Практически в любом бизнесе, будь то производство и реализация собственного продукта или оказания услуг, есть посредники. Обязательно нужно учитывать и их — это даст возможность планировать реализацию товаров.

Исследование рисков

Помогает установить причинно-следственные связи, которые приведут к конкретному итогу развития событий. Поможет спрогнозировать, какие риски могут ожидать предприятие в случае изменения рынка.

Сплит-тестирование

Это наиболее доступный вариант маркетингового исследования: он не требует глобальных расходов, зато наглядно показывает, как станут воспринимать покупатели планируемое новшество. Например, увеличатся ли продажи, если предприниматель немного изменит дизайн упаковки или цвет кнопки для оформления заказа через сайт.

Здесь важно, чтобы тестирование не затрагивало одновременно пересекающиеся гипотезы. Так, если речь идет об изменении цвета кнопки заказа товара на сайте интернет-магазина, то нежелательно вместе с этим менять и заголовки к описанию продукта или его фотографии.

Для проведения этих исследований используются разные методы.

Какие методы маркетинговых исследований наиболее эффективны

Существуют классические методы, которые помогают в проведении исследований. К ним относятся: опросы, интервью, наблюдения, эксперименты.

Чаще всего используют 4 основных метода маркетинговых исследований

Опросы

Самый популярный и простой способ получить нужную информацию. Респонденту задают список вопросов, с готовыми вариантами ответов (например, да/нет) или без них.

Здесь важно, чтобы опрашиваемый соответствовал целевой аудиторией продукта. В противном случае есть вероятность того, что полученные ответы не будут соответствовать реальному положению вещей на рынке: человек может в ответах указать один бренд, а по факту люди больше пользуются другим.

Можно сделать все гораздо проще и узнать предпочтения пользователей по поисковым запросам. Например, посмотреть частотность запроса в Google и все связанные с ним варианты поиска.

Интервью

Дает возможность получить достоверную информацию от экспертов, пообщаться тет-а-тет с потребителем. При этом способе можно узнать все боли клиента и понять, что именно нужно улучшать или менять в продукте, чтобы он стал еще более востребованным.

Такой вариант может дать неожиданные результаты — в ходе беседы могут открыться сведения, о которых компания даже не подозревала.

Например, у вас есть небольшой ресторан японской кухни. Вы уверены в качестве блюд, но, по вашему мнению, посетителей у вас недостаточно. Интервью с клиентами может показать, что дело не во вкусовых качествах, а в том, что возле ресторана нет удобной парковки, а на входе неудобная опасная лестница.

Наблюдения

Исследователи наблюдают за человеком, который пользуется продуктом в реальных или смоделированных условиях:

• как покупатели принимают решение о покупке;
• как люди взаимодействуют с рекламой, приводит ли она к повышению продаж;
• как ведут себя в точках продажи покупатели, персонал.

Наблюдение может проводиться не только за покупателями, но и за самим продуктом: изучают, как менялась, например, упаковка, логотип, сама отрасль.

Например, вы хотите арендовать в торговом центре место под точку с кофе, где будете предлагать своим клиентам хороший кофе, а к нему кондитерские изделия ручной работы. Ценовой сегмент — средний и выше среднего. Вы не станете соглашаться на первое попавшееся предложение, а сначала посмотрите, насколько большая проходимость покупателей в этом ТЦ, какие магазины в нем находятся с каким ассортиментом (если, к примеру, там недорогие магазинчики, торгующие мелочевкой, то вряд ли их посетители станут покупать чашку кофе стоимостью в пару сотен рублей), в каком месте вам предлагают площадь под мини-кофейню — будет ли она возле входа или в глубине зала, куда посетители станут редко заглядывать.

Эксперименты

Этот способ покажет, как отреагируют покупатели на изменение цены, цвета упаковки — не снизится ли интерес покупателей к продукту, или он, наоборот, возрастет. Менять можно одну или несколько переменных.

Этот метод может оказаться дорогим. Например, если предприниматель хочет изменить форму упаковки продукта, то ему придется потратиться на ее производство.

Как провести маркетинговое исследование

Любое маркетинговое исследование состоит из определенных этапов. Их количество будет зависеть от того, какие показатели будут изучаться и насколько глубоко. Но стандартный анализ включает в себя всего шесть шагов.

Этапы проведения маркетинговых исследований

Установите проблему

Обозначьте проблему, которую нужно устранить: снизился спрос на товар, появился новый конкурент, неэффективно сработала реклама. Затем определяют задачу, которая должна дать ответ на поставленный вопрос.

Например, у вас есть свой магазин по продаже детских игрушек. Недалеко от него открылся аналогичный, со схожим товаром и часть покупателей ушла к конкурентам. Здесь нужно установить, в чем состоят конкурентные преимущества соседа:

• часто проводит акции;
• демпингует цены;
• делает подарки;
• запустил рекламу на многих ресурсах;
• сервис более высокого качества.

Полученные данные покажут, где слабые места у первого продавца, за счет чего их можно устранить.

Продумайте план ее решения

Затем разработайте план анализа. Он должен быть подробным, с описанием каждого пункта, указанием бюджета, который можно потратить на проведение исследований, методов, источников получения нужных сведений (открытые источники, опросы на улице и в интернете, интервью с потенциальными покупателями). Здесь же нужно указать и свою целевую аудиторию, способы сбора информации.

Соберите данные

Самый длительный по времени этап, на котором реализуются на практике все пункты плана исследований. На этой стадии не исключены различные ошибки и погрешности из-за неточностей в ответах респондентов, недостаточно проработки плана анализа.

Систематизируйте полученную информацию

На этом этапе нужно систематизировать все результаты. Как это происходит:

• проверяют собранную информацию — опросники, анкеты, интервью;
• редактируют полученные сведения — исключают те, которые дают неполный ответ или невозможно расшифровать;
• разбивают полученные результаты по классам;
• вносят информацию в аналитические сервисы или таблицы;
• делают выводы.

Здесь нужно быть предельно внимательным и беспристрастным. Например, если в результате опроса был получен некорректный ответ, то его лучше вообще отбросить, нежели трактовать его по своему усмотрению

Проанализируйте результаты

На этом этапе клиенту передают уже оформленные итоги исследований, с выводами и описанием проделанной работы.

Примите решение и откорректируйте свою стратегию

Самый ответственный этап. Здесь клиент должен внимательно изучить выводы и принять решение, которое поможет устранить обозначенную проблему. Сложность состоит еще и в том, что во время проведения анализа могли обнаружиться и другие проблемы, которые также потребуют своего решения.

Чтобы не допустить ошибок при проведении маркетинговых исследований, стоит обратиться к специалистам, например, заказать услуги комплексного маркетинга на площадке Workspace. Профессионалы помогут провести анализ и разработать грамотную стратегию продвижения вашего бизнеса, которая принесет прибыль.

Если же предприниматель считает, что проведение маркетинговых исследований — лишняя трата времени, усилий и денег, то он должен быть готов к ошибкам и убыткам, которые они повлекут за собой.

Workspace.LIVE — мы в Телеграме

Новости в мире диджитал, ответы экспертов на злободневные темы, опросы, статьи и многое другое. Подписывайтесь: https://t.me/workspace

Вакансии

• Инженер-конструктор/инженер (оптика, видеонаблюдение)
  Проектные технологии Удаленная работа до 90 000
• Middle Python back-end разработчик
  KapDEV Казань 120 000 – 172 000
• Ведущий менеджер по продажам
  Anahata jewelry Удаленная работа 30 000 – 500 000
• PHP разработчик (middle backend developer)
  ALTWeb Group Удаленная работа По договоренности
• HR-рекрутер
  Веэб-студия JoyWin Удаленная работа По договоренности

Источник: workspace.ru