Декларация программа это что

Форму 3-НДФЛ в 2023 году возможно заполнить с помощью программы Декларация 2022, которую можно скачать бесплатно с сайта ИФНС.

В статье приведены примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ с помощью бесплатной программы в различных случаях — получение дохода от продажи машины, квартиры, вычета за жилье, лечение, обучение.

Скачать бесплатно программу Декларация 2022 с сайта налоговой

На официальном сайта налоговой можно скачать бесплатно специальную программу, с помощью которой можно легко подготовить декларацию 3-НДФЛ для подачи в ИФНС.

Программа скачивается и устанавливается на электронный носитель (компьютер), после чего ее можно открыть и заполнить необходимые вкладки и поля в зависимости от причина оформления отчета.

Подготовленную с помощью программы декларацию можно распечатать, подписать и подать в ФНС на бумаге. Можно сохранить в формате xml и отправить в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.

Декларация 3-НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

3-НДФЛ можно оформить самостоятельно на бумаге, для этого нужно скачать актуальный бланк декларации, который с 2023 году обновился — новая форма 3-НДФЛ за 2022 год.

• заполнение в ЛК на вычет за квартиру;
• заполнение в ЛК при продаже машины.

Как заполнить форму 3-НДФЛ с помощью программы в 2023 году

Программа имеет несколько вкладок в левом меню, которые заполняются в зависимости от причины оформления декларации 3-НДФЛ, а также верхнее меню.

Верхнее меню включает 7 кнопок:

• «создать» — позволяет создать новую декларацию перед началом заполнения;
• «открыть» — позволяет открыть сохраненную 3-НДФЛ;
• «соранить» — позволяет сохранить заполняемую декларацию в любой момент;
• «просмотр» — позволяет сохраненный отчет посмотреть в любой момент;
• «печать» — позволяет распечатать заполненную декларацию 3-НДФЛ;
• «файл xml» — можно сохранить готовую декларацию в формате xml для отправки в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика;
• «проверить» — осуществляется проверка правильности заполнения декларации, при наличии ошибок программа сообщает об этом.

Левое меню программы «Декларация 2022» состоит из 7 вкладок:

1. Задание условий — заполняется всеми декларантами, приводятся исходные данные о декларации и причине ее подачи.
2. Сведения о декларанте — заполняется также всеми, приводятся данные о физическом лице, подающем декларацию.
3. Доходы, полученные в РФ — заполняется как для получения вычета, так и для уплаты НДФЛ при продаже имущества или получения иного заработка, не заявленного в прошедшем году. Если нужно получить вычет, то приводятся данные на основании справки о доходах, полученной у работодателя. Если требуется сообщить о продаже имущества (квартиры, автомобиля, дачи) или ином полученном доходе и заплатить налог, то приводятся сведения о полученной сумме на основании, например, договора купли-продажи имущества.
4. Доходы за пределами РФ — данная вкладка программы заполняется только теми физическими лицами, кто получал доход от иностранных компаний.
5. Предприниматели — заполняют ИП для декларирования дохода от предпринимательской деятельности за прошедший год.
6. Вычеты — заполняют те граждане, кто хочет вернуть НДФЛ в связи с правом на вычеты: имущественный (покупка недвижимости, транспортных средств), социальный (оплата лечения, обучения, физкультурно-оздоровительных мероприятий), стандартные (если не были получены в прошедшем году), инвестиционные.
7. Возврат налога — вкладка заполняется только теми, кто желает вернуть НДФЛ в связи с правом на вычеты.

Для возврата налога в связи с правом на вычет за лечение, обучение, физкультурные занятия, за квартиру, оплату ипотеки нужно заполнить:

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ | Подробная инструкция

• задание условий;
• сведения о декларанте;
• доходы полученные в РФ и доходы за пределами РФ;
• вычеты;
• возврат налога.

Для уплаты налога в связи с полученным доходом, например, от продажи квартиры, дачи, автомобиля нужно заполнить в программе следующие вкладки:

• заданий условий;
• сведения о декларанте;
• доходы, полученные в РФ.

Задание условий

Заполнение 3-НДФЛ в программе всегда начинается с первой вкладки «Задание условий».

«Тип декларации» — резиденты РФ, желающие заявить о своих доходах за 2022 год или получить вычет за квартиру, лечение или обучение, выбирают пункт «3-НДФЛ».

«Общая информация» — при нажатии на многоточие можно выбрать номер инспекции, в которую будет подаваться заполненный бланк декларации. Для физических лиц подача 3-НДФЛ осуществляется по месту жительства. Для быстрого поиска нужной ИФНС в списке можно начать вводить номер отделения налоговой. Посмотреть номер своей ФНС по адресу можно здесь.

«Номер корректировки» — 0 при первичной подаче. Если декларация уже подавалась в этом году, и нужно внести изменения в поданные сведения, то ставится порядковый номер корректировки.

«ОКТМО» — здесь можно посмотреть территориальный код, необходимо внести адрес места жительства.

«Признак налогоплательщика» — человек, желающий получить вычет или заявить о доходе, например, от продажи квартиры, машины, сдачи недвижимости в аренду, отмечает пункт «иное физическое лицо».

«Имеются доходы» — по умолчанию отмечен первый пункт. Если были доходы от иностранных компаний, то дополнительно отмечается пункт «в иностранной валюте», при этом активируется вкладка в программе «Доходы за пределами РФ». ИП отмечают пункт «от предпринимательской деятельности».

«Данные заявления» — если физическое лицо заполняет 3-НДФЛ с целью получения имущественного, социального, стандартного или инвестиционного вычета и возврата НДФЛ, то нужно отметить пункт «сформировать заявление…». При этом активируется вкладка «Возврат налога». Если декларация подается с целью заявить о полученном доходе, например, от продажи квартиры, дома, земли, дачи, автомобиля, то данный пункт не отмечается. На основании этого заявления производится возврат подоходного налога.

«Достоверность подтверждается» — при личной подаче самим налогоплательщиком отмечается пункт «лично», при подаче декларации через доверенное лицо отмечается пункт «представителем — ФЛ».

По умолчанию галочки уже проставлены нужно просто проверить и при необходимости дополнить информацию.

Пример заполнения при продаже квартиры, автомобиля:

Образец заполнения на вычет за квартиру, лечение, обучение:

Сведения о декларанте

Вторая вкладка программы, обязательная для заполнения всеми налогоплательщиками — это сведения о декларанте, то есть о том физическом лице, который отчитывается перед налоговой.

Необходимо заполнить ФИО налогоплательщика, ИНН и дату рождения.

Данные о гражданстве по умолчанию уже установлены, для граждан РФ — код 643.

Сведения о документе — если указан ИНН, то этот пункт можно не заполнять. Если ИНН не указан, то в данном поле можно выбрать тот документ, который имеется. Для граждан РФ — это российский паспорт. Нажав на многоточие справа от «Вид документа» можно выбрать «Паспорт гражданина РФ» код 21.

«Контактный телефон» — лучше указать тот телефон, по которому налоговому специалисту проще всего связаться с вами.

Пример заполнения вкладки программы «Сведения о декларанте»:

Доходы, полученные в РФ

Для получения вычета (за квартиру, лечение, обучение и пр.) в этой вкладке указываются доходы, полученные за 2022 год у работоадтелей. Данные заполняются на основании справки о доходах, полученной от работодателя (доход, удержанный налог).

Для заявления дохода от продажи имущества (квартиры, автомобиля), иного заработка, не заявленного в 2022 году, в этой вкладе указывается размер полученного дохода и данные лица, от которого он получен.

Источник выплат

Для добавления источника выплат необходимо нажать на зеленый плюс вверху вкладки программы.

В открывшемся окне заполняются данные лица, от которого был получен доход в 2022 году. Для вычета — это реквизиты работодателя из первого раздела справки о доходах. Для заявления о доходе — реквизиты покупателя квартиры, автомобиля, иного имущества на основании договора.

Пример заполнения для вычета:

Пример заполнения для уплаты налога с дохода от продажи имущества (если это физическое лицо, достаточно указать ФИО):

Доходы

Для добавления дохода нужно нажать на зеленый плюс в следующем окне. В открывшемся окне выбирается «код дохода». Например, для вычета это может быть зарплата — код 2000, при продаже жилого имущества — код 1510, при продаже автомобиля — код 1521.

Для вычета и возврата налога данные о сумме дохода берутся из справки о доходах, полученной у работодателя — приводятся помесячные сведения. Для уплаты налога от продажи имущества — цена продажи берется из договора.

Пример заполнения вкладки для отражения дохода для вычета:

Для каждого месяца приводятся данные о доходе по каждому коду. Если предоставлялись работодателем вычеты, то они вносятся ниже в разделе «Стандартные, социальные, имущественные вычеты, предоставленные налоговым агентом» — код вычета и общая сумма за год берется из пятого раздела справки о доходах.

Пример заполнения вкладки программы для отражения указания дохода от продажи квартиры (вычет в размере расходов на приобретение):

Пример заполнения вкладки программы для отражения дохода от продажи автомобиля (вычет в размере 250 000 руб.):

Примеры заполнения

Если декларация заполняется в связи с вычетом, то вкладка должна быть заполнена примерно так:

Если 3-НДФЛ заполняется в связи с уплатой налога от продажи квартиры, то вкладка программы выглядит так:

Если 3-НДФЛ заполняется в связи уплатой налога от продажи автомобиля, то вкладка выглядит следующим образом:

Вычеты

Вкладка «Вычеты» заполняется для заявления о праве на налоговый вычет — имущественный (при попкупке недвижимости), социальные (при оплате обучения, лечения, оздоровительно-спортивных мероприятий), стандартные (которые не предоставил работодатель), инвестиционные.

Имущественный

Если гражданин купил квартиру или иной объект недвижимости, то имеет право на имущественный вычет в размере до 2 000 000 руб.

Вкладка в программе заполняется следующим образом:

Проставляется галочка в пункте «Предоставить имущественный налоговый вычет».

Добавляется купленный объект — нажать на зеленый плюс и заполнить данные об объекте.

В заполненном виде вкладка выглядит так (если квартира куплена в 2022 году и в упрощенном порядке вычет не предоставлялся):

Социальные

Если в 2022 году гражданин оплачивал учебу в аккредитованных образовательных организациях или лечение, лекарства, медицинские услуги, то в 2023 год он может вернуть НДФЛ с расходов — 13 процентов от суммы социального вычета.

При этом нужно на вкладке программы «Вычеты» выбрать пункт «Социальные», отметить галочкой «Предоставить социальные налоговые вычеты», выбрать произведенные расходы из предложенного списка.

Например, при оплате лечения вкладка программы в заполненном виде выглядит так:

Стандартные

Стандартные вычеты обычно предоставляет работодатель при расчете подоходного налога ежемесячно. Но если по какой-либо причине стандартные вычеты не были предоставлены, то физическое лицо имеет право самостоятельно заявить о своем праве с помощью декларации 3-НДФЛ.

В этом случае нужно отметить пункт «Стандартные», выбрать пункт «Пересчитать стандартные вычеты»

Например, если нужно пересчитать стандартные вычеты на одного ребенка, то данная вкладка заполняется следующим образом:

Возврат налога

На вкладке «Возврат налога» необходимо указать БИК банка, вид счета, номер счета — на эти реквизиты будет возвращена сумма НДФЛ в связи с применением вычетов. Расчет производится на основании указанного дохода на вкладке программы «Доходы, полученные в РФ» и «Доходы за пределами РФ» и сведений, заполненный во вкладке «Вычеты».

В заполненном виде последняя вкладка в программе «Возврат налога» выглядит так:

Скачать новый бланк 3-НДФЛ и образцы заполнения

• при продаже квартиры;
• при продаже автомобиля;
• на возврат НДФЛ при покупке квартиры;
• на возврат НДФЛ за обучение;
• на возврат НДФЛ за лечение.

Источник: dokuform.ru

Как заполнить 3 НДФЛ в программе?

Несколько лет назад была разработана программа для заполнения 3 НДФЛ. В нее нужно вводить исходные данные, а она автоматически высчитывает налог. Программа бесплатного заполнения декларации 3 НДФЛ называется «Декларация».

Налоговая программа для заполнения 3 НДФЛ

Документ для налоговой формы 3 НДФЛ должны заполнять физические лица, если у них есть дополнительные доходы (кроме основного, который указывается работодателем в декларации 2 НДФЛ).

Кроме того, обязательно подать декларацию до 2 мая должны индивидуальные предприниматели (если пользуются общей системой налогообложения), адвокаты и иностранные граждане, которые работают в России.

3 НДФЛ нужно оформить, если нужно вернуть часть уже уплаченного налога – то есть налоговые вычеты.

Если декларация подается только для того, чтобы получить вычеты, то можно обратиться в налоговую в любой рабочий день 2023 года.

Если справку 2 НДФЛ заполняют бухгалтеры, которые знают тонкости заполнения налоговых документов, то с декларацией 3 НДФЛ нужно разбираться самостоятельно.

Банкирос рекомендует!

Альфа-Банк, Лиц. № 1326
Семейная ипотека
Получить кредит
Альфа-Банк, Лиц. № 1326

Программа «Декларация» существенно облегчает процесс заполнения. Скачать ее можно на сайте Федеральной налоговой службы и на некоторых сторонних сайтах. Программа бесплатная.

Альтернатива программы – заполнение декларации в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой. В этом случае можно обойтись без скачивания.

Наличие программы не означает, что нельзя заполнять декларацию классическим способом – от руки на бумажном носителе.

Программа поможет избежать ошибок. Еще один ее плюс: итоговый вариант можно сохранить на флешке и показать его налоговому инспектору. Если он нашел ошибку – не нужно переписывать весь лист (в декларации не может быть исправлений). Исправленный вариант можно быстро распечатать и оставить в инспекции.

Инструкция по заполнению 3 НДФЛ в программе

Для работы с программой необходимо будет иметь документы для налоговых вычетов.

Самая ответственная задача, от которой зависят все дальнейшие расчеты, – это заполнение исходных данных. Нужно записать данные в трех обязательных блоках:

Источник: bankiros.ru

Декларация программа это что

Программа Декларация 3-НДФЛ 2022 (год 2023) для автоматического формирования налоговой декларации по форме 3-НДФЛ скачать бесплатно

Программа «Декларация 2022»

Обратите внимание, за 2022 год декларацию 3-НДФЛ можно будет подать только в 2023 году!

Скачать программу Декларация 2022 версия 1.2.1 от 27.04.2023 (msi)

Скачать также:
Инструкция по установке (doc)
Аннотация (doc)

Новое в версии 1.2.1 от 27.04.2023 (Изменения относительно версии 1.2.0):
1. Уточнен алгоритм формирования Разделов 1, устранено возможное расхождение со значениями из Раздела 2, имевшее место в предыдущей версии.
2. Нерезиденты могут вернуть излишне удержанный налог по виду дохода «20».
3. Код дохода 4910 теперь относится к виду дохода «18».

Новое в версии 1.2.0 от 06.04.2023 (Изменения относительно версии 1.1.1):
1. В связи с тем, что выплата дивидендов от контролируемых иностранных компаний может производиться в налоговом периоде, отличном от периода уплаты налога на доходы ФЛ с прибыли контролируемой иностранной компании, в алгоритмы расчетов внесены следующие изменения:
— автоматический расчет освобождаемых от налогообложения сумм дивидендов от контролируемых иностранных компаний отключен.
— доход по коду 1012 облагается в полном объеме.
— в справочник доходов добавлен новый код 1014 «Сумма дивидендов от контролируемых иностранных компаний, освобождаемая от налогообложения в соответствии с п.66 ст.217 НК РФ».
2. Уточнен алгоритм формирования Разделов 1 при формировании возвратов с КБК 18210102010011000110/18210102080011000110 по разным ОКТМО.
3. Из проверки на максимальный размер дохода от одного источника, облагаемого по ставке 13%, исключены доходы по виду «17».
4. В проверке на размер удержанного налога по ставке 13% при наличии у того же источника доходов, облагаемых по ставке 15%, теперь учитывается и сумма налога на прибыль организации.
5. Код дохода 4920 теперь доступен для резидентов на вкладке «15».
6. Код дохода 1011 теперь доступен для нерезидентов на вкладке «30».
7. Исправлен расчет Приложения 8 для нерезидентов. Также в случае декларации нерезидента исправлены проверки при вводе доходов и расходов, связанных с ЦБ, исключена возможность учета инвестиционных вычетов и убытков прошлых налоговых периодов и исправлен ввод данных по источникам, отмеченным как инвестиционные товарищества.
8. У нерезидентов для кода дохода 3010 теперь доступен 280 вычет.

Новое в версии 1.1.1 от 14.02.2023 (Изменения относительно версии 1.1.0):
1. Исправлена ошибка предыдущей версии при расчете в Разделе 1 сумм к возврату с КБК 18210102010011000110/18210102080011000110 при наличии в этой же Декларации доплаты по виду дохода «01».

Особенности версии 1.0.0 от 01.01.2023:
— Справочник курсов валют не содержит данные курсов на 31 декабря (заполнен по 30 декабря включительно).

Для корректной установки необходимо запустить файл InsD2022.msi под учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2022» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские. Ссылка на скачивание представлена с официального сайта ФНС.

Основные функции программы
✅ ввод входной информации из документов налогоплательщика;
✅ расчет производных (итоговых) показателей декларации;
✅ арифметический контроль данных налоговой декларации;
✅ проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;
✅ проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;
✅ формирование XML-файла с данными Декларации;
✅ формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом;

Требования для установки
Операционная система (ОС) Windows 7, 8, 10 (с русскими региональными настройками).
Работа на Windows Vista и XP (SP3) возможна, но тех. поддержка для данных ОС не осуществляется.

Техническая поддержка: www.nalog.gov.ru
Техническая поддержка: http://gnivc.ru/technical_support/software_taxpayers/
Также в [1] рекомендуют: В случае, если программа работает некорректно (или не устанавливается на Ваш персональный компьютер), воспользуйтесь возможностью заполнения декларации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Программа «Декларация» разработана ФГУП ГНИВЦ ФНС России, предназначена для физические лиц, обязанных подавать декларацию 3-НДФЛ. Источник 1: www.nalog.ru

Главное окно программы. Увеличить

Ввод доходов по ставке 13%. Увеличить

Источник: www.otc-soft.ru