Crm как работать в этой программе инструкция по применению

CRM система вещь очень нужная. Без неё практически не возможен рост продаж, а потери выручки могут быть просто «космическими». Именно поэтому я решил посвятить этой «штуковине» аж целую статью. Простыми словами, сегодня мы поговорим про то, что же такое CRM система и почему без неё так сложно. Более того, я покажу, как выглядит CRM система и как правильно настроить в ней воронку продаж.

Бонусом, из кулуаров бизнеса, я вытащу реальный регламент работы с CRM системой. Теперь, давайте сразу коротко и просто о том, что такое CRM система:

CRM система в переводе на русский язык это «Система управления взаимоотношениями с клиентами». CRM система — это система, в которой фиксируются все взаимодействия с клиентом.

CRM система может быть выполнена на различных «носителях». Это может быть обычный блокнот и такие CRM-ки «установлены» в большинстве компаний. Уровень выше это Эксель таблички. Ну и более продвинутый «левел» — специализированные CRM системы, которые разрабатывались умными людьми специально для бизнес целей. Такие CRM системы чаще всего расположены «в облаке», их не нужно устанавливать на компьютер:

Обучение CRM

У каждого пользователя есть свой (отдельный) доступ к программе. При этом, «менеджерские» доступы лучше немного ограничить. Например, запретить выгружать копию базы (по понятным причинам).

Зачем вообще нужна CRM система

Я думаю, абсолютно очевидно, что все задачи по клиентам в памяти не удержишь, нужно их где-то записывать. В бизнесе забывчивость карается рублём.

Забыли про клиента – упустили деньги.

Очень простой закон. Представьте, что у вас в день проходит несколько звонков (а может быть даже несколько сотен звонков), приходят заявки с сайта, кто-то пишет в мессенджеры, кто-то пишет на почту (атмосфера рабочего «хаоса», который необходимо упорядочить). Ваша задача, во-первых, никого не упустить, во-вторых всем качественно и вовремя ответить. А ведь это я только один день обрисовал и с каждым днем задачи только накапливаются, блокнотик, в котором вы всё записываете, толстеет. Вот уже на столе лежит второй блокнотик, а бумажки с важными заметками «торчат из всех щелей».

Вы начинаете во всём этом путаться, забывать обрабатывать некоторых клиентов и медленно (или быстро) поддаваться хаосу. Если менеджер ушёл в отпуск или уволился, то кто потом разберется в его писанине, кто сможет распутать эту паутину хитросплетений. При этом каждому клиенту выставляются различные документы, которые к блокноту не приложишь. Чтобы понять, что происходит с тем или иным клиентом, нужно проводить целое расследование.

Что такое CRM? Простое объяснение как работает CRM система

А время – это деньги.

Вот и изобрели добрые (а возможно измученные блокнотом) люди более продвинутые, умные блокноты и назвали их CRM системами. Здесь можно (очень легко и быстро) посмотреть всю историю взаимодействия с каждым клиентом, включая различные файлы, переписку и телефонные разговоры. Вы как руководитель можете проследить всю историю общения с клиентом, начиная с того откуда он вообще пришёл, заканчивая поступлением денег в кассу.

По большому счёту CRM систему можно назвать базой данных вашего бизнеса — волшебным ларцом, из которого практически в любой момент можно извлекать деньги (как это делается, расскажу немного позже).

Когда переходить от блокнота или Эксельки в специализированные CRM каждый предприниматель решает сам. Я думаю, что судить нужно по загруженности. Если вам приходит 1 запрос в день, то можно обойтись и блокнотиком, но если вы уже начинаете путаться в своих записях и ощущать, что рабочий процесс замедляется, рекомендую переходить к автоматизации.

Как выглядит и работает CRM система

Внешний вид CRM-ки рассмотрим на примере AMO CRM, как одной из часто встречающихся представителей этого вида. Я сейчас, с нуля, зарегистрируюсь в AMO, вы можете сделать тоже самое, чтобы «поковыряться» в интерфейсе. АМО предоставляет полный доступ ко всем возможностям бесплатно на 14 дней, я думаю этого вполне достаточно для наших целей. Переходим на сайт АМО и жмём «Пробная версия» (кстати, для тех, кто в теме, пробник в данном случае является Лид-магнитом):

Далее заполняем форму и нажимаем «Старт» (как только вы нажмёте кнопку «Старт» в CRM системе у сотрудников АМО под вас будет создана сделка в этапе воронки «Новый лид» и будет поставлена задача вам позвонить, так что ожидайте звонок):

Здесь вам предлагают заполнить небольшую анкету для того чтобы вы более точно смогли настроить аккаунт. Я же думаю, эта анкета создана для того, чтобы сотрудники АМО могли вас более точно классифицировать:

После заполнения анкеты перед вами открывается рабочая область АМО. На картинке показан раздел «Сделки». Именно в этом разделе хранятся сделки по всем клиентам в компании.

Ни одна сделка не должна быть упущена, всё должно быть именно здесь.

Сделки могут создаваться вручную, для этого нужно нажать «+Новая». Разумеется в идеале нужно сделать так, чтобы запросы из всех источников автоматически появлялись в АМО в виде новой сделки (это уже вопрос интеграции). Предположим, интеграцию вы еще не сделали и, например заявки с сайта приходят вам на почту. Вы должны каждую такую заявку внести в АМО, для этого нужно нажать «+Новая»:

Откроется карточка сделки. Карточка сделки — это страница, которая создаётся под одну коммерческую операцию с клиентом. В карточку сделки заносятся данные о запросе клиента, о самом клиенте и общении с ним. Первым делом необходимо ввести название сделки. Вводите понятные названия, характеризующие сделку. А еще лучше, сразу разработайте стандарт оформления называния сделки.

Сделке можно присвоить тег, старайтесь следить за тем, чтобы теги Не дублировались.

Цифрой 3 обозначено меню, в котором можно выбрать этап воронки (про воронку будет немного позже). Цифрой 4 обозначено меню «Настроить». В этом меню вы можете создать дополнительные поля сделки, кроме этого вы можете сделать поля обязательными для заполнения на определённых этапах воронки. Цифра 5 — здесь назначается ответственный за эту сделку.

AMO CRM это многопользовательская программа, в которой одновременно могут работать несколько менеджеров. А вы, как руководитель и администратор этой системы, можете назначать ответственных и наблюдать за прогрессом в их продажах. Цифра 7 — здесь записываются данные о клиенте, одновременно с этим, исходя из данных указанных здесь, будет создан «Контакт», который можно выбирать в других сделках. Цифра 8 — здесь можно написать текстовое примечание, например, дать краткое пояснение разговора с клиентом, также к примечанию можно приложить файл (цифра 9). Помимо примечания в этом меню можно поставить задачу, например, связаться с клиентом или любую другую задачу, необходимую для продвижения клиента вперед по воронке продаж: После заполнения всех необходимых данных не забудьте нажать кнопку «Сохранить»:

Обратите внимания, что в «теле» сделки (цифра 1, картинка ниже) появилась задача, также эта задача появилась и в списке задач, меню «Задачи» (цифра 2). В этом меню фиксируются все задачи, которые должен выполнить менеджер.

Чтобы выйти из сделки нужно нажать стрелочку в левом верхнем углу (цифра 3)

Видео о том как выглядит и работает CRM система

Для тех кто любит динамику и озвучку, я подготовил обзорное видео по интерфейсу CRM системы

На картинке ниже показана реально работающая воронка, давайте рассмотрим каждый из её этапов: «Новый лид» — в этот этап попадают все новые обращения (запросы). Сделка на этом этапе не должна задерживаться долго, в идеале, она должна быть принята в работу в ту же минуту, которую и попала туда. «Принято в работу» — в этом этапе находятся все сделки, с контактами которых была установлена связь или даже попытка связи.

Другими словами, если менеджер начал работать (в любом виде) с новым лидом, то сделка должна быть перенесена в этап «Принято в работу» «Квалификация пройдена» — здесь находятся все заявки, которые удалось квалифицировать, т.е. точно (детально) выявить их потребность (выявить детали их потребности, что, куда, сколько, когда, бюджет и т.д.). Если потребность выявлена, нужно подготовить коммерческое (чего ждать все данные на руках), отправить его клиенту и передвинуть сделку в этап «КП отправлено», если потребности нет, то сделка уходит в этап «Закрыто и не реализовано». «КП отправлено» — здесь находятся все сделки, контактам которых были отправлены коммерческие предложения. После того как КП отправлено, оно, разумеется, должно быть согласовано. Если КП согласовано, то сделка передвигается в этап «КП согласовано» «Счёт+договор отправлен» — очевидно, что после того как КП согласовано необходимо скорее отправлять счёт на оплату и договор. Далее сделка движется по этапам (суть которых понятна из названия) до тех пор, пока не достигнет этап «Успешно реализовано»

Благодаря воронке движения клиента (продаж), представленного в таком удобном и понятном виде, вы всегда и моментально можете увидеть, что происходит в вашем бизнесе. Вы можете анализировать воронку и находить слабые места, в которых скапливается много сделок. У каждого скопления есть причина, разобравшись с которой вы значительно ускорите движение потока денежных средств.

Как извлекать деньги в CRM системе из старых контактов

• Успешно реализовано
• Закрыто и не реализовано

Нам подойдут оба. Тем, кто находится в этапе «Успешно реализовано», можно (нужно) напомнить о себе каким-нибудь «вкусным» предложением. Кстати, говоря, вашим успешным «старичкам», нужно напоминать о себе как минимум раз в месяц. С клиентом необходимо работать не только до сделки, но и после! Повторные продажи никто не отменял!

«Работа с этапом „Успешно реализовано“ вполне логична, но зачем нам лезть в „Закрыто и не реализовано“? Там же мрак!» — скажете вы.

«Там залежи денег и полезной информации!» — отвечу я.

Не верьте мне на слово, просто возьмите и проверьте. Представьтесь специалистом службы качества и прозвоните пару десятков «отказников». Спросите как с ними пообщались, что не устроило в предложении и так далее.

Гарантирую, что вас посетят невероятные ощущение и инсайты.

Я неоднократно наблюдал, как «с того света» возвращались «жирнейшие» сделки.

А вы в своих менеджерах уверены на 100%?

Регламент работы с CRM системой

Дабы не допустить кавардак в отделе продаж, крайне рекомендуется ввести регламент работы с CRM системой. Более того, выполнение регламента нужно проверять. В компаниях среднего уровня, для проверки ведения CRM и для прозвона отказников, нанимается сотрудник отдела качества. Обычно он работает удалённо, чтобы на него не могли влиять коллеги.

Этот сотрудник, помимо соблюдения регламента, должен прослушивать телефонные разговоры менеджеров и сверять их с установленным разговорным скриптом.

А сейчас, как и обещал, показываю текст регламента (пользуйтесь):

1. Любое обращение должно фиксироваться в CRM системе
2. Новому лиду необходимо звонить в течение 15 минут
3. Не должно быть телефонных номеров в этапе «Неразобранно» (их нужно оперативно обзванивать) — это технический этап АМО, в котором фиксируются все пропущенные звонки
4. Особое внимание необходимо уделять входящим звонкам и отвечать на них моментально, если по какой-то «чудесной» причине не удалось взять трубку, то необходимо моментально обработать этот пропущенный звонок.
5. Каждая сделка должна находиться на своём этапе (ЗП выдаётся только за сделки, находящиеся в этапах Предоплата получена и Доплата получена).
6. Не должно быть сделок без задач
7. Не должно быть сделок с просроченными задачами
8. Все звонки должны проходить через АМО (на телефон устанавливается программа Grandstream Wave)
9. Вся почтовая переписка должна проходить через АМО
10. Желательно, при использовании переписки через WhatsApp, подгружать скрины этой переписки в соответствующую карточку сделки (это можно автоматизировать).
11. Каждая сделка должна заполняться корректно с обязательным указанием бюджета и всех необходимых реквизитов
12. Перед тем как передвинуть сделку из этапа «Счёт+договор отправлен» в этап «Счёт+договор согласован», обязательно необходимо прикрепить к карточке сделки скан договора.
13. После звонка, отправки КП или любых других действий/изменений в карточке сделки, необходимо добавлять понятное небольшое письменное примечание. Например, если состоялся телефонный разговор, под записью разговора нужно письменно прописать краткие итоги. Отправил КП, нужно приложить КП и прописать краткие итоги. И так для каждого действия. Цель сделать историю сделки максимально понятной.

За нарушение любого из пунктов руководитель может предусмотреть штрафные санкции.

Эпилог

Коллеги, я надеюсь, мне удалось рассказать простыми словами, что такое CRM система в той мере, которая необходима, чтобы понять нужна вам CRM в данный момент или нет.

Ну а если остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях.

Источник: pavel-istomin.ru

Что такое CRM-система и как с ней работать

CRM (Customer Relationship Management) — это системный подход к работе с клиентами. А CRM-система — это программа, которую используют фирмы и организации, чтобы менеджерам было удобно работать с клиентами.

Например, в CRM-системе автоматически создаются персональные карточки клиентов. Карточка клиента — небольшая анкета. В ней фиксируется важная для продаж и маркетинга информация:

• из какого рекламного канала клиент попал в базу;
• что купил;
• с каким менеджером общался и так далее.

Карточка создаётся, когда клиент звонит впервые, а потом автоматические пополняется новыми данными.

Кроме учёта клиентов, в CRM-системе автоматически учитываются сделки и формируются отчёты.

Рассмотрим подробнее, что такое CRM, зачем её использовать и какие виды CRM бывают.

Зачем использовать CRM-систему

Если у компании нет единого правила, как вести учёт клиентов и сделок, менеджерам трудно искать информацию.

Когда отдел продаж не использует CRM-систему, один менеджер фиксирует информацию о клиентах в таблице, другой — в стороннем приложении, третий всё записывает в ежедневник.

Когда с сайта поступает заявка от клиента, менеджеры не могут быстро понять, чей это клиент и кто должен с ним общаться. Они бросают текущие дела и поднимают свои записи. А клиент может не дождаться ответа менеджера и уйти к конкурентам.

Получается, если не вести системный учёт, работа менеджеров будет неэффективной. Без системы учёта трудно и руководителю отдела: он не понимает, как работают сотрудники, успевают ли вовремя обрабатывать заявки, проводится ли какая-то работа с уже имеющимися контактами.

Что может делать CRM-система

Привлекать лиды

Лид — это человек или компания, которые заинтересовались товаром или услугой и оставили контакты: оформили заявку, заказали звонок или указали почту в форме обратной связи.

Привлекать лидом с помощью СКЬ-систем можно такими способами:

• чат-боты;
• лид-формы на сайтах: пуши, попапы, формы обратной связи;
• email-цепочки.

Генерировать лиды с помощью CRM удобнее:

• лид сразу попадает в систему, и менеджер может моментально взять его в работу;
• CRM автоматически сообщает, откуда пришёл потенциальный клиент и собирает аналитику по каналам.

Обрабатывать лиды

CRM-система обрабатывает лиды в зависимости от их характеристик. Например, если контакт холодный, CRM переносит его в отдельную группу, потом отправляет этот список менеджерам первой линии, в кол-центры, где сотрудники занимаются холодными обзвоним. Выгода: менеджеры не разгребают лиды — CRM всё сделала сама.

Другой пример: клиент вернулся за повторной покупкой. Это тёплый лид — он сразу попадает к ответственному менеджеру. Тот смотрит историю клиента в карточке, видит, что клиент вчера получил письмо с промокодом, но не прочитал (этот факт CRM тоже автоматически фиксирует). Менеджер звонит пользователю, принимает заказ, сообщает о промокоде.

Клиент доволен: он купил со скидкой, произошла хорошая коммуникация с брендом, сформировалось лояльное отношение. Такой клиент с большей вероятностью вернётся ещё раз.

Отображать этапы работы с клиентом

Процесс работ с клиентом проходит такие основные этапы:

1. Привлечение, инициирование интереса.
2. Погружение в продукт.
3. Покупка.
4. Сопровождение клиента после заказа.

Эти задачи могут реализовываться по-разному: например, привлекать клиента можно с помощью коммерческого предложения, рекламы, контента, а покупка может растянуться во времени — зависит от сложности продукта и успешности предыдущих шагов.

Как бы ни строилась работа с клиентом, CRM помогает её систематизировать и оптимизировать. А значит, сделать быстрее, удобнее для каждой стороны и эффективнее с точки зрения конечного результата.

Как это работает в CRM:

1. Поступает запрос от клиента удобным для него способом: по телефону, в социальной сети, мессенджере и так далее. Автоматически контакты попадают в систему компании.
2. Заполняется карточка клиента: контактные данные, пожелания к заказу, условия работы, дополнительные сведения.
3. Рассчитывается стоимость: к карточке клиента прикрепляется расчёт будущих работ, который сразу направляется клиенту любым удобным для него способом. Эта информация также указывается в CRM.
4. Заключается сделка: статус в системе меняется, лид становится реальным клиентом.
5. Поступает предоплата, которая также отражается в системе.
6. Запускается работа над проектом. Это самый долгий процесс, он, в свою очередь, может быть разбит на несколько этапов: согласование отдельных элементов, правки, отчёты и так далее.
7. Завершается работа. Все завершающие документы, окончательная оплата, гарантии и другие необходимые действия и документы также отражаются в CRM-системе.

Анализировать результаты

Через встроенную аналитику в CRM-системе руководитель или директор компании проверяет, выполняет ли отдел продаж план, хорошо или плохо работает каждый менеджер, из каких рекламных каналов приходит больше всего заявок.

Отчёты в CRM строятся и выгружаются за пару кликов, а ещё быстро обновляются — если пришла новая заявка или закрылась сделка, данные тут же попадают в отчёт.

В отчётах аналитики можно изучать следующие метрики:

• число звонков, сделанных менеджерами за период;
• количество заявок и продаж за период;
• длительность разговоров с клиентами;
• загруженность сотрудников задачами;
• процент конверсии в продажи;
• ежемесячный объём продаж;
• количество актуальных email-адресов.

Метрик может быть больше. Они зависят от настроек и типа CRM.

Создавать воронку продаж

В CRM-системе автоматически строится воронка продаж, а значит, менеджеры и маркетологи могут наблюдать, какие шаги проходит клиент, насколько эти шаги эффективны, и своевременно принимать меры, чтобы сделать воронку удобнее и успешнее.

Вести документооборот

CRM-системы автоматически создают картотеку документов по каждому клиенту.

В популярных CRM реквизиты компаний и банков берутся из проверенных источников — это значительно снижает количество ошибок. И менеджеры экономят время, т. к. в системе автоматически генерируются все необходимые шаблоны.

Какие задачи решает CRM-система

Задачи зависят от конкретной цели компании и могут быть такими:

• запустить сбор базы контактов потенциальных клиентов;
• отслеживать пользовательское поведение;
• собрать и запустить приветственные или триггерные рассылки;
• проанализировать продажи;
• систематизировать работу с клиентами в целом.

Виды CRM-систем

Принято выделять четыре вида CRM — операционную, аналитическую, коллаборативную и комбинированную. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Операционная CRM-система

Операционная CRM-система автоматизирует задачи, которые менеджерам надо выполнять каждый день. Например:

• регистрировать пользователей;
• создавать персональные карточки с первичной информацией и контактами;
• вести историю взаимодействия с клиентами;
• отслеживать этапы сделки по воронке продаж;
• ставить новые задачи сотрудникам.

В результате такой автоматизации менеджеры тратят время не на рутину, а продажи, звонки или проводят встречи с клиентами. В итоге они больше успевают и больше денег зарабатывают для компании.

Аналитическая CRM-система

Аналитическая CRM-система проводит анализ накопленной информации о клиентах и выстраивает стратегию продаж. Подобные CRM не сохраняют полную историю взаимодействия с клиентом, зато фиксируют все нюансы продаж, анализируют и находят выгодные каналы продвижения, а также прогнозируют финансовые показатели.

Коллаборационная CRM-система

Коллаборационную CRM-систему интегрируют с другими сервисами, чтобы взаимодействовать с клиентами — получать от них обратную связь или передавать важную информацию. Например, если клиенту приходит оповещение, что он записан к врачу или смс о статусе заказа, значит, компания использует коллаборационную CRM.

Комбинированная CRM-система

Комбинированная CRM-система включает функционал перечисленных выше систем. В комбинированной системе есть и аналитика, и продажи, и взаимодействие с пользователями, поэтому её используют крупные проекты и компании.

Другие классификации CRM-систем

CRM-системы бывают локальными и облачными. Локальная система устанавливается на выделенный сервер, облачная работает онлайн.

Если компания использует облачную систему, ей не надо тратить деньги на покупку, организацию и поддержку сервера. К системе можно подключиться удалённо с любого устройства. Подписка на облачную систему оплачивается ежемесячно или раз в год.

Локальная система покупается единожды, имеет полный доступ сразу при подключении, её можно настроить под конкретные бизнес-задачи. Чтобы система работала, необходим отдельный сервер и IT-специалист, который будет поддерживать и обновлять систему.

CRM-система, установленная на сервер более безопасна в части сохранения данных компании и клиентов.

Популярные CRM-системы

Расскажем, как устроены некоторые популярные CRM-системы.

«Битрикс24»

В «Битрикс24» — один из самых полных набор инструментов для работы с клиентами, который позволяет отслеживать, как клиенты двигаются по воронке продаж, автоматизировать продажи и контролировать каналы коммуникаций.

Данные по каждой сделке можно смотреть в специальных карточках, где система собирает информацию о клиентах, включая смс, записи звонков, встречи и прочее. В них же есть возможность создания чата с другими сотрудниками компании, если необходимо что-либо обсудить или уточнить.

Стоимость использования системы Битрикс24 зависит от типа версии и конкретного тарифа.

«Мегаплан»

Преимущество «Мегаплана» — удобный и простой интерфейс для управления и совместной работы над продажами.

Всего предусмотрено четыре тарифных плана, которые помогают подобрать программу исходя из специфики фирмы. Расширенный тариф для совместной работы имеет функцию, которая добавляет для конкретного типа бизнеса поля и строки в перечень задач и проектов. В рамках тарифа «CRM: клиенты и продажи» система способствует управлению клиентами, выставлению счетов и контролю воронки продаж.

В системе «Мегаплан» используется единое пространство, в котором объединены рабочий стол, список задач, облачное хранилище и набор инструментов для коммуникации внутри компании.

Brizo

Система подходит для управленческого учёта и любого направления бизнеса, так как любая компания может выстроить собственную воронку продаж и оптимизировать систему под себя. Главное преимущество CRM — расширенные инструменты для работы с финансами.

• финансовый календарь;
• учёт денег бизнеса;
• планирование финансов;
• кассовые разрывы;
• выставление счетов.

CRM-систему Bizo можно интегрироваться с мессенджерами и социальными сетями. Если менеджеры общаются с клиентами именно там, у Bizo есть опция, которая сохранит всю переписку и историю взаимодействия.

Ещё Brizo можно интегрировать с конструктором сайтов Tilda, подключить IP-телефонию для совершения и анализа звонков.

Первые 14 дней сервисом можно пользоваться бесплатно, а после — оплатить подписку. Чем больше месяцев оплачивается единоразово, тем ниже цена подписки.

«Простой бизнес»

В «‎Простом бизнес‎е» широкий функционал для полноценной работы компании, например:

• учёт клиентов;
• управление проектами и персоналом;
• встроенная IP-телефония;
• встроенные коммуникации — мультичаты, рассылки;
• электронный документооборот;
• сквозная аналитика и бухгалтерский учёт.

Использовать систему первый месяц можно бесплатно. Все функции работают без ограничений. После 30 дней за CRM можно продолжить не платить, но функционал сократится.

Тарифный план начинается от 2 990 рублей и достигает 4 990 рублей в месяц при облачной версии. Стоимость полного пакета для сервера 34 990 рублей.

amoCRM

amoCRM — это облачная CRM с простым интерфейсом — чем-то напоминает записную книжку, поэтому освоить её смогут даже те, кто вовсе не знает, что такое CRM.

В amoCRM доступны:

• раздел с задачами и целями;
• сделки;
• списки контактов и карточки клиентов;
• встроенная электронная почта;
• телефония и внутренние чаты;
• собственная аналитика с возможностью создавать подробные отчёты: сводный, по покупателям и сотрудникам, анализ продаж;
• воронка продаж;
• интеграция с сайтом.

У AmoCRM есть адаптированное мобильное приложение, где сохраняется весь функционал системы, поэтому приложение будет удобно сотрудникам с разъездным характером работы.

Бесплатного доступа у amoCRM нет, но есть 14 дней, в течение которых можно протестировать систему. После оформляется платная подписка.

Базовая версия стоит 499 рублей в месяц. Расширенная обойдётся в 999 рублей в месяц. Профессиональная — 1 499 рублей в месяц.

Тарифные планы различаются набором функций и количеством допустимых пользователей. Есть отдельные тарифы для микробизнеса — 4 999 рублей в год, и стартапов — 14 990 рублей в год.

Freshoffice

Freshoffice имеет встроенную телефонию, интеграцию с почтой, сервис услуг, цифровую воронку продаж, блок с проектами и заказами, рассылки, полную аналитику, учёт финансов и документации. Через Freshoffice можно настраивать и запускать рекламные кампании.

Сервис онлайн-консультант позволяет специалисту общаться в едином окне и обслуживать все источники входящих сообщений сразу: чат для сайта, социальные сети, мессенджеры. Поэтому возможности Freshoffice подойдут для всего сегмента бизнеса — от малого до крупного.

Freshoffice имеет единый тариф с полным функционалом без ограничения по объёму хранения данных. Стоимость подписки в месяц составляет 750 рублей за одного пользователя. Можно установить локальную версию в офисе и единоразово заплатить 12 500 рублей за каждого пользователя или подключить локальный доступ и одновременно использовать веб-интерфейс и мобильное приложение.

Резюме

CRM-система помогает автоматизировать рутинные задачи, организовать учёт клиентов и сделок, быстро формировать отчёты и анализировать метрики. Работа с CRM позволяет менеджерам тратить больше времени на продажи.

CRM-система может быть локальной и работать через сервер, а может быть облачной и открываться через браузер или мобильное приложение. Бывают операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные системы.

Компания может подобрать CRM-систему конкретно под свои приоритетные задачи, например:

• привлечь клиентов на старте работы и создать автоматически пополняемую клиентскую базу;
• оптимизировать работу с существующими клиентами;
• проанализировать продажи для своевременной корректировки действий.

Источник: emailsoldiers.ru

Что такое CRM системы: зачем нужны и их принципы работы

Когда бизнес начинает развиваться, звонков и писем от клиентов всё больше, а ассортимент расширяется, удержать всю информацию в голове и контролировать все процессы работы становится просто невозможно. Поэтому, работа с CRM системой будет незаменимой в решении рабочих задач и взаимоотношением с клиентами.

Вообще, разработчики CRM очень грамотно назвали эту систему. В переводе, аббревиатура CRM – это C- Customer (клиент), R- Relationship (отношения), M-Management (менеджмент).

Говоря простыми словами CRM система — это система управления взаимодействием с клиентами. Но не нужно бояться такого, на первый взгляд непонятного и сложного названия. На самом деле CRM достаточно проста в использовании. Какую бы идею для бизнеса в 2019 году Вы не выбрали, CRM система поможет обрабатывать заявки, снизит издержки и даже повлияет на увеличение прибыли.

Как работает CRM: процессы?

Работа CRM системы заключается в том, чтобы помогать пользователю грамотно структурировать процессы в бизнесе. Но, стоит сказать, что пользоваться ей тоже нужно уметь. Сама система напоминает таблицу в Excel, но при нажатии на имя клиента открывается карточка с историей работы с ним, начиная с первого звонка или письма.

Система автоматически откроет данные клиента, если он свяжется с Вами. Так же CRM будет уведомлять клиента о статусе заказа SMS-сообщением, что сэкономит и его и Ваше время. В отличие от поискового продвижения сайта SEO которое нужно заказывать у специалиста и постоянно следить за процессом, в CRM системе работа менеджера сводится к минимуму, так как все задачи и процессы практически полностью автоматизированы, поэтому вероятность ошибок и недочётов очень мала.

Оформление документов, отчётов, формирование статистики и постоянные обновления сделок система берёт на себя. Так образом руководителю легче следить за работой компании и менеджеров.

CRM системы для малого бизнеса

Существует большое количество CRM систем для малого бизнеса. Мы сделаем обзор лучшие CRM для малого и среднего бизнеса, исходя из отзывов предпринимателей, которые ими пользуются.

Мегаплан . Современная и многофункциональная CRM система для малого и среднего бизнеса. Позволяет контролировать процессы сделок, управлять сотрудниками и работать удалённо. Вы самостоятельно можете задавать правила ведения отчётов и сделок, а так же переходы по статусами. Тем самым Вы создадите своеобразный регламент для сотрудников и сможете легче следить за качеством их работы.

Так же недавно вышла обновлённая версия мобильного приложения « Мегаплан ». Разработчики сделали интерфейс удобным и повысили скорость работы приложения. В приложении можно вести чат с сотрудниками, отслеживать задачи и контролировать сделки. Так же есть удобный раздел для диалога с клиентами.

Простой бизнес. Сервис позволяет автоматизировать процессы управления организацией и упростит коллективную работу. Программу «Простой бизнес» можно назвать корпоративной, так как здесь более развита функция общения с коллегами: видео, аудио и телефонные чаты и конференции помогут следить за работой менеджеров и высчитывать ключевые показатели эффективности простыми словами KPI работы каждого сотрудника. Для полноты работы сервис добавил такие новшества, как кассовую книгу, графики статистики и таргетинговые рассылки.

Как и у предыдущей CRM системы, у сервиса «Простой бизнес» тоже есть мобильное приложение. Простота использования, понятный интерфейс – всё это заложено в этом приложении, и уже на картинке видно, что особое внимание уделено общению.

WireCRM . Считается одной из самый простых CRMдля малого бизнеса. Оснащена стандартным пакетом функций, как и предыдущие перечисленные, но огромное преимущество данной CRM в том, что она интегрирует практически со всеми популярными компаниям, которые каким-либо образом связаны с бизнесом. WireCRM интегрирует такие сервисы как:

• Sipuni – позволяет принимать звонки и отслеживать исходящие входящие и пропущенные вызовы;
• Скорозвон – программа для «холодных» звонков;
• АТС Дом.ru Бизнес – позволяет записывать и прослушивать записи разговоров и автоматически заполнять карточку клиента;
• Инстаграмм –ведётся деятельность в соц. Сети, не покидая CRM;
• Яндекс.Телефония – позволяет работать со звонками и карточками клиента, сортировать звонки;
• Мегафон – позволяет совершать звонки, нажав на номер клиента в CRM;
• Интеграция с сайтом – в CRM будет так же занесён Ваш сайт, и если клиенты будут писать на него, то CRM это «увидит» и уведомит Вас;

Ещё одна важная особенность WireCRM – в системе появились чек-листы. Теперь можно проводить аудит эффективности платного продвижения сайта в Яндексе или любой другой деятельности компании, не собирая при этом из разных ресурсов показатели, а просто зайти на вкладку «Чек-лист» и указать нужные параметры или условия, и получить подробный анализ.

Заключение

В заключении стоит добавить, что мы перечислили лишь несколько CRM систем, которые, на наш взгляд являются самыми оптимальными и удобными для ведения малого и среднего бизнеса. Конечно, мнения разные, отзывы клиентов тоже разные. CRM подбирается индивидуально исходя из того, что Вы ждёте от работы системы.

Источник: dzen.ru