Что за программа планфикс

Содержание

По мнению разработчика CRM Planfix (ПланФикс) все программные решения для бизнеса условно делятся на простые быстрые негибкие и многозадачные неповоротливые настраиваемые. Собственный же продукт команда создателей этой системы взаимодействия с клиентами решила делать по принципиально иному сценарию. По задумке, облачный сервис Planfix должен был оставаться простым в плане организации, но получить внутренний функционал того уровня сложности и вложенности, который нужен конкретному пользователю.

Получилось в целом необычно. По словам тех, кто разобрался в концепции CRM, сервис представляет собой даже не конструктор, а полный комплект решений, из которых можно построить хоть велосипед, хоть космический корабль (это почти дословная цитата одного из отзывов).

Получив все функции классической системы взаимодействия с клиентами, которые только существуют, CRM Planfix остался довольно простым в плане иерархии инструментов и открытым для самых тонких настроек. Это, конечно, существенно осложнило сам процесс таких настроек. Зато после того, как этап пройден, пользователь де-факто получает уникальный программный инструмент «скроенный» под себя.

ПланФикс. Виртуозное управление задачами. Ушел из bitrix24, trello, monday…

Возможности CRM Planfix

Разработчик презентует клиентам 9 основных разделов программы:

планировщик для контроля и координации деятельности отделов компании;
кабинет настроек интерфейса – рабочее пространство (редкий случай, когда сервис можно реализовать в фирменном стиле без доплат за работу программистов);
задачи – стандартный блок раздачи заданий менеджерам;
контакты – база клиентов;
проекты для любой структуры бизнеса;
комментарии – встроенная система коммуникаций как между сотрудниками, так и руководства с подчиненными;
диаграмма Ганта;
отчеты – сводная статистика;
аналитика – сквозная система контроля результатов (окончательных и промежуточных).

В каждом разделе от 5 до 10 подразделов, подкаталогов, встроенных опций и функций, которые можно настроить, добавить или убрать. В целом получается логически продуманная связанная иерархия возможностей, с которой нужно как следует поработать, чтобы оставить из всего предложенного только то, что нужно для работы.

На самом деле CRM Planfix во многом напоминает современные «умные» гаджеты. С ней очень легко и удобно работать, но простота эксплуатации определяет очень сложное внутреннее устройство системы. Правда, в отличие от девайса, который уже прошит и настроен, разбираться с запуском в работу ПО пользователю придется самостоятельно.

Есть у CRM и мобильные приложения. Практически без ограничений функционала. Доступны на устройствах с Android и iOS.

Интеграции

Система Planfix задумана, как готовое решение со всеми возможностями, которые есть у конкурентов, «упакованных» в общей корзине. Это предполагает и большое количество доступных интеграций. Их действительно много – от мессенджеров и социальных сетей до email-клиентов, IP-телефонии и кол-центров. Есть интеграции всего и для всего:

Тарифы

Стоимость CRM начинается от 2 евро за 1 пользователя в месяц. В каталоге – 4 тарифных пакета. Причем один из них полностью бесплатный. Пользоваться системой с ограниченным функционалом (основные функции CRM в него входят) могут компании с численностью подключенных сотрудников до 5 человек.

«Профессионал». Цена за 1 пользователя – от 2 до 5 евро. Зависит от количества месяцев предоплаты (можно вносить деньги за 1–12 месяцев) и численности кадров. Тариф доступен компаниям с персоналом численностью от 1 до 99 человек.
«Бизнес». Стоимость пользования для 1 подключенного оператора – 3,5–12 евро. Тариф доступен компаниям с численностью персонала до 255 человек.
«Корпорация». Расценки – от 5 евро за пользователя при уплате на год вперед до 6,3 евро при покупке на месяц. Тариф доступен при подключении минимум 6 пользователей. Позиционируется, как решение для больших компаний (до 1,5 тыс. человек).

Дополнительно клиенты могут докупить место в облачном хранилище (до 1 Тб), если выделенного 1 Гб (он входит в стоимость пакета) недостаточно. Обойдется дополнительная услуга в 5–220 евро в месяц. Также оплачиваются вход в ПланФикс на собственном домене и подключение внешних ресурсов с доступом в CRM.

Наряду с бесплатным пакетом есть классический тестовый период. Пользоваться полным набором опций в рамках тестирования (то есть бесплатно и без ограничений) можно в течение 30 дней.

Преимущества и недостатки CRM ПланФикс

Одно из ключевых преимуществ системы Planfix – уникальная концепция и обусловленный ей набор функций. Он сам по себе уникален. При этом некоторые функции CRM не имеют аналогов. Что касается технической реализации, то среди ее плюсов пользователи чаще всего отмечают:

несколько воронок продаж;
хронику действий пользователя в режиме live;
отличные инструменты для прогнозов;
уникальный сервис наблюдения за проектами;
удобные шаблоны ответов;
большой список интеграций.

Немалое значение для компаний, развивающих бренд, имеют и встроенные опции брендинга (начиная с фирменного стиля интерфейса). Отсутствие дополнительной платы за поддержку тоже многие отмечают особенно.

Как и огромную библиотеку знаний Planfix, а также серию готовых решений для внедрения в бизнес разного профиля (это те же конструкторы, только уже адаптированные под отраслевые особенности и опробованные нишевыми компаниями в деле). Наконец, разработка российская и соответствует всем требованиям для применения на территории РФ (серверы в стране).

Недостатки ПланФикс

К недостаткам CRM относят сложность. На то, чтобы в ней просто разобраться, привыкнуть к новой концепции, многим не хватает и 30 дней тестового периода. Настройки занимают время и требуют подробного разбирательства. Теоретических и практических материалов для этого не всегда достаточно. Проще говоря, это не то ПО, которое можно оплатить, запустить и сразу использовать.

PlanFix

PlanFix – современное решение для автоматизации работы бизнеса, с его помощью можно контролировать всю команду и отслеживать путь проделанной работы. С самого начала PlanFix позиционирует себя как единую систему, созданную для управления организацией. При этом ее ключевая особенность заключается в том, что система полностью подстраивается под ваши задачи. Вы можете легко настроить платформу под стиль работы вашей компании, одновременно улучшая свои бизнес-процессы.

Сервис разработан для:

Контроля всех проектов на любом этапе;
Постановки и управления задачами;
Быстрого создания детального отчета;
Общения с клиентами в одном интерфейсе;
Аналитического учета всей проделанной работы;
Быстрой связи с коллегами и делегирования задач.

Конструктор представлен в виде виртуальной платформы, где вы сами можете настроить рабочий интерфейс, добавить все мессенджеры для общения с клиентами с одного места, а за автоматизацию процессов отвечают роботы.

PlanFix – хорошо структурирован, интуитивно понятен и прост в освоении. Нет надобности проходить сложные курсы для того, чтобы приступить к работе всей компанией. Данные для учетов собираются автоматически, пользователю необходимо указать только параметры для отслеживания. Система очень гибкая для перенастройки во время бизнес-процессов.

Разработчики каждый день занимаются улучшением работы конструктора, внедряя интеграцию с Instagram, Viber, What’s app и Dadata. Для удобства сотрудничества с Беларусью даже была добавлена их база налогоплательщиков.

ДАННЫЕ О СЕРВИСЕ

Cтоимость: от 5€ за пользователя в месяц;
Бесплатная версия: есть;
web: есть;
iOS: есть;
Андроид: есть.

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

Система отличается скоростным интерфейсом, доступными тарифами, простотой настройки, наличием готовых шаблонов для разных видов бизнеса. Разработчики прикладывают максимум усилий для постоянно обновления программы и внесением актуальных интеграций.

ПРОЕКТНОСТЬ

У пользователя есть возможность построения иерархии проектов для дальнейшего делегирования сотрудникам. При необходимости можно скрывать проекты от клиентов, ставить приоритетные работы и упорядочивать последовательность.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТОВ

Все документы, которые загружаются в облачное хранилище, сохраняются. Их можно редактировать, дополнять и скачивать. Отчеты автоматически формируется в рабочем процессе. При желании можно создать любой необходимый документ в один клик.

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

В PlanFix можно создавать многоуровневые деревья задач, последовательные и повторяющиеся. Удобство заключается в том, что вы в любое время можете проконтролировать стадию выполнения и ее результат. Параллельно можно создать чек-лист, в котором можно ставить список дел и отмечать выполненные работы.

ДИАГРАММА ГАНТА

Специальная разработка, которая позволяет отслеживать приоритетность задач, управлять и редактировать очередь их выполнения. Пользователь может распечатать необходимую диаграмму в цвете, чтобы отследить план выполнения проекты.

ХРАНЕНИЕ КОНТАКТОВ

Облачное хранилище позволяет хранить суммарным объемом до 10000 контактов.

ПЛАНИРОВЩИК

Удобный интерфейс планировщика в одном активном окне для масштабирования бизнеса. Можно отслеживать как все текущие задачи, так и приоритетные.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Настройка шаблонов документов очень простая даже для неопытного пользователя;
Большой перечень обучающих материалов для работы с сервисом;
Бюджетный ценовой диапазон может себе позволить даже начинающий бизнесмен;
При работе с данной системой вы можете настроить оформление в фирменном стиле вашей компании;
Широкий перечень интеграций;
Система представлена как интерактивный конструктор, можно настроить под себя, как удобно.

НЕДОСТАТКИ

Если у вас закончился оплачиваемый период, вы потеряете доступ ко всем данным;
Неактуальное оформление;
Отчеты доступны только в стандартной цветовой гамме;
Нет структурированной системы хранения документов;
В отчетах нет возможности объединять сотрудников по группам;
Мобильная версия требует доработки.

Если у вас бизнес, который только набирает обороты и ранее вы вели документацию в стандартном Excel – это идеальная находка.

Источник: sok.marketing

Как настроить «Планфикс» с нуля и почему именно он

Статья будет интересна бизнес-аналитикам, project-менеджерам, тимлидам, CEO начинающих студий по разработке и всем причастным и интересующимся.

Меня зовут Артем, и я TeamLead.

В компании, где я работаю, мы занимаемся заказной разработкой и поддержкой как web-, так и мобильных приложений. Сегодня расскажу, как мы настроили процессы взаимодействия с командой и заказчиками внутри команды, и об инструменте, с помощью которого все реализовали. Итак, поехали!

Какая стояла задача

Компания молодая, и мы начинали с чистого листа. Налаженных процессов не было, как и настроенных CRM-систем или любых других инструментов. Перед нами стоял ряд важных задач:

Изображение: KC Green

построить понятный процесс разработки, поддержки и развития проектов;
создать площадку для взаимодействия с клиентами;
наладить контроль сроков разработки, планирование ресурсов, ведение внутренних задач компании.

Что мы попробовали и какие сложности возникли

Вариант с написанием своей системы не рассматривался: этот подход утопичен, во всяком случае на старте.

В начале пути оптимизация расходов нужна как воздух, поэтому вариант с использованием Jira был непозволительной роскошью не подошел 🙂

Поэтому решили «пощупать», что такое Яндекс.Трекер. «Щупали» мы его 2 месяца, но не срослось. Яндекс.Трекер не позволял указывать область видимости комментариев в задачах. Мы не могли грязно ругаться свободно общаться и обсуждать внутренние процессы, ведь каждое сообщение доступно всем участникам, заказчику тоже. Попробовали разбивать задачи на «для клиента» и «для разработки» — да простят меня менеджеры. Отказались, конечно.

Из фильма «Очень страшное кино 2»

Почему выбрали «Планфикс»

Еще одним вариантом стал «Планфикс». На первый взгляд в нем было все необходимое, а еще — приемлемая цена. Продукт постоянно развивается, а команда поддержки оперативно реагирует на запросы, за что ей отдельное спасибо.