Gemalto приобрела бизнес управления идентификацией 3M за 850 миллионов долларов. В портфель 3M входит три ключевых компонента, которые станут частью бизнеса правительственных программ Gemalto: биометрические предложения, которые пришли в 3M после приобретения Cogent, линии для чтения документов и бизнеса 3M по внутренней безопасных идентификационных материалов. Вместе эти три области ежегодно генерируют 215 миллионов долларов.
О компании
Gemalto — мировой лидер в области цифровой безопасности
Gemalto предоставляет простые в использовании технологии и услуги для предприятий и правительств, аутентификацию удостоверений и защиту данных, чтобы они оставались в безопасности и были доступны в личных устройствах, связанных объектах, облаке и между ними.
Решения базируются на основе требований современной жизни, от оплаты до корпоративной безопасности и Интернета. Компания занимается аутентификацией людей, транзакций и объектов, шифрованием данных, позволяя клиентам более чем в 180 странах предоставлять безопасные цифровые услуги для миллиардов людей и вещей.
Иван Сушков, менеджер по развитию бизнеса, Gemalto
Пресс-релизы
- 2018
- 02
- Слияния и поглощения. Дайджест. Выпуск #1(4), 2018
09.02.2018 Слияние и приобретение — наиболее подходящая стратегия для динамичного роста для компаний рынка безопасности и их противостояния масштабным китайским производствам. Согласно оценке Memoori, общая стоимость сделок в 2017 году составила 6,213 млрд. долларов США, а к 2022 году это показатель достигнет…
Источник: www.techportal.ru
Gemalto
Gemalto — голландская компания, предоставляющая программные приложения, защищенные персональные устройства, такие как смарт-карты и токены.
Конкуренты: KEBT
Выручка и прибыль по МСФО млрд. €
Количество сотрудников компании
Активы
Конечные собственники
+ Gemalto
Список подготовлен на основе информации из открытых источников
Список подготовлен на основе информации из открытых источников
Gemalto является публичной компанией, зарегистрированной в Нидерландах. Штаб-квартира расположена в Амстердаме, компания работает в 43 странах (данные на 2014 год). Компания образовалась в 2006 г. после слияния Axalto и Gemplus.
Кроме чиповых модулей Gemalto производит ключи (токены), разные виды пластиковых карт, в том числе хранящие биометрическую информацию, оборудование для считывания данных с них, разрабатывает ПО для работы с такими устройствами.
Компания предлагает органам государственного управления и власти, операторам беспроводной связи, банкам и предприятиям широкого спектра деятельности безопасные персональные устройства, такие как:
- модули идентификации абонента (SIM),
- универсальные карты интегральной схемы (UICC) в мобильных телефонах,
- банковские смарт-карты,
- электронные паспорта, а также
- USB-маркеры для защиты идентичности в он-лайн режиме.
Gemalto также предоставляет программное обеспечение.
Gemalto SafeNet MobilePASS+ Как это работает?
Показатели деятельности
2018: Выручка — 2,97 млрд евро; прибыль — 211 млн евро
В 2018 году выручка Gemalto составила 2,97 млрд евро, что практически в точности соответствует показателю годичной давности. Если не учитывать колебания курсов валют, то продажи компании повысились на 3%.
В подразделении Identity, IoT Cybersecurity принесло компании 47% доходов.
Финансовые показатели Gemalto
Оставшуюся долю занимает подразделение Smartcards issuance, по итогам 2018 года достигли 1,59 млрд евро, снизившись на 6% с учетом изменений валютных курсов и на 3% без учета этого фактора.
Больше всего компания зарабатывает в странах Европа, Ближнего Востока и Африки (EMEA): в 2018 году вендор выручил там 1,4 млрд евро, что на 2% больше, чем годом ранее. В государствах Северной и Южной Америки доходы поднялись на 4%, до 1,05 млрд евро. На азиатском рынке оборот Gemalto снизился на 12% и составил 516 млн евро.
В 2018 году чистая прибыль Gemalto увеличилась до 211 млн евро со 175,9 млн евро годом ранее. Прибыль Identity, IoT Issuance зарегистрирована прибыль в размере 194,8 млн евро, увеличившись со 170,1 млн евро годом ранее. [1]
Бизнес в России
- Inpas — входит в холдинг ITG, занимается производством электронных пластиковых карт и дистрибуцией чипов для них;
- НКТ
2019: Снижение выручки на 5,4% до 3,49 млрд руб.
По итогам 2019 года компания Gemalto (ООО «Талес Диайэс») заняла 37 место в Ранкинге TAdviser: 50 самых доходных представительств иностранных ИТ-компаний в России. Выручка компании в 2019 году составила 3 495 919 тыс руб., что на 5,4% ниже результатов 2018 года.
2018: Выручка — 3,69 млрд руб.
Выручка Gemalto (ООО «Талес Диайэс») в 2018 году составила 3 696 487 тыс руб.
2010: Конфликт с Розаном
В августе 2010 г. компания Inpas объявила о том, что по просьбе своего французского партнера – компании Gemalto — она прекратила поставку его чиповых модулей для банковских карт в компанию «Розан». Эту информацию подтвердил директор по продажам Gemalto в России Вячеслав Калинин, добавив, что аналогичное уведомление в отношении «Розана» было направлено другому дистрибутору Gemalto – компании НКТ.
«Мы прекращаем работать с «Розаном» потому, что этот игрок начал демпинговать и вытеснять с рынка двух наших дистрибуторов, — заявил Калинин. – Кроме того, «Розан» все больше ориентируется на сотрудничество с нашим корейским конкурентом – KEBT». Кроме того, по словам Калинина, в конце 2010 г. Gemalto открывает в России собственное бюро персонализации и рассчитывает напрямую работать с российскими отделениями западных банков.
Коммерческий директор «Розана» Тимур Родионов заявил CNews, что официального письма от Gemalto в компанию пока не поступало, и до этого момента он не может комментировать ситуацию.
Долю «Розана» в общем объеме российских поставок чипов Gemalto для банковских карт Вячеслав Калинин оценил в 15-20%. Компенсировать эти потери французский вендор рассчитывает за счет поставок другим игрокам, в числе которых «Ситроникс» и «Новокард». С их стороны Gemalto не видит угрозы своим дистрибьюторам.
«Из-за этого решения проиграют обе компании, — считает коммерческий директор «Ситроникс Смарт Технологии» (ССТ) Андрей Панагушин. – Потери «Розана» — это отношения с лидером на рынке смарт-карт, но сама Gemalto потеряет больше, т.к. «Розан» — сильнейший российский игрок в том, что касается банковских карт. У компании заключено много прямых контрактов с банками». НКТ, по словам Панагушина, занимается только дистрибуцией, но не производит карты самостоятельно, а Inpas «совершенно незаметна на рынке банковских карт».
История
2017
Thales покупает Gemalto за 4,8 млрд евро
17 декабря 2017 года французский производитель ИТ-систем для военных Thales объявил о покупке Gemalto за 4,8 млрд евро. Эта сумма оказалась примерно на 500 млн евро больше той, которую предлагал поставщик ИТ-услуг Atos и которую в Gemalto назвали «меркантильной».
Gemalto покупает производитель ИТ-систем для военных Thales за 4,8 млрд евро
По словам председателя совета директоров и главы Thales Патриса Кейна (Patrice Caine), приобретение Gemalto знаменует собой ключевую веху в реализации стратегии французской промышленной группы.
Thales объединит свое цифровое подразделение с компанией Gemalto, которая при этом продолжит работать под своим брендом. Валле возглавит объединенный бизнес, которому предсказывают выручку в размере 3,5 млрд евро и вхождение в тройку лидеров мирового рынка цифровой безопасности.
Соглашение предполагает оценку Gemalto в 51 евро в расчете на одну акцию, что на 57% превосходит показатель на 8 декабря 2017 года — последний биржевой день перед тем, как Atos сделала публичное предложение голландской компании.
Thales и Gemalto еще могут расторгнуть договор, если поступит предложение, которое окажется не менее чем на 9% больше.
Между тем, слияние Thales и Gemalto единогласно поддержали советы директоров обеих компаний. Французское правительство, которому принадлежит 8% Gemalto, ранее согласилось на продажу вендора компании Atos. Решение властей по сделке с Thales к 18 декабря 2017 года неизвестно.
Французская компания уже начала предпринимать меры для получения положительного решения от правительства: в частности, Thales пообещала не увольнять сотрудников Gemalto во Франции до конца 2019 года. [2]
Отклонение предложения Atos
13 декабря 2017 года Gemalto отклонила предложение о слиянии с Atos, посчитав оценку в 4,3 млрд евро ($5 млрд) недостаточно высокой.
Председатель совета директоров Gemalto Алекс Мандл (Alex Mandl) и генеральный директор Филипп Валле (Phillipe Vallée) отправили на имя главы Atos Тьери Бретона (Thierry Breton) письмо, в котором сообщили следующее:
Atos предлагала покупку Gemalto за 46 евро в расчете на акцию. В Gemalto говорят, что эта стоимость не учитывает акцент компании на работе с государственными и корпоративными клиентами, а также бизнес в области кибербезопасности и машинного обучения.
Gemalto не захотела продаваться Atos за $5 млрд
Кроме того, Gemalto раскритиковала Atos за отсутствие «подробного объяснения операционной структуры и потенциальной синергии» от слияния компаний, а также за то, что совет директоров «значительно недооценивает» Gemalto.
В письме руководство Gemalto называет предложение Atos «меркантильным», поскольку, как отмечается, французская компания пытается купить Gemalto по цене на 27,4% ниже биржевого максимума последних 12 месяцев и лишь с 3,5-процентной надбавкой относительно средней стоимости ценных бумаг за 12-месячный отрезок времени.
По словам Филиппа Валли, Atos представила «неубедительную» стратегию для потенциально объединенной компании. Также он не стал исключать, что компания может согласиться на новое более привлекательное предложение Atos.
По словам фондового менеджера Kiplink Finance Филиппа Коэна (Philippe Cohen), первоначальное предложение Atos было ожидаемо низким, и компания, скорее всего, предложит больше.
После получения отказа от Gemalto котировки Atos упали на 2,8%. [3]
Atos предлагает покупку Gemalto за 4,3 млрд евро
11 декабря 2017 года французская ИТ-компания Atos сделала официальное предложение о покупке Gemalto за 4,3 млрд евро.
Atos готова заплатить акционерам Gemalto по 46 евро за каждую принадлежащую им ценную бумагу, что на 42% больше курса котировок компании к закрытию биржи 8 декабря 2017 года, говорится в пресс-релизе.
Atos собирается финансировать покупку Gemalto за счет собственных и кредитных средств. Два банка уже дали согласие на выдачу займа в случае утверждения сделки.
Atos сделала официальное предложение о покупке Gemalto за 4,3 млрд евро
На тот момент, когда Atos сделала официальное предложение о поглощении Gemalto, последняя воздержалась от комментариев. Однако, как сообщил генеральный директор и председатель совета директоров Atos Тьерри Бретон (Thierry Breton), сделку поддержал крупнейший акционер Gemalto — французский госбанк Bpifrance (владеет 8,5-процентной долей в Gemalto).
По его словам, компания сделала Gemalto предложение о покупке 28 ноября 2017 года, после чего получила от Bpifrance согласие обнародовать его.
Во время разговора с журналистами глава Atos отметил, что слияние Gemalto позволит создать лидера в области кибер- и национальной безопасности. Обе компании имеют взаимодополняющие бизнес-направления и «одну и ту же природу с технической культурой». [4]
С начала 2017 года по 11 декабря акции Gemalto упали в цене на 38%, тогда как котировки Atos повысились на 24%.
2014
Оценка бизнеса от аналитиков Gartner
Фирма Gartner прогнозирует, что к концу 2017 г. приблизительно 50% организаций будут выбирать облачные услуги в качестве варианта поставки новых или обновленных средств аутентификации пользователя по сравнению с приблизительно 20% в 2014 году. Для удовлетворения этого рынка компания Gemalto использует свое понимание аутентификации и мобильных технологий для поставки решений, учитывая при этом потребности клиентов в мобильности, встроенных средствах безопасности и обеспечении безопасности для сотрудников, использующих на работе свои собственные мобильные устройства (BYOD).
Тысячи банков, предприятий, поставщиков услуг и правительств используют инновационные решения аутентификации компании Gemalto для защиты доступа к их физическим и цифровым активам. Технологии Gemalto обеспечивают спектр приложений для корпораций и электронных банковских услуг для сотрудников и обслуживания клиентов. Организации могут воспользоваться многофакторной аутентификацией со спектром из нескольких приложений на базе инфраструктуры открытых ключей (PKI), маркеров, мобильно генерируемых одноразовых паролей и цифровых подписей. Расширенные портфели Ezio и Protiva предназначены для оснащения клиентов средствами простого внедрения облачных или локальных решений аутентификации.
Покупка SafeNet
В 2014 году Gemalto приобрела за $890 млн американскую компанию SafeNet.
2009
Выручка за 2009 г. превышает 1,6 млрд евро, прибыль – 118 млн евро. Ежегодный доход компании в 2009 году составил 165 млн.евро, штат сотрудников — более 10.000 человек, работающих в 75 отделениях, также работают научно-исследовательские и сервисные центры в 41 стране.
Примечания
- ↑Gemalto Full Year 2018 Results
- ↑Gemalto accepts Thales €4.8bn cash offer
- ↑Gemalto rejects ‘opportunistic’ €4.3bn Atos takeover offer
- ↑Atos proposes to acquire Gemalto to create a global leader in cybersecurity, digital technologies and services
Источник: www.tadviser.ru
Sentinel LDK – платформа для защиты и лицензирования программного обеспечения
Компания «Gemalto» разработала продукт Sentinel LDK, который представляет собой эволюционное развитие системы защиты HASP, используемой уже больше 20 лет.
«ЕвроМобайл» — официальный дистрибьютор «Gemalto»
- дистрибьюция – поставка продукции сторонних вендоров;
- инжиниринг – внедрение комплексных беспроводных решений для базовых отраслей экономики;
- сервис – комплексное обслуживание подключенных объектов на базе сервисной бизнес-модели.
«Евромобайл» присутствует более чем на 20 рынках (промышленная автоматизация, ЖКХ, торговля, медицина, сельское хозяйство, и др.), предлагает продукцию более 100 брендов и постоянно следит за трендами в сфере IT. Одна из последних тенденций заключается в том, что клиенты все больше интересуются не только покупкой оборудования, но и покупкой софта. Однако ПО всегда нуждается в защите от взлома и кражи интеллектуальной собственности, поэтому с сентября 2018 года «ЕвроМобайл» предлагает решение для защиты и гибкого лицензирования. Оно разработано международной компанией «Gemalto», с которой «Евромобайл» сотрудничает уже более 10 лет.
«Gemalto» — мировой лидер монетизации ПО
«Gemalto» — глобальная компания, которая специализируется на информационной безопасности в различных сферах бизнеса, от IoT и мобильной связи до финансовых услуг. В частности, 50% мирового рынка чипов для банковских карт и SIM-карт сотовых операторов производит «Gemalto».
Одно из важнейших направлений работы компании – монетизация ПО, то есть извлечение максимальной прибыли из программных или программно-аппаратных продуктов. В этой области она занимает лидирующую мировую позицию по версии аналитического агентства «Frost
Задачи разработчика
После разработки софта и перед выходом на рынок, компания должна решить следующие задачи:
- защита от нелегального использования клиентами и реверс-инжиниринга конкурентами;
- лицензирование и соблюдение лицензионных ограничений конечными пользователями;
- выбор оптимальной бизнес-модели для извлечения максимальной прибыли и ее реализация на техническом уровне: использование вечной лицензии, ограничение лицензии по времени, по количеству сетевых пользователей, по количеству подключенного оборудования и т.д.
- создание централизованной, автоматизированной системы управления всем жизненным циклом продукта;
- сбор статистики использования продукта для определения эффективности бизнес-моделей;
- автоматизация продаж для обеспечения непрерывности бизнес-процессов.
С точки зрения большинства российских компаний, монетизацией ПО должен заниматься отдел программирования. На самом деле, в монетизации должны принимать участие все отделы.
Успех зависит не только от самого продукта, но и от бизнес-стратегии монетизации, поэтому большую играет гибкая система лицензирования, которая позволит отделу продаж делать уникальные и интересные предложения для каждого из клиентов. Далее схемы монетизации должны быть согласованы с финансовым отделом, чтобы он успел подготовить все необходимые документы и внести правки в контракты. Отдел отгрузки тоже имеет отношение к монетизации, потому что его сотрудники закрывают сделки. Отдел технической поддержки и IT-отдел должны знать, как с технической стороны вопроса сопровождать процессы внедрение новых бизнес-моделей и использование этих продуктов конечными пользователями. В этом комплексном процессе принимает участие вся компания.
Если начать разбираться, что такое монетизация ПО – технология или бизнес-процесс, то оказывается, что технологий в этом процессе достаточно немного. С точки зрения внедрения технологий компании нужно выбрать вендора, который будет поставлять систему лицензирования, определить каталог продуктов, внедрить систему защиты и лицензирования и интегрировать процесс управления жизненным циклом лицензии с системой, в которой ведутся продажи. Но перед тем, как начинать внедрять систему монетизации, нужно решить ещё множество исключительно бизнес-вопросов: определить стратегию монетизации ПО, каналы продаж, выбрать модели лицензирования и многое другое. Компания будет активно развиваться только тогда, когда технологии будут внедрены вместе с чётким, понятным бизнес-процессом.
Sentinel LDK: защита, лицензирование, развитие
Компания «Gemalto» разработала продукт Sentinel LDK, который решает все вышеупомянутые задачи. Sentinel LDK представляет собой эволюционное развитие системы защиты HASP, которая используется уже больше 20 лет.
Защита интеллектуальной собственности и защита от пиратства обеспечивается с помощью утилиты Sentinel Envelope и API, которые предоставляют многоуровневую систему защиты для приложений и данных. Утилита за 2 минуты в автоматическом режиме обрабатывает скомпилированный файл и внедряет в него несколько степеней защиты.
Sentinel LDK позволяет быстро и без привлечения отдела разработки внедрять любые модели лицензирования:
- вечную лицензию
- подписку
- оплату за использование
- лицензирование модулей
- ограничение по времени
- лицензирование рабочих мест
- демо-версии
- лицензирование оборудования
Раньше, когда на рынке было достаточно мало программных продуктов, вендоры чаще всего использовали вечную лицензию. Покупатель платил за неё один раз и потом пользовался ею без ограничений.
Сейчас, в условиях сильной конкуренции, разработчики вынуждены использовать новые схемы лицензирования, чтобы удовлетворять возросшие потребности клиентов и расширять своё присутствие на рынке. Например, лицензия по подписке позволяет пользователю изначально не платить большую сумму за ПО, что уменьшает стоимость входа в технологию и позволяет платить только тогда, когда клиент фактически пользуется продуктом. Лицензирование модулей удобно, когда у продукта есть несколько версий (домашняя, корпоративная, решение «enterprise») и необходимо ограничить функционал ПО в зависимости от версии. Лицензирование оборудования блокирует работу софта в случае его запуска на неофицильном оборудовании. Все эти бизнес-модели при умелом подходе помогают выйти на рынки, которые раньше были недоступны.
Sentinel LDK предусматривает 3 варианта носителя для лицензии:
- аппаратный ключ (USB) – максимально надежный, простой в использовании вариант для хранения лицензии;
- программный ключ – удобен, когда необходимо автоматизировать процесс доставки лицензий, либо в случае, когда скорость доставки лицензий до клиентов играет критичную роль;
- облачная лицензия – позволяет лицензировать софт в режиме реального времени и собирать статистику использования ПО.
Для координации работы компании, а также для её дальнейшего масштабирования, нужны инструменты управления бизнес-процессами и сбора данных. Небольшие IT-разработчики часто сталкиваются с проблемой: устоявшиеся бизнес-процессы, подходящие для небольших объёмов производства, затрудняют рост компании, когда её масштабы увеличиваются. При этом изменить ситуацию очень сложно, так как изначально выбранная модель не предполагала масштабирования, и перестраивать систему нужно с самого фундамента, с отдела разработки.
Решение Sentinel LDK содержит платформу для управления лицензиями Sentinel EMS. Эта платформа поддерживает весь жизненный цикл продукта. С ее помощью можно отслеживать лицензионные ограничения, управлять лицензиями, вести учёт пользователей и собирать статистику. С Sentinel EMS легко создать пользовательский онлайн-портал, на котором клиенты самостоятельно будут активировать и обновлять свои лицензии. В платформе предусмотрено внедрение автоматической доставки ПО, системы контроля работы партнёров и другие полезные сервисы.
Философия Sentinel LDK заключается в следующем – отдел программирования один раз внедряет поддержку этого решения, а дальше другие отделы компании самостоятельно выбирают подходящую бизнес-модель и без привлечения программистов меняют модель лицензирования, каналы продаж и другие параметры. Такой подход позволяет ускорить развитие компании, потому что все процессы становятся быстрее.
Примеры лицензирования
Лицензирование функционала
Компания Cisco приняла решение производить однотипное оборудование, а функционал устройств закладывать не в аппаратную составляющую, а в софт. Таким образом, ограничения по функционалу закладывались в ПО на уровне лицензии. Это позволило удешевить производство и упростить планирование склада, потому что необходимость производства одного и того же устройства для разных сегментов (для домашнего использования, малого бизнеса, крупного бизнеса) отпала. Кроме того, стало гораздо проще переводить пользователя с базовой версии устройства на продвинутую, для этого теперь достаточно изменить данные, которые записаны в лицензии, без замены оборудования.
Медицинское оборудование
Производитель стоматологического оборудования разработал качественный и дорогостоящий комплекс аппаратных и программных компонентов, позволяющих выполнять определенные операции. Это решение по вечной лицензии могли приобрести только большие клиники, и вскоре рынок себя исчерпал.
С помощью решений компании «Gemalto» разработчик реализовал дополнительную бизнес-модель: клиент получает оборудование по себестоимости, но при этом платит за лицензию, которая позволяет ему произвести определенное количество операций. В этом случае изначальная стоимость продукта стала значительно ниже, и теперь купить данное решение могли не только большие клиники, но и частные практикующие доктора. Они покупали оборудование по себестоимости, платили за лицензию, принимали пациентов, получали с них деньги и потом могли опять обратиться к производителю оборудования, чтобы купить лицензию на следующие операции. Компания смогла выйти на рынок небольших клиник и буквально за полгода увеличила свои продажи более чем в 2 раза.
Управление страховой компанией
Российская фирма разработала софт для управления страховой компанией. Специфика страховых компаний заключается в том, что там работает много людей, и происходит большая текучка кадров, поэтому страховым компаниям невыгодно покупать ПО для каждого сотрудника. «Gemalto» предложила такой вариант: ПО устанавливается всем страховым агентам бесплатно, но в тот момент, когда агент продает и регистрирует в системе новый страховой полис, информация об этом отправляется на сервер лицензирования. Раз в месяц производитель программного обеспечения собирает данные о количестве проданных полисов и, исходя из этого числа, выставляет счет страховой компании, которая оплачивает фактическое использование программного продукта. В данном случае модель лицензирования с оплатой за использование является наиболее честной и эффективной.
3D-печать
Другая российская компания производит 3D-принтеры и софт для них. У нее есть как крупные, так и мелкие заказчики. Для первых компания продает оборудование и софт с вечной неограниченной лицензией, а для домашних пользователей софт продается с оплатой за использование. Пользователь может смоделировать любое количество моделей для печати, но напечатать он может столько раз, сколько прописано в его лицензии. Таким образом, пользователь оплачивает непосредственно сам факт использования программного обеспечения.
Морская навигация
Российская компания разработала решение для морской навигации. В мире существует множество поставщиков карт для морской навигации. Карты одного поставщика лучше покрывают один регион, карты другого поставщика — другой. Чтобы получить максимально качественные карты, пользователю нужно купить карты от разных производителей, что, естественно, очень дорого.
Компания разработала свою морскую систему навигации и в неё загрузила карты сразу множества различных производителей. В процессе следования по маршруту система использует карты того производителя, которые лучше подходят для данного региона, и в каждый момент времени пользователь получает оптимальные карты. По прибытии в порт, когда появляется интернет, система определяет, какие карты использовались, а какие нет. Клиент оплачивает лицензии только за те карты, которые он использовал.
Каждая из этих моделей лицензирования помогла компании значительно увеличить свои финансовые показатели за счет того, что ее предложение было наиболее актуально и интересно для рынка или увеличивало охват рынка, поэтому очень важно, чтобы системы монетизации были актуальны и помогали развиваться бизнесу, а не тормозили его.
Именно для этого и существует решение Sentinel LDK. Оно позволяет надежно защитить софт, гибко его лицензировать и автоматизировать весь жизненный цикл лицензии для эффективного развития бизнеса.
Использовать Sentinel LDK очень просто. Посмотреть как платформа монетизации работает на практике можно, открыв ссылку на вебинар компании «ЕвроМобайл».
Источник: www.euromobile.ru