Что за программа амо

Содержание

Сравнение тарифов амо срм. Важно определить задачи вашего бизнеса, которые вы планируете решать. Только после этого выбирайте тариф, подходящий вам.

Amo crm тарифы . Вам будет доступно 14 дней бесплатного доступа к амо срм.

Попробую расшифровать три самых ключевых тарифа Амо црм. Для новичка самое важное- выбрать самый дешманский тариф и радоваться экономии. Я расскажу простым языком чего вы лишаетесь и что приобретаете на тарифах «Базовый», «Расширенный» и «Профессиональный».

Тариф «Базовый». 499 рублей за 1 пользователя в месяц.

На этом тарифе нет многих фишек, ради которых вы и покупаете амо црм. Я расшифрую простым языком эти прочерки в тарифах. Они означают то, чего НЕТ в данном тарифе.

Скоринг

Скоринг- это функция, напоминающая банковский процесс оценки кандидата на выдачу кредита. Вы можете присваивать ценность клиенту, например, побывавшим в статусе «думает над предложением». И эти факторы вы можете комбинировать в сложные формулы для того, чтобы выявить самых горячих клиентов. Не большая потеря. Я сам не понимаю, как использовать это.

AmoCRM за 5 минут. Обзор основных возможностей. Воронка продаж, сделки, клиенты, задачи [amoperm]

Обязательность заполнения полей.

Эта фишка позволяет вашим сотрудникам запрещать сохранение сделки, в случае, если не заполнено какое-то из выбранных вами полей. Менеджеры часто косячат и ленятся вбить какие-то данные. По мне- это не большая проблема. Я боролся с плохим заполнением карточки клиента штрафами, демотивациями и снижением KPI. Вылечил за один раз.

Диджитал воронка

Отсутствие Диджитал воронки — это самая плохая новость. Я бы даже не взялся за внедрение CRM на таком тарифе. Там настраивать и автоматизировать нечего. На мой взгляд, тариф «Базовый» — люксовая замена таблицы эксель. Все про Диджитал воронку я напишу ниже.

Все автоматизированные и «умные» действия amo crm выполняет только при наличии в тарифе этой самой Digital воронки.

Диджитал розница

Отсутствует Диджитал розница. Большинству бизнесов Диджитал розница нужна для совершения повторных циклов продаж. Она реально упрощает жизнь при работе с уже действующими клиентами. В общем, всем, у кого повторные продажи являются естественным процессом (маникюр, стрижка, продление абонементов)- вам пора переходить к анализу следующего тарифа, потому что без Диджитал розницы вам нечего делать тут.

Sales bot

Amo crm поскромничала и практически не выделяет одну из самых мощных своих фишек. Сэйлз бот- это функция, которая позволяет не просто интегрировать ваши социальные сети, бизнес-аккаунты и корпоративные мессенджеры. Сэйлз бот позволяет вам разрабатывать бота самостоятельно. Как на конструкторе, без кодов и заморочек.

Просто коннектим свой Инстаграм, Вконтакте, Вайбер, Телеграм, Фэйсбук месснеджер, или даже скайп. А потом прописываем сценарии автоматических ответов вашими ботами.

Чтобы вы до конца осознали крутость этого инструмента- я вам скажу, что есть сервисы, предоставляющие только одного Сэйлз бота и сырую crm за 10 тысяч рублей в месяц!

amoCRM Краткий обзор функционала

Индекс потребительской лояльности

Не буду тут сгущать краски. Без этой функции многие бизнесы «живу- нетюжю» В общем, эта функция позволяет коммуницировать с вашим клиентом после его обращения в вашу компанию. По выбранному каналу связи ему уходит сообщение с просьбой оценить качество работы компании по 10 бальной шкале. Вы можете настроить алЯрмы- уведомления себя-любимого. И как бэтмен врубаться за обиженных клиентов и наказывать нерадивого сотрудника. Надеюсь, вы будете анализировать оценки перед тем, как накажите всех ))

Прогноз будущих продаж

Эта функция у меня работат хуже, чем хреновый прогноз погоды. Я не знаю алгоритмы работы этой истории, но не сильно бы расстроился при отсутствии такого инструмента.

KPI и план продаж для менеджеров

Классический инструмент, знакомый любому РОПу. Распределение плановых показателей (количественных, или в натуралке). Процент выполнения, отставания, и все главные радости РОПа и супервайзера. Я не понимаю, можно ли работать без визуализации своего планового показателя и отслеживания его в динамике. В общем, важный инструмент.

В базовом тарифе его нет.

Анализ звонков менеджеров

Мониторит активность ваших менеджеров на линии. В принципе, если вы используете любую цифровую телефонию, а не звоните с мобилки- всю статистику по количеству звонков вы сможете получить из кабинета своей телефонии. Но в амо на данном тарифе наглядную шкалу в разрезе по менеджерам вы не получите. По мне- важнейшая штука. Особенно, если вы звоните не только по горячим лидам, но и по холодной базе.

Интеграция с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте)

Логично, что данной функции на этом тарифе нет. Она бы и не смогла работать без Диджитал воронки. Эта интеграция позволяет коннектить ваши рекламные аккаунты в вышеперечисленных рекламных сетях, затем показывать людям, находящимся в нужном вам статусе персонализированную рекламу. Например, ваш менеджер перевел клиента в статус «Выставлен счет», а у вас настроена таргетированная реклама на данном статусе с текстом и посылом, который направлен только на людей, получивших от вас счет. Это просто взрывает мозг вашему клиенту и имеет очень высокую конверсию.

Безопасность

Остальные пункты, которые отсутствуют на тарифе «Базовый» связаны с безопасностью. Не вижу смысл каждый в отдельности рассматривать. Вы не сможете видеть кто и когда заходил в свою учетную запись (с какого Айпи адреса) Не будет автоматического бэкапа данных с отправкой их вам. Ну и запрет на вход с внешних айпи, контроля каждого захода-выхода в CRM.
Это не должно вас пугать. Амо очень люто относится к безопасности персональных данных ваших клиентов и к безопасности ваших аккаунтов. Это не зависит от тарифа. Но также, вы можете по глупости скомпрометировать свой админский логин и пароль. Тогда никакие меры безопасности вам не помогут.

Доработка продукта

Остальные фишки являются самыми незаметными для новичков- внедренцев. Вэбхуки — это дополнительная возможность легкой интеграции с сервисами, которые не имеют готовых плагинов в амо црм. Создание виджетов для рабочего стола и другие плюшки- это уже удел совсем перфекционистов, которые любят персонализировать все, что под руку попадается.

Тариф «Расширенный». 999 рублей за 1 пользователя в месяц.

На этом тарифе появляется главный козырь- Диджитал воронка. Я упустил ее подробное описание на базовом тарифе, потому что ее там просто нет)))))

Digital pipeline

Именно так в amocrm обозначают диджитал воронку. Она позволяет автоматизировать действия. Я пытаюсь донести простым не маркетинговым языком все эти фишки, не пытаясь навязать вам свое мнение относительно амо црм. Но иногда мои «упрощения» читать сложнее, чем техническую документацию от amo. Вот как они описали преимущества своей автоматической воронки продаж

Диджитал воронка- задачи.

Например, задачи для менеджера. Вам пришла заявка, менеджер позвонил по номеру, но было занято. Он присваивает заявке статус «перезвонить позже». Скорее всего он забудет поставить себе задачу перезвонить повторно, рассчитывая на то, что он лев, который ничего не забывает.

Я бы не стал надеяться на таких львов и разработал бы бизнес-процесс: при присвоении статуса «недозвонились» поставить менеджеру, ответственному за сделку задачу на перезвон через 15 минут. Если совсем про элементарные вещи говорить, то это выглядит так. Разумеется, все менеджерские задачи находятся у вас под контролем. И вы видите весь объем невыполненных и просроченных задач.

Автоматическая отправка СМС и Email

Это давно не новинка и не роскошь. Все црм умеют отправлять смс и письма. Только здесь реализована возможность выстраивать автоматические цепочки, которые будут срабатывать, даже если ваш менеджер забыл.

Например, пришла заявка на замер с номером телефона и почтой. Человек поговорил с вашим сэйлзом. Ему все понравилось, но смутила цена. Менеджер может перевести клиента в разработанный для таких клиентов статус, который вы автоматизировали до усрачки.

Через 3 дня с момента попадания клиента в данный статус ему уходит смс с персональной скидкой, дублируется по почте. Если реакции не было и клиент не совершил целевые действия- он попадает в следующий статус с другим предложением через заданное время.

А еще через неделю вы можете обрушиться на этого «счастливчика и баловня судьбы» автоматическим звонком бота с предзаписанным акционным предложением. Клиент попадает в IVR- меню, в котором мы предлагаем ему нажать 1 для связи с сотрудником вашей компании. Вуаля, мы вернули клиента. Причем, самое крутое в том, что вам не нужно помнить об этом алгоритме. Он хреначит себе и все тут.

Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot)

В тарифе «Расширенный» появились Чат- боты, о которых я писал в статье ранее. Это отличная новость! Но диджитал- розница доступна только в «Профессиональном».

Тариф «Профессиональный». 1499 рублей за 1 пользователя в месяц.

Появилась Диджитал розница. В общем, открылось все в тотал. В резюме хочу высказать свое личное мнение.

CRM- это не расход, а генератор денег в компанию. Какой бы тариф вы не выбрали- это все равно лучше, чем работать в эксель. И возврат инвестиций вы начнете ощущать уже с первого месяца после внедрения.

Самая ключевая задача, которая стоит перед вами- не просто номинально внедрить CRM, а прошить головы своих сотрудников и помочь им понять, что crm- не карательный элемент дополнительного контроля работы ваших людей, а инструмент, позволяющий зарабатывать много денег.

Источник: dzen.ru

Как за неделю внедрить AmoCRM и сэкономить десятки тысяч рублей

Статья будет полезна предпринимателям с отделом продаж от 2 до 10 человек. Прочитав ее, вам станет намного проще найти исполнителей на внедрение AmoCRM или разобраться с настройками самостоятельно. Время прочтения 6 минут.

AmoCRM сегодня — лидер среди облачных CRM для малого бизнеса. Это удобный конструктор, собрав который, вы получаете мощную CRM, адаптированную под специфику вашего бизнеса.

Все компании разные, на разных этапах развития, каждая со своей спецификой. Поэтому и подходы к внедрению AmoCRM тоже разные.

Перед тем как начать искать подрядчиков и сравнивать цены, вы должны ответить себе на вопрос, какой из двух подходов вам ближе.

Подход 1

У вас отдел продаж больше 10-ти человек. Уже пытались что-то автоматизировать, описывать бизнес-процессы. Возможно, у вас уже внедрена CRM, которая вас не устраивает. У вас есть подробное ТЗ того, вы точно знаете как должна выглядеть автоматизация в вашем случае. Вы готовы сразу сделать проект внедрения AmoCRM, длиной в 2-3 месяца и стоимостью от 300 000 рублей.

Если эта ситуация про вас, то дальше можете не читать, статья не будет вам полезной.

Подход 2

У вас трудится от 2 до 10 менеджеров по продажам. Они работают в excel, в блокнотах, в 1С или вообще каждый по-своему. У вас стоит задача свести все процессы продаж в одном месте. И желательно без саботажа со стороны менеджеров. Вам нужно быстрое решение, чтобы за 2 недели навести хотя бы начальный порядок в продажах, тратя на контроль и согласования не более 3-4 часов, при стоимости работ не больше 20-30 000 рублей.

Ниже буду рассказывать именно про Подход 2, поэтому если он для вас актуален, читайте ниже.

Все что нужно для начала работы, уже есть в системе

Основная задача на старте — настроить и использовать уже готовый функционал AmoCRM и максимально адаптировать его под специфику вашего бизнеса. Без излишней долгой автоматизации и интеграций. И как можно скорее начать работать.

В чем преимущества такого подхода?

— Быстрое начало работы;

— Вы тратите деньги поэтапно и только на те доработки, которые вам нужны на сегодняшний момент;

— В случае, если текущий исполнитель вас не устроит, вы легко сможете заменить его на других подрядчиков, без финансовых и временных рисков;

— Достаточно одного дня, что бы менеджер научился пользоваться системой;

Сделав правильно базовые настройки и не откладывая начало работ, вы быстро получите реальный опыт использования системы.

Поработав неделю: вручную внеся контакты, добавив задачи и примечания, подвигая сделки по воронке продаж, поковыряв аналитику, вы оголите процессы вашего отдела продаж и вам будет легче понять и сформулировать, что конкретно вам нужно улучшить в системе.

Вы получите обратную связь от менеджеров по продажам: каких полей не хватает, что можно сделать удобнее и быстрее, а что стоит убрать за ненадобностью.

Действия, которые нужно сделать на первом этапе внедрения

— Регистрируете аккаунт. Желательно через партнера AmoCRM, так как оплачивая через партнеров, вы бесплатно получите минимум месяц использования системы. А это, если у вас будет работать 5 человек, экономия 5 000 рублей.

— Приглашаете сотрудников. Из системы, им на почту придут приглашения с логином и паролем.

— Настраиваете каждому сотруднику права доступа. Создание, просмотр, правка, удаление и экспорт данных. Все видят сделки и контакты всех, или только свои.

— Настраиваете воронку продаж. Это проще сделать, если вы сперва на бумаге распишете все этапы работы с клиентом от первого касания до завершения сделки и повторных продаж.

— Настраиваете поля сделок, контактов и компаний под особенности вашего бизнеса.

— Импортируете текущую базу клиентов из Excel. Сопоставив названия столбцов из Excel с названиями полей в AmoCRM. Важно! В таблице Excel, в одной ячейке должно быть только одно значение. Иначе намучаетесь с импортом. Часто бывает так, что в одну ячейку вставляют несколько номеров телефонов или E-mail.

Одна ячейка – один номер, одна ячейка – один e-mail. Провести качественный импорт данных без потерь – это кровь, боль и слезы. Надо быть к этому готовым.

— Подключаете корпоративные и личные E-mail сотрудников, чтобы вся переписка с клиентом подтягивалась и историю сделки.

А что дальше?

А дальше, вы по шагам начинаете вносить дополнительные настройки вашу AmoCRM, в зависимости от задач, которые стоят острее всего.

Я постараюсь описать основные возможности, но помимо этого, есть еще очень много плюшек для узких ниш, которые я не включил в список. Перечень возможных интеграций и доработок вы можете посмотреть, перейдя в «Настройки» — раздел «Интеграции»

Поехали:

— Интеграция с сайтами. Все заявки с сайта и заказы из интернет-магазина автоматически попадают в AmoCRM. Вы перестанете терять обращения клиентов и потенциальную прибыль из-за невнимательности менеджеров. Уже прикинули в уме сокращение потерь?

— Интеграция с сервисами коммуникации. Онлайн-чаты, опросы, обратный звонок, whatsapp,Instagram, Facebook, Skype, Telegram, VK, Viber. Вся коммуникация с клиентом будет вестись в режиме одного окна, что в 2-3 раза экономит время сотрудников. Даже если менеджер уйдет, вся история общения с клиентом останется у вас в AmoCRM. Как вы сейчас контролируете процесс общения с клиентами?

— Интеграция с телефонией. Настройка маршрутизации звонков, входящие и исходящие звонки попадают в карточку сделки в AmoCRM. При звонке от нового клиента будет автоматически создаваться сделка. Клиенты при звонке на корпоративный телефон сразу будут попадать на своего менеджера.

Вы можете слушать звонки менеджеров, анализировать из количеств и длительность, постоянно проводить работу над ошибками. Удобно?

— Автоматические задачи: звонок, КП, счет, договор, отгрузка, отправить сообщение и др. Система сама будет ставить задачи менеджеру, экономя его время, и не будет позволять забыть о клиенте. Как считаете, это мелочь или было бы неплохо внедрить?

— Автоматические уведомления: отправка смс и e-mail клиентам. Ваши клиенты становятся «теплее», больше не нужно назойливо названивать. Ваши клиенты любят навязчивость?

— Автоматизированный документооборот: создание договоров, КП, счетов с печатями и подписями по одному клику и автоматическая отправка их клиентам. Теперь для создания договора и счета клиенту уходит не 1 час, а 5 минут. На что можно потратить сэкономленное время менеджера?

— Автоматизированный маркетинг: настройка показа таргетированной рекламы в AdWords, Facebook, VK, настройка e-mail рассылок. Все делается прицельно по разным категориям клиентов. Сколько вы сэкономите денег на рекламном бюджете?

— Синхронизация с 1С: обмен контрагентами, оплаченными счетами, товарами, ценами. Менеджеры работают в AmoCRM, бухгалтерия в 1С, информация между системами обменивается в реальном времени в обе стороны. Далеко не всем это нужно, доработка стоит в среднем от 50 000 рублей. В вашем случае что перевешивает? Польза или затраты?

— Обучение сотрудников: работа со сделками, контактами, задачами, телефонией, почтой, документами. Предпочитаете постоянно объяснять одно и тоже или что бы сотрудники сами быстро находили ответы на часто задаваемые вопросы?

— Обучение руководителей: контроль сотрудников, кто хорошо работает, а кто плохо, аналитика объемов и каналов продаж, конверсий. Оцениваете только конечный результат или хотите так же понимать эффективность?

— Интеграция с системами аналитики. Roistat, Google Analytics, Яндекс Метрика, Google Sheets. Как сейчас вы выстраиваете аналитику? А как хотели бы ее видеть?

Видя такое многообразие возможностей, оговорюсь и напомню. Не стоит пытаться подключить сразу и все!

Например

В ваш бизнес 90% заявок приходят с сайта, но бывает, что раз в месяц вам напишут в Whatsapp. В таком случае, однозначно и как можно скорее нужно подключить интеграцию с сайтами, а вот интеграция с whatsapp стоит отдельных денег, с ежемесячной оплатой. Стоит ли ежемесячно платить по 1 000 рублей за интеграцию просто ради того, чтобы к вам в CRM автоматически попадали 1-2 сообщения в месяц.

Верно и обратное. Допустим, вы – салон красоты, и whatsapp– это основной канал коммуникации, куда вам пишут клиенты. Однозначно надо подключать, так как возможная недополученная прибыль от упущенных клиентов, несоизмеримо выше, чем затраты на подключение и оплату виджета интеграции.

В качестве заключения приведу пример этапов внедрения

Быстрый старт

Допустим вы — оптовая компания. Сделали базовые настройки, о которых я написал выше. Обучились работать со сделками и задачами. Начали пользоваться системой 1-2 недели. И за это время, поняли на практике, чего не хватает в системе, а именно:

Задача 1: Ваш основной источник заявок – это сайт. Поэтому заявки с сайта должны попадать в CRM автоматически, минуя ручной ввод менеджером.

Решение: Вы делали сайт на конструкторе, пусть этим конструктором будет tilda. Нашли в настройках готовую интеграцию и сделали все по инструкции. Вуаля, теперь все заявки с сайта автоматически попадают в AmoCRM

Задача 2: Клиенты сразу обращаются с заявкой в несколько компаний, и что бы сразу выделиться на фоне остальных, вы хотите, чтобы клиентам при обращении в компанию, приходило СМС-сообщение «Спасибо за обращение в нашу компанию, менеджер Михаил свяжется с вами в течение 20-ти минут»

Решение: Находите и подключаете сервис для СМС-рассылок, например sms.ru, регистрируетесь в нем, по доступной инструкции настраиваете интеграцию AmoCRM, создаете шаблоны смс-сообщений для отправки, настраиваете подстановку имени менеджера, условия отправки в зависимости от источника сделки. И готово, теперь клиенту при обращении в вашу компанию, приходит приветственное СМС.

Задача 3: Вы хотите знать, сколько звонков в день делают менеджеры, какой длительности, какого качества, что они говорят вашим клиентам, с тем, что бы проводить работу над ошибками.

Решение: Подбираем подходящую телефонию, настраиваем маршруты входящих звонков, интегрируем с CRM, подключаем телефоны и гарнитуры, тестируем работоспособность. Звонки теперь можно делать сразу из AmoCRM, и вся история звонков сразу подтягивается в историю сделки.

Вывод

Используя такой подход, вы сразу начали пользоваться AmoCRM, внедрили нужные вашему бизнесу доработки, потратили суммарно 3-4 недели, растянули оплату и избежали рисков с подрядчиками.

Успехов и больших продаж!

Источник: spark.ru

Внедрение amoCRM: как настроить систему с нуля

К нам часто обращаются за внедрением CRM. AmoCRM — одна из таких систем. Ее главное отличие от других — узкая специализация. AmoCRM направлена на упрощение работы менеджеров по продажам за счет автоматизации множества операций, включая адресные маркетинговые коммуникации, управление работой менеджеров по продажам.

ИНТЕРВОЛГА специализируется на внедрении и развитии CRM Битрикс24. Статью про amoCRM мы написали в рамках эксперимента сравнения crm-систем, популярных на российском рынке в конце 2010х годов.

Первый, важный этап работы с системой — настройка. От того, насколько эффективно используются возможности системы зависит успех ее внедрения. В amoCRM настройку системы можно сделать без специальных знаний. Все просто и понятно, доступно новичкам.

Рассмотрим основные инструменты системы и возможности их настройки amoCRM, в качестве тестового примера все операции будем производить для event-агентства.

Настройка воронки продаж

Воронка продаж позволяет задать этапы работы с клиентами, каждый из которых приближает его к покупке. Это важная часть, которая определяет последовательность действий менеджера по продажам, а значит успех каждой отдельной сделки. Для настройки воронки продаж нужно перейти в раздел “Сделки” в левом меню, нажать на кнопку “Настроить”. Далее скорректировать базовые этапы воронки продаж в соответствии с вашими задачами.

Лиды, контакты, компании, сделки

В amoCRM отдельной категории “лидов”, в отличие от Битрикс24, нет. Все обращения или лиды, попадающие в систему оказываются либо в “Неразобранном” либо на выбранный этап воронки продаж (в зависимости от настроек). При попадании заявки в воронку создаются “Контакт”, “Компания” и “Сделка”.

При создании “Сделки” в воронке продаж, в “Контакт” автоматически попадет имя обратившегося, его контактные данные, в “Компанию” — название организации, доступные данные о компании, данные контакта. “Сделка” содержит в себе всю информацию об обращении и дальнейшем взаимодействии с клиентом на каждом этапе воронки продаж.

Чтобы быстро загрузить в amoCRM свою базу контактов и компаний, можно воспользоваться встроенной функцией импорта. Для этого перейдите в раздел “Списки” и нажмите на кнопку с тремя точками — см. картинку ниже, далее выберите “Импорт”.

При запуске импорта из файла amoCRM сама определяет соответствие некоторых полей: “Название” и “Название (компания)”, “юр.лицо” и “юр.лицо” в нашем примере. Для полей, для которых нет похожих названий система автоматически предлагается “Не импортировать поле”. При этом в выпадающем списке можно найти подходящее поле из уже существующих в системе или “Создать новое поле”.

При создании нового поля доступно следующее: к какой сущности будет относиться новое поле, тип поля, название.

Для того, чтобы добавить поля в контакт, компанию или сделку без импорта данных достаточно перейти в раздел “Списки” в левом меню, выбрать любую компанию, контакт или сделку, перейти в настройки.

Далее добавить поле, указав тип поля (текст, число, флаг, список и другие) и его название. По умолчанию все создаваемые поля необязательны для заполнения, но система позволяет делать поля обязательными для определенного этапа. Если поле, обязательное для заполнения на определенном этапе не будет заполнено, сделку нельзя будет перемещать дальше по воронке продаж.

При интеграции с источниками поступления лидов можно указать на какой этап воронки продаж будет попадать лид или отправить лид в “неразобранное”. Для этого нужно перейти в “Сделки”, нажать кнопку “Настроить” и включить активный режим “Неразобранного”.

Например, так выглядит настройка формы, при которой информация по лиду попадет в “Неразобранное”.

Неразобранные лиды / сделки доступны только для сотрудников, у которых есть соответствующий доступ и администратору.

Можно настроить автоматическое перемещение клиента по этапам сделки при возникновении определенного события (так называемые “триггеры”) или делать перенос от этапа к этапу вручную.

Также можно настроить поля сделки: изменить их состав, количество, порядок, назначать типы полей, сделать часть полей обязательными для заполнения на определенном этапе. Более подробно о настройке полей сделки читайте в наших следующих статьях.

Создание автоматических событий доступны в настройках воронки продаж. Подробнее об этом, а также интеграции amoCRM с сайтом и почтой читайте в наших следующих статьях.

Раздел “Настройки” amoCRM

Раздел “Настройки” доступен только администратору. Раздел позволяет:

управлять интеграциями (выбрать готовые решения, загрузить свою интеграцию),
произвести общие настройки системы (изменить адрес своего аккаунта amoCRM, выбрать часовой пояс, страну, формат даты и времени, валюту расчетов),
управлять политикой создания внутренних чатов,
создавать резервные копии и задавать график резервного копирования,
управлять правами доступа в системе,
создавать шаблоны ответов в чаты,
ограничивать IP-адреса, с которых доступна система
управлять обратной связью клиентов через функцию NPS*.
* NPS (англ. Net Promoter Score) — индекс определения приверженности потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для оценки готовности к повторным покупкам.

Ниже настройки прав доступа. У администратора по умолчанию полные права. При отключении административных прав возможна гибкая настройка прав пользователей на создание, просмотр, правку, удаление и экспорт, в зависимости от того, является ли сотрудник ответственным за сущность (сделку, контакт, компанию, задачу), к какой группе принадлежит. Также есть возможность открывать или ограничивать доступ к почте, неразобранному и спискам.

pasted image 0 (9).png

Для управления политикой создания чатов нужно перейти в “Общие настройки” раздела настройки. AmoCRM позволяет запретить использовать чаты или ограничить возможность создания групповых чатов всем, кроме администратора.

pasted image 0 (10).png

Постановка задач и календари

По умолчанию в системе есть два типа задач: “Связаться с клиентом”, “Встреча”. Список задач можно настраивать — добавлять свои типы задач, удалять типы задач. Например, можно добавить тип задач из раздела “Задачи”, нажав на кнопку “Добавить задачу”.

Далее нажать на тип задачи, отображаемый по умолчанию, в открывшемся меню выбрать “Другой” и указать название нового типа задач, например, “Подготовить счет”.

Задачи можно ставить из сделки, из раздела задач: нажав на кнопку “Добавить задачу”, из календаря, выбрав день или время, из карточки компании или контакта. Задачи создаются при настройке автоматических событий, а также можно настроить автоматическое создание задач при появлении нового контакта или компании.

Календарь с задачами можно синхронизировать с календарем Google. Для этого достаточно в задачах нажать кнопку “Синхронизировать” и включить двустороннюю синхронизацию.

Интеграции: настройка источников поступления лидов

Для того, чтобы лиды автоматически попадали в amoCRM необходимо произвести настройку интеграций. Все настройки можно сделать в разделе “Сделки” левого меню, далее, нажать кнопку “Настроить”. На открывшемся экране слева выбрать кнопку “Добавить источник”.

После этого откроется окно с инструментами amoCRM, предлагается настроить интеграцию с почтой, формами обратной связи на сайте, формами Facebook, онлайн чатами, кнопку обратной связи, автоматическую обработку писем, а также различные виджеты, в том числе для подключения телефонии. Более подробно об интеграции amoCRM читайте в нашей следующей статье.

Выводы

AmoCRM интуитивно-понятная система. Она позволяет быстро самостоятельно настроить ее работу и начать использовать.

Для полноценной работы важно определить цели внедрения, какие именно функции важны именно для вас. Посмотрите на работу компании с разных сторон: со стороны пользователя CRM (менеджера по продажам, руководителя менеджеров по продажам), со стороны покупателя (что должен получить/увидеть покупатель после внедрения). Исходя из целей внедрения составьте список требований к системе и с этим багажом приступайте к выбору системы CRM и ее настройке.

AmoCRM подойдет средним компаниям с большим количеством операций на протяжении цикла продаж, включая сбор информации о клиенте, его потребностей и ожиданий от покупки, рекламные коммуникации. AmoCRM отличное решение для event-агентств, например. Система поможет менеджерам по продажам ничего не упустить и предоставить клиенту именно тот продукт, который он хочет видеть. При этом система возьмет часть функций по управлению продажами на себя, даст возможность качественнее обслужить бОльшее число клиентов.

Обратитесь к нам и мы подберем лучшее решение для вашего бизнеса, поможем с внедрением CRM.

Источник: www.intervolga.ru