Что такое программа salesforce

Привет! Я — Руслана Федорченко, Salesforce Expert в NIX. Направление Salesforce заинтересовало меня еще три года назад, когда будучи студенткой, я прошла обучение в NIX. Сейчас я самостоятельно реализовываю проекты любой сложности, налаживаю коммуникацию с заказчиками, прорабатываю требования и вместе с командой других экспертов Salesforce внедряю их в проекты.

Salesforce очень популярен среди девелоперов и заказчиков. Все сферы бизнеса переходят в «‎облако» и требуют уникальных решений под свои цели и бизнес-процессы. Платформа отлично справляется с задачами автоматизации любой сложности и крайне удобна в использовании.

Подробнее о преимуществах работы с Salesforce и о том, как разработчику построить карьеру в этом направлении — расскажу далее.

Облачные тренды для бизнеса

Крупные компании уже не мыслят, как вообще можно вести учет дел на бумаге или в Google-доках. Лишь автоматизация способна сохранить время и деньги. А с огромными массивами хранимых данных справляются CRM-системы (Customer Relationship Management Systems) — связующее звено между разработчиками, бизнесом заказчика и его клиентами.

Что такое Salesforce?

На базе CRM удается эффективно поддерживать взаимодействие всех участников и составляющих бизнес-процессов. Можно ставить задачи, распределять их между специалистами и контролировать выполнение. Подробности переговоров, результаты сделок, звонки и заказы — здесь хранится все.

Поскольку Salesforce представляет собой облачную платформу для управления различными бизнес-процессами в разнообразных сферах, компания создала отдельные продукты для каждой из этих целей. С помощью платформы можно настроить рекламную кампанию, SMS, email-рассылку или подобрать приложение под конкретные бизнес-задачи. Такие специализированные приложения Salesforce называют клаудами (Salesforce Clouds).

В чем сила Salesforce

Количество пользователей различных Salesforce-клаудов за время существования компании выросло с 2 млн до 70 млн. С 2012 года компания является лидером на рынке CRM-систем и занимает 20% всей отрасли. Сегодня Salesforce обгоняет таких ‎гигантов, как Oracle и Microsoft. С платформой сотрудничают компании с мировым именем: DELL, Canon, Western Union, Adidas, Google, Bentley, BMW, Toyota, Spotify, CISCO, American Red Cross, Vodafone.

Salesforce работает намного быстрее своих аналогов и не ограничивается классическими возможностями CRM. Площадка отличается и тем, что для неё можно много чего дописать — Salesforce открыт для расширения силами программистов.

Приведу понятную аналогию — покупка квартиры в новострое. Допустим, вы хотите купить жилье. Идете к застройщику и говорите: «‎Мне нужно свое пространство, где я хочу сделать ремонт и отремонтировать все под себя». То же самое в работе с Salesforce. Клиенты обращаются в компанию, приобретают свой инстанс или организацию, на которой они смогут автоматизировать бизнес-процессы и строить свои решения, используя существующие ресурсы платформы.

Чтобы было понятно, как работает платформа и какие инструменты можно использовать, на всякий случай «проговорю». Сейчас на рынке интернет-услуг провайдеры предоставляют такие уровни сервисов:

• Infrastructure as a Service.
• Platform as a service.
• Software as a service.

Каждый из них подразумевает определенный набор инструментов и компонентов. Любая из вышеперечисленных услуг призвана снять определенную часть временных и финансовых затрат на развертывание и поддержку IT-сервиса (будь то сайт-визитка, сервер в облаке или крупный корпоративный проект). Разработчики и клиенты Salesforce обычно сталкиваются с двумя позициями, предоставляемыми провайдером — platform и software.

Поскольку большинство таких сервисов работают по принципу Multi-tenancy (режим коллективной аренды), важно отметить: каждая облачная система имеет свои ограничения, чтобы быть более масштабируемой. В Salesforce (по принципу multi-tenancy) все ресурсы разделяются между клиентами одного вендора. Поэтому надо стараться не превышать лимиты и не переплачивать за ресурсы, которыми заказчик не пользуется.

Salesforce — гибкая и кроссплатформенная система, а значит подходит для создания дополнительного или изменения существующего функционала. Для этого у девелоперов есть отдельный ресурс — PaaS-платформа force.com. Здесь собраны инструменты для написания и развертывания приложений, определения уровней доступа безопасности и так далее. Ресурс используют, когда надо настроить кастомный процесс логина, переделать под клиента UI, создать с нуля новые компоненты приложения, интеграции и многое другое — то есть делать все, что связано с кастомизацией приложения. Работать «‎под капотом» можно как из десктопной программы через веб, так и в специальном мобильном приложении для конечных потребителей, разработчиков и администраторов Salesforce.

В 2018 году force.com трансформировали в Lightning Platform, но в среде разработчиков часто можно услышать и первое название.

Карьерный путь в Salesforce

На момент апреля 2021 года профессиональная градация от Salesforce насчитывает более 20 различных сертификаций. Каждый карьерный этап соответствует определенному сертификату. В направлении Salesforce можно начать с базовой роли администратора или девелопера, со временем углубиться в маркетинг (и сдать экзамен как Pardot Specialist) или же консалтинг. Интересна коммерция?

Пройди сертификацию на CPQ-эксперта. Для наиболее решительных и амбициозных есть почетная роль системного архитектора. «‎Бесконечность — не предел», — заявляют создатели Salesforce. Действительно, прокачивать навыки можно в самых разных направлениях. Тем не менее в этой статье хотелось бы сосредоточиться на базовых позициях: Salesforce Administrator и Salesforce Developer. Рассмотрим их подробнее.

Salesforce Administrator

Базовая и важнейшая роль в системе Salesforce. Не подумайте, что в его обязанности входит настройка компьютерных сетей, операционных систем и так далее. Специалист помогает пользователям практически во всем.

В его обязанности входит выполнение различных задач: начиная от помощи пользователям в разработке различной аналитики и отчетов, сброса паролей (когда юзер в 15-й раз не может правильно ввести нужные цифры), вплоть до поддержания качества данных, добавления новых и редактирования существующих объектов базы данных, а также выполнения резервного копирования организации.

Salesforce Developer

Из личного опыта могу сказать, что направление подойдет тем, кто не любит разрабатывать все с нуля. Платформа предоставляет множество готовых компонентов, которые потом можно улучшать и кастомизировать. Вот вам нативные языки для серверной части, вот — специальный фреймворк для UI. Всегда под рукой редактор кода — Visual Studio Code и Salesforce CLI.

Если вам одинаково нравится фронтенд- и бэкенд-разработка и вы хотите стать Full Stack девом, вам в Salesforce. На этой должности можно заниматься одновременно кастомизацией UI и бэкенд-логикой, помогающей автоматизировать работу с системой.

Возможности администратора на платформе достаточно широкие, но все же ему доступны только стандартные инструменты point-and-click:

• правила валидации;
• Flow и Process Builder;
• процессы утверждения;
• инструменты для кастомизации компонентов интерфейса;
• нотификации;
• работа с профайлами юзеров;
• data management и так далее.

В то время как Salesforce-разработчик может кастомизировать платформу и изменить ее до неузнаваемости. Эти роли тесно связаны между собой. Чтобы эффективно кастомизировать систему, девелопер должен понимать, можно ли выполнить задачу инструментами админа. Если их недостаточно, программист создает или кастомизирует какие-то компоненты с нуля.

Разработка под Salesforce предполагает плотное взаимодействие с клиентом. И это непременно станет частью ваших повседневных обязанностей. Нужно разбираться в модели бизнеса заказчика, его стандартных процессах, выяснять требования и цели автоматизации, и результат не заставит себя долго ждать. Умение продуктивно вести переговоры положительно влияет на профессиональный рост.

Сама платформа поощряет специалистов учиться новому и улучшать свои скилы: постоянно выпускает вебинары, обновляет материалы для самообучения. Еще один эффективный (и уже знакомый вам) способ прокачать навыки — сертификации Salesforce. Также об инструментах и преимуществах платформы вы можете узнать из лекций NIXMultiConf.

Базовые инструменты Salesforce специалиста

Сегодня на базе платформы насчитывается более 12 различных клаудов и дополнительных приложений. Я расскажу об основных, с которыми вы будете чаще всего сталкиваться во время работы.

Sales подключить онлайн-базу, которая будет подсказывать сотрудникам, какие документы лучше отправить клиенту, как объяснить, в чем проблема с тем или иным продуктом. Все это настраивается автоматически даже без непосредственного участия работника.

Commerce Other Clouds

Также существуют отдельные клауды, которые направлены на автоматизацию работы отдельных доменов бизнеса. Например, медицинской сферы или образовательных учреждений.

Платформа регулярно обновляет свои сервисы и выпускает различные «‎плюшки», предназначенные для использования в различных сферах бизнеса. Одной из таких «‎плюшек» стал искусственный интеллект Salesforce Einstein. Сегодня это первый и единственный ИИ-сервис для CRM-систем. Он помогает внедрить в CRM предиктивную аналитику и прогнозировать, какие потенциальные клиенты наиболее заинтересованы в работе с бизнесом вашего заказчика, какие товары наиболее популярны среди клиентов компании, как быстрее и выгоднее закрыть сделку и так далее.

Salesforce for Outlook/Gmail

Специальное расширение Salesforce для десктопа или веб-приложения Outlook либо Gmail. Синхронизирует все контакты, ивенты, информацию о клиенте между почтовым клиентом и Salesforce. Это поможет работникам компании заказчика эффективнее запускать email-рассылки, трекать сообщения и планировать митинги.

Salesforce Pardot Connector

Основная идея системы Pardot — сбор информации о клиенте. На основе этих данных формируется маркетинговая стратегия, с помощью которой компании привлекают больше новых покупателей и предлагают им подходящие товары. Также присутствует возможность отслеживать, сколько раз покупатель перешел по той или иной ссылке в имейле или на сайте, сколько раз открывал email и ответил ли на письмо. Более того, система автоматически строит отчетность о продажах и маркетинговых компаниях на основе заключенных сделок.

Salesforce CPQ (Configure — Price — Quote)

С этим продуктом Salesforce компаниям проще заключать договора и вести документооборот. Контракты генерируются и отправляются на подпись клиенту (конечно же, через защищенные каналы email-рассылок) и обратно в Salesforce. Все действия проходят в одном интерфейсе, доступном работникам и клиентам компании. С помощью CPQ легко найти продукт, который надо продать или предложить тому или иному клиенту. Здесь же автоматизируется процесс ценообразования.

Базовые CRM-системы не настолько гибкие и не предоставляют такое разнообразие утилит, как Salesforce. Управление контактными формами, обслуживание входящих/исходящих электронных писем на основе триггеров, интегрированные и расширяемые центры обработки вызовов и гибкие интерфейсы прикладного программирования позволяют подключить Salesforce к системе и заменить одним облаком существующие модули. Все это возможно силами разработчиков и администраторов.

Мир Salesforce — это широкие возможности для роста бизнеса в диджитале. Все больше компаний будут и дальше взаимодействовать с платформой. Отсюда и спрос на разработчиков и администраторов Salesforce. Сейчас у каждого инженера есть отличный шанс попасть в трендовое направление и развивать свои hard https://habr.com/ru/companies/nix/articles/576210/» target=»_blank»]habr.com[/mask_link]

Что такое программа salesforce

14.06.2016 Обзор CRM-систем 0 Коментариев

Что такое Salesforce CRM?

Salesforce − это CRM-система, которая предназначена для управления самыми разными видами бизнес-процессов, отношениями с клиентами, аналитикой, маркетингом, продажами и прочее.

Работает Salesforce CRM по модели SaaS (форме вычислений в облаке). Пользователям CRM-системы предоставляется готовое программное обеспечение, доступ к которому открытый через браузер или мобильное приложение. CRM-система ориентирована на малый, средний и крупный бизнес. Предлагает все необходимое для поиска, удержания клиентской базы, совершения сделки и прочее.

Предоставляет Salesforce в России следующие возможности:

• управление контактами;
• лидогенерация;
• прогнозирование;
• ведение отчетов;
• сотрудничество;
• автоматизация рабочего процесса;
• мобильность доступа.

Тарифы системы

Облачные решения CRM-системы состоят из трех тарифных планов:

• «Lightning Professional» предоставляется по цене $75 в 1 мес. за одного пользователя;
• «Lightning Enterprise» − $150 (1 месяц за 1 пользователя);
• «Lightning Unlimited» − $300 (1 месяц за 1 пользователя).

Возможности и функционал платформы

CRM-система позволят автоматизировать следующие направления:

Управление продажами автоматизировано комплексно, поэтому директор может получить отчет о продажах в любое удобное время, а продавец имеет возможность совершать сделки удаленно, используя смартфон. Система интегрирована с различными решениями по телефонии. Все процессы электронных продаж реализуются быстро и без особых сложностей. Может быть создан портал самообслуживания, современный интернет-ресурс или партнерский портал.

Какому бизнесу подойдет Salesforce?

CRM-система предлагает большой выбор инструментов для малого, среднего и крупного бизнеса. Использовать программное обеспечение можно в таких областях:

• медиа бизнес;
• розничная торговля;
• коммуникации;
• государственный сектор;
• здравоохранение;
• финансовые услуги;
• некоммерческая деятельность;
• образование;
• промышленность и прочее.

Преимущества и недостатки

Salesforce в России является востребованной CRM-системой, так как имеет ряд преимуществ, среди которых:

• простой и понятный интерфейс;
• удобные пользовательские настройки;
• интеграция с социальными сетями;
• интеграция со сторонними приложениями.

1. Стоимость CRM выше, нежели иные подобные системы.
2. Для расширения функционала нужно приобретать лицензии.
3. Ограниченная доступность. Так, CRM-система не поддерживает работу со многими облачными системами.
4. Сервисы для малого бизнеса ограничены в плане функциональности.
5. В отношении аналитической обработки информации CRM решения несколько ограничены.

Внедрение и интеграция CRM

Опыт внедрения Salesforce показывает, что в первую очередь требуется четко сформулировать процессы продаж, выявить слабые места или недоработки в бизнесе. Кроме того, внедрение может сочетать разные этапы, среди которых:

• определение технического задания;
• кастомизация под задачи;
• проведение тестирования среды, обучение пользователей.

Для того чтобы предоставить полный обзор для клиента, нужно обеспечить соответствующий обмен данными между самой CRM и иными информационными системами:

[tip]С этой целью можно разработать интеграционные сервисы по самым разным протоколам, в том числе Streaming API, SOAP, REST, JSON. Осуществляться обмен может между системами на уровне интерфейса, данных, бизнес-процессов.[/tip]

API

С точки зрения API Salesforce является одной из наиболее открытых CRM-систем. Поэтому возможности Salesforce достаточно обширны.

Среда разработки

Используя Salesforce, нет необходимости перестраивать методы работы, таким образом, CRM-систему можно подстроить под любой бизнес. С этой целью разработаны специальные настройки и доработки, которые возможно реализовать. Salesforce имеет обширные возможности касательно кастомизации Lighting, Visualforce, Apex.

Пример автоматизации процесса с Salesforce

Предприятие среднего бизнеса выпускает продукцию. Работает компания в сфере B2B, нацелена на создание сайта, на котором будет предложен конфигуратор товаров. В этом случае Salesforce можно применить как ядро системы. Для извлечения необходимых данных о продукции потребуется интеграция с 1С.

В CRM-системе реализуется инструмент для настройки без программирования правил конфигурирования, зависимостей опций, ценообразования. После этого программным обеспечением могут пользоваться сотрудники. Далее потребуется создать на Salesforce Community интерактивный сайт, разместить конфигуратор – функционал, позволяющий клиентам размещать заявки.

Отзывы

Что такое Salesforce? Это удобная и функциональная CRM-система, позволяющая реализовать возможности для осуществления бизнес деятельности. Об этом свидетельствуют отзывы пользователей. Использовать CRM-систему также можно бесплатно, поскольку для клиентов представлена пробная версия.

Upservice: Простая и эффективная система управления для B2B клиентов

Как выбрать CRM-систему для малого и среднего бизнеса в России

Введение в CRM-системы: основные понятия и преимущества

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ФИТБЕЙС, ЧТО ЭТО

Обзор конструктора CRM-систем ozma.io для малого и среднего бизнеса: возможности, функционал и преимущества

Автор Алексей Байдин

CRM эксперт, специалист по внедрению. Инженер по сопровождению автоматизированных систем взаимоотношений с клиентами.

Источник: crm-systems.info

Salesforce

Salesforce — это приложение для выстраивания взаимоотношений с клиентами для малого, среднего и крупного бизнеса. CRM дает возможность легко связать компании и организации с клиентами, работниками, партнерами и продуктами. С Salesforce начался тренд на облачные CRM.

Salesforce была создана в 1999 году Марком Бениоффом и его партнерами в Сан-Франциско. Их целью было создать модель Cloud CRM. В настоящее время Salesforce – это стандарт для всех CRM-решений и ведущий бренд в своей области до сих пор.

Чтобы обеспечить лучшие результаты CX для всех организаций, компания создала Salesforce Customer 360, полный набор продуктов, созданных для современного потребителя.

Основные возможности системы:

• управление базой клиентов;
• прогнозирование;
• ведение отчетов;
• лидогенерация;
• партнерство;
• автоматизация бизнес-процессов;
• мобильность доступа.

ДАННЫЕ О СЕРВИСЕ

• Стоимость: от 25$ за пользователя в месяц;
• Бесплатная версия: тестовый период – 30 дней;
• web: есть;
• iOS: есть;
• Андроид: есть.

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

Salesforce Customer 360 — это не отдельный продукт, а целая интегрированная система управления взаимоотношениями с клиентами, созданная для вашего бренда.

МОДУЛИ

Вы можете настроить Salesforce в соответствии с конкретными потребностями и целями вашего бизнеса. Первый уровень настройки — это выбор вашего «облака»/модуля.

У Salesforce представлены следующие модули:

• Сервис (Service): бизнес использует его для работы колл-центров и операторов связи. В таких приложениях, как Facebook Messenger, чат, SMS и т. д., есть встроенный искусственный интеллект, масштабируемая многоканальная поддержка. Вы также можете разработать и внедрить собственных чат-ботов для самообслуживания.
• Продажи (Sales): это стандартное предложение CRM от Salesforce, представляющее собой облачную систему с мобильным приложением. Sales Cloud предлагает масштабируемый способ для отделов продаж управлять контактами, возможностями и потенциальными клиентами в дополнение к прогнозированию продаж и повышению производительности. Sales Cloud также поставляется с маркетинговыми инструментами, мобильным приложением и инструментом очистки данных. Искусственный интеллект (ИИ) является дополнением к инструменту под названием Эйнштейн.
• Маркетинг (Marketing): многофункциональный сервис, который отслеживает успешность всех рекламных кампаний — email и SMS рассылок, SMM, push-уведомлений и других активностей.
• Коммерция (Commerce): объединенные возможности совершения покупок с рекомендациями ИИ, простые автоматизированные процессы продаж и возможности коммерции в Интернете, на мобильных устройствах и в социальных сетях.
• Аналитика (Analytics): аналитический модуль позволяет быстро найти наиболее проблемные точки цепочки продаж. Вы сможете динамично анализировать любую информацию, выискивая тренды и визуализируя увеличение прибыли и другие ключевые показатели (KPI).
• Интеграции (Integrations): вы можете интегрировать свой опыт Salesforce с множеством ведущих приложений или создать собственную интеграцию с помощью API.
• Платформа (Platform): площадка, где разработчики выкладывают платные и бесплатные дополнения и приложения для работы с Salesforce. Компания получает членский взнос и долю доходов с продаж.
• Отраслевые решения (industries): среди востребованных решений для бизнеса – Financial Services Cloud (для компаний из финансовой сферы), Health Cloud (для медицинских организаций).

APPEXCHANGE

Salesforce позволяет вам создавать собственное приложение и получить доступ к тысячам готовых к установке решений с помощью AppExchange.

Оно расширяет функции Salesforce для различных компаний и предоставляет отраслям легкий доступ к разработке приложений и сотням готовых решений для мобильных устройств.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

В правой части экрана вы найдете значок с растрепанными волосами — это Эйнштейн, ваш помощник с искусственным интеллектом. Он помогает вам работать эффективнее, анализируя данные о потенциальных клиентах и ​​предоставляя информацию о продажах. Вы найдете список рекомендаций на боковой панели Einstein.

Эйнштейн умеет следующее:

• Может помочь вам расставить приоритеты для потенциальных клиентов, назначив умную оценку. Эйнштейн просматривает исторические данные о продажах и выставляет баллы, основанные на том, кто с наибольшей вероятностью конвертируется. В отличие от традиционной оценки лидов, которая является статической, прогнозы Эйнштейна основаны на машинном обучении, что означает, что они развиваются и становятся умнее со временем. Каждый день рейтинг лидов обновляется.
• Когда вы начинаете выстраивать карту путешествия клиента, Эйнштейн всплывает, чтобы предложить вам следующие шаги.
• Эйнштейн использует ИИ для оценки ваших возможностей и оценки состояния каждой сделки. Вы получите анализ вероятности закрытия сделки и любые факторы риска, которые вы можете снизить. Einstein может проанализировать все ваши взаимодействия, чтобы дать конкретные рекомендации.

TRAILHEAD

Это бесплатная платформа, созданная для изучения Salesforce. Trailhead предоставляет разработчикам и администраторам ориентированный путь обучения ключевым функциям Salesforce с использованием набора интерактивных онлайн-руководств.

Пользователи могут либо пройти существующий готовый маршрут, либо создать свой собственный.

Выпускники получают всемирно признанные профессиональные сертификаты, подтверждающие их опыт работы с Salesforce.

МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП

Мобильное приложение повторяет все возможности Salesforce для настольных ПК, включая предоставление полезных сведений, таких как закладки на рабочем столе, где бы ваша команда ни находилась.

Пользователи могут устанавливать правила видимости для скрытия или отображения данных в зависимости от фильтров, которые они выбрали для целевого мобильного взаимодействия.

Для команд, которые часто заключают сделки вне офиса, мобильное приложение является ценным активом.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гибкость: немногие CRM-решения предлагают такую ​​же гибкость, как Salesforce Customer 360. Вы можете выбрать идеальное сочетание решений для любой команды или отрасли из множества систем продаж, обслуживания, маркетинга и коммерции.
• Комплексность: Salesforce Customer 360 имеет полное представление о пути вашего клиента, что дает вам больше информации о потребностях клиента и возможных проблемах, с которым сталкивается ваш клиент.
• Интеллект: Salesforce — одна из ведущих компаний на рынке по внедрению интеллектуальных технологий в обслуживание клиентов. Элементы персонализации на основе искусственного интеллекта упрощают обновление вашей CX-стратегии. Вы даже можете создавать ботов для самообслуживания
• Надежность: поскольку обслуживание клиентов в настоящее время является наиболее важным фактором, отличающим ваш бренд, вы не можете позволить себе отказаться от звонка или упустить лида. Salesforce обещает 99,99% времени безотказной работы в любой точке мира.
• Аналитика: вы можете создавать отчеты и визуальные данные, которые дают вам больше возможностей для роста бизнеса. Функции совместной работы даже облегчают обмен информацией с командами.

НЕДОСТАТКИ

• Стоимость Salesforce выше, чем другие существующие предложения на рынке облачных CRM;
• нет русскоязычной поддержки;
• для расширения функционала системы необходимо приобретать дополнительные модули;
• компания очень быстро меняется и адаптируется к новым условиям рынка, доделывает, переделывает продукты через agile-методы, поэтому вам придется постоянно учиться пользоваться системой и осваивать новые инструменты.

Источник: sok.marketing