AmoCRM — что это такое?
Сегодня поговорим о системе amoCRM, разберем ее инструментарий и функциональность, определим преимущества и недостатки. Рассмотрим в каких случаях внедрение продукта позволит увеличить продажи компании, а для каких не будет целесообразным.
Описание системы AmoCRM — что это и какую пользу приносит?
AmoCRM — система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая автоматизировать продажи и организовать работу отдела маркетинга внутри небольшого предприятия.
Внедрение AmoCRM позволяет оптимизировать внутренние процессы компании, и улучшить качество работы менеджеров по продажам и руководителя отдела благодаря встроенному инструментарию. Для менеджеров компании доступны:
- Удобный интерфейс для отслеживания целей и выполнения задач.
- Общение с клиентами непосредственно из CRM-карточки.
- Упрощенное ведение документооборота и запуск рассылок.
- Глобальный мессенджер для общения с сотрудниками внутри компании.
В свою очередь, для руководителя отдела продаж предусмотрены:
Обучение сотрудников работе в amoCRM
- Наглядная аналитика работы отдела.
- Настройка сложносоставных отчетов под нужды компании.
- Детализированный анализ работы колл-центра.
- Контроль над работой со сделками, в том числе и просроченными.
- Координирование работы менеджеров, распределение нагрузки на персонал.
- Планирование и разработка маркетинговой стратегии и настройка воронок продаж.
Функциональность программы определяется ее тарифным планом и количеством проведенных интеграций. AmoCRM предусматривает возможность тонкой настройки инструментария под требования компании благодаря открытому API и обширному каталогу приложений во встроенном магазине.
Основные инструменты сервиса
Интерфейс программы состоит из нескольких разделов, отвечающих за работу отдела продаж. Доступ к модулю аналитике, внутреннему мессенджеру, сделкам и задачам осуществляется через главное меню системы — подробно рассмотрим основные инструменты сервиса.
Рабочий стол
Внутри виртуальной панели отображается вся информация о работе отдела продаж. С помощью детализированных графиков или списков сервис выводит следующие данные:
- Общее количество завершенных, просроченных и текущих сделок.
- Показатель лояльности клиентов NPS.
- Количество и длительность обрабатываемых звонков колл-центром.
- Число текущих сделок без поставленных задач.
- Процент достижения ежедневного плана.
- Число обрабатываемых сделок менеджерами в режиме реального времени.
Рабочий стол программы также позволяет вывести отчеты в формате графиков или списков для каждого сотрудника. Кроме того, система предусматривает вывод информации о рабочих процессах всего отдела продаж или отдельно для выбранного менеджера.
AmoCRM за 5 минут. Обзор основных возможностей. Воронка продаж, сделки, клиенты, задачи [amoperm]
Сделки
Главный инструмент программы amoCRM — раздел со сделками. В системе сделки выводятся подробным списком или в виде воронки продаж, благодаря чему можно быстро оценить их этап или стадию. Все сделки в AmoCRM создаются в виде CRM-карточки, что позволяет настроить их отображение в интерфейсе системы — например, сразу выводить имя клиента, бюджет сделки и т. д.
Подобный подход позволяет распределить между собой разные бизнес-процессы и отдельно обрабатывать сделки по каждой воронке: например, для холодных или подогретых клиентов, для новых или повторных заказов, т. п.
Задачи и цели
Раздел отображает список выполненных и поставленных задач для каждого сотрудника организации. При корректной настройке системы CRM автоматически создает новые задачи — менеджеру остается только их закрыть для последующего перехода по воронке. Встроенный фильтр позволяет распределить задачи по их типу или статусу, дате создания и т. д.
Отдельно стоит отметить настройку целей компании. Цели создаются по бюджету или количеству сделок для каждого менеджера или отдела сроком на месяц или квартал. Постановка целей необходима для более точного отслеживания прогресса продаж.
Важно! Данный блок доступен только в старших тарифных планах. При этом возможностью создавать новые цели наделен только администратор программы.
Списки (контакты)
Все данные клиентов компании регистрируются в разделе «Списки», который выводит всю информацию в формате списка с CRM-карточками. В каждой карточке сохраняются контактные данные клиента, а также история взаимодействия с отделом продаж: письма и сообщения, запись телефонных звонков, история покупок и платежей. Все данные в карточке можно отфильтровать по дате, ответственным менеджерам и т. д.
Полный учет информации позволяет отправлять клиентами персональные рекомендации и предложения, основанные на их интересах. Это увеличивает лояльность аудитории и благоприятно отражается на конверсии, позволяет автоматизировать повторные продажи.
Почта
Здесь регистрируются все входящие и исходящие письма, настраивается запуск рассылок, фиксируется история общения с клиентами. В разделе можно просмотреть, когда и какие письма были прочитаны клиентом, на каком этапе сделки он находится в этот момент и т. д.
Работать с письмами можно в личном почтовом ящике каждого сотрудника, либо в рамках служебного email предприятия. Для подключения почтовой службы требуется провести интеграцию Amo CRM через API или с помощью приложения из Маркетплейс.
Звонки и телефония
Для работы колл-центра в AmoCRM предусмотрена интеграция с сервисами IP-телефонии. Система позволяет проводить звонки напрямую из CRM-карточек клиента, принимать входящие вызовы, а также записывать и скачивать телефонные разговоры. Кроме того, программа формирует статистику по проведенным звонкам и выводит информацию о качестве работы каждого оператора колл-центра.
Для звонков и колл-трекинга необходимо подключить модуль телефонии. В Маркетплейс программы доступно более 100 операторов связи с обширной линейкой тарифных планов.
Аналитика
Раздел аналитики позволяет проводить анализ качества работы каждого менеджера или отдела в целом. Система предлагает следующий инструментарий:
- Сводный отчет — отображает детальную информацию о продажах и позволяет сегментировать данные по этапам сделки, ступеням воронки или ответственным менеджерам. Также с помощью сводного отчета можно отслеживать нагрузку на работников и распределять клиентов и задачи свободным менеджерам.
- Анализ продаж — модуль выводит данные о количестве сделок за выбранное время и отображает конверсию воронки. Отчетные данные можно отфильтровать по бюджету или количеству сделок, распределить по датам, ответственным сотрудникам или причинам отказа.
- Отчет по покупателям — в данном разделе выводится информация о клиентах, периодически совершаемых заказы. Встроенный фильтр предусматривает распределение клиентов по операторам, которые проводили сделки.
- Список событий — инструмент для глобального анализа, регистрирующий все изменения в сервисе. В списке отмечаются новые сделки компании, их смена этапов в воронке, изменение данных в карточках клиента и т. д. Для удобной работы со списком предусмотрена система фильтров с сортировкой по дате, менеджерам, сделкам и т. п.
- Отчет по сотрудникам — раздел позволяет определить нагрузку и качество работы каждого сотрудника организации. С помощью отчета можно определить текущее количество сделок в обработке и вывести данные о количестве нереализованных или успешных продаж за выбранный промежуток времени.
В AmoCRM реализован весь необходимый инструментарий для проведения анализов эффективности действия всего предприятия. Сервис позволяет определить качество работы каждого менеджера, выявить проблемные места в воронке, оценить нагрузку на персонал и т. д.
Настройка
Раздел доступен только администраторам сервиса и отвечает за настройку функциональных модулей и инструментария AmoCRM. В разделе реализовано:
- Распределение прав доступа — сервис предполагает настройку уровней доступа для всех сотрудников, основываясь на их рабочих обязанностях или должности в компании. В настройках можно создать как отдельные роли, так и права доступа к группам или отделам.
- Виджеты и приложения — виджеты представляют собой сторонние приложения для расширения базовых функций программы. Виджеты позволяют провести интеграцию с мессенджерами, настроить телефонию или сервисы рассылок. Все виджеты загружаются через внутренний Маркетплейс системы. Стоимость платных виджетов определяется их функциональностью, также есть и бесплатные варианты.
- Доработка и интеграции — через настройки можно получить доступ к открытому API AmoCRM, что позволяет провести интеграцию сервиса со сторонними IT-продуктами. С помощью API можно подключить программы складского и бухгалтерского учета, провести сложные интеграции либо реализовать нетривиальные функции внутри CRM.
Обширный перечень приложений в Маркетплейс AmoCRM и открытый API позволяют доработать систему для решения практически любых задач. Тем не менее, на практике данная CRM подходит не каждой организации.
Каким компаниям подойдет AmoCRM?
Сервис оптимально подходит для организации стартапов и бизнеса без опыта в e-commerce, а также работы отдела продаж в небольших компаниях. В преимущества сервиса amoCRM стоит отнести следующие факторы:
- Доступная цена — стоимость программы, в зависимости от функциональности тарифа, составляет от 499 до 1499 рублей в месяц. Для ознакомления с продуктом также действует бесплатный период.
- Удобный интерфейс — интуитивно понятное меню и настройка прав доступа упрощает работу в CRM и сокращает время, необходимое для обучения персонала.
- Интеграция с телефонией, почтой и т. д. — Amo CRM предусматривает возможность быстрой интеграции с сервисами email и sms-рассылки, IP-телефонии благодаря готовым модулям во внутреннем магазине.
- Регистрация всех клиентских данных — сервис ведет полный учет контактных данных и истории взаимодействия клиента с компанией: от записи разговоров с менеджерами до истории покупок на сайте.
Из недостатков системы требуется отметить инструментарий, подстроенный под работу отдела продаж. С помощью AmoCRM трудно настроить управление производством или вести бухгалтерию— для этого потребуется внедрение других IT-продуктов.
Вывод
Система управления взаимоотношения с клиентами AmoCRM предназначена для бизнес-стартапов или организации работы отдела продаж небольших по размеру предприятий, специализирующихся на торговле или работающих в сфере услуг. Простой инструментарий и интуитивной понятный интерфейс позволяют организовать процесс продаж для молодых компаний и разобраться в нюансах e-commerce.
В то же время функциональность сервиса станет определяющим фактором перехода на другую CRM-систему при последующем масштабировании бизнеса и росте предприятия. AmoCRM — оптимальный вариант для компаний с небольшой структурой и ограниченным бюджетом на внедрение.
Если вам необходима помощь в настройке и доработке AmoCRM, можете обратиться к компании Первый БИТ. Наши специалисты проведут внедрение любой сложности и помогут настроить систему под ваши нужды. Получить бесплатную консультацию интегратора CRM или записаться на внедрение можно по номеру телефона в шапке сайта, либо воспользовавшись формой ниже.
Источник: crm.ru
Как работать в AmoCRM. Инструкция для начинающих
АМО CRM – узконаправленная CRM для компаний, занимающихся продажами или маркетингом. Она корректирует работу фирм с 3-х циклом воронки продаж, включает в себя набор инструментов, ускоряющие работу.
Тарифы в АмоСРМ
Разработчики предоставляют 2 недели бесплатного сервиса. Это сделано для предпринимателей, желающих испытать систему на практике. В дальнейшем за 1 пользователя следует оплачивать по тарифу. Программа имеет 3 уровня: минимальный тарифу 499 р., расширенный 999 р., профессиональный 1499 р. Оплата взимается на полгода вперед. Минимальный платеж по базовому тарифу составит 2 994 р.
Регистрация в АмоСРМ
Для регистрации нового пользователя в CRM следует перейти в «Настройки» и найти вкладку «Пользователи», выбрать «Добавить пользователя». Зарегистрированный пользователь получит уведомление на электронную почту со специальной ссылкой на вход.
Вкладка “настройки” в амоСРМ
АmoCRM программа с понятным интерфейсом в отличие от Битрикс24. Сотрудник быстро освоит первые шаги в виртуальной рабочей среде. Важные функции, чаты, инструменты постоянно под рукой.
Интеграции
Сервис разработчика предлагает готовый виджет для интеграции телефонии. Нажав на звонок, сотрудник позвонит, не выходя из браузера, и во время разговора с клиентом заполнит необходимую информацию по заказу и разговору.
Счет и оплата
Перед работой в разделе “Счет и оплата” следует выбрать тарифный план и количество пользователей. Раздел позволяет контролировать и рассчитывать стоимости за сервис. В меню можно докупить лицензию на других пользователей.
Общие настройки
Созданы для дополнительного редактирования работы CRM. Пользователь указывает интересующую информацию для отображения на экране, а также настраивает персонализацию аккаунта.
Пользователи
Зарегистрированные аккаунты высвечиваются в общем списке. У пользователя есть статус, список разрешений для работы в программе, которые можно изменять, а также информация о нем (ФИО, пароль, адрес электронной почты, принадлежность к отделу).
API
Расширение возможности АмоСРМ, помогающая отследить посещения сайта и совершения сделки. Виджет предоставляет клиенту индивидуальный номер, связывая его с покупкой продукта или оформлением заказа.
Коммуникации
CRM позволяет интегрировать популярные мессенджеры, настроить голосовые сообщения, создать рабочие чаты, беседы. Специальный раздел «Чаты и менеджеры» расширяет возможности руководителя по проведению рабочих конференций удаленно.
Инструкция по работе: создание сделок и сбор статистики:
С помощью АмоСРМ сотрудник может создать заказ за пару кликов в разделе «Сделки». Главный инструмент – карточка клиента с информацией, действиями по поводу заказа и т.д. Программа анализирует этапы воронки продаж, осуществляет сбор информации, связанную с работой.
Настройка воронки продаж
Во вкладке «Сделки» есть настройки, которые руководитель редактирует, добавляя новые этапы воронки. Меню настройки находятся в правом углу экрана. По желанию пользователя программа составит воронку продаж по умолчанию.
Создание сделки
В соответствующей вкладке следует найти кнопку «Быстрое добавление». Заполнив информацию по заказу, работник нажимает «Добавить». Эти действия также выполняются в разделе «Списки».
Дополнительные поля в сделке
Дополнительные поля помогут организовать виртуальную рабочую среду. Поля можно создавать в разных разделах ( сделки, списки, клиенты и т.д.). Существуют разные типы полей. Они могут внести некоторые коррективы в автоматику и структуру работы. Дополнительное поле в сделке позволит обратить внимание сотрудника на действие особой важности.
Пока он не выполнит его, к следующему этапу работы сотрудник не будет допущен.
Сбор статистики
Анализ производится автоматически с помощью BI-системы. Система сквозной аналитики собирает данные, которые могут быть перенесены в Google форму. В таблицу не переносятся сделки. Система заботится о безопасности данных, поэтому переносит только цифры. Аналитическая система подстраивается под пользователя. Руководитель может определить 5 основных показателей.
Каждые сутки система будет обрабатывать информацию и присылать их в личные сообщения.
Задачи: как с ними работать
Это отличный инструмент для контроля важных моментов бизнеса. Администратор может создать сделку разными способами. Ее можно прикрепить к сделке или в отдельной вкладке “Задачи”. Она может быть сформирована через карточку сущности. В строке “Активность” руководитель может добавить задачу и прописать все необходимые условия для ее выполнения.
Списки: как работать со справочником
1 аккаунт может создать до 10 списков, ограничений по пунктам нет. Чтобы создать список, следует войти в соответствующую вкладку, найти значок карандаша. Их можно редактировать, удалять, перемещать.
Бизнес-процессы в АмоСРМ
Руководителю доступна функция редактирования бизнес-процессов. Во вкладке «Настройки воронку» отображаются этапы сделок. Нажав на значок «+», администратор добавляет новое действие для сотрудника. Например, отправить письмо перед звонком. Задается общий шаблон письма для других пользователей.
Экспорт и импорт данных в АмоСРМ
Разделы меню программы предусматривает импорт и экспорт сведений. Импортируя базу клиентов, администратор загружает другие важные данные ( номера телефонов, заказов). Если есть надобность разделить загруженную информацию, то это действие выполняется автоматически или вручную. Следует указать знак разделения. Руководитель может выбрать знак ( запятая, точка, точка с запятой и т.д.)
Почта: подключение и функционал
Во вкладке «Почта» следует нажать «Еще», затем ввести электронный адрес, с которого будут приходить письма. Важно указать тип почты (персональный или корпоративный). Программа в автоматическом режиме сортируют письма, группируют для удобства. В карточке профиля появится почтовый адрес.
Аналитика: отчеты
Функция сводного отчета – способ собрать информацию в виде диаграммы по интересующим показателям. Программа отфильтровывает выбранный отчет для изучения выбранного параметра. Это бизнес-инструмент, помогающий руководителю обладать актуальной информацией.
Отчет — анализ продаж
Раздел с уже составленными диаграммами. Благодаря ему, администратор отслеживает этапность сделок, процентное соотношение. График составляется за отдел или 1 сотрудника. Есть фильтр для поиска нужной информации.
Сводный отчет
Краткий обзор текущих дел. Руководитель может отследить количество выполненных задач, совершенных сделок, а также подвести итоги по проведенной работе. Благодаря программе, сведения изображаются в виде диаграмм.
Отчет по сотрудникам
Помогает отследить успехи сотрудников за определенный период. Нажав на имя пользователя, начальник увидит количество выполненных продаж за 1 месяц или неделю. Статистика учитывает успешно завершенные задачи.
Список событий
Вкладка, отображающая изменения сделок, задач и клиентов. Инструмент, напоминающий о новой информации. На центральный аккаунт будут выводиться сведения по активности компании (действия с клиентами, статус задач, успешных сделок работников).
Звонки
Раздел для расширенного аккаунта помогает отследить длительность и результат звонков. Статистика собирается на 1 пользователя, а также отдел. Звонок отслеживается. Начальник может ознакомиться с менеджером, который общался с покупателем.
Цели
Во вкладке «Аналитика» руководитель может поставить цель для работника или отдела продаж. Ее можно активировать в любой момент, указав срок реализации. Цель активируется для компании или группы менеджеров. В режиме реального времени начальник отслеживает успешность выполнения плана.
Работа со сделками
Сделки представлены в виде таблицы. Их можно переносить, удалять, фильтровать, отслеживать информацию, связанную с заказом. Чтобы настроить таблицу, следует зайти в меню воронки, где пользователь выбирает нужные параметры. Удаление сделок доступно только администратору. Сотрудник не обладает правами для редактирования списка.
Покупатели
Создана для реализации повторных покупок. Сущность двигается самостоятельно по этапам продаж как сделка. Отличие во времени. Руководитель может создать покупателя, который будет приобретать товар повторно.
Digital воронка
Инновационный инструмент, заменяющий человека на этапах сделки. Его задача – провести клиента по воронке продаж дальше. Он распределяет потенциальных покупателей по стадиям (от первого контакта до совершения заказа).
Источники
Интеграция дополнительных функций, инструментов, повышающие эффективность CRM. Редактируется, подстраивается под пользователя. Включает готовые формы для заполнения клиентом, кнопки обратной связи с менеджером, дополнительные места с лендингом.
Как выставлять счета в амоСРМ
Открыть карточку сделки, выбрать покупателя. Нажать «Выставить счет», затем заполнить информацию по заказу. Автоматически отправится письмо со счетом на электронный адрес клиента, указанный в АмоСРМ.
Как удалить аккаунт в амоСРМ
Если сотрудник перестал работать, то его профиль следует удалить. Открыть «Настройки», выбрать пользователя, затем отметить галочкой. Нажать на появившуюся кнопку «Удалить».
Почему за интеграцией и настройкой amoCRM лучше обратиться к специалистам “Деломатики”
Несмотря на понятный интерфейс, вспомогательное ПО требует начальной настройки, демонстрации функционала. Опытный специалист за короткое время объяснит, покажет базовые действия в программе.
Источник: delomatika.ru