Программа битрикс 24 что это как работать

Как начать работу в Битрикс24 — пошаговая инструкция

Битрикс24 — платформа, осуществляющая комплексную поддержку бизнеса. Сервис предлагает готовые решения для организации онлайн-офисов, внедрения CRM, создания и запуска лендингов и интернет-магазинов. Простая интеграция с мессенджерами, социальными сетями, почтовыми сервисами и подключение телефонии, сделали Битрикс24 одной из ведущих площадок для организации и автоматизации бизнес-процессов.

Несмотря на большое количество предлагаемых инструментов, интерфейс портала выглядит лаконично и не перегружен лишними элементами. Тем не менее, вся необходимая информация всегда расположена на экране, а не спрятана в «дальний угол», как это часто бывает.

Навигация по порталу осуществляется с помощью вкладок бокового меню — его можно настроить под свои потребности: сменить главный инструмент, настроить отображаемые пункты. Видимыми можно оставить только самые необходимые вкладки, а другие будут открываться по нажатию пункта «Еще». После того, как привыкните, подробные названия пунктов можно сменить на значки — это освободит полезное место на экране.

03.11.20/С чего начать работу в Битрикс24

Есть возможность сменить тему оформления, выбрав из имеющихся или загрузив свои собственные изображения, включая анимированные, в формате .gif. В целом, интерфейс легко настраивается под нужды пользователя и не вызывает никаких трудностей с первых минут использования.

Начало работы с Битрикс24. Настройка и работа с функционалом

Давайте пошагово рассмотрим, как зарегистрировать Битрикс24, выполнить первоначальную настройку и начать работать в системе.

Запуск и регистрация

Для регистрации собственного портала достаточно перейти по адресу https://btx.bz и нажать кнопку «Вход» — система предложит создать новый портал. Для этого потребуется ввести адрес электронной почты или авторизоваться с помощью одной из доступных социальных сетей:

• Facebook;
• Google;
• Apple ID;
• ВКонтакте;
• Office 365;
• Яндекс;
• LiveID;
• Twitter;
• Mail.ru;
• Сбербанк Бизнес Онлайн;
• Zoom.

На этой же странице можно ввести промокод. Воспользуйтесь нашим промокодом “ID” при регистрации. Подробнее: https://integrator.digital/bitrix24/. При регистрации с помощью e-mail потребуется подтвердить действие, перейдя по ссылке в присланном письме, а для социальных сетей — выдать разрешения на доступ Битрикс24 к аккаунту.

Создание структуры компании

Следующим шагом создадим структуру нашей компании — для этого переходим на вкладку бокового меню «Сотрудники». Открывается окно с настройками, где можно добавить или убрать подразделения, а также задать им названия. Все операции выполняются с помощью всплывающих по нажатию значков окон.

Уроки Битрикс24. Мобильное приложение

За каждым подразделением можно закрепить руководителя, а сама иерархия настраивается в графе «Вышестоящее подразделение» — нужно выбрать из выпадающего меню. Подобным образом можно за несколько минут сформировать структуру компании со всем необходимыми подразделениями и ответственными за них сотрудниками.

После создания структуры можно переходить к настройкам самого портала. Для этого нужно открыть вкладку бокового меню «Настройки». В открывшемся окне необходимо заполнить представленные поля:

• название компании;
• название компании в логотипе;
• электронную почту;
• тип организации;
• выходные дни;
• форматирование номера телефона: страна по умолчанию;
• формат адреса и множество других настроек.

Большинство настроек автоматизированы и применяются простой установкой / снятием чекбокса или выбором нужного варианта из выпадающего меню.

Добавление сотрудников

Для того, чтобы добавить сотрудников, снова открываем уже знакомую вкладку бокового меню «Сотрудники» и выбираем «Пригласить сотрудников». Откроется страница с выбором различных способов приглашения:

• приглашение по ссылке — позволяет скопировать и отправить ссылку для быстрой регистрации;
• E-mail или номер телефона — рассылка ссылок на указанные номера и адреса электронной почты;
• С привязкой к отделу или группе — можно сразу выбрать определенный отдел или группу, куда будет приглашен сотрудник;
• Зарегистрировать — позволяет самостоятельно внести все данные, включая должность и адрес электронной почты на которую придет приглашение;
• Экстранет-пользователь — служит для приглашения пользователей без определения его в сотрудники компании;
• Пригласить интегратора — специалиста способного выполнить тонкую настройку портала. Мы подробно рассказывали о том, как пригласить интегратора в одной из наших предыдущих статей.

Загрузка документов и работа с диском

Битрикс24 предоставляет место для хранения файлов — его размер зависит от выбранного тарифа. Изначально существуют разделы «Мой диск» и «Общий диск» — файлы на вашем диске видны только вам, а на общем — всем. При этом систему доступа можно тонко настроить: например, дать определенным сотрудникам и отделам доступ к файлам на вашем диске, или закрыть доступ на общем — Битрикс24 позволяет очень тонко настроить систему распределения прав доступа.

На «Общем диске» можно хранить договоры, шаблоны заявлений, почтовые вложения и другие файлы, необходимые для работы компании. Для того чтобы загрузить все нужные для работы документы, перейдите на вкладку «Диск», далее «Общий диск» и создайте желаемые папки. После этого в них можно загрузить документацию с ПК или воспользоваться функцией «Добавить», которая позволяет добавлять файлы напрямую из:

• Google Docs;
• MS Office Online;
• Office 356;
• Приложения Битрикс24.

Есть возможность настроить режим работы: документы могут открываться локально или в облаке.

Перенос информации о контактах и компаниях

Битрикс24 позволяет с легкостью перенести данные из других CRM-систем с использованием приложений из Маркета. Кроме этого, контакты и другую информацию можно самостоятельно импортировать посредством Excel или файлов .csv.

При небольшом количестве контактов их можно добавить самостоятельно, воспользовавшись кнопкой «Добавить контакт». Для этого открываем вкладку бокового меню «CRM», выбираем «Контакты» или «Компании» и нажимаем «добавить контакт / компанию».

Управление и настройка календаря

Календарь — важный инструмент в любой организации. Битрикс24 позволяет использовать календарь для планирования, контроля и автоматизации бизнес-процессов. После перехода по вкладке «Календарь» открывается окно, содержащее 2 раздела: «Мой календарь и «Календарь компании». События в календарь можно вносить как вручную, так и с помощью сервисов синхронизации — доступна синхронизация с мобильными календарями iPhone и Android, а также с Яндекс календарем, Google календарем, календарем Outlook и другими.

Для того чтобы добавить новую задачу, необходимо выбрать «Добавить» — затем задать название, время, участников, место проведения и другие условия. После этого нужно нажать кнопку «Создать» и в календаре появится новое событие.

Настройка почты и телефонии

Несмотря на то, что многие компании делают ставку на продажи в социальных сетях, телефонные звонки остаются одним из важнейших каналов взаимодействия с клиентами. Битрикс24 позволяет тонко настроить телефонию, выполнить мгновенную интеграцию с CRM, подключить колл-трекинг (Call Tracking). Использовать можно как встроенные решения, так и свои — подключить собственную АТС.

Для настройки почты необходимо перейти в раздел «Почта». Для всех основных почтовых сервисов доступно быстрое подключение — для этого нужно выбрать соответствующую иконку и следовать подсказкам. Для остальных провайдеров доступно подключение по IMAP — поддержка предлагает подробные инструкции для самых распространенных почтовых сервисов.

Чат и звонки

Чат — удобный инструмент, позволяющий вести обмен информацией и файлами между сотрудниками внутри портала. Вся переписка автоматически сохраняется, доступен поиск по словам и фразам. Есть возможность создавать групповые чаты для определенных сотрудников, а также каналы и видеоконференции. Функции чата доступны как в браузере, так и в мобильном и десктопном приложениях.

Помимо текстового общения и обмена файлами, приложение позволяет совершать аудиозвонки, видеозвонки и демонстрацию рабочего стола.

Работа с задачами и проектами

Планирование — неотъемлемая часть любого предприятия. Битрикс24 позволяет легко организовать работу с задачами и проектами, используя встроенные инструменты. Для создания новой задачи необходимо перейти в раздел «Задачи и проекты», а затем выбрать «Добавить задачу».

Для каждой задачи доступно название и подробное описание, а большие задачи можно разбить на несколько маленьких, используя встроенный функционал «Чек-лист». В задачу можно добавить сотрудников и назначить им различные роли: Постановщик, Ответственный, Наблюдатель и Соисполнитель. После определения сроков исполнения и уточнения дополнительных параметров нажмите «Поставить задачу».

Приложения

Приложения позволяют расширять возможности платформы в несколько нажатий мыши. Для этого нужно перейти на вкладку «Маркет» и выбрать требуемую категорию, например — «Переезд» или «Рассылки». Работает полноценный поиск с использованием фильтров.

Приложения доступны по подписке Битрикс24.Маркет Плюс — она есть только на коммерческих тарифах. В рамках подписки доступны все приложения: некоторые сразу предоставляют полный функционал, а другие требуют отдельной оплаты разработчику — на это указывает надпись «содержит встроенные покупки».

Время и отчеты

Базовые возможности Битрикс24 позволяют полностью контролировать бизнес-процессы и создавать отчеты по множеству срезов. В разделе «Время и отчеты» можно настроить «График отсутствий», чтобы знать, какие сотрудники находятся на рабочем месте, а какие в отпуске или взяли отгул.

«Рабочие отчеты» позволяют видеть сколько времени за работой провел тот или иной сотрудник в определенный день, неделю, месяц или другой отчетный период. Контролировать отчетность может администратор или начальник отдела — для этого они могут использовать систему оценок, а опционально и правок.

Заключение

Битрикс24 — сложный, но эффективный инструмент. С помощью этой статьи вы можете зарегистрироваться, попробовать выполнить различные настройки и даже запустить систему, но для настоящего переезда все равно потребуется помощь специалиста.

Более 10 лет мы оказываем бизнесу поддержку со стороны IT-решений и являемся золотым сертифицированным партнером Битрикс24. Если вам понравились возможности платформы и вы решили на нее переехать — звоните и пишете нам. Мы поможем внедрить Битрикс24 в самые короткие сроки, окажем последующую техническую поддержку, обучим персонал.

Источник: integrator.digital

Битрикс 24: инструкция для начинающих

Битрикс 24 представляет собой удобную платформу для решения основного круга задач любого бизнеса. Главным преимуществом этой CRM-системы является широкий набор инструментов в составе бесплатного тарифа. Это обеспечивает быстрый старт компании и ее внедрение на рынок без дополнительных затрат.

Описание интерфейса

Начать изучение Битрикс 24 целесообразно с пользовательского интерфейса. Он прост и интуитивно понятен даже для новичка. Интерфейс Битрикс 24 имеет обширный инструментарий для контроля всех процессов в компании. Основной блок интерфейса — колонка меню слева, где можно выбрать категорию.

Рассмотрим основные инструменты платформы.
Рекомендуемые решения

39 900 руб.
39 900 руб.

Представляет собой раздел новостей, где списком выводятся текущие задачи и новости. Выдача заданий и их обсуждение происходит в онлайн-режиме.

В данном разделе собраны все задачи в виде списка. Там же указаны сроки и план выполнения каждой задачи. Система позволяет оперативно создавать новые задачи, редактировать их параметры и общаться с сотрудниками, привлеченными к выполнению.

Инструмент для планирования деловых встреч, переговоров и задач. Совместим с Google-календарем, имеет настраиваемую функцию напоминаний.

Хранилище для данных. Здесь содержится все, что загружает в Битрикс 24 любой пользователь. Доступ к диску имеют все подключенные клиенты системы в рамках компании, а также те, кому выдано такое право в системе назначения доступов. Предусмотрена возможность синхронизации диска с модулями программы 1С.

Блок для обмена сообщениями и коммуникаций. Предусмотрена возможность осуществления внутренних телефонных переговоров сотрудников между собой, а также подключение контрагентов в единый чат.

Раздел интерфейса для коммуникаций со сторонними партнерами и контрагентами. Возможность подключения нескольких ящиков, осуществления рассылки (особо актуально для CRM-маркетинга), обработки входящей корреспонденции.

Набор модулей, позволяющих работать с корпоративными задачами и управлять продажами. Еще одним плюсом Битрикс 24 является то, что небольшие компании численностью до 12 человек могут пользоваться блоком CRM бесплатно.

Данный блок предназначен для хранения информации о сотрудниках организации. Интерфейс дает возможность представлять в удобном формате организационную структуру компании, а также осуществлять поиск по данным конкретных сотрудников (ФИО, должность и пр).

Блок, в котором можно собрать всю информацию о конкретном проекте (в рамках одной группы). В группу можно разместить всю документацию по объекту, важную информацию, планы, задачи, подключить тематический чат сотрудников. Группа может быть открытой для всех или закрытой (для ограниченного круга пользователей) — это определяется настройкой.

Здесь отображаются графики занятости или отсутствия сотрудников организации. Можно использовать как планировщик (для настройки совещаний и планерок). Возможность просмотра рабочих отчетов.

Блок содержит информацию о всех электронных площадках компании. Предусмотрена возможность редактировать и настраивать сайты и лэндинги.

Служит для объединения в CRM всех коммуникаций с клиентами. Позволяет связать между собой всю информацию о клиенте — его соцсети, чаты, данные, интересы и пр. Это позволяет вести более четкую политику таргетинга.

Предназначен для работы с клиентской базой. Дает возможность осуществлять настройку рассылок через различные каналы и работать с целевой аудиторией через рекламные кабинеты.

Предназначена для анализа маркетинговой и рекламной активности организации. Позволяет оценить эффективность работы сотрудников, ответственных за тот или иной этап воронки продаж, анализировать саму воронку продаж и делать финансовые прогнозы.

Раздел, который объединяет все коммуникационные каналы организации и демонстрирующий их эффективность для продаж. Дает возможность делать глобальные аналитические исследования.

В этом блоке собраны все телефонные звонки компании. Можно подключить любые телефонные линии, записывать и слушать звонки, анализировать детализацию и следить за балансом.

Здесь собраны неосновные разработки Битрикса 24, расширяющие возможности системы. Предлагаются как платные, так и бесплатные варианты.

Блок, в котором собраны все платежные системы и финансовые операции компании. Позволяет анализировать любой из этапов продаж.

Модуль служит для синхронизации и обмена данными между отдельными приложениями.

Раздел служит для подключения голосовых помощников или интерактивных модулей. Оптимизирует внутренние процессы.

Дополнительный информационный блок, в котором можно получить информацию о действующем тарифе, подключить или отключить платные сервисы.

Левое меню, которое мы рассмотрели выше, является полностью интерактивным, что дает возможность управлять процессами в удобном для пользователя режиме. В нижней части меню размещается блок настроек интерфейса. Рядом располагается кнопка, позволяющая пригласить в систему участников (через почту, мобильное приложение или ссылку). Обучение Битрикс 24 с нуля начинается именно с настройки пользовательского интерфейса.

Начало работы с Битрикс 24

Первые шаги: регистрация и настройка портала. Изначально клиенту подключается бесплатный тариф «Проект» с ограниченным набором сервисов. Впоследствии можно перейти на расширенные тарифы «Команда» или «Компания». Переход можно оформить в разделе «Лицензия». Для потенциальных клиентов доступна демоверсия программы.

Пользоваться ею можно бесплатно в течение месяца.

Второй шаг — подключение в систему новых пользователей и их регистрация, а также заполнение блока структуры компании (раздел «Компания», вкладка «Структура компании»). Четкое и корректное заполнение информации об актуальной организационной структуре компании позволит правильно выстроить бизнес-процессы и назначать ответственных.

Структуру заполняют, начиная с руководителя компании. После заполняют информацию об отдельных подразделениях. Чтобы добавить новое подразделение, нужно кликнуть на кнопку в верхней части раздела. Каждое добавляемое подразделение должно иметь свое уникальное название. Далее заполняются данные сотрудников подразделения и его руководителя.

Созданные сотрудники могут «перетаскиваться» между подразделениями «мышью».

После заполнения структуры компании можно перейти к настройке самого портала. Перейдите в раздел «Настройки портала» и укажите название компании. Оно будет отображаться в верхнем левом углу экрана. Установите время и его формат. Заполните поле адреса электронной почты.

Определите права доступа к Живой ленте для каждого сотрудника (полностью открытый или ограниченный доступ). Выберите сервисы, которые хотите использовать, остальные отключите. Рекомендуется сразу установить ограничение на вход по IP-адресу.

Настройка структуры компании

Редактирование и просмотр структуры осуществляется в «Меню» — «Сотрудники». Структура формируется из подразделений, каждое имеет свое название, руководителя, сотрудников.

Для добавления подразделения используйте кнопку «Добавить подразделение», заполните предлагаемую форму. Каждое подразделение может иметь подчиненное ему в неограниченном количестве.

Для добавления пользователей используйте кнопку «Пригласить сотрудников». После регистрации можете «перетаскивать» сотрудника из одного подразделения в другое в разделе редактирования структуры.

Работа с функционалом Битрикс 24 пошагово

Интерфейс системы прост и интуитивно понятен, тем не менее, большое количество разнообразных опций и возможностей требуют определенной адаптации. Предлагаемое руководство позволит быстрее сориентироваться в новой программе и начать работу.

Как создать задачу

Работа с системой Битрикс 24 после настройки основных блоков начинается с создания задачи. Для этого нужно перейти в раздел «Задачи» и нажать кнопку «Добавить задачу». Заполните открывшуюся форму (текст задачи, сроки выполнения, ответственные сотрудники). Если задача является типовой, то на ее базе можно создать шаблон. Настроить шаблоны можно в любое время.

Чаты и звонки

Технические возможности раздела следующие:

• возможность обмена сообщениями в открытых и закрытых чатах;
• осуществление телефонных звонков, организация многоканальной связи;
• мониторинг всех уведомлений портала;
• отслеживание «живой ленты».

Работа с группами

Группы дают возможность объединять сотрудников, работающих над одним проектом, или строить системы управления проектами. Группы могут быть открытие и закрытые. Для назначения доступа к группе необходимо установить соответствующие настройки. После выбора типа доступа вам будет доступно окно редактирования группы.

Опишите название группы, назначьте руководителя, укажите сотрудников, участвующих в проекте. После окончания создания группы можно полноценно пользоваться ее возможностями.

Учет рабочего времени

Данный раздел доступен только на тарифе «Компания». Позволяет контролировать занятость сотрудников и вести анализ эффективности использования ими рабочего дня. Кроме того, в этом разделе вам доступны:

• мониторинг глобальной статистики;
• контроль начала и окончания работы каждого работника;
• контроль соблюдения графиков работы;
• учет реально отработанного времени.

Для создания рабочего графика нужно кликнуть на символ шестеренки в правом верхнем углу.

Источник: martsoft.ru

Как пользоваться «Битрикс 24»: шпаргалка для новичков

Если в вашей компании неверно выстроены коммуникации, персонал работает медленно — возникает хаос и неразбериха. «Битрикс24» позволяет оптимизировать бизнес-процессы внутри организации. Вместо десятков сервисов и приложений для выполнения всех операций используется единая платформа.

Рассказываем, как пользоваться программой «Битрикс 24». Представляем пошаговые инструкции с фото.

Подключим и настроим «Битрикс24» под запросы вашего бизнеса.
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Программа «Битрикс 24»: что это и как с ней работать

«Битрикс24» — это набор программных инструментов для организации работы компании. Объединяет все каналы коммуникаций для взаимодействия с клиентами и позволяет управлять бизнесом из одного интерфейса. Подходит для предпринимательства любого формата, а также стартапов. Возможности «Битрикс24»:

• организация командной работы в онлайн-офисе (создание видеоконференций, чатов для обсуждения бизнес-процессов с сотрудниками);
• учет потенциальных и постоянных клиентов («Битрикс24.CRM»);
• отслеживание заказов, коммерческих предложений, оплаты;
• планирование задач;
• создание сайтов и интернет-магазинов по готовым шаблонам, разработанным под разные виды бизнеса;
• интеграция сервиса с конфигурациями «1С»;
• удобная коммуникация с клиентами;
• автоматизация бизнес-процессов;
• планирование рабочего времени;
• ведение расширенной аналитики.

Можно сказать, что «Битрикс 24» — это программа, которая объединяет всех клиентов и сотрудников компании, «подсказывает» персоналу, как работать, упрощая его труд. Доступна в двух вариантах:

1. Облачный сервис. Представлен в виде веб-приложения. Поставщик ПО размещает его на арендованном сервере, обеспечивает безопасность доступа и хранения данных, обновление программы, создание и восстановление резервных копий. Чтобы приступить к работе, достаточно зарегистрироваться в облачном сервисе.
2. Коробочное решение. Пользователь приобретает программу и устанавливает на своем ПК, настраивает под запросы бизнеса.

Для облачного сервиса доступно несколько тарифов («Бесплатный», «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный» и «Энтерпрайз»), которые различаются количеством подключаемых пользователей и набором функций. Коробочная версия представлена в редакциях: «Интернет-магазин + CRM», «Корпоративный портал» и «Энтерпрайз».

К облачной версии «Битрикс24» можно подключиться бесплатно, но ее функциональность максимально урезана. Коробочное решение — только на платной основе. Но есть демо-версия с пробным периодом 30 дней.

Доступно мобильное приложение «Битрикс24». Его можно бесплатно скачать, установить на свой смартфон и прямо с него управлять бизнесом.

Источник: online-kassa.ru

Битрикс24 — подробное описание системы и особенности использования

Развитие бизнеса на сегодняшний момент практически невозможно без использования качественного программного обеспечения. Разработчики со всего мира постоянно трудятся над созданием софта для данных целей. На российском рынке лидером в этом направлении является компания 1С. Ее комплекс «Битрикс24» уже много лет пользуется широкой популярностью среди владельцев компаний, предприятий и т.д.

Это материал про услугу «Внедрение CRM».

«Битрикс24» (международное название Bitrix24) — это программный комплекс (или сервис — как кому удобнее), предназначенный для оптимизации ведения бизнеса и контроля за производственным процессом. Сразу хотелось бы отметить, что его привлекательность заключается в том, что вам не придется приобретать собственный сервер, поскольку все данные будут находиться в облачном хранилище. Если кто-то переживает, что таким образом может произойти утечка какой-либо ценной информации о компании, то такие волнения напрасны — все данные хорошо защищены, и доступ к ним будут иметь только авторизованные пользователи.

Система «Битрикс24» богата на функциональные возможности. Ее описание содержит информацию о том, что это программный комплекс. Основными его функциями являются:

• создание корпоративной сети компании (только после предварительной регистрации участников рабочей группы);
• контроль за работой организации (включает в себя формирование заданий, контроль за их исполнением и ведение статистической отчетности);
• хранилище для файлов. В зависимости от тарифа, который выбран администратором компании, различается объем дискового пространства;
• конструктор для создания сайтов;
• приложение для осуществления звонков по IP-телефонии.
• прочие дополнительные возможности (чат, календарь, социальная сеть закрытого типа и т.д.).

Чтобы начать пользоваться возможностями Bitrix, необходимо пройти процедуру регистрации. Здесь следует упомянуть о том, что особенности этого процесса напрямую зависят от выбранного тарифного плана. На сегодняшний момент существует 3 тарифа — бесплатный и 2 платных (Команда и Компания).

Их отличие состоит в том, что на бесплатном тарифе может быть зарегистрировано не более 12 человек. Кроме того, он имеет несколько ограниченный функционал, но для небольшой организации этого более чем достаточно. Если в вашей компании работает более 12 человек, то нужно будет выбирать один из платных пакетов.

Процесс регистрации в бесплатном тарифе довольно просто — нужно лишь ввести основные данные о себе и компании. Никаких документов предоставлять не придется. Для регистрации на платном пакете нужно будет предоставить отдельные виды документации и указать о себе более подробные сведения. Собственно, на этом процедура регистрации в «Битрикс24» завершена и можно начинать пользоваться доступным функционалом.

После завершения регистрации необходимо присвоить комплекс технических возможностей для каждого пользователя (сотрудника компании). Данный процесс фактически является созданием корпоративной социальной сети. Из всех зарегистрированных пользователей остается один основной (так называемый системный администратор), который и будет заниматься распределением ролей. Для каждого сотрудника можно оставить полный набор возможностей или присвоить отдельные роли. Данный вопрос решается на уровне самой компании и разработчики Bitrix24 не имеют к нему никакого отношения).

Существует возможность переносить всю информацию с облачного хранилища на свой сервер. Для этого понадобится отдельная программа, которую можно скачать на сайте разработчиков «Битрикс». Однако данное решение остается непосредственно за руководителем компании и зависит во многом от особенностей производственного процесса.

В зависимости от целей использования системы каждый может выбирать именно те функциональные возможности, которые ему необходимы. Конструктор сайтов позволяет создавать уникальный дизайн с последующим его размещением на отдельном хостинге и открытием к нему общего доступа. Благодаря планировщику заданий (CRM) и календарю можно контролировать весь рабочий процесс и формировать статистическую отчетность. Правда, в бесплатном тарифе возможности этого несколько ограничены, но при желании имеющегося функционала вполне достаточно для оптимизации и организации контроля на работе.

Программа «Битрикс24» позволяет всем пользователям создавать, размещать и редактировать документы непосредственно в облачном хранилище. В качестве основы для создания разработчики используют функционал от Google G Suite, MS Office365, MS OfficeOnline, что обеспечивает полную совместимость форматов.

Примечательно то, что на сегодняшний момент «Битрикс24» работает не только на русском языке — к нему добавлено еще и 11 иностранных. Таким образом, данное программное обеспечение можно смело считать полноценным международным продуктом. Благодаря круглосуточной работе поддержки сбои в работе данного программного комплекса практически исключены. За всю историю развития Битрикс (а это более 8 лет) произошло всего 2 сбоя в работе программы. Пользователи тогда недоумевали, что это с «Битрикс24» произошло, однако их данные в итоге были восстановлены в полном объеме.

Таким образом, «Битрикс24» является универсальным программным продуктом для ведения бизнеса. Благодаря единому функционалу предприниматели и бизнесмены со всего мира могут объединяться между собой и вести даже интернет-сотрудничество. Недостатков в данной программе практически нет.

А благодаря мощным инструментам руководство и IT-специалисты той или иной компании могут обойтись без покупки иного программного обеспечения. Прочитав отзывы о данном продукте, вы, возможно, найдете в нем какие-то недостатки. Однако смеем вас уверить, что после регистрации и подробного изучения функционала все вопросы у вас отпадут. Весь интерфейс системы является вполне понятным — с ним может разобраться даже пользователь без опыта. А благодаря возможностям использования в оффлайн режиме применять программу можно в любой точке мира.

Источник: cetera.ru

Как начать работу в «Битрикс24»: пошаговая инструкция

Переход на «Битрикс24» можно сравнить с переездом в другой офис: вам нужно все собрать, перевезти и распаковать на новом месте, ничего при этом не потеряв. У любой компании есть своя система работы с документами, привычные технологии общения и навыки реализации бизнес-процессов, клиентская база и т.д. – все это потребуется перенести в «Битрикс24». О том, как осуществить «переезд» без особых усилий, вы узнаете, прочитав эту статью.

Первые шаги: регистрация и настройка портала

Итак, для начала нужно зарегистрироваться на портале «Битрикс24» . По умолчанию всем клиентам предоставлен бесплатный тариф «Проект», но если вы хотите использовать все возможности сервиса, подключите тарифы «Команда» или «Компания» в разделе «Лицензия». Если перед покупкой вы хотите протестировать портал, подключите его демо-версию и пользуйтесь всеми возможностями, которые есть в верхнем тарифе, бесплатно — в течение месяца.

Следующий шаг – регистрация пользователей и отражение структуры компании на портале (раздел «Компания» — вкладка «Структура компании»). Очень важно четко отразить структуру так, как она есть – это поможет правильно распределить права и обязанности всех пользователей. Для начала достаточно указать руководителя компании и перечислить все подразделения.

Добавить подразделение просто – достаточно кликнуть по кнопке в верхней части страницы раздела. Каждому новому подразделению нужно дать название и занести туда сотрудников, а также назначить руководителя. Сотрудников можно «перетаскивать» из одного подразделения в другое с помощью «мыши».

После того, как вы создали структуру компании, нужно настроить сам портал. Для этого необходимо перейти в раздел «Настройки портала» и указать название компании, которое будет отображать в логотипе (в шапке в левом верхнем углу), электронную почту, формат времени и даты, рабочий график (есть только в платном тарифе и в демо-версии). Здесь же можно отключить возможность писать в «Живой ленте» для всех сотрудников, оставив ее лишь некоторым пользователям. Еще одна настройка, на которую нужно обратить внимание – отключение сервисов, которые не будут использоваться в компании. Наконец, в этом же разделе , при необходимости, устанавливается ограничение для входа на портал по IP-адресу.

Загружаем документы для работы

Теперь нужно загрузить документы, с которыми будут работать ваши сотрудники. Если документов немного, можно загрузить их с помощью инструмента «Битрикс24.Диск» (раздел «Мой Диск»). Загрузить файлы можно также в разделе «Компания» — вкладка «Общий диск»: здесь удобно хранить образцы заявлений, договоров, записи телефонных разговоров и т.п. Но если документов много, проще установить фоновое приложение «Битрикс24» и подключить его к своему порталу. Тогда сервис сам синхронизирует файлы на вашем компьютере (не все, а только те, которые помещены в указанную вами папку) с теми, что хранятся на портале — и вы сможете работать с любыми документами, не загружая их.

Списки контактов, с которыми вы работаете, загружаются в разделе «CRM». Их можно импортировать из своего почтового клиента, из файла формата «.csv», а также из таблицы «Excel». Наконец, контакты можно загрузить из других CRM, используя партнерские приложения (их можно выбрать в разделе «Приложения»).

Если контактов немного, проще занести их вручную с помощью кнопки «Добавить контакт» в разделе «CRM». Скорее всего, у сотрудников вашей компании запланированы встречи и другие события. Если до этого вы вели общий календарь компании, можно перенести данные из него в инструмент «Календарь». Сделать это можно, кликнув по значку с шестеренкой в верхней части раздела «Календарь».

Новые события можно заносить непосредственно в разделе с помощью инструмента «Планировщик задач», выбирая не только дату и время события, но и его участников. В «Планировщике задач» можно выбрать время, когда все участники события будут свободны, запросить от них подтверждение участия и настроить напоминание о событии.

Тонкости работы с «Битрикс24»

• Чтобы в «Структуре компании» перенести сотрудника из одного отдела в другой, нужно нажать Shift и перетащить сотрудника «мышью»;
• Администратор портала видит всю информацию, кроме приватной переписки пользователей;
• Есть ограничения на объем загружаемых данных по тарифам: для тарифа «Проект» – 5 Гб, для тарифа «Команда» — 100 Гб;
• Пространство для хранения данных можно арендовать (информация о стоимости в разделе «Лицензия»);
• Доступ к разделу «CRM» можно ограничить (вкладка «Настройки» — «Права доступа»);
• «Коробочная» версия «Битрикс24» — разновидность сервиса для компаний, которые не могут позволить себе хранить данные на удаленных серверах;
• Удалить сотрудника из списка можно, выбрав пункт «Уволить» в контекстном меню (чтобы вызвать его, достаточно кликнуть правой кнопкой по карточке сотрудника);

Устанавливаем связь с миром: инструменты «Телефония» и «Почта»

После того, как вы сделали основные настройки, добавили пользователей и распределили их роли, самое время освоить инструмент «Битрикс24.Телефония». Для этого нужно зайти в раздел «Телефония», открыть вкладку «Настройки» и выбрать один из трех вариантов:

• Привязать свой телефонный номер к порталу, чтобы с него можно было звонить из браузера;
• Арендовать городской или федеральный номер. К нему можно будет приставлять добавочные номера для сотрудников, настраивать переадресацию на другие номера, в т.ч. мобильные, проверять номер по базе CRM во время звонка (когда вы звоните клиенту, зарегистрированному в базе, «Битрикс24» будет открывать его карточку);
• Если у вас уже есть АТС, можно подключить ее к «Битрикс24» , и пользоваться всеми возможностями, которые дает инструмент «Телефония».

Тонкости работы с «Битрикс24»

• Сотрудники компании «1С-Битрикс» не имеют доступа к данным компаний, использующих сервис «Битрикс24»
• На портал можно зайти с любого компьютера и мобильного устройства (при наличии Интернета);
• Мобильные приложения «Битрикс24» разрабатываются для iOS и Android;

Настраиваем бизнес-процессы

Теперь пора автоматизировать в «Битрикс24» привычные действия для сотрудников компании – осуществление звонков, обработку лидов, постановку задач и т.д.

Чтобы автоматизировать бизнес-процесс для всех сотрудников компании, можно создать список (раздел «Компания» — вкладка «Списки»). Список можно настроить произвольно, настроив любое количество полей и дав им свои названия. После настройки нужно выбрать действия, которые нужно произвести: двухэтапное утверждение, экспертная оценка.

Для примера настроим бизнес-процессы в CRM по обработке лидов: на странице раздела нужно открыть вкладку «Настройка бизнес-процессов» и выбрать пункт «Обработка лидов» (можно также свой бизнес-процесс). После этого можно сформировать свой сценарий обработки каждого типа лидов: например, лиды с сайта компании обрабатывает один менеджер, лиды с телефонных звонков – другой и т.п. Можно указывать неограниченное количество условий, настраивая шаблон бизнес-процесса, как вам хочется.

Приглашаем сотрудников на портал

Все готово для работы – пора пригласить сотрудников на портал (кнопка «Добавить» в верхней части страницы, под логотипом, – «Пригласить сотрудников»). В появившемся окне нужно указать адреса электронной почты ваших сотрудников. В этом окне также есть вкладка «Добавить» — с ее помощью можно добавить сотрудников сразу в выбранные вами отделы, заполнив за каждого сотрудника основную информацию – имя, фамилию, адрес электронной почты, пароль и т.д.

Тонкости работы с «Битрикс24»

• Резервную копию своего портала можно получить по запросу в компании «1С-Битрикс». Резервную копию «коробочной» версии пользователи могут делать сами;
• Полностью удалить профайл пользователя с портала нельзя;
• Удалить группу можно на ее странице (кнопка «Действия);
• В «коробочной» версии тоже можно устанавливать партнерские приложения;
• Для получения помощи по настройке «Битрикс24» можно обратиться к компании Эм Си Арт – золотому сертифицированному партнеру «1С-Битрикс»;

Интегрируем «Битрикс24» в работу компании

Осталась самая главная задача – вовлечь своих сотрудников в использование «Битрикс24» в повседневной работе. Первое, что они видят, когда заходят на портал – «Живая лента» компании. Поэтому администратор портала должен позаботиться о том, чтобы там была интересная и актуальная для новых пользователей информация. Чтение постов в «Живой ленте», как и в любой социальной сети, помогает им освоиться и понять, какие правила действуют на портале. Можно сразу начать с обсуждения рабочих вопросов и попросить самых активных сотрудников прокомментировать их.

Понять, как часто сотрудники используют разные инструменты портала можно, открыв раздел «Пульс компании» (главная страница портала – кнопка «Пульс компании» в правом верхнем углу). Здесь видна частота использования разных возможностей – социальной сети, «лайков», задач и т.д. Кликнув по каждому блоку, можно создать заготовку сообщения, которое будет опубликовано в «Живой ленте». В этом сообщении будет описание работы с инструментом (его можно отредактировать, как угодно). В «Пульсе компании» есть рейтинг пользователей, в котором можно увидеть, кто из сотрудников наиболее часто использует каждый инструмент.

Теперь можно приступить к созданию задач. Лучше начинать с простых: укажите поручение, ответственного исполнителя и крайний срок выполнения задачи. Позже можно начинать вести учет времени, создавать свои шаблоны задач и т.п. Найти справочную информацию по задачам (как и по любому другом разделу) можно, кликнув по знаку вопроса, расположенному в верхнем правом углу страницы.

Для обсуждения и решения задач сотрудникам пригодится бизнес-чат. Его отличие от внешних мессенджеров в том, что все сотрудники уже есть в списке контактов, и вам не надо никого добавлять и регистрировать. А вот внешним пользователям бизнес-чат недоступен – поэтому сотрудники спокойно могут общаться, не опасаясь утечки информации.

Сотрудникам следует рекомендовать синхронизировать свои рабочие папки с инструментом «Битрикс24.Диск» в их аккаунтах. Тогда можно будет редактировать общие документы и делиться ими, что особенно удобно при подготовке презентаций и других публичных мероприятий.

Всем, кто освоил работу на портале, можно смело предлагать мобильную версию «Битрикс24» . В ней пользователям доступны те же инструменты, что в браузерной версии – «Живая лента», «Задачи», «Календарь» и т.д. Если пользователю пришло новое сообщение на портале – на телефон придет уведомление об этом.

Следующим этапом является внедрение CRM. Начать его следует с занесения и обработки лидов, а также активной работы с существующими контактами компании. По статистике, процесс полного вовлечения сотрудников в «Битрикс24» занимает три месяца: по прошествии этого времени можно заметить первые положительные результаты.

Тонкости работы с «Битрикс24»

• Администратор может удалить любую группу, зайдя на ее страницу и выбрав соответствующий пункт в меню «Действия»;
• Уволенные сотрудники не входят в число 12 пользователей, которые могут работать в бесплатной версии портала;
• Видеозвонками в «Бизнес-чате» одновременно могут пользоваться четыре сотрудника;
• Облачную версию портала можно перенести в «коробочную» (и наоборот), обратившись в техподдержку;
• Экстранет (возможность приглашать внешних пользователей) доступен только в коммерческих тарифах. Для того, чтобы пригласить внешнего пользователя, нужно сначала создать рабочую группу. Он будет видеть переписку только в этой группе;

Источник: www.mcart.ru